Na ferramenta de relatórios, você pode visualizar todos os relatórios padrão na sua conta, juntamente com quaisquer relatórios personalizados que você cria. Com relatórios personalizados, você pode analisar registros e atividades na sua conta da HubSpot em algumas maneiras:
Saiba mais sobre os diferentes tipos de relatórios que você pode criar e como você pode gerenciar os relatórios existentes.
Observação:As contas do Professional podem ter até 20 relatórios personalizados, as contas do Enterprise podem ter até 500 e as contas de Complemento de relatórios podem ter até 2.000. Para contas do Enterprise e de Complemento de relatórios, há um limite de 200 relatórios de objetos cruzados.
Conjuntos de dados individuais ou em conjuntos de dados
Com relatórios em um conjunto de dados, relatório em um tipo de registro: contatos, empresas, negócios, tíquetes, atividades ou produtos. Com relatórios em conjuntos de dados, você pode analisar relacionamentos entre dois tipos de registro diferentes.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
- Clique em Criar relatório personalizado.
- À esquerda, selecione Conjunto de dados único ou em conjuntos de dados.
- Selecione o conjunto de dados para relatar e clique em Próximo.
- Na parte superior, clique no ícone de lápis para editar o nome do seu relatório.
- À esquerda, clique em Adicionar [Tipo de registro] Propriedade para navegar e selecione as propriedades que você deseja relatar. Arraste e solte as propriedades para reordenar as colunas na tabela à direita. Clique no X à direita, para remover uma propriedade.
- No painel esquerdo, na guia Filtros, para segmentar os registros que aparecem no seu relatório.
- Clique em Adicionar filtro e procure ou pesquise a propriedade que você deseja usar para filtrar seu relatório e definir os critérios. Se você estiver relatando sobre valores de negócios e tiver várias moedas, você pode adicionar a propriedade Moeda aqui para filtrar negócios com uma moeda específica.
Observação: você deve adicionar pelo menos um filtro ao seu relatório.
- Depois de configurar suas propriedades e filtros, clique em Obter dados para executar seu relatório.
- Clique na guia Visualização para personalizar o gráfico para seu relatório:
- Selecione um tipo de gráfico. As opções dependem dos dados que você selecionou e podem incluir Barra, Coluna, Linha, Área, Donut, Pizza, Resumo e/ou Tabela.
- Em Configurar gráfico, arraste e solte as propriedades da seção Visualização para adicioná-las ao seu gráfico. Você deve escolher uma propriedade de data ou uma propriedade que fornece uma contagem específica para plotar seus dados.
- Se você selecionou um gráfico de linha ou área com uma propriedade de data como uma medida de relatório, você pode comparar os dados atuais definidos com uma meta ou um período anterior. No canto direito superior, clique em Opções de exibição no menu suspenso.
- Para comparar seus dados com uma meta de número estática para cada mês, selecione Incluir meta de relatório mensal e insira a meta mensal no campo Meta.
- Para comparar seus dados com as metas existentes que você definiu relacionadas aos dados no seu relatório, selecione Incluir [medição] meta
- Para comparar seus dados com um período de tempo anterior, clique no menu suspenso Comparação e selecione o intervalo de datas aos quais você gostaria de comparar os dados atuais. As opções exibidas aqui dependem dos filtros de propriedade de data que você definiu.
- Se você estiver relatórios sobre negócios, várias moedas na sua conta e tiver escolhido para exibir a propriedade Valor em moeda da empresa , a propriedade Valor fechado na moeda da empresa ou o Valor previsto na propriedade moeda da empresa, valores serão exibidos na moeda da empresa por padrão. Clique no menu suspenso Moeda para converter valores em outros das suas moedas.
- Para receber um arquivo com os dados do relatório, clique em Exportar no canto superior direito. Na caixa de diálogo, selecione o Tipo de arquivo, insira o endereço de e-mail para receber esse arquivo e clique em Exportar.
- Depois de terminar seu relatório, clique em Salvar para adicioná-lo à sua lista de relatórios salvos.
Funis
Funil de contatos ou negócios
Com um relatório de funil de contatos ou de negócios, você pode ver como os contatos ou negócios estão passando por estágios específicos de ciclo de vida ou negociação ao longo do tempo.Você pode configurar seu relatório para ver contatos ou negócios que foram movidos através de todos ou quaisquer fases de ciclo de vida ou fases de negócios definidas. Saiba mais sobre a diferença entre esses dois tipos de relatórios de funil.
Para criar um relatório funil de contatos ou negócios:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
- Clique em Criar relatório personalizado.
- Na esquerda, selecione Funis. Selecione Contatos ou Negócios e clique em Próximo.
- Na parte superior, clique no ícone de lápis para editar o nome do relatório.
- À esquerda, clique em Adicionar filtros para selecionar propriedades para comparar em seus registros.
- Clique na guia Visualização para personalizar o gráfico para seu relatório:
- Selecione um tipo de gráfico: Barra de funil, Coluna ou Tabela.
- Em Configurar funil, , clique em Adicionar fase para selecionar as fases para incluir no relatório. Arraste e solte as fades para reordená-los. Para remover uma fase, clique no botão x à direita.
- Clique no menu suspenso Tudo para informar sobre contatos que foram movidos por todas as fases que você selecionou ou para informar sobre contatos que você passou por qualquer uma das fases selecionadas. Apenas osrelatórios sobre todas as fases incluem taxas de conversão entre cada uma.
- Clique em Executar relatório.
- Para receber um arquivo com os dados do relatório, clique em Exportar no canto superior direito. Na caixa de diálogo, selecione o Tipo de arquivo, insira o endereço de e-mail para receber esse arquivo e clique em Exportar.
- No canto superior direito, clique em Salvar para adicionar isso à sua lista de relatórios salvos.
Funil de eventos (somente Enterprise)
Com um relatório de funil de eventos, você pode ver quais contatos envolvidos com eventos você criou no HubSpot. Use até cinco eventos para definir um funil de eventos. O relatório rastreia como os visitantes estão passando por esses pontos de contato em seu website ao longo do tempo.
Observação: relatórios de funil de eventos não podem ser adicionados aos painéis.
Para criar um relatório de funil de eventos:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
- Clique em Criar relatório personalizado.
- No painel esquerdo, selecione Funis.
- Selecione Eventos e clique em Próximo.
- Na parte superior, clique no ícone de lápis para editar o nome do relatório.
- À esquerda, clique no menu suspenso Tag para relatar uma tag de eventos específicos ou todas as tags de eventos.
- Use o menu suspenso Prazo de conclusão para escolher o período do seu relatório.
- Clique na guia Visualização.
- Em Escolher o tipo de gráfico, selecione Barra de funil, Coluna ou Tabela.
- Clique em Adicionar evento para adicionar até cinco eventos que você deseja incluir no relatório. Para reordenar os eventos, clique em um evento e arraste-o para o lugar. Para remover um dos eventos selecionados, clique no x à direita.
- Clique em Tudo no menu suspenso para relatar contatos que já foram movidos através de todos os eventos selecionados ou para relatar em contatos que já passaram por qualquer um dos eventos selecionados. Apenas relatórios em todos os eventos incluem as taxas de conversão entre cada evento.
- Clique em Executar relatório.
- Para receber um arquivo com os dados do relatório, clique em Exportar no canto superior direito. Na caixa de diálogo, selecione o Tipo de arquivo, insira o endereço de e-mail para receber esse arquivo e clique em Exportar.
- No canto superior direito, clique em Salvar para adicionar isso à sua lista de relatórios salvos.
Atribuição (somenteMarketing Hub Professional eEnterprise)
Atribuição analisam as interações que levaram à conversão específica em seu website.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
- Clique em Criar relatório personalizado.
- À esquerda, selecione Atribuição e selecione Contatos. Clique em Próximo.
- Clique no ícone de lápis para nomear seu relatório.
- No canto esquerdo, clique no menu suspenso Lista para selecionar uma lista de contatos para seu relatório. Por padrão, a opção Outros estará selecionada.
- Clique no menu suspenso Propriedade de data e selecione uma propriedade de data. Por padrão, o relatório usará a propriedade Criar data para analisar a primeira conversão de um contato em um formulário.
Observação: as propriedades do seletor de data não aparecerão no menu suspenso Propriedade de data. Apenas propriedades de data e hora podem ser usadas para medir a atribuição, pois armazenam valores de hora além da data. Saiba mais sobre a diferença entre as propriedades de seletor de data e de data e hora.
- Clique no menu suspenso Intervalo de datas para definir o período do seu relatório. Por padrão, o relatório será configurado para relatórios de interações de Todo o tempo.
- Clique na guia Visualização para personalizar o relatório de atribuição.
- Em Escolher tipo de gráfico, selecione Barra, Coluna ou Tabela.
- Use o menu suspenso Métrica para escolher uma métrica para exibir na sua visualização:
- Contatos assistidos: o número de contatos que visualizaram seu site por um ponto de contato específico antes de serem convertidos. Para os modelos de atribuição de Todas as interações, Primeiro e último ou Inclinação simples, os contatos podem ser assistidos por vários pontos de contato. Para os outros modelos, os contatos são assistidos por um único ponto de contato. Esse número inclui as conversões que ocorrem na própria página atribuída.
- % dos contatos: a porcentagem do número total de contatos assistidos pelo objeto de atribuição em seu relatório. Para os modelos de atribuição de Todas as interações, Primeiro e último ou Inclinação simples, os contatos podem ser assistidos por vários pontos de contato. Como resultado, A soma dos valores na coluna % dos contatos pode exceder 100%.
- Pontuação/100: a pontuação é calculada utilizando-se os 100 pontos distribuídos uniformemente entre todos os contatos assistidos pelos objetos em seu relatório. Se um contato for influenciado por mais de um objeto, sua pontuação é dividida entre esses objetos. Com o modelo de Inclinação simples, mais objetos recentes obtêm uma porcentagem maior dessa pontuação.
Observação: não importa qual métrica você escolha para sua visualização, ainda verá dados para todas essas métricas em seu relatório.
- Clique no menu suspenso Objeto de atribuição para escolher um objeto a ser analisado neste relatório de atribuição:
- URL: a URL das páginas em seu site que contribuiu para a conversão.
- Referenciador: as URLs de páginas externas que trouxeram visitantes ao seu site para a conversão.
- Fonte (Marketing Hub Enterprise somente): a fonte da visita do contato ao seu site que levou à conversão.
- Cada relatório de atribuição tem um total de 100 pontos, que são dividido uniformemente entre todos os contatos em seu relatório. O modelo de atribuição que você escolher determinará como a pontuação é calculada para seus contatos. Os usuários do Marketing Hub Professional são limitados ao modelo de atribuição Todas as interações. Para os usuários do Marketing Hub Enterprise, clique no menu suspenso de Modelo de atribuição e selecione um modelo para seu relatório:
- Todas as interações: todos os pontos de contato no caminho de conversão compartilham crédito igual à conversão.Neste modelo de atribuição, a pontuação para cada contato é dividida igualmente entre cada URL, URL de referência ou fonte com a qual o contato interagiu e que levou à conversão.
- Primeiro toque: a primeira página ou fonte da primeira visita ao seu site recebe 100% da pontuação para cada contato.
- Último toque: a página ou fonte que trouxe o contato para o seu site para a visita onde ele foi convertido recebe 100% da pontuação para cada contato.
- Última interação: a exibição da última página ou da fonte que levou diretamente à conversão. Neste modelo de atribuição, 100% da pontuação para cada contato serão contabilizados nessa página ou fonte.
- Primeira e última interação: o primeiro e o último pontos de contato no caminho de conversão receberam 50% do crédito para a conversão.Neste modelo de atribuição, a pontuação para cada contato será dividida igualmente entre cada página ou fonte.
- Declínio simples: as últimas seis interações que levam à conversão. Com este modelo, há mais peso atribuído às páginas mais recentes. Os pontos de cada contato são distribuídos começando com o mais recente em 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,125% e 1,563% .
- Depois de escolher seus filtros, clique em Executar relatório.
- Para compartilhar seu relatório, clique em Exportar. Use o menu suspenso Tipo de arquivo para escolher um tipo de arquivo para seu relatório. Insira um endereço de e-mail no campo de texto do endereço de e-mail para receber este arquivo.
- Quando terminar de criar seu relatório, clique em Salvar no canto superior direito.