Tworzenie niestandardowych raportów

Raporty niestandardowe zapewniają większą elastyczność w analizowaniu obiektów i działań na koncie HubSpot. Istnieją różne rodzaje raportów niestandardowych, które można tworzyć w zależności od potrzeb.

Raport niestandardowy można zapisać na liście raportów, pulpicie nawigacyjnym lub jako eksport.

Aby tworzyć raporty niestandardowe, użytkownik musi mieć uprawnienia do tworzenia/własności i edycji raportów.

Uwaga: liczba raportów niestandardowych, które można utworzyć, zależy od subskrypcji. W przypadku posiadania wielu subskrypcji tego samego poziomu (np. Sales Hub Professional i Service Hub Professional) limity raportów niestandardowych nie łączą się. Więcej informacji na temat tych limitów można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.

W zależności od subskrypcji można tworzyć następujące typy raportów niestandardowych:

• Raporty pojedynczych obiektów: analizują tylko jeden obiekt lub typ raportu, taki jak kontakty, firmy, transakcje, bilety, oferty, obiekty niestandardowe, płatności, działania, pozycje lub opinie. Raporty te nie mogą łączyć się z dodatkowymi źródłami danych i zazwyczaj aktualizują się szybciej, ponieważ wysyłają zapytania do aktualnej bazy danych CRM.
• Raporty lejka: mierzą współczynniki konwersji między określonymi etapami cyklu życia klienta lub potoku transakcji. Jeśli posiadasz subskrypcję Enterprise, możesz również utworzyć niestandardowy lejek zdarzeń.
• Kreator raportów niestandardowych: zaawansowany kreator raportów, który umożliwia analizowanie podstawowego źródła danych za pomocą powiązanych obiektów lub źródeł danych, w tym dodatkowych pól/właściwości rekordów i obliczeń. Raporty te mogą być bardziej złożone w konfiguracji i interpretacji, a ich aktualizacja może trwać dłużej; raporty niestandardowe są automatycznie odświeżane co około dwie godziny.
• Raporty atrybucji kontaktów: mierzą, które źródła, zasoby i interakcje miały wpływ na generowanie leadów( tylkoMarketing Hub i Content Hub Enterprise ).
• Raporty atrybucji tworzenia transakcji: mierzą, które źródła, zasoby i interakcje miały wpływ na generowanie transakcji( tylkoMarketing Hub Enterprise ).
• Raporty atrybucji przychodów: mierzą, które źródła, zasoby i interakcje miały największy wpływ na przychody( tylkoMarketing Hub Enterprise ).
• Raporty e-mail typu one-to-one: mierzenie wydajności e-maili poprzez śledzenie współczynników otwarć, kliknięć i odpowiedzi w czasie( tylkoProfessional i Enterprise ).