Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Reports

Tworzenie raportów za pomocą kreatora raportów niestandardowych

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 14, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
CMS Hub Professional, Enterprise

Dzięki kreatorowi raportów niestandardowych HubSpot możesz analizować wiele źródeł danych w całym HubSpot. Różnica pomiędzy kreatorem raportów niestandardowych a innymi typami raportów HubSpot polega na tym, że oprócz obiektów można również wyświetlać dane z działań marketingowych i sprzedażowych. Na przykład, można utworzyć raport, który będzie mierzył, w jaki sposób klienci docelowi angażują się w Twoją witrynę.

Jeśli posiadasz subskrypcję Operations HubEnterprise, możesz również tworzyć zbiory danych, które zasilą Twoje niestandardowe raport

y.

Tworzenie raportu

Tworzenie raportu w kreatorze raportów niestandardowych można podzielić na następujące kroki:

  1. Wybierz źródła danych raportu: wybierz źródła danych HubSpot, z których raport ma zawierać dane.
  2. Dodaj pola do raportu: wybierz konkretne dane dotyczące właściwości, zdarzeń i aktywności, które mają być uwzględnione w raporcie.
  3. Dostosuj filtry raportu: ustaw limity i granice dla dodanych pól.
  4. Konfiguracja wizualizacji raportu: wybierz sposób wizualizacji danych.
  5. Zapisz lub wy eksportuj raport: udostępnij swój raport do wglądu dla siebie i innych lub wyeksportuj go, aby zachować dane w trybie offline.

Aby rozpocząć budowanie raportu:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport niestandardowy.
  • W lewym menu paska bocznego kliknij opcję Kreator raportów niestandardowych. Po prawej stronie pojawią się opcje źródła danych.

Wybierz źródła danych.

Źródła danych to obiekty, zasoby i zdarzenia, które chcesz objąć raportem. Główne źródło danych będzie głównym punktem raportu, a wszystkie inne źródła danych będą się odnosić do tego głównego źródła. Na przykład, raport z głównym źródłem danych Kontakty i dodatkowym źródłem danych Transakcje będzie zawierał tylko te transakcje, które są powiązane z kontaktami. Aby uwzględnić w raporcie wszystkie transakcje, w tym również te niepowiązane, należy wybrać opcję Deals jako główne źródło danych. Dowiedz się więcej o wybieraniu źródeł

danych.

Źródła danych można wybierać ręcznie lub w przypadku posiadaniasubskrypcjiOperations HubEnterprise można oprzeć raport na zbiorze danych

. Raport niestandardowy może zawierać do pięciu źródeł danych.
  • Aby ręcznie wybrać źródła danych:
    • Wybierz główne źródło danych, klikając menu rozwijane Główne źródło danych i wybierając źródło główne.
      custom-report-builder-select-data-sources
    • Wybierzźródła dodatkowe, wybierając je z sekcjiCRM,Marketing,Sprzedaż,Serwis iObiekty niestandardowe( tylko w wersjiEnterprise ).

Uwaga: podczas wybierania źródeł danych niektóre źródła danych mogą stać się niedostępne lub zostać wybrane automatycznie ze względu na sposób, w jaki HubSpot może łączyć wiele źródeł danych

.
  • Aby wybrać zbiór danych dla swojego raportu:
    • Kliknąć zakładkę Zestawy danych.

report-builder-select-dataset0

    • Wybierzzbiór danych, którego chcesz użyć. Dowiedz się więcej o zestawach danych.
  • Po wybraniu źródeł danych, utwórz raport klikając przycisk Dalej w prawym górnym rogu. Zostaniesz przeniesiony do kreatora raportów.
  • Możesz aktualizować swoje źródła danych w dowolnym momencie w kreatorze raportu klikając Edytuj źródła danych na lewym pasku bocznym.

custom-report-builder-edit-data-sources

Dodaj pola

Wybierz określone właściwości, pomiary aktywności i zdarzenia, aby dodać dane do raportu. Dostępne pola będą zależały od źródeł danych, które wybierzesz dla raportu. Ilość pól, które można dodać do raportu, zależy od typu raportu:

  • Wykresy słupkowe, liniowe, obszarowe i kombinowane:możesz dodać maksymalnie trzy pola lub cztery, jeśli dołączysz dodatkową oś Y.
  • Wykresy: pączkowy, kołowy, KPI, tabelaryczny i przestawny:możesz dodać maksymalnie 20 pól.

Uwaga: pola zdarzeń mogą być widoczne w sekcji Zdarzenia w niektórych źródłach danych. Obecnie możesz wybrać tylko jedno

pole zdarzenia dla raportu niestandardowego, a dane w polu zostaną automatycznie ograniczone do określonego zakresu czasu.

Aby dodać pola do raportu:

  • W lewym panelu użyj paska wyszukiwania lub kliknij przycisk Przeglądaj w menu rozwijanym i wybierz źródło danych z polem, które chcesz dodać.
  • Aby dodać pole do raportu, kliknij i przeciągnij pole z lewego paska bocznego do gniazd konfiguracji, które różnią się w zależności od typu wykresu:
    • X: linia pozioma w raporcie.
    • Oś Y: linia pionowa w raporcie.
    • Podział według: sekcje lub kategorie w raporcie.
    • Wartość: ilość, ilość lub wartość raportu (tj. to, co jest liczone).
    • Grupuj według: sekcje lub kategorie w raporcie.
    • Kolumny: kolum ny w raporcie.

report-builder-add-fields-to-slots

Pola mogą być ustawione jako jeden z dwóch typów, które odzwierciedlają, czy na danych pola wykonywana jest agregacja:

  • Wymiary: pola bez agregacji, wyświetlane na szaro. Wymiary mogą być dowolnymi typami danych, w tym daty, liczby, znaki logiczne i ciągi znaków. Ten typ pola może być dodany tylko do osi X oraz Rozbijanie wedługgniazda.

    custom-report-builder-dimension
  • Miary: pola z ustawioną metodą agregacji, wyświetlane w kolorze zielonym. Mierniki to zazwyczaj wartości liczbowe lub ilościowe, np. liczba powiązanych transakcji. Ten typ pola może być dodany tylko do osi Y.

    report-builder-measure-example

Ustawienie typu agregacji dla pola może być pomocne, jeśli chcesz zwrócić dane pola w określony sposób, np. jako sumę lub średnią. Na przykład, możesz chcieć wyświetlić przychód z transakcji jako sumę dla każdego typu transakcji, aby zrozumieć, które typy transakcji przynoszą największy przychód. Dowiedz się więcej o metodach agregacji

.

Uwaga: metoda agregacji dla domyślnych miar, takich jak Licznik transakcji, jest ustawiona na Licznik odrębny

i nie można jej zmienić.
  • Aby edytować pole, kliknij na ikonę strzałki w dółobok pola. W oknie dialogowym edytuj szczegóły pola, w zależności od typu pola:
    • Nazwa: zmiana nazwy pola dla tego raportu.
    • Agregacja: metodaagregacji pola.
    • Sortuj: dla pól bez typu agregacji, wybierz wartość i kolejność sortowania danych pola.
      • Wartość: sortowanie danych pola według wartości w porządku rosnącym lub malejącym.
      • Kolejność wyświetlania: sortowanie danych pola według kolejności, w jakiej wartości są wyświetlane w HubSpot.
      • Liczba rekordów: jeśli raport zawiera domyślną miarę, taką jak Liczbakontaktów lubLiczba firm, posortuj pole według tego domyślnego wymiaru.
    • Limit: dla pól bez typu agregacji, ustaw limit liczby wartości dodawanych do raportu z tego pola, np. Top 10 lub Bottom 20.

  • Domyślnie dane raportu będą odświeżane podczas wprowadzania zmian. Aby zapobiec odświeżaniu raportu, zaznacz pole wyboru Refresh as I make changes nad raportem. Następnie możesz ręcznie odświeżyć raport, klikając ikonę odświeżania.

custom-report-builder-refresh-checkbox-1

Dostosuj filtry raportu

Dostosuj filtry raportu, aby lepiej określić, które dane są wyświetlane w raporcie.

Aby dostosować filtry raportu:

  • Kliknij zakładkę Filtr.

custom-report-builder-filter-tab

  • Domyślnie raportowanie zdarzeń jest ograniczone ilością danych o zdarzeniach na Twoim koncie. Większa ilość danych o zdarzeniach spowoduje skrócenie ram czasowych dostępnych do raportowania tego zdarzenia. Dowiedz się więcej o tym limicie zdarzeń.

    custom-report-builder-event-timestamp
  • Ustaw inne reguły filtrowania klikając na Reguły filtrowania i wybierając odpowiednią opcję:
    • WSZYSTKIE z poniższych filtrów: dane powinny spełniać wszystkie warunki.
    • KAŻDY z poniższych filtrów: dane powinny spełniać co najmniej jeden z warunków.
    • Niestandardowe reguły filtrowania: dane powinny być zgodne z niestandardowymi regułami grupowania, rozdzielonymi operatoramiAND iOR. Dowiedz się więcej o grupowaniu pól.

      custom-report-builder-filter-rules
  • Dodaj warunki do swoich pól filtracyjnych:
    • Poniżej Nieaktywne filtry, kliknij na pole.
    • Wybierz warunek dla pola i wybierz wartość dla warunku.
    • Kliknij Zastosuj.

      custom-report-inactive-filter

Uwaga: poniższe warunki filtrowania nie będą zawierały rekordów, które nie mają wartości dla filtrowanej właściwości:

  • nie jest równy żadnemu z
  • nie zawiera żadnego z
  • nigdy nie był równy żadnej z
  • nigdy nie zawierał żadnej z
  • nie jest równy
  • nie jest żadnym z
  • Aby pogrupować swoje filtry za pomocą logiki AND i OR:
    • Kliknij filtr, który chcesz zgrupować z innym.
    • Kliknij menu rozwijane Grupuj z innym filtrem i wybierz numer filtra, z którym chcesz zgrupować ten filtr.custom-report-builder-custom-filter-rules-filter-grouping-1
    • Kliknij przycisk Zastosuj.
    • Filtry zostaną zgrupowane. Aby zaktualizować operator w grupie, kliknij tekst i w grupie i wybierz lub. Dowiedz się więcej o różnicy między logiką AND i OR.

    • W poluReguły filtr owania można również wprowadzić tekst. Na przykład wpisanie (1 i 2) lub 3spowoduje zgrupowanie dwóch pierwszych filtrów za pomocą operatora AND, a ostatni filtr będzie działał samodzielnie za pomocą operatora OR.
      custom-report-builder-custom-filter-rules-1

Konfiguracja wizualizacji raportu

Wybierz typ wykresu i dodatkowe ustawienia, aby skonfigurować sposób wizualizacji danych.
  • W zakładce Konfiguracja wybierz sposób wyświetlania danych, wybierając typ wykresu. Dowiedz się więcej o typach wykresów w HubSpot.

custom-report-builder-configure-chart

  • Aby dodać drugą oś Y do wykresu, kliknij przycisk + Dodaj kolejną oś Y. Wykres zostanie przekonwertowany na wykres łączony, a Ty będziesz mógł skonfigurować każdą oś Y osobno w ustawieniach wykresu. Dowiedz się więcej o używaniu wielu osi Y.
  • Aby dalej skonfigurować ustawienia wykresu, kliknij przycisk Ustawienia wykresu . Dostępne ustawienia wykresu zależą od wybranego typu wykresu.
    • Skalaosi: skala, w której wyświetlane są dane, liniowa lub logarytmiczna.
      • Liniowy: reprezentuje dane na wykresie w rzeczywistej skali. Na wykresie będą wyraźnie widoczne wartości odstające.

        report-builder-linear-scale0
      • Logarytmiczny: zagęszczenie danych na wykresie w celu zmniejszenia odstępów między punktami danych. Może to być przydatne w przypadku porównywania danych, które zawierają drastyczne wartości odstające.

        report-builder-logarithmic-scale0
    • Paleta kolorów: wybierz schemat kolorów wykresu z zestawu motywów kolorystycznych HubSpot.
    • Kolory: aby jeszcze bardziej dostosować schemat kolorów, kliknij próbnik kolorów obok wartości podziału i wybierz kolor.
    • Narastająco: dla raportów wykresów liniowych i obszarowych z wartościami daty lub czasu na osi X, przedstawiaj wartości narastająco na osi X.

      report-builder-cumulative0
    • Pozycja legendy: domyślnie legenda wykresu wyświetlana jest w górnej części wykresu, aby wskazać dane według wartości i koloru. Aby zmienić pozycję legendy, kliknij na menu rozwijane, a następnie wybierz pozycję.
    • Max: maksymalna wartość wyświetlana na osi wykresu. To ustawienie kontroluje stopień powiększenia wizualizacji. Na przykład, wartość 100 na pionowym wykresie słupkowym ustawi oś Y na wyświetlanie do wartości 100.

      report-builder-max-example0
      • Ustawienie to nie filtruje danych z raportu, a jedynie służy do wyświetlania.
      • W przypadku użycia logarytmicznej skali osi, kreator raportów zaokrągli tę wartość do najbliższego przyrostu w oparciu o skalę logarytmiczną.

        report-builder-max-example-logarithmic0
    • Min: minimalna wartość, która będzie wyświetlana na osi wykresu. Ustawienie to określa jak bardzo powiększona jest wizualizacja. Na przykład, wartość 50na pionowym wykresie słupkowym spowoduje, że oś Y zacznie się od wartości 50. To ustawienie nie filtruje danych z raportu i służy jedynie do wyświetlania.
    • Miesięczny cel: wprowadź liczbę, aby dodać linię celu do wykresu.
      report-builder-monthly-goal0
    • Pokaż etykiety danych: domyślnie wykresy zawierają etykiety danych, które pokazują konkretne wartości. Aby ukryć te etykiety, usuń zaznaczenie tego pola.
    • Show Markers: domyślnie wykresy liniowe i obszarowe zawierają wskaźniki w punktach danych wzdłuż osi. Aby usunąć wskaźniki, usuń zaznaczenie pola wyboru.
    • Pokaż dzisiejszy: domyślnie wykresy liniowe i obszarowe zawierają tylko dane z poprzednich dni. Aby uwzględnić dane z bieżącego dnia, należy zaznaczyć to pole wyboru.
    • Pokaż sumy: domyślnie na wykresach pączkowych i kołowych są wyświetlane całkowite dane zawarte w raporcie. Aby ukryć sumę, usuń zaznaczenie pola wyboru.
    • Ułożone: układa wykresy w stoswedług wartości, co może poprawić czytelność raportu.
    • Oś Y 1 i 2: w przypadku wykresów łączonych można wybrać, czy każda oś Y ma być wyświetlana jako wykres słupkowy, liniowy czy obszarowy. Ustawienia dla każdego typu wizualizacji osi Y są takie same jak ustawienia dostępne dla ogólnego typu wykresu. Aby dodać dane do drugiej osi Y, kliknij przyciskDodaj kolejną oś Y w zakładceKonfiguracja.

      report-builder-add-another-y-axis0
    • Tryb osi Y: domyślnie wykresy łączone ustawione są w trybie Podwójna oś.

Uwaga: raporty, które zawierają więcej niż 99 wartości w polu Podział według

właściwości, nie będą mogły być wyświetlane na pulpitach i będą musiały być przeglądane w narzędziu raportów.

Zapisz swój raport

Po skonfigurowaniu raportu, zapisz go na liście raportów, pulpicie nawigacyjnym lub wyeksportuj dane z HubSpot.

Aby zapisać raport na liście raportów lub na pulpicie nawigacyjnym:

  • W prawym górnym rogu kliknij przyciskZapisz. Aby zapisać raport jako kopię, kliknij przyciskZapisz jako.
  • W prawym panelu, w polu Nazwa raportu wpisz nazwę raportu.
  • Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać raport:
    • Don't add to dashboard:raport zostanie dodany dolisty raportów.
    • Dodaj do istniejącego dashboardu:raport zostanie dodany do istniejącego dashboardu. Aby wybrać deskę rozdzielczą, do której chcesz dodać raport, kliknij narozwijanym menu.
    • Dodaj donowegopanelu: raport zostanie dodany do utworzonego przez Ciebie panelu. Podajnazwę panelu i wybierz jegowidoczność.
  • Na dole po prawej stronie kliknij przycisk Zapisz.

Możesz również wyeksportować raport, aby przenieść dane w tryb offline. Podczas konfigurowania raportu do eksportu, wszystkie pola w sekcji Pola

zostaną uwzględnione jako kolumny w eksporcie. Wszystkie pola w raporcie będą eksportowane z ich oryginalną nazwą, nawet jeśli zmieniono nazwę w kreatorze raportów.

Aby wyeksportować raport:

  • W prawym górnym rogu kliknijEksportuj.
  • W oknie dialogowym wpisznazwęeksportu, a następnie wybierzformat pliku, jako który chcesz zapisać raport. Kliknij przyciskEksportuj. Rozpocznie się przetwarzanie pliku, a gdy raport będzie dostępny do pobrania, otrzymasz powiadomienie.

Odśwież raport

Raporty zbudowane za pomocą kreatora raportów będą automatycznie odświeżane o nowe dostępne dane co dwie godziny. Możesz jednak ręcznie odświeżać raport lub pulpit nawigacyjny raz na 15 minut, aby pobrać nowe dane.

Aby ręcznie odświeżyć raporty na pulpicie nawigacyjnym:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • Użyj rozwijanego menu pulpituw lewym górnym rogu, aby wybrać pulpit z raportem, który chcesz odświeżyć.
  • Aby odświeżyć wszystkie raporty na desce rozdzielczej, kliknij menu rozwijaneActions w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcjęRefresh all reports.

    dashboard-refresh-all-reports-1
  • Aby odświeżyć pojedynczy raport, najedź kursorem naraport, kliknijikonę pionowegomenu i wybierzOdśwież.

    dashboard-refresh-individual-report

Aby ręcznie odświeżyć raport z biblioteki raportów:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
  • Kliknijnazwę raportu, który chcesz odświeżyć.
  • W dolnej części raportu kliknij przycisk Odśwież.

    report-library-refresh-report

Raportowanie i limity danych

Podczas korzystania z kreatora raportów należy pamiętać o następujących ograniczeniach:

  • Aby zwiększyć wydajność, raporty nietabelaryczne są ograniczone do 1 000 unikalnych wierszy danych. Aby zmniejszyć liczbę wierszy w raporcie, zaleca się dodanie filtrów, aby dane były bardziej szczegółowe, lub użycie wymiarów, które mają mniejszą liczbę unikalnych wartości (np. wiele właściwości typu select). Raporty tabelaryczne są paginowane i mogą zawierać więcej niż 1000 wierszy.
  • Nowe dane pojawiają się w raportach po 10-15 minutach. Na przykład po utworzeniu nowego kontaktu, który spełnia kryteria raportu, kontakt ten nie pojawi się w raporcie przez 10-15 minut.
  • Raporty zbudowane za pomocą kreatora raportów niestandardowych będą automatycznie odświeżane o nowe dostępne dane co dwie godziny. Aby pobrać nowe dane przed następnym automatycznym odświeżeniem, dowiedz się, jak ręcznie odświeżyć raport.
  • Niektóre pola, takie jak zespół HubSpot i pola Właściciel, będą eksportowane z wewnętrznymi identyfikatorami, a nie z etykietami HubSpot.
  • W przypadku raportowania zdarzeń, maksymalny zakres czasowy wynosi 12 miesięcy lub 10 milionów zdarzeń. Jeśli dla wybranego typu zdarzenia jest ponad 10 milionów zdarzeń, dostępne ramy czasowe zostaną skrócone. Minimalny zakres czasowy dla raportowania zdarzeń to jeden miesiąc. Ma to na celu zapewnienie sprawnego i terminowego ładowania raportu.