Reports

Rapporten maken met de custom report builder (BETA)

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

In Bèta

Geldt voor:

Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Op dit moment kunt u aangepaste rapporten maken met bestaande HubSpot tools. Met het aangepaste cross-objectrapport kunt u tussen twee objecten in HubSpot analyseren.

De BETA Custom Report Builder kan jeechter helpen bij het analyseren van meerderegegevensbronnen in HubSpot.

Voordat je een rapport maakt, is het handig om met je team te bespreken wat je wilt begrijpen in het rapport. U moet bijvoorbeeld van tevoren bepalen wat u wilt begrijpen:

1. 1. Maak een leeg rapport

Om te beginnen met het aanpassen van uw rapport:

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Rapporten.
  • Klik rechtsboven op Aangepast rapport aanmaken.
  • Klik in het menu aan de linkerkant op Custom Report Builder.
  • Selecteer in het rechterpaneel de gewenste gegevensbronnen voor het rapport. Klik op het vervolgkeuzemenu Primaire gegevensbron om uw ene primaire gegevensbron te selecteren, selecteer hieronder maximaal vier secundaire gegevensbronnen.
    • HubSpot zoekt automatisch naar associaties tussen gegevensbronnen en vindt waar mogelijk de meest directe associaties (bijv. de gegevensbron Contacten is niet direct gekoppeld aan de gegevensbron Producten, maar de gegevensbron Deals kan helpen die kloof te overbruggen).
    • Wanneer een secundaire gegevensbron grijs is, is deze om twee redenen niet beschikbaar:
      • Er zijn geen bekende associaties tussen deze bron en de primaire gegevensbron. Zo kan bijvoorbeeld een primaire websitepagina's gegevensbron niet worden gekoppeld aan een Ads-gegevensbron.
      • Het is een gegevensbron die gebeurtenisinformatie bevat (bijv. opent, klikt en bekijkt in de e-mailmarketinggegevensbron ), maar een andere gegevensbron met gebeurtenisinformatie is al geselecteerd. Op dit moment kunt u slechts één gebeurtenisgegevensbron selecteren.
  • Klik rechtsboven op Volgende.
  • Klik bovenin ophetpotloodicoon bewerken omde naam vanhet rapport te bewerken.
  • Terwijl u aan het verslag werkt, kunt u het volgende doen:
    • Om een actie die u hebt ondernomen ongedaan te maken, klikt u op Ongedaan maken.
    • Om een actie die u hebt uitgevoerd opnieuw uit te voeren, klikt u op Opnieuw uitvoeren.
    • Om de acties te bekijken die u hebt ondernomen om het rapport aan te passen, klikt u op listView History.
    • Om een bijgewerkte voorbeeldgrafiek te zien terwijl u uw rapport aanpast, selecteert u Vernieuwen terwijl ik wijzigingen aanbreng. Om de gegevens handmatig te verversen naar uw nieuwe parameters, klikt u op Refresh Refresh (Vernieuwen).

  • Klik onderaan op de tabel met ruwe gegevens om de gegevens te bekijken van de velden die u hebt toegevoegd aan de sectie Beschikbare velden.

2. 2. Velden toevoegen aan het rapport

U selecteert de velden die beschikbaar moeten zijn voor uw rapport. Velden bevatten eigenschappen (bijv. waarden in contactuele eigenschappen), gebeurtenisgegevens en andere informatie met betrekking tot de gegevensbronnen die u toevoegt.

Let op: gebeurtenisvelden zijn te zien onder de sectie Gebeurtenissen in bepaalde gegevensbronnen. Op dit moment kunt u slechts één gebeurtenisveld kiezen voor het aangepaste rapport, en de gegevens in het veld zullen automatisch worden beperkt tot een bepaald tijdsbestek.

Door deze velden toe te voegen, weet het rapport de gegevens uit deze sets van eigendomswaarden en gebeurtenisgegevens te extraheren.

  • Klik in het linkerpaneel op het keuzemenu Gegevensbron en selecteer de gegevensbron met het gewenste veld.
  • Om de geselecteerde gegevensbronnen bij te werken, klikt u op Gegevensbronnen bewerken.
  • Scroll en identificeer het veld dat u wilt toevoegen of filteren. De velden worden op alfabetische volgorde gerangschikt.
    • Om een veld toe te voegen aan het rapport, ga met de muis over het veld en klik op Toevoegen. Deze worden toegevoegd aan de sectie Beschikbare velden. U kunt het veld ook naar rechts slepen.
    • Om te filteren op een veld, ga met de muis over het veld en klik op filteren. U kunt het veld ook naar rechts slepen.
    • Als u het gegevensveld kent dat u wilt toevoegen of waarop u wilt filteren, kunt u er ook naar zoeken. De hieronder getoonde eigenschappen zullen over alle geselecteerde gegevensbronnen heen staan.

3. 3. Selecteer uw grafiektype en geef uw gegevens weer

Het grafiektype bepaalt hoe uw gegevens worden weergegeven. Op dit punt kunt u eerst klikken om het linkerpaneel te verbergen en als laatste om het weer uit te breiden.

  • In de Configureer tabblad, Grafiek sectie, kunt u uw grafiektype selecteren. Dit zal bepalen hoe u uw velden kunt weergeven (bijvoorbeeld, een lijngrafiek zal twee velden hebben om de gegevens in zijn x- en y-as te scheiden, terwijl een donutgrafiek de gegevens slechts door één veld kan scheiden).
  • Vanuit de sectie Beschikbare velden houdt u de velden vast en sleept u ze naar de betreffende secties onder de sectie Grafiek. De mogelijke secties zijn als volgt:
    • X-as: de horizontale lijn in het rapport.
    • Y-as: de verticale lijn in het rapport.
    • Opsplitsen naar: de secties of categorieën in het rapport.
    • Waarden: het bedrag, de hoeveelheid of de waarde van het rapport (d.w.z. wat wordt geteld).
    • Gegroepeerd op: de secties of categorieën in het rapport. Dit is voor het type tekstgrafiek.
    • Kolommen: de kolommen in het rapport. Dit is alleen voor het type tabelgrafiek.
  • U kunt een voorbeeld bekijken hoe de gegevens eruit zullen zien in het voorbeeldrapport aan de rechterkant.

4. 4. Pas uw filters aan

U kunt de hoeveelheid gegevens die in het rapport worden ingevoerd beperken door deze te filteren. Filters geven een set van voorwaarden en alleen gegevens die voldoen aan de voorwaarden zullen worden geanalyseerd door het rapport.

  • Klik op het tabblad Filter.

  • Klik op het vervolgkeuzemenu Filterregels en selecteer een optie:
    • Match alle voorwaarden: de gegevens moeten aan alle voorwaarden voldoen.
    • Voldoenaan alle voorwaarden: degegevens moeten voldoen aan een of meer van de voorwaarden.
    • Match aangepaste regel: de gegevens moeten voldoen aan een aangepaste regel die u kunt invoeren met behulp van filternummers en operatoren, EN en OF.
      • Filternummers zijn te zien wanneer u Match custom rule selecteert. Je ziet dat elk filter gelabeld is met een nummer. Je kunt ook van boven naar beneden tellen om het filternummer af te leiden.
      • U kunt bijvoorbeeld (1 EN 3) of 2 invoeren om gegevens op te nemen die zich zowel aan filter 1 als aan filter 3 of aan filter 2 houden.

  • Om een filter te maken:
    • Klik op een veld hieronder. Dit zijn velden die u hebt geselecteerd om te filteren of om toe te voegen aan het rapport.
    • Selecteer een voorwaarde voor het veld en selecteer de waarde voor de voorwaarde. Dit kan een kalenderkiezer zijn of een dropdown menu om een waarde te selecteren of in te voeren.
    • Klik op Toepassen. Dit wordt een filter, met vermelding van de gegevensbron en het filter.
  • Als u al andere filters hebt gemaakt, kunt u de filters groeperen.
    • Klik op het filter dat u wilt groeperen met een ander.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Groep met een ander filter en selecteer het filternummer waarmee u dit filter wilt groeperen.
    • Klik op Toepassen.
    • De filters worden samengevoegd in een groep. Om de operator binnen de groep bij te werken, klikt u op de en tekst in de groep en selecteert u of.

5. 5. Sla uw rapport op

Zodra het rapport is zoals u het wilt, kunt u het opslaan om het later opnieuw te bekijken.

  • Rechtsboven:
    • Klik op Opslaan. Als u een bestaand rapport bewerkt, wordt het bestaande rapport bijgewerkt.
    • Om de huidige versie van het rapport apart op te slaan, klikt u op Opslaan als.
  • In het rechterpaneel:
    • Als het een bestaand rapport is, kunt u de naam vanhet rapport bewerken.
    • Als het een nieuw rapport is, voer dan de naam van het rapport in en selecteer waar u het rapport wilt toevoegen:
      • Niet toevoegen aan het dashboard: hetrapport wordt toegevoegd aan delijst met rapporten.
      • Toevoegen aan bestaand dashboard: hetrapport wordt toegevoegd aan een bestaand dashboard. Om het dashboard te selecteren om het rapport aan toe te voegen, klikt u op het dropdownmenu.
      • Toevoegen aan nieuw dashboard: hetrapport wordt toegevoegd aan een dashboard dat u gaat aanmaken. Voer de naamvan het dashboard in,en selecteer de zichtbaarheid ervan.
  • Klik rechtsonder op Opslaan.

U kunt het rapport bewerken op het dashboard of via de rapportlijst.