Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Reports

Maak rapporten met de custom report builder

Laatst bijgewerkt: november 1, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Met HubSpot's aangepaste rapportbouwer kunt u meerdere gegevensbronnen in heel HubSpot analyseren. Het verschil tussen de custom report builder en andere types HubSpot rapporten is dat je naast objecten ook gegevens van marketing- en verkoopactiviteiten kunt opvragen. U kunt bijvoorbeeld een rapport maken om te meten hoe uw doelaccounts omgaan met uw website.

Als u eenOperations Hub Enterprise-abonnementhebt, kunt u ook datasets maken

om uw aangepaste rapporten te voeden.

Overzicht

Het maken van een rapport in de custom report builder kan worden onderverdeeld in de volgende stappen:

  1. Maak een leeg rapport: maak een nieuw rapport door uw gegevensbronnen te selecteren en hoe u de gegevens visueel wilt weergeven.
  2. Voeg velden toe aan het rapport: selecteer de specifieke eigenschap, gebeurtenis en activiteit gegevens om over te rapporteren.
  3. Pas uw filters aan: stel limieten en grenzen in voor de velden die u hebt toegevoegd.
  4. Bewaar of exporteer het rapport: maak uw rapport beschikbaar voor uzelf en anderen om te bekijken, of exporteer het om uw gegevens offline te halen.

Maak een rapport

Om te beginnen met het bouwen van uw rapport:

  • { local.navReports }}
  • Klik rechtsboven op Aangepast rapport maken.
  • Klik in het linker zijbalkmenu op Custom Report Builder. Gegevensbronopties verschijnen dan aan de rechterkant.

Gegevensbronnen zijn de objecten, middelen en gebeurtenissen waarover u wilt rapporteren. De primaire gegevensbron is de belangrijkste gegevensbron waaraan uw secundaire gegevensbronnen zullen worden gerelateerd.

Bijvoorbeeld, u wilt een rapport maken over uw contacten en deals. Als u Contactpersonen selecteert als primaire bron en Afsprakenals secundaire bron, worden in het rapport alleen afspraken weergegeven die zijn gekoppeld aan contactpersonen. Als u alle deals in het rapport wilt opnemen, inclusief niet-geassocieerde deals, moet u Deals

selecteren als de primaire gegevensbron.

U kunt uw gegevensbronnen handmatig selecteren, of als u eenOperations HubEnterprise abonnement heeftkunt u uw rapport baseren op een dataset.

  • Om uw gegevensbronnen handmatig te selecteren:
    • Selecteer de primaire bron door te klikken op het vervolgkeuzemenu Primaire gegevensbron en een primaire bron te selecteren.
      custom-report-builder-select-data-sources
    • Selecteer uwsecundaire bronnen door te kiezen uit de sectiesCRM,Marketing,Verkoop,Service enAangepaste objecten( alleenEnterprise ).
    • Bij het selecteren van gegevensbronnen kunnen sommige gegevensbronnen niet beschikbaar zijn of automatisch worden geselecteerd. Dit komt omdat de gegevens een pad nodig hebben om verbinding te maken met de primaire gegevensbron. Sommige broncombinaties zijn niet mogelijk door het ontbreken van een pad, en sommige bronnen worden automatisch geselecteerd om dat pad te creëren. Een rapport kan maximaal vijf gegevensbronnen hebben, inclusief automatisch geselecteerde bronnen.
  • Om een dataset voor uw rapport te selecteren:
    • Klik op het tabblad Datasets.

report-builder-select-dataset0

    • Selecteer dedataset die u wilt gebruiken. Meer informatie over datasets.
  • Nadat u uw gegevensbronnen hebt geselecteerd, maakt u uw rapport door rechtsboven op Volgende te klikken. U wordt dan naar de rapport builder gebracht.
    • U kunt uw gegevensbronnen op elk gewenst moment in de rapportbuilder bijwerken door te klikken op Gegevensbronnen bewerken in de linkerzijbalk.
      custom-report-builder-edit-data-sources
  • In het tabblad Configureren kiest u hoe uw gegevens worden weergegeven door het selecteren van uw grafiektype. Meer informatie over HubSpot's grafiektypes.

 

custom-report-builder-configure-chart
  • Om uw grafiek verder te configureren, klikt u opGrafiekinstellingen.
  • Om uw rapport een naam te geven,klikt u bovenaan op hetpotloodicoon en voert u een naam in.

Selecteer vervolgens de gegevens waarmee u het rapport wilt vullen door velden aan het rapport toe te voegen.

Velden toevoegen aan het rapport

Selecteer specifieke eigenschappen, activiteit metingen, en gebeurtenissen om gegevens aan uw rapport toe te voegen. De beschikbare velden zullen gebaseerd zijn op de gegevensbronnen die U selecteert voor het rapport. Het aantal velden dat u aan een rapport kunt toevoegen hangt af van het rapporttype:

  • Staaf-, lijn-, gebied- en combinatiediagrammen:u kunt maximaal drie velden toevoegen, of vier als u een extra Y-as toevoegt.
  • Donut-, taart-, KPI-, tabel- en draaitabel:u kunt maximaal 20 velden toevoegen.

Let op: gebeurtenisvelden zijn te zien onder de sectie Gebeurtenissen in bepaalde gegevensbronnen. Momenteel kunt u slechts één

gebeurtenisveld kiezen voor het aangepaste rapport, en de gegevens in het veld worden automatisch beperkt tot een bepaald tijdbereik.

Om velden aan het rapport toe te voegen:

  • Gebruik in het linkerpaneel de zoekbalk of klik op het vervolgkeuzemenu Bladeren en selecteer de gegevensbron met het veld dat u wilt toevoegen.
  • Om een veld aan het rapport toe te voegen, klik en sleep het veld van de linker zijbalk naar de configuratie slots, die variëren per grafiektype:
    • X-as: de horizontale lijn in het rapport.
    • Y-as: de verticale lijn in het rapport.
    • Uitsplitsennaar: de secties of categorieën in het rapport.
    • Waarden: het bedrag, de hoeveelheid of de waarde van het rapport (d.w.z. wat geteld wordt).
    • Groeperenop: de secties of categorieën in het rapport.
    • Kolommen: de kolommen in het rapport.

report-builder-add-fields-to-slots

Op basis van het type rapport dat u maakt, worden sommige velden beschouwd als dimensies, en andere als maatregelen. Sommige configuratievelden kunnen alleen dimensies bevatten, terwijl andere alleen maateenheden kunnen bevatten. De Y-as van een staafdiagram kan bijvoorbeeld alleen maateenheden bevatten.
  • Dimensies kunnen elk gegevenstype zijn (inclusief data, getallen, booleans en strings). U kunt een dimensie omzetten in een maatstaf door een aggregatietype te selecteren, zoals Distinct count.
custom-report-builder-dimension
  • Maatregelen zijn meestal numerieke of kwantitatieve waarden, zoals het aantal geassocieerde deals, en worden in het groen weergegeven. Maatregelen bevatten meer aggregatieopties, zoals Som en Gemiddelde.

report-builder-measure-example

Let op: de aggregatiemethode voor standaardmaatregelen, zoals Aantal transacties, is ingesteld op Uitgesplitst aantal

en kan niet worden aangepast.
  • Om een veld te bewerken, klikt u op het pictogram met de pijl naar beneden. In het dialoogvenster bewerkt u de details van het veld, afhankelijk van het type veld:
    • Naam:de naam van het veld.
    • Aggregatie:selecteerGeen om het veld als een dimensie in te stellen, of selecteer een aggregatietype om het veld als een maatregel in te stellen.
    • Sorteren: de methode om de gegevens van het veld te sorteren.
  • Standaard worden de rapportgegevens vernieuwd wanneer u aanpassingen maakt. Om te voorkomen dat het rapport wordt vernieuwd, schakelt u het selectievakje Vernieuwen als ik wijzigingen maak boven het rapport in. U kunt het rapport dan handmatig verversen door op het pictogram Verversen te klikken.

custom-report-builder-refresh-checkbox-1
 
  • Om een tweede Y-as aan uw grafiek toe te voegen, klikt u op + Nog een Y-as toevoegen. U kunt dan een filter slepen naar de nieuwe Y-assleuf.

Let op: rapporten die meer dan 99 waarden bevatten in de eigenschap Onderverdelen naar

zullen niet op dashboards kunnen worden weergegeven en zullen in de rapportagetool moeten worden bekeken.

Rapportfilters aanpassen

Pas rapportfilters aan om specifieker te zijn over welke gegevens het rapport weergeeft.

Om uw rapportfilters aan te passen:

  • Klik op het tabblad Filter.

custom-report-builder-filter-tab

  • Standaard wordt de gebeurtenisrapportage beperkt door de hoeveelheid gebeurtenisgegevens in uw account. Een groter volume gebeurtenisgegevens verkort het tijdsbestek dat beschikbaar is voor de rapportage over die gebeurtenis. Meer informatie over deze gebeurtenislimiet.

    custom-report-builder-event-timestamp
  • Stel uw andere filterregels in door op het vervolgkeuzemenu Filterregels te klikken en een optie te selecteren:
    • ALLE onderstaande filters: de gegevens moeten aan alle voorwaarden voldoen.
    • ELKEvan de onderstaande filters: de gegevens moeten voldoen aan een of meer van de voorwaarden.
    • Aangepaste filterregels: de gegevens moeten voldoen aan een aangepaste groepering van regels, gescheiden doorAND- enOR-operatoren. Meer informatie over het groeperen van uw velden.

      custom-report-builder-filter-rules
  • Voeg voorwaarden toe aan uw filtervelden:
    • Klik onder Inactieve filters op een veld.
    • Selecteer een voorwaarde voor het veld en selecteer de waarde voor de voorwaarde.
    • Klik op Toepassen.

      custom-report-inactive-filter

Let op: de volgende filtervoorwaarden zullen geen records bevatten die geen waarde hebben voor de gefilterde eigenschap:

  • is niet gelijk aan een van
  • bevat geen van
  • nooit gelijk is geweest aan een van
  • nooit een van heeft bevat
  • is niet gelijk aan
  • is geen van
  • Om uw filters te groeperen met AND en OR logica:
    • Klik op het filter dat u wilt groeperen met een ander filter.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Groeperen met een ander filter en selecteer het filternummer waarmee u dit filter wilt groeperen.custom-report-builder-custom-filter-rules-filter-grouping-1
    • Klik op Toepassen.
    • De filters worden dan gegroepeerd. Als u de operator binnen de groep wilt bijwerken, klikt u op de tekst en in de groep en selecteert u of. Meer informatie over het verschil tussen AND- en OR-logica.

    • U kunt ook tekst invoeren in het veldFilterregels. Als u bijvoorbeeld (1 en 2) of 3invoert, worden de eerste twee filters gegroepeerd met een AND-operator, en staat de laatste filter op zichzelf met een OR-operator.
      custom-report-builder-custom-filter-rules-1

Uw rapport opslaan

Zodra het rapport is ingesteld, sla het op in uw rapportenlijst, dashboard, of exporteer de gegevens uit HubSpot.

Om het rapport op te slaan in uw rapportenlijst of een dashboard:

  • Klik rechtsboven opOpslaan. Om uw rapport als een kopie op te slaan, klikt u opOpslaan als.
  • In het rechterpaneel voert u de rapportnaam in het veld Rapportnaam in.
  • Selecteer waar u het rapport wilt opslaan:
    • Niet toevoegen aan dashboard:het rapport wordt toegevoegd aan uwrapportenlijst.
    • Toevoegen aan bestaand dashboard:het rapport wordt toegevoegd aan een bestaand dashboard. Om het dashboard te selecteren waaraan het rapport moet worden toegevoegd, klikt u op hetdropdown menu.
    • Toevoegen aan nieuw dashboard:het rapport wordt toegevoegd aan een dashboard dat u aanmaakt. Voer denaam van het dashboard in, en selecteer dezichtbaarheid.
  • Klik rechtsonder op Opslaan.

U kunt een rapport ook exporteren om uw gegevens offline te halen. Wanneer u een rapport configureert voor export, zullen alle velden in de sectie Velden

als kolommen worden opgenomen in de export. Alle velden in het rapport worden geëxporteerd met hun oorspronkelijke naam, zelfs als u de naam hebt gewijzigd in de rapportbuilder.

Om een rapport te exporteren:

  • Klik rechtsboven opExporteren.
  • Voer in het dialoogvenster denaamvan de export in en selecteer vervolgens debestandsindeling waarin u het rapport wilt opslaan. Klik opExporteren. Het bestand wordt verwerkt en u ontvangt een bericht zodra het rapport beschikbaar is om te downloaden.

Een rapport vernieuwen

Rapporten die met de custom report builder zijn gemaakt, worden elke twee uur automatisch ververst met beschikbare gegevens. U kunt een rapport of een dashboard elke 15 minuten handmatig vernieuwen om nieuwe gegevens op te halen.

Om rapporten op een dashboard handmatig te verversen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Gebruik hetdashboard dropdown menu linksboven om het dashboard te selecteren met het rapport dat u wilt vernieuwen.
  • Om alle rapporten op een dashboard te vernieuwen, klik op hetActies dropdown menu in de rechterbovenhoek, en selecteer vervolgensAlle rapporten vernieuwen.

    dashboard-refresh-all-reports-1
  • Om een individueel rapport te vernieuwen, ga met de muis over hetrapport, klik dan op het verticaalMenumenuicoon en selecteerVernieuwen.

    dashboard-refresh-individual-report

Om een rapport uit de rapportbibliotheek handmatig te verversen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Rapporten.
  • Klik op denaam van het rapport dat u wilt verversen.
  • Klik onderaan het rapport op Vernieuwen.

    report-library-refresh-report

Rapportage- en gegevenslimieten

Houd de volgende limieten in gedachten bij het gebruik van de custom report builder:

  • Voor betere prestaties zijn rapporten zonder tabellen beperkt tot 1.000 unieke rijen met gegevens. Om het aantal rijen in een rapport te verminderen, is het aanbevolen om filters toe te voegen om uw gegevens specifieker te maken, of dimensies te gebruiken die een lager aantal unieke waarden hebben (bijvoorbeeld, meerdere selectietype eigenschappen). Tabelrapporten zijn gepagineerd en kunnen meer dan 1.000 rijen bevatten.
  • Het kan tot 15 minuten duren voordat rapporten nieuwe gegevens weergeven. Als u bijvoorbeeld een nieuwe contactpersoon aanmaakt die voldoet aan de criteria van een rapport, duurt het tot 15 minuten voordat de contactpersoon in het rapport verschijnt.
  • Sommige velden, zoals HubSpot team en de Eigenaar velden zullen exporteren met interne ID's in plaats van de HubSpot labels.
  • Voor gebeurtenissenrapportage is er een maximaal tijdbereik van 12 maanden of 10 miljoen gebeurtenissen. Als er meer dan 10 miljoen gebeurtenissen zijn voor het geselecteerde gebeurtenistype, wordt het beschikbare tijdsbestek verkort. Het minimum tijdsbestek voor gebeurtenissenrapportage is één maand. Dit is om ervoor te zorgen dat het rapport efficiënt en tijdig wordt geladen.