Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Reports

De bouwer van aangepaste rapporten begrijpen

Laatst bijgewerkt: december 28, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Wanneer u een rapport maakt in de custom report builder, moet u beslissen welke gegevensbronnen u wilt selecteren, hoe u uw rapportvelden wilt configureren en hoe u uw grafiekinstellingen wilt configureren.

Leer hieronder meer over de verschillende aspecten van het bouwen van een rapport en hoe u uw rapport kunt instellen. Voor een video walkthrough van de custom report builder, inclusief voorbeeldrapporten, bekijk de Aangepaste rapporten bouwen in HubSpot les in HubSpot Academy.

Gegevensbronnen

De eerste stap van het bouwen van een rapport is het selecteren van de gegevensbronnen die je in het rapport wilt opnemen. Gegevensbronnen zijn de objecten, middelen en gebeurtenissen waarover u wilt rapporteren. De primaire gegevensbron zal de focus van het rapport bepalen, met alle andere gegevensbronnen gerelateerd aan die bron. Of een gegevensbron primair of secundair is, zal een belangrijke invloed hebben op de gegevens in uw rapport.

U maakt bijvoorbeeld een rapport dat individuele contactpersonen meet aan de hand van het aantal deals in een tabel. In uw tabel neemt u twee kolommen op: Contact-ID en Aantal deals. Als u Contactpersonen selecteert als primaire bron en Deals als secundaire bron, toont het rapport een lijst met uw contactpersonen en het aantal deals dat aan elk van hen is gekoppeld. Deze tabel bevat geen deals die niet aan een contactpersoon zijn gekoppeld.

Als u de primaire bron wijzigt in Deals en de secundaire bron in Contacten, toont het rapport het aantal deals dat aan elke contactpersoon is gekoppeld, maar bevat het ook een rij met (Geen waarde) in de kolom Contact-ID die alle deals bevat die niet aan contactpersonen zijn gekoppeld. Het tabeltotaal zou dan een hogere totale som tonen van Aantal deals

report-builder-no-value-table-row0

Meerdere gegevensbronnen verbinden

Intern slaat HubSpot de gegevens van elke gegevensbron op in afzonderlijke tabellen, vergelijkbaar met een reeks spreadsheets. Wanneer u meerdere gegevensbronnen selecteert, kan het nodig zijn dat HubSpot extra bronnen gebruikt om de gegevens met elkaar te verbinden. Contacten en deals kunnen bijvoorbeeld direct worden samengevoegd zonder extra bronnen te verbinden, omdat deze objecten nauw verbonden zijn in HubSpot. Sommige gegevensbronnen vereisen echter verbindende gegevensbronnen. Bijvoorbeeld, als de primaire bron van uw rapport Deals is en u wilt blog post data in het rapport opnemen, dan zullen de bronnen Contacts en Web activities ook automatisch worden geselecteerd.

In de rapport bouwer, zullen de gekoppelde gegevensbronnen verschijnen met een grijs vinkje om automatische selectie aan te geven. Automatisch geselecteerde bronnen tellen mee voor de 5 mogelijke bronnen voor uw rapport.

report-builder-auto-join0

Wanneer HubSpot geen pad kan maken tussen databronnen, zullen deze bronnen niet beschikbaar worden voor selectie. Bijvoorbeeld, als je primaire bron Contacten is en je selecteert Blog posts als een secundaire bron, dan wordt de Marketing e-mail bron grijs en niet beschikbaar.

custom-report-unavailable-source0

Velden

Velden in de rapport bouwer kunnen worden ingesteld als een van de twee typen: dimensies en maatregelen. Het veldtype geeft aan of een aggregatie wordt uitgevoerd op de gegevens van het veld. Het instellen van een aggregatiemethode op een veld kan nuttig zijn als u de gegevens van het veld op een specifieke manier wilt retourneren, zoals een som of een gemiddelde. U kunt bijvoorbeeld de inkomsten van uw deals willen zien als een som voor elk type deal om te begrijpen welke soorten deals de meeste inkomsten opleveren.

  • Dimensie: een veld zonder aggregatie, weergegeven als grijs. Dimensies kunnen elk type data zijn, inclusief data, getallen, booleans en strings. Dit type veld kan alleen worden toegevoegd aan de X-as enBreak down perslot.

    custom-report-builder-dimension
  • Maatstaf: een veld met een ingestelde aggregatiemethode, weergegeven als groen. Maatstaven zijn meestal numerieke of kwantitatieve waarden, zoals het aantal geassocieerde deals. Dit type veld kan alleen aan de Y-as worden toegevoegd.

    report-builder-measure-example

De meeste velden zijn standaard dimensies, zonder aggregatiemethode. U kunt de aggregatiemethode van een veld echter aanpassen door het veld te bewerken. De aggregatiemethode kan worden ingesteld op een van de volgende:

  • Geen: er wordt geen aggregatie uitgevoerd op de gegevens van het veld, en het veld wordt ingesteld als een dimensie.
  • Aantal verschillende: geeft het aantal verschillende waarden van het veld weer, in tegenstelling tot het aantal dubbele waarden. Beschikbaar voor alle veldtypes. Het gebruik vanDistinct count kan ertoe leiden dat de visualisatie minder gegevenspunten weergeeft dan verwacht. Bijvoorbeeld, een transactierapport bevat een veld Datum ondertekend contractdat is ingesteld opTelling op basis van aantal. Als er twee deals zijn met dezelfdeDatum ondert ekening, berekent het veld ze als een onderscheidende telling van 1. Als u in het rapport doorzoekt, worden beide dealrecords weergegeven.

    distinct-count-row
  • Som: geeft de gegevens van het veld weer als een totaal. Beschikbaar voor veldtypes met getallen.
  • Gemiddelde : geeft het gemiddelde van de waarden van het veld. Beschikbaar voor veldtypen getallen.
  • Min: geeft de kleinste waarde van het veld. Beschikbaar voor getallen- en datumveldtypen.
  • Max: Geeft de grootste waarde van het veld. Beschikbaar voor typen getallen- en datumvelden.

Aggregatiemethoden bepalen ook hoe gegevens in visualisaties worden weergegeven. Bijvoorbeeld, tabellen zullen alleen totalen weergeven voor kolommen die maatvelden gebruiken met de aggregatiemethode ingesteld op Som.

Rollup velden

Bij het bouwen van een rapport met meer dan één gegevensbron, voorziet de rapportbuilder in rollupvelden om gegevens te berekenen tussen geassocieerde objecten.

Bijvoorbeeld, in een rapport waar Contactpersonen de primaire bron is en Bedrijven een secundaire bron, is het bedrijfsveld Aantal pageviews een rollup-eigenschap die het aantal pageviews voor een bepaald bedrijf berekent op basis van geassocieerde contactactiviteit. Dit type veld wordt geel weergegeven wanneer er met de muisaanwijzer overheen wordt gegaan in de linker zijbalk.

report-builder-roll-up-property-warning0

Het gebruik van deze velden in een rapport kan resulteren in onverwachte gegevens. In het bovenstaande voorbeeld kunt u beter het contactpersoonveldAantal bekeken pagina's gebruiken, omdat het contactpersoonveld het aantal bekeken pagina's per individuele contactpersoon in het rapport zal berekenen. Het gebruik van het bedrijfsveldAantal pageviews zou in plaats daarvan resulteren in het weergeven van pageviewgegevens voor een contactpersoon op basis van alle pageviews geassocieerd met het geassocieerde bedrijf.

Grafiek visualisaties

Wanneer u een rapport maakt, moet u een diagramtype kiezen en bijkomende instellingen om te configureren hoe uw gegevens worden gevisualiseerd. Hieronder vindt u meer informatie over grafiekassen en de beschikbare grafiekinstellingen.

Grafiekassen

Bij het toevoegen van velden aan een rapport dat een staaf-, lijn-, gebied- of combinatiediagram gebruikt, kunt u kiezen op welke as de gegevens van een veld worden weergegeven. In het algemeen wordt de X-as aanbevolen voor velden die categorie- of tekstgebaseerde informatie bevatten, zoals Levenscyclusfase, terwijl de Y-as wordt aanbevolen voor velden die numerieke informatie bevatten, zoalsAantal contactpersonen.

Of een veld aggregatie heeft, bepaalt ook waar het in een bepaalde grafiek kan worden geplaatst. Dimensies, die geen aggregatie hebben, kunnen alleen worden toegevoegd aan de Y-as en uitgesplitst per vak. Maatregelen, die een aggregatiemethode hebben, kunnen alleen worden toegevoegd aan het X-as slot.

Meerdere Y-assen

Staaf-, lijn-, gebied- en combinatiediagrammen kunnen geconfigureerd worden om meerdere Y-assen weer te geven. Dit kan nuttig zijn wanneer u twee velden wilt vergelijken die verschillende schalen hebben maar dezelfde X-asgegevens gebruiken. U kunt bijvoorbeeld meerdere Y-assen gebruiken om het aantal contacten en de som van de bijbehorende deals per fase van de levenscyclus te vergelijken.

report-builder-dual-y-axis0

Wanneer u een tweede Y-as toevoegt aan een grafiek, zal HubSpot deze automatisch converteren naar een combinatiegrafiek. U kunt dan elke Y-as afzonderlijk configureren binnen de instellingen van de grafiek.

report-builder-y-axis-2-settings0