Förstå den anpassade rapportbyggaren

När du skapar en rapport i den anpassade rapportbyggaren måste du bestämma vilka datakällor du ska välja, hur du konfigurerar dina rapportfält och hur du konfigurerar dina diagraminställningar.

Nedan kan du läsa om de olika aspekterna av att bygga en rapport och hur du konfigurerar din rapport. För en videogenomgång av den anpassade rapportbyggaren, inklusive exempelrapporter, kolla in lektionen Bygga anpassade rapporter i HubSpot i HubSpot Academy.

Datakällor

Det första steget i att skapa en rapport är att välja vilka datakällor som ska inkluderas. Datakällor är de objekt, tillgångar och händelser som du vill rapportera om. Den primära datakällan bestämmer rapportens fokus, och alla andra datakällor relaterar till den källan. Om en datakälla är primär eller sekundär har en betydande inverkan på de data som returneras i din rapport.

Sammanfattning av dataöverföring

När du väljer vilka datakällor som ska ingå i en rapport i den anpassade rapportbyggaren kan du se en översikt över hur datakällorna kopplas samman, samt vilka poster som kommer att inkluderas eller exkluderas från rapporten baserat på ditt val. Du kan också förhandsgranska dina valda datakällor i en förhandsgranskningstabell.

Om du vill visa information om datakoppling klickar du på first för att expandera panelen på höger sida. Panelen Data join info visar en sammanställning av hur dina valda datakällor är sammanfogade. Med hjälp av dessa data kan du bekräfta om rätt datakällor har valts och detta gör att du kan visa det totala antalet poster som är tillgängliga för att inkludera i din rapport, vilket baseras på varje datakällas koppling till den primära datakällan.

Klicka på up för att expandera den nedre panelen och visa förhandsgranskning av data. Panelen för förhandsgranskning av data visar en djupgående förhandsgranskning av dina data. Tabellen fylls i med egenskaper för varje vald datakälla.

Anslutning av flera datakällor

Internt lagrar HubSpot varje källas data i separata tabeller, liknande en uppsättning kalkylblad. När du väljer flera datakällor kan HubSpot behöva använda ytterligare källor för att koppla samman tabellerna. Till exempel kan kontakter och affärer kopplas direkt utan att ansluta ytterligare källor, eftersom dessa objekt är nära associerade i HubSpot. Vissa datakällor kräver dock anslutande datakällor. Om din rapports primära källa är Affärer och du vill inkludera blogginläggsdata i rapporten, kommer källorna Kontakter och Webbaktiviteter också att väljas automatiskt.

I rapportbyggaren visas kopplade datakällor med en grå bock för att indikera automatiskt val. Automatiskt valda källor räknas in i de 5 möjliga källorna för din rapport.

När HubSpot inte kan skapa en sökväg mellan datakällor blir dessa källor inte tillgängliga för val. Om din primära källa t.ex. är Kontakter och du väljer Blogginlägg som sekundär källa, blir e-postkällan Marknadsföring gråmarkerad och otillgänglig.

Förstå dina data

När du rapporterar om flera datakällor är det viktigt att förstå hur HubSpot bryter ner dem. Du bygger till exempel en rapport som mäter enskilda kontakter efter deras antal affärer i en tabell. I din tabell inkluderar du två kolumner: Kontakt-ID och Antal affärer. Om du väljer Kontakter som primär källa och Affärer som sekundär källa kommer rapporten att visa en lista över dina kontakter och antalet affärer som är kopplade till var och en av dem. Tabellen innehåller inga affärer som inte är kopplade till en kontakt.

Om du ändrar den primära källan till Affärer och den sekundära källan till Kontakter, kommer rapporten att visa antalet affärer som är associerade med varje kontakt, men kommer också att innehålla en rad med (Inget värde) i kolumnen Kontakt-ID som innehåller alla de affärer som inte är associerade med kontakter. Tabellens totalsumma skulle då visa en högre totalsumma av Antal affärer

När en rapport innehåller flera datakällor kan en post också räknas mer än en gång beroende på vilka filter som lagts till. Detta beror på att associerade poster kan uppfylla filterkriterier mer än en gång per association. En rapport har till exempel en primär datakälla för Företag och en sekundär datakälla för Kontakter. Om ett företag är associerat med två kontakter:

• Om du lägger till fältet Skapandedatum (kontakt) kommer rapporten att visa kontakter med ett känt skapandedatum som är associerade med ett företag. Därför kommer företaget att räknas två gånger eftersom det är associerat med två kontakter med ett känt skapandedatum. I skärmdumpen nedan räknas till exempel varje kontakt trots att de är kopplade till samma företag.
  
  
• Om du lägger till fältet Skapandedatum (Företag) kommer rapporten att visa företag med ett känt skapandedatum. Antalet kontakter som är kopplade till varje företag kan visas genom att klicka på rapporten och gå in på data. Till exempel kommer varje företag att räknas även om det inte finns några kontakter associerade.

Fält

Fält i rapportbyggaren kan ställas in som en av två typer: dimensioner och mått. Fältets typ återspeglar om en aggregering utförs på fältets data. Att ställa in en aggregeringsmetod på ett fält kan vara till hjälp om du vill returnera fältets data på ett specifikt sätt, till exempel som en summa eller ett genomsnitt. Du kanske till exempel vill se intäkterna för dina affärer som en summa för varje typ av affär för att förstå vilka typer av affärer som ger mest intäkter.

Observera:eventuella NULLs i fält utan värden kommer inte att räknas i aggregeringar.

• Dimension: ett fält utan aggregering, visas som grått. Dimensioner kan vara vilken datatyp som helst, inklusive datum, siffror, booleska uttryck och strängar. Denna typ av fält kan endast läggas till på X-axeln och brytas ned efter slot.
  
  
• Mått: ett fält med en angiven aggregeringsmetod, visas som grönt. Mått är vanligtvis numeriska eller kvantitativa värden, t.ex. antalet associerade affärer. Denna typ av fält kan endast läggas till på Y-axeln.
  
  

Som standard är de flesta fält dimensioner, utan någon aggregeringsmetod. Du kan dock justera ett fälts aggregeringsmetod genom att redigera fältet. Aggregeringsmetoden kan ställas in på något av följande:

• Ingen: ingen aggregering utförs på fältets data, och fältet anges som en dimension.
• Distinct count: returnerar fältets antal distinkta värden, i motsats till att inkludera duplicerade värden. Tillgänglig för alla fälttyper. Att använda Distinct count kan leda till att visualiseringen visar färre datapunkter än förväntat. En deal-rapport innehåller till exempel fältet Datum då kontraktet undertecknades som är inställt på Distinkt antal. Om det finns två affärer med samma datum för Date contract signed kommer fältet att beräkna dem som ett distinkt antal på 1. Om du borrar i rapporten kommer båda affärsposterna att visas.
  
  
• Summa: returnerar fältets data som en totalsumma. Tillgänglig för fält av typen nummer.
• Genomsnitt: returnerar genomsnittet av fältets värden. Tillgänglig för fält av typen tal.
• Min: returnerar fältets minsta värde. Tillgänglig för fälttyperna tal och datum.
• Max: returnerar fältets största värde. Tillgänglig för fälttyperna tal och datum.

Aggregeringsmetoder avgör också hur data visas i visualiseringar. I tabeller visas till exempel bara totalsummor för kolumner som använder mätfält med aggregeringsmetoden Sum.

Upprullningsbara fält

När du bygger en rapport med mer än en datakälla tillhandahåller rapportbyggaren rollup-fält för att beräkna data mellan associerade objekt.

I en rapport där Kontakter är den primära källan och Företag är en sekundär källa, är företagsfältet Antal sidvisningar en rollupegenskap som beräknar antalet sidvisningar för ett visst företag baserat på associerad kontaktaktivitet. Denna typ av fält visas i gult när du håller muspekaren över det i det vänstra sidofältet.

Att använda dessa fält i en rapport kan resultera i oväntade data. I exemplet ovan kanske du istället vill använda kontaktfältet Antal sidvisningar, eftersom kontaktfältet kommer att beräkna antalet sidvisningar per enskild kontakt i rapporten. Om du använder företagsfältet Antal sid visningar skulle det istället resultera i att sidvisningsdata för en kontakt visas baserat på alla sidvisningar som är associerade med dess associerade företag.

Visualisering av diagram

När du skapar en rapport måste du välja en diagramtyp och eventuella ytterligare inställningar för att konfigurera hur dina data ska visualiseras. Nedan beskrivs diagramaxlar tillsammans med de tillgängliga diagraminställningarna.

Diagrammets axlar

När du lägger till fält i en rapport som använder ett stapel-, linje-, yt- eller kombinationsdiagram kan du välja vilken axel som fältets data ska visas på. I allmänhet rekommenderas X-axeln för fält som innehåller kategori- eller textbaserad information, t.ex. livscykelstadium, medan Y-axeln rekommenderas för fält som innehåller numerisk information, t.ex. antal kontakter.

Om ett fält har aggregering kommer också att avgöra var det kan placeras i ett givet diagram.

För horisontella stapeldiagram kan dimensioner, som inte har någon aggregering, endast läggas till på Y-axeln och brytas ned av slots. Mått, som har en aggregeringsmetod, kan endast läggas till i X-axelns plats."

Flera Y-axlar

Stapel-, linje-, yt- och kombinationsdiagram kan konfigureras för att visa flera Y-axlar. Detta kan vara användbart när du vill jämföra två fält som har olika skalor men använder samma X-axeldata. Du kan t.ex. använda flera Y-axlar för att jämföra antalet kontakter och summan av associerade affärer per livscykelstadium.

När du lägger till en andra Y-axel i ett diagram kommer HubSpot automatiskt att konvertera det till ett kombinationsdiagram. Du kan sedan konfigurera varje Y-axel separat i diagrammets inställningar.

Felsökning av felet "För många datapunkter har begärts"

När man lägger till ett fält med en stor mängd data till Break down by channel, kan rapportbyggaren returnera ett Too many data points requested-fel .

För att lösa detta fel rekommenderas att du undviker att dela upp en rapport efter ett fält med en stor mängd data, t.ex. Förnamn. Du kan dock göra följande för att minska mängden data som returneras:

• Klicka på ikonen down nedåtpil bredvid fältet Dela upp efter och klicka sedan på Ange gräns.
  
  
• Lägg till ett filter i rapporten för att begränsa nedbrytningen per kanal till ett visst antal datapunkter. Om du t.ex. delar upp din rapport efter kontaktägare kan du lägga till ett filter för att bara inkludera de mest relevanta HubSpot-användarna.
  
  
• På samma sätt kan du lägga till ett filter i något av de andra fälten. Du kan t.ex. minska tidsramen för din rapport genom att lägga till ett filter för Skapa datum är efter 1/20/2022 .