瞭解自訂報表建立工具

在自訂報表建立器中建立報表時，您需要決定選擇哪些資料來源、如何設定報表欄位，以及如何配置圖表設定。

以下將說明建立報表的各項要點及設定方法。若需觀看自訂報表建立工具的影片教學（含範例報表），請參閱HubSpot 學院中的「建立 HubSpot 自訂報表」課程。

資料來源

建立報表的第一步是選擇要納入的資料來源。資料來源即您欲彙整分析的物件、資產與事件。主要資料來源將決定報表的核心焦點，其餘資料來源皆與該來源相關聯。資料來源的「主要」或「次要」屬性將顯著影響報表回傳的數據內容。

資料關聯摘要

在自訂報表建構器中選取報表資料來源時，您可檢視資料來源的關聯方式概覽，以及根據選取結果將納入或排除於報表的記錄。您亦可透過預覽表格檢視已選取的資料來源。

欲檢視資料關聯資訊，請點擊「first 」展開右側面板。資料關聯資訊面板將顯示所選資料來源的關聯方式明細。透過此資訊，您可確認是否選取正確資料來源，並能查看可納入報告的總記錄數（此數值基於各資料來源與主要資料來源的關聯關係）。

欲檢視資料預覽，請點擊「up 」展開底部面板。資料預覽面板將顯示深度預覽內容，表格會填入每個選取資料來源的屬性。

連接多個資料來源

HubSpot 內部將各來源資料儲存於獨立表格中，類似於多組試算表。當您選取多個資料來源時，HubSpot 可能需要使用額外來源來串接表格。例如聯絡人與交易資料可直接關聯，無需連接其他來源，因這些物件在 HubSpot 中具有緊密關聯性。但部分資料來源需透過連接資料來源實現關聯。舉例而言，若報表主要來源為「交易」，欲納入部落格文章資料時，「聯絡人」與「網路活動」來源將自動被選取。

在報表建構器中，連接性資料來源會顯示灰色勾選標記以示自動選取。自動選取的來源將計入報表可選用的 5 個來源名額。

當 HubSpot 無法建立資料來源間的路徑時，相關來源將無法選取。例如：若主要來源為「聯絡人」，且您選擇「部落格文章」作為次要來源，「行銷電子郵件」來源將轉為灰色並失效。

理解您的數據

製作多資料來源報表時，理解HubSpot的數據拆解方式至關重要。舉例而言，您正在建立報表以表格形式衡量個別聯絡人的交易數量。該表格包含兩欄：聯絡人ID與 交易數量。若選擇「聯絡人」為主要來源、「交易」為次要來源，報表將顯示聯絡人清單及各聯絡人關聯的交易數量。此表格不會包含未與聯絡人關聯的交易。

若將主要來源改為「交易」並將次要來源設為「聯絡人」，報告將顯示每個聯絡人關聯的交易數量，同時新增一行（ 聯絡人 ID 欄位 顯示「無值」） ，該行包含所有未關聯聯絡人的交易。此時表格總計的「交易數量」將呈現更高總和。

此外，當報表包含多個資料來源時，記錄可能因篩選條件而重複計數。此現象源於關聯記錄可能透過不同關聯關係多次符合篩選條件。例如：報表主要資料來源為「公司」，次要來源為「聯絡人」。若某公司關聯兩筆聯絡人記錄：

• 若新增「建立日期（聯絡人）」欄位， 報表將顯示與公司關聯且具已知建立日期的聯絡人。由於該公司關聯了兩個具已知建立日期的聯絡人，故會被重複計數。例如下方截圖中，即使兩位聯絡人關聯相同公司，仍各自被計入統計。
  
  
• 若新增「建立日期（公司）」欄位，報表將顯示具已知建立日期的公司。點擊報表並深入鑽取數據即可查看各公司關聯聯絡人數量。例如即使無關聯聯絡人，每家公司仍會被計入統計。

欄位

報表建構器中的欄位可設定為兩種類型：維度與度量。欄位類型決定是否對其數據執行聚合運算。若需以特定方式（如求和或求平均）呈現欄位數據，設定聚合方法將有所助益。舉例而言，您可能希望按交易類型彙總營收數據，以釐清哪些類型的交易創造最高收益。

請注意：任何值為空的欄位，其 NULL 值將不計入彙總計算。

• 維度：無聚合運算的欄位，以灰色顯示。維度可包含任何資料類型，如日期、數字、布林值及字串。此類欄位僅能添加至 X 軸與「按...細分」欄位 。
  
  
• 度量：設定聚合方法的欄位，以綠色顯示。度量通常為數值或量化指標，例如關聯交易數量。此類欄位僅能添加至 Y 軸。
  
  

預設情況下，多數欄位皆為維度且未設定聚合方法。但您可透過編輯欄位來調整其聚合方式，可選取下列任一聚合方法：

• 無：不對欄位資料執行聚合運算，該欄位將設定為維度。
• 唯一值計數：返回欄位中不包含重複值的唯一值數量。適用於所有欄位類型。使用唯一值計數可能導致視覺化顯示的數據點少於預期。例如，某筆交易報告中的「合約簽署日期」欄位 設定為唯一值計數。若存在兩筆交易的合約簽署日期相同，該欄位將計算為唯一值計數1。深入檢視報告時，兩筆交易記錄仍會完整顯示。
  
  
• 總和：返回欄位的 總和值。適用於數字型欄位。
• 平均值：返回 欄位數值的平均值。適用於數字型欄位。
• 中位數：將數值由小至大排序後返回中間值。適用於數字與日期欄位類型。
• 最小值：返回欄位最小數值。適用於數字與日期欄位類型。
• 最大值：返回欄位最大值。適用於數字與日期欄位類型。

聚合方法同時決定數據在視覺化中的呈現方式。例如：表格僅會顯示使用「總和」聚合方法的度量欄位之總計值。

彙總欄位

當建立包含多個資料來源的報表時，報表建構器會提供彙總欄位來計算關聯物件間的數據。

舉例而言，若某報表以聯絡人為主要資料來源、公司為次要來源，則 公司欄位的「頁面瀏覽次數」即為 彙總屬性，此屬性會根據關聯聯絡人的活動計算特定公司的頁面瀏覽次數。此類欄位在左側邊欄懸停時會顯示為黃色。

在報表中使用此類欄位可能產生意外數據。以上例而言，建議改用聯絡人欄位「頁面瀏覽次數」，因該欄位會計算報表中每位聯絡人的瀏覽次數；若使用公司欄位「頁面瀏覽次數」，則會顯示基於該聯絡人關聯公司所有瀏覽數據的統計結果。

圖表視覺化

建立報表時，您需選擇圖表類型並設定相關參數以配置數據呈現方式。以下將說明圖表軸與可用設定選項。

圖表軸

在使用柱狀圖、折線圖、面積圖或複合圖的報表中新增欄位時，可選擇將欄位數據顯示於哪個軸上。一般建議將包含類別或文字資訊的欄位（如生命週期階段）置於 X 軸，而將包含數值資訊的欄位（如聯絡人數量）置於 Y 軸。

欄位的聚合狀態亦將決定其在圖表中的放置位置。

在橫向條形圖中：- 無聚合的維度欄位僅能置於 Y 軸及「按項目細分」欄位-具聚合方法的度量欄位僅能置於 X 軸欄位

多重 Y 軸

條形圖、折線圖、面積圖及複合圖皆可設定顯示多重 Y 軸。此功能適用於需比較兩個不同量級但共用相同 X 軸資料的欄位。例如：可透過多重 Y 軸同時比較各生命週期階段的聯絡人數量與相關交易總額。

您可在圖表設定中分別配置各個 Y 軸。

比較依據

柱狀圖、折線圖、面積圖、KPI 圖及儀表圖皆可設定顯示比較數據。將日期欄位拖曳至「比較依據」區段， 即可設定數據比對的日期範圍。

「請求的資料點過多」錯誤疑難排解

當將大量數據欄位新增至「按管道細分 」時，報表建立器可能回報「請求的數據點過多」錯誤 。

為解決此錯誤，建議避免使用大量數據欄位（如「名字」）進行報表細分。您亦可透過以下步驟減少返回數據量：

• 點擊「按欄位細分」 旁的 「down 」下拉箭頭圖示， 再點擊「設定上限」。上限值不應超過 100。
  
  
• 為報表新增篩選器，將 「按管道細分」限制為特定數據點數量。例如：若您按聯絡人擁有者細分報表，可新增篩選器僅納入最相關的 HubSpot 使用者。
  
  
• 同樣地，可對其他欄位添加篩選條件。例如：透過新增「建立日期大於/等於2022年1月20日」篩選條件 ，即可縮減報告的時間範圍。