瞭解自訂報告產生器

在自訂報告產生器中建立報告時，您需要決定要選擇哪些資料來源、如何設定報告欄位，以及如何設定圖表設定。

在下方了解建立報告的不同方面，以及如何設定報告。 如需自訂報告產生器的影片演練，包括範例報告，請參閱HubSpot學院的「在HubSpot中建立自訂報告」課程。

數據源

建立報告的第一步是選擇要包含哪些資料來源。 資料來源是您要報告的物件、資產和事件。 主要資料來源將確定報告的重點，以及與該來源相關的所有其他資料來源。 資料來源是主要還是次要，將對報告中傳回的資料產生重大影響。

數據加入摘要

當您在自訂報告產生器中選取要包含在報告中的資料來源時，您可以檢視資料來源加入方式的概覽，以及根據您的選擇，哪些記錄將包含在報告中或從報告中排除。 您還可以在預覽表中預覽所選的資料來源。

若要查看資料加入資訊，請先按一下以展開右側面板。 「資料加入資訊」面板會顯示所選資料來源的加入方式明細。 使用此數據，您可以確認是否已選擇正確的數據源，這將使您能夠查看可包含在報告中的記錄總數，這是基於每個數據源與主要數據源的關聯。

若要檢視資料預覽，請按一下向上以展開底部面板。 「資料預覽」面板將顯示資料的深入預覽。 表格將填入每個所選資料來源的屬性。

連接多個資料來源

在內部， HubSpot將每個來源的資料儲存在單獨的表格中，類似於一組試算表。 當您選擇多個資料來源時， HubSpot可能需要使用其他來源來連接表格。 例如，聯絡人和交易可以直接加入，而無需連接其他來源，因為這些物件在HubSpot中密切相關。 但是，某些數據源需要連接數據源。 例如，如果報告的主要來源是「交易」，而您希望在報告中包含部落格貼文資料，系統也會自動選取「聯絡人」和「網路活動」來源。

在報表產生器中，連接數據源將顯示灰色勾選標記，以表示自動選擇。 自動選擇的來源計入報告的5個可能來源。

當HubSpot無法在資料來源之間建立路徑時，這些來源將無法選擇。 例如，如果你的主要來源是「客服案件」，而你選擇「網誌文章」作為次要來源，則行銷電子郵件來源將變成灰色，無法使用。 

瞭解您的資料

在報告多個資料來源時，請務必瞭解HubSpot如何分解這些資料來源。 例如，您正在建立一份報告，根據表格中的交易數量來衡量個別客服案件。 在表格中，您包含兩欄：客服案件ID和交易計數。 如果您選擇「聯絡人」作為主要來源，並選擇「交易」作為次要來源，報告將顯示您的聯絡人清單以及與每個聯絡人關聯的交易數量。 此表格不會包含任何與客服案件無關的交易。

如果您要將主要來源變更為「交易」，並將次要來源變更為「客服案件」，報告會顯示與每個客服案件相關的交易數量，但也會包含「客服案件ID」欄中列出的「無值」列，其中包含所有與客服案件無關的交易。 然後，表格總計將顯示更高的交易總數

此外，當報告包含多個資料來源時，根據新增的篩選條件，可能會重複計算記錄。 發生這種情況是因為關聯的記錄每個關聯可以多次滿足篩選條件。 例如，報告具有公司的主要資料來源和客服案件的次要來源。 如果公司有兩個客服案件：

• 如果您新增「建立日期(客服案件)」欄位，報表會顯示已知建立日期與公司相關聯的客服案件。 因此，該公司將被計入兩次，因為它與兩個已知建立日期的客服案件相關聯。 例如，在下方的螢幕截圖中，即使每個客服案件與同一家公司有關聯，也會計算在內。
  
  
• 如果您新增「建立日期（公司）」欄位，報告將顯示已知建立日期的公司。 按一下報告並深入瞭解資料，即可查看與每家公司相關聯的客服案件數量。 例如，即使沒有相關聯的客服案件，每家公司都會被計算在內。

字段

報表產生器中的字段可以設置為兩種類型之一：維度和度量值。 欄位的類型反映是否對欄位的資料執行聚合。 如果您希望以特定方式（例如總和或平均值）傳回欄位的資料，則在欄位上設置聚合方法可能會有所幫助。 例如，您可能希望以每種交易類型的總和來查看交易的收入，以了解哪些類型的交易帶來了最多的收入。

請注意：沒有值的ny NULL字段將不計入聚合。

• 維度：沒有聚合的欄位，顯示為灰色。 維度可以是任何資料類型，包括日期、數字、布林值和字串。 此類型的欄位只能添加到X軸並按槽分解。 
  
  
• 量度：具有設定聚合方法的欄位，顯示為綠色。 衡量標準通常是數值或量化值，例如相關交易的數量。 此類型的欄位只能新增到Y軸。 
  
  

預設情況下，大多數欄位都是維度，沒有聚合方法。 不過，您可以透過編輯欄位來調整欄位的聚合方法。 聚合方法可以設定為以下任何一種：

• 無：不對欄位資料執行聚合，並將欄位設定為維度。
• DISTINCT COUNT ：傳回欄位中不同值的計數，而不是包含重複的值。 適用於所有欄位類型。 使用不同計數可能會導致視覺化顯示的數據點數少於預期。 例如，交易報告包含設定為「不同計數」的日期合約簽署欄位。 如果有兩筆交易具有相同的日期合同簽署日期，該字段將以1的不同計數計算。 深入報告將顯示兩筆交易記錄。 
  
  
• SUM ：傳回欄位資料的總和。 適用於數字欄位類型。
• 平均：返回字段值的平均值。 適用於數字欄位類型。
• 最小值：返回字段的最小值。 適用於數字和日期欄位類型。
• 最大值：返回字段的最大值。 適用於數字和日期欄位類型。

彙總方法也會決定資料在視覺效果中的顯示方式。 例如，表格只會顯示使用聚合方法設定為Sum的量度欄位的總計。

彙總欄位

使用多個資料來源建立報表時，報表產生器會提供彙總欄位，以計算關聯物件之間的資料。

例如，在「連絡人」為主要來源且「公司」為次要來源的報表中，「公司」欄位「頁面檢視次數」是一個彙總屬性，可根據相關聯絡人活動計算特定公司的頁面檢視次數。 將遊標懸停在左側邊欄時，此類欄位會顯示為黃色。

在報告

中使用這些欄位可能會導致意外數據。 在上述範例中，您可能希望使用聯絡人欄位頁面瀏覽次數，因為聯絡人欄位會計算報告中每個聯絡人的頁面瀏覽次數。 使用公司欄位頁面瀏覽次數會改為根據與其關聯公司相關聯的所有頁面瀏覽次數顯示客服案件的頁面瀏覽次數資料。

圖表視覺化

建立報告時，您需要選擇圖表類型和任何其他設定，以配置資料的可視化方式。 在下面，了解圖表軸以及可用的圖表設置。

圖表軸

在使用長條圖、折線圖、區域圖或組合圖的報告中新增欄位時，您可以選擇顯示欄位資料的軸。 一般來說， X軸建議用於包含類別或文字資訊的欄位，例如生命週期階段，而Y軸建議用於包含數字資訊的欄位，例如聯絡人計數。

字段是否具有聚合也將決定它可以放置在給定圖表上的位置。

對於水平長條圖，沒有聚合的尺寸只能添加到Y軸並按槽分解。 具有聚合方法的量度只能添加到X軸插槽。"

多個Y軸

條形圖、折線圖、區域圖和組合圖可以設定為顯示多個Y軸。 當您想要比較具有不同比例但使用相同X軸數據的兩個欄位時，這可能非常有用。 例如，您可以使用多個Y軸來比較每個生命週期階段的客服案件數量和相關交易總和。

當您向圖表添加第二個Y軸時， HubSpot將自動將其轉換為組合圖。 然後，您可以在圖表的設定中分別配置每個Y軸。 

「要求的資料點過多」錯誤疑難排解

將含有大量資料的欄位新增至「按通道分解」時，報表產生器可能會傳回「要求的資料點太多」錯誤。

若要解決此錯誤，建議您避免將報告分解為包含大量資料的欄位，例如名字。 但是，您也可以採取以下步驟來減少傳回的資料量：

• 按一下「細分依據」欄位旁的向下 箭頭圖示，然後按一下設定限制。 
  
  
• 在報告中新增篩選條
件，將「按頻道分類」限制為特定數量的資料點。 例如，如果您要按客服案件所有者細分報告，您可以新增篩選條件，只包含最相關的HubSpot使用者。 


• 同樣，將篩選條件新增到其他欄位之一。 例如，你可以新增「建立日期在2022年1月20日之後」的篩選條件，縮短報告的時間範圍。