瞭解自訂報表建立工具

在自訂報表建立工具中建立報表時，您需要決定選擇哪些資料來源、如何設定您的報表欄位，以及如何設定您的圖表設定。

以下將介紹建立報表的不同方面，以及如何設定您的報表。如需自定義報告建構器的視訊演示，包括範例報告，請查看HubSpot 學院中的在 HubSpot 中建構自定義報告課程。

資料來源

建立報表的第一步是選擇要包含的資料來源。資料來源是您想要報告的物件、資產和事件。主要資料來源將決定報告的重點，所有其他資料來源都與該來源相關。資料來源是主要還是次要，將對報告中傳回的資料有重大影響。

資料連接摘要

當您在自訂報表建立工具中選擇要包含在報表中的資料來源時，您可以檢視資料來源的連接方式總覽，以及根據您的選擇，哪些記錄會包含或排除在您的報表中。您也可以在預覽表中預覽選取的資料來源。

若要檢視資料連接資訊，請按一下first 以展開右側面板。資料連接資訊面板將顯示所選資料來源的連接細目。使用此資料，您可以確認是否已選擇正確的資料來源，這將使您能夠檢視可用於包含在報告中的記錄總數，該總數基於每個資料來源與主要資料來源的關聯。

若要檢視資料預覽，請按一下up 以展開底部面板。資料預覽面板將顯示資料的深入預覽。表格會彈出每個選取資料來源的屬性。

連接多個資料來源

在內部，HubSpot 會將每個來源的資料儲存於獨立的表格中，類似於一組電子試算表。當您選擇多個資料來源時，HubSpot 可能需要使用其他來源來連接表格。例如，聯絡人和交易可以直接連接而不需要連接其他來源，因為這些物件在 HubSpot 中是密切相關的。但是，有些資料來源需要連接資料來源。例如，如果您報告的主要來源是交易，而您想要在報告中包含部落格文章資料，那麼聯絡人和Web 活動來源也會自動被選取。

在報告建立程式中，連線資料來源會顯示灰色核取標記，表示自動選擇。自動選擇的來源會計入報告的 5 個可能來源。

當 HubSpot 無法在資料來源之間建立路徑時，這些來源將無法被選擇。例如，如果您的主要來源是聯絡人，而您選擇部落格文章作為次要來源，行銷電子郵件來源將會變成灰色不可用。

瞭解您的資料

在報告多個資料來源時，了解 HubSpot 如何將它們分解是很重要的。例如，您正在建立一個報表，以表中的交易次數衡量個別聯絡人。在表格中，您包含兩列：聯絡人 ID和交易次數。如果您選擇「聯絡人」作為主要來源，而「交易」作為次要來源，報告就會顯示聯絡人清單，以及與每位聯絡人相關的交易數量。此表不會包括任何未與聯絡人相關聯的交易。

如果您將主要來源變更為交易，次要來源變更為聯絡人，則報告會顯示與每個聯絡人相關聯的交易數量，但也會在聯絡 人ID 欄中 包含一列（無值） ，其中包括所有未與聯絡人相關聯的交易。這樣，表格總計就會顯示較高的交易總數總和。

此外，當報告包含多個資料來源時，根據新增的篩選條件，記錄可能會被計算多於一次。出現這種情況的原因是，每個關聯記錄可能會符合篩選條件一次以上。例如，報告的主要資料來源是公司，次要資料來源是聯絡人。如果一間公司與兩位連絡人有關聯，則會出現以下情況

• 如果您新增建立日期 (聯絡人) 欄位 ，報告會顯示已知建立日期且與公司相關聯的聯絡人。因此，公司會被計算兩次，因為它與兩個具有已知建立日期的聯絡人相關聯。例如，在下面的屏幕截图中，每个联系人都被计算在内，即使他们与同一家公司相关联。
  
  
• 如果添加创建日期（公司）字段，报告将显示具有已知创建日期的公司。按一下報告並深入資料，即可檢視與每間公司相關聯的聯絡人數目。例如，即使沒有相關聯的聯絡人，每間公司也會被計算在內。

欄位

報表建立工具中的欄位可設定為兩種類型之一：維度和度量。欄位類型反映是否對欄位資料執行聚合。如果要以特定方式返回欄位的資料，例如總和或平均值，在欄位上設定聚合方法會很有幫助。例如，您可能想要以總和的方式檢視每種交易類型的交易收入，以瞭解哪種交易類型的收入最高。

請注意：任何無值欄位的 NULL將不會計入彙總中。

• 維度：沒有聚集的欄位，顯示為灰色。維度可以是任何資料類型，包括日期、數字、布林值和字串。此類欄位只能新增至 X 軸，並依 插槽細分。
  
  
• 度量：具有設定聚合方法的欄位，顯示為綠色。度量值通常是數值或定量值，例如相關交易的數量。此類欄位只能加入 Y 軸。
  
  

預設情況下，大多數欄位都是維度，沒有聚合方法。但是，您可以透過編輯欄位來調整欄位的彙總方式。彙集方法可以設定為下列任何一種：

• 無：不對欄位的資料執行聚合，並將欄位設定為維度。
• 獨特計數：回傳欄位的獨特值計數，而不包括重複值。適用於所有欄位類型。使用Distinct count可能會導致可視化顯示的資料點比預期的少。例如，交易報告包含一個設定為Distinct count 的合約簽署日期 欄位。如果有兩筆交易的合約簽署日期相同，欄位會將它們計算為1 的區別計數。
  
  
• Sum（總和）： 將欄位的資料回傳為總數。適用於數字欄位類型。
• 平均值： 傳回欄位值的平均值。適用於數字欄位類型。
• 中值：將值由小至大排列，並傳回中間值。適用於數字和日期欄位類型。
• 最小值：傳回欄位的最小值。適用於數字和日期欄位類型。
• 最大值：傳回欄位的最大值。適用於數字和日期欄位類型。

聚合方法也決定資料在可視化中的顯示方式。例如，表格只會顯示使用彙總方法設定為Sum 的量測欄位的總計。

滾動欄位

當使用一個以上的資料來源建立報表時，報表建立工具會提供捲動欄位，以計算關聯物件之間的資料。

例如，在一份以「聯絡人」為主要來源、「公司」為次要來源的報表中，公司欄位「頁面檢視 次數」是一個捲動屬性，可根據相關聯的聯絡人活動計算指定公司的頁面檢視次數 。將滑鼠懸停在左側列上時，此類欄位會以黃色顯示。

在報告中使用這些欄位可能會產生意想不到的資料。在上例中，您可能希望使用聯絡人欄位「頁面檢視次數」，因為聯絡人欄位會計算報告中每個聯絡人的頁面檢視次數。使用公司欄位「頁面檢視次數」會導致顯示聯絡人的頁面檢視資料，而這些資料是基於與該聯絡人相關公司的所有頁面檢視次數。

圖表視覺化

建立報告時，您需要選擇圖表類型及任何其他設定，以設定資料的可視化方式。以下是關於圖表軸以及可用圖表設定的說明。

圖表軸

在使用柱狀圖、折線圖、區域圖或組合圖的報表中新增欄位時，您可以選擇欄位的資料將顯示在哪個軸上。一般而言，包含類別或文字資訊的欄位建議使用 X 軸，例如生命週期階段，而包含數值資訊的欄位建議使用 Y 軸，例如聯絡人次數。

欄位是否具有聚合功能，也會決定其在特定圖表中的位置。

對於橫向條形圖，沒有聚合功能的尺寸只能添加到 Y 軸，並按槽向下細分。有聚合方法的度量值只能添加到 X 軸插槽中"。

多重 Y 軸

條形圖、線形圖、區域圖和組合圖可設定為顯示多個 Y 軸。當您要比較兩個具有不同刻度但使用相同 X 軸資料的欄位時，這將非常有用。例如，您可以使用多個 Y 軸比較每個生命週期階段的聯絡人次數和相關交易總和。

然後，您可以在圖表的設定中分別設定每個 Y 軸。

比較方式

條形圖、線形圖、區域圖、KPI 圖和儀表圖可設定為顯示比較資料。按一下並拖曳日期欄位至比較方式 區段，以設定比較資料的日期範圍。

"Too many data points requested" 錯誤疑難排解

在「依 頻道分類」中加入具有大量資料的欄位時，報表建立程式可能會傳回「請求的資料點數太多 」錯誤。

要解決此錯誤時，建議避免按具有大量資料的欄位 (例如名字) 細分報告。不過，您也可以使用下列步驟來減少傳回的資料量：

• 按一下按欄位細分 旁邊的down 向下箭頭圖示 ，然後按一下設定限制。限制不應超過 100。
  
  
• 在報表中加入篩選條件，以將「依頻道分類」限制為一定數量的資料點。例如，如果您按聯絡人擁有者細分報告，您可以新增篩選器，只包含最相關的 HubSpot 使用者。
  
  
• 同樣地，也可以在其他欄位中加入篩選條件。例如，您可以加入「建立日期是在 1/20/2022 之後 」篩選項，以減少報告的時間範圍。