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Reports

了解自訂報告生成器

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

自訂報告生成器中建立報告時,您需要決定要選擇哪些資料來源、如何配置報告欄位以及如何配置圖表設定。

請在下方了解建立報告的不同方面,以及如何設定報告。 如需了解自訂報告生成器的影片演講,包括示例報告,請參閱HubSpot學院的HubSpot課程中的「建立自訂報告」。

數據源

建立報告的第一步是選擇要包含的資料來源。 資料來源是您要報告的對象、資產和活動。 主要數據源將決定報告的重點,以及與該源相關的所有其他數據源。 無論是主要或次要資料來源,都會對報告中傳回的資料造成重大影響。

數據聯接摘要

當您在自訂報告生成器中選擇要包含在報告中的資料來源時,您可以根據您的選擇檢視如何連接資料來源,以及哪些記錄將被包含在報告中或從報告中排除。 您也可以在預覽表格中預覽所選資料來源。

若要查看資料加入資訊,請 按一下以展開右側面板。 「資料聯接資訊」面板將顯示所選資料來源如何聯接的明細。 使用此資料,您可以確認是否已選擇正確的資料來源,這將讓您能夠檢視報告中可用的記錄總數,這是根據每個資料來源與主要資料來源的關聯來計算的。

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若要檢視資料預覽,請按一下方以展開底部面板。 資料預覽面板會顯示資料的深入預覽。 表格將填充每個所選資料來源的屬性。

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連接多個資料來源

在內部, HubSpot將每個來源的資料儲存在單獨的表格中,類似於一組電子表格。 選擇多個資料來源時, HubSpot可能需要使用其他來源連接表格。 例如,聯絡人和交易可以在不連接其他來源的情況下直接連接,因為這些物件在HubSpot中密切相關。 然而,某些數據源需要聯網數據源。 例如,如果你的報告的主要來源是交易,而你想在報告中包含網誌文章資料,聯絡人和網路活動來源也會自動選擇。

在報告生成器中,連結資料來源會顯示灰色勾選標記,以指示自動選擇。 自動選擇的來源會計入報告的5個可能來源。

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當HubSpot無法在資料源之間建立路徑時,這些源將無法選擇。 例如,如果你的主要來源是聯絡人,而你選擇博客文章作為次要來源,市場推廣電子郵件來源就會變成灰色,並無法使用。 

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了解您的數據

在報告多個資料來源時,了解HubSpot是如何解決這些資料的十分重要。 例如,你正在建立一份報告,按照表格中的交易數量計量個別聯絡人。 在表格中,您包含兩列:聯絡人ID交易數目。 如果您選擇聯絡人作為主要來源,而交易作為次要來源,報告將顯示您的聯絡人清單以及與每項交易相關的交易數量。 此表格不包含任何與聯絡人無關的交易。

如果您將主要來源變更為交易,並將次要來源變更為聯絡人,報告將顯示與每個聯絡人相關聯的交易數量,但也會在聯絡人ID列中包含一行(無值) ,其中包含與聯絡人無關的所有交易。 表格總金額將顯示更高的交易總金額

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此外,當報告包含多個資料來源時,根據新增的篩選條件,記錄可能會計算多次。 這是由於關聯的記錄可以在每個關聯中多次符合篩選條件。 例如,報告擁有公司的主要資料來源和聯絡人的次要資料來源。 如果公司與兩個聯絡人有關聯:

  • 如果新增「創建日期(聯絡人)」欄位,報告將顯示與公司相關聯的已知創建日期的聯絡人。 因此,公司將被兩次計算,因為它與已知創建日期的兩個聯絡人有關聯。 例如,在下面的螢幕截圖中,即使每個聯絡人與同一家公司有關聯,也會計算。

    example-create-date-contact-field
  • 如果新增「創建日期(公司)」欄位,報告將顯示具有已知創建日期的公司。 點擊報告並鑽進資料,即可查看與每家公司相關聯的聯絡人數量。 例如,即使沒有關聯的聯絡人,每家公司也會被計算。
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字段

報告生成器中的欄位可以設定為兩種類型之一:尺寸和量度。 字段的類型反映是否對字段的數據執行聚合。 如果要以特定方式(例如總和或平均值)傳回欄位的資料,則在欄位上設定聚合方法可能會有幫助。 例如,您可能希望將交易的收入視為每種交易的總和,以了解哪種交易最能帶來收入。

  • 尺寸:沒有聚集的欄位,顯示為灰色。 尺寸可以是任何數據類型,包括日期、數字、布爾和字符串。 此類型的欄位只能新增至X軸,並按槽分列。 

    custom-report-builder-dimension
  • 量度:具有設定聚合方法的欄位,顯示為綠色。 度量通常是數值或定量值,例如相關交易的數量。 此類型的欄位只能新增至Y軸。 

    report-builder-measure-example

    預設

情況下,大多數字段都是尺寸,沒有聚合方法。 但是,您可以透過編輯欄位來調整欄位的聚合方法。 聚合方法可以設置爲以下任意一種:

  • 無:不對欄位的資料執行聚合,欄位設為維度。
  • DISTINCT COUNT :傳回欄位中不同值的計數,而不是包含重複的值。 適用於所有字段類型。使用區別計數可能會導致可視化顯示的資料點少於預期。 例如,交易報告包含一個簽署日期合約欄位設為區別計數。 如果有兩筆相同日期合約簽署日期的交易,該欄位將以1的不同計數來計算。 鑽進報表後,將顯示兩項交易記錄。 

    distinct-count-row
  • SUM :以總計傳回欄位的資料。 適用於數字欄位類型。
  • 平均值:返回字段值的平均值。 適用於數字欄位類型。
  • 最小值:返回字段的最小值。 可用於數字和日期欄位類型。
  • Max :返回字段最大值。 可用於數字和日期欄位類型。

聚合方法還確定了數據在可視化中的展示方式。 例如,表格僅顯示使用量度欄位且將聚合方法設為總和的欄位的總計

Rollup字段

建立具有多個資料來源的報告時,報告生成器提供匯匯欄位,以計算關聯物件之間的資料。

例如,在聯絡人為主要來源且公司為次要來源的報告中,公司欄位頁面瀏覽次數是根據相關聯絡活動計算指定公司頁面瀏覽次數的匯總屬性。 將鼠標懸停在左側邊欄時,這類字段會以黃色顯示。

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在報告

中使用這些欄位可能會導致意外資料。 在上述示例中,您可能需要使用聯絡欄位頁面瀏覽次數,因為聯絡欄位會計算報告中每個聯絡人的頁面瀏覽次數。 使用公司欄位相反,頁面瀏覽次數會根據與其關聯公司關聯的所有頁面瀏覽次數,顯示聯絡人的頁面瀏覽次數資料。

圖表可視化

建立報告時,您需要選擇圖表類型和任何其他設定,以設定資料的視覺化方式。 在下方,瞭解圖表軸以及可用的圖表設定。

圖表軸

在使用條形、線形、區域或組合圖的報表中新增欄位時,可以選擇欄位的資料將顯示在哪個軸上。 一般而言, X軸建議用於包含類別或文字資訊的欄位(如生命周期階段) ,而Y軸建議用於包含數字資訊的欄位(如聯絡人數目)。

字段是否具有聚合也會決定它可以放在給定圖表上的位置。 沒有聚合的尺寸只能添加到Y軸,並按槽分解。 具有聚合方法的量度只能添加到X軸插槽中。

多重Y軸

條形、線形、區域和組合圖表可以被設定為顯示多個Y軸。 當您想比較擁有不同比例但使用相同X軸資料的兩個欄位時,這可能很有用。 例如,您可以使用多個Y軸來比較每個生命周期階段的聯絡人數目和相關交易總和。

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當您在圖表中新增第二個Y軸時, HubSpot會自動將它轉換為組合圖表。 然後,您可以在圖表設定中獨立配置每個Y軸。 

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"要求的數據點太多"錯誤排查

將包含大量資料的欄位新增到「按頻道細分」時,報表生成器可能會傳回要求的錯誤數據點過多

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為了解決此錯誤,建議您避免按欄位分解數據數量大的報告,例如名稱。 但是,您也可以按照以下步驟減少傳回的資料量:

  • 按一下「按欄位細 旁邊的向箭頭圖示,然後按一下「設定限制」。 

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  • 在報表中新增篩選條
  • 件,以限制按頻道分列的數據點。 例如,如果按聯絡人擁有者分列報告,則可以新增篩選條件,僅包括最相關的HubSpot用戶。 

    report-builder-add-owner-filter
  • 同樣,將篩選條件新增到其他欄位之一。 例如,您可以透過新增「創建日期」來縮短報告的時間範圍,篩選條件是在2022年1月20日之後
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