了解自定义报告生成器

在自定义报表生成器中创建报表时，需要决定选择哪些数据源、如何配置报表字段以及如何配置图表设置。

下面，我们将了解构建报告的不同方面以及如何设置报告。如需了解自定义报告生成器的视频演示，包括报告示例，请查看HubSpot 学院中的"在 HubSpot 中构建自定义报告"课程。

数据来源

创建报告的第一步是选择要包含的数据源。数据源是指要报告的对象、资产和事件。主要数据源将决定报告的重点，所有其他数据源都与该数据源相关。数据源是主要数据源还是次要数据源会对报告中返回的数据产生重大影响。

数据连接汇总

在自定义报表生成器中选择要包含在报表中的数据源时，可以查看数据源连接方式的概览，以及根据选择从报表中包含或排除的记录。您还可以在预览表中预览所选的数据源。

要查看数据连接信息，请单击first 展开右侧面板。数据连接信息面板将显示所选数据源的连接明细。使用该数据，您可以确认是否选择了正确的数据源，这将使您能够查看可包含在报告中的记录总数，该总数基于每个数据源与主数据源的关联。

要查看数据预览，请单击up 展开底部面板。数据预览面板将显示数据的深度预览。表格中将弹出每个选定数据源的属性。

连接多个数据源

在内部，HubSpot 将每个数据源的数据存储在单独的表格中，类似于一组电子表格。当你选择多个数据源时，HubSpot 可能需要使用额外的数据源来连接表格。例如，联系人和交易可以直接连接，而无需连接其他数据源，因为这些对象在 HubSpot 中关联紧密。但是，有些数据源需要连接数据源。例如，如果你的报告的主要数据源是交易，而你想在报告中包含博客文章数据，那么联系人和网络活动数据源也会被自动选择。

在报告生成器中，连接数据源将显示灰色复选标记，表示自动选择。自动选择的数据源将计入报告的 5 个可能数据源中。

当 HubSpot 无法在数据源之间创建路径时，这些数据源将无法选择。例如，如果您的主要数据源是联系人，而您选择博客文章作为次要数据源，那么营销电子邮件数据源就会变成灰色不可用。

了解您的数据

在对多个数据源进行报告时，了解 HubSpot 如何对它们进行分解非常重要。例如，您正在创建一份报告，通过表格中的交易计数来衡量单个联系人。在表格中，你包括两列：联系人 ID和交易计数。如果选择 "联系人"作为主要来源，"交易"作为次要来源，报告将显示联系人列表以及与每个联系人相关的交易数量。该表将不包括任何与联系人无关的交易。

如果将主要来源改为交易，次要来源改为联系人，报告将显示与每个联系人相关联的交易数量，但也会在联系人ID 列中包含一行（无值） ，其中包括与联系人无关的所有交易。这样，表格总数就会显示较高的交易数总和。

此外，当报告包含多个数据源时，根据添加的筛选器，一条记录可能会被计算不止一次。出现这种情况的原因是，每个关联的记录可能不止一次符合筛选条件。例如，一份报告的主要数据源是 "公司"，次要数据源是 "联系人"。如果一个公司与两个联系人相关联，则

• 如果添加创建日期（联系人） 字段，报告将显示创建日期已知且与公司关联的联系人。因此，该公司将被计算两次，因为它与两个具有已知创建日期的联系人相关联。例如，在下面的截图中，每个联系人都被计算在内，即使他们与同一家公司相关联。
  
  
• 如果添加创建日期（公司）字段，报告将显示创建日期已知的公司。通过点击报告并深入数据，可以查看与每个公司关联的联系人数量。例如，即使没有相关联的联系人，每个公司也会被计算在内。

字段

报告生成器中的字段可设置为两种类型之一：维度和度量。字段类型反映了是否对字段数据执行聚合。如果想以特定方式返回字段的数据，如总和或平均值，在字段上设置聚合方法会很有帮助。例如，您可能想查看每种交易类型的交易收入总和，以了解哪种类型的交易带来的收入最多。

请注意：任何无值字段的 NULL 都不会计入聚合中。

• 维度：没有聚合的字段，显示为灰色。维度可以是任何数据类型，包括日期、数字、布尔值和字符串。这种类型的字段只能添加到 X 轴，并按 槽向下细分 。
  
  
• 度量：具有设定聚合方法的字段，显示为绿色。度量值通常是数值或定量值，如相关交易的数量。这种类型的字段只能添加到 Y 轴。
  
  

默认情况下，大多数字段都是维度，没有聚合方法。不过，您可以通过编辑字段来调整字段的聚合方法。聚合方法可以设置为以下任何一种：

• 无：不对字段数据进行聚合，并将字段设置为维度。
• 独特计数：返回字段的独特值计数，不包括重复值。适用于所有字段类型。使用 "唯一计数 "可能会导致可视化显示的数据点少于预期。例如，交易报告中的 "合同签署日期 "字段设置为 "不同计数"。如果有两个交易的合同签署日期相同，则该字段会将它们计算为1 个不同计数。
  
  
• 总和： 以总数形式返回字段数据。适用于数字字段类型。
• 平均值： 返回字段值的平均值。适用于数字字段类型。
• 中值：将值从小到大排列，并返回中间值。适用于数字和日期字段类型。
• 最小值：返回字段的最小值。适用于数字和日期字段类型。
• 最大值：返回字段的最大值。适用于数字和日期字段类型。

聚合方法也决定了数据在可视化中的显示方式。例如，对于使用聚合方法设置为"总和 "的度量字段的列，表格只会显示总数。

滚动字段

在使用多个数据源创建报告时，报告生成器会提供滚动字段来计算关联对象之间的数据。

例如，在以 "联系人 "为主要来源、"公司"为次要来源的报告中，公司字段 "页面浏览 数 "是一个滚动属性，可根据相关联的联系人活动计算给定公司的页面浏览数。这种类型的字段在左侧边栏悬停时显示为黄色。

在报告中使用这些字段可能会产生意想不到的数据。在上例中，您可能希望使用联系人字段 "页面浏览数"，因为联系人字段将计算报告中每个联系人的页面浏览数。而使用公司字段 "页面浏览数"则会导致根据与公司相关联的所有页面浏览数来显示联系人的页面浏览数据。

图表可视化

创建报表时，需要选择图表类型和其他设置，以配置数据的可视化方式。下面将介绍图表坐标轴以及可用的图表设置。

图表坐标轴

在使用条形图、折线图、区域图或组合图的报告中添加字段时，可以选择在哪个轴上显示字段的数据。一般来说，包含类别或文本信息（如生命周期阶段）的字段建议使用 X 轴，而包含数字信息（如联系人计数）的字段建议使用 Y 轴。

字段是否具有聚合功能也将决定它在特定图表中的位置。

对于水平条形图，没有汇总方法的维度只能添加到 Y 轴和细分槽中。有聚合方法的度量只能添加到 X 轴槽中"。

多个 Y 轴

条形图、折线图、区域图和组合图可以配置为显示多个 Y 轴。当您要比较两个具有不同刻度但使用相同 X 轴数据的字段时，这将非常有用。例如，您可以使用多个 Y 轴来比较每个生命周期阶段的联系人计数和相关交易总和。

然后，您可以在图表设置中分别配置每个 Y 轴。

比较方式

条形图、线形图、区域图、关键绩效指标图和仪表图均可配置，以显示比较数据。单击并拖动日期字段到 "按比较 "部分，可设置比较数据的日期范围。

"请求的数据点过多 "错误故障排除

在 "按 频道细分 "中添加数据量较大的字段时，报告生成器可能会返回 "请求的数据点太多 "的错误信息。

要解决这个错误，建议避免按数据量较大的字段，如 "姓名"，对报告进行细分。不过，也可以通过以下步骤减少返回的数据量：

• 单击 down 下箭头图标 ，然后单击设置限制。限制不应超过 100。
  
  
• 在报告中添加过滤器，将按渠道细分限制在一定数量的数据点上。例如，如果按联系人所有者细分报告，可以添加过滤器，只包含最相关的 HubSpot 用户。
  
  
• 同样，也可以为其他字段添加过滤器。例如，你可以通过添加创建日期在 1/20/2022 之后 的过滤器来减少报告的时间范围。