사용자 지정 보고서 작성기 이해

사용자 지정 보고서 작성기에서 보고서를 만들 때는 선택할 데이터 소스, 보고서 필드 구성 방법, 차트 설정 구성 방법을 결정해야 합니다.

아래에서 보고서 작성의 다양한 측면과 보고서를 설정하는 방법에 대해 알아보세요. 예제 보고서를 포함하여 사용자 지정 보고서 작성기에 대한 비디오 안내를 보려면 HubSpot 아카데미에서 HubSpot에서 사용자 지정 보고서 작성하기 강의를 확인하세요.

데이터 소스

보고서 작성의 첫 번째 단계는 포함할 데이터 소스를 선택하는 것입니다. 데이터 소스는 보고하려는 개체, 자산 및 이벤트입니다. 주 데이터 소스는 보고서의 초점을 결정하며, 다른 모든 데이터 소스는 해당 소스와 관련된 것입니다. 데이터 소스가 주 데이터 소스인지 보조 데이터 소스인지는 보고서에서 반환되는 데이터에 상당한 영향을 미칩니다.

데이터 조인 요약

사용자 지정 보고서 작성기에서 보고서에 포함할 데이터 원본을 선택할 때 데이터 원본이 조인되는 방식에 대한 개요와 선택에 따라 보고서에 포함되거나 제외되는 레코드가 무엇인지 확인할 수 있습니다. 선택한 데이터 소스를 미리 보기 테이블에서 미리 볼 수도 있습니다.

데이터 조인 정보를 보려면 first 을 클릭하여 오른쪽 패널을 확장합니다. 데이터 조인 정보 패널에는 선택한 데이터 원본이 조인된 방식에 대한 분석이 표시됩니다. 이 데이터를 사용하여 올바른 데이터 원본을 선택했는지 확인할 수 있으며, 각 데이터 원본과 주 데이터 원본의 연결에 따라 보고서에 포함할 수 있는 총 레코드 수를 확인할 수 있습니다.

데이터 미리 보기를 보려면 up 을 클릭하여 하단 패널을 펼칩니다. 데이터 미리 보기 패널에 데이터에 대한 심층적인 미리 보기가 표시됩니다. 선택한 각 데이터 소스에 대한 속성으로 테이블이 채워집니다.

여러 데이터 원본 연결

내부적으로 HubSpot은 각 소스의 데이터를 스프레드시트 집합과 유사한 별도의 테이블에 저장합니다. 여러 데이터 소스를 선택하는 경우 HubSpot은 테이블을 연결하기 위해 추가 소스를 사용해야 할 수 있습니다. 예를 들어 연락처와 거래는 HubSpot에서 밀접하게 연관되어 있으므로 추가 소스를 연결하지 않고도 직접 조인할 수 있습니다. 그러나 일부 데이터 소스에는 연결 데이터 소스가 필요합니다. 예를 들어 보고서의 기본 소스가 거래이고 블로그 게시물 데이터를 보고서에 포함하려는 경우 연락처 및 웹 활동 소스도 자동으로 선택됩니다.

보고서 작성기에서 연결 데이터 소스는 자동 선택을 나타내는 회색 확인 표시와 함께 나타납니다. 자동으로 선택된 소스는 보고서에 사용할 수 있는 5개의 소스에 포함됩니다.

HubSpot에서 데이터 소스 간 경로를 만들 수 없는 경우 해당 소스를 선택할 수 없게 됩니다. 예를 들어 기본 소스가 연락처이고 블로그 게시물을 보조 소스로 선택하는 경우 마케팅 이메일 소스는 회색으로 표시되어 사용할 수 없게 됩니다.

데이터 이해

여러 데이터 소스에 대해 보고할 때는 HubSpot이 데이터 소스를 어떻게 분류하는지 이해하는 것이 중요합니다. 예를 들어 테이블의 거래 수를 기준으로 개별 연락처를 측정하는 보고서를 작성한다고 가정해 보겠습니다. 테이블에는 두 개의 열이 포함됩니다: 연락처 ID 및 거래 수입니다. 연락처를 기본 소스로 선택하고 거래를 보조 소스로 선택하면 보고서에는 연락처 목록과 각 연락처와 관련된 거래 수가 표시됩니다. 이 테이블에는 연락처와 연결되지 않은 거래는 포함되지 않습니다.

주 소스를 거래로, 보조 소스를 연락처로 변경하면 보고서에 각 연락처와 연결된 거래 수가 표시되지만 연락처와 연결되지 않은 모든 거래가 포함된 연락처 ID 열에 (값 없음)이 있는 행도 포함됩니다. 그러면 테이블 총합에 더 높은 총 거래 수 합계가 표시됩니다

또한 보고서에 여러 데이터 소스가 포함된 경우 추가된 필터에 따라 레코드가 두 번 이상 카운트될 수 있습니다. 이는 연결된 레코드가 연결당 필터 기준을 두 번 이상 충족할 수 있기 때문에 발생합니다. 예를 들어 보고서에 회사라는 주 데이터 소스와 연락처라는 보조 데이터 소스가 있다고 가정해 보겠습니다. 회사가 두 명의 연락처와 연결되어 있는 경우:

• 생성 날짜(연락처) 필드를 추가하면 보고서에 회사와 연결된 생성 날짜가 알려진 연락처가 표시됩니다. 따라서 회사는 생성 날짜가 알려진 두 개의 연락처와 연결되어 있으므로 두 번 계산됩니다. 예를 들어 아래 스크린샷에서 각 연락처는 같은 회사에 연결되어 있음에도 불구하고 계산됩니다.
  
  
  
• 만든 날짜(회사) 필드를 추가하면 보고서에 만든 날짜가 알려진 회사가 표시됩니다. 보고서를 클릭하고 데이터를 자세히 살펴보면 각 회사와 연결된 연락처 수를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 연결된 연락처가 없는 경우에도 각 회사의 연락처 수는 계산됩니다.

필드

보고서 작성기의 필드는 차원 및 측정값의 두 가지 유형 중 하나로 설정할 수 있습니다. 필드의 유형은 필드 데이터에 대해 집계가 수행되는지 여부를 반영합니다. 필드에 집계 방법을 설정하면 합계 또는 평균과 같은 특정 방식으로 필드의 데이터를 반환하려는 경우에 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 거래의 매출을 각 거래 유형별 합계로 확인하여 어떤 유형의 거래에서 가장 많은 매출이 발생하는지 파악할 수 있습니다.

참고:값이 없는 필드의 NULL은 집계에 포함되지 않습니다.

• 차원: 집계가 없는 필드로, 회색으로 표시됩니다. 차원은 날짜, 숫자, 부울, 문자열을 포함한 모든 데이터 유형이 될 수 있습니다. 이 유형의 필드는 X축 및 슬롯별 분류에만 추가할 수 있습니다.
  
  
  
• 측정값: 집계 방법이 설정된 필드로, 녹색으로 표시됩니다. 측정값은 일반적으로 관련 거래 수와 같은 숫자 또는 정량적 값입니다. 이 유형의 필드는 Y축에만 추가할 수 있습니다.
  
  
  

기본적으로 대부분의 필드는 집계 방법이 없는 차원입니다. 그러나 필드를 편집하여 필드의 집계 방법을 조정할 수 있습니다. 집계 방법은 다음 중 하나로 설정할 수 있습니다:

• 없음: 필드의 데이터에 대해 집계가 수행되지 않으며 필드가 차원으로 설정됩니다.
• 고유 카운트: 중복 값을 포함하지 않고 필드의 고유 값 수를 반환합니다. 모든 필드 유형에 사용할 수 있습니다. 고유 카운트를 사용하면 비주얼리제이션에 예상보다 적은 수의 데이터 요소가 표시될 수 있습니다. 예를 들어 거래 보고서에 고유 카운트로 설정된 날짜 계약 서명 필드가 포함되어 있다고 가정해 보겠습니다. 날짜 계약 서명 날짜가 동일한 거래가 두 개 있는 경우 필드에서 고유 카운트 1로 계산됩니다. 보고서를 드릴다운하면 두 거래 레코드가 모두 표시됩니다.
  
  
  
• 합계: 필드의 데이터를 합계로 반환합니다. 숫자 필드 유형에 사용할 수 있습니다.
• 평균: 필드 값의 평균을 반환합니다. 숫자 필드 유형에 사용할 수 있습니다.
• 중앙값: 가장 작은 값부터 가장 큰 값까지 값을 정렬하여 중간 값을 반환합니다. 숫자 및 날짜 필드 유형에 사용할 수 있습니다.
• 최소: 필드의 가장 작은 값을 반환합니다. 숫자 및 날짜 필드 유형에 사용할 수 있습니다.
• 최대: 필드의 최대값을 반환합니다. 숫자 및 날짜 필드 유형에 사용할 수 있습니다.

집계 방법은 비주얼리제이션에 데이터가 표시되는 방식도 결정합니다. 예를 들어 테이블은 집계 방법이 합계로 설정된 측정값 필드를 사용하는 열에 대한 합계만 표시합니다.

롤업 필드

둘 이상의 데이터 소스가 있는 보고서를 작성할 때 보고서 작성기는 연결된 개체 간의 데이터를 계산할 수 있는 롤업 필드를 제공합니다.

예를 들어 연락처가 주 소스이고 회사가 보조 소스인 보고서에서 회사 필드 페이지 조회 수는 연결된 연락처 활동을 기반으로 특정 회사의 페이지 조회 수를 계산하는 롤업 속성입니다. 이 유형의 필드는 왼쪽 사이드바에서 마우스오버하면 노란색으로 표시됩니다.

보고서에서 이러한 필드를 사용하면 예기치 않은 데이터가 발생할 수 있습니다. 위의 예에서 연락처 필드는 보고서에서 개별 연락처별 페이지 조회 수를 계산하므로 연락처 필드 대신 페이지 조회 수 필드를 사용하는 것이 좋습니다. 대신 회사 필드 페이지 조회 수를 사용하면 연결된 회사와 관련된 모든 페이지 조회수를 기준으로 연락처의 페이지 조회 데이터를 표시하게 됩니다.

차트 시각화

보고서를 작성할 때 차트 유형과 데이터를 시각화하는 방법을 구성하는 추가 설정을 선택해야 합니다. 아래에서 차트 축과 사용 가능한 차트 설정에 대해 알아보세요.

차트 축

막대형, 선형, 영역 또는 조합 차트를 사용하는 보고서에 필드를 추가할 때 필드의 데이터를 표시할 축을 선택할 수 있습니다. 일반적으로 수명 주기 단계와 같이 카테고리 또는 텍스트 기반 정보를 포함하는 필드에는 X축을, 연락처 수와 같이 숫자 정보를 포함하는 필드에는 Y축을 사용하는 것이 좋습니다.

필드에 집계가 있는지 여부에 따라 주어진 차트에서 필드를 배치할 수 있는 위치도 결정됩니다.

가로 막대 차트의 경우 집계 방식이 없는 차원은 Y축에만 추가할 수 있으며 슬롯별로 분류할 수 있습니다. 집계 방식이 있는 측정값은 X축 슬롯에만 추가할 수 있습니다."

다중 Y축

막대형 차트, 꺾은선형 차트, 영역형 차트 및 조합 차트는 여러 개의 Y축을 표시하도록 구성할 수 있습니다. 이 기능은 배율이 다르지만 동일한 X축 데이터를 사용하는 두 필드를 비교하려는 경우에 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 여러 Y축을 사용하여 수명 주기 단계별 연락처 수와 관련 거래의 합계를 비교할 수 있습니다.

그런 다음 차트 설정 내에서 각 Y축을 개별적으로 구성할 수 있습니다.

비교 기준

막대형 차트, 꺾은선형 차트, 영역형 차트, KPI 및 게이지형 차트를 구성하여 비교 데이터를 표시할 수 있습니다. 날짜 필드를 클릭하고 비교 기준 섹션으로 끌어다 놓아 데이터를 비교할 날짜 범위를 설정합니다.

"너무 많은 데이터 요소가 요청됨" 오류 문제 해결

채널별 분석에 많은 양의 데이터가 있는 필드를 추가할 때 보고서 작성기에서 너무 많은 데이터 포인트가 요청됨 오류가 반환될 수 있습니다.

이 오류를 해결하려면 이름과 같이 많은 양의 데이터가 있는 필드별로 보고서를 세분화하지 않는 것이 좋습니다. 그러나 다음 단계를 수행하여 반환되는 데이터의 양을 줄일 수도 있습니다:

• 필드별 분류 옆에 있는 아래쪽 화살표 아이콘 ( down )을 클릭한 다음 한도 설정을 클릭합니다. 제한은 100을 초과하지 않아야 합니다.
  
  
  
• 보고서에필터를 추가하여 채널별 분류를 특정 수의 데이터 요소로 제한합니다. 예를 들어 연락처 소유자별로 보고서를 분류하는 경우 필터를 추가하여 가장 관련성이 높은 HubSpot 사용자만 포함할 수 있습니다.
  
  
  
• 마찬가지로 다른 필드 중 하나에도 필터를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 작성일이 2022년 1월 20일 이후 필터를 추가하여 보고서의 기간을 줄일 수 있습니다.