사용자 지정 보고서 작성기 이해

사용자 지정 보고서 작성기에서 보고서를 생성할 때는 선택할 데이터 소스, 보고서 필드 구성 방법, 차트 설정 구성 방법을 결정해야 합니다.

아래에서 보고서 작성의 다양한 측면과 보고서 설정 방법을 알아보세요. 예제 보고서를 포함한 사용자 지정 보고서 작성기의 동영상 안내는 HubSpot Academy의 'HubSpot에서 사용자 지정 보고서 작성하기' 강좌에서 확인하세요.

데이터 소스

보고서 작성의 첫 단계는 포함할 데이터 소스를 선택하는 것입니다. 데이터 소스는 보고서에 포함하고자 하는 개체, 자산 및 이벤트입니다. 주 데이터 소스가 보고서의 초점을 결정하며, 다른 모든 데이터 소스는 해당 소스와 관련됩니다. 데이터 소스가 주 소스인지 보조 소스인지 여부는 보고서에 반환되는 데이터에 상당한 영향을 미칩니다.

데이터 조인 요약

사용자 정의 보고서 빌더에서 보고서에 포함할 데이터 소스를 선택할 때, 데이터 소스가 어떻게 조인되는지, 그리고 선택에 따라 보고서에 포함되거나 제외될 레코드가 무엇인지에 대한 개요를 볼 수 있습니다. 또한 미리 보기 테이블에서 선택한 데이터 소스를 미리 볼 수도 있습니다.

데이터 조인 정보를 보려면 오른쪽 패널을 확장하기 위해 ' first '를 클릭하세요. 데이터 조인 정보 패널에는 선택한 데이터 소스가 어떻게 조인되는지에 대한 세부 정보가 표시됩니다. 이 데이터를 사용하여 올바른 데이터 소스가 선택되었는지 확인할 수 있으며, 각 데이터 소스가 기본 데이터 소스와 어떻게 연결되는지에 기반하여 보고서에 포함될 수 있는 총 레코드 수를 확인할 수 있습니다.

데이터 미리보기를 보려면 ' up '를 클릭하여 하단 패널을 확장하세요. 데이터 미리보기 패널에는 데이터에 대한 상세한 미리보기가 표시됩니다. 테이블에는 선택한 각 데이터 소스의 속성이 채워집니다.

여러 데이터 소스 연결

HubSpot은 내부적으로 각 소스의 데이터를 별도의 테이블에 저장하며, 이는 일련의 스프레드시트와 유사합니다. 여러 데이터 소스를 선택할 경우 HubSpot은 테이블을 연결하기 위해 추가 소스를 사용해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처와 거래는 HubSpot 내에서 밀접하게 연관된 개체이므로 추가 소스를 연결하지 않고도 직접 결합할 수 있습니다. 그러나 일부 데이터 소스는 연결 데이터 소스가 필요합니다. 예를 들어, 보고서의 주요 소스가 거래이고 블로그 게시물 데이터를 보고서에 포함하려는 경우 연락처 및 웹 활동 소스도 자동으로 선택됩니다.

보고서 빌더에서 연결 데이터 소스는 자동 선택을 나타내는 회색 체크 표시로 표시됩니다. 자동 선택된 소스는 보고서에 사용할 수 있는 최대 5개 소스에 포함됩니다.

HubSpot이 데이터 소스 간 경로를 생성할 수 없는 경우 해당 소스는 선택 불가 상태가 됩니다. 예를 들어, 주요 소스가 '연락처'이고 보조 소스로 '블로그 게시물'을 선택하면 '마케팅 이메일' 소스는 회색으로 표시되며 선택할 수 없게 됩니다.

데이터 이해하기

여러 데이터 소스에 대한 보고서를 작성할 때는 HubSpot이 이를 어떻게 세분화하는지 이해하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 개별 연락처별로 거래 건수를 측정하는 보고서를 작성한다고 가정해 보겠습니다. 테이블에는 '연락처 ID'와 '거래 건수' 두 개의 열이 포함됩니다. '연락처'를 주 소스로, '거래'를 보조 소스로 선택하면 보고서에 연락처 목록과 각 연락처에 연결된 거래 수가 표시됩니다. 이 테이블에는 연락처와 연결되지 않은 거래는 포함되지 않습니다.

주요 소스를 거래로, 보조 소스를 연락처로 변경하면 보고서는 각 연락처와 연결된 거래 건수를 표시하지만, 연락처 ID 열에 (값 없음) 이 표시된 행도 포함됩니다. 이 행에는 연락처와 연결되지 않은 모든 거래가 포함됩니다. 따라서 테이블의 거래 건수 합계는 더 높아집니다.

또한 보고서에 여러 데이터 소스가 포함된 경우, 추가된 필터에 따라 레코드가 중복 집계될 수 있습니다. 이는 연관된 레코드가 연관 관계당 여러 번 필터 기준을 충족할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 보고서의 주 데이터 소 스가 '회사'이고 보조 소스가 '연락처'인 경우, 한 회사가 두 연락처와 연관되어 있다면:

• '생성 날짜(연락처)' 필드를 추가하면, 생성 날짜가 확인된 연락처 중 회사와 연결된 항목만 보고서에 표시됩니다. 따라서 생성 날짜가 확인된 두 연락처와 연결된 회사는 두 번 집계됩니다. 예를 들어 아래 스크린샷에서 각 연락처는 동일한 회사에 연결되어 있음에도 각각 집계됩니다.
  
  
• '생성 날짜(회사) ' 필드를 추가하면 생성 날짜가 알려진 회사만 보고서에 표시됩니다. 각 회사에 연결된 연락처 수는 보고서를 클릭하고 데이터를 드릴다운하여 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 연결된 연락처가 없더라도 각 회사는 집계됩니다.

필드

보고서 빌더의 필드는 두 가지 유형 중 하나로 설정할 수 있습니다: 차원과 측정값. 필드 유형은 해당 필드 데이터에 집계가 수행되는지 여부를 반영합니다. 필드에 집계 방법을 설정하면 합계나 평균과 같이 특정 방식으로 필드 데이터를 반환하려는 경우 유용합니다. 예를 들어, 어떤 유형의 거래가 가장 많은 수익을 창출하는지 파악하기 위해 거래 유형별 거래 수익을 합계로 확인하고 싶을 수 있습니다.

참고:값이 없는 필드의 NULL 값은 집계 시 포함되지 않습니다.

• 차원: 집계가 없는 필드로 회색으로 표시됩니다. 차원은 날짜, 숫자, 부울, 문자열 등 모든 데이터 유형이 될 수 있습니다. 이 유형의 필드는 X축과 '세분화 기준' 슬롯에만 추가할 수 있습니다.
  
  
• 측정값: 집계 방법이 설정된 필드로 녹색으로 표시됩니다. 측정값은 일반적으로 연관된 거래 건수와 같은 수치적 또는 정량적 값입니다. 이 유형의 필드는 Y축에만 추가할 수 있습니다.
  
  

기본적으로 대부분의 필드는 차원이며 집계 방법이 설정되어 있지 않습니다. 그러나 필드를 편집하여 필드의 집계 방법을 조정할 수 있습니다. 집계 방법은 다음 중 하나로 설정할 수 있습니다:

• 없음: 필드 데이터에 집계가 수행되지 않으며, 해당 필드는 차원으로 설정됩니다.
• 고유 개수: 중복 값을 포함하지 않고 필드의 고유 값 개수를 반환합니다. 모든 필드 유형에서 사용 가능합니다. 고유 개수를 사용하면 시각화에 예상보다 적은 데이터 포인트가 표시될 수 있습니다. 예를 들어, 거래 보고서에는 '계약 체결일' 필드가 고유 개수로 설정되어 있습니다. 동일한 계약 체결일을 가진 거래가 두 건 있다면, 해당 필드는 고유 개수를 1로 계산합니다. 보고서를 드릴다운하면 두 거래 레코드가 모두 표시됩니다.
  
  
• 합계: 필드의 데이터를 합계로반환합니다 . 숫자 필드 유형에서 사용할 수 있습니다.
• 평균: 필드 값의 평균을반환합니다 . 숫자 필드 유형에서 사용 가능합니다.
• 중앙값: 값을 작은 순서대로 정렬한 후 중간값을 반환합니다. 숫자 및 날짜 필드 유형에서 사용 가능합니다.
• 최소값: 필드의 가장 작은 값을 반환합니다. 숫자 및 날짜 필드 유형에서 사용 가능합니다.
• 최대값: 필드의 가장 큰 값을 반환합니다. 숫자 및 날짜 필드 유형에서 사용 가능합니다.

집계 방식은 시각화에서 데이터가 표시되는 방식도 결정합니다. 예를 들어, 테이블은 집계 방식이 '합계'로 설정된 측정값 필드를 사용하는 열의 총계만 표시합니다.

롤업 필드

하나 이상의 데이터 소스로 보고서를 작성할 때, 보고서 작성기는 연관된 개체 간 데이터를 계산하기 위한 롤업 필드를 제공합니다.

예를 들어, 연락처가 주 데이터 소스이고 회사가 보조 데이터 소스인 보고서에서 회사 필드 '페이지 뷰 수'는 연관된 연락처 활동을 기반으로 특정 회사의 페이지 뷰 수를 계산하는 롤업 속성입니다 . 이러한 유형의 필드는 왼쪽 사이드바에서 마우스를 올리면 노란색으로 표시됩니다.

보고서에서 이러한 필드를 사용하면 예상치 못한 데이터가 발생할 수 있습니다. 위 예시에서는 연락처 필드 인 '페이지 뷰 수'를 사용하는 것이 더 적합할 수 있습니다. 연락처 필드는 보고서 내 개별 연락처별 페이지 뷰 수를 계산하기 때문입니다. 회사 필드인 '페이지 뷰 수'를 사용하면 해당 연락처와 연관된 모든 회사의 페이지 뷰를 기반으로 한 연락처의 페이지 뷰 데이터가 표시됩니다.

차트 시각화

보고서를 작성할 때는 차트 유형과 추가 설정을 선택하여 데이터 시각화 방식을 구성해야 합니다. 아래에서 차트 축과 사용 가능한 차트 설정에 대해 알아보세요.

차트 축

막대, 선, 영역 또는 복합 차트를 사용하는 보고서에 필드를 추가할 때, 필드 데이터가 표시될 축을 선택할 수 있습니다. 일반적으로 X축은 라이프사이클 단계와 같은 범주형 또는 텍스트 기반 정보를 포함하는 필드에 권장되며, Y축은 연락처 수와 같은 수치 정보를 포함하는 필드에 권장됩니다.

필드의 집계 여부도 차트 내 배치 위치를 결정합니다.

가로 막대 차트의 경우, 집계가 없는 차원은 Y축과 '세분화 기준' 슬롯에만 추가할 수 있습니다. 집계 방법이 있는 측정값은 X축 슬롯에만 추가할 수 있습니다.

다중 Y축

막대, 선, 영역 및 복합 차트는 여러 개의 Y축을 표시하도록 구성할 수 있습니다. 이는 서로 다른 척도를 가지지만 동일한 X축 데이터를 사용하는 두 필드를 비교하려는 경우 유용합니다. 예를 들어, 여러 Y축을 사용하여 라이프사이클 단계별 연락처 수와 관련 거래 합계를 비교할 수 있습니다.

그런 다음 차트 설정 내에서 각 Y축을 별도로 구성할 수 있습니다.

비교 기준

막대, 선, 영역, KPI 및 게이지 차트는 비교 데이터를 표시하도록 구성할 수 있습니다. 비교 기준 섹션으로 날짜 필드를 클릭하여 드래그하면 데이터 비교를 위한 날짜 범위를 설정할 수 있습니다.

"요청된 데이터 포인트가 너무 많음" 오류 해결

데이터가 많은 필드를 '채널별 분류' 에 추가할 때 보고서 빌더에서 '요청된 데이터 포인트가 너무 많음' 오류가 발생할 수 있습니다.

이 오류를 해결하려면 이름과 같이 데이터가 많은 필드로 보고서를 세분화하지 않는 것이 좋습니다. 그러나 다음 단계를 통해 반환되는 데이터 양을 줄일 수도 있습니다:

• '분류 기준( Break down by)' 필드 옆의 ' down ' 아래쪽 화살표 아이콘을 클릭한 다음 '제한 설정(Set limit)'을 클릭합니다. 제한값은 100을 초과하지 않아야 합니다.
  
  
• 보고서에 필터를 추가하여 채널별 분류를 특정 데이터 포인트 수로 제한하세요. 예를 들어, 보고서를 연락처 소유자별로 분류하는 경우 가장 관련성이 높은 HubSpot 사용자만 포함하도록 필터를 추가할 수 있습니다.
  
  
• 마찬가지로 다른 필드에도 필터를 추가하세요. 예를 들어, '생성 날짜가 2022년 1월 20일 이후인' 필터를 추가하여 보고서의 기간을 축소할 수 있습니다.