Forstå den egendefinerte rapportbyggeren

Når du oppretter en rapport i den egendefinerte rapportbyggeren, må du bestemme hvilke datakilder du skal velge, hvordan du skal konfigurere rapportfeltene, og hvordan du skal konfigurere diagraminnstillingene.

Nedenfor kan du lære mer om de ulike aspektene ved å lage en rapport og hvordan du konfigurerer rapporten. Hvis du vil ha en videogjennomgang av den egendefinerte rapportbyggeren, inkludert eksempler på rapporter, kan du se leksjonen Building Custom Reports in HubSpot i HubSpot Academy.

Datakilder

Det første trinnet i rapportbyggingen er å velge hvilke datakilder som skal inkluderes. Datakilder er de objektene, ressursene og hendelsene du ønsker å rapportere om. Den primære datakilden bestemmer rapportens fokus, og alle andre datakilder er knyttet til denne kilden. Om en datakilde er primær eller sekundær vil ha stor innvirkning på hvilke data som returneres i rapporten.

Oppsummering av sammenføyning av data

Når du velger datakildene som skal inkluderes i en rapport i den egendefinerte rapportbyggeren, kan du se en oversikt over hvordan datakildene kobles sammen, samt hvilke poster som inkluderes eller ekskluderes fra rapporten basert på valget ditt. Du kan også forhåndsvise de valgte datakildene i en forhåndsvisningstabell.

Klikk på first for å utvide panelet på høyre side for å se informasjon om sammenføyning av data. Panelet Data join info viser en oversikt over hvordan de valgte datakildene er koblet sammen. Ved hjelp av disse dataene kan du bekrefte at de riktige datakildene er valgt, og du kan se det totale antallet tilgjengelige poster som kan inkluderes i rapporten, basert på hver enkelt datakildes tilknytning til den primære datakilden.

For å se forhåndsvisning av data klikker du på up for å utvide det nederste panelet. Panelet Forhåndsvisning av data viser en grundig forhåndsvisning av dataene dine. Tabellen fylles med egenskaper for hver valgte datakilde.

Koble sammen flere datakilder

Internt lagrer HubSpot hver kildes data i separate tabeller, på samme måte som et sett med regneark. Når du velger flere datakilder, kan det hende at HubSpot må bruke flere kilder for å koble sammen tabellene. Kontakter og avtaler kan for eksempel kobles direkte sammen uten å koble til flere kilder, ettersom disse objektene er nært knyttet til hverandre i HubSpot. Noen datakilder krever imidlertid sammenkoblede datakilder. Hvis for eksempel rapportens primærkilde er Avtaler, og du ønsker å inkludere data om blogginnlegg i rapporten, velges også kildene Kontakter og Webaktiviteter automatisk.

I rapportbyggeren vil tilknyttede datakilder vises med en grå hake for å indikere automatisk valg. Automatisk valgte kilder teller med i de 5 mulige kildene for rapporten.

Når HubSpot ikke kan opprette en bane mellom datakilder, blir disse kildene utilgjengelige for valg. Hvis for eksempel primærkilden er Kontakter og du velger Blogginnlegg som sekundærkilde, blir e-postkilden Markedsføring gråtonet og utilgjengelig.

Forstå dataene dine

Når du rapporterer på flere datakilder, er det viktig å forstå hvordan HubSpot deler dem opp. Du lager for eksempel en rapport som måler individuelle kontakter etter antall avtaler i en tabell. I tabellen inkluderer du to kolonner: Kontakt-ID og Antall avtaler. Hvis du velger Kontakter som primærkilde og Avtaler som sekundærkilde, viser rapporten en liste over kontaktene dine og antall avtaler som er knyttet til hver enkelt. Denne tabellen vil ikke inneholde avtaler som ikke er knyttet til en kontakt.

Hvis du endrer primærkilden til Avtaler og sekundærkilden til Kontakter, vil rapporten vise antall avtaler som er knyttet til hver kontakt, men den vil også inneholde en rad med (Ingen verdi) i kolonnen Kontakt-ID som inkluderer alle avtaler som ikke er knyttet til kontakter. Tabellens totalsum vil da vise en høyere totalsum for antall avtaler.

Når en rapport inneholder flere datakilder, kan det også hende at en post telles mer enn én gang, avhengig av hvilke filtre som er lagt til. Dette skjer fordi tilknyttede poster kan oppfylle filterkriteriene mer enn én gang per tilknytning. En rapport har for eksempel en primær datakilde som er Bedrifter og en sekundær kilde som er Kontakter. Hvis et selskap er knyttet til to kontakter:

• Hvis du legger til feltet Opprettelsesdato (kontakt) , vil rapporten vise kontakter med kjent opprettelsesdato som er knyttet til et selskap. Derfor vil selskapet telles to ganger fordi det er knyttet til to kontakter med en kjent opprettelsesdato. I skjermbildet nedenfor telles for eksempel hver kontakt selv om de er knyttet til samme selskap.
  
  
• Hvis du legger til feltet Opprettelsesdato (selskap), vil rapporten vise selskaper med en kjent opprettelsesdato. Du kan se hvor mange kontakter som er knyttet til hvert selskap, ved å klikke på rapporten og gå inn i dataene. Hvert selskap telles for eksempel med selv om det ikke er tilknyttet noen kontakter.

Felt

Felter i rapportbyggeren kan angis som én av to typer: dimensjoner og mål. Feltets type gjenspeiler om det utføres en aggregering på feltets data. Det kan være nyttig å angi en aggregeringsmetode for et felt hvis du ønsker å returnere feltets data på en bestemt måte, for eksempel som en sum eller et gjennomsnitt. Det kan for eksempel være lurt å se inntektene fra avtalene som en sum for hver avtaletype for å se hvilke typer avtaler som gir mest inntekter.

Væroppmerksom på atNULL-verdier i felt uten verdier ikke vil bli regnet med i aggregeringene.

• Dimensjon: et felt uten aggregering som vises i grått. Dimensjoner kan være av hvilken som helst datatype, inkludert datoer, tall, boolske symboler og strenger. Denne typen felt kan bare legges til på X-aksen og brytes ned etter spor.
  
  
• Tiltak: et felt med en angitt aggregeringsmetode som vises i grønt. Mål er vanligvis numeriske eller kvantitative verdier, for eksempel antall tilknyttede avtaler. Denne typen felt kan bare legges til på Y-aksen.
  
  

Som standard er de fleste feltene dimensjoner, uten aggregeringsmetode. Du kan imidlertid justere et felts aggregeringsmetode ved å redigere feltet. Aggregeringsmetoden kan settes til en av følgende:

• Ingen: Ingen aggregering utføres på feltets data, og feltet angis som en dimensjon.
• Distinct count: returnerer feltets antall distinkte verdier, i motsetning til å inkludere dupliserte verdier. Tilgjengelig for alle felttyper. Bruk av Distinct count kan føre til at visualiseringen viser færre datapunkter enn forventet. En avtalerapport inneholder for eksempel et felt for dato for kontraktsignering som er satt til Distinct count. Hvis det er to avtaler med samme Dato kontrakt sign ert-dato, vil feltet beregne dem som et distinkt antall på 1. Hvis du går inn i rapporten, vises begge avtalepostene.
  
  
• Sum: returnerer feltets data som en totalsum. Tilgjengelig for tallfelttyper.
• Gjennomsnitt: returnerer gjennomsnittet av feltets verdier. Tilgjengelig for tallfelttyper.
• Median: ordner verdier fra minste til største og returnerer den midterste verdien. Tilgjengelig for felttypene tall og dato.
• Min: returnerer feltets minste verdi. Tilgjengelig for tall- og datofelt.
• Max: returnerer feltets største verdi. Tilgjengelig for tall- og datofelt.

Aggregeringsmetoder bestemmer også hvordan data vises i visualiseringer. Tabeller viser for eksempel bare totaler for kolonner som bruker målefelt med aggregeringsmetoden Sum.

Rollup-felt

Når du bygger en rapport med mer enn én datakilde, tilbyr rapportbyggeren rollup-felt for å beregne data mellom tilknyttede objekter.

I en rapport der for eksempel Kontakter er primærkilden og Selskaper er sekundærkilden, er selskapsfeltet Antall sidevisninger en rollup-egenskap som beregner antall sidevisninger for et gitt selskap basert på tilhørende kontaktaktivitet. Denne typen felt vises i gult når du holder musepekeren over feltet i venstre sidefelt.

Hvis du bruker disse feltene i en rapport, kan det resultere i uventede data. I eksemplet ovenfor kan det være lurt å bruke kontaktfeltet Antall sidevisninger i stedet, fordi kontaktfeltet beregner antall sidevisninger for hver enkelt kontakt i rapporten. Hvis du bruker selskapsfeltet Antall side visninger, vil du i stedet vise sidevisningsdata for en kontakt basert på alle sidevisninger som er knyttet til det tilknyttede selskapet.

Visualisering av diagrammer

Når du bygger en rapport, må du velge en diagramtype og eventuelle tilleggsinnstillinger for å konfigurere hvordan dataene skal visualiseres. Nedenfor finner du informasjon om diagramakser og tilgjengelige innstillinger for diagrammer.

Diagrammets akser

Når du legger til felt i en rapport som bruker et søylediagram, linjediagram, flatediagram eller kombinasjonsdiagram, kan du velge hvilken akse feltdataene skal vises på. Generelt anbefales X-aksen for felt som inneholder kategori- eller tekstbasert informasjon, for eksempel livssyklusstadium, mens Y-aksen anbefales for felt som inneholder numerisk informasjon, for eksempel antall kontakter.

Hvorvidt et felt har aggregering, vil også avgjøre hvor det kan plasseres i et gitt diagram.

For horisontale søylediagrammer kan dimensjoner, som ikke har noen aggregeringsmetode, bare legges til på Y-aksen og brytes ned etter spor. Mål som har en aggregeringsmetode, kan bare legges til i sporet for X-aksen."

Flere Y-akser

Søylediagrammer, linjediagrammer, flatediagrammer og kombinasjonsdiagrammer kan konfigureres til å vise flere Y-akser. Dette kan være nyttig når du ønsker å sammenligne to felt som har ulike skalaer, men som bruker de samme X-aksedataene. Du kan for eksempel bruke flere Y-akser til å sammenligne antall kontakter og summen av tilknyttede avtaler per livssyklusfase.

Deretter kan du konfigurere hver Y-akse separat i diagrammets innstillinger.

Sammenlign med

Søylediagrammer, linjediagrammer, områdediagrammer, KPI-diagrammer og målediagrammer kan konfigureres til å vise sammenlignbare data. Klikk og dra et datofelt til delen Sammenlign etter for å angi et datointervall for sammenligning av data.

Feilsøking av feilen "For mange datapunkter forespurt"

Når du legger til et felt med en stor mengde data i Fordeling etter kanal, kan det hende at rapportbyggeren returnerer en feilmelding om for mange forespurte datapunkter .

For å løse denne feilen anbefales det å unngå å dele opp en rapport etter et felt med en stor mengde data, for eksempel Fornavn. Du kan imidlertid også gjøre følgende for å redusere mengden data som returneres:

• Klikk på pil ned-ikonet down ved siden av feltet Break down by , og klikk deretter på Set limit.
  
  
• Legg til et filter i rapporten for å begrense oppdelingen etter kanal til et visst antall datapunkter. Hvis du for eksempel deler opp rapporten etter kontakteier, kan du legge til et filter som bare inkluderer de mest relevante HubSpot-brukerne.
  
  
• På samme måte kan du legge til et filter i et av de andre feltene. Du kan for eksempel redusere tidsrammen for rapporten ved å legge til et filter for Opprettelsesdato er etter 1/20/2022 .