Forstå den tilpassede rapportbyggeren

Når du oppretter en rapport i den egendefinerte rapportbyggeren, må du bestemme hvilke datakilder du skal velge, hvordan du skal konfigurere rapportfeltene og hvordan du skal konfigurere diagraminnstillingene.

Nedenfor finner du informasjon om de ulike aspektene ved å lage en rapport og hvordan du setter opp rapporten. For en videogjennomgang av den egendefinerte rapportbyggeren, inkludert eksempler på rapporter, kan du se leksjonen Bygge egendefinerte rapporter i HubSpot i HubSpot Academy.

Datakilder

Det første trinnet i å bygge en rapport er å velge hvilke datakilder som skal inkluderes. Datakilder er de objektene, ressursene og hendelsene du ønsker å rapportere om. Den primære datakilden vil avgjøre rapportens fokus, og alle andre datakilder vil være relatert til denne kilden. Hvorvidt en datakilde er primær eller sekundær, vil ha stor innvirkning på dataene som returneres i rapporten.

Sammendrag av datatilknytning

Når du velger datakildene som skal inkluderes i en rapport i den egendefinerte rapportbyggeren, kan du se en oversikt over hvordan datakildene sammenføyes, samt hvilke poster som vil bli inkludert eller ekskludert fra rapporten basert på valget ditt. Du kan også forhåndsvise de valgte datakildene i en forhåndsvisningstabell.

Hvis du vil se informasjon om datatilknytning, klikker du på first for å utvide panelet på høyre side. Panelet Data join info viser en oversikt over hvordan de valgte datakildene er koblet sammen. Ved hjelp av disse dataene kan du bekrefte om de riktige datakildene er valgt, og du kan se det totale antallet tilgjengelige poster som kan inkluderes i rapporten, basert på hver datakildes tilknytning til primærdatakilden.

For å se forhåndsvisningen av data klikker du på up for å utvide det nederste panelet. Forhåndsvisningspanelet viser en detaljert forhåndsvisning av dataene dine. Tabellen fylles ut med egenskaper for hver valgte datakilde.

Koble til flere datakilder

Internt lagrer HubSpot dataene fra hver kilde i separate tabeller, på samme måte som et sett med regneark. Når du velger flere datakilder, kan det hende at HubSpot må bruke flere kilder for å koble sammen tabellene. For eksempel kan kontakter og avtaler kobles sammen direkte uten å koble til flere kilder, ettersom disse objektene er nært knyttet til hverandre i HubSpot. Noen datakilder krever imidlertid tilkoblede datakilder. Hvis rapportens primære kilde for eksempel er Deals og du ønsker å inkludere blogginnleggsdata i rapporten, vil kildene Contacts og Web activities også bli valgt automatisk.

I rapportbyggeren vil tilknyttede datakilder vises med en grå hake for å indikere automatisk valg. Automatisk valgte kilder teller med i de fem mulige kildene for rapporten din.

Når HubSpot ikke kan opprette en sti mellom datakildene, blir disse kildene utilgjengelige for valg. Hvis primærkilden din for eksempel er Kontakter og du velger Blogginnlegg som sekundærkilde, vil e-postkilden Markedsføring bli nedtonet og utilgjengelig.

Forstå dataene dine

Når du rapporterer på flere datakilder, er det viktig å forstå hvordan HubSpot deler dem opp. Du bygger for eksempel en rapport som måler individuelle kontakter etter antall avtaler i en tabell. I tabellen inkluderer du to kolonner: Kontakt-ID og Antall avtaler. Hvis du velger Kontakter som primærkilde og Avtaler som sekundærkilde, vil rapporten vise en liste over kontaktene dine og antall avtaler som er knyttet til hver av dem. Denne tabellen inkluderer ikke avtaler som ikke er knyttet til en kontakt.

Hvis du endrer primærkilden til Deals og sekundærkilden til Contacts, vil rapporten vise antall avtaler som er knyttet til hver kontakt, men den vil også inneholde en rad med (Ingen verdi) i kolonnen Kontakt-ID , som inkluderer alle avtaler som ikke er knyttet til kontakter. Tabellens totalsum vil da vise en høyere totalsum for antall avtaler

Når en rapport inneholder flere datakilder, kan det også hende at en post telles mer enn én gang, avhengig av hvilke filtre som er lagt til. Dette skjer fordi tilknyttede poster kan oppfylle filterkriteriene mer enn én gang per assosiasjon. En rapport har for eksempel en primær datakilde med Selskaper og en sekundær kilde med Kontakter. Hvis et selskap er knyttet til to kontakter:

• Hvis du legger til feltet Opprettelsesdato (kontakt) , vil rapporten vise kontakter med en kjent opprettelsesdato som er knyttet til et selskap. Derfor vil selskapet telles to ganger fordi det er knyttet til to kontakter med en kjent opprettelsesdato. I skjermbildet nedenfor telles for eksempel hver kontakt selv om de er knyttet til samme selskap.
  
  
• Hvis du legger til feltet Opprettelsesdato ( selskap), vil rapporten vise selskaper med en kjent opprettelsesdato. Du kan se hvor mange kontakter som er knyttet til hvert selskap, ved å klikke på rapporten og gå inn i dataene. For eksempel vil hvert selskap telles med selv om det ikke er noen kontakter tilknyttet.

Felt

Felt i rapportbyggeren kan angis som én av to typer: dimensjoner og mål. Feltets type gjenspeiler om det utføres en aggregering av feltets data. Det kan være nyttig å angi en aggregeringsmetode for et felt hvis du ønsker å returnere feltets data på en bestemt måte, for eksempel som en sum eller et gjennomsnitt. Det kan for eksempel være lurt å vise inntektene fra avtalene dine som en sum for hver type avtale for å forstå hvilke typer avtaler som gir mest inntekter.

Merk:NULL-verdier i felt uten verdier vil ikke telles med i aggregeringer.

• Dimensjon: Et felt uten aggregering, som vises i grått. Dimensjoner kan være alle typer data, inkludert datoer, tall, boolske tegn og strenger. Denne typen felt kan bare legges til på X-aksen og brytes ned etter spor.
  
  
• Mål: Et felt med en angitt aggregeringsmetode, som vises i grønt. Mål er vanligvis numeriske eller kvantitative verdier, for eksempel antall tilknyttede avtaler. Denne typen felt kan bare legges til på Y-aksen.
  
  

Som standard er de fleste feltene dimensjoner, uten noen aggregeringsmetode. Du kan imidlertid justere aggregeringsmetoden for et felt ved å redigere feltet. Aggregeringsmetoden kan settes til en av følgende:

• Ingen: Ingen aggregering utføres på feltets data, og feltet er angitt som en dimensjon.
• Distinct count: Returnerer feltets antall distinkte verdier, i motsetning til å inkludere dupliserte verdier. Tilgjengelig for alle felttyper. Bruk av Distinct count kan føre til at visualiseringen viser færre datapunkter enn forventet. En avtalerapport inneholder for eksempel et dato for kontraktsignering-felt som er satt til Distinct count. Hvis det finnes to avtaler med samme dato for dato for kontraktsignering, vil feltet beregne dem som en distinkt telling på 1. Hvis du går inn i rapporten, vil begge avtalepostene vises.
  
  
• Sum: Returnerer feltets data som en total. Tilgjengelig for tallfelttyper.
• Gjennomsnitt: returnerer gjennomsnittet av feltets verdier. Tilgjengelig for tallfelttyper.
• Median: Ordner verdiene fra den minste til den største og returnerer den midterste verdien. Tilgjengelig for tall- og datofelt.
• Min: returnerer feltets minste verdi. Tilgjengelig for tall- og datofelt.
• Max: returnerer feltets største verdi. Tilgjengelig for tall- og datofelt.

Aggregeringsmetoder avgjør også hvordan data vises i visualiseringer. Tabeller vil for eksempel bare vise totaler for kolonner som bruker målefelt med aggregeringsmetoden satt til Sum.

Rollup-felt

Når du bygger en rapport med mer enn én datakilde, tilbyr rapportbyggeren rollup-felt for å beregne data mellom tilknyttede objekter.

I en rapport der Kontakter er primærkilden og Bedrifter er en sekundærkilde, er for eksempel bedriftsfeltet Antall sidevisninger en rollup-egenskap som beregner antall sidevisninger for en gitt bedrift basert på tilknyttet kontaktaktivitet. Denne typen felt vises i gult når du holder musepekeren over dem i venstre sidefelt.

Bruk av disse feltene i en rapport kan resultere i uventede data. I eksempelet ovenfor kan det være lurt å bruke kontaktfeltet Antall sidevisninger i stedet, fordi kontaktfeltet beregner antall sidevisninger per enkeltkontakt i rapporten. Hvis du i stedet bruker firmafeltet Antall sidevisninger, vil du i stedet vise sidevisningsdata for en kontakt basert på alle sidevisningene som er knyttet til det tilknyttede firmaet.

Diagramvisualiseringer

Når du bygger en rapport, må du velge en diagramtype og eventuelle tilleggsinnstillinger for å konfigurere hvordan dataene skal visualiseres. Nedenfor finner du informasjon om diagramakser og tilgjengelige diagraminnstillinger.

Diagramakser

Når du legger til felt i en rapport som bruker et søylediagram, linjediagram, områdediagram eller kombinasjonsdiagram, kan du velge hvilken akse feltdataene skal vises på. Generelt anbefales X-aksen for felt som inneholder kategori- eller tekstbasert informasjon, for eksempel livssyklusstadium, mens Y-aksen anbefales for felt som inneholder numerisk informasjon, for eksempel antall kontakter.

Hvorvidt et felt har aggregering, avgjør også hvor det kan plasseres i et gitt diagram.

For horisontale søylediagrammer kan dimensjoner, som ikke har noen aggregering, bare legges til på Y-aksen og brytes ned etter spor. Mål, som har en aggregeringsmetode, kan bare legges til i X-akse-sporet."

Flere Y-akser

Søylediagrammer, linjediagrammer, areal- og kombinasjonsdiagrammer kan konfigureres til å vise flere Y-akser. Dette kan være nyttig når du vil sammenligne to felt som har forskjellige skalaer, men som bruker de samme X-aksedataene. Du kan for eksempel bruke flere Y-akser til å sammenligne antall kontakter og summen av tilknyttede avtaler per livssyklusstadium.

Du kan da konfigurere hver Y-akse separat i diagrammets innstillinger.

Sammenlign etter

Søylediagrammer, linjediagrammer, områdediagrammer, KPI-diagrammer og målediagrammer kan konfigureres til å vise sammenlignende data. Klikk og dra et datofelt til Sammenlign etter-delen for å angi et datointervall for sammenligning av dataene.

Feilsøking av feilen "For mange datapunkter forespurt"

Når du legger til et felt med en stor mengde data i Oppbryt etter kanal, kan det hende at rapportbyggeren returnerer feilen For mange dat apunkter forespurt .

For å løse denne feilen anbefales det å unngå å dele opp en rapport etter et felt med en stor mengde data, for eksempel fornavn. Du kan imidlertid også gjøre følgende for å redusere mengden data som returneres:

• Klikk på nedoverpilen på down ved siden av feltet Bryt ned etter, og klikk deretter på Angi grense. Grensen bør ikke overstige 100.
  
  
• Legg til et filter i rapporten for å begrense Oppdeling etter kanal til et bestemt antall datapunkter. Hvis du for eksempel deler opp rapporten etter kontakteier, kan du legge til et filter for å bare inkludere de mest relevante HubSpot-brukerne.
  
  
• På samme måte kan du legge til et filter i et av de andre feltene. Du kan for eksempel redusere tidsrammen for rapporten ved å legge til et filter for Opprettelsesdato er etter 1/20/20/2022 .