Forstå den tilpassede rapportbyggeren

Når du oppretter en rapport i den tilpassede rapportbyggeren , må du bestemme hvilke datakilder du skal velge, hvordan du konfigurerer rapportfeltene og hvordan du konfigurerer diagraminnstillingene.

Nedenfor kan du lære om de forskjellige aspektene ved å lage en rapport og hvordan du setter opp rapporten. For en videogjennomgang av den tilpassede rapportbyggeren, inkludert eksempelrapporter, se leksjonen Bygg tilpassede rapporter i HubSpot i HubSpot Academy .

Datakilder

Det første trinnet i å lage en rapport er å velge hvilke datakilder som skal inkluderes. Datakilder er objektene, ressursene og hendelsene du vil rapportere om. Den primære datakilden vil bestemme fokuset for rapporten, med alle andre datakilder som er relatert til den kilden. Om en datakilde er primær eller sekundær vil ha en betydelig innvirkning på dataene som returneres i rapporten.

Sammendrag av data

Når du velger datakildene som skal inkluderes i en rapport i den tilpassede rapportbyggeren, kan du se en oversikt over hvordan datakildene blir slått sammen, samt hvilke poster som blir inkludert eller ekskludert fra rapporten basert på valget ditt . Du kan også forhåndsvise de valgte datakildene i en forhåndsvisningstabell.

For å se informasjon om datatilknytning klikker du first for å utvide panelet på høyre side. Informasjonspanelet for datakobling vil vise en oversikt over hvordan de valgte datakildene dine er sammenslått. Ved å bruke disse dataene kan du bekrefte om de riktige datakildene er valgt, og dette vil gjøre deg i stand til å se det totale antallet poster som er tilgjengelige for å inkludere i rapporten, som er basert på hver datakildes tilknytning til den primære datakilden .

For å se forhåndsvisningen av data klikker du up for å utvide bunnpanelet. Dataforhåndsvisningspanelet vil vise en grundig forhåndsvisning av dataene dine. Tabellen vil fylles med egenskaper for hver valgte datakilde.

Koble sammen flere datakilder

Internt lagrer HubSpot hver kildes data i separate tabeller, som ligner på et sett med regneark. Når du velger flere datakilder, kan det hende at HubSpot må bruke flere kilder for å koble sammen tabellene. For eksempel kan kontakter og avtaler slås sammen direkte uten å koble til flere kilder, siden disse objektene er nært knyttet til HubSpot. Noen datakilder krever imidlertid koblede datakilder. Hvis for eksempel rapportens primære kilde er avtaler og du vil inkludere blogginnleggsdata i rapporten, velges også kontakt- og nettaktivitetskildene automatisk.

I rapportbyggeren vil koblede datakilder vises med en grå hake for å indikere automatisk valg. Automatisk valgte kilder teller mot de 5 mulige kildene for rapporten din.

Når HubSpot ikke kan opprette en bane mellom datakilder, vil disse kildene bli utilgjengelige for valg. Hvis den primære kilden din for eksempel er Kontakter og du velger blogginnlegg som en sekundær kilde, blir e-postkilden for markedsføring nedtonet og utilgjengelig.

Forstå dataene dine

Når du rapporterer om flere datakilder, er det viktig å forstå hvordan HubSpot bryter dem ned. Du lager for eksempel en rapport som måler individuelle kontakter etter antall avtaler i en tabell. I tabellen inkluderer du to kolonner: Kontakt-ID og Antall avtaler . Hvis du velger Kontakter som primærkilde og Avtaler som sekundærkilde, vil rapporten vise en liste over kontaktene dine og antall avtaler knyttet til hver. Denne tabellen vil ikke inkludere avtaler som ikke er knyttet til en kontakt.

Hvis du skulle endre primærkilden til Avtaler og sekundærkilden til Kontakter , vil rapporten vise antall avtaler knyttet til hver kontakt, men vil også inkludere en rad med (Ingen verdi) oppført i Kontakt-ID- kolonnen som inkluderer alle av avtalene som ikke er knyttet til kontakter. Tabellsummen vil da vise en høyere totalsum av antall avtaler

Når en rapport inkluderer flere datakilder, kan en post telles mer enn én gang, avhengig av filtrene som er lagt til. Dette skjer fordi tilknyttede poster kan oppfylle filterkriterier mer enn én gang per tilknytning. For eksempel har en rapport en primær datakilde for selskaper og en sekundær kilde for kontakter . Hvis et selskap er knyttet til to kontakter:

• Hvis du legger til feltet Opprett dato (kontakt) , vil rapporten vise kontakter med en kjent opprettelsesdato som er knyttet til et selskap. Derfor vil selskapet telles to ganger fordi det er knyttet til to kontakter med en kjent opprettelsesdato. For eksempel, i skjermbildet nedenfor telles hver kontakt selv om de er tilknyttet samme firma.
  
  
• Hvis du legger til feltet Opprett dato (selskap) , vil rapporten vise selskaper med kjent opprettelsesdato. Antall kontakter knyttet til hvert selskap kan sees ved å klikke på rapporten og bore i dataene. For eksempel vil hvert selskap telles selv om det ikke er noen kontakter tilknyttet.

Felter

Felt i rapportbyggeren kan angis som én av to typer: dimensjoner og mål. Felttypen gjenspeiler om det utføres en aggregering på feltets data. Å angi en aggregeringsmetode på et felt kan være nyttig hvis du ønsker å returnere feltets data på en bestemt måte, for eksempel en sum eller et gjennomsnitt. Det kan for eksempel være lurt å se inntektene fra avtalene dine som en sum for hver type avtale for å forstå hvilke typer avtaler som gir størst inntekt.

Merk: alle NULL-er av felt uten verdier vil ikke telles i aggregering.

• Dimensjon: et felt uten aggregering, vist som grått. Dimensjoner kan være en hvilken som helst datatype, inkludert datoer, tall, booleaner og strenger. Denne typen felt kan bare legges til X-aksen og bryte ned etter spor.
  
  
• Mål: et felt med en angitt aggregeringsmetode, vist som grønt. Mål er vanligvis numeriske eller kvantitative verdier, for eksempel antall tilknyttede avtaler. Denne typen felt kan bare legges til Y-aksen.
  
  

Som standard er de fleste felt dimensjoner, uten aggregeringsmetode. Du kan imidlertid justere et felts aggregeringsmetode ved å redigere feltet . Aggregeringsmetoden kan settes til en av følgende:

• Ingen: ingen aggregering utføres på feltets data, og feltet er satt som en dimensjon.
• Distinkt antall: returnerer feltets antall distinkte verdier, i motsetning til å inkludere dupliserte verdier. Tilgjengelig for alle felttyper. Bruk av Distinkt antall kan føre til at visualiseringen viser færre datapunkter enn forventet. For eksempel inkluderer en avtalerapport et Dato kontrakt signert- felt satt til Distinkt antall . Hvis det er to avtaler med samme dato kontraktsignert dato, vil feltet beregne dem som en distinkt telling på 1 . Boring i rapporten vil vise begge avtalepostene.
  
  
• Sum: returnerer feltets data som en total. Tilgjengelig for tallfelttyper.
• Gjennomsnitt: returnerer gjennomsnittet av feltets verdier. Tilgjengelig for tallfelttyper.
• Median: arrangerer verdier fra minste til største og returnerer den midterste verdien. Tilgjengelig for tall- og datofelttyper.
• Min: returnerer feltets minste verdi. Tilgjengelig for tall- og datofelttyper.
• Maks: returnerer feltets største verdi. Tilgjengelig for tall- og datofelttyper.

Aggregeringsmetoder bestemmer også hvordan data vises i visualiseringer. Tabeller vil for eksempel bare vise totaler for kolonner som bruker målefelt med aggregeringsmetoden satt til Sum .

Samlefelt

Når du bygger en rapport med mer enn én datakilde, gir rapportbyggeren sammendragsfelt for å beregne data mellom tilknyttede objekter.

For eksempel, i en rapport der Kontakter er primærkilden og Bedrifter er en sekundærkilde, er firmafeltet Antall sidevisninger en sammendragsegenskap som beregner antall sidevisninger for et gitt firma basert på tilknyttet kontaktaktivitet. Denne typen felt vises i gult når du holder musepekeren over i venstre sidefelt.

Bruk av disse feltene i en rapport kan resultere i uventede data. I eksemplet ovenfor kan det være lurt å bruke kontaktfeltet Antall sidevisninger , fordi kontaktfeltet vil beregne antall sidevisninger per individuell kontakt i rapporten. Bruk av firmafeltet Antall sidevisninger vil i stedet føre til visning av sidevisningsdata for en kontakt basert på alle sidevisningene knyttet til det tilknyttede selskapet.

Diagramvisualiseringer

Når du bygger en rapport, må du velge en diagramtype og eventuelle tilleggsinnstillinger for å konfigurere hvordan dataene dine visualiseres. Nedenfor kan du lære om kartakser sammen med de tilgjengelige kartinnstillingene.

Kartakser

Når du legger til felt i en rapport som bruker et stolpe-, linje-, område- eller kombinasjonsdiagram, kan du velge hvilken akse et felts data skal vises på. Generelt anbefales X-aksen for felt som inneholder kategori- eller tekstbasert informasjon, for eksempel livssyklusfase , mens Y-aksen anbefales for felt som inneholder numerisk informasjon, for eksempel Antall kontakter .

Hvorvidt et felt har aggregering vil også avgjøre hvor det kan plasseres på et gitt diagram.

For horisontale søylediagrammer kan dimensjoner, som ikke har noen aggregering, bare legges til Y-aksen og Bryt ned etter spor. Mål, som har en aggregeringsmetode, kan bare legges til X-aksesporet."

Flere Y-akser

Stolpe-, linje-, område- og kombinasjonsdiagrammer kan konfigureres til å vise flere Y-akser. Dette kan være nyttig når du vil sammenligne to felt som har forskjellige skalaer, men som bruker samme X-aksedata. Du kan for eksempel bruke flere Y-akser for å sammenligne antall kontakter og summen av tilknyttede avtaler per livssyklusfase.

Du kan deretter konfigurere hver Y-akse separat i diagrammets innstillinger .

Sammenlign etter

Stolpe-, linje-, område-, KPI- og målediagram kan konfigureres for å vise sammenlignende data. Klikk og dra et datofelt til delen Sammenlign etter for å angi en datoperiode for sammenligning av dataene dine.

Feilsøking for "For mange datapunkter forespurt".

Når du legger til et felt med en stor mengde data i Spalt etter kanal, kan rapportbyggeren returnere en forespurt feil for mange datapunkter .

For å løse denne feilen, anbefales det å unngå å dele opp en rapport etter et felt med store mengder data, for eksempel Fornavn . Du kan imidlertid også gjøre følgende for å redusere mengden data som returneres:

• Klikk på pil down -ikonet ved siden av feltet Bryt ned etter , og klikk deretter på Angi grense .
  
  
• Legg til et filter i rapporten for å begrense inndelingen etter kanal til et visst antall datapunkter. Hvis du for eksempel deler opp rapporten din etter Kontakt eier , kan du legge til et filter som bare inkluderer de mest relevante HubSpot-brukerne.
  
  
• På samme måte legger du til et filter i et av de andre feltene. Du kan for eksempel redusere tidsrammen for rapporten ved å legge til et Opprettingsdato er etter 20.1.2022- filter.