Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Reports

Zapoznanie się z narzędziem do tworzenia raportów niestandardowych

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 28, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Podczas tworzenia raportu w kreatorze raportów niestandardowych należy zdecydować, jakie źródła danych wybrać, jak skonfigurować pola raportu oraz jak skonfigurować ustawienia wykresów.

Poniżej przedstawiamy różne aspekty tworzenia raportów oraz sposoby ich konfiguracji. Aby zapoznać się z wideo instruktażem tworzenia raportów niestandardowych, w tym z przykładowymi raportami, sprawdź Tworzenie niestandardowych raportów w HubSpot - lekcja w HubSpot Academy.

Źródła danych

Pierwszym krokiem przy tworzeniu raportu jest wybór źródeł danych, które mają zostać uwzględnione w raporcie. Źródła danych to obiekty, zasoby i zdarzenia, które mają być przedmiotem raportu. Główne źródło danych określa główny punkt raportu, a wszystkie inne źródła danych odnoszą się do tego źródła. To, czy źródło danych jest główne czy drugorzędne, ma znaczący wpływ na dane zwracane w raporcie.

Podsumowanie łączenia danych

Uwaga: ta funkcja jest obecnie w fazie beta.

Podczas wybierania źródeł danych do uwzględnienia w raporcie w kreatorze raportów niestandardowych można zobaczyć przegląd sposobu łączenia źródeł danych, a także rekordy, które zostaną uwzględnione lub wykluczone z raportu na podstawie dokonanego wyboru. Można również wyświetlić podgląd wybranych źródeł danych w tabeli podglądu.

Aby wyświetlić informacje o złączeniu danych, kliknij najpierw , aby rozwinąć panel po prawej stronie. W panelu Informacje o złączeniu danych wyświetlone zostanie zestawienie sposobu połączenia wybranych źródeł danych. Na podstawie tych danych można sprawdzić, czy wybrano właściwe źródła danych, co umożliwi wyświetlenie całkowitej liczby rekordów dostępnych do uwzględnienia w raporcie, która jest oparta na powiązaniu każdego źródładanych z głównymźródłem danych.

data-join-info

Aby wyświetlić podgląd danych, kliknij w górę, aby rozwinąć dolny panel. W panelu Podgląd danych zostanie wyświetlony szczegółowy podgląd danych. W tabeli zostaną wyświetlone właściwości dla każdego wybranego źródła danych.

data-preview

Podłączanie wielu źródeł danych

Wewnętrznie HubSpot przechowuje dane z każdego źródła w oddzielnych tabelach, podobnie jak w przypadku zestawu arkuszy kalkulacyjnych. W przypadku wybrania wielu źródeł danych może zaistnieć potrzeba użycia dodatkowych źródeł w celu połączenia tabel. Na przykład kontakty i transakcje można łączyć bezpośrednio, bez konieczności podłączania dodatkowych źródeł, ponieważ obiekty te są ściśle powiązane w HubSpot. Jednak niektóre źródła danych wymagają łączących źródeł danych. Na przykład, jeśli głównym źródłem raportu są kontakty, a w raporcie mają znaleźć się dane dotyczące postów na blogu, automatycznie zostaną wybrane również źródła Kontakty i Działania sieciowe.

W kreatorze raportów łączne źródła danych będą wyświetlane z szarym znacznikiem wyboru, wskazującym na automatyczny wybór. Automatycznie wybrane źródła liczą się do 5 możliwych źródeł dla raportu.

report-builder-auto-join0

Jeśli HubSpot nie może utworzyć ścieżki między źródłami danych, źródła te staną się niedostępne do wyboru. Na przykład, jeśli źródłem podstawowym są Kontakty, a jako źródło dodatkowe wybrano Posty na blogu, źródło Marketing email stanie się wyszarzone i niedostępne.

custom-report-unavailable-source0

Zrozumienie danych

Podczas raportowania na podstawie wielu źródeł danych ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób HubSpot je rozbija. Na przykład budujesz raport, który mierzy liczbę kontaktów na podstawie liczby transakcji w tabeli. W tabeli znajdują się dwie kolumny: Contact ID i Count of deals. Jeśli wybierzesz opcję Kontakty jako źródło podstawowe, a liczbę transakcji jako źródło pomocnicze, w raporcie pojawi się lista Twoich kontaktów oraz liczba transakcji powiązanych z każdym z nich. Tabela ta nie będzie zawierała żadnych transakcji, które nie są powiązane z kontaktem.

Jeśli zmienisz źródło podstawowe na Deals, a źródło dodatkowe na Contacts, raport pokaże liczbę transakcji powiązanych z każdym kontaktem, ale będzie również zawierał wiersz z (Brak wartości) w kolumnie Contact ID , w którym znajdą się wszystkie transakcje niepowiązane z kontaktami. Wówczas suma całkowita tabeli wykaże wyższą sumę całkowitą Liczbytransakcji

report-builder-no-value-table-row0

Ponadto, gdy raport zawiera wiele źródeł danych, rekord może być liczony więcej niż jeden raz, w zależności od dodanych filtrów. Dzieje się tak, ponieważ powiązane rekordy mogą spełniać kryteria filtrowania więcej niż jeden raz dla każdej asocjacji. Na przykład raport ma podstawowe źródło danych - Firmy i dodatkowe źródło - Kontakty. Jeśli firma jest powiązana z dwoma kontaktami:

  • Jeśli dodasz pole Data utworzenia (Kontakt) , w raporcie zostaną wyświetlone kontakty o znanej dacie utworzenia, które są powiązane z firmą. W związku z tym firma zostanie policzona dwukrotnie, ponieważ jest powiązana z dwoma kontaktami o znanej dacie utworzenia. Na przykład na poniższym zrzucie ekranu każdy z kontaktów jest liczony, mimo że są one powiązane z tą samą firmą.

    example-create-date-contact-field
  • Jeśli dodasz pole Data utworzenia (firma), w raporcie zostaną wyświetlone firmy o znanej dacie utworzenia. Liczbę kontaktów powiązanych z każdą firmą można sprawdzić, klikając raport i zagłębiając się w dane. Na przykład każda firma zostanie zliczona, nawet jeśli nie ma z nią powiązanych żadnych kontaktów.
example-create-date-company-field

Pola

Pola w kreatorze raportów mogą być ustawione jako jeden z dwóch typów: wymiary i miary. Typ pola określa, czy na danych pola zostanie wykonana agregacja. Ustawienie metody agregacji dla pola może być pomocne, jeśli chcesz zwrócić dane pola w określony sposób, np. jako sumę lub średnią. Na przykład możesz chcieć wyświetlić przychody z transakcji jako sumę dla każdego typu transakcji, aby zrozumieć, które typy transakcji przynoszą największe przychody.

  • Wymiar: pole bez agregacji, wyświetlane w kolorze szarym. Wymiary mogą mieć dowolny typ danych, w tym daty, liczby, znaki logiczne i ciągi znaków. Ten typ pola można dodać tylko do osi X iRozbijanie wedługszczeliny.

    custom-report-builder-dimension
  • Miara: pole z ustaloną metodą agregacji, wyświetlane w kolorze zielonym. Miarą są zazwyczaj wartości liczbowe lub ilościowe, takie jak liczba powiązanych transakcji. Pole tego typu można dodać tylko do osi Y.

    report-builder-measure-example

Domyślnie większość pól to wymiary, bez metody agregacji. Można jednak dostosować metodę agregacji pola poprzez edycję pola. Metoda agregacji może być ustawiona na dowolną z poniższych wartości:

  • Brak: na danych pola nie jest wykonywana agregacja, a pole jest ustawiane jako wymiar.
  • Liczba odrębnych: zwraca liczbę odrębnych wartości pola, w przeciwieństwie do wartości zduplikowanych. Dostępne dla wszystkich typów pól. Użycie opcjiDistinct count może spowodować, że wizualizacja wyświetli mniejszą liczbę punktów danych niż oczekiwana. Na przykład, raport z transakcji zawiera pole Data podpisania umowyustawione na opcjęLicznik odrębności. Jeśli istnieją dwie transakcje z tą samą datąpodpisania umowy, pole obliczy je jako liczbę odrębną równą 1. Przejrzenie raportu spowoduje wyświetlenie obu rekordów transakcji.

    distinct-count-row
  • Suma: zwraca dane pola jakosumę . Dostępne dla pól typu liczba.
  • Średnia: zwraca średnią wartości pola. Dostępne dla pól typu liczba.
  • Min: zwraca najmniejszą wartość pola. Dostępne dla pól typu liczba i data.
  • Max: zwraca największą wartość pola. Dostępne dla pól typu liczba i data.

Metody agregacji określają również sposób wyświetlania danych w wizualizacjach. Na przykład w tabelach będą wyświetlane tylko sumy dla kolumn wykorzystujących pola miar z metodą agregacji ustawioną na Suma.

Pola Rollup

Podczas tworzenia raportu z więcej niż jednym źródłem danych kreator raportów udostępnia pola rolki, które pozwalają na obliczanie danych pomiędzy powiązanymi obiektami.

Na przykład w raporcie, w którym Kontakty są źródłem głównym, a Firmy źródłem dodatkowym, pole firmy Liczba odsłon jest właściwością rolki, która oblicza liczbę odsłon dla danej firmy na podstawie aktywności powiązanych z nią kontaktów. Pole tego typu jest wyświetlane w kolorze żółtym po najechaniu na nie kursorem myszy na lewym pasku bocznym.

report-builder-roll-up-property-warning0

Użycie tych pól w raporcie może skutkować uzyskaniem nieoczekiwanych danych. W powyższym przykładzie można zamiast tego użyć pola kontaktuLiczba odsłon, ponieważ pole kontaktu będzie obliczać w raporcie liczbę odsłon dla poszczególnych kontaktów. Użycie pola firmyLiczba odsłon spowodowałoby natomiast wyświetlenie danych o odsłonach dla kontaktu na podstawie wszystkich odsłon powiązanych z powiązaną z nim firmą.

Wizualizacje wykresów

Podczas tworzenia raportu należy wybrać typ wykresu oraz dodatkowe ustawienia, aby skonfigurować sposób wizualizacji danych. Poniżej znajdziesz informacje o osiach wykresów i dostępnych ustawieniach wykresów.

Osie wykresu

Podczas dodawania pól do raportu, który wykorzystuje wykres słupkowy, liniowy, obszarowy lub kombinowany, można wybrać oś, na której będą wyświetlane dane pola. Ogólnie rzecz biorąc, oś X jest zalecana dla pól, które zawierają kategorie lub informacje tekstowe, takie jak Etap cyklu życia, natomiast oś Y jest zalecana dla pól, które zawierają informacje liczbowe, takie jakLiczba kontaktów.

To, czy pole posiada agregację, określa również, gdzie może zostać umieszczone na danym wykresie. Wymiary, które nie mają agregacji, mogą być dodawane tylko do gniazda osi Y i Rozbijanie według gniazd. Miary, które posiadają metodę agregacji, mogą być dodawane tylko do gniazda osi X.

Wiele osi Y

Wykresy słupkowe, liniowe, obszarowe i kombinowane można skonfigurować tak, aby wyświetlały wiele osi Y. Może to być przydatne, gdy chcesz porównać dwa pola o różnej skali, ale korzystające z tych samych danych na osi X. Na przykład można użyć wielu osi Y, aby porównać liczbę kontaktów i sumę powiązanych z nimi transakcji według etapu cyklu życia.

report-builder-dual-y-axis0

Po dodaniu drugiej osi Y do wykresu, HubSpot automatycznie przekształci go w wykres łączony. Następnie można skonfigurować każdą oś Y osobno w ustawieniach wykresu.

report-builder-y-axis-2-settings0

Rozwiązywanie problemów z błędem "Zbyt wiele żądanych punktów danych".

Podczas dodawania pola z dużą liczbą danych do pola Podział według kanałów kreator raportu może zwrócić błąd Zbyt wiele żądanych punktów danych .

too-many-data-points-requested0

Aby rozwiązać ten błąd, zaleca się unikanie dzielenia raportu według pól zawierających dużą ilość danych, takich jak Imię. Można jednak również wykonać następujące czynności, aby zmniejszyć ilość zwracanych danych:

  • Kliknij ikonę strzałkiwdół obok polaPodział według, a następnie kliknij przycisk Ustaw limit.

    set-limit-break-down-by
  • Dodaj filtr do raportu, aby ograniczyć podziałwedług kanałów do określonej liczby punktów danych. Na przykład, jeśli raport jest podzielony według właściciela kontaktu, można dodać filtr, aby uwzględnić tylko najbardziej odpowiednich użytkowników HubSpot.

    report-builder-add-owner-filter
  • W podobny sposób dodaj filtr do jednego z pozostałych pól. Na przykład można ograniczyć ramy czasowe raportu, dodając filtr Data utworzenia jest po 1/20/2022.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.