Zapoznanie się z kreatorem raportów niestandardowych

Podczas tworzenia raportu w kreatorze raportów niestandardowych należy zdecydować, które źródła danych wybrać, jak skonfigurować pola raportu i jak skonfigurować ustawienia wykresu.

Poniżej znajdują się informacje na temat różnych aspektów tworzenia raportu i sposobu jego konfiguracji. Aby zapoznać się z instrukcją wideo kreatora raportów niestandardowych, w tym z przykładowymi raportami, zapoznaj się z lekcją Tworzenie raportów niestandardowych w HubSpot w HubSpot Academy.

Źródła danych

Pierwszym krokiem tworzenia raportu jest wybranie źródeł danych do uwzględnienia. Źródła danych to obiekty, zasoby i zdarzenia, które chcesz raportować. Podstawowe źródło danych określi główny punkt raportu, a wszystkie inne źródła danych będą z nim powiązane. To, czy źródło danych jest podstawowe czy drugorzędne, będzie miało znaczący wpływ na dane zwracane w raporcie.

Podsumowanie łączenia danych

Podczas wybierania źródeł danych do uwzględnienia w raporcie w kreatorze raportów niestandardowych można wyświetlić przegląd sposobu łączenia źródeł danych, a także informacje o tym, które rekordy zostaną uwzględnione lub wykluczone z raportu na podstawie dokonanego wyboru. Możesz także wyświetlić podgląd wybranych źródeł danych w tabeli podglądu.

Aby wyświetlić informacje o połączeniu danych, kliknij first , aby rozwinąć panel po prawej stronie. Panel Data join info wyświetli zestawienie sposobu łączenia wybranych źródeł danych. Korzystając z tych danych, można potwierdzić, czy wybrano prawidłowe źródła danych, co umożliwi wyświetlenie całkowitej liczby rekordów dostępnych do uwzględnienia w raporcie, która jest oparta na powiązaniu każdego źródła danych z głównym źródłem danych.

Aby wyświetlić podgląd danych, kliknij up, aby rozwinąć dolny panel. Panel podglądu danych wyświetli szczegółowy podgląd danych. Tabela zostanie wypełniona właściwościami dla każdego wybranego źródła danych.

Łączenie wielu źródeł danych

Wewnętrznie HubSpot przechowuje dane każdego źródła w oddzielnych tabelach, podobnych do zestawu arkuszy kalkulacyjnych. Po wybraniu wielu źródeł danych HubSpot może potrzebować dodatkowych źródeł do połączenia tabel. Na przykład kontakty i transakcje mogą być łączone bezpośrednio, bez konieczności łączenia dodatkowych źródeł, ponieważ obiekty te są ściśle powiązane w HubSpot. Jednak niektóre źródła danych wymagają łączących źródeł danych. Na przykład, jeśli podstawowym źródłem raportu są Deals i chcesz uwzględnić w nim dane postów na blogu, źródła Contacts i Web activities zostaną również wybrane automatycznie.

W kreatorze raportów łączące źródła danych będą wyświetlane z szarym znacznikiem wyboru, aby wskazać automatyczny wybór. Automatycznie wybrane źródła wliczają się do 5 możliwych źródeł dla raportu.

Jeśli HubSpot nie może utworzyć ścieżki między źródłami danych, źródła te staną się niedostępne do wyboru. Na przykład, jeśli podstawowym źródłem danych są Kontakty, a jako dodatkowe źródło wybierzesz Posty na blogu, źródło Marketing email stanie się wyszarzone i niedostępne.

Zrozumienie danych

Podczas raportowania wielu źródeł danych ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób HubSpot je dzieli. Na przykład tworzysz raport, który mierzy poszczególne kontakty według liczby transakcji w tabeli. W tabeli znajdują się dwie kolumny: Contact ID i Count of deals. Jeśli wybierzesz Kontakty jako źródło podstawowe i Transakcje jako źródło dodatkowe, raport wyświetli listę kontaktów i liczbę transakcji powiązanych z każdym z nich. Tabela ta nie będzie zawierać żadnych transakcji, które nie są powiązane z kontaktem.

Jeśli zmienisz źródło podstawowe na Transakcje i źródło dodatkowe na Kontakty, raport pokaże liczbę transakcji powiązanych z każdym kontaktem, ale będzie również zawierał wiersz z (Brak wartości) wymieniony w kolumnie Contact ID , który zawiera wszystkie transakcje niepowiązane z kontaktami. Suma tabeli pokaże wtedy wyższą sumę całkowitą liczby transakcji

Ponadto, gdy raport zawiera wiele źródeł danych, rekord może zostać policzony więcej niż jeden raz w zależności od dodanych filtrów. Dzieje się tak, ponieważ powiązane rekordy mogą spełniać kryteria filtrowania więcej niż raz na powiązanie. Na przykład raport ma podstawowe źródło danych Companies i dodatkowe źródło Contacts. Jeśli firma jest powiązana z dwoma kontaktami:

• Jeśli dodasz pole Data utworzenia (Kontakt) , raport wyświetli kontakty ze znaną datą utworzenia, które są powiązane z firmą. W związku z tym firma zostanie policzona dwukrotnie, ponieważ jest powiązana z dwoma kontaktami o znanej dacie utworzenia. Na przykład na poniższym zrzucie ekranu każdy kontakt jest liczony, mimo że są one powiązane z tą samą firmą.
  
  
• Jeśli dodasz pole Data utworzenia (Firma), raport wyświetli firmy ze znaną datą utworzenia. Liczbę kontaktów powiązanych z każdą firmą można wyświetlić, klikając raport i zagłębiając się w dane. Na przykład każda firma zostanie policzona, nawet jeśli nie ma powiązanych kontaktów.

Pola

Pola w kreatorze raportów mogą być ustawione jako jeden z dwóch typów: wymiary i miary. Typ pola odzwierciedla, czy na danych pola wykonywana jest agregacja. Ustawienie metody agregacji dla pola może być pomocne, jeśli chcesz zwrócić dane pola w określony sposób, taki jak suma lub średnia. Na przykład możesz chcieć wyświetlić przychody z transakcji jako sumę dla każdego typu transakcji, aby zrozumieć, które typy transakcji przynoszą największe przychody.

Uwaga:wszelkie wartości NULL pól bez wartości nie będą liczone w agregacjach.

• Wymiar: pole bez agregacji, wyświetlane w kolorze szarym. Wymiary mogą być dowolnego typu danymi, w tym datami, liczbami, wartościami logicznymi i ciągami znaków. Ten typ pola można dodać tylko do osi X i rozbić według miejsca.
  
  
• Miara: pole z ustawioną metodą agregacji, wyświetlane w kolorze zielonym. Miary są zazwyczaj wartościami liczbowymi lub ilościowymi, takimi jak liczba powiązanych transakcji. Ten typ pola można dodać tylko do osi Y.
  
  

Domyślnie większość pól to wymiary, bez metody agregacji. Można jednak dostosować metodę agregacji pola, edytując pole. Metodę agregacji można ustawić na dowolną z poniższych:

• Brak: dane pola nie są agregowane, a pole jest ustawione jako wymiar.
• Distinct count: zwraca liczbę odrębnych wartości pola, w przeciwieństwie do zduplikowanych wartości. Dostępne dla wszystkich typów pól. Użycie opcji Distinct count może spowodować wyświetlenie w wizualizacji mniejszej liczby punktów danych niż oczekiwano. Na przykład raport dotyczący transakcji zawiera pole Data podpisania umowy ustawione na wartość Distinct count. Jeśli istnieją dwie transakcje z tą samą datą podpisania umowy, pole obliczy je jako liczbę odrębną równą 1. Przejście do raportu spowoduje wyświetlenie obu rekordów transakcji.
  
  
• Sum: zwraca dane pola jako sumę. Dostępne dla typów pól liczbowych.
• Średnia : zwraca średnią wartości pola. Dostępne dla typów pól liczbowych.
• Mediana: porządkuje wartości od najmniejszej do największej i zwraca wartość środkową. Dostępne dla pól typu liczba i data.
• Min: zwraca najmniejszą wartość pola. Dostępne dla pól typu liczba i data.
• Max: zwraca największą wartość pola. Dostępne dla pól typu liczba i data.

Metody agregacji określają również sposób wyświetlania danych w wizualizacjach. Na przykład tabele będą wyświetlać sumy tylko dla kolumn, które używają pól miar z metodą agregacji ustawioną na Suma.

Pola zwijane

Podczas tworzenia raportu z więcej niż jednym źródłem danych kreator raportów udostępnia pola rozwijane do obliczania danych między powiązanymi obiektami.

Na przykład w raporcie, w którym Kontakty są źródłem podstawowym, a Firmy są źródłem dodatkowym, pole firmy Liczba odsłon jest właściwością zbiorczą, która oblicza liczbę odsłon dla danej firmy na podstawie powiązanej aktywności kontaktów. Ten typ pola jest wyświetlany na żółto po najechaniu kursorem na lewy pasek boczny.

Użycie tych pól w raporcie może skutkować nieoczekiwanymi danymi. W powyższym przykładzie można zamiast tego użyć pola kontaktu Liczba odsłon, ponieważ pole kontaktu obliczy liczbę odsłon dla poszczególnych kontaktów w raporcie. Użycie pola firmy Liczba odsłon spowodowałoby wyświetlenie danych odsłon dla kontaktu na podstawie wszystkich odsłon powiązanych z powiązaną z nim firmą.

Wizualizacje wykresów

Podczas tworzenia raportu należy wybrać typ wykresu i wszelkie dodatkowe ustawienia, aby skonfigurować sposób wizualizacji danych. Poniżej znajdują się informacje na temat osi wykresów wraz z dostępnymi ustawieniami wykresów.

Osie wykresów

Podczas dodawania pól do raportu, który wykorzystuje wykres słupkowy, liniowy, obszarowy lub kombinowany, można wybrać oś, na której będą wyświetlane dane pola. Ogólnie rzecz biorąc, oś X jest zalecana w przypadku pól zawierających kategorie lub informacje tekstowe, takie jak etap cyklu życia, natomiast oś Y jest zalecana w przypadku pól zawierających informacje liczbowe, takie jak liczba kontaktów.

To, czy pole ma agregację, określa również, gdzie można je umieścić na danym wykresie.

W przypadku poziomych wykresów słupkowych wymiary, które nie mają agregacji, mogą być dodawane tylko do osi Y i dzielone przez szczeliny. Miary, które mają metodę agregacji, można dodawać tylko do gniazda osi X".

Wiele osi Y

Wykresy słupkowe, liniowe, obszarowe i kombinowane można skonfigurować tak, aby wyświetlały wiele osi Y. Może to być przydatne, gdy chcesz porównać dwa pola, które mają różne skale, ale używają tych samych danych na osi X. Na przykład można użyć wielu osi Y, aby porównać liczbę kontaktów i sumę powiązanych transakcji na etap cyklu życia.

Następnie można skonfigurować każdą oś Y osobno w ustawieniach wykresu.

Porównanie według

Wykresy słupkowe, liniowe, obszarowe, KPI i mierniki można skonfigurować do wyświetlania danych porównawczych. Kliknij i przeciągnij pole daty do sekcji Porównaj według , aby ustawić zakres dat do porównywania danych.

Rozwiązywanie problemów z błędem "Żądano zbyt wielu punktów danych"

Podczas dodawania pola z dużą ilością danych do sekcji Podział według kanału, kreator raportów może zwrócić błąd Żądano zbyt wielu punktów danych .

Aby rozwiązać ten błąd, zaleca się unikanie podziału raportu według pola z dużą ilością danych, takiego jak Imię. Można jednak również wykonać następujące kroki, aby zmniejszyć ilość zwracanych danych:

• Kliknij ikonę strzałki w dół down obok pola Podział według , a następnie kliknij opcję Ustaw limit. Limit nie powinien przekraczać 100.
  
  
• Dodaj filtr do raportu, aby ograniczyć podział według kanału do określonej liczby punktów danych. Na przykład, jeśli dzielisz raport według właściciela kontaktu, możesz dodać filtr, aby uwzględnić tylko najbardziej odpowiednich użytkowników HubSpot.
  
  
• Podobnie można dodać filtr do jednego z innych pól. Możesz na przykład ograniczyć ramy czasowe raportu, dodając filtr Create date is after 1/20/2022 .