Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Reports

Zrozumienie kreatora raportów niestandardowych

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 28, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Podczas tworzenia raportu w kreatorze raportów niestandardowych należy zdecydować, jakie źródła danych wybrać, jak skonfigurować pola raportu i jak skonfigurować ustawienia wykresów.

Poniżej dowiesz się o różnych aspektach budowania raportu oraz jak skonfigurować swój raport. Aby zobaczyć wideo instruktażowe omówienie kreatora raportów niestandardowych, w tym przykładowe raporty, sprawdź Tworzenie raportów niestandardowych w lekcji HubSpot w HubSpot Academy.

Źródła danych

Pierwszym krokiem budowania raportu jest wybranie źródeł danych, które chcemy uwzględnić w raporcie. Źródła danych to obiekty, zasoby i zdarzenia, które mają być uwzględnione w raporcie. Główne źródło danych określa główny punkt raportu, a wszystkie inne źródła danych odnoszą się do tego źródła. To, czy źródło danych jest główne czy drugorzędne, będzie miało znaczący wpływ na dane zwracane w raporcie.

Na przykład, budujesz raport, który mierzy poszczególne kontakty na podstawie ich liczby transakcji w tabeli. W tabeli znajdują się dwie kolumny: Contact ID i Count of deals. Jeśli wybierzesz opcję Kontakty jako źródło główne i Deal jako źródło pomocnicze, raport pokaże listę Twoich kontaktów i liczbę transakcji powiązanych z każdym z nich. Tabela ta nie będzie zawierała żadnych transakcji, które nie są powiązane z danym kontaktem.

Jeśli zmieniłbyś źródło główne na Deals i źródło dodatkowe na Contacts, raport pokaże liczbę transakcji powiązanych z każdym kontaktem, ale będzie również zawierał wiersz z (Brak wartości) w kolumnie Contact ID , który zawiera wszystkie transakcje niepowiązane z kontaktami. Wówczas suma całkowita tabeli pokaże wyższą sumę całkowitą Liczbytransakcji.

report-builder-no-value-table-row0

Łączenie wielu źródeł danych

Wewnętrznie HubSpot przechowuje dane z każdego źródła danych w oddzielnych tabelach, podobnie jak w przypadku zestawu arkuszy kalkulacyjnych. W przypadku wybrania wielu źródeł danych, HubSpot może potrzebować dodatkowych źródeł, aby połączyć dane ze sobą. Na przykład, kontakty i transakcje mogą być połączone bezpośrednio bez konieczności łączenia dodatkowych źródeł, ponieważ te obiekty są ściśle powiązane w HubSpot. Jednak niektóre źródła danych wymagają łączących źródeł danych. Na przykład, jeśli głównym źródłem raportu są kontakty, a chcesz dołączyć do niego dane dotyczące postów na blogu, automatycznie zostaną wybrane również źródła Kontakty i Działania sieciowe.

W kreatorze raportów łączne źródła danych będą wyświetlane z szarym znacznikiem wyboru, aby wskazać automatyczny wybór. Automatycznie wybrane źródła liczą się do 5 możliwych źródeł dla danego raportu.

report-builder-auto-join0

Jeśli HubSpot nie może utworzyć ścieżki pomiędzy źródłami danych, źródła te staną się niedostępne do wyboru. Na przykład, jeśli źródłem podstawowym są Kontakty, a jako źródło dodatkowe wybierzesz Posty na blogu, źródło Marketing email stanie się niedostępne i wyszarzone.

custom-report-unavailable-source0

Pola

Pola w kreatorze raportów mogą być ustawione jako jeden z dwóch typów: wymiary i miary. Typ pola odzwierciedla czy dane pola są agregowane. Ustawienie metody agregacji dla pola może być pomocne, jeśli chcesz zwrócić dane pola w określony sposób, np. jako sumę lub średnią. Na przykład, możesz chcieć wyświetlić przychód z transakcji jako sumę dla każdego typu transakcji, aby zrozumieć, które typy transakcji przynoszą największy przychód.

  • Wymiar: pole bez agregacji, wyświetlane w kolorze szarym. Wymiarami mogą być dowolne typy danych, w tym daty, liczby, znaki logiczne i ciągi znaków. Pole tego typu może zostać dodane tylko do osi X orazRozbijanieo szczelinę.

    custom-report-builder-dimension
  • Miara: pole z ustawioną metodą agregacji, wyświetlane w kolorze zielonym. Miarą są zazwyczaj wartości liczbowe lub ilościowe, np. liczba powiązanych transakcji. Pole tego typu może być dodane tylko do osi Y.

    report-builder-measure-example

Domyślnie większość pól to wymiary, bez metody agregacji. Możesz jednak dostosować metodę agregacji pola poprzez edycję pola. Metoda agregacji może być ustawiona na jedną z poniższych opcji:

  • Brak: na danych pola nie jest wykonywana agregacja, a pole jest ustawione jako wymiar.
  • Liczba odrębnych: zwraca liczbę odrębnych wartości pola, w przeciwieństwie do wartości zduplikowanych. Dostępne dla wszystkich typów pól. Użycie parametruDistinct count może spowodować, że wizualizacja wyświetli mniejszą liczbę punktów danych niż oczekiwana. Na przykład, raport z transakcji zawiera pole Data podpisania umowyustawione na opcjęLicznik odrębny. Jeśli istnieją dwie transakcje z tą samą datąpodpisania umowy, pole obliczy je jako liczbę odrębną równą 1. Przejrzenie raportu spowoduje wyświetlenie obu rekordów transakcji.

    distinct-count-row
  • Suma: zwraca dane pola jako sumę. Dostępne dla pól typu liczba.
  • Średnia: zwraca średnią wartości pola. Dostępne dla pól typu liczba.
  • Min: zwraca najmniejszą wartość pola. Dostępne dla pól typu liczba oraz data.
  • Max: zwraca największą wartość pola. Dostępne dla pól typu liczba oraz data.

Metody agregacji określają również sposób wyświetlania danych w wizualizacjach. Na przykład, tabele będą wyświetlały tylko sumy dla kolumn, które używają pól miary z metodą agregacji ustawioną na Suma.

Pola rozwijane

Podczas tworzenia raportu z więcej niż jednym źródłem danych, kreator raportów udostępnia pola rolki do obliczania danych pomiędzy powiązanymi obiektami.

Na przykład, w raporcie, w którym Kontakty są źródłem głównym, a Firmy źródłem dodatkowym, pole firmy Liczba odsłon jest właściwością rolup, która oblicza liczbę odsłon dla danej firmy na podstawie aktywności powiązanego kontaktu. Ten typ pola wyświetla się na żółto po najechaniu na nie kursorem myszy na lewym pasku bocznym.

report-builder-roll-up-property-warning0

Użycie tych pól w raporcie może skutkować nieoczekiwanymi danymi. W powyższym przykładzie możesz zamiast tego użyć pola kontaktuLiczba odsłon, ponieważ pole kontaktu obliczy w raporcie liczbę odsłon dla poszczególnych kontaktów. Użycie pola firmyLiczba odsłon spowodowałoby wyświetlenie danych o odsłonach dla kontaktu na podstawie wszystkich odsłon powiązanych z powiązaną z nim firmą.

Wizualizacje wykresów

Podczas tworzenia raportu należy wybrać typ wykres u oraz dodatkowe ustawienia, aby skonfigurować sposób wizualizacji danych. Poniżej dowiesz się o osiach wykresów oraz dostępnych ustawieniach wykresów.

Osie wykresów

Podczas dodawania pól do raportu, który wykorzystuje wykres słupkowy, liniowy, obszarowy lub kombinowany, możesz wybrać, na której osi będą wyświetlane dane pola. Ogólnie rzecz biorąc, oś X jest zalecana dla pól, które zawierają kategorie lub informacje tekstowe, takie jak Etap cyklu życia, podczas gdy oś Y jest zalecana dla pól, które zawierają informacje liczbowe, takie jakLiczba kontaktów.

To, czy pole posiada agregację, będzie również decydowało o tym, gdzie może zostać umieszczone na danym wykresie. Wymiary, które nie posiadają agregacji, mogą być dodawane tylko do osi Y oraz Rozbijane przez sloty. Miary, które posiadają metodę agregacji, mogą być dodawane tylko do slotu osi X.

Wiele osi Y

Wykresy słupkowe, liniowe, obszarowe i kombinowane można skonfigurować tak, aby wyświetlały wiele osi Y. Może to być przydatne, gdy chcemy, aby wykresy były wyświetlane na wielu osiach Y. Może to być przydatne, gdy chcemy porównać dwa pola, które mają różne skale, ale używają tych samych danych na osi X. Na przykład, można użyć wielu osi Y, aby porównać liczbę kontaktów i sumę powiązanych transakcji w zależności od etapu cyklu życia.

report-builder-dual-y-axis0

Po dodaniu drugiej osi Y do wykresu, HubSpot automatycznie przekształci go w wykres łączony. Następnie można skonfigurować każdą oś Y osobno w ustawieniach wykresu.

report-builder-y-axis-2-settings0