Zrozumienie konstruktora raportów niestandardowych

Podczas tworzenia raportu za pomocą custom report builder, będziesz musiał zdecydować, które źródła danych wybrać, jak skonfigurować pola raportu i jak skonfigurować ustawienia wykresu.

Poniżej dowiesz się o różnych aspektach budowania raportu i jak skonfigurować swój raport. Aby zapoznać się z wideo-przewodnikiem po kreatorze raportów niestandardowych, w tym z przykładowymi raportami, sprawdź Budowanie niestandardowych raportów w HubSpot lekcja w Akademii HubSpot.

Źródła danych

Pierwszym krokiem budowania raportu jest wybór źródeł danych, które chcemy uwzględnić w raporcie. Źródła danych to obiekty, zasoby i zdarzenia, które chcesz raportować. Główne źródło danych określi główny punkt raportu, a wszystkie inne źródła danych odniosą się do tego źródła. To czy źródło danych jest główne czy drugorzędne będzie miało znaczący wpływ na dane zwrócone w raporcie.

Podsumowanie łączenia danych

Łączenie wielu źródeł danych

Wewnętrznie HubSpot przechowuje dane każdego źródła w oddzielnych tabelach, podobnie jak w przypadku zestawu arkuszy kalkulacyjnych. Po wybraniu wielu źródeł danych, HubSpot może wymagać użycia dodatkowych źródeł do połączenia tabel. Na przykład kontakty i transakcje można łączyć bezpośrednio bez podłączania dodatkowych źródeł, ponieważ te obiekty są ściśle powiązane w HubSpot. Jednak niektóre źródła danych wymagają łączących źródeł danych. Na przykład, jeśli podstawowym źródłem Twojego raportu są Deale i chcesz uwzględnić w nim dane dotyczące postów na blogu, automatycznie zostaną wybrane również źródła Kontakty i Aktywności internetowe.

W konstruktorze raportu, łączne źródła danych pojawią się z szarym znacznikiem wyboru, aby wskazać automatyczny wybór. Automatycznie wybrane źródła liczą się do 5 możliwych źródeł dla Twojego raportu.

Gdy HubSpot nie może utworzyć ścieżki między źródłami danych, źródła te staną się niedostępne do wyboru. Na przykład, jeśli źródłem podstawowym są Kontakty, a jako źródło dodatkowe wybierzesz Posty na blogu, źródło Marketing email stanie się wyszarzone i niedostępne.

Zrozumienie swoich danych

Podczas raportowania na wielu źródłach danych ważne jest, aby zrozumieć, jak HubSpot je rozbija. Na przykład budujesz raport, który mierzy poszczególne kontakty według ich liczby transakcji w tabeli. W swojej tabeli zawierasz dwie kolumny: Contact ID i Count of deals. Jeśli wybierzesz Kontakty jako źródło pierwotne i Transakcje jako źródło wtórne, raport pokaże listę Twoich kontaktów i liczbę transakcji powiązanych z każdym z nich. Tabela nie będzie zawierała żadnych transakcji, które nie są powiązane z kontaktem.

Jeśli zmienisz źródło podstawowe na Deals, a źródło dodatkowe na Contacts, raport pokaże liczbę transakcji powiązanych z każdym kontaktem, ale będzie również zawierał wiersz z (Brak wartości) wymieniony w kolumnie Contact ID , który zawiera wszystkie transakcje niepowiązane z kontaktami. Suma tabelaryczna pokaże wtedy wyższą sumę Count of deals.

Ponadto, gdy raport zawiera wiele źródeł danych, rekord może być liczony więcej niż raz w zależności od dodanych filtrów. Dzieje się tak dlatego, że powiązane rekordy mogą spełniać kryteria filtrów więcej niż raz na jedną asocjację. Na przykład, raport ma podstawowe źródło danych Firmy i dodatkowe źródło danych Kontakty. Jeśli firma jest powiązana z dwoma kontaktami:

• Jeśli dodasz pole Create date (Contact) , w raporcie zostaną wyświetlone kontakty ze znaną datą utworzenia, które są powiązane z firmą. Dlatego firma zostanie policzona dwukrotnie, ponieważ jest powiązana z dwoma kontaktami ze znaną datą utworzenia. Na przykład na poniższym zrzucie ekranu każdy kontakt jest zliczany, mimo że są one powiązane z tą samą firmą.
  
  
• Jeśli dodasz pole Data utworzenia (Firma), raport wyświetli firmy ze znaną datą utworzenia. Liczbę kontaktów powiązanych z każdą firmą można zobaczyć klikając na raport i drążąc dane. Na przykład każda firma zostanie zliczona, nawet jeśli nie ma żadnych powiązanych z nią kontaktów.

Pola

Pola w kreatorze raportów mogą być ustawione jako jeden z dwóch typów: wymiary i miary. Typ pola odzwierciedla, czy dane pola są agregowane. Ustawienie metody agregacji pola może być pomocne, jeśli chcesz zwrócić dane pola w określony sposób, taki jak suma lub średnia. Na przykład, możesz chcieć zobaczyć przychody z transakcji jako sumę dla każdego typu transakcji, aby zrozumieć, które typy transakcji przynoszą największe przychody.

• Wymiar: pole bez agregacji, wyświetlane jako szary. Wymiary mogą być dowolnego typu danymi, w tym daty, liczby, znaki zapytania i ciągi znaków. Ten typ pola może być dodany tylko do osi X i Rozbijanie o szczelinę.
  
  
• Miara: pole z ustawioną metodą agregacji, wyświetlane jako zielone. Miarą są zazwyczaj wartości liczbowe lub ilościowe, takie jak liczba powiązanych transakcji. Ten typ pola może być dodany tylko do osi Y.
  
  

Domyślnie większość pól to wymiary, bez metody agregacji. Możesz jednak dostosować metodę agregacji pola poprzez edycję pola. Metoda agregacji może być ustawiona na dowolną z poniższych:

• Brak: nie jest wykonywana agregacja danych pola, a pole jest ustawione jako wymiar.
• Liczba odrębnych: zwraca liczbę odrębnych wartości pola, w przeciwieństwie do wartości zduplikowanych. Dostępne dla wszystkich typów pól. Użycie opcji Distinct count może spowodować, że wizualizacja wyświetli mniejszą liczbę punktów danych niż oczekiwana. Na przykład, raport z transakcji zawiera pole Data podpisania umowy ustawione na Liczenie różnic. Jeśli istnieją dwie transakcje z tą samą datą podpisania umowy, pole obliczy je jako liczbę odrębną równą 1. Wgłębienie się w raport spowoduje wyświetlenie obu rekordów transakcji.
  
  
• Suma: zwraca dane pola jakosumę . Dostępne dla typów pól liczbowych.
• Średnia: zwracaśrednią wartości pola. Dostępne dla typów pól liczbowych.
• Min: zwraca najmniejszą wartość pola. Dostępne dla typów pól liczba i data.
• Max: zwraca największą wartość pola. Dostępne dla typów pól liczba i data.

Metody agregacji określają również sposób wyświetlania danych w wizualizacjach. Na przykład w tabelach będą wyświetlane tylko sumy dla kolumn wykorzystujących pola miar z metodą agregacji ustawioną na Suma.

Pola zwijane

Podczas budowania raportu z więcej niż jednym źródłem danych, kreator raportów dostarcza pola rollup do obliczania danych pomiędzy powiązanymi obiektami.

Na przykład w raporcie, w którym Kontakty są źródłem podstawowym, a Firmy źródłem dodatkowym, pole firmy Liczba odsłon jest właściwością typu rollup, która oblicza liczbę odsłon dla danej firmy na podstawie powiązanej aktywności kontaktu. Ten typ pola wyświetla się na żółto po najechaniu na nie w lewym pasku bocznym.

Użycie tych pól w raporcie może spowodować uzyskanie nieoczekiwanych danych. W powyższym przykładzie można zamiast tego użyć pola kontaktowego Liczba odsłon, ponieważ pole kontaktowe obliczy w raporcie liczbę odsłon przypadającą na pojedynczy kontakt. Użycie pola firmy Liczba odsłon spowodowałoby wyświetlenie danych o odsłonach dla kontaktu na podstawie wszystkich odsłon powiązanych z jego firmą.

Wizualizacje wykresów

Podczas tworzenia raportu należy wybrać typ wykres u i dodatkowe ustawienia, aby skonfigurować sposób wizualizacji danych. Poniżej dowiesz się o osiach wykresów wraz z dostępnymi ustawieniami wykresów.

Osie wykresów

Podczas dodawania pól do raportu, który wykorzystuje wykres słupkowy, liniowy, obszarowy lub kombinacyjny, możesz wybrać, na której osi będą wyświetlane dane pola. Ogólnie rzecz biorąc, oś X jest zalecana dla pól, które zawierają kategorie lub informacje tekstowe, takie jak Etap cyklu życia, podczas gdy oś Y jest zalecana dla pól, które zawierają informacje numeryczne, takie jak Liczba kontaktów.

To, czy pole posiada agregację, określa również, gdzie może być umieszczone na danym wykresie. Wymiary, które nie mają agregacji, mogą być dodawane tylko do gniazda osi Y i Rozbijanie o gniazda. Miary, które posiadają metodę agregacji, mogą być dodane tylko do slotu osi X.

Wiele osi Y

Wykresy słupkowe, liniowe, obszarowe i kombinowane można skonfigurować tak, aby wyświetlały wiele osi Y. Może to być przydatne, gdy chcesz porównać dwa pola, które mają różne skale, ale używają tych samych danych na osi X. Na przykład, możesz użyć wielu osi Y, aby porównać liczbę kontaktów i sumę powiązanych transakcji dla każdego etapu cyklu życia.

Po dodaniu drugiej osi Y do wykresu, HubSpot automatycznie przekształci go w wykres kombinowany. Następnie można skonfigurować każdą oś Y osobno w ramach ustawień wykresu.

"Zbyt wiele żądanych punktów danych" rozwiązywanie błędów

Podczas dodawania pola z dużą ilością danych do pola Podział według kanałów, kreator raportu może zwrócić błąd Zbyt wiele żądanych punktów danych .

Aby rozwiązać ten błąd, zaleca się unikać rozbijania raportu według pola z dużą ilością danych, takiego jak Imię. Można jednak również wykonać następujące kroki, aby zmniejszyć ilość zwracanych danych:

• Kliknij ikonę strzałki w dół obok pola Podział według , a następnie kliknij przycisk Ustaw limit.
  
  
• Dodaj filtr do raportu, aby ograniczyć podział według kanału do określonej liczby punktów danych. Na przykład, jeśli rozbijasz swój raport według właściciela kontaktu, możesz dodać filtr, aby uwzględnić tylko najbardziej odpowiednich użytkowników HubSpot.
  
  
• Podobnie dodaj filtr do jednego z pozostałych pól. Na przykład możesz ograniczyć ramy czasowe swojego raportu, dodając filtr Create date is after 1/20/2022 .