Forstå den brugerdefinerede rapportbygger

Når du opretter en rapport i den brugerdefinerede rapportgenerator, skal du beslutte, hvilke datakilder du vil vælge, hvordan du vil konfigurere dine rapportfelter, og hvordan du vil konfigurere dine diagramindstillinger.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige aspekter ved oprettelse af en rapport og hvordan du konfigurerer din rapport. For en videovejledning til den brugerdefinerede rapportgenerator, inklusive eksempelrapporter, kan du se lektionen Oprettelse af brugerdefinerede rapporter i HubSpot i HubSpot Academy.

Datakilder

Det første trin i oprettelsen af en rapport er at vælge, hvilke datakilder der skal medtages. Datakilder er de objekter, aktiver og begivenheder, du vil rapportere om. Den primære datakilde bestemmer rapportens fokus, og alle andre datakilder relaterer sig til denne kilde. Om en datakilde er primær eller sekundær, har stor betydning for de data, der returneres i din rapport.

Oversigt over datasammenkobling

Når du vælger de datakilder, der skal medtages i en rapport i den brugerdefinerede rapportgenerator, kan du se en oversigt over, hvordan datakilderne sammenkædes, samt hvilke poster der vil blive medtaget eller udeladt fra din rapport baseret på dit valg. Du kan også få vist en forhåndsvisning af dine valgte datakilder i en forhåndsvisningstabel.

For at se oplysninger om datasammenkobling skal du klikke på " first " (Vis dataoversigt) for at udvide panelet til højre. Panelet " Data join info" (Oplysninger om datasammenkobling ) viser en oversigt over, hvordan dine valgte datakilder er sammenkoblet. Ved hjælp af disse data kan du bekræfte, om de korrekte datakilder er valgt, og dette giver dig mulighed for at se det samlede antal poster, der er tilgængelige til inkludering i din rapport, baseret på hver datakildes tilknytning til den primære datakilde.

For at se dataforhåndsvisningen skal du klikke på " up " (Vis dataforhåndsvisning) for at udvide panelet nederst. Panelet "Data preview" (Dataforhåndsvisning) viser en detaljeret forhåndsvisning af dine data. Tabellen udfyldes med egenskaber for hver valgt datakilde.

Tilslutning af flere datakilder

Internt gemmer HubSpot dataene fra hver kilde i separate tabeller, svarende til et sæt regneark. Når du vælger flere datakilder, kan HubSpot have brug for at bruge yderligere kilder til at forbinde tabellerne. For eksempel kan kontakter og aftaler sammenkædes direkte uden at forbinde yderligere kilder, da disse objekter er tæt forbundet i HubSpot. Nogle datakilder kræver dog forbindende datakilder. Hvis din rapports primære kilde for eksempel er Aftaler, og du vil medtage blogindlægsdata i rapporten, vælges kilderne Kontakter og Webaktiviteter også automatisk.

I rapportgeneratoren vises forbindende datakilder med et gråt flueben for at angive automatisk valg. Automatisk valgte kilder tæller med i de 5 mulige kilder til din rapport.

Når HubSpot ikke kan oprette en sti mellem datakilder, bliver disse kilder ikke længere tilgængelige for valg. Hvis din primære kilde f.eks. er Kontakter, og du vælger Blogindlæg som sekundær kilde, bliver kilden Marketing-e-mail grå og utilgængelig.

Forståelse af dine data

Når du rapporterer om flere datakilder, er det vigtigt at forstå, hvordan HubSpot opdeler dem. For eksempel opretter du en rapport, der måler individuelle kontakter efter deres antal aftaler i en tabel. I din tabel inkluderer du to kolonner: Kontakt-id og Antal aftaler. Hvis du vælger Kontakter som primær kilde og Aftaler som sekundær kilde, viser rapporten en liste over dine kontakter og antallet af aftaler, der er knyttet til hver enkelt. Denne tabel indeholder ikke aftaler, der ikke er knyttet til en kontakt.

Hvis du ændrer den primære kilde til Aftaler og den sekundære kilde til Kontakter, viser rapporten antallet af aftaler, der er knyttet til hver kontakt, men indeholder også en række med (Ingen værdi) angivet i kolonnen Kontakt-id , der omfatter alle aftaler, der ikke er knyttet til kontakter. Tabelens total vil derefter vise en højere samlet sum af Antal aftaler

Når en rapport indeholder flere datakilder, kan en post også tælles mere end én gang afhængigt af de tilføjede filtre. Dette sker, fordi tilknyttede poster kan opfylde filterkriterierne mere end én gang pr. tilknytning. For eksempel har en rapport en primær datakilde med Virksomheder og en sekundær kilde med Kontakter. Hvis en virksomhed er tilknyttet to kontakter:

• Hvis du tilføjer feltet Oprettelsesdato (Kontakt) , viser rapporten kontakter med en kendt oprettelsesdato, der er knyttet til en virksomhed. Virksomheden tælles derfor to gange, fordi den er knyttet til to kontakter med en kendt oprettelsesdato. I skærmbilledet nedenfor tælles hver kontakt for eksempel, selvom de er knyttet til den samme virksomhed.
  
  
• Hvis du tilføjer feltet Oprettelsesdato (virksomhed), viser rapporten virksomheder med en kendt oprettelsesdato. Antallet af kontakter, der er tilknyttet hver virksomhed, kan ses ved at klikke på rapporten og bore ned i dataene. For eksempel tælles hver virksomhed med, selvom der ikke er nogen tilknyttede kontakter.

Felter

Felter i rapportgeneratoren kan indstilles som en af to typer: dimensioner og målinger. Feltets type afspejler, om der udføres en aggregering på feltets data. Det kan være nyttigt at indstille en aggregeringsmetode på et felt, hvis du vil returnere feltets data på en bestemt måde, f.eks. som en sum eller et gennemsnit. Du vil f.eks. måske se omsætningen for dine aftaler som en sum for hver type aftale for at forstå, hvilke typer aftaler der giver den største omsætning.

Bemærk:Eventuelle NULL-værdier i felter uden værdier medregnes ikke i aggregeringer.

• Dimension: et felt uden aggregering, der vises som gråt. Dimensioner kan være enhver datatype, herunder datoer, tal, booleske værdier og strenge. Denne type felt kan kun tilføjes til X-aksen og opdelingsfeltet .
  
  
• Mål: et felt med en fast aggregeringsmetode, der vises som grønt. Mål er typisk numeriske eller kvantitative værdier, såsom antallet af tilknyttede aftaler. Denne type felt kan kun tilføjes til Y-aksen.
  
  

Som standard er de fleste felter dimensioner uden aggregeringsmetode. Du kan dog justere et felts aggregeringsmetode ved at redigere feltet. Aggregeringsmetoden kan indstilles til en af følgende:

• Ingen: Der udføres ingen aggregering på feltets data, og feltet er indstillet som en dimension.
• Distinct count (Unikke værdier): Returnerer feltets antal unikke værdier, i modsætning til at medtage dubletter. Tilgængelig for alle felttyper. Brug af Distinct count kan resultere i, at visualiseringen viser færre datapunkter end forventet. For eksempel indeholder en aftalerapport et felt med navnet Date contract signed ( Kontraktunderskrivelsesdato ), der er indstillet til Distinct count. Hvis der er to aftaler med samme kontraktunderskrivelsesdato, beregner feltet dem som et unikt antal på 1. Ved at zoome ind på rapporten vises begge aftaleposter.
  
  
• Sum: returnerer feltets data som et samlet tal. Tilgængelig for talfelttyper.
• Gennemsnit: returnerer gennemsnittet af feltets værdier. Tilgængelig for talfelttyper.
• Median: Arrangerer værdierne fra mindste til største og returnerer den midterste værdi. Tilgængelig for tal- og datofeltstyper.
• Min: returnerer feltets mindste værdi. Tilgængelig for tal- og datofeltstyper.
• Maks: returnerer feltets største værdi. Tilgængelig for tal- og datofeltstyper.

Aggregeringsmetoder bestemmer også, hvordan data vises i visualiseringer. For eksempel viser tabeller kun totaler for kolonner, der bruger målefelter med aggregeringsmetoden indstillet til Sum.

Rollup-felter

Når du opretter en rapport med mere end én datakilde, giver rapportgeneratoren rollup-felter til beregning af data mellem tilknyttede objekter.

I en rapport, hvor Kontakter er den primære kilde og Virksomheder er en sekundær kilde, er virksomheds-feltet Antal sidevisninger for eksempel en rollup-egenskab, der beregner antallet af sidevisninger for en given virksomhed baseret på tilknyttet kontaktaktivitet. Denne type felt vises i gult, når du holder markøren over det i venstre sidepanel.

Brug af disse felter i en rapport kan resultere i uventede data. I ovenstående eksempel kan du i stedet vælge at bruge kontaktfeltet Antal sidevisninger, da kontaktfeltet beregner antallet af sidevisninger pr. individuel kontakt i rapporten. Brug af firmafeltet Antal sidevisninger vil i stedet resultere i, at sidevisningsdata for en kontakt vises baseret på alle sidevisninger, der er tilknyttet den tilknyttede virksomhed.

Diagramvisualiseringer

Når du opretter en rapport, skal du vælge en diagramtype og eventuelle yderligere indstillinger for at konfigurere, hvordan dine data visualiseres. Nedenfor kan du læse mere om diagramakser og de tilgængelige diagramindstillinger.

Diagramakser

Når du tilføjer felter til en rapport, der bruger et søjlediagram, linjediagram, arealdiagram eller kombinationsdiagram, kan du vælge, hvilken akse et felts data skal vises på. Generelt anbefales X-aksen til felter, der indeholder kategori- eller tekstbaserede oplysninger, såsom Livscyklusfase, mens Y-aksen anbefales til felter, der indeholder numeriske oplysninger, såsom Antal kontakter.

Om et felt har aggregering, vil også afgøre, hvor det kan placeres på et givet diagram.

For vandrette søjlediagrammer kan dimensioner, der ikke har aggregering, kun tilføjes til Y-aksen og opdeles efter slots. Målinger, der har en aggregeringsmetode, kan kun tilføjes til X-aksen.

Flere Y-akser

Søjlediagrammer, linjediagrammer, arealdiagrammer og kombinationsdiagrammer kan konfigureres til at vise flere Y-akser. Dette kan være nyttigt, når du vil sammenligne to felter, der har forskellige skalaer, men bruger de samme X-akse-data. Du kan f.eks. bruge flere Y-akser til at sammenligne antallet af kontakter og summen af tilknyttede handler pr. livscyklusfase.

Du kan derefter konfigurere hver Y-akse separat i diagrammets indstillinger.

Sammenlign efter

Søjle-, linje-, område-, KPI- og målerdiagrammer kan konfigureres til at vise sammenlignelige data. Klik og træk et datofelt til afsnittet Sammenlign efter for at indstille et datointerval til sammenligning af dine data.

Fejlfinding ved "For mange datapunkter anmodet om"

Når du tilføjer et felt med en stor mængde data til Opdel efter kanal , kan rapportgeneratoren muligvis returnere fejlen For mange datapunkter anmodet om .

For at løse denne fejl anbefales det at undgå at opdele en rapport efter et felt med en stor mængde data, f.eks . fornavn. Du kan dog også følge nedenstående trin for at reducere mængden af returnerede data:

• down Klik på ikonet med pil ned ved siden af feltet Opdel efter , og klik derefter på Indstil grænse. Grænsen bør ikke overstige 100.
  
  
• Føj et filter til rapporten for at begrænse Opdel efter-kanalen til et bestemt antal datapunkter. Hvis du f.eks. opdeler din rapport efter Kontaktindehaver, kan du tilføje et filter, så kun de mest relevante HubSpot-brugere medtages.
  
  
• På samme måde kan du tilføje et filter til et af de andre felter. Du kan f.eks. reducere tidsrammen for din rapport ved at tilføje et filter med "Oprettelsesdato er efter 20/1/2022" .