Forstå den brugerdefinerede rapportbygger

Når du opretter en rapport i den brugerdefinerede rapportbygger, skal du beslutte, hvilke datakilder du vil vælge, hvordan du konfigurerer dine rapportfelter, og hvordan du konfigurerer dine diagramindstillinger.

Nedenfor kan du læse om de forskellige aspekter af opbygningen af en rapport, og hvordan du opsætter din rapport. Se lektionen Building Custom Reports in HubSpot i HubSpot Academy for at få en videogennemgang af den brugerdefinerede rapportbygger, herunder eksempler på rapporter.

Datakilder

Det første skridt i opbygningen af en rapport er at vælge, hvilke datakilder der skal inkluderes. Datakilder er de objekter, aktiver og begivenheder, som du vil rapportere om. Den primære datakilde bestemmer rapportens fokus, og alle andre datakilder relaterer sig til denne kilde. Om en datakilde er primær eller sekundær, har stor indflydelse på de data, der returneres i din rapport.

Opsummering af dataforbindelsen

Når du vælger de datakilder, der skal indgå i en rapport i den brugerdefinerede rapportbygger, kan du se en oversigt over, hvordan datakilderne sammenføjes, samt hvilke poster der vil blive inkluderet eller ekskluderet fra din rapport baseret på dit valg. Du kan også se en forhåndsvisning af dine valgte datakilder i en forhåndsvisningstabel.

For at se Data join info skal du klikke på first for at udvide panelet i højre side. Panelet Data join info viser en oversigt over, hvordan dine valgte datakilder er forbundet. Ved hjælp af disse data kan du bekræfte, om de korrekte datakilder er valgt, og det giver dig mulighed for at se det samlede antal poster, der kan inkluderes i din rapport, som er baseret på hver datakildes tilknytning til den primære datakilde.

For at se forhåndsvisning af data skal du klikke på up for at udvide det nederste panel. Panelet Data preview viser en detaljeret forhåndsvisning af dine data. Tabellen udfyldes med egenskaber for hver valgt datakilde.

Tilslutning af flere datakilder

Internt gemmer HubSpot hver kildes data i separate tabeller, der ligner et sæt regneark. Når du vælger flere datakilder, kan HubSpot være nødt til at bruge yderligere kilder til at forbinde tabellerne. Kontakter og aftaler kan f.eks. sammenføjes direkte uden at forbinde yderligere kilder, da disse objekter er tæt forbundet i HubSpot. Nogle datakilder kræver dog forbundne datakilder. Hvis din rapports primære kilde f.eks. er Deals, og du vil inkludere blogindlægsdata i rapporten, vil kilderne Contacts og Web activities også blive valgt automatisk.

I rapportbyggeren vises tilknyttede datakilder med et gråt flueben for at angive automatisk valg. Automatisk valgte kilder tæller med i de 5 mulige kilder til din rapport.

Når HubSpot ikke kan oprette en sti mellem datakilderne, bliver disse kilder ikke tilgængelige for valg. Hvis din primære kilde f.eks. er Kontakter, og du vælger Blogindlæg som en sekundær kilde, vil e-mailkilden Marketing blive nedtonet og ikke være tilgængelig.

Forstå dine data

Når du rapporterer på flere datakilder, er det vigtigt at forstå, hvordan HubSpot opdeler dem. Du er f.eks. ved at lave en rapport, der måler individuelle kontakter ud fra deres antal af aftaler i en tabel. I din tabel inkluderer du to kolonner: Kontakt-ID og Antal aftaler. Hvis du vælger Kontakter som primær kilde og Tilbud som sekundær kilde, vil rapporten vise en liste over dine kontakter og antallet af tilbud, der er knyttet til hver enkelt. Denne tabel vil ikke indeholde nogen aftaler, der ikke er tilknyttet en kontakt.

Hvis du ændrer den primære kilde til Deals og den sekundære kilde til Contacts, vil rapporten vise antallet af aftaler, der er knyttet til hver kontakt, men den vil også indeholde en række med (Ingen værdi) i kolonnen Contact ID , som omfatter alle de aftaler, der ikke er knyttet til kontakter. Tabellens total vil så vise en højere samlet sum af antal aftaler.

Når en rapport indeholder flere datakilder, kan en post også blive talt med mere end én gang, afhængigt af de filtre, der er tilføjet. Det sker, fordi tilknyttede poster kan opfylde filterkriterier mere end én gang pr. tilknytning. For eksempel har en rapport en primær datakilde med virksomheder og en sekundær kilde med kontakter. Hvis en virksomhed er associeret med to kontakter:

• Hvis du tilføjer feltet Oprettelsesdato (kontakt) , vil rapporten vise kontakter med en kendt oprettelsesdato, som er knyttet til en virksomhed. Derfor vil virksomheden blive talt med to gange, fordi den er forbundet med to kontakter med en kendt oprettelsesdato. I skærmbilledet nedenfor tælles hver kontakt f.eks. med, selv om de er knyttet til den samme virksomhed.
  
  
• Hvis du tilføjer feltet Create date (Company), vil rapporten vise virksomheder med en kendt oprettelsesdato. Antallet af kontakter, der er knyttet til hver virksomhed, kan ses ved at klikke på rapporten og bore ned i dataene. For eksempel vil hver virksomhed blive talt med, selv om der ikke er nogen kontakter tilknyttet.

Felter

Felter i rapportbyggeren kan indstilles som en af to typer: dimensioner og målinger. Feltets type afspejler, om der udføres en aggregering af feltets data. Det kan være nyttigt at indstille en aggregeringsmetode for et felt, hvis du vil returnere feltets data på en bestemt måde, f.eks. som en sum eller et gennemsnit. For eksempel vil du måske gerne se omsætningen for dine aftaler som en sum for hver type aftale for at forstå, hvilke typer aftaler der giver den største omsætning.

Bemærk:NULL'er i felter uden værdier tælles ikke med i aggregeringer.

• Dimension: Et felt uden aggregering, der vises som gråt. Dimensioner kan være en hvilken som helst datatype, herunder datoer, tal, booleaner og strenge. Denne type felt kan kun føjes til X-aksen og opdeles efter slot.
  
  
• Measure: Et felt med en fast aggregeringsmetode, der vises som grøn. Målinger er typisk numeriske eller kvantitative værdier, som f.eks. antallet af tilknyttede aftaler. Denne type felt kan kun føjes til Y-aksen.
  
  

Som standard er de fleste felter dimensioner uden aggregeringsmetode. Du kan dog justere et felts aggregeringsmetode ved at redigere feltet. Aggregeringsmetoden kan indstilles til en af følgende:

• Ingen: Der udføres ingen aggregering af feltets data, og feltet er indstillet som en dimension.
• Distinct count: Returnerer feltets antal af distinkte værdier, i modsætning til at inkludere duplikatværdier. Tilgængelig for alle felttyper. Brug af Distinct count kan resultere i, at visualiseringen viser færre datapunkter end forventet. En aftalerapport indeholder f.eks. et felt Dato for kontraktunderskrivelse , der er indstillet til Distinkt optælling. Hvis der er to aftaler med samme dato for kontraktunderskrivelse, vil feltet beregne dem som en særskilt tælling på 1. Hvis man går ind i rapporten, vil begge aftaleposter blive vist.
  
  
• Sum: Returnerer feltets data som en total. Tilgængelig for nummerfelttyper.
• Gennemsnit: Returnerer gennemsnittet af feltets værdier. Tilgængelig for nummerfelter.
• Median: Ordner værdierne fra den mindste til den største og returnerer den midterste værdi. Tilgængelig for felttyperne tal og dato.
• Min: Returnerer feltets mindste værdi. Tilgængelig for felttyperne tal og dato.
• Max: Returnerer feltets største værdi. Tilgængelig for felttyperne tal og dato.

Aggregeringsmetoder bestemmer også, hvordan data vises i visualiseringer. For eksempel vil tabeller kun vise totaler for kolonner, der bruger målefelter med aggregeringsmetoden indstillet til Sum.

Rollup-felter

Når man opbygger en rapport med mere end én datakilde, giver rapportbyggeren rollup-felter til at beregne data mellem tilknyttede objekter.

I en rapport, hvor Kontakter er den primære kilde, og Virksomheder er en sekundær kilde, er virksomhedsfeltet Antal sidevisninger f.eks. en rollup-egenskab, der beregner antallet af sidevisninger for en given virksomhed baseret på den tilknyttede kontaktaktivitet. Denne type felt vises i gult, når man holder musen over det i venstre sidepanel.

Brug af disse felter i en rapport kan resultere i uventede data. I ovenstående eksempel vil du måske i stedet bruge kontaktfeltet Antal sidevisninger, fordi kontaktfeltet vil beregne antallet af sidevisninger for hver enkelt kontakt i rapporten. Hvis du bruger virksomhedsfeltet Antal side visninger, vil det i stedet resultere i, at der vises sidevisningsdata for en kontakt baseret på alle de sidevisninger, der er knyttet til den tilknyttede virksomhed.

Visualisering af diagrammer

Når du opbygger en rapport, skal du vælge en diagramtype og eventuelle yderligere indstillinger for at konfigurere, hvordan dine data visualiseres. Nedenfor kan du læse om diagramakser og de tilgængelige diagramindstillinger.

Diagrammets akser

Når du tilføjer felter til en rapport, der bruger et søjle-, linje-, område- eller kombinationsdiagram, kan du vælge, hvilken akse et felts data skal vises på. Generelt anbefales X-aksen til felter, der indeholder kategori- eller tekstbaserede oplysninger, som f.eks. livscyklusfase, mens Y-aksen anbefales til felter, der indeholder numeriske oplysninger, som f.eks. antal kontakter.

Om et felt har aggregering, afgør også, hvor det kan placeres i et givet diagram.

For vandrette søjlediagrammer kan dimensioner, som ikke har nogen aggregering, kun føjes til Y-aksen og opdeles efter slots. Målinger, som har en aggregeringsmetode, kan kun tilføjes til X-aksens slot."

Flere Y-akser

Søjle-, linje-, område- og kombinationsdiagrammer kan konfigureres til at vise flere Y-akser. Det kan være nyttigt, når du vil sammenligne to felter, der har forskellige skalaer, men bruger de samme data på x-aksen. Du kan f.eks. bruge flere Y-akser til at sammenligne antallet af kontakter og summen af tilknyttede aftaler pr. livscyklusfase.

Du kan derefter konfigurere hver Y-akse separat i diagrammets indstillinger.

Sammenlign efter

Søjle-, linje-, område-, KPI- og målediagrammer kan konfigureres til at vise sammenlignelige data. Klik og træk et datofelt til sektionen Sammenlign efter for at indstille et datointerval til sammenligning af dine data.

Fejlfinding af "For mange ønskede datapunkter"

Når man tilføjer et felt med en stor mængde data til Opdel efter kanal, kan rapportbyggeren returnere en fejl med " For mange anmodede datapunkter ".

For at løse denne fejl anbefales det at undgå at opdele en rapport efter et felt med en stor mængde data, f.eks. fornavn. Du kan dog også gøre følgende for at reducere mængden af returnerede data:

• Klik på ikonet down med pil ned ved siden af feltet Opdel efter , og klik derefter på Sæt grænse. Grænsen bør ikke overstige 100.
  
  
• Føj et filter til rapporten for at begrænse Opdeling efter kanal til et bestemt antal datapunkter. Hvis du f.eks. opdeler din rapport efter kontaktejer, kan du tilføje et filter for kun at inkludere de mest relevante HubSpot-brugere.
  
  
• På samme måde kan du tilføje et filter til et af de andre felter. Du kan f.eks. reducere tidsrammen for din rapport ved at tilføje et Create date is after 1/20/2022-filter .