Forstå den brugerdefinerede rapportbygger

Når du opretter en rapport i Custom Report Builder, skal du beslutte, hvilke datakilder du vil vælge, hvordan du vil konfigurere dine rapportfelter, og hvordan du vil konfigurere dine diagramindstillinger.

Nedenfor kan du lære om de forskellige aspekter af at opbygge en rapport, og hvordan du opsætter din rapport. For en videogennemgang af den brugerdefinerede rapportbygger, inklusive eksempler på rapporter, se lektionen Building Custom Reports in HubSpot i HubSpot Academy.

Datakilder

Det første trin i opbygningen af en rapport er at vælge, hvilke datakilder der skal inkluderes. Datakilder er de objekter, aktiver og begivenheder, som du ønsker at rapportere om. Den primære datakilde bestemmer rapportens fokus, og alle andre datakilder relaterer til denne kilde. Om en datakilde er primær eller sekundær, vil have stor indflydelse på de data, der returneres i din rapport.

Opsummering af dataforbindelsen

Når du vælger de datakilder, der skal inkluderes i en rapport i den brugerdefinerede rapportbygger, kan du se en oversigt over, hvordan datakilderne sammenføjes, samt hvilke poster der vil blive inkluderet eller ekskluderet fra din rapport baseret på dit valg. Du kan også få vist dine valgte datakilder i en preview-tabel.

For at se Data join info skal du klikke på first for at udvide panelet i højre side. Panelet Data join info viser en oversigt over, hvordan dine valgte datakilder er forbundet. Ved hjælp af disse data kan du bekræfte, om de korrekte datakilder er blevet valgt, og det vil gøre det muligt for dig at se det samlede antal poster, der er tilgængelige i din rapport, som er baseret på hver datakildes tilknytning til den primære datakilde.

For at se dataeksemplet skal du klikke på up for at udvide det nederste panel. Panelet Data preview viser en dybdegående forhåndsvisning af dine data. Tabellen udfyldes med egenskaber for hver valgt datakilde.

Tilslutning af flere datakilder

Internt gemmer HubSpot hver kildes data i separate tabeller, svarende til et sæt regneark. Når du vælger flere datakilder, kan HubSpot være nødt til at bruge yderligere kilder til at forbinde tabellerne. For eksempel kan kontakter og aftaler forbindes direkte uden at forbinde yderligere kilder, da disse objekter er tæt forbundet i HubSpot. Nogle datakilder kræver dog forbindelsesdatakilder. Hvis din rapports primære kilde f.eks. er Deals, og du ønsker at inkludere blogindlægsdata i rapporten, vil kilderne Kontakter og Webaktiviteter også blive valgt automatisk.

I rapportbyggeren vises forbindelsesdatakilder med et gråt flueben for at indikere automatisk valg. Automatisk valgte kilder tæller med i de 5 mulige kilder til din rapport.

Når HubSpot ikke kan oprette en sti mellem datakilder, vil disse kilder blive utilgængelige for valg. Hvis din primære kilde f.eks. er Kontakter, og du vælger Blogindlæg som sekundær kilde, vil e-mailkilden Marketing blive nedtonet og utilgængelig.

Forståelse af dine data

Når man rapporterer på flere datakilder, er det vigtigt at forstå, hvordan HubSpot opdeler dem. For eksempel er du ved at lave en rapport, der måler individuelle kontakter efter deres antal aftaler i en tabel. I din tabel inkluderer du to kolonner: Kontakt-ID og Antal aftaler. Hvis du vælger Kontakter som primær kilde og Tilbud som sekundær kilde, vil rapporten vise en liste over dine kontakter og antallet af tilbud, der er knyttet til hver enkelt. Denne tabel vil ikke indeholde nogen deals, der ikke er tilknyttet en kontakt.

Hvis du ændrer den primære kilde til Deals og den sekundære kilde til Contacts, vil rapporten vise antallet af deals, der er knyttet til hver kontakt, men den vil også indeholde en række med (Ingen værdi) i kolonnen Contact ID , som omfatter alle de deals, der ikke er knyttet til kontakter. Tabeltotalen vil så vise en højere totalsum af Antal deals.

Når en rapport indeholder flere datakilder, kan en post også tælles mere end én gang afhængigt af de tilføjede filtre. Det sker, fordi tilknyttede poster kan opfylde filterkriterier mere end én gang pr. tilknytning. For eksempel har en rapport en primær datakilde, der hedder Virksomheder, og en sekundær kilde, der hedder Kontakter. Hvis en virksomhed er associeret med to kontakter:

• Hvis du tilføjer feltet Create date (Contact) , vil rapporten vise kontakter med en kendt oprettelsesdato, som er knyttet til en virksomhed. Derfor vil virksomheden blive talt med to gange, fordi den er forbundet med to kontakter med en kendt oprettelsesdato. I skærmbilledet nedenfor er hver kontakt f.eks. talt med, selvom de er knyttet til den samme virksomhed.
  
  
• Hvis du tilføjer feltet Create date (Company), vil rapporten vise virksomheder med en kendt oprettelsesdato. Antallet af kontakter, der er knyttet til hver virksomhed, kan ses ved at klikke på rapporten og bore ned i dataene. For eksempel vil hver virksomhed blive talt med, selv om der ikke er nogen kontakter tilknyttet.

Felter

Felter i rapportbyggeren kan indstilles som en af to typer: dimensioner og mål. Feltets type afspejler, om der udføres en aggregering på feltets data. Det kan være nyttigt at indstille en aggregeringsmetode på et felt, hvis du ønsker at returnere feltets data på en bestemt måde, f.eks. en sum eller et gennemsnit. For eksempel vil du måske gerne se omsætningen for dine aftaler som en sum for hver type aftale for at forstå, hvilke typer aftaler der resulterer i den største omsætning.

Bemærk:eventuelle NULL'er i felter uden værdier tælles ikke medi aggregeringer.

• Dimension: et felt uden aggregering, der vises som gråt. Dimensioner kan være en hvilken som helst datatype, herunder datoer, tal, boolske ord og strenge. Denne type felt kan kun tilføjes til X-aksen og opdeles efter slot.
  
  
• Measure: et felt med en bestemt aggregeringsmetode, der vises som grøn. Mål er typisk numeriske eller kvantitative værdier, som f.eks. antallet af tilknyttede aftaler. Denne type felt kan kun tilføjes til Y-aksen.
  
  

Som standard er de fleste felter dimensioner uden aggregeringsmetode. Du kan dog justere et felts aggregeringsmetode ved at redigere feltet. Aggregeringsmetoden kan indstilles til en af følgende:

• Ingen: Der udføres ingen aggregering på feltets data, og feltet indstilles som en dimension.
• Distinct count: returnerer feltets antal af distinkte værdier, i modsætning til at inkludere duplikatværdier. Tilgængelig for alle felttyper. Brug af Distinct count kan resultere i, at visualiseringen viser færre datapunkter end forventet. En deal-rapport indeholder f.eks. feltet Date contract signed , der er indstillet til Distinct count. Hvis der er to aftaler med samme Dato for kontraktunderskrivelse, vil feltet beregne dem som et distinkt antal på 1. Hvis man borer i rapporten, vil begge aftaleposter blive vist.
  
  
• Sum: returnerer feltets data som en total. Tilgængelig for nummerfelttyper.
• Gennemsnit: returnerer gennemsnittet af feltets værdier. Tilgængelig for numeriske felttyper.
• Median: ordner værdier fra mindste til største og returnerer den midterste værdi. Tilgængelig for felttyperne tal og dato.
• Min: returnerer feltets mindste værdi. Tilgængelig for felttyperne tal og dato.
• Max: returnerer feltets største værdi. Tilgængelig for felttyperne tal og dato.

Aggregeringsmetoder bestemmer også, hvordan data vises i visualiseringer. For eksempel vil tabeller kun vise totaler for kolonner, der bruger målefelter med aggregeringsmetoden sat til Sum.

Rollup-felter

Når du bygger en rapport med mere end én datakilde, giver rapportbyggeren rollup-felter til at beregne data mellem tilknyttede objekter.

I en rapport, hvor Kontakter er den primære kilde, og Virksomheder er en sekundær kilde, er virksomhedsfeltet Antal sidevisninger f.eks. en rollup-egenskab, der beregner antallet af sidevisninger for en given virksomhed baseret på tilknyttet kontaktaktivitet. Denne type felt vises med gult, når man holder musen over det i venstre sidebjælke.

Hvis du bruger disse felter i en rapport, kan det resultere i uventede data. I eksemplet ovenfor vil du måske hellere bruge kontaktfeltet Antal sidevisninger, fordi kontaktfeltet vil beregne antallet af sidevisninger for hver enkelt kontakt i rapporten. Hvis du bruger virksomhedsfeltet Antal side visninger, vil det i stedet resultere i, at der vises sidevisningsdata for en kontakt baseret på alle de sidevisninger, der er knyttet til den tilknyttede virksomhed.

Visualisering af diagrammer

Når du bygger en rapport, skal du vælge en diagramtype og eventuelle yderligere indstillinger for at konfigurere, hvordan dine data visualiseres. Nedenfor kan du læse om diagrammets akser og de tilgængelige indstillinger.

Diagrammets akser

Når du tilføjer felter til en rapport, der bruger et søjle-, linje-, område- eller kombinationsdiagram, kan du vælge, hvilken akse et felts data skal vises på. Generelt anbefales X-aksen til felter, der indeholder kategori eller tekstbaseret information, som f.eks. livscyklusstadie, mens Y-aksen anbefales til felter, der indeholder numerisk information, som f.eks. antal kontakter.

Om et felt har aggregering, vil også afgøre, hvor det kan placeres i et givet diagram.

For vandrette søjlediagrammer kan dimensioner, som ikke har nogen aggregering, kun tilføjes til Y-aksen og nedbrydes af slots. Mål, som har en aggregeringsmetode, kan kun tilføjes til X-aksens slot."

Flere Y-akser

Søjle-, linje-, område- og kombinationsdiagrammer kan konfigureres til at vise flere Y-akser. Det kan være nyttigt, når du vil sammenligne to felter, der har forskellige skalaer, men bruger de samme X-aksedata. Du kan f.eks. bruge flere Y-akser til at sammenligne antallet af kontakter og summen af tilknyttede aftaler pr. livscyklusfase.

Du kan derefter konfigurere hver Y-akse separat i diagrammets indstillinger.

Sammenlign med

Søjle-, linje-, område-, KPI- og målediagrammer kan konfigureres til at vise sammenlignelige data. Klik og træk et datofelt til afsnittet Sammenlign efter for at indstille et datointerval til sammenligning af dine data.

Fejlfinding i forbindelse med "For mange datapunkter anmodet"

Når man tilføjer et felt med en stor mængde data til Break down by channel, kan rapportbyggeren returnere en Too many data points requested error.

For at løse denne fejl anbefales det at undgå at opdele en rapport efter et felt med en stor mængde data, som f.eks. fornavn. Du kan dog også gøre følgende for at reducere mængden af data, der returneres:

• Klik på ikonet down pil ned ved siden af feltet Break down by , og klik derefter på Set limit.
  
  
• Tilføj et filter til rapporten for at begrænse nedbrydningen efter kanal til et bestemt antal datapunkter. Hvis du f.eks. opdeler din rapport efter kontaktperson, kan du tilføje et filter, så du kun medtager de mest relevante HubSpot-brugere.
  
  
• På samme måde kan du tilføje et filter til et af de andre felter. Du kan f.eks. reducere tidsrammen for din rapport ved at tilføje et Create date is after 1/20/2022-filter .