Zum Hauptinhalt
Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Reports

Verstehen der benutzerdefinierten Berichtserstellung

Zuletzt aktualisiert am: Januar 4, 2022

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Bei der Erstellung eines Berichts in der benutzerdefinierten Berichtserstellung müssen Sie entscheiden, welche Datenquellen Sie auswählen, wie Sie Ihre Berichtsfelder konfigurieren und wie Sie Ihre Diagrammeinstellungen konfigurieren möchten.

Im Folgenden erfahren Sie mehr über die verschiedenen Aspekte der Erstellung eines Berichts und wie Sie Ihren Bericht einrichten. Ein Video zur Erläuterung des benutzerdefinierten Berichtserstellers, einschließlich Beispielberichten, finden Sie auf der Website Erstellen von benutzerdefinierten Berichten in HubSpot Lektion in HubSpot Academy.

Datenquellen

Der erste Schritt bei der Erstellung eines Berichts ist die Auswahl der Datenquellen, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten. Datenquellen sind die Objekte, Ressourcen und Events, für die Sie einen Bericht erstellen möchten. Die primäre Datenquelle bestimmt den Schwerpunkt des Berichts, wobei sich alle anderen Datenquellen auf diese Quelle beziehen. Ob es sich bei einer Datenquelle um eine primäre oder sekundäre Quelle handelt, hat einen erheblichen Einfluss auf die in Ihrem Bericht zurückgegebenen Daten.

Beispiel: Sie erstellen einen Bericht, der einzelne Kontakte anhand der Anzahl ihrer Geschäfte in einer Tabelle misst. In Ihrer Tabelle gibt es zwei Spalten: Kontakt-ID und Anzahl der Geschäfte. Wenn Sie Kontakte als primäre Quelle und Abschlüsse als sekundäre Quelle auswählen, zeigt der Bericht eine Liste Ihrer Kontakte und die Anzahl der mit ihnen verbundenen Abschlüsse. Diese Tabelle enthält keine Geschäfte, die nicht mit einem Kontakt verbunden sind.

Wenn Sie die primäre Quelle in Abschlüsse und die sekundäre Quelle in Kontakte ändern, zeigt der Bericht die Anzahl der Abschlüsse an, die mit jedem Kontakt verbunden sind, enthält aber auch eine Zeile mit (Kein Wert) in der Spalte Kontakt-ID , die alle Abschlüsse enthält, die nicht mit Kontakten verbunden sind. Die Gesamtsumme der Tabelle würde dann eine höhere Gesamtsumme der Anzahl der Geschäfteanzeigen

report-builder-ohne-wert-tabelle-zeile0

Verknüpfung mehrerer Datenquellen

Intern speichert HubSpot die Daten jeder Datenquelle in separaten Tabellen, ähnlich wie eine Reihe von Tabellenkalkulationen. Wenn Sie mehrere Datenquellen auswählen, muss HubSpot möglicherweise zusätzliche Quellen verwenden, um die Daten miteinander zu verbinden. So können beispielsweise Kontakte und Geschäfte direkt miteinander verbunden werden, ohne dass zusätzliche Quellen angeschlossen werden müssen, da diese Objekte in HubSpot eng miteinander verbunden sind. Einige Datenquellen erfordern jedoch verbindende Datenquellen. Wenn die primäre Quelle Ihres Berichts beispielsweise " Deals" ist und Sie Blogpost-Daten in den Bericht aufnehmen möchten, werden auch die Quellen " Kontakte" und " Webaktivitäten " automatisch ausgewählt.

Im Berichtsersteller werden die verknüpften Datenquellen mit einem grauen Häkchen versehen, um die automatische Auswahl anzuzeigen. Automatisch ausgewählte Quellen werden auf die 5 möglichen Quellen für Ihren Bericht angerechnet

report-builder-auto-join0

Wenn HubSpot keinen Pfad zwischen Datenquellen erstellen kann, stehen diese Quellen nicht mehr zur Auswahl. Wenn Ihre primäre Quelle zum Beispiel Kontakte ist und Sie Blogbeiträge als sekundäre Quelle auswählen, wird die E-Mail-Quelle Marketing ausgegraut und ist nicht verfügbar

benutzerdefinierter-bericht-nicht-verfügbar-quelle0

Felder

Felder im Report Builder können als eine von zwei Arten eingestellt werden: Dimensionen und Kennzahlen. Der Typ des Feldes gibt an, ob eine Aggregation der Daten des Feldes durchgeführt wird. Das Festlegen einer Aggregationsmethode für ein Feld kann hilfreich sein, wenn Sie die Daten des Feldes auf eine bestimmte Weise zurückgeben möchten, z. B. als Summe oder Durchschnitt. Sie können zum Beispiel die Einnahmen Ihrer Geschäfte als Summe für jede Art von Geschäft betrachten, um zu verstehen, welche Arten von Geschäften die meisten Einnahmen einbringen.

  • Dimension: ein Feld ohne Aggregation, das grau dargestellt wird. Dimensionen können beliebige Datentypen sein, einschließlich Datumsangaben, Zahlen, Boolesche Werte und Zeichenketten. Diese Art von Feld kann nur auf der X-Achse und auf der Achse "Aufschlüsselung nach Slots" hinzugefügt werden

    custom-report-builder-dimension
  • Maßnahme: ein Feld mit einer festgelegten Aggregationsmethode, das grün dargestellt wird. Bei den Maßnahmen handelt es sich in der Regel um numerische oder quantitative Werte, wie z. B. die Anzahl der verbundenen Geschäfte. Diese Art von Feld kann nur auf der Y-Achse hinzugefügt werden

    report-builder-measure-example

Standardmäßig sind die meisten Felder Dimensionen, ohne Aggregationsmethode. Sie können jedoch die Aggregationsmethode eines Feldes anpassen, indem Sie das Feld bearbeiten. Die Aggregationsmethode kann auf eine der folgenden Möglichkeiten eingestellt werden:

  • Keine: Für die Daten des Feldes wird keine Aggregation durchgeführt, und das Feld wird als Dimension festgelegt.
  • Anzahl der eindeutigen Werte: gibt die Anzahl der eindeutigen Werte des Feldes zurück, im Gegensatz zu den doppelten Werten. Verfügbar für alle Feldtypen. Die Verwendung von Distinct count kann dazu führen, dass die Visualisierung weniger Datenpunkte als erwartet anzeigt. Ein Geschäftsbericht enthält zum Beispiel ein Feld Datum der Vertragsunterzeichnung , das auf "Distinct count"eingestellt ist. Wenn es zwei Geschäfte mit demselben Datum des Vertragsabschlusses gibt, berechnet das Feld sie als eine eindeutige Anzahl von 1. Wenn Sie den Bericht aufschlüsseln, werden beide Geschäftsdatensätze angezeigt

    distinct-count-row
  • Summe: gibt die Daten des Feldes als Gesamtsumme zurück. Verfügbar für Zahlenfeldtypen.
  • Durchschnitt: gibt den Durchschnitt der Werte des Feldes zurück. Verfügbar für Zahlenfeldtypen.
  • Min: gibt den kleinsten Wert des Feldes zurück. Verfügbar für Zahlen- und Datumsfeldtypen.
  • Max: gibt den größten Wert des Feldes zurück. Verfügbar für Zahlen- und Datumsfeldtypen.

Aggregationsmethoden bestimmen auch, wie Daten in Visualisierungen erscheinen. In Tabellen werden beispielsweise nur Summen für Spalten angezeigt, die Kennzahlfelder verwenden, deren Aggregationsmethode auf Summeeingestellt ist.

Rollup-Felder

Wenn Sie einen Bericht mit mehr als einer Datenquelle erstellen, bietet der Report Builder Rollup-Felder, um Daten zwischen verbundenen Objekten zu berechnen.

In einem Bericht, bei dem Kontakte die primäre Quelle und Unternehmen eine sekundäre Quelle ist, ist das Unternehmensfeld Anzahl der Seitenaufrufe beispielsweise eine Rollup-Eigenschaft, die die Anzahl der Seitenaufrufe für ein bestimmtes Unternehmen auf der Grundlage der zugehörigen Kontaktaktivität berechnet. Diese Art von Feld wird gelb angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger in der linken Seitenleiste darüber bewegen.

report-builder-roll-up-property-warning0

Die Verwendung dieser Felder in einem Bericht kann zu unerwarteten Daten führen. Im obigen Beispiel können Sie stattdessen das Kontaktfeld Anzahl der Seitenaufrufe verwenden, da das Kontaktfeld die Anzahl der Seitenaufrufe für jeden einzelnen Kontakt im Bericht berechnet. Die Verwendung des Unternehmensfelds Anzahl der Seitenaufrufe würde stattdessen dazu führen, dass die Seitenaufrufdaten für einen Kontakt auf der Grundlage aller Seitenaufrufe angezeigt werden, die mit dem zugehörigen Unternehmen verbunden sind.

Diagramm-Visualisierungen

Wenn Sie einen Bericht erstellen, müssen Sie einen Diagrammtyp und zusätzliche Einstellungen wählen, um zu konfigurieren, wie Ihre Daten visualisiert werden sollen. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Achsen und die verfügbaren Diagrammeinstellungen.

Diagramm-Achsen

Wenn Sie Felder zu einem Bericht hinzufügen, der ein Balken-, Linien-, Flächen- oder Kombinationsdiagramm verwendet, können Sie wählen, auf welcher Achse die Daten eines Feldes angezeigt werden sollen. Im Allgemeinen wird die X-Achse für Felder empfohlen, die kategorie- oder textbasierte Informationen enthalten, wie z. B. Lebenszyklusphase, während die Y-Achse für Felder empfohlen wird, die numerische Informationen enthalten, wie z. B. Anzahl der Kontakte.

Ob ein Feld eine Aggregation hat, bestimmt auch, wo es in einem bestimmten Diagramm platziert werden kann. Dimensionen, die nicht aggregiert sind, können nur auf der Y-Achse hinzugefügt und nach Slots aufgeteilt werden. Maßnahmen, die über eine Aggregationsmethode verfügen, können nur dem X-Achsen-Slot hinzugefügt werden.

Mehrere Y-Achsen

Balken-, Linien-, Flächen- und Kombinationsdiagramme können so konfiguriert werden, dass sie mehrere Y-Achsen anzeigen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie zwei Felder vergleichen wollen, die unterschiedliche Skalen haben, aber dieselben X-Achsen-Daten verwenden. So könnten Sie beispielsweise mehrere Y-Achsen verwenden, um die Anzahl der Kontakte und die Summe der damit verbundenen Abschlüsse pro Lebenszyklusphase zu vergleichen.

report-builder-dual-y-axis0

Wenn Sie einem Diagramm eine zweite Y-Achse hinzufügen, wird es von HubSpot automatisch in ein Kombinationsdiagramm umgewandelt. Sie können dann jede Y-Achse separat in den Einstellungen des Diagrammskonfigurieren. 

report-builder-y-axis-2-settings0