了解自定义报告生成器

在自定义报告生成器中创建报告时，您需要决定选择哪些数据源、如何配置报告字段以及如何设置图表参数。

下面将介绍构建报告的不同方面以及如何设置报告。如需观看自定义报告生成器的视频演示（含示例报告），请访问HubSpot 学院中的《在 HubSpot 中构建自定义报告》课程。

数据源

构建报告的第一步是选择要包含的数据源。数据源即您希望纳入报告的对象、资产和事件。主数据源将决定报告的核心主题，其他所有数据源均与其相关联。数据源的主次属性将显著影响报告生成的数据内容。

数据关联概览

在自定义报告生成器中选择数据源时，可查看数据源的关联方式概览，以及根据选择将被包含或排除在报告外的记录。您还可在预览表格中查看所选数据源。

要查看数据连接信息，请点击first 展开右侧面板。数据连接信息面板将详细展示所选数据源的连接方式。通过这些信息，您可以确认是否选择了正确的数据源，并查看可纳入报告的总记录数（该数值基于各数据源与主数据源的关联关系）。

要查看数据预览，请点击up 展开底部面板。数据预览面板将显示数据的深度预览，表格中将填充每个选定数据源的属性。

连接多个数据源

HubSpot内部将各数据源存储于独立表格中，类似于多张电子表格。当您选择多个数据源时，系统可能需要借助额外数据源实现表格关联。例如，联系人与交易可直接关联而无需额外连接，因这两类对象在HubSpot中紧密关联。但某些数据源需要连接型数据源支持。例如当报告主数据源为"交易"时，若需添加博客文章数据，系统将自动选中"联系人"和"网站活动"数据源。

在报告生成器中，连接性数据源将显示灰色勾选标记以示自动选中。自动选中的数据源将计入报告可选的5个数据源配额。

当HubSpot无法在数据源间建立关联路径时，相关数据源将不可选。例如：若主数据源为"联系人"，且您选择"博客文章"作为次要数据源，则"营销邮件"数据源将变为灰色不可选状态。

理解您的数据

在基于多数据源创建报告时，需理解HubSpot的数据拆分方式。例如：您正在构建一个通过交易数量衡量个人联系人的表格报告，其中包含两个列：联系人ID和 交易数量。若选择"联系人"作为主数据源，"交易"作为次要数据源，报告将显示联系人列表及其关联交易数量。该表格不会包含未关联联系人的交易。

若将主数据源改为"交易"，次要数据源改为"联系人"，报告将显示每个联系人的关联交易数量，同时新增一行（ 联系人ID列 显示"无值"） ，该行包含所有未关联联系人的交易。此时表格的交易数量总和将更高。

此外，当报告包含多个数据源时，根据添加的筛选条件，同一记录可能被重复计数。这是因为关联记录可能通过不同关联关系多次满足筛选条件。例如：某报告主数据源为"公司"，次数据源为"联系人"。若某公司关联两个联系人：

• 若添加"创建日期（联系人）"字段， 报告将显示关联公司且创建日期已知的联系人。此时公司会被计数两次，因为其关联了两个创建日期已知的联系人。例如下图所示，尽管两个联系人关联同一公司，仍各自被计数。
  
  
• 若添加创建日期（公司）字段，报告将显示具有已知创建日期的公司。点击报告并深入数据可查看每家公司关联的联系人数量。例如，即使未关联任何联系人，每家公司仍会被计数。

字段

报告构建器中的字段可设置为两种类型：维度和度量。字段类型决定是否对字段数据执行聚合操作。设置聚合方法有助于按特定方式（如求和或求平均值）呈现字段数据。例如，您可能需要按交易类型汇总交易收入，以分析哪些交易类型创造最高收益。

请注意：无值字段的任何NULL值均不会计入聚合计算。

• 维度：无聚合的字段，以灰色显示。维度可包含任何数据类型，包括日期、数字、布尔值和字符串。此类字段仅可添加至X轴和"按...细分"区域 。
  
  
• 度量：具有设定聚合方法的字段，以绿色显示。度量通常为数值或定量值，如关联交易数量。此类字段仅可添加至Y轴。
  
  

默认情况下，多数字段均为维度字段且未设置聚合方法。但您可通过编辑字段调整其聚合方式，可选聚合方法包括：

• 无聚合：字段数据不进行聚合处理，该字段被设置为维度。
• 唯一值计数：返回字段中唯一值的计数，不包含重复值。适用于所有字段类型。使用唯一值计数可能导致可视化中显示的数据点少于预期。例如，某交易报告包含一个设置为唯一值计数的 "合同签署日期"字段 。若存在两笔交易的合同签署日期相同，该字段将计算为唯一值计数1。深入查看报告时将显示两笔交易记录。
  
  
• 求和：返回 字段数据的总和。适用于数字字段类型。
• 平均值：返回 字段值的平均数。适用于数字字段类型。
• 中位数：将数值从小到大排序后返回中间值。适用于数字和日期字段类型。
• 最小值：返回字段最小值。适用于数字和日期字段类型。
• 最大值：返回字段最大值。适用于数字和日期字段类型。

聚合方法同时决定数据在可视化中的呈现方式。例如：表格仅会为使用"求和"聚合方法的度量字段显示列总和。

汇总字段

当构建包含多个数据源的报告时，报告生成器提供汇总字段来计算关联对象之间的数据。

例如，在以联系人为主数据源、公司为次数据源的报告中，公司字段"页面浏览量"即为 汇总属性——它根据关联联系人的活动计算特定公司的页面浏览量。此类字段在左侧边栏悬停时会显示为黄色。

在报告中使用此类字段可能导致数据异常。以上例而言，建议改用联系人字段的"页面浏览量"，因该字段将计算报告中每位联系人的独立浏览量。若使用公司字段的"页面浏览量"，则会显示基于关联公司所有浏览量统计的联系人页面浏览数据。

图表可视化

创建报告时，您需要选择图表类型并配置其他设置来确定数据可视化方式。下面将介绍图表坐标轴及可用图表设置。

图表坐标轴

在为使用条形图、折线图、面积图或组合图的报告添加字段时，可选择字段数据在哪个坐标轴上显示。通常建议将包含类别或文本信息的字段（如生命周期阶段）放置在X轴，而包含数值信息的字段（如联系人数量）放置在Y轴。

字段是否具有聚合功能也将决定其在图表中的放置位置。

对于横条形图，无聚合的维度字段仅可添加至Y轴及"按维度细分"槽位；含聚合方法的度量字段则仅可添加至X轴槽位。

多重Y轴

条形图、折线图、面积图及组合图均可配置多Y轴显示。当需比较两个具有不同量级但共享相同X轴数据的字段时，此功能尤为实用。例如，可通过多Y轴同时比较各生命周期阶段的联系人数量与关联交易总额。

您可在图表设置中分别配置每个Y轴。

比较依据

条形图、折线图、面积图、KPI图和仪表图均可配置为显示比较数据。将日期字段拖拽至"比较依据"区域， 即可设置数据比较的时间范围。

"请求数据点过多"错误排查

当向"按渠道细分" 添加数据量庞大的字段时，报表生成器可能返回"请求的数据点过多"错误 。

为解决此问题，建议避免使用包含大量数据的字段（如"名字"）进行细分。您也可通过以下步骤减少返回数据量：

• 点击"按字段细分 "旁的 down 下拉箭头图标， 然后点击"设置限制"。限制值不应超过100。
  
  
• 为报告添加筛选器，将"按渠道细分"限制为特定数据点数量。例如，若按联系人所有者细分报告，可添加筛选器仅包含最相关的HubSpot用户。
  
  
• 同样地，可在其他字段添加筛选器。例如，通过添加"创建日期大于2022年1月20日"的筛选器 ，可缩小报告的时间范围。