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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Reports

Capire il costruttore di rapporti personalizzati

Ultimo aggiornamento: aprile 28, 2022

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Quando si crea un report nel costruttore di report personalizzati, è necessario decidere quali fonti di dati selezionare, come configurare i campi del report e come configurare le impostazioni del grafico.

Di seguito, scopri i diversi aspetti della costruzione di un report e come impostare il tuo report. Per un video che illustra il costruttore di report personalizzati, compresi gli esempi di report, dai un'occhiata al Costruire report personalizzati in HubSpot lezione in HubSpot Academy.

Fonti di dati

Il primo passo nella costruzione di un report è quello di selezionare le fonti di dati da includere. Le fonti di dati sono gli oggetti, le risorse e gli eventi su cui si vuole fare rapporto. La fonte di dati primaria determinerà il focus del report, con tutte le altre fonti di dati relative a quella fonte. Il fatto che una fonte di dati sia primaria o secondaria avrà un impatto significativo sui dati restituiti nel rapporto.

Riepilogo dell'unione dei dati

Nota: questa funzione è attualmente in beta.

Quando selezioni le fonti di dati da includere in un report nel costruttore di report personalizzati, puoi visualizzare una panoramica di come le fonti di dati vengono unite, così come quali record saranno inclusi o esclusi dal tuo report in base alla tua selezione. Puoi anche vedere un'anteprima delle fonti di dati selezionate in una tabella di anteprima.

Per visualizzare le informazioni sull'unione dei dati, clicca prima per espandere il pannello di destra. Il pannello Data join info mostrerà una ripartizione di come le tue fonti di dati selezionate sono unite. Utilizzando questi dati, puoi confermare se sono state selezionate le fonti di dati corrette e questo ti permetterà di visualizzare il numero totale di record disponibili da includere nel tuo rapporto, che si basa sull'associazione di ogni fonte di dati alla fonte di dati primaria.

data-join-info

Per visualizzare l'anteprima dei dati, clicca su per espandere il pannello inferiore. Il pannello Anteprima dati mostrerà un'anteprima approfondita dei tuoi dati. La tabella si popolerà di proprietà per ogni fonte di dati selezionata.

data-preview

Collegare più fonti di dati

Internamente, HubSpot memorizza i dati di ogni fonte in tabelle separate, simili a un insieme di fogli di calcolo. Quando selezioni più fonti di dati, HubSpot potrebbe aver bisogno di utilizzare fonti aggiuntive per collegare le tabelle. Per esempio, i contatti e le offerte possono essere uniti direttamente senza collegare fonti aggiuntive, poiché questi oggetti sono strettamente associati in HubSpot. Tuttavia, alcune fonti di dati richiedono fonti di dati connettivi. Per esempio, se l'origine primaria del tuo report è Deals e vuoi includere i dati dei post del blog nel report, anche le fonti Contacts e Web activities saranno selezionate automaticamente.

Nel costruttore di report, le fonti di dati connettivi appariranno con un segno di spunta grigio per indicare la selezione automatica. Le fonti selezionate automaticamente contano per le 5 fonti possibili per il tuo rapporto.

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Quando HubSpot non può creare un percorso tra le fonti di dati, quelle fonti diventeranno non disponibili per la selezione. Per esempio, se la tua fonte primaria è Contatti e selezioni i post del blog come fonte secondaria, la fonte e-mail di marketing diventerà grigia e non disponibile.

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Capire i vostri dati

Quando si crea un report su più fonti di dati, è importante capire come HubSpot li suddivide. Per esempio, stai costruendo un report che misura i singoli contatti in base al loro numero di accordi in una tabella. Nella tua tabella, includi due colonne: ID contatto e conteggio delle transazioni. Se selezioni Contatti come fonte primaria e Offerte come fonte secondaria, il rapporto mostrerà una lista dei tuoi contatti e il numero di affari associati a ciascuno. Questa tabella non includerà le transazioni che non sono associate a un contatto.

Se si dovesse cambiare l'origine primaria in Offerte e l'origine secondaria in Contatti, il rapporto mostrerà il numero di affari associati ad ogni contatto, ma includerà anche una riga con (Nessun valore) elencato nella colonna ID contatto che include tutti gli affari non associati ai contatti. Il totale della tabella mostrerebbe quindi una somma totale più alta di Conteggio degli affari

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Inoltre, quando un report include più fonti di dati, un record potrebbe essere contato più di una volta a seconda dei filtri aggiunti. Questo accade perché i record associati possono soddisfare i criteri del filtro più di una volta per associazione. Per esempio, un rapporto ha un'origine dati primaria di Aziende e un'origine secondaria di Contatti. Se un'azienda è associata a due contatti:

  • Se aggiungi il campo Create date (Contact) , il rapporto mostrerà i contatti con una data di creazione nota che sono associati a un'azienda. Pertanto, l'azienda sarà contata due volte perché è associata a due contatti con una data di creazione nota. Per esempio, nello screenshot qui sotto ogni contatto viene contato anche se è associato alla stessa azienda.

    example-create-date-contact-field
  • Se si aggiunge il campo Create date (Company), il rapporto mostrerà le aziende con una data di creazione nota. Il numero di contatti associati a ciascuna azienda può essere visualizzato cliccando sul rapporto e approfondendo i dati. Per esempio, ogni azienda sarà contata anche se non ci sono contatti associati.
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Campi

I campi nel generatore di rapporti possono essere impostati come uno dei due tipi: dimensioni e misure. Il tipo di campo riflette se un'aggregazione viene eseguita sui dati del campo. Impostare un metodo di aggregazione su un campo può essere utile se si vuole restituire i dati del campo in un modo specifico, come una somma o una media. Per esempio, si potrebbe voler visualizzare le entrate dei propri affari come una somma per ogni tipo di affare per capire quali tipi di affari producono le maggiori entrate.

  • Dimensione: un campo senza aggregazione, visualizzato in grigio. Le dimensioni possono essere qualsiasi tipo di dati, incluse date, numeri, booleani e stringhe. Questo tipo di campo può essere aggiunto solo all'asse X e aBreak down perslot.

    custom-report-builder-dimension
  • Misura: un campo con un metodo di aggregazione impostato, visualizzato in verde. Le misure sono tipicamente valori numerici o quantitativi, come il numero di affari associati. Questo tipo di campo può essere aggiunto solo all'asse Y.

    report-builder-measure-example

Per impostazione predefinita, la maggior parte dei campi sono dimensioni, senza metodo di aggregazione. Tuttavia, è possibile regolare il metodo di aggregazione di un campo modificandolo. Il metodo di aggregazione può essere impostato su uno dei seguenti:

  • None: non viene eseguita alcuna aggregazione sui dati del campo, e il campo viene impostato come una dimensione.
  • Distinct count: restituisce il conteggio dei valori distinti del campo, invece di includere i valori duplicati. Disponibile per tutti i tipi di campo. L'utilizzo diDistinct count può risultare nella visualizzazione di meno punti di dati del previsto. Per esempio, un rapporto su un affare include un campo Data contratto firmatoimpostato suConteggio distinto. Se ci sono due affari con la stessadata difirma del contratto, il campo li calcolerà come un conteggio distinto di 1. Scavando nel rapporto verranno visualizzati entrambi i record dell'affare.

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  • Sum: restituisce i dati del campo come totale. Disponibile per i tipi di campi numerici.
  • Media: restituisce la media dei valori del campo. Disponibile per i tipi di campo number.
  • Min: restituisce il valore più piccolo del campo. Disponibile per i tipi di campo number e date.
  • Max: restituisce il valore più grande del campo. Disponibile per i tipi di campo number e date.

I metodi di aggregazione determinano anche come i dati appaiono nelle visualizzazioni. Per esempio, le tabelle mostreranno solo i totali per le colonne che usano campi di misura con il metodo di aggregazione impostato su Sum.

Campi rollup

Quando si costruisce un report con più di un'origine dati, il costruttore di report fornisce campi di rollup per calcolare i dati tra gli oggetti associati.

Per esempio, in un rapporto in cui Contatti è l'origine primaria e Aziende è un'origine secondaria, il campo Azienda Numero di pagine viste è una proprietà rollup che calcola il numero di pagine viste per una data azienda in base all'attività di contatto associata. Questo tipo di campo viene visualizzato in giallo quando ci si passa sopra nella barra laterale sinistra.

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L'utilizzo di questi campi in un report può risultare in dati inaspettati. Nell'esempio precedente, potresti invece voler usare il campo contattoNumero di pagine viste, perché il campo contatto calcolerà il numero di pagine viste per ogni singolo contatto nel rapporto. Usando il campo aziendaNumero di pagine viste si otterrebbe invece la visualizzazione di dati di pagine viste per un contatto basati su tutte le pagine viste associate alla sua azienda associata.

Visualizzazioni di grafici

Quando costruisci un report, dovrai scegliere un tipo di grafico e qualsiasi impostazione aggiuntiva per configurare la visualizzazione dei tuoi dati. Di seguito, scopri gli assi dei grafici e le impostazioni disponibili per i grafici.

Assi del grafico

Quando si aggiungono campi a un rapporto che utilizza un grafico a barre, a linee, ad area o combinato, è possibile scegliere su quale asse verranno visualizzati i dati di un campo. In generale, l'asse X è consigliato per i campi che contengono categorie o informazioni basate sul testo, come la fase del ciclo di vita, mentre l'asse Y è consigliato per i campi che contengono informazioni numeriche, come ilconteggio dei contatti.

Il fatto che un campo abbia l'aggregazione determina anche dove può essere collocato in un dato grafico. Le dimensioni, che non hanno aggregazione, possono essere aggiunte solo all'asse Y e a Break down per slot. Le misure, che hanno un metodo di aggregazione, possono essere aggiunte solo allo slot dell'asse X.

Assi Y multipli

I grafici a barre, a linee, ad area e combinati possono essere configurati per visualizzare più assi Y. Questo può essere utile quando vuoi confrontare due campi che hanno scale diverse ma usano gli stessi dati sull'asse X. Per esempio, potresti usare più assi Y per confrontare il conteggio dei contatti e la somma delle offerte associate per fase del ciclo di vita.

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Quando aggiungi un secondo asse Y ad un grafico, HubSpot lo converte automaticamente in un grafico combinato. Puoi quindi configurare ogni asse Y separatamente nelle impostazioni del grafico.

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Risoluzione dei problemi "Troppi punti dati richiesti"

Quando si aggiunge un campo con una grande quantità di dati al Break down per canale, il costruttore di report potrebbe restituire un errore Too many data points requested .

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Per risolvere questo errore, si raccomanda di evitare di suddividere un rapporto per un campo con una grande quantità di dati, come Nome. Tuttavia, puoi anche seguire i seguenti passi per ridurre la quantità di dati restituiti:

  • Clicca sull'icona della frecciaverso ilbasso accanto al campoBreak down by, poi clicca su Set limit.

    set-limit-break-down-by
  • Aggiungi un filtro al report per limitare lascomposizione per canale ad un certo numero di punti dati. Per esempio, se stai suddividendo il tuo rapporto per proprietario del contatto, puoi aggiungere un filtro per includere solo gli utenti HubSpot più rilevanti.

    report-builder-add-owner-filter
  • Allo stesso modo, aggiungete un filtro a uno degli altri campi. Per esempio, potresti ridurre il lasso di tempo del tuo rapporto aggiungendo un filtro Create date is after 1/20/2022.
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