Conoscere il costruttore di report personalizzati

Quando crei un report nel generatore di report personalizzati, dovrai decidere quali origini dati selezionare, come configurare i campi del report e come configurare le impostazioni del grafico.

Di seguito troverai informazioni sui diversi aspetti della creazione di un report e su come configurarlo. Per una guida video al generatore di report personalizzati, inclusi alcuni report di esempio, consulta la lezione Creazione di report personalizzati in HubSpot nella HubSpot Academy.

Origini dati

Il primo passo nella creazione di un report è selezionare le origini dati da includere. Le origini dati sono gli oggetti, le risorse e gli eventi che si desidera includere nel report. L'origine dati primaria determinerà il focus del report, con tutte le altre origini dati correlate a quella fonte. Il fatto che un'origine dati sia primaria o secondaria avrà un impatto significativo sui dati restituiti nel report.

Riepilogo dell'unione dei dati

Quando selezioni le fonti di dati da includere in un report nel generatore di report personalizzati, puoi visualizzare una panoramica di come vengono unite le fonti di dati, nonché quali record saranno inclusi o esclusi dal tuo report in base alla tua selezione. Puoi anche visualizzare in anteprima le fonti di dati selezionate in una tabella di anteprima.

Per visualizzare le informazioni sull'unione dei dati, fare clic su " first " (Visualizza unione dati) per espandere il pannello laterale destro. Il pannello "Data join info" (Informazioni sull'unione dei dati ) mostrerà una ripartizione di come sono unite le origini dati selezionate. Utilizzando questi dati, è possibile confermare se sono state selezionate le origini dati corrette e questo consentirà di visualizzare il numero totale di record disponibili da includere nel report, che si basa sull'associazione di ciascuna origine dati all'origine dati primaria.

Per visualizzare l'anteprima dei dati, fare clic su " up " (Visualizza anteprima) per espandere il pannello inferiore. Il pannello "Data preview " ( Anteprima dati) mostrerà un'anteprima dettagliata dei dati. La tabella verrà popolata con le proprietà di ciascuna fonte di dati selezionata.

Collegamento di più fonti di dati

Internamente, HubSpot memorizza i dati di ciascuna fonte in tabelle separate, simili a una serie di fogli di calcolo. Quando selezioni più fonti di dati, HubSpot potrebbe dover utilizzare fonti aggiuntive per collegare le tabelle. Ad esempio, i contatti e le trattative possono essere uniti direttamente senza collegare fonti aggiuntive, poiché tali oggetti sono strettamente associati in HubSpot. Tuttavia, alcune fonti di dati richiedono fonti di dati di collegamento. Ad esempio, se la fonte principale del tuo report è Trattative e desideri includere i dati dei post del blog nel report, anche le fonti Contatti e Attività web verranno selezionate automaticamente.

Nel generatore di report, le fonti di dati di collegamento appariranno con un segno di spunta grigio per indicare la selezione automatica. Le fonti selezionate automaticamente vengono conteggiate tra le 5 fonti possibili per il tuo report.

Quando HubSpot non è in grado di creare un percorso tra le fonti di dati, tali fonti non saranno disponibili per la selezione. Ad esempio, se la tua fonte primaria è Contatti e selezioni Post del blog come fonte secondaria, la fonte Email di marketing diventerà grigia e non sarà disponibile.

Comprendere i tuoi dati

Quando si creano report su più fonti di dati, è importante comprendere come HubSpot le suddivide. Ad esempio, stai creando un report che misura i singoli contatti in base al loro numero di transazioni in una tabella. Nella tabella includi due colonne: ID contatto e Numero di transazioni. Se selezioni Contatti come fonte primaria e Transazioni come fonte secondaria, il report mostrerà un elenco dei tuoi contatti e il numero di transazioni associate a ciascuno di essi. Questa tabella non includerà alcuna transazione che non sia associata a un contatto.

Se si modificasse la fonte primaria in Transazioni e la fonte secondaria in Contatti, il report mostrerebbe il numero di transazioni associate a ciascun contatto, ma includerebbe anche una riga con (Nessun valore) elencata nella colonna ID contatto che include tutte le transazioni non associate ai contatti. Il totale della tabella mostrerebbe quindi una somma totale più alta del Conteggio delle transazioni

Inoltre, quando un report include più origini dati, un record potrebbe essere conteggiato più di una volta a seconda dei filtri aggiunti. Ciò si verifica perché i record associati possono soddisfare i criteri di filtro più di una volta per associazione. Ad esempio, un report ha un'origine dati primaria Aziende e un'origine secondaria Contatti. Se un'azienda è associata a due contatti:

• Se si aggiunge il campo Data di creazione (Contatto) , il report mostrerà i contatti con una data di creazione nota associati a un'azienda. Pertanto, l'azienda verrà conteggiata due volte perché associata a due contatti con una data di creazione nota. Ad esempio, nella schermata sottostante ogni contatto viene conteggiato anche se associato alla stessa azienda.
  
  
• Se si aggiunge il campo Data di creazione (Azienda), il report mostrerà le aziende con una data di creazione nota. Il numero di contatti associati a ciascuna azienda può essere visualizzato cliccando sul report e approfondendo i dati. Ad esempio, ogni azienda verrà conteggiata anche se non ci sono contatti associati.

Campi

I campi nel generatore di report possono essere impostati come uno dei due tipi: dimensioni e misure. Il tipo di campo riflette se viene eseguita un'aggregazione sui dati del campo. L'impostazione di un metodo di aggregazione su un campo può essere utile se si desidera restituire i dati del campo in un modo specifico, ad esempio una somma o una media. Ad esempio, potresti voler visualizzare il fatturato delle tue transazioni come somma per ogni tipo di transazione per capire quali tipi di transazioni generano il maggior fatturato.

Nota:eventuali valori NULL dei campi senza valori non verranno conteggiati nelle aggregazioni.

• Dimensione: un campo senza aggregazione, visualizzato in grigio. Le dimensioni possono essere di qualsiasi tipo di dati, incluse date, numeri, valori booleani e stringhe. Questo tipo di campo può essere aggiunto solo all'asse X e allo slot Suddivisione per .
  
  
• Misura: un campo con un metodo di aggregazione impostato, visualizzato in verde. Le misure sono in genere valori numerici o quantitativi, come il numero di transazioni associate. Questo tipo di campo può essere aggiunto solo all'asse Y.
  
  

Per impostazione predefinita, la maggior parte dei campi sono dimensioni, senza alcun metodo di aggregazione. Tuttavia, è possibile modificare il metodo di aggregazione di un campo modificando il campo stesso. Il metodo di aggregazione può essere impostato su uno dei seguenti valori:

• Nessuna: non viene eseguita alcuna aggregazione sui dati del campo e il campo viene impostato come dimensione.
• Conteggio distinto: restituisce il conteggio dei valori distinti del campo, senza includere i valori duplicati. Disponibile per tutti i tipi di campo. L'utilizzo del conteggio distinto può comportare la visualizzazione di un numero di punti dati inferiore al previsto. Ad esempio, un report sulle trattative include un campo Data di firma del contratto impostato su Conteggio distinto. Se esistono due trattative con la stessa data di firma del contratto, il campo le calcolerà come un conteggio distinto pari a 1. Approfondendo il report verranno visualizzati entrambi i record delle trattative.
  
  
• Somma: restituisce i dati del campo come totale. Disponibile per i tipi di campo numerico.
• Media: restituisce la media dei valori del campo. Disponibile per i tipi di campo numerico.
• Mediana: ordina i valori dal più piccolo al più grande e restituisce il valore medio. Disponibile per i tipi di campo numerico e data.
• Min: restituisce il valore più piccolo del campo. Disponibile per i tipi di campo numerico e data.
• Maks: restituisce il valore più grande del campo. Disponibile per i tipi di campo numerico e data.

I metodi di aggregazione determinano anche la modalità di visualizzazione dei dati nelle visualizzazioni. Ad esempio, le tabelle mostreranno solo i totali per le colonne che utilizzano campi di misura con il metodo di aggregazione impostato su Somma.

Campi di rollup

Quando si crea un report con più di un'origine dati, il generatore di report fornisce campi di rollup per calcolare i dati tra oggetti associati.

Ad esempio, in un report in cui Contatti è l'origine primaria e Aziende è un'origine secondaria, il campo aziendale Numero di visualizzazioni pagina è una proprietà di rollup che calcola il numero di visualizzazioni pagina per una determinata azienda in base all'attività dei contatti associati. Questo tipo di campo viene visualizzato in giallo quando si passa il mouse sulla barra laterale sinistra.

L'utilizzo di questi campi in un report può generare dati imprevisti. Nell'esempio sopra riportato, potrebbe essere preferibile utilizzare il campo di contatto Numero di visualizzazioni della pagina, poiché il campo di contatto calcolerà il numero di visualizzazioni della pagina per singolo contatto nel report. L'utilizzo del campo aziendale Numero di visualizzazioni della pagina comporterebbe invece la visualizzazione dei dati relativi alle visualizzazioni della pagina per un contatto in base a tutte le visualizzazioni della pagina associate alla sua azienda associata.

Visualizzazioni grafiche

Quando si crea un report, è necessario scegliere un tipo di grafico e eventuali impostazioni aggiuntive per configurare la visualizzazione dei dati. Di seguito sono riportate informazioni sugli assi dei grafici e sulle impostazioni disponibili.

Assi del grafico

Quando si aggiungono campi a un report che utilizza un grafico a barre, a linee, ad area o combinato, è possibile scegliere su quale asse visualizzare i dati di un campo. In generale, l'asse X è consigliato per i campi che contengono informazioni basate su categorie o testo, come la fase del ciclo di vita, mentre l'asse Y è consigliato per i campi che contengono informazioni numeriche, come il numero di contatti.

Anche la presenza di aggregazioni in un campo determina la sua posizione in un determinato grafico.

Per i grafici a barre orizzontali, le dimensioni, che non hanno aggregazione, possono essere aggiunte solo all'asse Y e agli slot Suddivisione per. Le misure, che hanno un metodo di aggregazione, possono essere aggiunte solo allo slot dell'asse X.

Asse Y multiplo

I grafici a barre, a linee, ad area e combinati possono essere configurati per visualizzare più assi Y. Ciò può essere utile quando si desidera confrontare due campi che hanno scale diverse ma utilizzano gli stessi dati dell'asse X. Ad esempio, è possibile utilizzare più assi Y per confrontare il numero di contatti e la somma delle transazioni associate per fase del ciclo di vita.

È quindi possibile configurare separatamente ciascun asse Y nelle impostazioni del grafico.

Confronta per

I grafici a barre, a linee, ad area, KPI e a indicatore possono essere configurati per visualizzare dati comparativi. Fare clic e trascinare un campo data nella sezione Confronta per impostare un intervallo di date per il confronto dei dati.

Risoluzione dell'errore "Troppi punti dati richiesti"

Quando si aggiunge un campo con una grande quantità di dati a Suddividi per canale , il generatore di report potrebbe restituire l'errore Troppi punti dati richiesti .

Per risolvere questo errore, si consiglia di evitare di suddividere un report in base a un campo con una grande quantità di dati, come Nome. Tuttavia, è anche possibile seguire i passaggi seguenti per ridurre la quantità di dati restituiti:

• Fai clic sull'icona a forma di freccia giù down e accanto al campo Suddividi per , quindi fai clic su Imposta limite. Il limite non deve superare 100.
  
  
• Aggiungi un filtro al report per limitare la suddivisione per canale a un determinato numero di punti dati. Ad esempio, se stai suddividendo il report per proprietario del contatto, puoi aggiungere un filtro per includere solo gli utenti HubSpot più rilevanti.
  
  
• Allo stesso modo, aggiungi un filtro a uno degli altri campi. Ad esempio, potresti ridurre l'intervallo di tempo del tuo report aggiungendo un filtro "Data di creazione dopo il 20/01/2022" .