Entenda o gerador de relatórios personalizados_PT

Ao criar um relatório no gerador de relatórios personalizados, você precisará decidir quais fontes de dados selecionar, como configurar os campos do seu relatório e como configurar as configurações do seu gráfico.

Abaixo, conheça os diferentes aspectos da criação de um relatório e como configurá-lo. Para obter uma apresentação em vídeo do criador de relatórios personalizados, incluindo relatórios de exemplo, confira a lição Criar relatórios personalizados no HubSpot na HubSpot Academy.

Fontes de dados

O primeiro passo para construir um relatório é seleccionar quais as fontes de dados a incluir. As fontes de dados são objetos, ativos e eventos dos quais você deseja gerar relatórios. A fonte de dados principal será o foco do relatório, e todas as demais serão relacionadas a essa fonte primária. Uma fonte de dados ser primária ou secundária terá um impacto significativo sobre os dados devolvidos no seu relatório.

Resumo dos dados de adesão

Ao seleccionar as fontes de dados a incluir num relatório no construtor de relatórios personalizados, pode ver uma visão geral de como as fontes de dados estão a ser unidas, bem como que registos serão incluídos ou excluídos do seu relatório com base na sua selecção. Pode também pré-visualizar as suas fontes de dados seleccionadas numa tabela de pré-visualização.

Para ver as informações sobre a junção de dados , clique em first para expandir o painel do lado direito. O painel informativo Data join mostrará uma repartição de como as suas fontes de dados seleccionadas são unidas. Utilizando estes dados, pode confirmar se foram seleccionadas as fontes de dados correctas, o que lhe permitirá ver o número total de registos disponíveis para incluir no seu relatório, que se baseia na associação de cada fonte de dados à Fonte de dados primária.

Para ver a pré-visualização de dados , clique em up para expandir o painel inferior. O painel de pré-visualização de dados mostrará uma pré-visualização aprofundada dos seus dados. A tabela será preenchida com propriedades para cada fonte de dados seleccionada.

Conexão de múltiplas fontes de dados

Internamente, o HubSpot armazena os dados de cada fonte em tabelas separadas, semelhantes a um conjunto de folhas de cálculo. Ao seleccionar múltiplas fontes de dados, o HubSpot pode precisar de utilizar fontes adicionais para ligar as tabelas. Por exemplo, contactos e negócios podem ser ligados directamente sem ligar fontes adicionais, uma vez que esses objectos estão intimamente associados no HubSpot. No entanto, algumas fontes de dados requerem fontes de dados de conexão. Por exemplo, se a fonte principal do seu relatório for Negócios e você quiser incluir dados de posts de blog no relatório, as fontes Contatos e Atividades da Web também serão selecionadas automaticamente.

No gerador de relatórios, as fontes de dados de conexão aparecerão com uma marca de seleção cinza para indicar a seleção automática. As fontes selecionadas automaticamente são contabilizadas nas 5 fontes possíveis para o seu relatório

Quando o HubSpot não conseguir criar um caminho entre as fontes de dados, essas fontes ficarão indisponíveis para seleção. Por exemplo, se sua fonte principal for Contatos e você selecionar Posts do blog como secundária, a fonte E-mail de marketing ficará cinza e indisponível

Compreender os seus dados

Ao reportar sobre múltiplas fontes de dados, é importante compreender como o HubSpot as decompõe. Por exemplo, está a construir um relatório que mede os contactos individuais pela sua contagem de negócios numa tabela. Na sua tabela, inclui duas colunas: ID de contacto e Contagem de ofertas. Se você selecionar Contatos como fonte primária e Negócios como secundária, o relatório mostrará uma lista de seus contatos e o número de negócios associados a cada um deles. Esta tabela não incluirá nenhum negócio que não esteja associado a um contato.

Se você mudar a fonte primária para Negócios e a secundária para Contatos, o relatório mostrará o número de negócios associados a cada contato, mas também incluirá uma linha com (Sem valor) listada na coluna ID do contato que inclui todos os negócios não associados a contatos. O total da tabela mostraria então uma soma total mais alta de contagem de negócios

Além disso, quando um relatório inclui múltiplas fontes de dados, um registo pode ser contado mais do que uma vez, dependendo dos filtros adicionados. Isto ocorre porque os registos associados podem satisfazer critérios de filtragem mais de uma vez por associação. Por exemplo, um relatório tem uma fonte de dados primária de Empresas e uma fonte secundária de Contactos. Se uma empresa estiver associada a dois contactos:

• Se adicionar o campo Criar data (Contacto) , o relatório exibirá os contactos com uma data de criação conhecida que estão associados a uma empresa. Por conseguinte, a empresa será contada duas vezes porque está associada a dois contactos com uma data de criação conhecida. Por exemplo, na imagem abaixo cada contacto é contado, mesmo que estejam associados à mesma empresa.
  
  
• Se adicionar o campo Criar data (Empresa), o relatório exibirá empresas com uma data de criação conhecida. O número de contactos associados a cada empresa pode ser visualizado clicando no relatório e perfurando os dados. Por exemplo, cada empresa será contada, mesmo que não haja contactos associados.

Campos

Os campos no gerador de relatórios podem ser definidos como um dos dois tipos: dimensões e medidas. O tipo do campo reflecte se é efectuada uma agregação nos dados do campo. Definir um método de agregação num campo pode ser útil se pretender devolver os dados do campo de uma forma específica, como uma soma ou uma média. Por exemplo, você pode querer ver a receita de seus negócios como uma soma para cada tipo de negócio para entender que tipos resultam em maior receita.

Atenção: any NULLs de campos sem valores não serão contabilizados nas agregações.

• Dimensão: um campo sem agregação, exibido como cinza. As dimensões podem ser qualquer tipo de dados (incluindo datas, números, booleanos e strings). Este tipo de campo só pode ser adicionado ao eixo X e à opção Dividir por .
  
  
• Medida: um campo com um método de agregação definido, exibido como verde. As medidas são normalmente valores numéricos ou quantitativos, como o número de negócios associados. Este tipo de campo só pode ser adicionado ao eixo Y.
  
  

Por padrão, a maioria dos campos são dimensões, sem método de agregação. No entanto, é possível ajustar o método de agregação de um campo através da edição do campo. O método de agregação pode ser definido para qualquer uma das seguintes opções:

• Nenhum: nenhuma agregação é realizada nos dados do campo, e o campo é definido como uma dimensão.
• Contagem distinta: retorna a contagem do campo de valores distintos, ao invés de incluir valores duplicados. Disponível para todos os tipos de campo. O uso da Contagem distinta pode resultar na visualização de menos pontos de dados do que o esperado. Por exemplo, um relatório de negócios inclui um campo Data do contrato assinado definido para Contagem distinta. Se houver dois negócios com a mesma data de Data do contrato assinado, o campo vai calculá-las como uma contagem distinta de 1. O detalhamento no relatório exibirá os dois registros de negócios.
  
  
• Soma: retorna os dados do campo como um total. Disponível para tipos de campos numéricos.
• Média: retorna a média dos valores do campo. Disponível para tipos de campos numéricos.
• Mediana: organiza os valores do menor para o maior e retorna o valor médio. Disponível para tipos de campos de número e data.
• Mín: retorna o menor valor do campo. Disponível para tipos de campos de número e data.
• Máx: retorna o maior valor do campo. Disponível para tipos de campos de número e data.

Os métodos de agregação também determinam como os dados aparecem nas visualizações. Por exemplo, as tabelas exibirão apenas totais para colunas que utilizam campos de medida com o método de agregação definido como Soma.

Acumular campos

Ao gerar um relatório com mais de uma fonte de dados, o gerador de relatórios fornece acumulação de campos para calcular dados entre objetos associados.

Por exemplo, em um relatório onde Contatos é a fonte primária e Empresas é uma secundária, o campo da empresa Número de visualizações de página é uma propriedade de acumulação que calcula o número de visualizações de página para uma determinada empresa com base na atividade de contato associada. Este tipo de campo é exibido em amarelo quando ficam sobre a barra lateral esquerda.

A utilização destes campos em um relatório pode resultar em dados inesperados. No exemplo acima, você pode querer usar o campo de contato Número de visualizações de página, porque o campo de contato calculará o número de visualizações de página por contato individual no relatório. O uso do campo de empresa Número de visualizações de página resultaria na exibição de dados de visualizações de página para um contato com base em todas as visualizações de página associadas à sua empresa associada.

Visualizações de gráfico

Ao gerar um relatório, você precisará escolher um tipo de gráfico e todas as configurações adicionais para configurar como os seus dados são visualizados. Aprenda abaixo sobre os eixos do gráfico juntamente com as configurações disponíveis do gráfico.

Eixos do gráfico

Ao adicionar campos a um relatório que utiliza uma barra, linha, área ou gráfico de combinação, você pode escolher em qual eixo os dados de um campo serão exibidos. Em geral, o eixo X é recomendado para campos que contêm informações baseadas em categoria ou texto, como o Fase do ciclo de vida, enquanto o eixo Y é recomendado para campos que contêm informações numéricas, como a Contagem de contatos.

Se um campo tiver agregação também vai determinar onde ele pode ser colocado em um gráfico específico.

Para os gráficos de barras horizontais, as dimensões, que não têm agregação, só podem ser adicionadas ao eixo Y e Repartição por ranhuras. As medidas, que têm um método de agregação, só podem ser adicionadas à ranhura do eixo X."

Múltiplos eixos Y

Os gráficos de barra, linha, área e combinação podem ser configurados para exibir múltiplos eixos Y. Isto pode ser útil quando você quer comparar dois campos que têm escalas diferentes, mas usam os mesmos dados do eixo X. Por exemplo, você pode usar múltiplos eixos Y para comparar a contagem de contatos e a soma dos negócios associados por etapa do ciclo de vida.

Você pode então configurar cada eixo Y separadamente dentro das configurações do gráfico. 

Comparar por

Podem ser configurados gráficos de barras, linhas, áreas, KPI e indicadores para apresentar dados comparativos. Clique e arraste um campo de data para a secção Comparar por para definir um intervalo de datas para comparar os seus dados.

"Resolução de problemas de erro "Demasiados pontos de dados solicitados

Ao adicionar um campo com uma grande quantidade de dados à Divisão por canal, o construtor do relatório pode devolver um erro de demasiados pontos de dados solicitados .

Para resolver este erro, recomenda-se evitar a quebra de um relatório por um campo com uma grande quantidade de dados, tais como o nome próprio. No entanto, também é possível reduzir a quantidade de dados devolvidos, através dos seguintes passos:

• Clique no ícone de seta para baixo down  junto ao campo Break down by e, em seguida, clique em Set limit. 
  
  
• Adicionar um filtro ao relatório para limitar a Quebra por canal a um certo número de pontos de dados. Por exemplo, se estiver a quebrar o seu relatório pelo proprietário do Contacto, pode adicionar um filtro para incluir apenas os utilizadores mais relevantes do HubSpot
  
  
• Da mesma forma, adicionar um filtro a um dos outros campos. Por exemplo, poderia reduzir o período de tempo do seu relatório acrescentando uma data de criação após 1/20/2022 filtro.