Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Reports

Entenda o gerador de relatórios personalizados_PT

Ultima atualização: Janeiro 20, 2022

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Ao criar um relatório no gerador de relatórios personalizados, você precisará decidir quais fontes de dados selecionar, como configurar os campos do seu relatório e como configurar as configurações do seu gráfico.

Abaixo, conheça os diferentes aspectos da criação de um relatório e como configurá-lo. Para um vídeo de demonstração do gerador de relatórios personalizados, incluindo exemplos de relatórios, confira a lição Criação de relatórios personalizados na HubSpot na HubSpot Academy.

Fontes de dados

O primeiro passo para gerar um relatório é selecionar quais fontes de dados você deseja incluir nele. As fontes de dados são objetos, ativos e eventos dos quais você deseja gerar relatórios. A fonte de dados principal será o foco do relatório, e todas as demais serão relacionadas a essa fonte primária. Uma fonte de dados ser primária ou secundária terá um impacto significativo sobre os dados devolvidos no seu relatório.

Por exemplo, você está gerando um relatório que mede os contatos individuais pela sua contagem de negócios em uma tabela. Na sua tabela, você inclui duas colunas: ID de contato e Contagem de ofertas. Se você selecionar Contatos como fonte primária e Negócios como secundária, o relatório mostrará uma lista de seus contatos e o número de negócios associados a cada um deles. Esta tabela não incluirá nenhum negócio que não esteja associado a um contato.

Se você mudar a fonte primária para Negócios e a secundária para Contatos, o relatório mostrará o número de negócios associados a cada contato, mas também incluirá uma linha com (Sem valor) listada na coluna ID do contato que inclui todos os negócios não associados a contatos. O total da tabela mostraria então uma soma total mais alta de contagem de negócios

report-builder-no-value-table-row0

Conexão de múltiplas fontes de dados

Internamente, o HubSpot armazena os dados de cada fonte de dados em tabelas separadas, semelhantes a um conjunto de planilhas. Ao selecionar várias fontes de dados, o HubSpot pode precisar usar fontes adicionais para conectar os dados em conjunto. Por exemplo, contatos e negócios podem ser unidos diretamente sem conectar fontes adicionais, já que esses objetos estão intimamente associados no HubSpot. No entanto, algumas fontes de dados requerem fontes de dados de conexão. Por exemplo, se a fonte principal do seu relatório for Negócios e você quiser incluir dados de posts de blog no relatório, as fontes Contatos e Atividades da Web também serão selecionadas automaticamente.

No gerador de relatórios, as fontes de dados de conexão aparecerão com uma marca de seleção cinza para indicar a seleção automática. As fontes selecionadas automaticamente são contabilizadas nas 5 fontes possíveis para o seu relatório

report-builder-auto-join0

Quando o HubSpot não conseguir criar um caminho entre as fontes de dados, essas fontes ficarão indisponíveis para seleção. Por exemplo, se sua fonte principal for Contatos e você selecionar Posts do blog como secundária, a fonte E-mail de marketing ficará cinza e indisponível

custom-report-unavailable-source0

Campos

Os campos no gerador de relatórios podem ser definidos como um dos dois tipos: dimensões e medidas. O tipo do campo reflete se uma agregação é realizada nos dados do campo. A definição de um método de agregação em um campo pode ser útil se você quiser retornar os dados do campo de uma forma específica, como uma soma ou uma média. Por exemplo, você pode querer ver a receita de seus negócios como uma soma para cada tipo de negócio para entender que tipos resultam em maior receita.

  • Dimensão: um campo sem agregação, exibido como cinza. As dimensões podem ser qualquer tipo de dados (incluindo datas, números, booleanos e strings). Este tipo de campo só pode ser adicionado ao eixo X e à opção Dividir por .

    custom-report-builder-dimension
  • Medida: um campo com um método de agregação definido, exibido como verde. As medidas são normalmente valores numéricos ou quantitativos, como o número de negócios associados. Este tipo de campo só pode ser adicionado ao eixo Y.

    report-builder-measure-example

Por padrão, a maioria dos campos são dimensões, sem método de agregação. No entanto, é possível ajustar o método de agregação de um campo através da edição do campo. O método de agregação pode ser definido para qualquer uma das seguintes opções:

  • Nenhum: nenhuma agregação é realizada nos dados do campo, e o campo é definido como uma dimensão.
  • Contagem distinta: retorna a contagem do campo de valores distintos, ao invés de incluir valores duplicados. Disponível para todos os tipos de campo. O uso da Contagem distinta pode resultar na visualização de menos pontos de dados do que o esperado. Por exemplo, um relatório de negócios inclui um campo Data do contrato assinado definido para Contagem distinta. Se houver dois negócios com a mesma data de Data do contrato assinado, o campo vai calculá-las como uma contagem distinta de 1. O detalhamento no relatório exibirá os dois registros de negócios.

    distinct-count-row
  • Soma: retorna os dados do campo como um total. Disponível para tipos de campos numéricos.
  • Média: retorna a média dos valores do campo. Disponível para tipos de campos numéricos.
  • Mín: retorna o menor valor do campo. Disponível para tipos de campos de número e data.
  • Máx: retorna o maior valor do campo. Disponível para tipos de campos de número e data.

Os métodos de agregação também determinam como os dados aparecem nas visualizações. Por exemplo, as tabelas exibirão apenas totais para colunas que utilizam campos de medida com o método de agregação definido como Soma.

Acumular campos

Ao gerar um relatório com mais de uma fonte de dados, o gerador de relatórios fornece acumulação de campos para calcular dados entre objetos associados.

Por exemplo, em um relatório onde Contatos é a fonte primária e Empresas é uma secundária, o campo da empresa Número de visualizações de página é uma propriedade de acumulação que calcula o número de visualizações de página para uma determinada empresa com base na atividade de contato associada. Este tipo de campo é exibido em amarelo quando ficam sobre a barra lateral esquerda.

report-builder-roll-up-property-warning0

A utilização destes campos em um relatório pode resultar em dados inesperados. No exemplo acima, você pode querer usar o campo de contato Número de visualizações de página, porque o campo de contato calculará o número de visualizações de página por contato individual no relatório. O uso do campo de empresa Número de visualizações de página resultaria na exibição de dados de visualizações de página para um contato com base em todas as visualizações de página associadas à sua empresa associada.

Visualizações de gráfico

Ao gerar um relatório, você precisará escolher um tipo de gráfico e todas as configurações adicionais para configurar como os seus dados são visualizados. Aprenda abaixo sobre os eixos do gráfico juntamente com as configurações disponíveis do gráfico.

Eixos do gráfico

Ao adicionar campos a um relatório que utiliza uma barra, linha, área ou gráfico de combinação, você pode escolher em qual eixo os dados de um campo serão exibidos. Em geral, o eixo X é recomendado para campos que contêm informações baseadas em categoria ou texto, como o Fase do ciclo de vida, enquanto o eixo Y é recomendado para campos que contêm informações numéricas, como a Contagem de contatos.

Se um campo tiver agregação também vai determinar onde ele pode ser colocado em um gráfico específico. As dimensões, que não têm agregação, só podem ser adicionadas ao eixo Y e à opção Dividir por. As medidas, que têm um método de agregação, só podem ser adicionadas à opção do eixo X.

Múltiplos eixos Y

Os gráficos de barra, linha, área e combinação podem ser configurados para exibir múltiplos eixos Y. Isto pode ser útil quando você quer comparar dois campos que têm escalas diferentes, mas usam os mesmos dados do eixo X. Por exemplo, você pode usar múltiplos eixos Y para comparar a contagem de contatos e a soma dos negócios associados por etapa do ciclo de vida.

report-builder-dual-y-axis0

Ao adicionar um segundo eixo Y a um gráfico, o HubSpot o converte automaticamente para um gráfico de combinação. Você pode então configurar cada eixo Y separadamente dentro das configurações do gráfico

report-builder-y-axis-2-settings0

"Demasiados pontos de dados solicitados" resolução de problemas de erro

Ao adicionar um campo com uma grande quantidade de dados à Divisão por canal, o construtor do relatório pode retornar um erro solicitado de Demasiados pontos de dados .

muito-muitos-pontos-data-requeridos0

Para resolver este erro, recomenda-se evitar decompor um relatório por um campo com uma grande quantidade de dados, como por exemplo, Primeiro nome. No entanto, também é possível reduzir a quantidade de dados devolvidos, através dos seguintes passos:

  • Clique na seta  para baixo ao lado do campo Decompor por e, em seguida, clique em Definir limite

    set-limit-break-down-by
  • Adicione um filtro ao relatório para limitar a Quebra por canal a um certo número de pontos de dados. Por exemplo, se você estiver quebrando seu relatório pelo proprietário do Contato, você pode adicionar um filtro para incluir apenas os usuários mais relevantes do HubSpot

    report-builder-add-owner-filter
  • Da mesma forma, adicione um filtro a um dos outros campos. Por exemplo, você poderia reduzir o período de tempo do seu relatório adicionando uma data de criação após o filtro 1/20/2022 .