Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Reports

Ymmärrä mukautetun raportin rakentaja

Päivitetty viimeksi: joulukuuta 28, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Kun luot raporttia mukautetun raportin rakentajalla, sinun on päätettävä, mitkä tietolähteet valitset, miten määrität raporttikentät ja miten määrität kaavioasetukset.

Tutustu jäljempänä raportin rakentamisen eri näkökohtiin ja raportin määrittämiseen. Jos haluat katsoa videon, jossa esitellään mukautetun raportin rakentajaa ja esimerkkikertomuksia, katso Mukautettujen raporttien rakentaminen HubSpotissa oppitunti HubSpot Academyssa.

Tietolähteet

Ensimmäinen vaihe raportin rakentamisessa on valita, mitkä tietolähteet haluat sisällyttää raporttiin. Tietolähteet ovat kohteita, varoja ja tapahtumia, joista haluat raportoida. Ensisijainen tietolähde määrittää raportin painopisteen, ja kaikki muut tietolähteet liittyvät kyseiseen lähteeseen. Sillä, onko tietolähde ensisijainen vai toissijainen, on merkittävä vaikutus raportissa palautettaviin tietoihin.

Olet esimerkiksi laatimassa raporttia, joka mittaa yksittäisiä yhteystietoja niiden taulukossa olevien kauppojen lukumäärän perusteella. Taulukkoon sisältyy kaksi saraketta: Yhteyshenkilön tunnus ja Sopimusten määrä. Jos valitset ensisijaiseksi lähteeksi Yhteystiedot ja toissijaiseksi lähteeksi Kaupat, raportti näyttää luettelon yhteystiedoistasi ja kuhunkin yhteystietoon liittyvien kauppojen määrän. Tämä taulukko ei sisällä kauppoja, jotka eivät liity yhteystietoon.

Jos vaihdat ensisijaiseksi lähteeksi Kaupat ja toissijaiseksi lähteeksi Yhteystiedot, raportti näyttää kuhunkin yhteystietoon liittyvien kauppojen määrän, mutta sisältää myös rivin, jossa Yhteystiedon tunniste -sarakkeessa on (Ei arvoa) ja joka sisältää kaikki kaupat, joita ei ole liitetty yhteystietoihin. Taulukon kokonaissumma näyttäisi tällöin suurempaa kokonaissummaa kuin Sopimusten lukumäärä.

report-builder-no-value-table-row0

Useiden tietolähteiden yhdistäminen

Sisäisesti HubSpot tallentaa kunkin tietolähteen tiedot erillisiin taulukoihin, jotka muistuttavat taulukkolaskentataulukoita. Kun valitset useita tietolähteitä, HubSpot saattaa joutua käyttämään lisälähteitä tietojen yhdistämiseksi toisiinsa. Esimerkiksi yhteystiedot ja sopimukset voidaan yhdistää suoraan ilman lisälähteiden yhdistämistä, koska nämä kohteet liittyvät HubSpotissa läheisesti toisiinsa. Jotkin tietolähteet vaativat kuitenkin yhdistäviä tietolähteitä. Jos esimerkiksi raporttisi ensisijainen lähde on Diilit ja haluat sisällyttää raporttiin blogikirjoitustietoja, myös Lähteet Yhteystiedot ja Verkkotoiminnot valitaan automaattisesti.

Raportinrakentajassa liitännäistietolähteet näkyvät harmaalla valintamerkillä, joka osoittaa automaattista valintaa. Automaattisesti valitut lähteet lasketaan mukaan raportin 5 mahdolliseen lähteeseen.

report-builder-auto-join0

Kun HubSpot ei pysty luomaan polkua tietolähteiden välille, kyseiset lähteet eivät ole valittavissa. Jos esimerkiksi ensisijainen lähteesi on Yhteystiedot ja valitset toissijaiseksi lähteeksi blogikirjoitukset, markkinointisähköpostilähde muuttuu harmaaksi ja ei ole käytettävissä.

custom-report-unavailable-source0

Kentät

Raportinrakentajan kentät voidaan määrittää kahdentyyppisiksi: ulottuvuuksiksi ja toimenpiteiksi. Kentän tyyppi kuvastaa sitä, tehdäänkö kentän tiedoille aggregointi. Yhteenlaskumenetelmän asettaminen kentälle voi olla hyödyllistä, jos haluat palauttaa kentän tiedot tietyllä tavalla, esimerkiksi summana tai keskiarvona. Voit esimerkiksi haluta tarkastella kauppojen tuloja kunkin sopimustyypin summana, jotta ymmärrät, minkä tyyppiset sopimukset tuottavat eniten tuloja.

  • Dimension: kenttä, jossa ei ole aggregointia ja joka näytetään harmaana. Dimensiot voivat olla mitä tahansa tietotyyppiä, kuten päivämääriä, numeroita, booleja ja merkkijonoja. Tämäntyyppinen kenttä voidaan lisätä vain X-akselille jaJaottelu aukkokohtaisesti.

    custom-report-builder-dimension
  • Mitta: kenttä, jossa on asetettu aggregointimenetelmä, näytetään vihreänä. Toimenpiteet ovat tyypillisesti numeerisia tai määrällisiä arvoja, kuten niihin liittyvien kauppojen määrä. Tämäntyyppinen kenttä voidaan lisätä vain Y-akselille.

    report-builder-measure-example

Oletusarvoisesti useimmat kentät ovat ulottuvuuksia, eikä niissä ole aggregointimenetelmää. Voit kuitenkin säätää kentän aggregointimenetelmää muokkaamalla kenttää. Yhteenlaskumenetelmäksi voidaan määrittää jokin seuraavista:

  • Ei mitään: kentän tietoja ei aggregoida, ja kenttä asetetaan ulottuvuudeksi.
  • Distinct count: Palauttaa kentän erillisten arvojen lukumäärän, eikä sisällä päällekkäisiä arvoja. Käytettävissä kaikille kenttätyypeille.Distinct count -toiminnon käyttäminen voi johtaa siihen, että visualisointi näyttää odotettua vähemmän datapisteitä. Esimerkiksi kaupparaportti sisältää sopimuksen allekirjoituspäivämäärä-kentän, jonka arvoksi on asetettuErottuva määrä. Jos on kaksi sopimusta, joilla on samaDate contract signed -päivämäärä, kenttä laskee ne erillislukuna 1. Raportin tarkastelu näyttää molemmat sopimustietueet.

    distinct-count-row
  • Summa: palauttaa kentän tiedot summana. Käytettävissä numerokenttätyypeille.
  • Keskiarvo: palauttaa kentän arvojen keskiarvon. Käytettävissä numerokenttätyypeille.
  • Min: palauttaa kentän pienimmän arvon. Käytettävissä numero- ja päivämääräkenttätyypeille.
  • Max: Palauttaa kentän suurimman arvon. Käytettävissä numero- ja päivämääräkenttätyypeille.

Aggregaatiomenetelmät määrittävät myös sen, miten tiedot näkyvät visualisoinneissa. Taulukoissa näytetään esimerkiksi vain sellaisten sarakkeiden summat, jotka käyttävät mittauskenttiä, joiden aggregointimenetelmäksi on asetettu Summa.

Rollup-kentät

Kun rakennat raporttia, jossa on useampi kuin yksi tietolähde, raportinrakentaja tarjoaa rullauskenttiä, joiden avulla voit laskea tietoja toisiinsa liittyvien objektien välillä.

Esimerkiksi raportissa, jossa Yhteystiedot on ensisijainen lähde ja Yritykset on toissijainen lähde, Yritys-kenttä Sivunäkymien määrä on rullausominaisuus, joka laskee tietyn yrityksen sivunäkymien määrän siihen liittyvän yhteyshenkilötoiminnan perusteella. Tämäntyyppiset kentät näkyvät keltaisina, kun niiden päälle viedään hiiren kursori vasemmassa sivupalkissa.

report-builder-roll-up-property-warning0

Näiden kenttien käyttäminen raportissa voi johtaa odottamattomiin tietoihin. Yllä olevassa esimerkissä voit sen sijaan käyttää yhteystietokenttääSivunäkymien määrä, koska yhteystietokenttä laskee raportissa sivunäkymien määrän yksittäistä yhteystietoa kohden. Yritys-kentänNumber of page views (Sivunäkymien määrä ) käyttäminen johtaisi sen sijaan siihen, että yhteyshenkilön sivunäkymätiedot näytettäisiin kaikkien siihen liittyvään yritykseen liittyvien sivunäkymien perusteella.

Kaavioiden visualisoinnit

Kun rakennat raporttia, sinun on valittava kaaviotyyppi ja mahdolliset lisäasetukset, joilla voit määrittää, miten tiedot visualisoidaan. Tutustu alla kaavioakseleihin sekä käytettävissä oleviin kaavioasetuksiin.

Kaavioakselit

Kun lisäät kenttiä raporttiin, joka käyttää palkki-, viiva-, alue- tai yhdistelmäkaaviota, voit valita, millä akselilla kentän tiedot näytetään. Yleensä X-akselia suositellaan kentille, jotka sisältävät luokka- tai tekstipohjaisia tietoja, kuten elinkaaren vaihe, ja Y-akselia kentille, jotka sisältävät numeerisia tietoja, kutenyhteystietojen määrä.

Se, onko kentässä aggregaatiota, määrittää myös sen, mihin se voidaan sijoittaa tietyssä kaaviossa. Mitat, joissa ei ole aggregointia, voidaan lisätä vain Y-akselille ja Break down by slots. Toimenpiteet, joilla on aggregointimenetelmä, voidaan lisätä vain X-akselin aukkoon.

Useita Y-akseleita

Palkki-, viiva-, alue- ja yhdistelmäkaaviot voidaan määrittää näyttämään useita Y-akseleita. Tämä voi olla hyödyllistä, kun haluat vertailla kahta kenttää, joilla on eri mittakaavat, mutta jotka käyttävät samoja X-akselin tietoja. Voit esimerkiksi käyttää useita Y-akseleita vertaillaksesi kontaktien lukumäärää ja niihin liittyvien kauppojen summaa elinkaarivaiheittain.

report-builder-dual-y-axis0

Kun lisäät kaavioon toisen Y-akselin, HubSpot muuntaa sen automaattisesti yhdistelmäkaavioksi. Voit sitten määrittää jokaisen Y-akselin erikseen kaavion asetuksissa.

report-builder-y-axis-2-settings0