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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Reports

Comprender el generador de informes personalizados

Última actualización: enero 4, 2022

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Al crear un informe en el generador de informes personalizados, tendrá que decidir qué fuentes de datos seleccionar, cómo configurar los campos del informe y cómo configurar los ajustes del gráfico.

A continuación, conozca los diferentes aspectos de la elaboración de un informe y cómo configurarlo. Si quieres ver un vídeo sobre el generador de informes personalizados, incluyendo ejemplos de informes, echa un vistazo a la página Construir informes personalizados en HubSpot lección en HubSpot Academy.

Fuentes de datos

El primer paso para crear un informe es seleccionar las fuentes de datos que desea incluir en el informe. Las fuentes de datos son los objetos, materiales y eventos sobre los que deseas informar. La fuente de datos principal determinará el enfoque del informe, y todas las demás fuentes de datos se relacionarán con esa fuente. El hecho de que una fuente de datos sea primaria o secundaria tendrá un impacto significativo en los datos devueltos en su informe.

Por ejemplo, usted está construyendo un informe que mide los contactos individuales por su recuento de acuerdos en una tabla. En su tabla, incluye dos columnas: ID de contacto y número de operaciones. Si selecciona Contactos como fuente principal y Operaciones como fuente secundaria, el informe mostrará una lista de sus contactos y el número de operaciones asociadas a cada uno. Esta tabla no incluirá ninguna oferta que no esté asociada a un contacto.

Si se cambia la fuente primaria a Tratos y la secundaria a Contactos, el informe mostrará el número de tratos asociados a cada contacto, pero también incluirá una fila con (Sin valor) en la columna ID de Contacto que incluye todos los tratos no asociados a contactos. El total de la tabla mostraría entonces una mayor suma total de Recuento de tratos

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Conexión de múltiples fuentes de datos

Internamente, HubSpot almacena los datos de cada fuente de datos en tablas separadas, similares a un conjunto de hojas de cálculo. Cuando se seleccionan varias fuentes de datos, es posible que HubSpot tenga que utilizar fuentes adicionales para conectar los datos entre sí. Por ejemplo, los contactos y las ofertas pueden unirse directamente sin necesidad de conectar fuentes adicionales, ya que esos objetos están estrechamente asociados en HubSpot. Sin embargo, algunas fuentes de datos requieren fuentes de datos conectivas. Por ejemplo, si la fuente principal de su informe es la de los Tratos y quiere incluir los datos de las entradas del blog en el informe, las fuentes de Contactos y Actividades Web también se seleccionarán automáticamente.

En el generador de informes, las fuentes de datos conectivas aparecerán con una marca de verificación gris para indicar la selección automática. Las fuentes seleccionadas automáticamente cuentan para las 5 fuentes posibles para su informe

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Cuando HubSpot no puede crear una ruta entre las fuentes de datos, esas fuentes no estarán disponibles para su selección. Por ejemplo, si su fuente principal es Contactos y selecciona Entradas de blog como fuente secundaria, la fuente de correo electrónico de Marketing aparecerá en gris y no estará disponible

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Campos

Los campos del generador de informes pueden ser de dos tipos: dimensiones y medidas. El tipo de campo refleja si se realiza una agregación en los datos del campo. Establecer un método de agregación en un campo puede ser útil si desea devolver los datos del campo de una manera específica, como una suma o un promedio. Por ejemplo, es posible que desee ver los ingresos de sus acuerdos como una suma para cada tipo de acuerdo para entender qué tipos de acuerdos resultan en la mayoría de los ingresos.

  • Dimensión: un campo sin agregación, que se muestra en gris. Las dimensiones pueden ser de cualquier tipo de datos, incluyendo fechas, números, booleanos y cadenas. Este tipo de campo sólo puede añadirse al eje X y al desglose por ranuras

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  • Medida: un campo con un método de agregación establecido, que se muestra en verde. Las medidas suelen ser valores numéricos o cuantitativos, como el número de acuerdos asociados. Este tipo de campo sólo puede añadirse al eje Y

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Por defecto, la mayoría de los campos son dimensiones, sin método de agregación. Sin embargo, puede ajustar el método de agregación de un campo editando el campo. El método de agregación puede establecerse en cualquiera de los siguientes:

  • Ninguno: no se realiza ninguna agregación en los datos del campo, y el campo se establece como una dimensión.
  • Recuento de valores distintos: devuelve el recuento de valores distintos del campo, en lugar de incluir los valores duplicados. Disponible para todos los tipos de campo. Si se utiliza el recuento de distinciones, la visualización puede mostrar menos puntos de datos de los esperados. Por ejemplo, un informe de operaciones incluye un campo Fecha de firma del contrato configurado como Recuento distinto. Si hay dos operaciones con la misma fecha de firma del contrato, el campo las calculará como un recuento distinto de 1. Al profundizar en el informe se mostrarán ambos registros de operaciones

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  • Suma: devuelve los datos del campo como un total. Disponible para los tipos de campos numéricos.
  • Media: devuelve la media de los valores del campo. Disponible para los tipos de campos numéricos.
  • Min: devuelve el valor más pequeño del campo. Disponible para los tipos de campo numérico y de fecha.
  • Max: devuelve el mayor valor del campo. Disponible para los tipos de campo numérico y de fecha.

Los métodos de agregación también determinan cómo aparecen los datos en las visualizaciones. Por ejemplo, las tablas sólo mostrarán los totales de las columnas que utilicen campos de medida con el método de agregación establecido como Suma.

Campos de rollup

Cuando se construye un informe con más de una fuente de datos, el generador de informes proporciona campos de rollup para calcular los datos entre los objetos asociados.

Por ejemplo, en un informe en el que Contactos es la fuente primaria y Empresas es una fuente secundaria, el campo de empresa Número de páginas vistas es una propiedad de rollup que calcula el número de páginas vistas de una empresa determinada en función de la actividad de los contactos asociados. Este tipo de campo se muestra en amarillo cuando se pasa por encima en la barra lateral izquierda.

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El uso de estos campos en un informe puede dar lugar a datos inesperados. En el ejemplo anterior, es posible que desee utilizar el campo de contacto Número de páginas vistas, porque el campo de contacto calculará el número de páginas vistas por contacto individual en el informe. Si se utiliza el campo de la empresa Número de páginas vistas, se mostrarán los datos de las páginas vistas de un contacto basándose en todas las páginas vistas asociadas a su empresa.

Visualizaciones de gráficos

Al crear un informe, tendrá que elegir un tipo de gráfico y cualquier otro ajuste adicional para configurar cómo se visualizan los datos. A continuación, conozca los ejes del gráfico junto con los ajustes disponibles del mismo.

Ejes del gráfico

Cuando se añaden campos a un informe que utiliza un gráfico de barras, de líneas, de áreas o combinado, se puede elegir en qué eje se mostrarán los datos de un campo. En general, se recomienda el eje X para los campos que contienen información basada en categorías o texto, como la etapa del ciclo de vida, mientras que el eje Y se recomienda para los campos que contienen información numérica, como el recuento de contactos.

El hecho de que un campo tenga agregación también determinará dónde puede colocarse en un determinado gráfico. Las dimensiones, que no tienen agregación, sólo pueden añadirse al eje Y y desglosarse por ranuras. Las medidas, que tienen un método de agregación, sólo pueden añadirse a la ranura del eje X.

Ejes Y múltiples

Los gráficos de barras, de líneas, de áreas y combinados pueden configurarse para mostrar varios ejes Y. Esto puede ser útil cuando se quiere comparar dos campos que tienen diferentes escalas pero que utilizan los mismos datos del eje X. Por ejemplo, podría utilizar varios ejes Y para comparar el recuento de contactos y la suma de acuerdos asociados por etapa del ciclo de vida.

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Cuando añadas un segundo eje Y a un gráfico, HubSpot lo convertirá automáticamente en un gráfico combinado. A continuación, puede configurar cada eje Y por separado dentro de los ajustes del gráfico

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