Tworzenie raportów sprzedaży z analizą sprzedaży

Skorzystaj z raportów analizy sprzedaży, aby śledzić wyniki swojego zespołu sprzedaży i uzyskać wgląd w aktualny stan pipeline'u sprzedaży. Dostosuj gotowe raporty, które zapewniają kompleksowy przegląd postępów zespołu i oczekiwanych wyników sprzedaży.

Po dostosowaniu raportu można go zapisać lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Wyświetlanie, wybieranie i zapisywanie raportów sprzedaży

Aby zapisać raport sprzedaży:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Sprzedaż.
• Wybierz Szybką odpowiedź , aby przejść do najbardziej odpowiedniego raportu, który odpowiada na Twoje pytania.
  
  
• Aby wyświetlić wszystkie raporty związane z danym obszarem tematycznym, w panelu po lewej stronie kliknij temat, który chcesz przeanalizować.
• Wybierz raport, z którym chcesz pracować. Dowiedz się więcej o tych raportach poniżej.
• Podgląd raportu jest wyświetlany w środkowym panelu.
• W przypadku zgodnych raportów kliknij przełącznik Over time / Totals, aby zmienić wizualizację i wyświetlić wykres słupkowy lub kolumnowy z podziałem na okresy.
• Aby dowiedzieć się więcej o wybranym typie raportu, w tym o jego opisie i używanych właściwościach, przejdź do zakładki O tym raporcie w prawym panelu.
• Aby przefiltrować dane, użyj menu rozwijanych na karcie Filtry w prawym panelu. Różnią się one w zależności od wybranego raportu, ale obejmują:
  • Zakres dat według: filtruje rekordy, które mieszczą się w tej dacie, na podstawie ich wartości właściwości. Używana właściwość daty jest podana.
  • Grupuj według : segmentuje rekordy na podstawie ich właścicieli lub zespołów właścicieli.
  • Wybierz przedstawicieli: filtruje rekordy na podstawie ich właścicieli.
  • Wybierz zespoły: filtruje rekordy na podstawie zespołów ich właścicieli.
  • Pipeline: filtruje rekordy w oparciu o ich pipeline transakcji.
• Aby dodać dodatkowe filtry do raportu, kliknij add Dodaj filtr i wybierz kryteria filtrowania.

• Aby udostępnić dostosowany raport innym użytkownikom, kliknij menu rozwijane Akcje w środkowym panelu i wybierz opcję Kopiuj adres URL raportu. Możesz udostępnić ten raport wszystkim użytkownikom, którzy mają dostęp do raportów sprzedaży.
• Po dostosowaniu raportu kliknij przycisk Zapisz raport, aby zapisać go na liście raportów lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Rodzaje raportów sprzedaży

Trenerzy i zespoły

• Wyniki połączeń: ten raport pokazuje wykonane połączenia i wyniki połączeń użytkowników lub zespołów.
• Czaty: ten raport pokazuje liczbę rozmów na czacie przeprowadzonych przez użytkownika lub zespół na czacie na żywo lub w aplikacji Facebook Messenger.
• Ukończone działania: ten raport pokazuje działania ukończone przez użytkowników. Działania obejmują połączenia, spotkania, zadania, wiadomości e-mail i notatki. Spotkania i zadania, które nie zostały oznaczone jako ukończone, zostaną wykluczone z raportu.

Uwaga: podczas filtrowania działań według daty zadania są uwzględniane na podstawie daty ich wykonania, a nie daty utworzenia lub ukończenia.

• Utworzone transakcje: ten raport pokazuje liczbę transakcji utworzonych na użytkownika lub zespół.
• Lejek leadowy: ten raport śledzi czas potrzebny od pierwszego kontaktu do konwersji transakcji. Można to wykorzystać do analizy współczynników konwersji leadów w celu optymalizacji strategii pozyskiwania leadów. Skorzystaj z zakładki Leads, aby śledzić, w jaki sposób Twój zespół zarządza postępami i konwersją leadów. Użyj zakładki Lead journey, aby zwizualizować, w jaki sposób potencjalni klienci przechodzą przez kolejne etapy.
  • Aby dostosować etapy wyświetlane w zakładce Lead journey, przejdź do zakładki Filters w prawym panelu i kliknij ikonę ołówka edit obok Stages.
    
    
  • W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok etapów cyklu życia, aby uwzględnić je w raporcie.
  • Aby zmienić kolejność etapów, kliknij i przeciągnij etap do nowej pozycji.
  • Aby uwzględnić rekordy, które nie przeszły przez każdy etap w raporcie podróży potencjalnego klienta, zaznacz pole wyboru Opcjonalnie.
  • Po zakończeniu edycji etapów kliknij przycisk Zastosuj.
    
    
• Czas reakcji leada: ten raport pokazuje czas od momentu przypisania kontaktu do użytkownika do momentu interakcji użytkownika z kontaktem. Obejmuje to wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia, skorzystanie z czatu, oznaczenie zadania jako w toku lub ukończone oraz czas rozpoczęcia spotkania. Jeśli kontakt zostanie ponownie przypisany do nowego użytkownika, czas ten zostanie zresetowany. Następnie będzie liczony czas od momentu przypisania kontaktu do nowego użytkownika i kiedy nowy użytkownik wszedł w interakcję z kontaktem. Dostępne właściwości obejmują:
  • Data pierwszego zaangażowania: Data pierwszego nawiązania kontaktu przez aktualnego właściciela kontaktu.
  • Typ pierwszego zaangażowania: Typ obiektu pierwszego kontaktu nawiązanego przez aktualnego właściciela kontaktu.
  • Opis pierwszego kontaktu: Opis pierwszego kontaktu nawiązanego przez właściciela kontaktu.
  • Czas reakcji leadu: Czas potrzebny aktualnemu właścicielowi na wykonanie pierwszego kwalifikującego zaangażowania (ms).
  • ID pierwszego zaangażowania: Identyfikator obiektu pierwszego zaangażowania bieżącego właściciela kontaktu z kontaktem.
• Wyniki spotkań: ten raport pokazuje liczbę spotkań w podziale na wyniki.
• Działania prospectingowe: jest to zbiór raportów dotyczących działań sprzedażowych. Użyj zakładek u góry, aby zobaczyć dane dotyczące wydajności i efektywności sekwencji, spotkań, połączeń i zadań.
• Ukończone zadania: ten raport pokazuje liczbę utworzonych zadań z podziałem na status zadania (tj. Nierozpoczęte lub Ukończone) oraz użytkownika lub zespół.
• Oś czasu aktywności zespołu: ten raport przedstawia chronologicznie działania wykonane przez zespół. Działania obejmują zadania, wiadomości e-mail, spotkania i zarejestrowane połączenia.
• Czas spędzony na etapie transakcji: ten raport pokazuje średni czas spędzony przez transakcje na danym etapie, pogrupowany według przedstawicieli lub zespołów. W raporcie uwzględniane są tylko transakcje, które mają wartość daty zamknięcia w wybranym zakresie dat i znajdują się w wybranym pipeline.

Prognozy i rurociągi

• Historia zmian transakcji: ten raport pokazuje zmiany dokonane w etapach, kwotach i datach zamknięcia transakcji. Pokazuje również utworzone transakcje. Możesz użyć tego raportu, aby sprawdzić transakcje, które spełniają ramy czasowe daty zamknięcia i zobaczyć zmiany transakcji, które miały miejsce w ramach czasowych raportu.
  • Nowe: transakcje, które zostały utworzone w ramach czasowych raportu.
  • Bez zmian : transakcje, w których nie wprowadzono żadnych zmian w okresie objętym raportem.
  • Zmniejszona kwota: transakcje, w których kwota uległa zmniejszeniu w okresie objętym raportem.
  • Zwiększona kwota: transakcje, w których kwota wzrosła podczas
    w raporcie.
  • Stage Moved Forward : transakcje, które przeszły do nowego etapu pipeline o wyższym prawdopodobieństwie w okresie objętym raportem.
  • Stage Moved Backward: transakcje, które przeszły do nowego etapu pipeline o niższym prawdopodobieństwie w okresie objętym raportem.
  • Forecast Moved Forward : dotyczy sytuacji, w których kategoria prognozy przesunęła się do przodu w okresie objętym raportem.
  • Forecast Moved Backward : transakcje, dla których kategoria prognozy przesunęła się do tyłu w okresie objętym raportem.
  • CloseDate Pushed: transakcje, dla których data zamknięcia mieściła się w ramach czasowych raportu, ale następnie została przesunięta poza ramy czasowe raportu, a zmiana ta nastąpiła w ramach czasowych raportu.
  • Close Date Pulled : transakcje, dla których data zamknięcia znajdowała się poza ramami czasowymi raportu, ale następnie została przesunięta w ramach czasowych raportu i zmiana ta nastąpiła w ramach czasowych raportu.
• Lejek transakcji: raporty lejka transakcji pokazują liczbę transakcji na wybranych etapach potoku. Obejmuje to liczbę pominięć, gdy transakcja nie jest zgodna z typową chronologią etapu transakcji, współczynniki konwersji i czas spędzony na każdym etapie transakcji.
  
  • Na karcie Etapy transakcji można wyświetlić raport transakcji, które przeszły przez którykolwiek z etapów potoku, niezależnie od tego, czy przechodzą przez etapy w kolejności. Można również wyświetlić liczbę pominięć i skumulowanych konwersji.

• • UżytkownicySales Hub Enterprise mogą dodatkowo dostosować raport, klikając Akcje > Dostosuj.

• Wodospad potoku transakcji: zmiany przychodów w potoku transakcji między dwoma okresami, skategoryzowane na podstawie kwoty transakcji i daty zamknięcia. Uwzględniając datę zamknięcia transakcji, raport wykorzystuje datę przeniesienia transakcji do etapu wygranego/ przegranego lub właściwość daty zamknięcia, jeśli transakcja jest na etapie otwartym, a data zamknięcia przypada w przyszłości. Transakcje zostaną umieszczone w jednej z następujących kategorii:
  • Created: łączna kwota z transakcji utworzonych w okresie zmiany pipeline.
  • Pushed: łączna kwota z transakcji, które zostały przeniesione z wybranego okresu daty zamknięcia do innego okresu daty zamknięcia. Transakcja pojawi się również w tej kategorii, jeśli jej data zamknięcia mieści się w zakresie dat raportu i nie została przeniesiona do etapu zamknięcia przed jego zakończeniem.
  • Wyciągnięte: łączna kwota z transakcji, które zostały przeniesione z innego okresu daty zamknięcia do wybranego okresu daty zamknięcia.
  • Zmniejszono: zmniejszenie netto kwot z transakcji w wybranym okresie daty zamknięcia.
  • Zwiększono: wzrost netto kwot z transakcji w wybranym okresie daty zamknięcia
  • Utracone: łączna kwota z transakcji, które zostały utracone w wybranym okresie daty zamknięcia.
  • Wygrane: łączna kwota z transakcji, które zostały wygrane w wybranym okresie daty zamknięcia.
• Współczynnik wypychania transakcji: ten raport pokazuje liczbę transakcji, których data zamknięcia uległa zmianie w podziale na właściciela, zespół lub etap transakcji. Aby transakcja była wyświetlana w sekcji Przesunięta data zamknięcia, musi mieć datę zamknięcia przesuniętą z wybranego przedziału czasowego na datę poza wybranym przedziałem czasowym. Nie jest to to samo, co dane dotyczące przesuniętejdaty zamknięcia, które można zobaczyć w raporcie historii zmian transakcji, wskaźnik przesunięcia transakcji koncentruje się tylko na dacie zamknięcia.
  • Niebieska kropka prognozowanej kwoty pojawi się na wykresie w oparciu o prognozy przesłane ręcznie w narzędziu prognozy. Możesz najechać kursorem na kropkę, aby wyświetlić ręcznie prognozowaną kwotę dla ram czasowych raportu. Jeśli dla ram czasowych raportu nie ustawiono żadnych prognoz, wartość będzie wynosić 0.
    
    
    
• Kategoria prognozy: prognozowane przychody z transakcji według kategorii prognozy, obliczone na podstawie kwoty transakcji.
• Migawki historyczne:
  • Ten raport pokazuje liczbę transakcji w określonych punktach w czasie według kategorii (np. etap transakcji, kwota), w zależności od wybranej karty.
  • Aby podzielić ten raport według etapu transakcji, kwoty lub kategorii prognozy, kliknij menu rozwijane Podziel według w zakładceFiltry w prawym panelu.
    
    
  

Uwaga: w przypadku korzystania z filtru pipeline, raport pokaże tylko transakcje znajdujące się obecnie w tym pipeline i nie pokaże zamkniętych transakcji.

• Osiągnięcie limitu: ten raport pokazuje całkowity przychód zamknięty na transakcjach przez przedstawicieli w stosunku do wyznaczonych im celów.
  • Ten raport pokazuje całkowity przychód zamknięty na transakcjach przez przedstawicieli w stosunku do ustalonych dla nich celów.

• • Aby wyświetlić przyrostowe lub całkowite postępy w realizacji celów w czasie, przejdź do karty Filtry w prawym panelu i kliknij menu rozwijane Grupuj według. Wybierz datę zamknięcia, a następnie kliknij menu rozwijane Porównaj z i wybierz sposób wyświetlania celu.

• Ważona kategoria prognozy: prognozowane przychody z transakcji według kategorii prognozy, obliczone na podstawie ważonej kwoty każdej transakcji. Dowiedz się, jak skonfigurować wagi prognozy w ustawieniach prognozy.

• Ważona prognoza pipeline: dla każdej transakcji w wybranym zakresie dat HubSpot przyjmuje wartość we właściwości Amount i mnoży ją przez prawdopodobieństwo w oparciu o etap, na którym znajduje się transakcja. HubSpot sumuje te wartości w oparciu o przedstawiciela handlowego lub zespół, w oparciu o wybór w menu rozwijanym Group by.

Wyniki sprzedaży

• Średnia wielkość transakcji: ten raport pokazuje średnią kwotę transakcji dla każdego właściciela transakcji lub zespołu.
• Przyczyny utraty transakcji: ten raport pokazuje liczbę transakcji na etapie zamknięcia i utraty oraz odpowiednią wartość we właściwości " Zamknięta utrata " każdej transakcji, w podziale na właściciela transakcji lub zespół.
• Przychody z transakcji według źródła: ten raport pokazuje całkowitą kwotę z transakcji według właściciela lub zespołu, podzieloną według pierwotnego źródła transakcji.
• Szybkość transakcji: ten raport pokazuje średnią liczbę dni potrzebnych do zamknięcia transakcji przez użytkownika lub zespół. Pod uwagę brane są transakcje, których daty zamknięcia mieszczą się w wybranym zakresie dat.
• Pozyskane i utracone transakcje: raport pokazuje liczbę pozyskanych i utraconych transakcji przez użytkownika lub zespół.
• Szybkość sprzedaży: ten raport pokazuje, ile czasu zajmuje zamknięcie i wygranie transakcji. Wyświetl procent transakcji, które zamieniają się w zamknięte wygrane transakcje, oraz średnią kwotę transakcji.