Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Analytics Tools

Tworzenie raportów sprzedażowych za pomocą narzędzia do analityki sprzedaży

Data ostatniej aktualizacji: października 4, 2022

Dotyczy:

Sales Hub Professional, Enterprise

Narzędzie Sales Analytics zawiera najbardziej istotne raporty dotyczące sprzedaży, które pomagają menedżerom sprzedaży i członkom ich zespołów lepiej zrozumieć, jakie osiągają wyniki. Raporty te są tworzone na podstawie wartości określonych domyślnych właściwości transakcji i ustawień rurociągu transakcji.

Po użyciu tego narzędzia do dostosowania raportu, można go zapisać lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Wyświetlanie, wybieranie i zapisywanie raportu analizy sprzedaży

Aby zapisać raport sprzedaży:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Narzędzia analityczne.
  • Kliknij opcję Sales Analytics.
  • W menu lewego paska bocznego kliknij temat, który chcesz analizować, aby rozwinąć dostępne raporty.
  • Wybierz raport, z którym chcesz pracować. Dowiedz się więcej o tych raportach poniżej.
  • Podgląd raportu jest widoczny w środkowym panelu. Różne raporty mają różne zakładki umożliwiające przeglądanie danych na różne sposoby. Na przykład:

  • Aby lepiej przeczytać i zrozumieć wybrany raport i jego zakładki, kliknij zakładkę About this report w prawym panelu.
  • Aby filtrować dane, użyj rozwijanego menu w zakładce Filtry w prawym panelu. Różnią się one w zależności od wybranego raportu, ale obejmują:
    • Zakres dat według: filtruje rekordy, które znajdują się w obrębie tej daty, na podstawie wartości ich właściwości. Używana właściwość daty jest podana.
    • Grupuj według: segmentuje rekordy na podstawie ich właścicieli lub zespołów właścicieli.
    • Wybierz przedstawicieli: filtruje rekordy na podstawie ich właścicieli.
    • Wybierz zespoły: filtruje rekordy na podstawie zespołów ich właścicieli.
    • Potoki: filtruje rekordy w oparciu o ich pipeline.
  • Aby dalej filtrować dane, kliknij przycisk Dodaj filtry i wybierz kryteria filtrowania.
  • Aby udostępnić raport, nad którym pracujesz, innym użytkownikom na koncie HubSpot z dostępem do analityki sprzedaży, kliknij menu rozwijane Actions i wybierz Copy report URL.
  • Po dostosowaniu raportu do swoich analiz kliknij przycisk Zapisz raport, aby zapisać go na liście raportów lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Rodzaje raportów sprzedaży

Reprezentanci i zespoły trenerów

  • Działania: ten raport pokazuje działania wykonane przez Twoich użytkowników. Działania obejmują rozmowy, spotkania, zadania, e-maile i notatki. Spotkania i zadania, które nie są oznaczone jako zakończone, zostaną wyłączone z raportu.
  • Wyniki połączeń: ten raport pokazuje wykonane połączenia i wyniki połączeń Twoich użytkowników lub zespołów.
  • Czaty: ten raport pokazuje liczbę rozmów czatowych przeprowadzonych przez użytkownika lub zespół na czacie na żywo lub w Facebook Messenger.
  • Utworzone transakcje: ten raport pokazuje liczbę utworzonych transakcji na użytkownika lub zespół.
  • Lead response time: raport ten pokazuje czas, jaki upłynął od momentu przypisania kontaktu do użytkownika do momentu, kiedy użytkownik wszedł w interakcję z tym kontaktem. Obejmuje to wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia, użycie czatu, oznaczenie zadania jako będącego w toku lub zakończonego oraz czas rozpoczęcia spotkania.
  • Wyniki spotkań: ten raport pokazuje liczbę spotkań w podziale na wyniki.
  • Ukończone zadania: ten raport pokazuje liczbę utworzonych zadań w podziale na status zadania (np. Nie rozpoczęte lub Ukończone) oraz użytkownika lub zespół.
  • Oś czasu działań zespołu: ten raport pokazuje chronologicznie działania wykonane przez Twój zespół. Aktywności obejmują zadania, e-maile, spotkania i zarejestrowane rozmowy.
  • Czas spędzony na etapie transakcji: raport przedstawia średni czas spędzony przez transakcje na danym etapie, pogrupowany według repów lub zespołów. W raporcie uwzględniane są tylko te transakcje, które mają datę zamknięcia w wybranym zakresie dat i znajdują się w wybranej linii produkcyjnej.

Prognozy i rurociągi

  • Historia zmian w transakcjach: raport ten pokazuje zmiany dokonane w etapach, kwotach i datach zamknięcia transakcji. Pokazuje również transakcje, które zostały utworzone.
  • Lejek transakcyjny: ten raport lejkowy pokazuje liczbę transakcji na etapach transakcyjnych wybranego przez Ciebie pipeline 'u oraz współczynnik konwersji pomiędzy poszczególnymi etapami transakcyjnymi.
    • Aby uwzględnić transakcje w każdym z etapów linii, niezależnie od tego, czy przechodzą one przez etapy w kolejności, kliknij zakładkę Wszystkie transakcje.
    • Aby uwzględnić tylko te transakcje, które przechodzą z etapu do etapu w kolejności , kliknij zakładkę Wszystkie etapy w kolejności.
  • Wodospad linii dealów: zmiany przychodów w linii dealów pomiędzy dwoma okresami czasu, skategoryzowane na podstawie kwoty transakcji i daty zamknięcia. Przy uwzględnianiu daty zamknięcia transakcjiraport wykorzystuje datę przeniesienia transakcji do etapu wygranej/przegranej lub właściwość Close date,jeśli transakcja znajduje się na etapie otwartym, a data zamknięcia jest w przyszłości. Transakcje zostaną zakwalifikowane do jednej z następujących kategorii:
    • Utworzone: łączna kwota z transakcji utworzonych w okresie zmiany linii.
    • Przesunięte: łączna kwota z transakcji, które zostały przesunięte z wybranego okresu zamykania do innego okresu zamykania. Transakcja pojawi się w tej kategorii również wtedy, gdy jej data zamknięcia znajduje się w zakresie dat raportu i nie została przeniesiona do etapu zamkniętego do końca tego okresu.
    • Pobrane: łączna kwota z transakcji, które zostały przeniesione z innego okresu zamykania do wybranego okresu zamykania.
    • Zmniejszona: spadek netto kwot z transakcji w wybranym okresie zamykania.
    • Zwiększona: wzrost netto kwot z transakcji w wybranym okresie zamykania.
    • Utracone: łączna kwota z transakcji, które zostały utracone w wybranym okresie zamknięcia.
    • Wygrana: łączna kwota z transakcji, które zostały wygrane w wybranym okresie zamykania.
  • Wskaźnik przesunięcia transakcji: raport ten pokazuje liczbę transakcji, których data zamknięcia uległa zmianie w podziale na właściciela, zespół lub etap transakcji.
  • Kategoria prognozy: prognozowane przychody z transakcji w podziale na kategorie prognozy, obliczone na podstawie kwotytransakcji.
    • Niebieska kropka prognozy pojawi się na wykresie w oparciu o prognozy ustawione ręcznie w narzędziu prognozy. Można najechać na kropkę, aby zobaczyć ręcznie prognozowaną kwotę dla zakresu czasowego raportu. Jeśli nie ma żadnych prognoz ustawionych dla zakresu czasowego raportu, wartość będzie wynosić 0.

      forecast-report-bubble
    Migawki historyczne: raport ten pokazuje liczbę transakcji w określonych momentach w czasie według kategorii (np. etap transakcji, kwota), w zależności od wybranej zakładki.

Uwaga: w przypadku użycia filtra pipeline,raport pokaże tylko transakcje znajdujące się aktualnie w danym pipeline i nie pokaże transakcji zamkniętych.


  • Realizacja kwot: raport ten pokazuje całkowity przychód z transakcji zamkniętych przez przedstawicieli handlowych w stosunku do wyznaczonych dla nich celów.
  • Ważona kategoria prognozy: przewidywany przychód z transakcji według kategorii prognozy, obliczony na podstawie ważonej kwoty każdej transakcji. Dowiedz się, jak skonfigurować wagi prognozy w ustawieniach prognozy.
    • Na wykresie pojawi się niebieska kropka z prognozowaną kwotą, bazującą na prognozie złożonej ręcznie w narzędziu do prognozowania. Możesz najechać na kropkę, aby zobaczyć ręcznie prognozowaną kwotę dla zakresu czasowego raportu. Jeśli nie ma żadnych prognoz ustawionych dla zakresu czasowego raportu, wartość będzie wynosić 0.

      forecast-report-bubble
  • Ważona prognoza rurociągu: dla każdej transakcji z wybranego zakresu dat, HubSpot bierze wartość z właściwości Amount i mnoży ją przez prawdopodobieństwo oparte na etapie, na którym znajduje się dana transakcja. HubSpot sumuje te wartości w zależności od przedstawiciela handlowego lub zespołu, w zależności od wyboru w menu rozwijanym Grupa według.

Wyniki sprzedaży

  • Średnia wielkość transakcji: ten raport przedstawia średnią wartość transakcji dla poszczególnych właścicieli lub zespołów.
  • Przyczyny utraty transakcji: raport przedstawia liczbę transakcji w fazie closed-lost oraz odpowiednią wartość we właściwości Closed lost reason każdej transakcji, w podziale na właściciela lub zespół.
  • Przychody z transakcji według źródła: raport przedstawia łączną kwotę z transakcji według właściciela lub zespołu, w podziale na pierwotne źródło transakcji.
  • Szybkość transakcji: raport przedstawia średnią liczbę dni potrzebną do zamknięcia transakcji w podziale na użytkowników lub zespoły. Pod uwagę brane są transakcje z datą zamknięcia w wybranym zakresie dat.
  • Dealswon & lost: raport przedstawia liczbę wygranych i przegranych transakcji w podziale na użytkowników i zespoły.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.