Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tworzenie raportów sprzedaży za pomocą kolekcji raportów
Data ostatniej aktualizacji: lutego 16, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub Professional, Enterprise |
Skorzystaj z kolekcji raportów sprzedaży, aby śledzić wyniki swojego zespołu sprzedażowego i uzyskać wgląd w aktualny stan pipeline'u sprzedaży. Dostosuj wstępnie utworzone raporty, które zapewniają kompleksowy przegląd postępów zespołu i oczekiwanych wyników sprzedaży.
Po dostosowaniu raportu można go zapisać lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.
Wyświetlanie, wybieranie i zapisywanie raportów sprzedaży
Aby zapisać raport sprzedaży:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raporty > Raporty > Sprzedaż.
- W menu na lewym pasku bocznym kliknij temat, który chcesz przeanalizować, aby wyświetlić dostępne raporty.
- Wybierz raport, z którym chcesz pracować. Dowiedz się więcej o tych raportach poniżej.
- Podgląd raportu jest wyświetlany w środkowym panelu.
- Aby dowiedzieć się więcej o wybranym typie raportu, w tym o jego opisie i używanych właściwościach, przejdź do zakładki O tym raporcie w prawym panelu.
- Aby przefiltrować dane, użyj menu rozwijanych na karcie Filtry w prawym panelu. Różnią się one w zależności od wybranego raportu, ale obejmują:
- Zakres dat według: filtruje rekordy, które mieszczą się w tej dacie, na podstawie ich wartości właściwości. Używana właściwość daty jest podana.
- Grupuj według: segmentuje rekordy na podstawie ich właścicieli lub zespołów właścicieli.
- Wybierzprzedstawicieli : filtruje rekordy na podstawie ich właścicieli.
- Wybierzzespoły : filtruje rekordy na podstawie zespołów ich właścicieli.
- Pipeline: filtruje rekordy w oparciu o ich pipeline transakcji.
- Aby dodać dodatkowe filtry do raportu, kliknij add Dodaj filtr i wybierz kryteria filtrowania.
- Aby udostępnić dostosowany raport innym użytkownikom, kliknij menu rozwijane Akcje w środkowym panelu i wybierz opcję Kopiuj adres URL raportu . Możesz udostępnić ten raport wszystkim użytkownikom, którzy mają dostęp do raportów sprzedaży.
- Po dostosowaniu raportu kliknij przycisk Zapisz raport, aby zapisać go na liście raportów lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.
Rodzaje raportów sprzedaży
Trenerzy i zespoły
- Wyniki połączeń: ten raport pokazuje wykonane połączenia i wyniki połączeń użytkowników lub zespołów.
- Czaty: ten raport pokazuje liczbę rozmów na czacie przeprowadzonych przez użytkownika lub zespół na czacie na żywo lub w aplikacji Facebook Messenger.
- Ukończone działania: ten raport pokazuje działania ukończone przez użytkowników. Działania obejmują połączenia, spotkania, zadania, wiadomości e-mail i notatki. Spotkania i zadania, które nie zostały oznaczone jako ukończone, zostaną wykluczone z raportu.
- Utworzone transakcje: ten raport pokazuje liczbę transakcji utworzonych na użytkownika lub zespół.
- Lejek leadowy: ten raport śledzi czas potrzebny od pierwszego kontaktu do konwersji transakcji. Można to wykorzystać do analizy współczynników konwersji leadów w celu optymalizacji strategii pozyskiwania leadów. Skorzystaj z zakładki Leads, aby śledzić, w jaki sposób Twój zespół zarządza postępami i konwersją leadów. Użyj zakładki Lead journey, aby zwizualizować, w jaki sposób potencjalni klienci przechodzą przez kolejne etapy.
- Aby dostosować etapy wyświetlane w zakładce Lead journey, przejdź do zakładki Filters w prawym panelu i kliknij ikonę ołówka edit obok Stages.
- W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok etapów cyklu życia, aby uwzględnić je w raporcie.
- Aby zmienić kolejność etapów, kliknij i przeciągnij etap do nowej pozycji.
- Aby uwzględnić rekordy, które nie przeszły przez każdy etap w raporcie podróży potencjalnego klienta, zaznacz pole wyboru Opcjonalnie.
- Po zakończeniu edycji etapów kliknij przycisk Zastosuj.
- Aby dostosować etapy wyświetlane w zakładce Lead journey, przejdź do zakładki Filters w prawym panelu i kliknij ikonę ołówka edit obok Stages.
- Czas reakcji leada: ten raport pokazuje czas między przypisaniem kontaktu do użytkownika a interakcją użytkownika z kontaktem. Obejmuje to wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia, skorzystanie z czatu, oznaczenie zadania jako w toku lub ukończone oraz czas rozpoczęcia spotkania. Jeśli kontakt zostanie ponownie przypisany do nowego użytkownika, czas ten zostanie zresetowany. Następnie będzie liczony czas od momentu przypisania kontaktu do nowego użytkownika i kiedy nowy użytkownik wszedł w interakcję z kontaktem. Dostępne właściwości obejmują:
- Data pierwszego zaangażowania: Data pierwszego nawiązania kontaktu przez aktualnego właściciela kontaktu.
- Typ pierwszego zaangażowania: Typ obiektu pierwszego kontaktu nawiązanego przez aktualnego właściciela kontaktu.
- Opis pierwszego kontaktu: Opis pierwszego kontaktu nawiązanego przez właściciela kontaktu.
- Czas reakcji leadu: Czas potrzebny aktualnemu właścicielowi na wykonanie pierwszego kwalifikującego zaangażowania (ms).
- ID pierwszego zaangażowania: Identyfikator obiektu pierwszego zaangażowania bieżącego właściciela kontaktu z kontaktem.
- Wyniki spotkań: ten raport pokazuje liczbę spotkań w podziale na wyniki.
- Działania prospectingowe: jest to zbiór raportów dotyczących działań sprzedażowych. Użyj zakładek u góry, aby zobaczyć dane dotyczące wydajności i efektywności sekwencji, spotkań, połączeń i zadań.
- Ukończone zadania: ten raport pokazuje liczbę utworzonych zadań z podziałem na status zadania (tj. Nierozpoczęte lub Ukończone) oraz użytkownika lub zespół.
- Oś czasu aktywności zespołu: ten raport przedstawia chronologicznie działania wykonane przez zespół. Działania obejmują zadania, wiadomości e-mail, spotkania i zarejestrowane połączenia.
- Czas spędzony na etapie transakcji: ten raport pokazuje średni czas spędzony przez transakcje na danym etapie, pogrupowany według przedstawicieli lub zespołów. W raporcie uwzględniane są tylko transakcje, które mają wartość daty zamknię cia w wybranym zakresie dat i znajdują się w wybranym pipeline.
Prognozy i rurociągi
- Historia zmian transakcji: ten raport pokazuje zmiany dokonane w etapach, kwotach i datach zamknięcia transakcji. Pokazuje również utworzone transakcje. Możesz użyć tego raportu, aby porównać zmiany transakcji, gdy mieszczą się one w ramach czasowych i gdy są poza nimi.
- Lejek transakcji: raporty lejka transakcji pokazują liczbę transakcji na wybranych etapach potoku. Obejmuje to liczbę pominięć, gdy transakcja nie jest zgodna z typową chronologią etapu transakcji, współczynniki konwersji i czas spędzony na każdym etapie transakcji.
- Na karcie Etapy transakcji można wyświetlić raport transakcji, które przeszły przez którykolwiek z etapów potoku, niezależnie od tego, czy przechodzą przez etapy w kolejności. Można również wyświetlić liczbę pominięć i skumulowanych konwersji.
-
- UżytkownicySales Hub Enterprise mogą dodatkowo dostosować raport, klikając Akcje > Dostosuj.
- Wodospad potoku transakcji: zmiany przychodów w potoku transakcji między dwoma okresami, skategoryzowane na podstawie kwoty transakcji i daty zamknięcia. Uwzględniając datę zamknięcia transakcji, raport wykorzystuje datę przeniesienia transakcji do etapu wygranego/ przegranego lub właściwość daty zamknię cia , jeśli transakcja jest na etapie otwartym, a data zamknięcia przypada w przyszłości. Transakcje zostaną umieszczone w jednej z następujących kategorii:
- Created: łączna kwota z transakcji utworzonych w okresie zmiany pipeline.
- Pushed: łączna kwota z transakcji, które zostały przeniesione z wybranego okresu daty zamknięcia do innego okresu daty zamknięcia. Transakcja pojawi się również w tej kategorii, jeśli jej data zamknięcia mieści się w zakresie dat raportu i nie została przeniesiona do etapu zamknięcia przed jego zakończeniem.
- Wyciągnięte: łączna kwota z transakcji, które zostały przeniesione z innego okresu daty zamknięcia do wybranego okresu daty zamknięcia.
- Zmniejszono: zmniejszenie netto kwot z transakcji w wybranym okresie daty zamknięcia.
- Zwiększono: wzrost netto kwot z transakcji w wybranym okresie daty zamknięcia
- Utracone: łączna kwota z transakcji, które zostały utracone w wybranym okresie daty zamknięcia.
- Wygrane: łączna kwota z transakcji, które zostały wygrane w wybranym okresie daty zamknięcia.
- Współczynnik wyp ychania transakcji: ten raport pokazuje liczbę transakcji, których data zamknięcia uległa zmianie w podziale na właściciela, zespół lub etap transakcji. Aby transakcja była wyświetlana w sekcji Przesunięta data zamknięcia, musi mieć datę zamknięcia przesuniętą z wybranego przedziału czasowego na datę poza wybranym przedziałem czasowym. Nie jest to to samo, co dane dotyczące przesuniętejdaty zamknięcia, które można zobaczyć w raporcie historii zmian transakcji, wskaźnik przesunięcia transakcji koncentruje się tylko na dacie zamknięcia.
- Niebieska kropka prognozowanej kwoty pojawi się na wykresie w oparciu oprognozy przesłane ręcznie w narzędziu prognozy. Możesz najechać kursorem na kropkę, aby wyświetlić ręcznie prognozowaną kwotę dla ram czasowych raportu. Jeśli dla ram czasowych raportu nie ustawiono żadnych prognoz, wartość będzie wynosić 0.
- Niebieska kropka prognozowanej kwoty pojawi się na wykresie w oparciu oprognozy przesłane ręcznie w narzędziu prognozy. Możesz najechać kursorem na kropkę, aby wyświetlić ręcznie prognozowaną kwotę dla ram czasowych raportu. Jeśli dla ram czasowych raportu nie ustawiono żadnych prognoz, wartość będzie wynosić 0.
- Kategoria prognozy: prognozowane przychody z transakcji według kategorii prognozy, obliczone na podstawie kwoty transakcji.
- Migawki historyczne:
- Ten raport pokazuje liczbę transakcji w określonych punktach w czasie według kategorii (np. etap transakcji, kwota), w zależności od wybranej karty.
- Aby podzielić ten raport według etapu transakcji, kwoty lub kategorii prognozy, kliknij menu rozwijane Podziel według w zakładceFiltry w prawym panelu.
Uwaga: w przypadku korzystania z filtru pipeline, raport pokaże tylko transakcje znajdujące się obecnie w tym pipeline i nie pokaże zamkniętych transakcji.
- Osiągnięcie limitu: ten raport pokazuje całkowity przychód zamknięty na transakcjach przez twoich przedstawicieli w stosunku do ustalonych dla nich celów.
- Ten raport pokazuje całkowity przychód zamknięty na transakcjach przez przedstawicieli w stosunku do ustalonych dla nich celów.
-
- Aby wyświetlić przyrostowe lub całkowite postępy w realizacji celów w czasie, przejdź do karty Filtry w prawym panelu i kliknij menu rozwijaneGrupuj według. Wybierz datę zamknięcia, a następnie kliknij menu rozwijane Porównaj z i wybierz sposób wyświetlania celu.
- Ważona kategoria prognozy: prognozowane przychody z transakcji według kategorii prognozy, obliczone na podstawie ważonej kwoty każdej transakcji. Dowiedz się , jak skonfigurować wagi prognozy w ustawieniach prognozy.
- Ważona prognoza pipeline: dla każdej transakcji w wybranym zakresie dat HubSpot przyjmuje wartość we właściwości Amount i mnoży ją przez prawdopodobieństwo w oparciu o etap, na którym znajduje się transakcja. HubSpot sumuje te wartości w oparciu o przedstawiciela handlowego lub zespół, w oparciu o wybór w menu rozwijanym Group by.
Wyniki sprzedaży
- Średnia wielkość transakcji: ten raport pokazuje średnią kwotę transakcji dla każdego właściciela transakcji lub zespołu.
- Przyczyny utraty transakcji: ten raport pokazuje liczbę transakcji na etapie zamknięcia i utraty oraz odpowiednią wartość we właściwości " Zamknięta utrata " każdej transakcji, w podziale na właściciela transakcji lub zespół.
- Przychody z transakcji według źródła: ten raport pokazuje całkowitą kwotę z transakcji według właściciela lub zespołu, podzieloną według pierwotnego źródła transakcji.
- Szybkość transakcji: ten raport pokazuje średnią liczbę dni potrzebnych do zamknięcia transakcji przez użytkownika lub zespół. Pod uwagę brane są transakcje, których daty zamknięcia mieszczą się w wybranym zakresie dat.
- Pozyskane i utracone transakcje: raport pokazuje liczbę pozyskanych i utraconych transakcji przez użytkownika lub zespół.
- Szybkość sprzedaży: ten raport pokazuje, ile czasu zajmuje zamknięcie i wygranie transakcji. Wyświetl procent transakcji, które zamieniają się w zamknięte wygrane transakcje, oraz średnią kwotę transakcji.
Reports
Dziękujemy za opinię. Jest ona dla nas bardzo ważna.
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.