Tworzenie raportów sprzedażowych za pomocą narzędzia do analityki sprzedaży

Narzędzie Sales Analytics pomaga menedżerom sprzedaży i członkom ich zespołów lepiej zrozumieć, jakie są ich wyniki. Raporty te są tworzone na podstawie wartości określonych domyślnych właściwości transakcji i ustawień rurociągu transakcji.

Po dostosowaniu raportu można go zapisać lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Wyświetlanie, wybieranie i zapisywanie raportu analizy sprzedaży

Aby zapisać raport sprzedaży:

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Narzędzia analityczne.
• Kliknij opcję Sales Analytics.
• W menu lewego paska bocznego kliknij temat, który chcesz analizować, aby wyświetlić dostępne raporty.
• Wybierz raport, z którym chcesz pracować. Dowiedz się więcej o tych raportach poniżej.
• Podgląd raportu jest widoczny w środkowym panelu. Różne raporty mają różne zakładki umożliwiające przeglądanie danych w różny sposób. Na przykład:

• Aby przeczytać i zrozumieć wybrany raport i jego zakładki, kliknij zakładkę O tym raporcie w prawym panelu.
• Aby filtrować dane, należy użyć menu rozwijanych na karcie Filtry w prawym panelu. Różnią się one w zależności od wybranego raportu, ale obejmują:
  • Zakres dat według: filtruje rekordy, które mieszczą się w tej dacie, na podstawie wartości ich właściwości. Używana właściwość daty jest podana.
  • Grupuj wg: segmentuje rekordy na podstawie ich właścicieli lub zespołów właścicieli.
  • Wybierz przedstawicieli: filtruje rekordy na podstawie ich właścicieli.
  • Wybierz zespoły: filtruje rekordy na podstawie zespołów ich właścicieli.
  • Linia: filtruje rekordy w oparciu o ich linię transakcyjną.
• Aby dalej filtrować dane, kliknij przycisk Dodaj filtr i wybierz kryteria filtrowania.
• Aby udostępnić raport, nad którym pracujesz, innym użytkownikom konta HubSpot z dostępem do analityki sprzedaży, kliknij menu rozwijane Actions w panelu środkowym i wybierz opcję Copy report URL.
• Po dostosowaniu raportu do swojej analizy kliknij przycisk Zapisz raport, aby zapisać go na liście raportów lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Rodzaje raportów sprzedaży

Reprezentanci i zespoły trenerów

• Wyniki połączeń: ten raport pokazuje wykonane połączenia i wyniki połączeń Twoich użytkowników lub zespołów.
• Czaty: ten raport pokazuje liczbę rozmów czatowych przeprowadzonych przez użytkownika lub zespół na czacie na żywo lub na Facebook Messengerze.
• Ukończonedziałania: ten raport pokazuje działania ukończone przez Twoich użytkowników. Działania obejmują połączenia, spotkania, zadania, wiadomości e-mail i notatki. Spotkania i zadania, które nie są oznaczone jako zakończone, zostaną wyłączone z raportu.
• Utworzone transakcje: ten raport pokazuje liczbę utworzonych transakcji dla każdego użytkownika lub zespołu.
• Lead response time: raport ten pokazuje czas, jaki upłynął od momentu przypisania kontaktu do użytkownika do momentu, kiedy użytkownik wszedł w interakcję z tym kontaktem. Obejmuje to wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia, użycie czatu, oznaczenie zadania jako będącego w toku lub zakończonego oraz czas rozpoczęcia spotkania. Jeśli kontakt zostanie ponownie przypisany do nowego użytkownika, czas ten zostanie zresetowany. Będzie on wówczas liczył czas od momentu przypisania kontaktu do nowego użytkownika oraz od momentu, gdy nowy użytkownik wszedł w interakcję z kontaktem.
• Wyniki spotkań: ten raport pokazuje liczbę spotkań w podziale na wyniki.
• Ukończone zadania: ten raport pokazuje liczbę utworzonych zadań w podziale na status zadania (np. Nie rozpoczęte lub Ukończone) oraz użytkownika lub zespół.
• Oś czasu działań zespołu: ten raport pokazuje chronologicznie działania wykonane przez Twój zespół. Aktywności obejmują zadania, e-maile, spotkania i zarejestrowane rozmowy.
• Czas spędzony na etapie transakcji: raport przedstawia średni czas spędzony przez transakcje na danym etapie, pogrupowany według repów lub zespołów. W raporcie uwzględniane są tylko transakcje, których data zamknięcia znajduje się w wybranym zakresie dat i które znajdują się w wybranej linii produkcyjnej.

Prognozy i rurociągi

• Historia zmian w transakcjach: raport ten pokazuje zmiany dokonane w etapach, kwotach i datach zamknięcia transakcji. Pokazuje również transakcje, które zostały utworzone. Możesz użyć tego raportu do porównania zmian w transakcjach, gdy mieszczą się one w ramach czasowych i gdy są poza ramami czasowymi.
• Lejek transakcyjny: raport ten pokazuje liczbę transakcji na poszczególnych etapach wybranej ścieżki oraz współczynnik konwersji pomiędzy poszczególnymi etapami.
  • Aby uwzględnić transakcje znajdujące się na dowolnym etapie linii, niezależnie od tego, czy przechodzą one przez te etapy w kolejności, kliknij zakładkę Wszystkie transakcje.
  • Aby uwzględnić tylko transakcje, które przechodzą z etapu do etapu w kolejności , kliknij zakładkę Wszystkie etapy w kolejności.
• Wodospad rurociągu transakcji: zmiany przychodów w rurociągu transakcji pomiędzy dwoma okresami czasu, skategoryzowane na podstawie kwoty transakcji i daty zamknięcia. W przypadku uwzględniania daty zamknięcia transakcji, raport wykorzystuje datę, kiedy transakcja została przeniesiona do etapu wygranej/przegranej, lub właściwość Close date, jeśli transakcja jest na etapie otwartym, a data zamknięcia jest w przyszłości. Transakcje zostaną zakwalifikowane do jednej z następujących kategorii:
  • Created: łączna kwota z transakcji utworzonych w okresie zmiany pipeline.
  • Przesunięte: łączna kwota transakcji, które zostały przesunięte z wybranego okresu zamykania do innego okresu zamykania. Transakcja pojawi się w tej kategorii również wtedy, gdy jej data zamknięcia znajduje się w zakresie dat raportu i nie została przeniesiona do etapu zamkniętego do końca tego okresu.
  • Pobrane: łączna kwota z transakcji, które zostały przeniesione z innego okresu zamykania do wybranego okresu zamykania.
  • Zmniejszona: spadek netto kwot z transakcji w wybranym okresie zamykania.
  • Zwiększona: wzrost netto kwot z transakcji w wybranym okresie zamykania.
  • Utracone: łączna kwota z transakcji, które zostały utracone w wybranym okresie zamknięcia.
  • Wygrana: łączna kwota z transakcji, które zostały wygrane w wybranym okresie zamykania.
• Wskaźnik wypchnięcia transakcji: raport przedstawia liczbę transakcji, których data zamknięcia uległa zmianie w podziale na właściciela, zespół lub etap transakcji. Aby transakcja była widoczna w kategorii "przesunięta data zamknięcia", musi mieć przesuniętą datę zamknięcia z wybranego przedziału czasowego na poza ten przedział. Nie jest to to samo, co dane dotyczące przesunięciadaty zamknięcia, które można zobaczyć w raporcie Deal change history, Deal push rate jest skoncentrowany tylko na dacie zamknięcia.
  
• Kategoria prognozy: przewidywany przychód transakcji według kategorii prognozy, obliczony na podstawie kwoty transakcji.
  • Niebieska kropka prognozowanej kwoty pojawi się na wykresie w oparciu o złożenie prognozy ustawione ręcznie w narzędziu do prognozowania. Możesz najechać na kropkę, aby zobaczyć ręcznie prognozowaną kwotę dla zakresu czasowego raportu. Jeśli nie ma żadnych zgłoszeń prognoz dla zakresu czasowego raportu, wartość będzie wynosić 0.
    
    
    
    
  Migawki historyczne: ten raport pokazuje liczbę transakcji w określonych momentach w czasie według kategorii (np. etap transakcji, kwota), w zależności od wybranej zakładki.

Uwaga: w przypadku użycia filtra pipeline, raport pokaże tylko transakcje znajdujące się aktualnie w danym pipeline i nie pokaże transakcji zamkniętych.

• Realizacja kwot: raport ten pokazuje całkowity przychód zamknięty z transakcji przez przedstawicieli handlowych w stosunku do wyznaczonych dla nich celów.
• Ważona kategoria prognozy: prognozowany przychód z transakcji według kategorii prognozy, obliczony na podstawie ważonej kwoty każdej transakcji. Dowiedz się, jak skonfigurować wagi prognozy w ustawieniach prognozy.
  • Niebieska kropka kwoty prognozy pojawi się na wykresie w oparciu o zgłoszenia prognozy ustawione ręcznie w narzędziu prognozy. Możesz najechać na kropkę, aby zobaczyć ręcznie prognozowaną kwotę dla ram czasowych raportu. Jeśli nie ma żadnych zgłoszeń prognozy ustawionych dla zakresu czasowego raportu, wartość będzie wynosić 0 .
    
    
    
    
• Ważona prognoza rurociągu: dla każdej transakcji w wybranym zakresie dat HubSpot pobiera wartość z właściwości Amount i mnoży ją przez prawdopodobieństwo oparte na etapie transakcji, na którym się ona znajduje. HubSpot sumuje te wartości w zależności od przedstawiciela handlowego lub zespołu, w zależności od wyboru w menu rozwijanym Grupa według.

Wyniki sprzedaży

• Średnia wielkość transakcji: ten raport przedstawia średnią wartość transakcji dla poszczególnych właścicieli lub zespołów.
• Przyczyny utraty transakcji: raport przedstawia liczbę transakcji w fazie closed-lost oraz odpowiednią wartość we właściwości Closed lost reason każdej transakcji, w podziale na właściciela lub zespół.
• Przychody z transakcji według źródła: raport przedstawia łączną kwotę z transakcji według właściciela lub zespołu, w podziale na pierwotne źródło transakcji.
• Szybkość transakcji: raport przedstawia średnią liczbę dni potrzebną do zamknięcia transakcji w podziale na użytkowników lub zespoły. Pod uwagę brane są transakcje z datą zamknięcia w wybranym zakresie dat.
• Wygrane i przegrane transakcje: raport przedstawia liczbę wygranych i przegranych transakcji w podziale na użytkowników i zespoły.