Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Analytics Tools

Tworzenie raportów sprzedażowych za pomocą narzędzia do analizy sprzedaży

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Sprzedaż Hub Professional, Enterprise

Narzędzie Sales Analytics zawiera najbardziej istotne raporty sprzedażowe, które pomagają menedżerom sprzedaży i członkom ich zespołów lepiej zrozumieć, jakie osiągają wyniki. Raporty te są tworzone na podstawie wartości określonych domyślnych właściwości transakcji oraz ustawień rurociągu transakcji.

Po użyciu tego narzędzia do dostosowania raportu, można go zapisać lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Wyświetlanie, wybieranie i zapisywanie raportu analitycznego sprzedaży

Aby zapisać raport sprzedaży:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Narzędzia analityczne.
  • Kliknij opcję Sales Analytics.
  • W menu lewego paska bocznego kliknij temat, który chcesz przeanalizować, aby rozwinąć dostępne raporty.
  • Wybierz raport, z którym chcesz pracować. Więcej informacji na temat tych raportów można znaleźć poniżej.
  • Podgląd raportu widoczny jest w środkowym panelu. Różne raporty mają różne zakładki, które umożliwiają przeglądanie danych na różne sposoby. Na przykład:

  • Aby lepiej przeczytać o wybranym raporcie i jego zakładkach oraz lepiej je zrozumieć, kliknij zakładkę O tym ra porcie w prawym panelu.
  • Aby przefiltrować dane, skorzystaj z rozwijanego menu w zakładce Filtry w prawym panelu. Są one różne w zależności od wybranego raportu, ale obejmują:
    • Zakres dat według: filtruje rekordy, które znajdują się w obrębie tej daty, na podstawie wartości ich właściwości. Właściwość daty jest określona.
    • Grupuj wg: segmentuje rekordy na podstawie ich właścicieli lub zespołów właścicieli.
    • Wybierz przedstawicieli: filtruje rekordy na podstawie ich właścicieli.
    • Wybierz zespoły:filtruje rekordy na podstawie zespołów ich właścicieli.
    • Potok: filtruje rekordy na podstawie ich potoku transakcji.
  • Aby dalej filtrować dane, kliknij przycisk Dodaj filt ry i wybierz kryteria filtrowania.
  • Aby udostępnić raport, nad którym pracujesz, innym użytkownikom konta HubSpot z dostępem do analityki sprzedaży, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Kopiuj adres URL raportu.
  • Po dostosowaniu raportu do własnych potrzeb analitycznych, kliknij przycisk Zapisz raport, aby zapisać go na liście raportów lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Rodzaje raportów sprzedaży

Trener Reps & Teams

  • Działania: ten raport pokazuje działania wykonane przez Twoich użytkowników. Aktywności obejmują rozmowy, spotkania, zadania, e-maile i notatki. Spotkania i zadania, które nie są oznaczone jako zakończone, zostaną wyłączone z raportu.
  • Wyniki połączeń: ten raport pokazuje wykonane połączenia i wyniki połączeń użytkowników lub zespołów.
  • Czaty: ten raport pokazuje liczbę rozmów przeprowadzonych przez użytkownika lub zespół na czacie na żywo lub przez Facebook Messenger.
  • Utworzone transakcje: ten raport pokazuje liczbę utworzonych transakcji na użytkownika lub zespół.
  • Lead response time:ten raport pokazujeczas, jaki upłynął od momentu przypisania kontaktu do użytkownika do momentu, kiedy użytkownik wszedł w interakcję z tym kontaktem. Obejmuje to wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia, skorzystanie z czatu, oznaczenie zadania jako trwającego lub zakończonego oraz czas rozpoczęcia spotkania.
  • Wyniki spotkań:ten raport pokazuje liczbę spotkań w podziale na wyniki.
  • Ukończone zadania: ten raport pokazuje liczbę utworzonych zadań w podziale na status zadania (np. Nie rozpoczęte lub Ukończone) oraz użytkownika lub zespół.
  • Oś czasu działań zespołu: ten raport pokazuje chronologicznie działania wykonane przez Twój zespół. Aktywności obejmują zadania, e-maile, spotkania oraz zarejestrowane rozmowy.
  • Czas spędzony na etapie transakcji - raport przedstawia średni czas spędzony przez transakcje na danym etapie, pogrupowany według przedstawicieli lub zespołów. W raporcie uwzględniane są tylko te transakcje, których data zamknięcia znajduje się w wybranym zakresie dat i które znajdują się w wybranej linii produkcyjnej.

Prognozy i rurociągi

  • Historia zmian w transakcjach: raport ten pokazuje zmiany dokonane w etapach, kwotach i datach zamknięcia transakcji. Raport pokazuje również transakcje, które zostały utworzone.
  • Lejek transakcyjny: ten raportlejkowy pokazuje liczbę transakcji w wybranych przez Ciebie etapach pipeline oraz współczynnik konwersji pomiędzy poszczególnymi etapami transakcji.
    • Aby uwzględnić transakcje znajdujące się na dowolnym etapie linii produkcyjnej, niezależnie od tego, czy przechodzą one przez kolejne etapy w kolejności, kliknij zakładkę Wszystkie transakcje.
    • Aby uwzględnić tylko te transakcje, które przechodzą z etapu do etapu w kolejności, kliknij zakładkę Wszystkie etapy w kolejności.
  • Wodospad rurociągu transakcji: zmiany przychodów w rurociągu transakcji pomiędzy dwoma okresami czasu, skategoryzowane na podstawie kwoty transakcji i daty zamknięcia. Podczas uwzględniania daty zamknięcia transakcjiraport wykorzystuje datę przeniesienia transakcji do etapu wygranej/przegranej lub właściwość daty zamknię cia, jeśli transakcja znajduje się na etapie otwartym, a datazamknięcia jest przyszła. Transakcje zostaną zakwalifikowane do jednej z następujących kategorii:
    • Utworzone - łączna kwota z transakcji utworzonych w okresie zmiany linii.
    • Przesunięte - łączna kwota z transakcji, które zostały przesunięte z wybranego okresu zamknięcia do innego okresu zamknięcia. Transakcja pojawi się w tej kategorii również w przypadku, gdy jej data zamknięcia znajduje się w przedziale dat raportu i nie została przesunięta do etapu zamkniętego do końca tego przedziału.
    • Pobrane - łączna kwota z transakcji, które przeszły z innego okresu daty zamknięcia do wybranego okresu daty zamknięcia.
    • Zmniejszona - zmniejszenie netto kwot z transakcji w wybranym okresie zamykania.
    • Zwiększona - wzrost netto kwot z transakcji w wybranym okresie zamykania.
    • Utracone - łączna kwota transakcji, które zostały utracone w wybranym okresie zamknięcia.
    • Wygrane- łączna kwota wygranych transakcji w wybranym okresie zamknięcia.
  • Wskaźnik przesunięć transakcji: raport ten pokazuje liczbę transakcji, których data zamknięcia uległa zmianie w podziale na właściciela, zespół lub etap transakcji.
  • Kategoria prognozy: prognozowany przychód z transakcji w podziale na kategorie prognozowane, obliczony na podstawie kwoty transakcji.
  • Migawki historyczne: raport ten prezentuje liczbę transakcji w określonych momentach czasowych w podziale na kategorie (np. etap transakcji, kwota), w zależności od wybranej zakładki.

Uwaga: w przypadku użycia filtra pipeline,raport będzie pokazywał tylko transakcje znajdujące sięaktualnie w danym pipeline.


  • Realizacja kwot: raport ten pokazuje całkowity przychód zamknięty na transakcjach przez przedstawicieli i zespoły w stosunku do wyznaczonych dla nich celów.
  • Ważona kategoria prognozy: prognozowany przychód z transakcji w podziale na kategorie prognozy, obliczony na podstawie ważonej kwoty każdej transakcji. Dowiedz się, jak skonfigurować wagi prognozy w ustawieniach prognozy.
  • Ważona prognoza rurociągu: dla każdej transakcji w wybranym zakresie dat HubSpot pobiera wartość z właściwości Kwota i mnoży ją przez prawdopodobieństwo na podstawie etapu, na którym znajduje się dana transakcja. HubSpot sumuje te wartości w odniesieniu do przedstawiciela handlowego lub zespołu, w oparciu o wybór dokonany w menu rozwijanym " Grupuj według ".

Wyniki sprzedaży

  • Średnia wielkość transakcji: ten raport przedstawia średnią wartość transakcji w odniesieniu do poszczególnych właścicieli lub zespołów.
  • Powody utraty transakcji: raport przedstawia liczbę transakcji na etapie "zamknięta-przegrana" oraz odpowiednią wartość we właściwości " Zamknięta przy czyna utraty" dla każdej transakcji, w podziale na właściciela lub zespół.
  • Przychody z transakcji według źródła: raport przedstawia łączną kwotę z transakcji w podziale na właścicieli lub zespoły, z podziałem na pierwotne źródło transakcji.
  • Szybkość transakcji: raport ten pokazuje średnią liczbę dni potrzebnych na zamknięcie transakcji w podziale na użytkownika lub zespół. Pod uwagę brane są te transakcje, których daty zamknięcia mieszczą się w wybranym zakresie dat.
  • Wygrane i przeg rane transakcje - raport przedstawia liczbę wygranych i przegranych transakcji w podziale na użytkowników lub zespoły.