Tworzenie raportów sprzedaży z analityką sprzedaży

Skorzystaj z raportów analityki sprzedaży, aby śledzić wyniki zespołu sprzedaży i uzyskać wgląd w aktualny stan procesu sprzedaży. Dostosuj gotowe raporty, które zapewniają kompleksowy przegląd postępów zespołu i oczekiwanych wyników sprzedaży.

Po dostosowaniu raportu można go zapisać lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Wyświetlanie, wybieranie i zapisywanie raportów sprzedaży

Aby zapisać raport sprzedaży:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Sprzedaż.
• Wybierz Szybką odpowiedź , aby przejść do najbardziej odpowiedniego raportu, który odpowiada na Twoje pytania.
  
  
• Aby wyświetlić wszystkie raporty związane z danym obszarem tematycznym, w panelu po lewej stronie kliknij temat, który chcesz przeanalizować.
• Wybierz raport, z którym chcesz pracować. Więcej informacji na temat tych raportów znajduje się poniżej.
• Podgląd raportu jest wyświetlany w środkowym panelu.
• W przypadku zgodnych raportów kliknij przełącznik Over time / Totals, aby zmienić wizualizację i wyświetlić wykres słupkowy lub kolumnowy z podziałem na okresy.
• Aby dowiedzieć się więcej o wybranym typie raportu, w tym o jego opisie i wykorzystywanych właściwościach, przejdź do zakładki O tym raporcie w prawym panelu.
• Aby filtrować dane, użyj menu rozwijanych na karcie Filtry w prawym panelu. Różnią się one w zależności od wybranego raportu, ale obejmują:
  • Zakres dat według: filtruje rekordy, które mieszczą się w tej dacie, na podstawie wartości ich właściwości. Właściwość daty jest podana.
  • Grupuj według : segmentuje rekordy na podstawie ich właścicieli lub zespołów właścicieli.
  • Wybierz przedstawicieli: filtruje rekordy na podstawie ich właścicieli.
  • Wybierz zespoły: filtruje rekordy na podstawie zespołów ich właścicieli.
  • Proces: filtruje rekordy na podstawie procesu transakcji.
• Aby dodać dodatkowe filtry do raportu, kliknij add Dodaj filtr i wybierz kryteria filtrowania.

• Aby udostępnić dostosowany raport innym użytkownikom, kliknij menu rozwijane Akcje w środkowym panelu i wybierz opcję Kopiuj adres URL raportu. Możesz udostępnić ten raport wszystkim użytkownikom, którzy mają dostęp do raportów sprzedaży.
• Po dostosowaniu raportu kliknij przycisk Zapisz raport, aby zapisać go na liście raportów lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Rodzaje raportów sprzedaży

Działania i leady

• Wyniki połączeń: ten raport pokazuje wykonane połączenia i wyniki połączeń użytkowników lub zespołów.
• Czaty : ten raport pokazuje liczbę rozmów na czacie przeprowadzonych przez użytkownika lub zespół na czacie na żywo lub w aplikacji Facebook Messenger.
• Ukończone działania : ten raport pokazuje działania ukończone przez użytkowników. Działania obejmują połączenia, spotkania, zadania, wiadomości e-mail i notatki. Spotkania i zadania, które nie są oznaczone jako ukończone, zostaną wykluczone z raportu.

Uwaga: podczas filtrowania działań według daty zadania są uwzględniane na podstawie daty ich wykonania, a nie daty utworzenia lub ukończenia.

• Lejek marketingowy: ten raport śledzi czas potrzebny od pierwszego kontaktu do konwersji transakcji. Można to wykorzystać do analizy współczynników konwersji leadów w celu optymalizacji strategii pielęgnowania leadów.Użyj zakładki Lead, aby śledzić, w jaki sposób Twój zespół zarządza postępami i konwersją leadów. Użyj zakładki Lead journey, aby zwizualizować, w jaki sposób leady przechodzą przez kolejne etapy.
  • Aby dostosować etapy wyświetlane na karcie podróży leada, przejdź do zakładki Filtry w prawym panelu i kliknij ikonę ołówka edit obok pozycji Etapy.
    
    
  • W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok Etapów cyklu życia, aby uwzględnić je w raporcie.
  • Aby zmienić kolejność etapów, kliknij i przeciągnij etap do nowej pozycji.
  • Aby uwzględnić w raporcie z podróży leada rekordy, które nie przeszły przez poszczególne etapy, zaznacz pole wyboru Opcjonalnie.
  • Po zakończeniu edycji etapów kliknij przycisk Zastosuj.
    
    
• Lead response time: ten raport pokazuje długość czasu między przypisaniem kontaktu do użytkownika a interakcją użytkownika z kontaktem. Obejmuje to wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia, skorzystanie z czatu, oznaczenie zadania jako w toku lub ukończone oraz czas rozpoczęcia spotkania. Jeśli kontakt zostanie ponownie przypisany do nowego użytkownika, czas ten zostanie zresetowany. Będzie on wtedy liczył czas od momentu przypisania kontaktu do nowego użytkownika i kiedy nowy użytkownik wszedł w interakcję z kontaktem. Dostępne właściwości obejmują:
  • Data pierwszego zaangażowania: Data, w której bieżący właściciel kontaktu po raz pierwszy zaangażował się w kontakt.
  • Typ pierwszego zaangażowania: Typ obiektu pierwszego zaangażowania bieżącego właściciela kontaktu w kontakt.
  • Opis pierwszego zaangażowania: Opis pierwszego zaangażowania właściciela kontaktu w kontakt.
  • Czas reakcji leadu: Czas potrzebny bieżącemu właścicielowi na wykonanie pierwszego zaangażowania kwalifikującego (ms).
  • ID pierwszego zaangażowania: Identyfikator obiektu pierwszego zaangażowania bieżącego właściciela kontaktu z kontaktem.
• Wyniki spotkań: ten raport pokazuje liczbę spotkań w podziale na wyniki.
• Ewentualnedziałania klienta: jest to zbiór raportów dotyczących działań sprzedażowych. Użyj zakładek u góry, aby zobaczyć dane dotyczące wydajności i efektywności dla sekwencji, spotkań, połączeń i zadań.
• Ukończone zadania: ten raport pokazuje liczbę utworzonych zadań, podzielonych według statusu zadania (tj. Nierozpoczęte lub Ukończone) oraz użytkownika lub zespołu.
• Oś czasu aktywności zespołu: ten raport pokazuje chronologicznie działania wykonane przez zespół. Działania obejmują zadania, wiadomości e-mail, spotkania i zarejestrowane połączenia.

Transakcje

• Średnia wielkość transakcji: ten raport pokazuje średnią kwotę transakcji w transakcjach na właściciela transakcji lub zespół.
  • Nowe: transakcje, które zostały utworzone w okresie objętym raportem.
  • Brak zmian: transakcje, w których nie wprowadzono żadnych zmian w okresie objętym raportem.
  • Zmniejszona kwota: transakcje, w których kwota transakcji zmniejszyła się w okresie objętym raportem.
  • Zwiększona kwota : transakcje, w których kwota wzrosła w
    przedziale czasowym raportu.
  • Stage Moved Forward : transakcje, które przeszły do nowego etapu procesu o wyższym prawdopodobieństwie w okresie objętym raportem.
  • Stage Moved Backward: transakcje, które przeszły do nowego etapu procesu, który miał niższe prawdopodobieństwo w okresie objętym raportem.
  • Forecast Moved Forward : transakcje, w których kategoria prognozy przesunęła się do przodu w okresie objętym raportem.
  • Forecast Moved Backward : transakcje, w przypadku których kategoria prognozy przesunęła się do tyłu w okresie objętym raportem.
  • Close Date Pushed: transakcje, dla których data finalizacji mieściła się w ramach czasowych raportu, ale następnie została przesunięta poza ramy czasowe raportu, a zmiana ta nastąpiła w ramach czasowych raportu.
  • Close Date Pulled : transakcje, dla których data finalizacji wykraczała poza ramy czasowe raportu, ale następnie została przesunięta w ramach czasowych raportu, a zmiana ta nastąpiła w ramach czasowych raportu.Transakcja change history: ten raport pokazuje zmiany dokonane w etapach transakcji, kwotach i datach finalizacji. Pokazuje również transakcje, które zostały utworzone. Możesz użyć tego raportu, aby sprawdzić transakcje, które spełniają ramy czasowe daty finalizacji i zobaczyć zmiany transakcji, które miały miejsce w ramach czasowych raportu.
• Utworzone transakcje : ten raport pokazuje liczbę utworzonych transakcji na użytkownika lub zespół.
• Lejek marketingowy: raporty lejka marketingowego pokazują liczbę transakcji na wybranych etapach transakcji w wybranym procesie. Obejmuje to liczbę pominięć, gdy transakcja nie obserwuje typowej chronologii etapu transakcji, współczynniki konwersji i czas spędzony na każdym etapie transakcji.
  • Na karcie Etapy transakcji można wyświetlić raport transakcji, które przeszły przez którykolwiek z etapów procesu, niezależnie od tego, czy przechodzą przez etapy w kolejności. Można również wyświetlić liczbę pominięć i skumulowanych konwersji.
  • UżytkownicySales Hub Enterprise mogą dodatkowo dostosować raport klikając Akcje > Dostosuj.

• Powody utraty transakcji: ten raport pokazuje liczbę transakcji na etapie zamkniętej niepomyślnie transakcji i odpowiednią wartość w Właściwość powodu zamkniętej niepomyślnie transakcji, dla każdego właściciela transakcji lub zespołu.
• Wodospad procesu transakcji: zmiany przychodów w procesie transakcji między dwoma okresami czasu, skategoryzowane na podstawie wartości transakcji i daty finalizacji. Uwzględniając datę zamknięcia transakcji, raport wykorzystuje datę przeniesienia transakcji do etapu zamkniętego niepomyślnie lub właściwość daty zamknięcia, jeśli transakcja jest na etapie otwartym, a data zamknięcia jest w przyszłości. Transakcje zostaną umieszczone w jednej z następujących kategorii:
  • Created: łączna kwota transakcji utworzonych w okresie zmiany procesu.
  • Pushed: łączna kwota transakcji, które zostały przeniesione z wybranego okresu daty finalizacji do innego okresu daty finalizacji. Transakcja pojawi się również w tej kategorii, jeśli jej Data finalizacji mieści się w zakresie dat raportu i nie została przeniesiona do etapu finalizacji do jego końca.
  • Wyciągnięte: łączna kwota transakcji, które zostały przeniesione z innego okresu daty finalizacji do wybranego okresu daty finalizacji.
  • Zmniejszono: zmniejszenie netto kwot transakcji w wybranym okresie daty finalizacji.
  • Zwiększono: wzrost netto kwot transakcji w wybranym okresie daty finalizacji
  • Utracone: łączna kwota transakcji, które zostały utracone w wybranym okresie daty finalizacji.
  • Wygrane: łączna kwota transakcji wygranych w wybranym okresie daty finalizacji
• Etap transakcji: ten raport pokazuje liczbę transakcji, których data finalizacji uległa zmianie w podziale na właściciela, zespół lub etap transakcji. Aby transakcja została wyświetlona w sekcji Przesunięcie daty finalizacji, jej data finalizacji musi zostać przesunięta z wybranego przedziału czasowego poza wybrany przedział czasowy. Nie jest to to samo, co dane dotyczące przesunięciadaty zamknięcia, które można zobaczyć w raporcie Historia zmian transakcji, wskaźnik przesunięcia transakcji koncentruje się tylko na dacie finalizacji.
• Szybkość transakcji: ten raport pokazuje średnią liczbę dni potrzebnych do zamknięcia transakcji przez użytkownika lub zespół. Transakcje brane pod uwagę to te, których daty finalizacji mieszczą się w wybranym zakresie dat.
• Transakcje wygrane i przegrane: raport pokazuje liczbę transakcji wygranych i przegranych przez użytkownika lub zespół.
• Szybkość sprzedaży: ten raport pokazuje, ile czasu zajmuje zamknięcie i wygranie transakcji. Wyświetl procent transakcji, które zamieniają się w zamknięte pomyślnie transakcje oraz średnią kwotę transakcji.
• Czas spędzony na etapie transakcji: ten raport pokazuje średni czas spędzony przez transakcje na danym etapie, pogrupowane według przedstawiciela lub zespołu. W raporcie uwzględniane są tylko transakcje, które mają wartość Data finalizacji w wybranym zakresie dat i znajdują się w wybranym procesie.

Prognoza i przychody

• Kwota transakcjiwedług źródła: ten raport pokazuje łączną kwotę transakcji według właściciela lub zespołu, podzieloną według pierwotnego źródła transakcji.
• Kategoria prognozy: prognozowane przychody z transakcji według kategorii prognozy, obliczone na podstawie kwoty transakcji.
  • Na wykresie pojawi się niebieska kropka z prognozowaną kwotą na podstawie prognozowanych zgłoszeń ustawionych ręcznie w narzędziu do prognozowania. Możesz najechać kursorem na kropkę, aby wyświetlić ręcznie prognozowaną kwotę dla ram czasowych raportu. Gdy nie ma żadnych prognozowanych zgłoszeń ustawionych dla ram czasowych raportu, wartość będzie wynosić 0.

• Migawki historyczne:
  • Ten raport pokazuje liczbę transakcji w określonych punktach w czasie według kategorii (np. etapu transakcji, kwoty transakcji), w zależności od wybranej karty.
  • Aby podzielić ten raport według etapu transakcji, kwoty transakcji lub kategorii prognozy, kliknij menu rozwijane Podziel według w zakładceFiltry w prawym panelu.
    
    
  

Uwaga: w przypadku korzystania z filtra procesu, raport pokaże tylko transakcje znajdujące się obecnie w tym procesie i nie pokaże transakcji zamkniętych.

• Osiągnięcie limitu: ten raport pokazuje całkowity przychód zamknięty na transakcjach przez twoich przedstawicieli w stosunku do wyznaczonych im celów.
  • Ten raport pokazuje całkowity przychód zamknięty na transakcjach przez przedstawicieli w stosunku do wyznaczonych im celów.

• • Aby wyświetlić przyrostowe lub całkowite postępy w realizacji celów w czasie, przejdź do karty Filtry w prawym panelu i kliknij menu rozwijane Grupuj według. Wybierz datę finalizacji, a następnie kliknij menu rozwijane Porównaj z i wybierz sposób wyświetlania celu.

• Ważona kategoria prognozy : prognozowane przychody z transakcji według kategorii prognozy, obliczone na podstawie ważonej kwoty każdej transakcji. Dowiedz się, jak skonfigurować wagi prognozy w ustawieniach prognozy.

• Prognoza ważona (Weighted pipeline forecast): dla każdej transakcji w wybranym zakresie dat HubSpot przyjmuje wartość we Właściwości transakcji ( Amount ) i mnoży ją przez prawdopodobieństwo w oparciu o etap transakcji, na którym się ona znajduje. HubSpot sumuje te wartości w oparciu o przedstawiciela handlowego lub zespół, w oparciu o wybór w menu rozwijanym Group by.