Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie raportów sprzedaży za pomocą narzędzia do analizy sprzedaży

Data ostatniej aktualizacji: października 26, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub Professional, Enterprise

Narzędzie Sales Analytics pomaga menedżerom sprzedaży i członkom ich zespołów lepiej zrozumieć ich wyniki. Raporty te pochodzą z wartości określonych domyślnych właściwości transakcji i ustawień potoku transakcji.

Po dostosowaniu raportu można go zapisać lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Wyświetlanie, wybieranie i zapisywanie raportu analizy sprzedaży

Aby zapisać raport sprzedaży:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Narzędzia analityczne..
  • Kliknij opcję Analiza sprzedaży.
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknij temat, który chcesz przeanalizować, aby wyświetlić dostępne raporty.
  • Wybierz raport, z którym chcesz pracować. Więcej informacji na temat tych raportów znajduje się poniżej.
  • Podgląd raportu jest wyświetlany w środkowym panelu. Różne raporty mają różne zakładki do przeglądania danych na różne sposoby. Na przykład:

  • Aby zapoznać się z wybranym raportem i jego zakładkami, kliknij zakładkę O tym raporcie w prawym panelu.
  • Aby filtrować dane, użyj menu rozwijanych na karcie Filtry w prawym panelu. Różnią się one w zależności od wybranego raportu, ale obejmują:
    • Zakres dat według: filtruje rekordy, które mieszczą się w tej dacie, na podstawie ich wartości właściwości. Używana właściwość daty jest podana.
    • Grupuj według: segmentuje rekordy na podstawie ich właścicieli lub zespołów właścicieli.
    • Wybierzprzedstawicieli : filtruje rekordy na podstawie ich właścicieli.
    • Wybierzzespoły : filtruje rekordy na podstawie zespołów ich właścicieli.
    • Pipeline: filtruje rekordy w oparciu o ich pipeline transakcji.
  • Aby dokładniej przefiltrować dane, kliknij Dodaj filtr i wybierz kryteria filtrowania.
  • Aby udostępnić raport, nad którym pracujesz, innym użytkownikom na koncie HubSpot z dostępem do analityki sprzedaży, kliknij menu rozwijane Akcje w środkowym panelu i wybierz opcję Kopiuj adres URL raportu.
  • Po dostosowaniu raportu do analizy kliknij przycisk Zapisz raport, aby zapisać go na liście raportów lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Rodzaje raportów sprzedaży

Trenerzy i zespoły

  • Wyniki połączeń : ten raport pokazuje wykonane połączenia i wyniki połączeń użytkowników lub zespołów.
  • Czaty : ten raport pokazuje liczbę rozmów na czacie przeprowadzonych przez użytkownika lub zespół na czacie na żywo lub Facebook Messenger.
  • Ukończone działania : ten raport pokazuje działania ukończone przez użytkowników. Działania obejmują połączenia, spotkania, zadania, wiadomości e-mail i notatki. Spotkania i zadania, które nie są oznaczone jako ukończone, zostaną wykluczone z raportu.
  • Utworzone transakcje: ten raport pokazuje liczbę transakcji utworzonych na użytkownika lub zespół.
  • Lejek potencjalnych klientów: ten raport śledzi czas potrzebny od pierwszego kontaktu do konwersji transakcji. Można go wykorzystać do analizy współczynników konwersji leadów w celu optymalizacji strategii pozyskiwania leadów.
  • Czas reakcji potencjalnego klienta: ten raport pokazuje czas od momentu przypisania kontaktu do użytkownika do momentu interakcji użytkownika z kontaktem. Obejmuje to wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia, skorzystanie z czatu, oznaczenie zadania jako w toku lub ukończone oraz czas rozpoczęcia spotkania. Jeśli kontakt zostanie ponownie przypisany do nowego użytkownika, czas ten zostanie zresetowany. Następnie zostanie policzony czas od momentu przypisania kontaktu do nowego użytkownika i kiedy nowy użytkownik wszedł w interakcję z kontaktem.
  • Wyniki spotkań : ten raport pokazuje liczbę spotkań na wynik.
  • Działania prospectingowe: jest to zbiór raportów dotyczących działań sprzedażowych. Użyj zakładek u góry, aby zobaczyć dane dotyczące wydajności i efektywności sekwencji, spotkań, połączeń i zadań.
  • Ukończonezadania : ten raport pokazuje liczbę utworzonych zadań, podzielonych według statusu zadania (tj. Nierozpoczęte lub Ukończone) oraz użytkownika lub zespołu.
  • Oś czasu aktywności zespołu: ten raport pokazuje chronologicznie działania wykonane przez zespół. Działania obejmują zadania, wiadomości e-mail, spotkania i zarejestrowane połączenia.
  • Czas spędzony na etapie transakcji: ten raport pokazuje średni czas transakcji spędzony na etapie, pogrupowany według przedstawiciela lub zespołu. W raporcie uwzględniane są tylko transakcje, które mają wartość daty zamknięcia w wybranym zakresie dat i znajdują się w wybranym pipeline.

Prognozy i potoki

  • Historia zmian transakcji: ten raport pokazuje zmiany dokonane w etapach, kwotach i datach zamknięcia transakcji. Pokazuje również utworzone transakcje. Możesz użyć tego raportu, aby porównać zmiany transakcji, gdy mieszczą się one w ramach czasowych i gdy są poza nimi.
  • Lejek transakcji: raporty lejka transakcji pokazują liczbę transakcji na wybranych etapach potoku. Obejmuje to liczbę pominięć, gdy transakcja nie jest zgodna z typową chronologią etapu transakcji, współczynniki konwersji i czas spędzony na każdym etapie transakcji.
    • Aby uwzględnić transakcje na dowolnym etapie potoku, niezależnie od tego, czy przechodzą przez etapy w kolejności, kliknij kartę Dowolny etap. Na tej karcie można również wyświetlić liczbę pominięć, konwersji i czas spędzony na każdym etapie.
    • Aby uwzględnić tylko transakcje, które przechodzą z etapu do etapu w kolejności, kliknij kartę Wszystkie etapy w kolejności. Na tej karcie można również wyświetlić pominięcia, konwersje i czas na każdym etapie.
      • UżytkownicySales Hub Enterprise mogą dodatkowo dostosować raport, klikając menu rozwijane Akcje, a następnie klikając opcję Dostosuj.
  • Rurociąg transakcji: zmiany przychodów w rurociągu transakcji między dwoma okresami czasu, skategoryzowane na podstawie kwoty transakcji i daty zamknięcia. Uwzględniając datę zamknięcia transakcji, raport wykorzystuje datę przeniesienia transakcji do wygranego/utraconego etapu pipeline lub właściwość Data zamknię cia , jeśli transakcja znajduje się na otwartym etapie, a data zamknięcia przypada w przyszłości. Transakcje zostaną umieszczone w jednej z następujących kategorii:
    • Created: łączna kwota z transakcji utworzonych w okresie zmiany pipeline.
    • Pushed: łączna kwota z transakcji, które zostały przeniesione z wybranego okresu daty zamknięcia do innego okresu daty zamknięcia. Transakcja pojawi się również w tej kategorii, jeśli jej data zamknięcia mieści się w zakresie dat raportu i nie została przeniesiona do etapu zamknięcia przed jego zakończeniem.
    • Wyciągnięte: łączna kwota z transakcji, które zostały przeniesione z innego okresu daty zamknięcia do wybranego okresu daty zamknięcia.
    • Zmniejszono: zmniejszenie netto kwot z transakcji w wybranym okresie daty zamknięcia.
    • Zwiększono: wzrost netto kwot z transakcji w wybranym okresie daty zamknięcia
    • Utracone: łączna kwota z transakcji, które zostały utracone w wybranym okresie daty zamknięcia.
    • Wygrane: łączna kwota z transakcji, które zostały wygrane w wybranym okresie daty zamknięcia.
  • Deal push rate: ten raport pokazuje liczbę transakcji, których data zamknięcia uległa zmianie w podziale na właściciela, zespół lub etap transakcji. Aby transakcja była wyświetlana w sekcji Przesunięta data zamknięcia, musi mieć datę zamknięcia przesuniętą z wybranego przedziału czasowego na poza wybrany przedział czasowy. Nie jest to to samo, co dane przesunięciadaty zamknięcia, które można zobaczyć w raporcie historii zmian transakcji, wskaźnik przesunięcia transakcji koncentruje się tylko na dacie zamknięcia.
  • Kategoria prognozy: prognozowane przychody z transakcji według kategorii prognozy, obliczone na podstawie kwoty transakcji.
    • Niebieska kropka kwoty prognozy pojawi się na wykresie na podstawie prognozowanych zgłoszeń ustawionych ręcznie w narzędziu prognozy. Możesz najechać kursorem na kropkę , aby wyświetlić ręcznie prognozowaną kwotę dla ram czasowych raportu. Jeśli dla ram czasowych raportu nie ustawiono żadnych prognoz, wartość będzie wynosić 0.

      forecast-report-bubble

    Migawki historyczne : ten raport pokazuje liczbę transakcji w określonych punktach w czasie według kategorii (np. etap transakcji, kwota), w zależności od wybranej karty.

Uwaga: w przypadku korzystania z filtru pipeline, raport pokaże tylko transakcje znajdujące się obecnie w tym pipeline i nie pokaże zamkniętych transakcji.


  • Osiągnięcie limitu: ten raport pokazuje całkowity przychód zamknięty na transakcjach przez przedstawicieli w stosunku do ustalonych dla nich celów.
  • Ważona kategoria prognozy: prognozowane przychody z transakcji według kategorii prognozy, obliczone przy użyciu ważonej kwoty każdej transakcji. Dowiedz się, jak skonfigurować wagi prognozy w ustawieniach prognozy.
    • Niebieska kropka kwoty prognozy pojawi się na wykresie w oparciu o prognozy ustawione ręcznie w narzędziu do prognozowania. Możesz najechać kursorem na kropkę, aby wyświetlić ręcznie prognozowaną kwotę dla ram czasowych raportu. Jeśli dla ram czasowych raportu nie ustawiono żadnych prognoz, wartość będzie wynosić 0.

      forecast-report-bubble

  • Prognoza potoku ważonego: dla każdej transakcji w wybranym zakresie dat HubSpot przyjmuje wartość we właściwości Kwota i mnoży ją przez prawdopodobieństwo w oparciu o etap transakcji, na którym się znajduje. HubSpot sumuje te wartości w oparciu o przedstawiciela handlowego lub zespół, w oparciu o wybór w menu rozwijanym Group by.

Wyniki sprzedaży

  • Średnia wielkość transakcji: ten raport pokazuje średnią kwotę transakcji dla każdego właściciela transakcji lub zespołu.
  • Przyczyny utraty transakcji: ten raport pokazuje liczbę transakcji na etapie zamknięcia i utraty oraz odpowiednią wartość we właściwości Przyczyna utraty każdej transakcji, w podziale na właściciela transakcji lub zespół.
  • Przychody z transakcji według źródła: ten raport pokazuje całkowitą kwotę z transakcji według właściciela lub zespołu, podzieloną według pierwotnego źródła transakcji.
  • Szybkość transakcji: ten raport pokazuje średnią liczbę dni potrzebnych do zamknięcia transakcji przez użytkownika lub zespół. Pod uwagę brane są transakcje, których daty zamknięcia mieszczą się w wybranym zakresie dat.
  • Pozyskane i utracone transakcje: raport pokazuje liczbę pozyskanych i utraconych transakcji przez użytkownika lub zespół.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.