Tworzenie raportów sprzedaży z analizą sprzedaży

Skorzystaj z raportów analizy sprzedaży, aby śledzić wyniki swojego zespołu sprzedaży i uzyskać wgląd w aktualny stan pipeline'u sprzedaży. Dostosuj gotowe raporty, które zapewniają kompleksowy przegląd postępów zespołu i oczekiwanych wyników sprzedaży.

Po dostosowaniu raportu można go zapisać lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Wyświetlanie, wybieranie i zapisywanie raportów sprzedaży

Aby zapisać raport sprzedaży:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Sprzedaż.
• Wybierz Szybką odpowiedź , aby przejść do najbardziej odpowiedniego raportu, który odpowiada na Twoje pytania.
  
  
• Aby wyświetlić wszystkie raporty związane z danym obszarem tematycznym, w panelu po lewej stronie kliknij temat, który chcesz przeanalizować.
• Wybierz raport, z którym chcesz pracować. Dowiedz się więcej o tych raportach poniżej.
• Podgląd raportu jest wyświetlany w środkowym panelu.
• W przypadku zgodnych raportów kliknij przełącznik Over time / Totals, aby zmienić wizualizację i wyświetlić wykres słupkowy lub kolumnowy z podziałem na okresy.
• Aby dowiedzieć się więcej o wybranym typie raportu, w tym o jego opisie i używanych właściwościach, przejdź do zakładki O tym raporcie w prawym panelu.
• Aby przefiltrować dane, użyj menu rozwijanych na karcie Filtry w prawym panelu. Różnią się one w zależności od wybranego raportu, ale obejmują:
  • Zakres dat według: filtruje rekordy, które mieszczą się w tej dacie, na podstawie ich wartości właściwości. Używana właściwość daty jest podana.
  • Grupuj według : segmentuje rekordy na podstawie ich właścicieli lub zespołów właścicieli.
  • Wybierz przedstawicieli: filtruje rekordy na podstawie ich właścicieli.
  • Wybierz zespoły: filtruje rekordy na podstawie zespołów ich właścicieli.
  • Pipeline: filtruje rekordy w oparciu o ich pipeline transakcji.
• Aby dodać dodatkowe filtry do raportu, kliknij add Dodaj filtr i wybierz kryteria filtrowania.

• Aby udostępnić dostosowany raport innym użytkownikom, kliknij menu rozwijane Akcje w środkowym panelu i wybierz opcję Kopiuj adres URL raportu. Możesz udostępnić ten raport wszystkim użytkownikom, którzy mają dostęp do raportów sprzedaży.
• Po dostosowaniu raportu kliknij przycisk Zapisz raport, aby zapisać go na liście raportów lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Rodzaje raportów sprzedaży

Działania i wskazówki

• Wyniki połączeń: ten raport pokazuje wykonane połączenia i wyniki połączeń użytkowników lub zespołów.
• Czaty: ten raport pokazuje liczbę rozmów na czacie przeprowadzonych przez użytkownika lub zespół na czacie na żywo lub w aplikacji Facebook Messenger.
• Ukończone działania: ten raport pokazuje działania ukończone przez użytkowników. Działania obejmują połączenia, spotkania, zadania, wiadomości e-mail i notatki. Spotkania i zadania, które nie zostały oznaczone jako ukończone, zostaną wykluczone z raportu.

Uwaga: podczas filtrowania działań według daty zadania są uwzględniane na podstawie daty ich wykonania, a nie daty utworzenia lub ukończenia.

• Lejek leadowy: ten raport śledzi czas potrzebny od pierwszego kontaktu do konwersji transakcji. Można to wykorzystać do analizy współczynników konwersji leadów w celu optymalizacji strategii pozyskiwania leadów. Skorzystaj z zakładki Leads, aby śledzić, w jaki sposób Twój zespół zarządza postępami i konwersją leadów. Użyj zakładki Lead journey, aby zwizualizować, w jaki sposób potencjalni klienci przechodzą przez kolejne etapy.
  • Aby dostosować etapy wyświetlane w zakładce Lead journey, przejdź do zakładki Filters w prawym panelu i kliknij ikonę ołówka edit obok Stages.
    
    
  • W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok etapów cyklu życia, aby uwzględnić je w raporcie.
  • Aby zmienić kolejność etapów, kliknij i przeciągnij etap do nowej pozycji.
  • Aby uwzględnić rekordy, które nie przeszły przez każdy etap w raporcie podróży potencjalnego klienta, zaznacz pole wyboru Opcjonalnie.
  • Po zakończeniu edycji etapów kliknij przycisk Zastosuj.
    
    
• Czas reakcji leada: ten raport pokazuje czas od momentu przypisania kontaktu do użytkownika do momentu interakcji użytkownika z kontaktem. Obejmuje to wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia, skorzystanie z czatu, oznaczenie zadania jako w toku lub ukończone oraz czas rozpoczęcia spotkania. Jeśli kontakt zostanie ponownie przypisany do nowego użytkownika, czas ten zostanie zresetowany. Następnie będzie liczony czas od momentu przypisania kontaktu do nowego użytkownika i kiedy nowy użytkownik wszedł w interakcję z kontaktem. Dostępne właściwości obejmują:
  • Data pierwszego zaangażowania: Data pierwszego nawiązania kontaktu przez aktualnego właściciela kontaktu.
  • Typ pierwszego zaangażowania: Typ obiektu pierwszego kontaktu nawiązanego przez aktualnego właściciela kontaktu.
  • Opis pierwszego kontaktu: Opis pierwszego kontaktu nawiązanego przez właściciela kontaktu.
  • Czas reakcji leadu: Czas potrzebny aktualnemu właścicielowi na wykonanie pierwszego kwalifikującego zaangażowania (ms).
  • ID pierwszego zaangażowania: Identyfikator obiektu pierwszego zaangażowania bieżącego właściciela kontaktu z kontaktem.
• Wyniki spotkań: ten raport pokazuje liczbę spotkań w podziale na wyniki.
• Działania prospectingowe: jest to zbiór raportów dotyczących działań sprzedażowych. Użyj zakładek u góry, aby zobaczyć dane dotyczące wydajności i efektywności sekwencji, spotkań, połączeń i zadań.
• Ukończone zadania: ten raport pokazuje liczbę utworzonych zadań z podziałem na status zadania (tj. Nierozpoczęte lub Ukończone) oraz użytkownika lub zespół.
• Aktywność zespołu (BETA): ten raport przedstawia metryki związane z aktywnością zespołu podczas tworzenia potoków. Metryki obejmują:
  
  • Leady:
    • Liczba zarejestrowanych potencjalnych klientów
    • Otwarte leady
    • Średni czas do pierwszego kontaktu
    • Średni czas do zarezerwowania spotkania
    • Średnia liczba kontaktów na leada
  • Spotkania:
    • Liczba zarezerwowanych spotkań
    • Wskaźnik ukończenia spotkań
  • Połączenia:
    • Połączenia wykonane
    • Połączenia nawiązane
  • E-maile:
    • Dostarczone wiadomości e-mail
    • Współczynnik otwarć
    • Współczynnik kliknięć
• Oś czasu aktywności zespołu: ten raport przedstawia chronologicznie działania wykonane przez zespół. Działania obejmują zadania, wiadomości e-mail, spotkania i zarejestrowane połączenia.

Oferty

• Średnia wielkość transakcji: ten raport pokazuje średnią kwotę transakcji na właściciela transakcji lub zespół.
  • Nowe: transakcje, które zostały utworzone w ramach czasowych raportu.
  • Bez zmian : transakcje, w których nie wprowadzono żadnych zmian w okresie objętym raportem.
  • Zmniejszona kwota : transakcje, w których kwota zmniejszyła się w okresie objętym raportem.
  • Zwiększona kwota: transakcje, w których kwota wzrosła podczas
    w raporcie.
  • Stage Moved Forward : transakcje, które przeszły do nowego etapu pipeline o wyższym prawdopodobieństwie w okresie objętym raportem.
  • Stage Moved Backward: transakcje, które przeszły do nowego etapu pipeline o niższym prawdopodobieństwie w okresie objętym raportem.
  • Forecast Moved Forward : dotyczy sytuacji, w których kategoria prognozy przesunęła się do przodu w okresie objętym raportem.
  • Forecast Moved Backward : transakcje, dla których kategoria prognozy przesunęła się do tyłu w okresie objętym raportem.
  • CloseDate Pushed: transakcje, dla których data zamknięcia mieściła się w ramach czasowych raportu, ale następnie została przesunięta poza ramy czasowe raportu, a zmiana ta nastąpiła w ramach czasowych raportu.
  • Close Date Pulled : transakcje, dla których data zamknięcia znajdowała się poza ramami czasowymi raportu, ale następnie została przesunięta w ramach czasowych raportu, a zmiana ta nastąpiła w ramach czasowych raportu.Deal change history: ten raport pokazuje zmiany dokonane w etapach, kwotach i datach zamknięcia transakcji. Pokazuje również utworzone transakcje. Możesz użyć tego raportu, aby sprawdzić transakcje, które spełniają ramy czasowe daty zamknięcia i zobaczyć zmiany transakcji, które miały miejsce w ramach czasowych raportu.
• Utworzone transakcje: ten raport pokazuje liczbę transakcji utworzonych na użytkownika lub zespół.
• Lejek transakcji: raporty lejka transakcji pokazują liczbę transakcji na wybranych etapach potoku. Obejmuje to liczbę pominięć, gdy transakcja nie jest zgodna z typową chronologią etapu transakcji, współczynniki konwersji i czas spędzony na każdym etapie transakcji.
  • Na karcie Etapy transakcji można wyświetlić raport transakcji, które przeszły przez którykolwiek z etapów potoku, niezależnie od tego, czy przechodzą przez etapy w kolejności. Można również wyświetlić liczbę pominięć i skumulowanych konwersji.
  • UżytkownicySales Hub Enterprise mogą dodatkowo dostosować raport, klikając Akcje > Dostosuj.

• Przyczyny utraty transakcji: ten raport pokazuje liczbę transakcji na etapie zamknięcia i utraty oraz odpowiednią wartość we właściwości " Zamknięta utrata " każdej transakcji, w podziale na właściciela transakcji lub zespół.
• Wodospad potoku transakcji: zmiany przychodów w potoku transakcji między dwoma okresami, skategoryzowane na podstawie kwoty transakcji i daty zamknięcia. Uwzględniając datę zamknięcia transakcji, raport wykorzystuje datę przeniesienia transakcji do etapu wygranego/ przegranego lub właściwość daty zamknięcia, jeśli transakcja jest na etapie otwartym, a data zamknięcia przypada w przyszłości. Transakcje zostaną umieszczone w jednej z następujących kategorii:
  • Created: łączna kwota z transakcji utworzonych w okresie zmiany pipeline.
  • Pushed: łączna kwota z transakcji, które zostały przeniesione z wybranego okresu daty zamknięcia do innego okresu daty zamknięcia. Transakcja pojawi się również w tej kategorii, jeśli jej data zamknięcia mieści się w zakresie dat raportu i nie została przeniesiona do etapu zamknięcia przed jego zakończeniem.
  • Wyciągnięte: łączna kwota z transakcji, które zostały przeniesione z innego okresu daty zamknięcia do wybranego okresu daty zamknięcia.
  • Zmniejszono: zmniejszenie netto kwot z transakcji w wybranym okresie daty zamknięcia.
  • Zwiększono: wzrost netto kwot z transakcji w wybranym okresie daty zamknięcia
  • Utracone: łączna kwota z transakcji, które zostały utracone w wybranym okresie daty zamknięcia.
  • Wygrane: łączna kwota z transakcji, które zostały wygrane w wybranym okresie daty zamknięcia.
• Współczynnik wypychania transakcji: ten raport pokazuje liczbę transakcji, których data zamknięcia uległa zmianie w podziale na właściciela, zespół lub etap transakcji. Aby transakcja została wyświetlona w sekcji Przesunięta data zamknięcia, musi mieć datę zamknięcia przesuniętą z wybranego przedziału czasowego na datę poza wybranym przedziałem czasowym. Nie jest to to samo, co dane dotyczące przesuniętejdaty zamknięcia, które można zobaczyć w raporcie historii zmian transakcji, wskaźnik przesunięcia transakcji koncentruje się tylko na dacie zamknięcia.
• Szybkość transakcji: ten raport pokazuje średnią liczbę dni potrzebnych do zamknięcia transakcji przez użytkownika lub zespół. Pod uwagę brane są transakcje, których daty zamknięcia mieszczą się w wybranym zakresie dat.
• Pozyskane i utracone transakcje: raport pokazuje liczbę pozyskanych i utraconych transakcji przez użytkownika lub zespół.
• Szybkość sprzedaży: ten raport pokazuje, ile czasu zajmuje zamknięcie i wygranie transakcji. Wyświetl procent transakcji, które zamieniają się w zamknięte, wygrane transakcje i średnią kwotę transakcji.
• Czas spędzony na etapie transakcji: ten raport pokazuje średni czas spędzony przez transakcje na danym etapie, pogrupowany według przedstawicieli lub zespołów. W raporcie uwzględniane są tylko transakcje, które mają wartość daty zamknięcia w wybranym zakresie dat i znajdują się w wybranym pipeline.

Prognoza i przychody

• Przychody z transakcji według źródła: ten raport pokazuje całkowitą kwotę z transakcji według właściciela lub zespołu, podzieloną według pierwotnego źródła transakcji.
• Kategoria prognozy: prognozowane przychody z transakcji według kategorii prognozy, obliczone na podstawie kwoty transakcji.
  • Niebieska kropka prognozowanej kwoty pojawi się na wykresie na podstawie prognozowanych zgłoszeń ustawionych ręcznie w narzędziu do prognozowania. Możesz najechać kursorem na kropkę, aby wyświetlić ręcznie prognozowaną kwotę dla ram czasowych raportu. Gdy nie ma żadnych prognozowanych zgłoszeń ustawionych dla ram czasowych raportu, wartość będzie wynosić 0.

• Migawki historyczne:
  • Ten raport pokazuje liczbę transakcji w określonych punktach w czasie według kategorii (np. etap transakcji, kwota), w zależności od wybranej karty.
  • Aby podzielić ten raport według etapu transakcji, kwoty lub kategorii prognozy, kliknij menu rozwijane Podziel według w zakładceFiltry w prawym panelu.
    
    
  

• Osiągnięcie limitu: ten raport pokazuje całkowity przychód zamknięty na transakcjach przez przedstawicieli w stosunku do wyznaczonych im celów.
  • Ten raport pokazuje całkowity przychód zamknięty na transakcjach przez przedstawicieli w stosunku do ustalonych dla nich celów.

• • Aby wyświetlić przyrostowe lub całkowite postępy w realizacji celów w czasie, przejdź do karty Filtry w prawym panelu i kliknij menu rozwijane Grupuj według. Wybierz datę zamknięcia, a następnie kliknij menu rozwijane Porównaj z i wybierz sposób wyświetlania celu.

• Ważona kategoria prognozy: prognozowane przychody z transakcji według kategorii prognozy, obliczone na podstawie ważonej kwoty każdej transakcji. Dowiedz się, jak skonfigurować wagi prognozy w ustawieniach prognozy.

• Ważona prognoza pipeline: dla każdej transakcji w wybranym zakresie dat HubSpot przyjmuje wartość we właściwości Amount i mnoży ją przez prawdopodobieństwo w oparciu o etap, na którym znajduje się transakcja. HubSpot sumuje te wartości w oparciu o przedstawiciela handlowego lub zespół, w oparciu o wybór w menu rozwijanym Group by.