Tworzenie raportów sprzedaży za pomocą narzędzia do analizy sprzedaży

Narzędzie Sales Analytics pomaga menedżerom sprzedaży i członkom ich zespołów lepiej zrozumieć ich wyniki. Raporty te pochodzą z wartości określonych domyślnych właściwości transakcji i ustawień potoku transakcji.

Po dostosowaniu raportu można go zapisać lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Wyświetlanie, wybieranie i zapisywanie raportu analizy sprzedaży

Aby zapisać raport sprzedaży:

• Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Narzędzia analityczne..
• Kliknij opcję Analiza sprzedaży.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij temat, który chcesz przeanalizować, aby wyświetlić dostępne raporty.
• Wybierz raport, z którym chcesz pracować. Więcej informacji na temat tych raportów znajduje się poniżej.
• Podgląd raportu jest wyświetlany w środkowym panelu. Różne raporty mają różne zakładki do przeglądania danych na różne sposoby. Na przykład:

• Aby zapoznać się z wybranym raportem i jego zakładkami, kliknij zakładkę O tym raporcie w prawym panelu.
• Aby filtrować dane, użyj menu rozwijanych na karcie Filtry w prawym panelu. Różnią się one w zależności od wybranego raportu, ale obejmują:
  • Zakres dat według: filtruje rekordy, które mieszczą się w tej dacie, na podstawie ich wartości właściwości. Używana właściwość daty jest podana.
  • Grupuj według: segmentuje rekordy na podstawie ich właścicieli lub zespołów właścicieli.
  • Wybierzprzedstawicieli : filtruje rekordy na podstawie ich właścicieli.
  • Wybierzzespoły : filtruje rekordy na podstawie zespołów ich właścicieli.
  • Pipeline: filtruje rekordy w oparciu o ich pipeline transakcji.
• Aby dokładniej przefiltrować dane, kliknij Dodaj filtr i wybierz kryteria filtrowania.
• Aby udostępnić raport, nad którym pracujesz, innym użytkownikom na koncie HubSpot z dostępem do analityki sprzedaży, kliknij menu rozwijane Akcje w środkowym panelu i wybierz opcję Kopiuj adres URL raportu.
• Po dostosowaniu raportu do analizy kliknij przycisk Zapisz raport, aby zapisać go na liście raportów lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Rodzaje raportów sprzedaży

Trenerzy i zespoły

• Wyniki połączeń : ten raport pokazuje wykonane połączenia i wyniki połączeń użytkowników lub zespołów.
• Czaty : ten raport pokazuje liczbę rozmów na czacie przeprowadzonych przez użytkownika lub zespół na czacie na żywo lub Facebook Messenger.
• Ukończone działania : ten raport pokazuje działania ukończone przez użytkowników. Działania obejmują połączenia, spotkania, zadania, wiadomości e-mail i notatki. Spotkania i zadania, które nie są oznaczone jako ukończone, zostaną wykluczone z raportu.
• Utworzone transakcje: ten raport pokazuje liczbę transakcji utworzonych na użytkownika lub zespół.
• Lejek potencjalnych klientów: ten raport śledzi czas potrzebny od pierwszego kontaktu do konwersji transakcji. Można go wykorzystać do analizy współczynników konwersji leadów w celu optymalizacji strategii pozyskiwania leadów.
• Czas reakcji potencjalnego klienta: ten raport pokazuje czas od momentu przypisania kontaktu do użytkownika do momentu interakcji użytkownika z kontaktem. Obejmuje to wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia, skorzystanie z czatu, oznaczenie zadania jako w toku lub ukończone oraz czas rozpoczęcia spotkania. Jeśli kontakt zostanie ponownie przypisany do nowego użytkownika, czas ten zostanie zresetowany. Następnie zostanie policzony czas od momentu przypisania kontaktu do nowego użytkownika i kiedy nowy użytkownik wszedł w interakcję z kontaktem.
• Wyniki spotkań : ten raport pokazuje liczbę spotkań na wynik.
• Działania prospectingowe: jest to zbiór raportów dotyczących działań sprzedażowych. Użyj zakładek u góry, aby zobaczyć dane dotyczące wydajności i efektywności sekwencji, spotkań, połączeń i zadań.
• Ukończonezadania : ten raport pokazuje liczbę utworzonych zadań, podzielonych według statusu zadania (tj. Nierozpoczęte lub Ukończone) oraz użytkownika lub zespołu.
• Oś czasu aktywności zespołu: ten raport pokazuje chronologicznie działania wykonane przez zespół. Działania obejmują zadania, wiadomości e-mail, spotkania i zarejestrowane połączenia.
• Czas spędzony na etapie transakcji: ten raport pokazuje średni czas transakcji spędzony na etapie, pogrupowany według przedstawiciela lub zespołu. W raporcie uwzględniane są tylko transakcje, które mają wartość daty zamknięcia w wybranym zakresie dat i znajdują się w wybranym pipeline.

Prognozy i potoki

• Historia zmian transakcji: ten raport pokazuje zmiany dokonane w etapach, kwotach i datach zamknięcia transakcji. Pokazuje również utworzone transakcje. Możesz użyć tego raportu, aby porównać zmiany transakcji, gdy mieszczą się one w ramach czasowych i gdy są poza nimi.
• Lejek transakcji: raporty lejka transakcji pokazują liczbę transakcji na wybranych etapach potoku. Obejmuje to liczbę pominięć, gdy transakcja nie jest zgodna z typową chronologią etapu transakcji, współczynniki konwersji i czas spędzony na każdym etapie transakcji.
  
  • Aby uwzględnić transakcje na dowolnym etapie potoku, niezależnie od tego, czy przechodzą przez etapy w kolejności, kliknij kartę Dowolny etap. Na tej karcie można również wyświetlić liczbę pominięć, konwersji i czas spędzony na każdym etapie.
  • Aby uwzględnić tylko transakcje, które przechodzą z etapu do etapu w kolejności, kliknij kartę Wszystkie etapy w kolejności. Na tej karcie można również wyświetlić pominięcia, konwersje i czas na każdym etapie.

• • • UżytkownicySales Hub Enterprise mogą dodatkowo dostosować raport, klikając menu rozwijane Akcje, a następnie klikając opcję Dostosuj.

• Rurociąg transakcji: zmiany przychodów w rurociągu transakcji między dwoma okresami czasu, skategoryzowane na podstawie kwoty transakcji i daty zamknięcia. Uwzględniając datę zamknięcia transakcji, raport wykorzystuje datę przeniesienia transakcji do wygranego/utraconego etapu pipeline lub właściwość Data zamknię cia , jeśli transakcja znajduje się na otwartym etapie, a data zamknięcia przypada w przyszłości. Transakcje zostaną umieszczone w jednej z następujących kategorii:
  • Created: łączna kwota z transakcji utworzonych w okresie zmiany pipeline.
  • Pushed: łączna kwota z transakcji, które zostały przeniesione z wybranego okresu daty zamknięcia do innego okresu daty zamknięcia. Transakcja pojawi się również w tej kategorii, jeśli jej data zamknięcia mieści się w zakresie dat raportu i nie została przeniesiona do etapu zamknięcia przed jego zakończeniem.
  • Wyciągnięte: łączna kwota z transakcji, które zostały przeniesione z innego okresu daty zamknięcia do wybranego okresu daty zamknięcia.
  • Zmniejszono: zmniejszenie netto kwot z transakcji w wybranym okresie daty zamknięcia.
  • Zwiększono: wzrost netto kwot z transakcji w wybranym okresie daty zamknięcia
  • Utracone: łączna kwota z transakcji, które zostały utracone w wybranym okresie daty zamknięcia.
  • Wygrane: łączna kwota z transakcji, które zostały wygrane w wybranym okresie daty zamknięcia.
• Deal push rate: ten raport pokazuje liczbę transakcji, których data zamknięcia uległa zmianie w podziale na właściciela, zespół lub etap transakcji. Aby transakcja była wyświetlana w sekcji Przesunięta data zamknięcia, musi mieć datę zamknięcia przesuniętą z wybranego przedziału czasowego na poza wybrany przedział czasowy. Nie jest to to samo, co dane przesunięciadaty zamknięcia, które można zobaczyć w raporcie historii zmian transakcji, wskaźnik przesunięcia transakcji koncentruje się tylko na dacie zamknięcia.
  
• Kategoria prognozy: prognozowane przychody z transakcji według kategorii prognozy, obliczone na podstawie kwoty transakcji.
  • Niebieska kropka kwoty prognozy pojawi się na wykresie na podstawie prognozowanych zgłoszeń ustawionych ręcznie w narzędziu prognozy. Możesz najechać kursorem na kropkę , aby wyświetlić ręcznie prognozowaną kwotę dla ram czasowych raportu. Jeśli dla ram czasowych raportu nie ustawiono żadnych prognoz, wartość będzie wynosić 0.
    
    
    
    
  Migawki historyczne : ten raport pokazuje liczbę transakcji w określonych punktach w czasie według kategorii (np. etap transakcji, kwota), w zależności od wybranej karty.

Uwaga: w przypadku korzystania z filtru pipeline, raport pokaże tylko transakcje znajdujące się obecnie w tym pipeline i nie pokaże zamkniętych transakcji.

• Osiągnięcie limitu: ten raport pokazuje całkowity przychód zamknięty na transakcjach przez przedstawicieli w stosunku do ustalonych dla nich celów.
• Ważona kategoria prognozy: prognozowane przychody z transakcji według kategorii prognozy, obliczone przy użyciu ważonej kwoty każdej transakcji. Dowiedz się, jak skonfigurować wagi prognozy w ustawieniach prognozy.
  • Niebieska kropka kwoty prognozy pojawi się na wykresie w oparciu o prognozy ustawione ręcznie w narzędziu do prognozowania. Możesz najechać kursorem na kropkę, aby wyświetlić ręcznie prognozowaną kwotę dla ram czasowych raportu. Jeśli dla ram czasowych raportu nie ustawiono żadnych prognoz, wartość będzie wynosić 0.
    
    
    
    
• Prognoza potoku ważonego: dla każdej transakcji w wybranym zakresie dat HubSpot przyjmuje wartość we właściwości Kwota i mnoży ją przez prawdopodobieństwo w oparciu o etap transakcji, na którym się znajduje. HubSpot sumuje te wartości w oparciu o przedstawiciela handlowego lub zespół, w oparciu o wybór w menu rozwijanym Group by.

Wyniki sprzedaży

• Średnia wielkość transakcji: ten raport pokazuje średnią kwotę transakcji dla każdego właściciela transakcji lub zespołu.
• Przyczyny utraty transakcji: ten raport pokazuje liczbę transakcji na etapie zamknięcia i utraty oraz odpowiednią wartość we właściwości Przyczyna utraty każdej transakcji, w podziale na właściciela transakcji lub zespół.
• Przychody z transakcji według źródła: ten raport pokazuje całkowitą kwotę z transakcji według właściciela lub zespołu, podzieloną według pierwotnego źródła transakcji.
• Szybkość transakcji: ten raport pokazuje średnią liczbę dni potrzebnych do zamknięcia transakcji przez użytkownika lub zespół. Pod uwagę brane są transakcje, których daty zamknięcia mieszczą się w wybranym zakresie dat.
• Pozyskane i utracone transakcje: raport pokazuje liczbę pozyskanych i utraconych transakcji przez użytkownika lub zespół.