Utwórz raport z analizą podróży

Utwórz raport z analizą podróży, aby zobaczyć wpływ każdej interakcji, jaką dana osoba ma z Twoją firmą i dowiedzieć się, które punkty styku najlepiej przyciągają klientów.

Raporty z podróży to seria etapów. Na każdym etapie istnieją kroki, które kontakt lub transakcja musi wykonać, aby przejść do następnego etapu podróży. Kontakty lub transakcje, które ukończą wszystkie etapy podróży, są liczone do współczynnika konwersji podróży.

Podczas tworzenia raportu podróży można wybrać jedno z trzech źródeł danych: kontakty (tylkoMarketing Hub Enterprise), transakcje (tylkoSales Hub Enterprise ) i bilety (tylkoService Hub Enterprise ).

Dowiedz się więcej o typowych krokach i filtrach w raportach podróży klienta.

Tworzenie raportu podróży

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
• W sekcji Utwórz raporty od podstaw wybierz Customer Journey Reports.
• Utwórz raport podróży od podstaw lub użyj przykładowego raportu.

Utwórz raport podróży przy użyciu przykładowego raportu

• Kliknij opcję Rozpocznij od przykładowego raportu.

• Wyświetl listę dostępnych przykładowych raportów. Kliknij raport, który odpowiada celowi raportu.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Dostosuj raport.

Tworzenie raportu z podróży od podstaw

• Wybierz źródło danych.
  • Kontakty (tylkoMarketing Hub Enterprise ): wybierz Kontakty, aby zmierzyć, w jaki sposób Twoje treści tworzą nowe kontakty.
  • Deals(tylkoSales Hub Enterprise ): wybierz Deals, aby zmierzyć, w jaki sposób Twoje treści tworzą nowe możliwości zawarcia umowy.
• W lewym panelu kliknij Wybierz zdarzenia , aby wybrać zdarzenia dla każdego etapu. Najedź kursorem na zdarzenie, aby wyświetlić szacunkową liczbę zdarzeń w określonym przedziale czasu. Dowiedz się więcej o typowych krokach w raportach podróży klienta.
• Zaznacz pole wyboru Znajdź najważniejsze zdarzenia, aby wyświetlić najczęstsze kolejne kroki, które wystąpiły razem. Przejdź do karty Doprecyzowania , aby wybrać liczbę wyników do wyświetlenia dla każdego etapu.

• Kliknij przycisk Zapisz.

• Istnieją dwa sposoby filtrowania wybranego etapu. Jeśli filtrowanie jest dostępne dla wybranego kroku, można:
  
  • Kliknąćikonę filtra filter .
  • Kliknąć menu rozwijane, aby wybrać właściwość do filtrowania, skonfigurować filtr i kliknąć przycisk Zastosuj.

• Ikona właściwości podziału:
  • Aby uzyskać bardziej szczegółową analizę podróży, kliknij ikonę dynamicFilter Podział według właściwości . Można dodać do pięciu podziałów na raport podróży.
  • Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość, którą chcesz podzielić. Po uruchomieniu raportu wyświetlone zostaną najczęstsze ścieżki między dwoma etapami.
  • Wybierz liczbę wyników do wyświetlenia w raporcie i kliknij przycisk Zastosuj.

• Aby jeszcze bardziej skonfigurować raport podróży, możesz dodać wiele kroków do etapu lub uczynić etapy opcjonalnymi:

• • Aby uczynić etap opcjonalnym, kliknij etap i w prawym górnym rogu zaznacz pole wyboruOpcjonalne . Jeśli kontakt lub transakcja dotrze do ostatniego etapu, zostanie uwzględniona w całkowitym współczynniku konwersji.
    • Opcjonalnie: kontakt lub transakcja nie musi przejść przez ten konkretny etap, aby kontynuować podróż. Pierwszy i ostatni etap nie mogą być opcjonalne.
    • Wymagane: kontakt lub transakcja musi przejść przez ten konkretny etap, aby kontynuować podróż. Domyślnie wszystkie etapy są wymagane. Jeśli wszystkie etapy są wymagane, oczekuje się, że rekordy w wynikach przejdą wszystkie te etapy w pewnym momencie.

• • Jeśli oznaczysz etap jako opcjonalny, a następnie chcesz zmienić go na wymagany, kliknij Oznacz jako wymagany.

Uwaga: jeśli na etapie znajduje się wiele kroków, raport nie pokaże zagregowanej liczby kontaktów lub transakcji na etapie. Pokaże liczbę osób, które ukończyły każdy etap.

• Po zakończeniu konfigurowania etapu kliknij przycisk Uruchom raport, aby wyświetlić dane w prawym panelu. Użyj filtrów w górnej części panelu, aby filtrować dane.
  • Kontakty (źródło danych Kontakty): wyświetl wszystkie kontakty lub filtruj według list kontaktów i właściwości.
  • Transakcje(źródło danych Transakcje): wyświetl wszystkie transakcje lub filtruj według list transakcji i właściwości.
  • Zakres dat: daty wystąpienia działań.

Uwaga: można analizować do pięciu lat danych lub do dwudziestu milionów unikalnych zdarzeń. Jeśli raport zostanie skonfigurowany z ponad 20 000 001 zdarzeń, okno zakresu dat zostanie ograniczone do jednego miesiąca.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz raport. Ustaw uprawnienia dostępu do raportu, a następnie kliknij Zapisz.

Uwaga :

• Kontakty lub transakcje pojawią się w następnym etapie tylko wtedy, gdy ich zdarzenia są chronologicznie zgodne z kolejnością etapów.
• Raporty z podróży liczą unikalną liczbę kontaktów lub transakcji, które ukończyły zdarzenie w schemacie podróży, a nie całkowitą liczbę unikalnych zdarzeń.
• Opcja Uwzględnij anonimowych odwiedzających może być stosowana tylko dla niektórych etapów. Oznacza to, że w zależności od kroków wybranych w raporcie podróży, niektóre kroki będą obejmować anonimowych odwiedzających, a inne nie.
• Wszystkie działania sprzedażowe, w tym połączenia, spotkania itp. z połączonych integracji, nie są zliczane w raportach z podróży.
• Podczas tworzenia statycznej listy z analityki podróży na liście może znaleźć się maksymalnie 100 000 obiektów.

Przykładowy raport podróży

Poniżej znajduje się przykład tego, jak można wykorzystać raporty podróży, aby dowiedzieć się, które strony prowadzą do nowych spotkań i skutkują nowymi transakcjami tworzonymi dla Twojej firmy.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz raport.
• W sekcji Utwórz raporty od podstaw wybierz Customer Journey Reports.
• Jako źródło danych wybierz Kontakty.

• W prawym panelu zaznacz pole wyboru Uwzględnij anonimowych odwiedzających.
• W przypadku pierwszego etapu kliknij i przeciągnij krok Odwiedzone strony do środkowego panelu.
• Kliknijikonę dynamicFilterPodział według właściwości i wybierz ścieżkę URL. Pokaże to, dokąd odwiedzający przechodzą w Twojej witrynie. Następnie kliknij przycisk Zastosuj.

• W drugim etapie kliknij i przeciągnij krok Przesyłanie formularzy do środkowego panelu. Dzięki temu dowiesz się, czy i gdzie odwiedzający przesyłają formularze w Twojej witrynie.
• W trzecim etapie kliknij i przeciągnij krok Spotkania zarezerwowane do środkowego panelu. Drugi etap powinien być opcjonalny. Pokaże to, ile spotkań zostało zarezerwowanych w wyniku odwiedzenia witryny lub przesłania formularza w witrynie.

• Na ostatnim etapie kliknij i przeciągnij krok Deal record created do środkowego panelu. Pokaże to, ile spotkań zakończyło się utworzeniem transakcji.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Uruchom raport.

• W poniższym raporcie można wyświetlić współczynnik konwersji, łączną konwersję, średni czas ukończenia podróży i średni czas między krokami.