Tworzenie raportu z podróży z analityką

Utwórz raport z analityką podróży klienta, aby zobaczyć wpływ każdej interakcji, jaką kontakt ma z Twoją firmą i dowiedzieć się, które punkty styku działają najlepiej w celu przyciągnięcia klientów.

Raporty z podróży to seria etapów. Na każdym etapie znajdują się kroki, które kontakt lub transakcja musi wykonać, aby przejść do następnego etapu podróży. Kontakty lub transakcje, które ukończą wszystkie etapy podróży, są wliczane do współczynnika konwersji podróży.

Podczas tworzenia raportu z podróży można wybrać jedno z dwóch źródeł danych: kontakty (tylkoMarketing Hub Enterprise ) i transakcje (tylkoSales Hub Enterprise ).

Dowiedz się więcej o typowych krokach i filtrach w raportach z podróży klienta.

Tworzenie raportu z podróży

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
• W sekcji Utwórz raporty od podstaw wybierz Raporty z podróży klienta.
• Utwórz raport z podróży od podstaw lub skorzystaj z przykładowego raportu.

Tworzenie raportu z podróży przy użyciu przykładowego raportu

• Kliknij przycisk Rozpocznij od przykładowego raportu.

• Wyświetl listę dostępnych przykładowych raportów. Kliknij raport, który odpowiada celowi raportu.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Dostosuj raport.

Tworzenie raportu z podróży od podstaw

• Wybierz źródło danych.
  • Kontakty (tylkoMarketing Hub Enterprise ): wybierz Kontakty, aby zmierzyć, w jaki sposób zawartość tworzy nowe kontakty.
  • Transakcje(tylkoSales Hub Enterprise ): wybierz Transakcje, aby zmierzyć, w jaki sposób Twoje treści tworzą nowe możliwości transakcji.
• Kliknij i przeciągnij etapy z lewego panelu do środkowego panelu Osi czasu . Najedź kursorem na etap, aby wyświetlić szacunkową liczbę zdarzeń w określonym przedziale czasu. Dowiedz się więcej o typowych etapach w raportach z podróży klienta.

• Istnieją dwa sposoby filtrowania wybranego kroku. Jeśli filtrowanie jest dostępne dla wybranego kroku, możesz:
  
  • Kliknąćikonę filtra filter .
  • Kliknąć menu rozwijane, aby wybrać właściwość do filtrowania, skonfigurować filtr i kliknąć przycisk Zastosuj.

• Ikona podziału Właściwość:
  • Aby uzyskać bardziej szczegółową analizę podróży, kliknij ikonę dynamicFilter Podział według właściwości . Można dodać do pięciu podziałów na raport z podróży.
  • Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość, którą chcesz podzielić. Po uruchomieniu raportu wyświetlone zostaną najczęstsze ścieżki między dwoma etapami.
  • Wybierz liczbę wyników do wyświetlenia w raporcie i kliknij przycisk Zastosuj.

• Aby jeszcze bardziej skonfigurować raport z podróży, można dodać wiele kroków do etapu lub uczynić etapy opcjonalnymi:
  • Aby dodać wiele kroków do etapu, kliknij i przeciągnij krok z lewego panelu do etapu. Spowoduje to utworzenie oddzielnych ścieżek w ramach etapu, co oznacza, że kontakt lub transakcja może ukończyć dowolną ścieżkę, aby ukończyć etap. Możesz dodać do pięciu kroków na etap.

• • Aby uczynić etap opcjonalnym, najedź na niego kursorem i wybierz opcję Oznacz jako opcjonalny. Jeśli kontakt lub transakcja dotrze do ostatniego etapu, zostanie uwzględniona w całkowitym współczynniku konwersji.
    • Opcjonalny: kontakt lub transakcja nie muszą przechodzić przez ten konkretny etap, aby kontynuować podróż. Pierwszy i ostatni etap nie mogą być opcjonalne.
    • Wymagane: kontakt lub transakcja musi przejść przez ten konkretny etap, aby kontynuować podróż. Domyślnie wszystkie etapy są wymagane. Jeśli wszystkie etapy są wymagane, oczekuje się, że rekordy w wynikach przejdą wszystkie te etapy w pewnym momencie.

• • Jeśli oznaczysz krok jako opcjonalny, a następnie chcesz zmienić go na wymagany, kliknij opcję Oznacz jako wymagany.

Uwaga: jeśli na danym etapie znajduje się wiele kroków, raport nie pokaże łącznej liczby kontaktów lub transakcji na danym etapie. Pokaże liczbę osób, które ukończyły każdy etap.

• Po zakończeniu konfigurowania etapu kliknij przycisk Uruchom raport, aby wyświetlić dane w prawym panelu. Użyj filtrów w górnej części panelu, aby filtrować dane.
  • Kontakty (źródło danych Kontakty): wyświetl wszystkie kontakty lub filtruj według list kontaktów i właściwości.
  • Transakcje (źródło danych Transakcje): wyświetl wszystkie transakcje lub filtruj według list transakcji i właściwości.
  • Zakres dat: daty wystąpienia działań.

Uwaga: można analizować do pięciu lat danych lub do dwudziestu milionów unikalnych zdarzeń. Jeśli raport zostanie skonfigurowany z ponad 20 000 001 zdarzeń, okno zakresu dat zostanie zmniejszone do jednego miesiąca.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz raport. Ustaw uprawnienia dostępu do raportu, a następnie kliknij Zapisz.

Uwaga:

• Kontakty lub transakcje pojawią się w kolejnym etapie tylko wtedy, gdy ich zdarzenia będą chronologicznie obserwujące kolejność etapów.
• Raporty z podróży liczą unikalną liczbę kontaktów lub transakcji, które ukończyły zdarzenie w schemacie podróży, a nie całkowitą liczbę unikalnych zdarzeń.
• Opcja Uwzględnij anonimowych odwiedzających może być stosowana tylko dla niektórych etapów. Oznacza to, że w zależności od kroków wybranych w raporcie z podróży, niektóre kroki będą obejmować anonimowych odwiedzających, a inne nie.
• Wszystkie działania sprzedażowe, w tym połączenia, spotkania itp. z połączonych integracji, nie są zliczane w raportach z podróży.
• Podczas tworzenia listy statycznej na podstawie analityki podróży na liście może znaleźć się maksymalnie 100 000 obiektów.

Przykładowy raport z podróży

Poniżej znajduje się przykład tego, jak można wykorzystać raporty z podróży, aby dowiedzieć się, które strony prowadzą do nowych spotkań i skutkują nowymi transakcjami dla Twojej firmy.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz raport.
• W sekcji Utwórz raporty od podstaw wybierz Raporty z podróży klienta.
• Jako źródło danych wybierz Kontakt.

• W prawym panelu zaznacz pole wyboru Uwzględnij anonimowych odwiedzających.
• W pierwszym etapie kliknij i przeciągnij krok Odwiedzone strony do środkowego panelu.
• Kliknij ikonę dynamicFilterPodział według właściwości i wybierz ścieżkę URL. Pokaże to, dokąd odwiedzający przechodzą w Twojej witrynie. Kliknij przycisk Zastosuj.

• W drugim etapie kliknij i przeciągnij krok Przesyłanie formularza do środkowego panelu. Dzięki temu dowiesz się, czy i gdzie odwiedzający przesyłają formularze w Twojej witrynie.
• W trzecim etapie kliknij i przeciągnij krok Spotkania zarezerwowane do środkowego panelu. Drugi etap powinien być opcjonalny. Pokaże on, ile spotkań zostało zarezerwowanych na podstawie odwiedzin witryny lub przesłania formularza.

• W ostatnim etapie kliknij i przeciągnij krok Rekord transakcji utworzony do środkowego panelu. Pokaże on, ile spotkań zakończyło się utworzeniem transakcji.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Uruchom raport.

• W poniższym raporcie można zobaczyć współczynnik konwersji, skumulowaną konwersję, średni czas ukończenia podróży i średni czas między krokami.