Creëer verkoopdoelen

Met verkoopdoelen kunnen managers gebruikersspecifieke quota's maken voor hun verkoopteams op basis van sjablonen van HubSpot. Managers kunnen deze doelen vervolgens toewijzen op gebruikers-, team- of pijplijnniveau. Gebruik doelen in rapporten om het bereiken ervan te visualiseren en te volgen in de loop van de tijd, zodat je beter inzicht krijgt in de prestaties.

Leer hoe je aangepaste doelen maakt vanuit het niets.

• Sales Hub en Service Hub Starter bieden alleen toegang tot de meetwaarde voor het doel Inkomsten.
• Sales Hub Professional en Enterprise bieden toegang tot de doelmetingen Deals created, Calls made, Revenue en Meetings booked.
• Service Hub Professional en Enterprise bieden toegang tot de doelwaarden Gemiddelde oplostijd ticket, Gemiddelde responstijd ticket, Inkomsten en Afgesloten tickets.

Let op: je moet een gebruiker zijn met een betaalde Sales of Service Hub Professional of Enterprise-seat of een Super Admin om verkoop- of servicedoelen in je account te maken, bewerken en verwijderen. Om een doel toegewezen te krijgen, moet je echter een betaalde Sales of Service Hub Professional of Enterprise-seat hebben. Meer informatie over het beheren van rechten voor doelen voor gebruikers.

Creëer verkoopdoelen

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
• Klik rechtsboven op Doel maken.
• Selecteer om een doel te maken met behulp van een sjabloon of vanuit het niets. Meer informatie over het maken van doelen vanaf nul.
• Selecteer Maken vanuit sjabloon.
• Selecteer Verkoop in het linkerpaneel onder Categorie.
• Selecteer het type doel dat je wilt maken en klik vervolgens op Doel instellen. Om een geprognosticeerd doel te maken, selecteer je de sjabloon Geprognosticeerde omzet doel.

Let op: als het sjabloon Inkomsten is geselecteerd, het doel maandelijks of per kwartaal is en het doel is ingesteld om Alle pijplijnen of één enkele pijplijn te volgen, dan wordt het doelsjabloon gecategoriseerd als Verwachte inkomsten.

• Voer in het veld Doelnaam een naam in voor je doel.
• Doelbijdragers instellen:
  • Selecteer onder Bijdragers alleen Gebruikers doelen of Teams met gebruikers doelen.
  • Selecteer op basis van je selectie in het vervolgkeuzemenu Gebruikers of Teams de gebruikers of teams voor het verkoopdoel.
  • Doelen voor teams kunnen gebaseerd zijn op elke individuele gebruiker in het team of op het team als geheel.
  • Klik op het selectievakje Bijdragen van extra team leden opnemen om extra teamleden op te nemen in een teamdoel.

• • Als een gebruiker lid is van meer dan één team, kan een doel alleen worden toegepast op één van de teams waar hij lid van is.
  • Als een gebruiker primair lid is van één van deze teams, dan is dat het enige team waarop het doel kan worden toegepast.
• Duur instellen:
  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Duur of je wilt dat dit verkoopdoel wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of Aangepast wordt gemeten.
  • Als je Aangepast selecteert, voer je de begindatum en einddatum in.
  • Om de duur af te stemmen op je instellingen voor het fiscale jaar, klik je op het selectievakje Afstemmen op je instellingen voor het fiscale jaar?

• Als je een sjabloon voor verwachte inkomsten gebruikt, selecteer dan een Jaar en Pijplijn waarop dit doel van toepassing is. Het jaar wordt afgestemd op het fiscale jaar van de account dat is gekozen in de instellingen.

Let op: wanneer je een doel maakt, moet de duur van het doel overeenkomen met de prognoseperiode om te worden weergegeven in je prognose. Als de duur van het doel bijvoorbeeld is ingesteld op driemaandelijks, dan moet de prognoseperiode ook worden ingesteld op driemaandelijks.

• Klik rechtsonder op Volgende.
• Stel op de pagina Prestaties je doelen voor het jaar in:
  • Voor elke gebruiker of elk team dat u selecteert, kunt u verschillende waarden instellen en bewerken voor elke maand, elk kwartaal of elk jaar. Als u hetzelfde maand- of kwartaaldoel voor het hele jaar wilt instellen, schakelt u het selectievakje links van een gebruiker of team in en klikt u vervolgens op Doelen toepassen.
  • Voor Sales Hub Professional+ en Service Hub Professional+ gebruikers kun je zowel team- als gebruikersdoelen selecteren.
  • Als je ervoor hebt gekozen om geen prognoses te gebruiken voor je doel, kun je voor elke gebruiker of elk team op de vervolgkeuzelijst Pijplijn klikken en een pijplijn selecteren.

Let op: om gebruikers in Teamdoelen te bekijken of te bewerken, moet de gebruiker een betaalde Sales Hub Starter, Professional of Enterprise-seat of een Service Hub Enterprise -seat en weergave-/bewerkingsrechten hebben .

• • Als je ervoor hebt gekozen om geen voorspellingen te gebruiken voor je doel en je wilt dezelfde pijplijn instellen voor elke gebruiker of elk team dat je hebt geselecteerd, selecteer dan het selectievakje linksboven in de tabel en klik vervolgens op Pijplijnen toepassen.
    • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Selecteer pijplijnen en selecteer vervolgens een pijplijn.
    • Klik op Toepassen.

• Klik rechtsonder op Volgende.
• Schakel het selectievakje in naast de mijlpalen van een doel waarvoor je een melding wilt krijgen.

• Klik rechtsonder op Klaar.

Je doelen beheren

Bekijk je doelen per type meetwaarde, team en pijplijn. Om doelen te beheren in je HubSpot account, moet de gebruiker een betaalde account hebben.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
• Filter je doelen op het tabblad Overzicht:
  • Doel sjabloon: om je doelen te filteren op sjabloon, klik je op het Doel sjabloon dropdown menu.
  • Doelnaam: om uw doelen te filteren op naam, klikt u op het vervolgkeuzemenu Doelnaam.
  • Duur: om je doelen te filteren op duur, klik je op het vervolgkeuzemenu Duur.
  • Teams: om je doelen te filteren op team, klik op hetTeams dropdown menu.
  • Gebruikers: klik op het vervolgkeuzemenu Gebruikers om je doelen te filteren op gebruikers.
  • Pijplijnen: als je inkomsten bijhoudt, klik je op het vervolgkeuzemenu Pijplijnen om doelen voor een specifieke pijplijn te bekijken.

• Om het doel van een maand te bewerken of de notificatie-instellingen voor het bereiken van een specifieke mijlpaal te wijzigen, beweeg je met de muis over de gebruiker of het team en klik je op Bewerken.
  • Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de doelwaarden van de bijdrager of klik op het tabblad Meldingen om de instellingen voor meldingen te bewerken.
  • Klik op Opslaan als je klaar bent met de wijzigingen.
• Om een doel te klonen, ga je met de muis over het doel en klik je op Klonen.
• Als je een gebruiker wilt verwijderen van je dashboard met doelen, selecteer je het selectievakje links van zijn naam en klik je vervolgens bovenin de tabel op Verwijderen. TT

Doelen gebruiken in rapporten

Deal-gebaseerde verkoopdoelen kunnen worden gebruikt in rapporten om gegevens over doeldoelen te visualiseren. Er kunnen ook referentieregels worden toegevoegd aan de rapportopbouw voor verkoopdoelen. Meer informatie over rapportage over doelen.