Creëer verkoopdoelen

Met verkoopdoelen kunnen managers gebruikersspecifieke quota's maken voor hun verkoopteams op basis van sjablonen van HubSpot. Managers kunnen deze doelen vervolgens toewijzen op gebruikers-, team- of pijplijnniveau. Gebruik doelen in rapporten om het bereiken ervan te visualiseren en te volgen in de loop van de tijd, zodat je beter inzicht krijgt in de prestaties.

Leer hoe je aangepaste doelen maakt vanuit het niets.

• Sales Hub en Service Hub Starter bieden alleen toegang tot de meetwaarde voor het doel Inkomsten.
• Sales Hub Professional en Enterprise bieden toegang tot de doelmetingen Deals created, Calls made, Revenue en Meetings booked.
• Service Hub Professional en Enterprise bieden toegang tot de doelwaarden Gemiddelde oplostijd ticket, Gemiddelde responstijd ticket, Inkomsten en Afgesloten tickets.

Let op: je moet een gebruiker zijn met een betaalde Sales of Service Hub Professional of Enterprise-seat of een Super Admin om verkoop- of servicedoelen in je account te maken, bewerken en verwijderen. Om een doel toegewezen te krijgen, moet je echter een betaalde Sales of Service Hub Professional of Enterprise-seat hebben. Meer informatie over het beheren van rechten voor doelen voor gebruikers.

Creëer verkoopdoelen voor je team

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
• Klik rechtsboven op Doel maken.
• Selecteer om een doel te maken met behulp van een sjabloon of vanuit het niets. Meer informatie over het maken van doelen vanaf nul.
• Selecteer Maken vanuit sjabloon.
• Selecteer Verkoop in het linkerpaneel onder Categorie.
• Selecteer het type doel dat je wilt maken en klik vervolgens op Doel instellen. Om een geprognosticeerd doel te maken, selecteer je de sjabloon Geprognosticeerde omzet doel.

Let op: als het sjabloon Inkomsten is geselecteerd, het doel maandelijks of per kwartaal is en het doel is ingesteld om Alle pijplijnen of één enkele pijplijn te volgen, dan wordt het doelsjabloon gecategoriseerd als Verwachte inkomsten.

• Voer een naam in voor het doel.
• Selecteer in hetgedeelte Medewerkers de Gebruikers of Teams waaraan je het doel wilt toewijzen en gebruik vervolgens het zoekveld om de bijbehorende gebruikers of teams te vinden te vinden in je account.
• Selecteer een duur. Klik op het vervolgkeuzemenu Duur en selecteer wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of aangepast.

  • Als je wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks gebruikt , schakel dan het selectievakje Op één lijn brengen met de instellingen voor het fiscale jaar in om de duur van het doel af te stemmen op het fiscale jaar van je account.

  • Als je een aangepaste duur gebruikt, voer je de begin- en einddatum in.
• Als je een sjabloon voor het doel Verwachte inkomsten gebruikt, selecteer je een Jaar en Pijplijn. Het jaar wordt afgestemd op het fiscale jaar van de account dat is gekozen in de instellingen.

Let op: wanneer je een doel maakt, moet de duur van het doel overeenkomen met de prognoseperiode om te worden weergegeven in je prognose. Als de duur van het doel bijvoorbeeld is ingesteld op driemaandelijks, dan moet de prognoseperiode ook worden ingesteld op driemaandelijks.

• Klik op Volgende.
• Stel je doelen voor het jaar in:
  • Voor elke gebruiker of elk team dat je hebt geselecteerd, stel je verschillende waarden voor elke maand in en bewerk je deze. Voor Sales Hub Professional+ en Service Hub Professional+ gebruikers kun je in dit scherm zowel team- als gebruikersdoelen selecteren. Als je ervoor hebt gekozen om geen prognoses te gebruiken voor je doel, kun je voor elke gebruiker of elk team op de vervolgkeuzelijst Pijplijn klikken en een pijplijn selecteren.

Let op: om gebruikers in Teamdoelen te bekijken of te bewerken, moet de gebruiker een betaalde Sales Hub Starter, Professional of Enterprise-seat of een Service Hub Enterprise -seat en weergave-/bewerkingsrechten hebben .

• • Als je hetzelfde maandelijkse doel voor het hele jaar wilt instellen, schakel dan het selectievakje links van een gebruiker of team in en klik vervolgens op Doelen toepassen.
    • Voer in het dialoogvenster een doelbedrag in.
    • Klik op Toepassen.
  • Als je ervoor hebt gekozen om geen prognoses te gebruiken voor je doel en je wilt dezelfde pijplijn instellen voor elke gebruiker of elk team dat je hebt geselecteerd, selecteer dan het selectievakje linksboven in de tabel en klik vervolgens op Pijplijnen toepassen.
    • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Selecteer pijplijnen en selecteer vervolgens een pijplijn.
    • Klik op Toepassen.

• Klik op Volgende.
• Schakel het selectievakje in naast de mijlpalen van een doel waarvoor je een melding wilt krijgen.

• Klik rechtsonder op Klaar.

Je doelen beheren

Bekijk je doelen per type meetwaarde, team en pijplijn. Om doelen te beheren in je HubSpot account, moet de gebruiker een betaalde account hebben.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
• Filter je doelen op het tabblad Overzicht:
  • Doelsjabloon: om je doelen te filteren op sjabloon, klik je op het vervolgkeuzemenu Doelsjabloon.
  • Doelnaam: om uw doelen te filteren op naam, klikt u op het vervolgkeuzemenu Doelnaam.
  • Duur: om je doelen te filteren op duur, klik je op het vervolgkeuzemenu Duur.
  • Teams: om je doelen te filteren op team, klik op hetTeams dropdown menu.
  • Gebruikers: klik op het vervolgkeuzemenu Gebruikers om je doelen te filteren op gebruikers.
  • Pijplijnen: als je inkomsten bijhoudt, klik je op het vervolgkeuzemenu Pijplijnen om doelen voor een specifieke pijplijn te bekijken.

• Bewerk het doel van een maand of wijzig de notificatie-instellingen voor het bereiken van een specifieke mijlpaal, beweeg met de muis over de gebruiker of het team en klik vervolgens op Bewerken.
  • Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de doelwaarden van de bijdrager of klik op het tabblad Meldingen om de instellingen voor meldingen te bewerken.
  • Klik op Opslaan als je klaar bent met de wijzigingen.
• Om een doel te klonen, ga je met de muis over het doel en klik je op Klonen.
• Als je een gebruiker wilt verwijderen van je dashboard met doelen, selecteer je het selectievakje links van zijn naam en klik je vervolgens bovenin de tabel op Verwijderen. TT

Doelen gebruiken in rapporten

Deal-gebaseerde verkoopdoelen kunnen worden gebruikt in rapporten om gegevens over doeldoelen te visualiseren. Er kunnen ook referentieregels worden toegevoegd aan de rapportopbouw voor verkoopdoelen. Meer informatie over rapportage over doelen.