Verkoopdoelstellingen creëren

Met verkoopdoelen kunnen managers gebruikersspecifieke quota's maken voor hun verkoopteams op basis van sjablonen van HubSpot. Managers kunnen deze doelen vervolgens toewijzen op gebruikers-, team- of pijplijnniveau. Gebruik doelen in rapporten om het bereiken ervan in de loop van de tijd te visualiseren en bij te houden, wat betere contextuele inzichten geeft in prestaties.

Leer hoe u zelf aangepaste doelen kunt maken.

• Sales Hub en Service Hub Starter bieden alleen toegang tot de doelmeting Inkomsten.
• Sales Hub Professional en Enterprise bieden toegang tot gemaakte deals, gevoerde gesprekken, omzet en geboekte vergaderingen.
• Service Hub Professional en Enterprise bieden toegang tot de doelmetingen Gemiddelde ticketresolutietijd, Gemiddelde ticketresponstijd, Inkomsten en Tickets gesloten .

Let op: je moet een gebruiker met een betaalde Sales of Service Hub Professional of Enterprise seat of een Super Admin zijn om verkoop- of servicedoelen in je account te maken, bewerken en verwijderen. Om een doel toegewezen te krijgen, moet je echter wel een betaalde Sales of Service Hub Professional of Enterprise seat hebben. Meer informatie over het beheren van doelmachtigingen voor gebruikers.

Verkoopdoelen maken

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
• Klik rechtsboven op Doel maken.
• Selecteer of je een doel wilt maken met behulp van een sjabloon of vanuit het niets. Meer informatie over het maken van doelen vanaf nul.
• Selecteer Maken vanuit sjabloon.
• Selecteer Verkoop in het linkerpaneel onder Categorie.
• Selecteer het doeltype dat je wilt maken en klik vervolgens op Doel instellen.

Opmerking: Om een prognosedoel voor inkomsten te maken, selecteer je de sjabloon Inkomsten en vervolgens selecteer je Ja in hetvervolgkeuzemenu Moet dit doel worden gebruikt in de prognosetool . Als je Nee selecteert, wordt het niet weergegeven in de prognosetool en wordt het een standaarddoel voor inkomsten.

• Voer in het veld Doelnaam een naam in voor je doel.
• Om de medewerkers van het doel in te stellen:
  • Selecteer onder Bijdragers alleen gebruikersdoelen of Teams met gebruikersdoelen.
  • Selecteer op basis van je selectie in het vervolgkeuzemenu Gebruikers of Teams de gebruikers of teams voor het verkoopdoel.
  • Teamdoelen kunnen gebaseerd zijn op elke individuele gebruiker in het team of op het team als geheel.
  • Als je extra teamleden wilt opnemen in een teamdoel, klik je op het selectievakje Bijdragen van extra teamleden opnemen .

• • Als een gebruiker lid is van meer dan één team, kan een doeldoel alleen worden toegepast voor één van de teams waar hij of zij lid van is.
  • Als een gebruiker primair lid is van één van deze teams, dan is dat het enige team waarop het doel kan worden toegepast.
• Duur instellen:
  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Duur of je wilt dat dit verkoopdoel wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of aangepast wordt gemeten.
  • Als je Aangepast selecteert, voer je de begindatum en einddatum in.
  • Om de duur af te stemmen op je instellingen voor het fiscale jaar, klik je op het selectievakje Afstemmen op je instellingen voor het fiscale jaar?

• Als je een doelensjabloon voor verwachte inkomsten gebruikt, selecteer dan een jaar en een pijplijn waarop dit doel van toepassing is. Het jaar wordt afgestemd op het fiscale jaar van de account dat is gekozen in de instellingen.

Let op: wanneer je een doel maakt, moet de duur van het doel overeenkomen met de prognoseperiode om te worden weergegeven in je prognose. Als de duur van het doel bijvoorbeeld is ingesteld op driemaandelijks, dan moet de prognoseperiode ook worden ingesteld op driemaandelijks.

• Klik rechtsonder op Volgende.
• Stel op de pagina Prestaties je doelen voor het jaar in:
  • Voor elke gebruiker of elk team dat u selecteert, kunt u verschillende waarden instellen en bewerken voor elke maand, elk kwartaal of elk jaar. Als je hetzelfde maand- of kwartaaldoel voor het hele jaar wilt instellen, schakel je het selectievakje links van een gebruiker of team in en klik je vervolgens op Doelen toepassen.
  • Voor Sales Hub Professional+ en Service Hub Professional+ gebruikers kun je zowel team- als gebruikersdoelen selecteren.
  • Als je ervoor hebt gekozen om geen prognoses te gebruiken voor je doel, kun je voor elke gebruiker of elk team op de vervolgkeuzelijst Pijplijn klikken en een pijplijn selecteren.

Let op: om gebruikers in teamdoelen te bekijken of te bewerken, moet de gebruiker een betaalde Sales Hub Starter, Professional of Enterprise seat of een Service Hub Enterprise seat en weergave-/bewerkingsrechten hebben .

• • Als je ervoor hebt gekozen om geen prognoses te gebruiken voor je doel en je wilt dezelfde pijplijn instellen voor elke gebruiker of elk team dat je hebt geselecteerd, selecteer dan het selectievakje linksboven in de tabel en klik vervolgens op Pijplijnen toepassen.
    • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Selecteer pijplijnen en selecteer vervolgens een pijplijn.
    • Klik op Toepassen.

• Klik rechtsonder op Volgende.
• Schakel het selectievakje in naast de mijlpalen waarvoor je een notificatie wilt activeren.

• Klik rechtsonder op Gereed.

Je doelen beheren

Bekijk je doelen per meettype, team en pijplijn. Om doelen in je HubSpot-account te beheren, moet de gebruiker een betaalde account hebben.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
• Ga naar het tabblad Overzicht om uw doelen te filteren:
  • Doelsjabloon: om uw doelen te filteren op sjabloon, klikt u op het vervolgkeuzemenu Doelsjabloon.
  • Doelnaam: klik op het vervolgkeuzemenu Doelnaam om je doelen op naam te filteren.
  • Duur: om je doelen te filteren op duur, klik je op het vervolgkeuzemenu Duur.
  • Teams: om je doelen te filteren op team, klik je op hetTeams dropdown menu.
  • Gebruikers: klik op het vervolgkeuzemenu Gebruikers om je doelen te filteren op gebruikers.
  • Pijplijnen: als je inkomsten volgt, klik je op het vervolgkeuzemenu Pijplijnen om doelen voor een specifieke pijplijn te bekijken.

• Als je het doel van een maand wilt bewerken of de meldingsinstellingen voor het bereiken van een specifieke mijlpaal wilt wijzigen, ga je met de muis over de gebruiker of het team en klik je op Bewerken.
  • Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de doelwaarden van de medewerker of klik op het tabblad Meldingen om de meldingsinstellingen te bewerken.
  • Klik op Opslaan als je klaar bent met de wijzigingen.
• Om een doel te klonen, ga je met de muis over het doel en klik je vervolgens op Klonen.
• Als je een gebruiker wilt verwijderen van het dashboard met je doelen, selecteer je het selectievakje links van zijn naam en klik je vervolgens bovenin de tabel op Verwijderen.. TT

Doelen gebruiken in rapporten

Deal-gebaseerde verkoopdoelen kunnen worden gebruikt in rapporten om doelgegevens te visualiseren. Er kunnen ook referentieregels worden toegevoegd aan de rapportopbouw voor verkoopdoelen. Meer informatie over rapportage over doelen.