制定銷售目標

有了銷售目標，經理可以根據 HubSpot 提供的範本為其銷售團隊建立特定於使用者的配額。然後，管理者可以在使用者、團隊或管道層級分配這些目標。使用報告中的目標來視覺化並追蹤一段時間內的成就，從而提供更好的績效背景洞察。

了解如何從頭開始建立自訂目標。

• Sales Hub和Service Hub Starter僅提供對收入目標度量的存取。
• 銷售中心專業和 Enterprise提供對創建的交易、撥打的電話、收入和預訂的會議的訪問。
• Service Hub Professional 和 Enterprise提供對平均工單解決時間、平均工單回應時間、收入和工單關閉目標度量的存取。

請注意：您必須是擁有付費銷售或服務中心專業版或企業版席位的使用者或超級管理員，才能在您的帳戶中建立、編輯和刪除銷售或服務目標。但是，要分配目標，您必須擁有付費銷售或服務中心專業版或企業版席位。了解有關管理使用者目標權限的更多資訊。

為您的團隊設定銷售目標

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 點選右上角的「建立目標」 。
• 選擇使用模板或從頭開始建立目標。了解有關從頭開始製定目標的更多資訊。
• 選擇從模板建立。
• 在左側面板的「類別」下，選擇「銷售」 。
• 選擇您要建立的目標類型，然後按一下「設定目標」 。若要建立預測目標，請選擇預測收入目標範本。

請注意：如果選擇收入模板，目標是每月或每季度，並且目標設定為追蹤所有管道或單一管道，則目標模板將被分類為預測收入。

• 輸入目標的名稱。
• 在貢獻者中 部分，選擇要將目標指派到的使用者或團隊，然後使用搜尋欄位找到關聯的使用者或團隊 在您的帳戶中。
• 選擇一個持續時間。點擊持續時間下拉選單並選擇每週、每月、每季、每年或自訂。

  • 使用每週、每月、每季或每年時，要將目標的持續時間與您帳戶的會計年度保持一致，請選擇與您的會計年度設定一致？複選框。

  • 使用自訂持續時間時，輸入開始日期和結束日期。
• 如果您使用的是「預測收入目標」模板，請選擇「年份」和「管道」 。該年份將與設定中選擇的帳戶的會計年度一致。

請注意：建立目標時，目標持續時間必須與預測期間顯示的預測相符。例如，如果目標持續時間設定為每季度，則預測期間也必須設定為每季。

• 按一下“下一步” 。
• 設定今年的目標：
  • 對於您選擇的每個使用者或團隊，設定並編輯每個月的不同值。對於Sales Hub Professional+和Service Hub Professional+用戶，您可以在此畫面中選擇團隊和使用者目標。如果您選擇不使用預測來實現目標，則可以按一下每個使用者或團隊的「管道」下拉列表，然後選擇一個管道。

請注意：要查看或編輯團隊目標中的用戶，用戶必須擁有付費的Sales Hub Starter、Professional或Enterprise席位，或Service Hub Enterprise 座位和查看/編輯權限。

• • 如果您想為全年設定相同的每月目標，請選取使用者或團隊左側的複選框，然後按一下套用目標。
    • 在對話方塊中輸入目標金額。
    • 按一下“應用” 。
  • 如果您選擇不使用預測來實現目標，並且想要為所選的每個使用者或團隊設定相同的管道，請選取表左上角的複選框，然後按一下應用程式管道。
    • 在對話方塊中，按一下選擇管道下拉式選單，然後選擇管道。
    • 按一下“應用” 。

• 按一下“下一步” 。
• 選取您想要觸發通知的任何目標里程碑旁的核取方塊。

• 點選右下角的「完成」 。

管理你的目標

按測量類型、團隊和管道查看您的目標。要管理 HubSpot 帳戶中的目標，用戶必須擁有付費席位。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 在「概述」標籤中，要過濾您的目標：
  • 目標範本：若要按範本過濾目標，請點選目標範本下拉選單。
  • 目標名稱：若要按名稱過濾目標，請按一下目標名稱下拉式功能表。
  • 持續時間：若要按持續時間過濾目標，請按一下「持續時間」下拉式功能表。
  • 團隊：若要按團隊過濾您的目標，請點選「團隊」下拉式選單。
  • 使用者：若要按使用者過濾您的目標，請點選「使用者」下拉式選單。
  • 管道：如果您要追蹤收入，請點擊「管道」下拉式選單以查看特定管道的目標。

• 編輯一個月的目標或更改達到特定目標里程碑的通知設置，將滑鼠懸停在使用者或團隊上，然後按一下編輯目標。
  • 在右側面板中，對貢獻者的目標值進行任何更改，或按一下「通知」標籤來編輯通知設定。
  • 完成變更後，按一下「儲存」 。
• 如果您想要從目標儀表板中刪除用戶，請選取其姓名左側的複選框，然後在表格頂部按一下「刪除」 . TTo

在報告中使用目標

基於交易的銷售目標可用於報告中以視覺化目標資料。也可以將參考線新增至銷售目標的報表產生器中。了解有關目標報告的更多資訊。