上次更新時間： 2025年5月5日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
銷售 Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
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透過銷售目標，經理可以根據 HubSpot 提供的範本為銷售團隊建立特定使用者的配額。然後，經理可以在使用者、團隊或管道層級指派這些目標。在報告中使用目標，可視化並追蹤隨著時間的達成情況，提供更好的績效情境洞察。
瞭解如何從頭開始建立自訂目標。
不同的訂閱層級可存取不同的目標：- Sales Hub 和Service Hub Starter 只提供對收入目標測量的存取權。
- Sales Hub Professional 和 Enterprise可存取建立的交易、通話、收入和預約的會議。
- Service Hub Professional 和 Enterprise 可存取平均票單解決時間、平均票單回應時間、收入和已完成 票單目標指標。
請注意：您必須是擁有付費銷售或 Service Hub Professional 或Enterprise 席位的 使用者，或是超級管理員，才能在您的帳戶中建立、編輯和刪除銷售或服務目標。但是，若要指派目標，您必須擁有付費的Sales或Service Hub Professional或Enterprise座席。進一步瞭解如何管理使用者的目標權限。
建立銷售目標
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
- 在右上方，按一下建立目標。
- 選擇使用範本或從頭建立目標。進一步瞭解從頭建立目標。
- 選擇從範本建立。
- 在左側面板的類別下，選擇銷售。
- 選取您要建立的目標類型，然後按一下設定目標。
請注意：若要建立可預測的收入目標，請選擇收入 範本 ，然後在「您需要在預測工具中使用此目標嗎？ 下拉式功能表中選擇「是」。 如果您選擇「否」，此目標將不會出現在預測工具中，而是標準收入目標。
- 在目標名稱欄位中，輸入目標名稱。
- 若要設定目標貢獻者，請
- 在貢獻者下，選擇僅使用者目標或 有使用者目標的團隊。
- 根據您的選擇，在使用者 或團隊下拉式功能表中，選擇銷售目標的使用者 或團隊。
- 團隊目標可以基於團隊中的每個使用者或整體團隊。
- 若要在團隊目標中包含額外的團隊成員，請按一下包含額外團隊成員貢獻核 取方塊。
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- 如果使用者是多個團隊的成員，目標只能套用在其中一個團隊。
- 如果使用者是其中一個團隊的主要成員，則其目標只能套用至該團隊。
- 若要設定持續時間，請
- 在時間長度下拉式功能表中，選擇要衡量此銷售目標的時間是每週、每月、每季、每年，還是自訂。
- 如果您選擇自訂，請輸入開始日期和結束日期。
- 若要使期限與您的會計年度設定一致，請按一下與您的會計年度設定一致？
- 如果您使用的是預測收入 目標範本，請 選擇此目標適用的 年份 和管道。年度會與設定中選擇的帳戶會計年度一致。
請注意：建立目標時，目標持續時間 必須與預測 期間相符，才能顯示在預測中。例如，如果目標持續時間設定為每季，則預測期間也必須設定為每季。
- 在右下方，按一下下一步。
- 在「績效」頁面，設定您的年度目標：
- 針對您選取的每個使用者或團隊，設定並編輯每個月、每季或每年的不同值。如果您要為全年設定相同的每月或每季目標，請選取使用者或團隊左方的 核取方塊，然後按一下套用目標。
- 對於Sales HubProfessional+和Service HubProfessional+使用者，您可以同時選擇團隊和使用者目標。
- 如果您選擇不使用預測來達成目標，您可以按一下每個使用者或團隊的管道下拉選項，然後選擇管道。
請注意： 若要檢視或編輯團隊目標中的使用者，使用者必須擁有付費的Sales Hub Starter、Professional 或Enterprise 座席，或Service Hub Enterprise 座席 和 檢視/編輯權限。
-
- 如果您選擇不在目標中使用預測，而且您想為所選的每個使用者或團隊設定相同的管道，請選取表格左上方的核取方塊，然後按一下套用管道。
- 在對話方塊中，按一下選擇管道下拉式功能表，然後選擇管道。
- 按一下套用。
- 如果您選擇不在目標中使用預測，而且您想為所選的每個使用者或團隊設定相同的管道，請選取表格左上方的核取方塊，然後按一下套用管道。
- 在右下方，按一下下一步。
- 選取要觸發通知的任何目標里程碑旁的核取方塊。
- 在右下方，按一下完成。
管理您的目標
依測量類型、團隊和管道檢視您的目標。 若要在您的 HubSpot 帳戶中管理目標，使用者必須擁有付費席位。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
- 在「總覽」標籤中，篩選您的目標：
- 目標範本：若要依範本篩選您的目標，請按一下目標範本下拉式功能表。
- 目標名稱：若要依目標名稱篩選目標，請按一下目標名稱下拉式功能表。
- 持續時間：若要依持續時間篩選您的目標，請按一下持續時間下拉式功能表。
- 團隊：若要依團隊篩選您的目標，請按一下團隊 下拉式功能表。
- 使用者：若要依使用者篩選目標，請按一下使用者 下拉式功能表。
- 管道：如果您追蹤收入，請按一下管道 下拉式功能表，以檢視特定管道的目標。
- 若要編輯一個月的目標或變更達到特定目標里程碑的通知設定，請將滑鼠懸停在使用者或團隊上，然後按一下編輯。
- 在右側面板中，對貢獻者的目標值進行任何變更，或按一下通知索引標籤以編輯通知設定。
- 完成變更後，按一下儲存。
- 若要複製目標，請將滑鼠懸停在目標上，然後按一下複製。
- 如果要從目標儀表板移除使用者，請選取其名稱左側的核取方塊 ，然後在表格頂端按一下刪除。
請注意：
- 目標進度會每 24 小時更新一次。當目標持續進行時，變更將會反映在下一次目標進度更新中。在目標到期後對交易所做的變更，將不會更新目標的進度。
- 如果目標的指定使用者已停用或刪除，則目標的 KPI 進度、狀態或最後計算的資料將不會再被主動計算或更新。
在報告中使用目標
以交易為基礎的銷售目標可在報表中使用，以視覺化目標的目標資料。參考線也可以新增到銷售目標的報表建立工具中。進一步了解目標報告。