Opret salgsmål

Med salgsmål kan ledere oprette brugerspecifikke kvoter for deres salgsteam baseret på skabeloner fra HubSpot. Lederne kan derefter tildele disse mål på bruger-, team- eller pipeline-niveau. Brug mål i rapporter til at visualisere og spore opfyldelse over tid, hvilket giver bedre kontekstuel indsigt i performance.

Lær, hvordan du opretter brugerdefinerede mål fra bunden.

• Sales Hub og Service Hub Starter giver kun adgang til målet for omsætning.
• Sales Hub Professional og Enterprise giver adgang til Deals created, Calls made, Revenue og Meetings booked.
• Service Hub Professional og Enterprise giver adgang til målene Gennemsnitlig sagsbehandlingstid, Gennemsnitlig sagsbehandlingstid, Omsætning og Lukkede sager.

Bemærk: Du skal være en bruger med et betalt Sales eller Service Hub Professional eller Enterprise sæde eller en Superadmin for at oprette, redigere og slette salgs- eller servicemål på din konto. For at få tildelt et mål skal du dog have enten et betalt Sales eller Service Hub Professional eller Enterprise sæde. Få mere at vide om administration af måltilladelser for brugere.

Opret salgsmål for dit team

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
• Klik på Opret mål øverst til højre.
• Vælg at oprette et mål ved hjælp af en skabelon eller fra bunden. Få mere at vide om at oprette mål fra bunden.
• Vælg Opret fra skabelon.
• Vælg Salg i venstre panel under Kategori.
• Vælg den måltype, du vil oprette, og klik derefter på Indstil mål. Hvis du vil oprette et forventet mål, skal du vælge skabelonen Forventet omsætningsmål.

Bemærk: Hvis indtægtsskabelonen er valgt, målet er enten månedligt eller kvartalsvist, og målet er indstillet til at spore alle pipelines eller en enkelt pipeline, vil målskabelonen blive kategoriseret som Forventede indtægter.

• Indtast et navn til målet.
• Iafsnittet Bidragsydere skal du vælge de brugere eller teams, som du vil tildele målet, og derefter bruge søgefeltet til at finde de tilknyttede brugere eller teams på din konto.
• Vælg en varighed. Klik på rullemenuen Varighed, og vælg ugentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller brugerdefineret.

  • Når du bruger ugentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig varighed, skal du markere afkrydsningsfeltet Align with your fiscal year settings? for at tilpasse målets varighed til din kontos regnskabsår.

  • Når du bruger en brugerdefineret varighed, skal du indtaste start- og slutdato.
• Hvis du bruger en skabelon for mål for forventet omsætning, skal du vælge et år og en Pipeline. Året vil stemme overens med kontoens regnskabs år, som er valgt i indstillingerne.

Bemærk: Når du opretter et mål, skal målets varighed matche prognoseperioden for at blive vist i din prognose. Hvis målets varighed f.eks. er indstillet til kvartalsvis, skal prognoseperioden også være indstillet til kvartalsvis.

• Klik på Næste.
• Opsæt dine mål for året:
  • For hver bruger eller hvert team, du har valgt, kan du indstille og redigere forskellige værdier for hver måned. For brugere af Sales Hub Professional+ og Service Hub Professional+ kan du vælge både team- og brugermål i dette skærmbillede. Hvis du har valgt ikke at bruge prognoser til dit mål, kan du klikke på rullemenuen Pipeline for hver bruger eller team og vælge en pipeline.

Bemærk: For at se eller redigere brugere i Team goals skal brugeren have et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sæde eller et Service Hub Enterprise -sæde og visnings-/redigeringstilladelser.

• • Hvis du vil indstille det samme månedlige mål for hele året, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for en bruger eller et team og derefter klikke på Anvend mål.
    • Indtast et målbeløb i dialogboksen.
    • Klik på Anvend.
  • Hvis du har valgt ikke at bruge prognoser til dit mål, og du vil indstille den samme pipeline for hver bruger eller hvert team, du har valgt, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen og derefter klikke på Anvend pipelines.
    • Klik på rullemenuen Vælg pipelines i dialogboksen, og vælg derefter en pipeline.
    • Klik på Anvend.

• Klik på Næste.
• Marker afkrydsningsfeltet ud for de målmilepæle, som du vil udløse en notifikation for.

• Klik på Udført nederst til højre.

Få styr på dine mål

Se dine mål efter måltype, team og pipeline. For at administrere mål i din HubSpot-konto skal brugeren have et betalt sæde.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
• På fanen Oversigt kan du filtrere dine mål:
  • Målskabelon: Klik på rullemenuen Målskabelon for at filtrere dine mål efter skabelon.
  • Målnavn: Klik på rullemenuen Målnavn for at filtrere dine mål efter deres navn.
  • Varighed: Klik på rullemenuen Varighed for at filtrere dine mål efter varighed.
  • Hold: Klik på rullemenuenHold for at filtrere dine mål efter hold.
  • Brugere: Klik på rullemenuen Brugere for at filtrere dine mål efter brugere.
  • Pipelines: Hvis du sporer omsætning, skal du klikke på rullemenuen Pipelines for at se mål for en bestemt pipeline.

• Rediger en måneds mål, eller ændr indstillingerne for notifikationer, når du har nået en bestemt milepæl, ved at holde musen over brugeren eller teamet og klikke på Rediger.
  • I højre panel kan du foretage ændringer i bidragyderens målværdier eller klikke på fanen Notifikationer for at redigere notifikationsindstillingerne.
  • Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du klikke på Gem.
• Hvis du vil klone et mål, skal du holde musen over målet og klikke på Klon.
• Hvis du vil fjerne en bruger fra dit mål-dashboard, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for vedkommendes navn og derefter klikke på Slet øverst i tabellen. TT

Brug mål i rapporter

Aftalebaserede salgsmål kan bruges i rapporter til at visualisere måldata. Referencelinjer kan også tilføjes til rapportbyggeren for salgsmål. Få mere at vide om rapportering af mål.