Skab salgsmål

Med salgsmål kan ledere oprette brugerspecifikke kvoter for deres salgsteam baseret på skabeloner fra HubSpot. Lederne kan derefter tildele disse mål på bruger-, team- eller pipeline-niveau. Brug mål i rapporter til at visualisere og spore opfyldelse over tid, hvilket giver bedre kontekstuel indsigt i performance.

Lær, hvordan du opretter brugerdefinerede mål fra bunden.

• Sales Hub og Service Hub Starter giver kun adgang til indtægtsmålet.
• Sales Hub Professional og Enterprise giver adgang til Deals created, Calls made, Revenue og Meetings booked.
• Service Hub Professional og Enterprise giver adgang til målene Gennemsnitlig sagsbehandlingstid, Gennemsnitlig sagsbehandlingstid, Omsætning og Lukkede sager.

Bemærk: Du skal være en bruger med et betalt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sæde eller en superadministrator for at kunne oprette, redigere og slette salgs- eller servicemål på din konto. For at få tildelt et mål skal du dog enten have et betalt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sæde. Få mere at vide om administration af måltilladelser for brugere.

Opret salgsmål

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
• Klik på Opret mål øverst til højre.
• Vælg at oprette et mål ved hjælp af en skabelon eller fra bunden. Få mere at vide om at oprette mål fra bunden.
• Vælg Opret fra skabelon.
• Vælg Salg i venstre panel under Kategori.
• Vælg den måltype, du vil oprette, og klik derefter på Indstil mål.

Bemærk: Hvis du vil oprette et mål for omsætning, der kan forudsiges, skal du vælge skabelonen Omsætning og derefter vælge Ja irullemenuen Skal du bruge dette mål i prognoseværktøjet ? Hvis du vælger Nej, vises det ikke i prognoseværktøjet, men er et standardmål for omsætning.

• I feltet Målnavn skal du indtaste et navn til dit mål.
• Sådan opsætter du bidragsydere til målet:
  • Vælg enten Kun brugermål eller Teams med brugermål under bidragsydere.
  • Baseret på dit valg skal du i rullemenuen Brugere eller Teams vælge brugere eller teams til salgsmålet.
  • Teammål kan være baseret på hver enkelt bruger i teamet eller på teamet som helhed.
  • For at inkludere ekstra teammedlemmer i et teammål skal du klikke på afkrydsningsfeltet Inkluder bidrag fra ekstra teammedlemmer .

• • Hvis en bruger er medlem af mere end ét team, kan et mål kun anvendes for ét af de teams, vedkommende er medlem af.
  • Hvis en bruger er primært medlem af et af disse teams, er det det eneste team, deres mål kan anvendes på.
• Sådan sættes varighed op:
  • I rullemenuen Varighed skal du vælge, om dette salgsmål skal måles ugentligt, månedligt, kvartalsvist, årligt eller brugerdefineret.
  • Hvis du vælger Brugerdefineret, skal du indtaste startdato og slutdato.
  • For at tilpasse varigheden til dine regnskabsårsindstillinger skal du klikke på afkrydsningsfeltet Tilpas til dine regnskabsårsindstillinger?

• Hvis du bruger en skabelon for mål for forventet omsætning, skal du vælge et år og en pipeline, som dette mål gælder for. Året vil stemme overens med kontoens regnskabs år, som er valgt i indstillingerne.

Bemærk: Når du opretter et mål, skal målets varighed matche prognoseperioden for at blive vist i din prognose. Hvis målets varighed f.eks. er indstillet til kvartalsvis, skal prognoseperioden også være indstillet til kvartalsvis.

• Klik på Næste nederst til højre.
• På siden Performance skal du indstille dine mål for året:
  • For hver bruger eller hvert team, du vælger, kan du indstille og redigere forskellige værdier for hver måned, hvert kvartal eller hvert år. Hvis du vil indstille det samme månedlige eller kvartalsvise mål for hele året, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for en bruger eller et team og derefter klikke på Anvend mål.
  • For brugere af Sales Hub Professional+ og Service Hub Professional+ kan du vælge både team- og brugermål.
  • Hvis du har valgt ikke at bruge prognoser til dit mål, kan du klikke på rullemenuen Pipeline for hver bruger eller team og vælge en pipeline.

Bemærk: For at se eller redigere brugere i teammål skal brugeren have et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sæde eller et Service Hub Enterprise-sæde og visnings-/redigeringstilladelser.

• • Hvis du har valgt ikke at bruge prognoser til dit mål, og du vil indstille den samme pipeline for hver bruger eller hvert team, du har valgt, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen og derefter klikke på Anvend pipelines.
    • Klik på rullemenuen Vælg pipelines i dialogboksen, og vælg derefter en pipeline.
    • Klik på Anvend.

• Klik på Næste nederst til højre.
• Marker afkrydsningsfeltet ud for de målmilepæle, som du vil udløse en notifikation for.

• Klik på Udført nederst til højre.

Administrer dine mål

Se dine mål efter målingstype, team og pipeline. For at administrere mål i din HubSpot-konto skal brugeren have et betalt sæde.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
• På fanen Oversigt kan du filtrere dine mål:
  • Målskabelon: Klik på rullemenuen Målskabelon for at filtrere dine mål efter skabelon.
  • Målnavn: Klik på rullemenuen Målnavn for at filtrere dine mål efter deres navn.
  • Varighed: Klik på rullemenuen Varighed for at filtrere dine mål efter varighed.
  • Hold: Klik på rullemenuenHold for at filtrere dine mål efter hold.
  • Brugere: Klik på rullemenuen Brugere for at filtrere dine mål efter brugere.
  • Pipelines: Hvis du sporer omsætning, skal du klikke på rullemenuen Pipelines for at se mål for en bestemt pipeline.

• For at redigere en måneds mål eller ændre notifikationsindstillingerne for at nå en bestemt målmilepæl skal du holde musen over brugeren eller teamet og derefter klikke på Rediger.
  • I højre panel kan du foretage ændringer i bidragyderens målværdier eller klikke på fanen Meddelelser for at redigere meddelelsesindstillingerne.
  • Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du klikke på Gem.
• Hvis du vil klone et mål, skal du holde musen over målet og klikke på Klon.
• Hvis du vil fjerne en bruger fra dit mål-dashboard, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for vedkommendes navn og derefter klikke på Slet øverst i tabellen.. TT

Brug mål i rapporter

Aftalebaserede salgsmål kan bruges i rapporter til at visualisere måldata. Der kan også tilføjes referencelinjer til rapportbyggeren for salgsmål. Få mere at vide om rapportering af mål.