営業目標を使用すると、マネージャーはHubSpotから提供されているテンプレートに基づき、営業チームのユーザーごとの目標を作成できます。ユーザー、チーム、パイプラインの各レベルで目標を割り当てることができます。レポート内で目標を使用すると、時の経過に沿った達成状況を視覚化して追跡でき、パフォーマンスに関する状況に応じた分析情報が得られます。
カスタム目標をゼロから作成する方法をご覧ください。
利用できる目標は、サブスクリプションの種類に応じて次のように異なります。
- Sales HubおよびService Hub Starterでは、「収益」目標測定指標のみを利用できます。
- Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseでは、「作成された取引」、「実施済みコール」、「収益」および「ミーティング予約数」を利用できます。
- Service Hub ProfessionalおよびEnterpriseでは、「平均チケット解決時間」、「平均チケット対応時間」、「収益」、「クローズされたチケット数」目標測定指標にアクセスできます。
注: アカウントでセールスまたはサービスの目標を作成、編集、または削除するには、 SalesまたはService Hub ProfessionalまたはEnterprise の有料シートのユーザーであるか、 またはスーパー管理者 である必要があります。ただし、目標を割り当てるには、SalesまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのいずれかの有料シートが必要です。詳しくは、ユーザーの目標権限を管理するの記事をご確認ください。
営業目標を作成する
- HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
- 右上の［目標を作成］をクリックします。
- テンプレートを使用するか、ゼロから目標を作成するかを選びます。ゼロから目標を作成する方法について詳細をご確認ください。
- ［テンプレートから作成］を選択します。
- 左側のパネルの［カテゴリー］で、［セールス］を選択します。
- 作成する目標タイプを選択し、［目標を設定］をクリックします。
注：フォーキャスト可能な収益目標を作成するには、［収益］テンプレートを選択し、［フォーキャストツールでこの目標を使用する必要がありますか？］ドロップダウンメニューで［はい］を選択します。［いいえ］を選択すると、これはフォーキャストツールに表示されず、標準の収益目標になります。
［設定］ページで、目標名、対象者、期間をカスタマイズします。
- ［目標名］フィールドに、目標の名前を入力します。
- 目標の対象者を設定するには：
- 対象者の下で、［ユーザーの目標のみ］または［ユーザーを含むチームの目標］を選択します。
- 選択内容に基づいて、［ユーザー］または［チーム］ドロップダウンメニューで、セールス目標のユーザーまたはチームを選択します。
- チームの個々のユーザーに基づいてチーム目標を設定することも、チーム全体に基づいてチーム目標を設定することもできます。
- 追加のチームメンバーをチーム目標に含めるには、［追加のチームメンバーからの貢献を含める］チェックボックスをオンにします。
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- あるユーザーが複数のチームのメンバーである場合、メンバーになっているいずれか1つのチームにのみ目標ターゲットを適用できます。
- ユーザーがそれらのチームのうちいずれか1つのプライマリーメンバーである場合、そのチームだけにターゲットを適用できます。
- 期間を設定するには：
- ［期間］ドロップダウンメニューで、この売上目標を測定するタイミングを［週次］、［月次］、［四半期］、［年間］、［カスタム］の中から選択します。
- ［カスタム］を選択した場合は、開始日と終了日を入力します。
- 期間を会計年度設定に合わせるには、［会計年度設定に合わせますか？］チェックボックスをクリックします。
- 「収益予測」目標テンプレートを使用している場合は、この目標が適用される年とパイプラインを選択します。年度は、設定で選択した アカウントの会計年度 に合わせて設定されます。
注：目標を作成する際には、目標の［期間］とフォーキャストで表示させる［フォーキャスト期間］が一致している必要があります。例えば、目標期間が四半期に設定されている場合、フォーキャスト期間も四半期に設定する必要があります。
- 右下の［次へ］をクリックします。
- ［パフォーマンス］ページで、その年のターゲットを設定します。
- 選択したそれぞれのユーザーまたはチームで、月、四半期、または年ごとに異なる値を設定および編集します。年間を通して同じ月間または四半期の目標を設定するには、ユーザーまたはチームの左側にあるチェックボックスをオンにしてから、［ターゲットを適用］をクリックします。
- からターゲットをインポートするには、.CSVファイルを選択し、[チームターゲットをインポート]または[ユーザーターゲットをインポート]をクリックします。ダイアログボックスでファイルを選択し、[インポート]をクリックします。
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- Sales Hub Professional+およびService Hub Professional+のユーザーは、チームとユーザーの両方の目標を選択できます。
- 目標にフォーキャストを使用しないことを選択した場合は、各ユーザーまたはチームの［パイプライン］ドロップダウンをクリックして、パイプラインを1つ選択できます。
注:Team 目標でユーザーを表示または編集するには、ユーザーに 有料のSales Hub Starter、Professional、またはEnterprise シート、またはService Hub Enterprise シート および表示/編集権限が付与されている必要があります。
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- 目標のフォーキャストを使用しないことを選択した場合に、選択した全てのユーザーまたはチームに同じパイプラインを設定するには、表の左上のチェックボックスをオンにして、［パイプラインを適用］をクリックします。
- ダイアログボックスで、［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを1つ選択します。
- ［適用］をクリックします。
- 右下の［次へ］をクリックします。
- 通知をトリガーする目標マイルストーンの横にあるチェックボックスをオンにします 。
- 右下の［完了］をクリックします。
目標を管理する
測定タイプ、チーム、パイプライン別に目標を表示します。HubSpotアカウントで目標を管理するには 、ユーザーに 有料シートが必要です。
- HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
- ［概要］タブで、次のように目標を絞り込みます。
- 目標テンプレート：目標をテンプレート別に絞り込むには、［目標テンプレート］ドロップダウンメニューをクリックします。
- 目標名：目標名で目標を絞り込むには、［目標名］ドロップダウンメニューをクリックします。
- 期間：期間で目標を絞り込むには、［期間］ドロップダウンメニューをクリックします。
- チーム：チームを基準に目標を絞り込むには、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックします。
- ユーザー：ユーザーを基準に目標を絞り込むには、［ユーザー］ドロップダウンメニューをクリックします。
- パイプライン：収益をトラッキングしている場合は、［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックして、特定のパイプラインの目標を表示します。
- 月間の目標を編集したり、特定の目標マイルストーンの到達に関する通知設定を変更したりするには、ユーザーまたはチームの上にマウスポインターを置き、［編集］をクリックします。
- 右側のパネルで、対象者の目標値に変更を加えるか、［通知］タブをクリックして通知設定を編集します。
- 変更が完了したら、［保存］をクリックします。
- 目標を複製するには、いずれかの目標の上にマウスポインターを置き、［複製］をクリックします。
- 目標ダッシュボードからユーザーを削除するには、名前の左にあるチェックボックスをオンにし、表の上部で［削除］. TTをクリックします。
注：
- 目標の進捗状況は24時間ごとに更新されます。目標が継続している間、次回に目標進捗が更新されるときに変化が反映されます。目標が期限切れになった後で取引に変更を加えても、目標の進捗状況は更新されません。
- 目標の割り当てられたユーザーが無効化または削除された場合、目標のKPIの進捗状況、ステータス、または最後に計算されたデータはアクティブに計算／更新されなくなります。
レポートで目標を使用する
取引ベースの売上目標をレポートで使用して、目標のターゲットデータを視覚化することができます。また、レポート作成ツールに売上目標の基準線を追加することもできます。目標についてのレポートで詳細をご確認ください。
Reports
Goals
