営業目標では、マネージャーがHubSpotから提供されているテンプレートを基に、営業チームのユーザー固有の目標を作成することができます。マネージャーはこれらの目標を、ユーザー、チーム、パイプラインの各レベルで割り当てることができます。レポート内で目標を使用すれば、時の経過に沿った達成状況を視覚化して追跡し、パフォーマンスに関する状況に応じた分析情報を提供できるようになります。
カスタム目標をゼロから作成する方法をご覧ください。
アクセスできる目標は、サブスクリプションの種類に応じて異なります。
- Sales HubおよびService Hub Starterでは、「収益」の目標測定指標にのみアクセスできます。
- Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseでは、「作成された取引」、「実施済みコール」、「収益」および「ミーティング予約数」にアクセスできます。
- Service Hub ProfessionalおよびEnterpriseでは、「平均チケット解決時間」、「平均チケット対応時間」、「収益」、「クローズされたチケット数」の目標測定指標にアクセスできます。
注:ユーザーをアカウントに作成、編集、または目標を削除するには、有料Sales or Service Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートまたはSuper Adminのユーザーである必要があります。ただし、目標を割り当てるには、SalesまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのいずれかの有料シートが必要です。詳しくは、ユーザーの目標権限を管理するの記事をご確認ください。
営業目標を作成する
- HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
- 右上の［目標を作成］をクリックします。
- テンプレートを使用するか、ゼロから目標を作成するかを選択します。ゼロから目標を作成する方法について詳細をご確認ください。
- ［テンプレートから作成］を選択します。
- 左側のパネルの［カテゴリー］で、［セールス］を選択します。
- 作成したい目標タイプを選択してから、［目標を設定］をクリックします。予測に基づく目標を作成するには、［収益フォーキャスト］目標テンプレートを選択します。
注：「収益」テンプレートを選択し、目標が月次または四半期で、目標が「全てのパイプライン」または「単一のパイプライン」を追跡するように設定されている場合、目標テンプレートは「予想収益」に分類されます。
[設定 ] ページで、目標名、対象者、期間をカスタマイズします。
- [ 目標名 ]フィールドに、目標 の名前 を入力します。
- 目標の対象者を設定するには:
- [共同作成者] で、[ ユーザーの目標のみ ] または [ユーザーの目標があるチーム] を選択します。
- 選択内容に基づいて、[ ユーザー ]または [チーム ]ドロップダウンメニューで、セールス目標の ユーザー または チーム を選択します。
- チームの目標は、チームの個々のユーザーまたはチーム全体に基づくことができます。
- 追加のチームメンバーをチーム目標に含めるには、[ 追加のチームメンバーからの貢献を含める]チェックボックスをオンにします。
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- ユーザーが複数のチームのメンバーである場合、目標ターゲットはメンバーであるチームの 1 つにのみ適用できます。
- ユーザーがいずれかのチームのプライマリーメンバーである場合、そのチームだけがターゲットを適用できます。
- 期間を設定するには:
- [Duration(期間)]ドロップダウンメニューで、この売上目標を測定するタイミングを[ Weekly(週次)]、[Monthly(月次)]、[Quarterly(四半期)]、[Yearly(年間)]、[Custom(カスタム)]の中から選択します。
- [ カスタム] を選択した場合は、 開始日 と 終了日を入力します。
- 期間を 会計年度設定に合わせるには、[ 会計年度設定に合わせますか?] チェックボックスをクリックします。
- 収益予測目標テンプレートを使用している場合は、 この目標を適用する 年とパイプラインを選択します。年は、設定で選択した アカウントの会計年度 に合わせて調整されます。
注：目標を作成する際は、目標の［期間］とフォーキャストで表示する［フォーキャスト期間］が一致している必要があります。例えば、目標期間が四半期に設定されている場合、予測期間も四半期に設定する必要があります。
- 右下の［次へ］をクリックします。
- [パフォーマンス]ページで、その年のターゲットを設定します。
- 選択したユーザーまたはチームごとに、月、四半期、または年ごとに異なる値を設定および編集します。年間を通して同じ月間または四半期の目標を設定する場合は、ユーザーまたはチームの左側にあるチェックボックス をオンにしてから、[ ターゲットを適用]をクリックします。
- Sales Hub Professional+ および Service Hub Professional+ のユーザーは、チームとユーザーの両方の目標を選択できます。
- 目標のフォーキャストを行わないことを選択した場合は、各ユーザーまたはチームの［パイプライン］ドロップダウンをクリックし、パイプラインを選択します。
注：チーム目標でユーザーを表示および編集するには、そのユーザーが有料Sales Hub Starter、Professional、および表示/編集権限を持っている必要があります。Enterpriseシート、またはService Hub Enterpriseシートおよび表示および編集権限を持っている必要があります。
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- 目標のフォーキャストを使用しないことを選択した場合に、選択した全てのユーザーまたはチームに同じパイプラインを設定するには、表の左上のチェックボックスをオンにして、［パイプラインを適用］をクリックします。
- ダイアログボックスで、［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
- ［適用］をクリックします。
- 右下の［次へ］をクリックします。
- 通知をトリガーする目標マイルストーンの横にあるチェックボックスをオンにします。
目標を管理する
測定タイプ、チーム、パイプライン別に目標を表示します。HubSpotアカウントで目標を管理するには、ユーザーが有料シートを持っている必要があります。
- HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
- ［概要］タブで、目標を絞り込みます。
- 目標テンプレート：目標をテンプレート別に絞り込むには、［目標テンプレート］ドロップダウンメニューをクリックします。
- 目標名：目標名で絞り込み条件を設定するには、［目標名］ドロップダウンメニューをクリックします。
- 期間：目標を期間で絞り込むには、［期間］ドロップダウンメニューをクリックします。
- チーム：目標をチーム別に絞り込むには、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックします。
- ユーザー：目標をユーザー別に絞り込むには、［ユーザー］ドロップダウンメニューをクリックします。
- パイプライン：収益をトラッキングしている場合は、［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックして、特定のパイプラインの目標を表示します。
- 月間の目標を編集したり、特定の目標のマイルストーンに到達するための通知設定を変更したりするには、ユーザーまたはチームの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。
- 右側のパネルで目標値を変更するか、［通知］タブをクリックして通知設定を編集します。
- 変更が完了したら、［保存］をクリックします。
- 目標複製するには、目標の上にマウスポインターを置き、[ 複製]をクリックします。
- 目標ダッシュボードからユーザーを削除するには、名前の左側にある チェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にある[ 削除]をクリックします. TT
注：
- 目標の進捗状況は24時間ごとに更新されます。目標は継続中ですが、変更は次回の目標進捗の更新に反映されます。目標の期限 後に 取引に変更を加えても、目標の進捗状況は更新されません 。
- 目標の割り当てられたユーザーが無効化または削除された場合、目標のKPIの進捗状況、ステータス、または最後に計算されたデータはアクティブに計算または更新されなくなります。
レポートで目標を使用する
目標のターゲットデータを視覚化するために、取引ベースの売上目標をレポートで使用することができます。また、レポートビルダーに売上目標の基準線を追加することもできます。目標についてのレポートについて詳細をご確認ください。
Reports
Goals
