営業目標を作成する

営業目標では、マネージャーがHubSpotから提供されているテンプレートを基に、営業チームのユーザー固有の目標を作成することができます。マネージャーはこれらの目標を、ユーザー、チーム、パイプラインの各レベルで割り当てることができます。レポート内で目標を使用すれば、時の経過に沿った達成状況を視覚化して追跡し、パフォーマンスに関する状況に応じた分析情報を提供できるようになります。

カスタム目標をゼロから作成する方法をご覧ください。

• Sales HubおよびService Hub Starterでは、「収益」の目標測定指標にのみアクセスできます。 
• Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseでは、「作成された取引」、「実施済みコール」、「収益」および「ミーティング予約数」にアクセスできます。
• Service Hub ProfessionalおよびEnterpriseでは、「平均チケット解決時間」、「平均チケット対応時間」、「収益」、「クローズされたチケット数」の目標測定指標にアクセスできます。

注:ユーザーをアカウントに作成、編集、または目標を削除するには、有料Sales or Service Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートまたはSuper Adminのユーザーである必要があります。ただし、目標を割り当てるには、SalesまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのいずれかの有料シートが必要です。詳しくは、ユーザーの目標権限を管理するの記事をご確認ください。 

チームの売上目標を作成する

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
• 右上の［目標を作成］をクリックします。 
• テンプレートを使用するか、ゼロから目標を作成するかを選択します。ゼロから目標を作成する方法について詳細をご確認ください。
• ［テンプレートから作成］を選択します。
• 左側のパネルの［カテゴリー］で、［セールス］を選択します。
• 作成したい目標タイプを選択してから、［目標を設定］をクリックします。予測に基づく目標を作成するには、［収益フォーキャスト］目標テンプレートを選択します。

注：「収益」テンプレートを選択し、目標が月次または四半期で、目標が「全てのパイプライン」または「単一のパイプライン」を追跡するように設定されている場合、目標テンプレートは「予想収益」に分類されます。

• 目標の名前を入力します。
• ［対象者］セクションで、目標を割り当てたい「ユーザー」または「チーム」を選択し、検索フィールドを使用してアカウント内の割り当て先ユーザーまたはチームを検索します。
• 期間を選択します。［期間］ドロップダウンメニューをクリックし、［週］、［月］、［四半期］、［年］または［カスタム］を選択します。

  • 「週単位」、「月単位」、「四半期単位」、または「年単位」の目標にする場合、目標の期間をアカウントの会計年度と合わせるには、［会計年度の設定に合わせる］チェックボックスをオンにします。 

  • 「カスタム」の期間を使用する場合は、開始日と終了日を入力します。
• 「収益フォーキャスト」目標テンプレートを使用している場合は、［年］と［パイプライン］を選択します。年は、設定で選択したアカウントの会計年度と同じになります。

注：目標を作成する際は、目標の［期間］とフォーキャストで表示する［フォーキャスト期間］が一致している必要があります。例えば、目標期間が四半期に設定されている場合、予測期間も四半期に設定する必要があります。

• ［次へ］をクリックします。
• 年の目標を設定します。
  • 選択したユーザーまたはチームごとに、月別の値を設定および編集します。Sales Hub Professional+およびService Hub Professional+のユーザーは、この画面でチームとユーザー両方の目標を選択できます。目標のフォーキャストを行わないことを選択した場合は、各ユーザーまたはチームの［パイプライン］ドロップダウンをクリックし、パイプラインを選択します。

注：チーム目標でユーザーを表示および編集するには、そのユーザーが有料Sales Hub Starter、Professional、および 表示/編集権限を持っている必要があります。Enterpriseシート、またはService Hub Enterpriseシートおよび表示および編集権限を持っている必要があります。

• • 年間を通じて同じ月間目標を設定したい場合は、ユーザーまたはチームの左側にあるチェックボックスをオンにし、［ターゲットを適用］をクリックします。
    • ダイアログボックスに目標金額を入力します。
    • ［適用］をクリックします。
  • 目標のフォーキャストを使用しないことを選択した場合に、選択した全てのユーザーまたはチームに同じパイプラインを設定するには、表の左上のチェックボックスをオンにして、［パイプラインを適用］をクリックします。
    • ダイアログボックスで、［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
    • ［適用］をクリックします。

• ［次へ］をクリックします。
• 通知をトリガーする目標マイルストーンの横にあるチェックボックスをオンにします。

• 右下の［完了］をクリックします。

目標を管理する

測定タイプ、チーム、パイプライン別に目標を表示します。HubSpotアカウントで目標を管理するには、ユーザーが有料シートを持っている必要があります。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
• ［概要］タブで、目標を絞り込みます。
  • 目標テンプレート：目標をテンプレート別に絞り込むには、［目標テンプレート］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • 目標名：目標名で絞り込み条件を設定するには、［目標名］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • 期間：目標を期間で絞り込むには、［期間］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • チーム：目標をチーム別に絞り込むには、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックします。 
  • ユーザー：目標をユーザー別に絞り込むには、［ユーザー］ドロップダウンメニューをクリックします。 
  • パイプライン：収益をトラッキングしている場合は、［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックして、特定のパイプラインの目標を表示します。

• 月の目標を編集したり、特定の目標マイルストーンに到達した際の通知設定を変更したりするには、ユーザーまたはチームにカーソルを合わせ、［目標を編集］をクリックします。
  • 右側のパネルで目標値を変更するか、［通知］タブをクリックして通知設定を編集します。
  • 変更が完了したら、［保存］をクリックします。
• 目標ダッシュボードからユーザーを削除するには、ユーザー名の左側にある チェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にある[ 削除]をクリックします. TTo

レポートで目標を使用する

目標のターゲットデータを視覚化するために、取引ベースの売上目標をレポートで使用することができます。また、レポートビルダーに売上目標の基準線を追加することもできます。目標についてのレポートについて詳細をご確認ください。