HubSpotでアカウントの会計年度を設定する

会社の会計年度に合わせて、勘定科目の会計年度を設定してください。これにより、会計四半期、目標、フォーキャスト、CRMフィルター、およびレポートが、貴社が計画策定や業績追跡に用いているのと同じ期間に基づいて処理されるようになります。

たとえば、会計年度が7月1日から6月30日までの場合、会計年度を「7月～6月」に設定することで、正しい会計四半期に基づいてレコードをフィルタリングし、自社の実際の報告期間に合わせて売上目標やフォーキャストの進捗を追跡できるようになります。

アカウントの会計年度を変更する

デフォルトでは、アカウントの会計年度は1月から12月までとなっています。

会計年度を変更するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［アカウントの既定値］に移動します。
3. 「会計年度」のドロップダウンメニューをクリックし、ご自身の会計年度に最も適した期間を選択してください。 
4. ダイアログボックスで、「会計年度を確認する」チェックボックスを選択し、「はい、会計年度を変更する」をクリックして変更を確定します。

会計年度による絞り込み条件

レコード

会計年度を使用してレコードを絞り込みます。たとえば、今四半期中に作成された連絡先を確認するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
2. コンタクトダッシュボードにフィルターを追加するために、［フィルターの追加］をクリックします。
3. 右側のパネルの「is」ドロップダウンメニューから、「今四半期の累計」を選択してください。 
4. ［フィルターを適用］をクリックします。

連絡先ダッシュボードには、今会計四半期にこれまでに作成された連絡先のみが表示されるようになりました。 

レポート

会計年度を使用して、 カスタムレポート作成ツール を使用して作成されたレポートや 日付入力プロパティーを使用するレポートを絞り込むことができます。

1. 手順に従ってカスタムレポートを作成します。
2. [日付入力 ] フィールドで、[ 会計年度を使用 ] チェック ボックスをオンにします。