お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
HubSpotでアカウントの会計年度を設定する
更新日時 2025年 1月 10日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
|
会計年度を設定すると、会社のカレンダーに基づいてデータをセグメント化できます。
既定の 1 月から 12 月までの期間に一致しない場合でも、アカウントの会計年度に従って 目標 と 予測 を追跡できます。
アカウントの会計年度を変更する
デフォルトでは、アカウントの会計年度は1月から12月として設定されています。
会計年度を変更するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[アカウントの既定値]に移動します。
- [会計年度 ]ドロップダウンメニューをクリックし、会計年度を最もよく表す 期間 を選択します。
- 変更内容を保存するには、[保存]をクリックします。
会計年度による絞り込み条件
CRMレコード
会計年度を使用してCRMレコードを絞り込むことができます。例えば、現在の会計四半期の間に作成されたコンタクトを確認するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
- コンタクトダッシュボードにフィルターを追加するために、[フィルターの追加]をクリックします。
- 右側のパネルの[is(次あり) ]ドロップダウンメニューから、[ This fiscal quarter so far(現時点までのこの会計四半期)]を選択します。
- [フィルターを適用]をクリックします。
コンタクトダッシュボードに、現在の四半期の間に作成されたコンタクトのみが表示されます。
レポート
会計年度を使用して、 カスタム レポート ビルダー を使用して作成されたレポートや 日付入力プロパティーを使用するレポートを絞り込むことができます。
- 手順に従ってカスタムレポートを作成します。
- [日付入力 ] フィールドで、[ 会計年度を使用 ] チェック ボックスをオンにします。
貴重なご意見をありがとうございました。
こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。