HubSpotでアカウントの会計年度を設定する

会計年度を設定すると、会社のカレンダーに基づいてデータをセグメント化できます。

既定の 1 月から 12 月までの期間に一致しない場合でも、アカウントの会計年度に従って 目標 と 予測 を追跡できます。

アカウントの会計年度を変更する

デフォルトでは、アカウントの会計年度は1月から12月として設定されています。

会計年度を変更するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［アカウントの既定値］に移動します。
• [会計年度 ]ドロップダウンメニューをクリックし、会計年度を最もよく表す 期間 を選択します。
  
  
• 変更内容を保存するには、［保存］をクリックします。

会計年度による絞り込み条件

CRMレコード

会計年度を使用してCRMレコードを絞り込むことができます。例えば、現在の会計四半期の間に作成されたコンタクトを確認するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• コンタクトダッシュボードにフィルターを追加するために、［フィルターの追加］をクリックします。
• 右側のパネルの[is(次あり) ]ドロップダウンメニューから、[ This fiscal quarter so far(現時点までのこの会計四半期)]を選択します。
  
  
• ［フィルターを適用］をクリックします。

コンタクトダッシュボードに、現在の四半期の間に作成されたコンタクトのみが表示されます。 

レポート

会計年度を使用して、 カスタム レポート ビルダー を使用して作成されたレポートや 日付入力プロパティーを使用するレポートを絞り込むことができます。

• 手順に従ってカスタムレポートを作成します。
• [日付入力 ] フィールドで、[ 会計年度を使用 ] チェック ボックスをオンにします。