Data ostatniej aktualizacji: stycznia 10, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Ustaw rok podatkowy, aby posegmentować dane na podstawie kalendarza firmy.
Możesz śledzić cele i prognozy zgodnie z rokiem podatkowym konta, nawet jeśli nie pokrywa się on z domyślnymi ramami czasowymi od stycznia do grudnia.
Zmiana roku podatkowego konta
Domyślnie rok obrotowy konta jest ustawiony na okres od stycznia do grudnia.
Aby zmienić rok podatkowy:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Domyślne ustawienia konta.
- Kliknij menu rozwijane Rok podatkowy, a następnie wybierz ramy czasowe, które najlepiej reprezentują Twój rok podatkowy.
- Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz.
Filtrowanie według roku podatkowego
Rekordy CRM
Możesz użyć roku podatkowego do filtrowania rekordów CRM. Na przykład, aby zobaczyć kontakty, które zostały utworzone w bieżącym kwartale fiskalnym:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Dodaj filtr do pulpitu nawigacyjnego kontaktów, klikając Więcej filtrów.
- W prawym panelu, w menu rozwijanym wybierz opcję This fiscal quarter so far.
- Kliknij Zastosuj filtr.
Pulpit nawigacyjny kontaktów będzie teraz wyświetlał tylko kontakty utworzone do tej pory w tym kwartale fiskalnym.
Raporty
Możesz użyć swojego roku fiskalnego do filtrowania raportów, które zostały utworzone przy użyciu kreatora raportów niestandardowych i które używają właściwości wyboru daty.
- Obserwujący wykonuje następujące kroki, aby utworzyć raport niestandardowy.
- W polu wyboru daty zaznacz pole wyboru Użyj roku podatkowego.
