Sist oppdatert: januar 10, 2025
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Angi regnskapsår for å segmentere dataene basert på bedriftens kalender.
Du kan spore mål og prognoser i henhold til kontoens regnskapsår, selv om det ikke stemmer overens med standard tidsramme for januar til desember.
Endre regnskapsåret for en konto
Som standard er kontoens regnskapsår satt til januar til desember.
For å endre regnskapsåret:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Kontoinnstillinger i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk på rullegardinmenyen Regnskapsår, og velg deretter tidsrammen som best representerer regnskapsåret.
- Klikk på Lagre for å lagre endringene.
Filtrer etter regnskapsår
CRM-poster
Du kan bruke regnskapsåret til å filtrere CRM-poster. For eksempel, for å se kontakter som er opprettet i løpet av inneværende regnskapskvartal:
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Legg til et filter i kontaktoversikten ved å klikke på Flere filtre.
- Velg Dette regnskapskvartalet så langt i rullegardinmenyen i panelet til høyre.
- Klikk på Bruk filter.
Kontrollpanelet for kontakter viser nå bare kontaktene som har blitt opprettet så langt i dette regnskapskvartalet.
Rapporter
Du kan bruke regnskapsåret til å filtrere rapporter som ble opprettet ved hjelp av den egendefinerte rapportbyggeren, og som bruker en datovelgeregenskap.
- Følg fremgangsmåten for å opprette en egendefinert rapport.
- Merk av for Bruk regnskapsår i datovelgerfeltet.
