Laatst bijgewerkt: januari 10, 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Stel uw fiscale jaar in om uw gegevens te segmenteren op basis van de kalender van uw bedrijf.
Je kunt doelen en prognoses bijhouden op basis van het fiscale jaar van je account, zelfs als dit niet overeenkomt met het standaard tijdsbestek van januari tot december.
Het boekjaar van een account wijzigen
Standaard is het boekjaar van je account ingesteld op januari tot en met december.
U kunt het boekjaar als volgt wijzigen:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Account Defaults.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Fiscaal jaar en selecteer het tijdsbestek dat het beste overeenkomt met uw fiscale jaar.
- Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.
Filteren op boekjaar
CRM records
U kunt uw fiscale jaar gebruiken om CRM records te filteren. Als u bijvoorbeeld contactpersonen wilt zien die zijn gemaakt in het huidige fiscale kwartaal:
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Voeg een filter toe aan uw dashboard voor contactpersonen door te klikken op Meer filters.
- In het rechterpaneel, in het vervolgkeuzemenu is, selecteert u Dit fiscale kwartaal tot nu toe.
- Klik op Filter toepassen.
Het dashboard van uw contactpersonen toont nu alleen de contactpersonen die tot nu toe in dit boekjaar zijn aangemaakt.
Rapporten
Je kunt je boekjaar gebruiken om rapporten te filteren die zijn gemaakt met de builder voor aangepaste rapporten en die een eigenschap voor datumkiezers gebruiken.
- Volg de stappen om een aangepast rapport te maken.
- Schakel in het veld Datumkiezer het selectievakje Fiscaal jaar gebruiken in.
