Indstil en kontos regnskabsår i HubSpot
Sidst opdateret: januar 10, 2025
Gælder for:
|
Indstil dit regnskabsår for at segmentere dine data baseret på din virksomheds kalender.
Du kan spore mål og prognoser i henhold til din kontos regnskabsår, selv om det ikke stemmer overens med standardtidsrammen fra januar til december.
Ændring af en kontos regnskabsår
Som standard er din kontos regnskabsår indstillet til januar til december.
Sådan ændrer du dit regnskabsår:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Kontostandarder i menuen i venstre side.
- Klik på rullemenuen Regnskabsår, og vælg derefter den tidsramme, der bedst repræsenterer dit regnskabsår.
- Klik på Gem for at gemme dine ændringer.
Filtrer efter regnskabsår
CRM-poster
Du kan bruge dit regnskabsår til at filtrere CRM-poster. For eksempel for at se kontakter, der er oprettet i løbet af det aktuelle regnskabsår:
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- Tilføj et filter til dit kontaktdashboard ved at klikke på Flere filtre.
- I højre panel skal du i rullemenuen is vælge This fiscal quarter so far.
- Klik på Anvend filter.
Dit kontaktdashboard vil nu kun vise de kontakter, der hidtil er blevet oprettet i dette regnskabskvartal.
Rapporter
Du kan bruge dit regnskabsår til at filtrere rapporter, der er oprettet på baggrund af den brugerdefinerede rapportbygger, og som bruger en egenskab ved datovælgeren.
- Følg trinene for at oprette en brugerdefineret rapport.
- Marker afkrydsningsfeltet Brug regnskabsår i datovælgerfeltet.