Definir o ano fiscal de uma conta no HubSpot
Ultima atualização: Janeiro 10, 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Defina o ano fiscal para segmentar os dados com base no calendário da empresa.
Você pode rastrear o meta e as previsões de acordo com o ano fiscal de sua conta, mesmo que ele não esteja alinhado com o padrão de ano de janeiro para dezembro.
Alterar o ano fiscal de uma conta
Por padrão, o ano fiscal da sua conta é definido como Janeiro a dezembro.
Para alterar o ano fiscal:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Padrões de conta.
- Clique no menu suspenso Ano fiscal e selecione o intervalo de tempo que melhor representa seu ano fiscal.
- Para salvar as alterações, clique em Salvar.
Filtrar por ano fiscal
Registros do CRM
Você pode usar o ano fiscal para filtrar os registros do CRM. Por exemplo, para ver os contatos que foram criados durante o trimestre fiscal atual:
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Adicione um filtro ao seu painel de contatos, clicando em Mais filtros.
- No painel direito, no menu suspenso é , selecione Este trimestre fiscal até agora.
- Clique em Aplicar filtro.
Agora, o painel de contatos exibirá apenas os contatos que foram criados até agora nesse trimestre.
Relatórios
Você pode usar o ano fiscal para filtrar relatórios criados usando o construtor de relatórios personalizados e que usam uma propriedade de selecionador de data.
- Siga as etapas para criar um relatório personalizado.
- No campo selecionador de data , marque a caixa de seleção Usar ano fiscal .