上次更新時間： 一月 10, 2025
设置财政年度，根据公司日历分割数据。
您可以根据账户的会计年度跟踪目标和预测，即使该会计年度与默认的1 月 至 12 月的 时间框架不一致。
更改账户会计年度
默认情况下，账户的会计年度设置为1 月至 12 月。
要更改财政年度，请执行以下操作
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中，导航至账户默认设置。
- 单击财政年度下拉菜单，然后选择最能代表您的财政年度的时间范围。
- 要保存更改，请单击保存。
按财政年度筛选
CRM 记录
您可以使用财政年度过滤 CRM 记录。例如，要查看在当前财政季度创建的联系人，请点击
现在，联系人仪表板将只显示本财政季度迄今为止创建的联系人。
报告
您可以使用财政年度来筛选使用自定义报告生成器创建并使用日期选择器属性的报告。
- 请按照以下步骤创建自定义报告。
- 在日期选择器字段中，选择使用财政年度复选框。
