Ange ett kontos räkenskapsår i HubSpot
Senast uppdaterad: januari 10, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
Ställ in ditt räkenskapsår för att segmentera dina data baserat på ditt företags kalender.
Du kan spåra mål och prognoser enligt ditt kontos räkenskapsår, även om det inte överensstämmer med standardtidsramen januari till december.
Ändra ett kontos räkenskapsår
Som standard är ditt kontos räkenskapsår inställt på januari till december.
Så här ändrar du ditt räkenskapsår:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Kontoinställningar i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på rullgardinsmenyn Räkenskapsår och välj sedan den tidsram som bäst representerar ditt räkenskapsår.
- Klicka på Spara om du vill spara ändringarna.
Filtrera efter räkenskapsår
CRM-poster
Du kan använda ditt räkenskapsår för att filtrera CRM-poster. Om du t.ex. vill se kontakter som har skapats under det aktuella räkenskapsårskvartalet:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Lägg till ett filter i kontrollpanelen för kontakter genom att klicka på Fler filter.
- I den högra panelen, i rullgardinsmenyn är, väljer du Hittills detta räkenskapskvartal.
- Klicka på Använd filter.
Instrumentpanelen för kontakter visar nu bara de kontakter som har skapats hittills under det här kvartalet.
Rapporter
Du kan använda räkenskapsåret för att filtrera rapporter som skapats med hjälp av den anpassade rapportbyggaren och som använder en egenskap för datumväljare.
- Följ stegen nedan för att skapa en anpassad rapport.
- I fältet för datumväljare markerar du kryssrutan Använd räkenskapsår.