Skapa försäljningsmål

Med försäljningsmål kan chefer skapa användarspecifika kvoter för sina säljteam baserat på mallar som tillhandahålls av HubSpot. Cheferna kan sedan tilldela dessa mål på användar-, team- eller pipeline-nivå. Använd mål i rapporter för att visualisera och spåra måluppfyllelse över tid, vilket ger bättre kontextuella insikter i prestandan.

Lär dig hur du skapar anpassade mål från grunden.

• Sales Hub och Service Hub Starter ger endast tillgång till måttet Intäkter.
• Sales Hub Professional och Enterprise ger tillgång till skapade affärer, ringda samtal, intäkter och bokade möten.
• Service Hub Professional och Enterprise ger tillgång till måtten Genomsnittlig lösningstid för ärenden, Genomsnittlig svarstid för ärenden, Intäkter och Avslutade ärenden.

Observera: du måste vara en användare med en betald Sales eller Service Hub Professional eller Enterprise-plats eller en Superadmin för att skapa, redigera och ta bort försäljnings- eller servicemål i ditt konto. För att tilldelas ett mål måste du dock ha antingen en betald Sales eller Service Hub Professional eller Enterprise-plats. Läs mer om hur du hanterar målbehörigheter för användare.

Skapa försäljningsmål

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.
• Klicka på Skapa mål längst upp till höger.
• Välj att skapa ett mål med hjälp av en mall eller från början. Läs mer om hur du skapar mål från början.
• Välj Skapa från mall.
• I den vänstra panelen under Kategori väljer du Försäljning.
• Välj den måltyp som du vill skapa och klicka sedan på Ange mål. Om du vill skapa ett prognostiserat mål väljer du målmallen Prognostiserade intäkter.

Observera: om intäktsmallen är vald, målet är antingen månads- eller kvartalsmål och målet är inställt på att spåra alla pipelines eller en enda pipeline, kommer målmallen att kategoriseras som Prognostiserade intäkter.

• I fältet Målnamn anger du ett namn för målet.
• Så här ställer du in målbidragare:
  • Under bidragsgivare väljer du antingen Endast användarmål eller Team med användarmål.
  • Baserat på ditt val väljer du användarna eller teamen för försäljningsmålen i rullgardinsmenyn Användare eller Team.
  • Teammål kan baseras på varje enskild användare i teamet eller på teamet som helhet.
  • Om du vill inkludera extra teammedlemmar i ett teammål klickar du på kryssrutan Inkludera bidrag från extra teammedlemmar .

• • Om en användare är medlem i mer än ett team kan ett mål endast tillämpas för ett av de team som användaren är medlem i.
  • Om en användare är en primär medlem i ett av dessa team är det det enda team som målet kan tillämpas på.
• Så här ställer du in Duration:
  • I rullgardinsmenyn Mått väljer du om du vill att detta försäljningsmål ska mätas veckovis, månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller anpassat.
  • Om du väljer Anpassad anger du startdatum och slutdatum.
  • För att anpassa varaktigheten till dina inställningar för räkenskapsåret klickar du på kryssrutan Anpassa till dina inställningar för räkenskapsåret?

• Om du använder en målmall för prognostiserade intäkter väljer du ett år och en Pipeline som målet gäller för. Året kommer att stämma överens med kontots räkenskapsår som valts i inställningarna.

Observera: När du skapar ett mål måste målets varaktighet matcha prognosperioden för att visas i din prognos. Om till exempel målets varaktighet är inställd på kvartalsvis måste även prognosperioden vara inställd på kvartalsvis.

• Klicka på Nästa längst ned till höger.
• På sidan Prestationer anger du dina mål för året:
  • För varje användare eller team som du väljer kan du ange och redigera olika värden för varje månad, kvartal eller år. Om du vill ställa in samma månads- eller kvartalsmål för hela året markerar du kryssrutan till vänster om en användare eller ett team och klickar sedan på Apply targets.
  • För användare av Sales Hub Professional+ och Service Hub Professional+ kan du välja både team- och användarmål.
  • Om du har valt att inte använda prognoser för ditt mål kan du klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för varje användare eller team och välja en pipeline.

Observera: för att visa eller redigera användare i Team goals måste användaren ha en betald Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-plats , eller en Service Hub Enterprise -plats och visa/redigera-behörigheter.

• • Om du valde att inte använda prognoser för ditt mål och du vill ställa in samma pipeline för varje användare eller team som du har valt markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen och klickar sedan på Apply pipelines.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj pipelines i dialogrutan och välj sedan en pipeline.
    • Klicka på Tillämpa.

• Klicka på Nästa längst ned till höger.
• Markera kryssrutan bredvid de målmilstolpar som du vill utlösa en avisering för.

• Klicka på Done längst ned till höger.

Hantera dina mål

Visa dina mål efter typ av mått, team och pipeline. För att hantera mål i ditt HubSpot-konto måste användaren ha en betald plats.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.
• På fliken Översikt kan du filtrera dina mål:
  • Målmall: om du vill filtrera dina mål efter mall klickar du på rullgardinsmenyn Målmall.
  • Målnamn: för att filtrera dina mål efter deras namn klickar du på rullgardinsmenyn Målnamn.
  • Varaktighet: för att filtrera dina mål efter varaktighet klickar du på rullgardinsmenyn Varaktighet.
  • Lag: för att filtrera dina mål efter lag, klicka på rullgardinsmenynLag .
  • Användare: om du vill filtrera dina mål efter användare klickar du på rullgardinsmenyn Användare .
  • Pipelines: om du spårar intäkter klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines för att visa mål för en specifik pipeline.

• Om du vill redigera en månads mål eller ändra inställningarna för aviseringar när en viss milstolpe har uppnåtts håller du muspekaren över användaren eller teamet och klickar sedan på Redigera.
  • I den högra panelen gör du ändringar i bidragsgivarens målvärden eller klickar på fliken Notifieringar för att redigera inställningarna för notifieringar.
  • När du är klar med ändringarna klickar du på Spara.
• Om du vill klona ett mål håller du muspekaren över målet och klickar sedan på Klona.
• Om du vill ta bort en användare från instrumentpanelen för mål markerar du kryssrutan till vänster om användarens namn och klickar sedan på Ta bort längst upp i tabellen. TT

Använd mål i rapporter

Avtalsbaserade försäljningsmål kan användas i rapporter för att visualisera måldata. Referenslinjer kan också läggas till i rapportbyggaren för försäljningsmål. Läs mer om rapportering av mål.