สร้างเป้าหมายการขาย

ด้วยเป้าหมายการขายผู้จัดการสามารถสร้างโควต้าเฉพาะผู้ใช้สำหรับทีมขายของพวกเขาตามเทมเพลตที่ HubSpot จัดหาให้จากนั้นผู้จัดการสามารถกำหนดเป้าหมายเหล่านี้ในระดับผู้ใช้ทีมหรือไปป์ไลน์ใช้เป้าหมายในรายงานเพื่อแสดงภาพและติดตามความสำเร็จเมื่อเวลาผ่านไปโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพตามบริบทที่ดีขึ้น

เรียนรู้วิธีสร้างเป้าหมายที่กำหนดเองตั้งแต่เริ่มต้น

• Sales Hub และ Service Hub Starter ให้การเข้าถึงเฉพาะมาตรการเป้าหมายรายได้เท่านั้น 
• Sales Hub Professional และ Enterprise ช่วยให้เข้าถึงดีลที่สร้างขึ้นการเข้าพบลูกค้า รายได้และการประชุมที่จองไว้
• Service Hub Professional และ Enterprise ช่วยให้เข้าถึงเวลาในการแก้ปัญหาตั๋วโดยเฉลี่ยเวลาในการตอบกลับตั๋วโดยเฉลี่ย รายได้และมาตรการเป้าหมายที่ปิด ตั๋ว

โปรดทราบ: คุณต้องเป็นผู้ใช้ที่มีที่นั่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายหรือศูนย์บริการแบบชำระเงินหรือองค์กร หรือผู้ดูแลระบบระดับสูงเพื่อสร้างแก้ไขและลบเป้าหมายการขายหรือบริการในบัญชีของคุณอย่างไรก็ตามในการได้รับมอบหมายเป้าหมายคุณต้องมีที่นั่งแบบจ่ายเงินสำหรับ Sales หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์เป้าหมายสำหรับผู้ใช้ 

สร้างเป้าหมายการขาย

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเป้าหมาย 
• เลือกเพื่อสร้างเป้าหมายโดยใช้เทมเพลตหรือตั้งแต่ต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเป้าหมายตั้งแต่ต้น
• เลือกสร้างจากเทมเพลต
• ในแผงด้านซ้ายใต้หมวดหมู่ให้เลือกการขาย
• เลือกประเภทเป้าหมายที่คุณต้องการสร้างจากนั้นคลิก ตั้งเป้าหมาย หากต้องการสร้างเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ให้เลือกเทมเพลตเป้าหมายรายได้ที่คาดการณ์ไว้

โปรดทราบ: หากเลือกเทมเพลตรายได้เป้าหมายจะเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสและตั้งเป้าหมายให้ติดตามท่อทั้งหมดหรือท่อเดียวเทมเพลตเป้าหมายจะถูกจัดหมวดหมู่เป็นรายได้ที่คาดการณ์ไว้ 

• ในช่องชื่อเป้าหมายให้ป้อนชื่อสำหรับเป้าหมายของคุณ
• วิธีตั้งค่าผู้มีส่วนร่วมในเป้าหมาย:
  • ภายใต้ผู้ร่วมให้ข้อมูลให้เลือกเป้าหมายของผู้ใช้เท่านั้นหรือทีมที่มีเป้าหมายของผู้ใช้ 
  • จากการเลือกของคุณในเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้หรือทีมให้เลือกผู้ใช้หรือทีมสำหรับเป้าหมายการขาย 
  • เป้าหมายของทีมสามารถขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละคนในทีมหรือทีมโดยรวม 
  • หากต้องการรวมสมาชิกทีมเพิ่มเติมในเป้าหมายของทีมให้คลิกช่องทำเครื่องหมายรวมการมีส่วนร่วมจากสมาชิกทีมเพิ่มเติม

• • หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของทีมมากกว่าหนึ่งทีมเป้าหมายจะสามารถใช้ได้กับหนึ่งในทีมที่พวกเขาเป็นสมาชิกเท่านั้น
  • หากผู้ใช้เป็นสมาชิกหลักของหนึ่งในทีมเหล่านั้นนั่นคือทีมเดียวที่เป้าหมายของพวกเขาสามารถนำไปใช้ได้
• วิธีตั้งค่าระยะเวลา:
  • ในเมนูแบบเลื่อนลงระยะเวลาให้เลือกว่าคุณต้องการให้วัดเป้าหมายการขายนี้เป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายปีหรือแบบกำหนดเอง 
  • หากคุณเลือกกำหนดเองให้ป้อนวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด
  • หากต้องการจัดระยะเวลาให้สอดคล้องกับการตั้งค่าปีงบประมาณของคุณให้คลิกช่องทำเครื่องหมายจัดให้สอดคล้องกับการตั้งค่าปีงบประมาณของคุณหรือไม่

• หากคุณใช้เทมเพลตเป้าหมายรายได้ที่คาดการณ์ไว้ให้เลือกปีและไปป์ไลน์เป้าหมายนี้จะใช้กับ ปีจะสอดคล้องกับปีงบประมาณของบัญชีที่เลือกในการตั้งค่า

โปรดทราบ: เมื่อสร้างเป้าหมายระยะเวลาเป้าหมายต้องตรงกับระยะเวลาการคาดการณ์เพื่อแสดงในการคาดการณ์ของคุณตัวอย่างเช่นหากกำหนดระยะเวลาเป้าหมายเป็นรายไตรมาสจะต้องกำหนดระยะเวลาการคาดการณ์เป็นรายไตรมาสด้วย

• ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป
• ในหน้าประสิทธิภาพให้ตั้งเป้าหมายสำหรับปีนี้:
  • สำหรับผู้ใช้หรือทีมแต่ละคนที่คุณเลือกตั้งค่าและแก้ไขค่าที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละเดือนไตรมาสหรือปี หากคุณต้องการตั้งเป้าหมายรายเดือนหรือรายไตรมาสเดียวกันตลอดทั้งปีให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายของผู้ใช้หรือทีมจากนั้นคลิกใช้เป้าหมาย
  • สำหรับผู้ใช้ Sales Hub Professional + และ Service Hub Professional + คุณสามารถเลือกได้ทั้งเป้าหมายของทีมและผู้ใช้
  • หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้การคาดการณ์สำหรับเป้าหมายของคุณคุณสามารถคลิกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์สำหรับผู้ใช้หรือทีมแต่ละคนและเลือก ไปป์ไลน์

โปรดทราบ: ในการดูหรือแก้ไขผู้ใช้ในเป้าหมายของทีมผู้ใช้จะต้องมีผู้เริ่มต้นศูนย์การขายมืออาชีพหรือองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายหรือศูนย์บริการองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายและ   สิทธิ์ในการดู/แก้ไข 

• • หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้การคาดการณ์สำหรับเป้าหมายของคุณและคุณต้องการตั้งค่าท่อเดียวกันสำหรับผู้ใช้หรือทีมทุกคนที่คุณเลือกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตารางจากนั้นคลิกใช้ท่อ
    • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกท่อจากนั้นเลือก ท่อ
    • คลิกนำไปใช้

• ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป
• เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเป้าหมายที่คุณต้องการเรียกใช้การแจ้งเตือน

• ที่ด้านล่างขวาให้คลิกเสร็จสิ้น

จัดการเป้าหมายของคุณ

ดูเป้าหมายของคุณตามประเภทการวัดทีมและไปป์ไลน์ในการจัดการเป้าหมายในบัญชี HubSpot ของคุณผู้ใช้จะต้องมีที่นั่งแบบชำระเงิน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
• ในแท็บภาพรวมเพื่อกรองเป้าหมายของคุณ:
  • เทมเพลตเป้าหมาย: หากต้องการกรองเป้าหมายตามเทมเพลตให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเทมเพลตเป้าหมาย
  • ชื่อเป้าหมาย: หากต้องการกรองเป้าหมายของคุณตามชื่อเป้าหมายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงชื่อเป้าหมาย
  • ระยะเวลา: หากต้องการกรองเป้าหมายตามระยะเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงระยะเวลา
  • ทีม: หากต้องการกรองเป้าหมายของคุณตามทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง T eams 
  • ผู้ใช้: เพื่อกรองเป้าหมายของคุณตามผู้ใช้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้  
  • ท่อส่ง: หากคุณกำลังติดตามรายได้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของท่อส่งเพื่อดูเป้าหมายสำหรับท่อส่งที่เฉพาะเจาะจง

• หากต้องการแก้ไขเป้าหมายของเดือนหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้วางเมาส์เหนือผู้ใช้หรือทีมจากนั้นคลิก แก้ไข
  • ในแผงด้านขวาให้ทำการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายของผู้ร่วมให้ข้อมูลหรือคลิกแท็บการแจ้งเตือนเพื่อแก้ไขการตั้งค่าการแจ้งเตือน
  • เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
• หากต้องการโคลนเป้าหมายให้วางเมาส์เหนือเป้าหมายจากนั้นคลิก โคลน
• หากคุณต้องการลบผู้ใช้ออกจากแดชบอร์ดเป้าหมายของคุณให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายของชื่อผู้ใช้จากนั้นคลิกลบที่ด้านบนของตาราง . TT

ใช้เป้าหมายในรายงาน

เป้าหมายการขายตามข้อตกลงสามารถใช้ในรายงานเพื่อแสดงภาพข้อมูลเป้าหมายเป้าหมายนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเส้นอ้างอิงลงในตัวสร้างรายงานเพื่อเป้าหมายการขายได้อีกด้วยดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานเป้าหมาย