Criar metas de vendas

Com as metas de vendas, os gerentes podem criar cotas específicas de usuário para suas equipes de vendas com base em modelos fornecidos pela HubSpot. Os gerentes podem atribuir essas metas no nível do usuário, da equipe ou do pipeline. Use metas em relatórios para visualizar e acompanhar o cumprimento ao longo do tempo, fornecendo melhores insights contextuais sobre o desempenho.

Saiba como criar metas personalizadas a partir do zero.

• O Sales Hub e o Service Hub Starter fornecem acesso apenas à medida da meta de Receita. 
• O Sales Hub Professional e Enterprise fornece acesso a negócios criados, chamadas feitas, receita e reuniões agendadas.
• O Service Hub Professional e Enterprise fornece acesso ao Tempo médio de resolução de ticket, Tempo médio de resposta de ticket, Receita e medidas das metas de Tickets fechados.

Observe: você deve ser um usuário com um pago Centro de vendas ou serviços Profissional ou Empreendimento assento ou um Superadministrador para criar, editar e excluir metas de vendas ou serviços em sua conta. Para ser atribuído a uma meta, no entanto, você precisa de uma licença paga do Sales ou do Service Hub Professional ou Enterprise. Saiba mais sobre como gerenciar permissões de metas para os usuários. 

Criar metas de vendas

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
• No canto superior direito, clique em Criar meta. 
• Selecione para criar uma meta do zero ou usando um modelo. Saiba mais sobre como criar metas do zero.
• Selecione Criar do modelo.
• No painel esquerdo, em Categoria, selecione Vendas.
• Selecione o tipo de meta que deseja criar e clique em Definir meta. Para criar uma meta prevista, selecione o modelo de meta de Receita prevista.

Observação: se o modelo de Receita for selecionado, a meta for mensal ou trimestral e estiver definida para rastrear Todos os pipelines ou um único pipeline, o modelo de meta será categorizado como Receita prevista. 

• No campo Nome da meta , informe um nome para o seu meta.
• Para configurar contribuidores de meta:
  • Em Colaboradores, selecione Somente meta do usuário ou Equipes com meta do usuário. 
  • Com base na sua seleção, no menu suspenso Usuários ou Equipes , selecione o menu suspenso de usuários ou equipes para o meta de vendas. 
  • O meta do grupo pode ser baseado em cada usuário individual do grupo ou do grupo como um todo. 
  • Para incluir membros extras da equipe em um meta da equipe, clique na caixa de seleção Incluir contribuições dos membros extras da equipe.

• • Se um usuário for membro de mais de uma equipe, um destino de meta só poderá ser aplicado a uma das equipes das quais ele é membro.
  • Se um usuário for um membro principal de uma dessas equipes, essa será a única equipe à qual seu alvo pode ser aplicado.
• Para configurar a Duração:
  • No menu suspenso Duração, selecione se deseja que esse meta de vendas seja medido Semanalmente, Mensalmente, Trimestralmente, Anualmente ou Personalizado. 
  • Se você selecionar Personalizado, insira a data de início e a data de término.
  • Para alinhar a duração com as configurações do ano fiscal, clique na caixa de seleção Alinhar com as configurações do ano fiscal? .

• Se você estiver usando um modelo de meta de receita previsto, selecione um Ano e este meta se aplica à Pipeline. O ano será alinhado com o ano fiscal da conta escolhido nas configurações.

Observação: ao criar uma meta, a Duração da meta deve corresponder ao período de Previsão a ser exibido na sua previsão. Por exemplo, se a duração da meta for definida como trimestral, o período de previsão também deve ser definido como trimestral.

• No canto inferior direito, clique em Próximo.
• Na página Desempenho, configure suas metas para o ano:
  • Para cada usuário ou equipe selecionada, defina e edite valores diferentes para cada mês, trimestre ou ano. Se quiser definir o mesmo meta mensal ou trimestral para o ano inteiro, marque a caixa de seleção à esquerda de um usuário ou equipe e clique em Aplicar destinos.
  • Para os usuários Sales hub Professional+ e Service hub Professional+você pode selecionar o meta da equipe e do usuário.
  • Se você optou por não usar previsões para sua meta, pode clicar no menu suspenso Pipeline para cada usuário ou equipe e selecionar um pipeline.

Observe: para visualizar ou editar usuários nas metas da equipe, o usuário deve ter um pago Centro de vendas Iniciante, Profissional , ou Empreendimento assento, ou um Serviço Eixo Empreendimento assento e permissões de visualização/edição . 

• • Se você optou por não usar previsões para sua meta e deseja definir o mesmo pipeline para todos os usuários ou equipes selecionados, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e, em seguida, clique em Aplicar pipelines.
    • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e, em seguida, selecione um pipeline.
    • Clique em Aplicar.

• No canto inferior direito, clique em Próximo.
• Marque a caixa de seleção ao lado de quaisquer marcos de meta para os quais você deseja acionar uma notificação.

• No canto inferior direito, clique em Concluído.

Gerencie seus objetivos

Exibir suas metas por tipo de medida, equipe e pipeline. Para gerenciar metas em sua conta HubSpot, o usuário deve tenha um assento pago.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
• Na guia Visão geral, para filtrar suas metas:
  • Modelo de meta: para filtrar as metas por modelo, clique no menu suspenso Modelo de meta.
  • Nome da meta: para filtrar as metas por nome, clique no menu suspenso Nome da meta.
  • Duração: para filtrar as metas por duração, clique no menu suspenso Duração.
  • Equipes: para filtrar suas metas por equipe, clique no menu suspenso Equipes. 
  • Usuários: para filtrar suas metas por usuários, clique no menu suspenso Usuários. 
  • Pipelines: se você estiver monitorando a receita, clique no menu suspenso Pipelines para visualizar as metas de um pipeline específico.

• Para editar o meta de um mês ou alterar as configurações de notificação para atingir uma etapa de meta específica, passe o mouse sobre o usuário ou a equipe e clique em Editar.
  • No painel da direita, efetue as alterações nos valores de meta do contribuidor ou clique na guia Notificações para editar as configurações de notificação.
  • Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar.
• Para clonar um meta, passe o mouse sobre um meta e clique em Clonar.
• Para remover um usuário do painel de meta, marque a caixa de seleção à esquerda do nome do usuário e, na parte superior da tabela, clique em Excluir. TT

Usar metas nos relatórios

As metas de vendas baseadas em negócios podem ser usadas em relatórios para visualizar os dados de metas. Linhas de referência também podem ser adicionadas ao construtor de relatórios para metas de vendas. Saiba mais sobre como gerar relatórios sobre metas.