Criar metas de vendas

Com as metas de vendas, os gerentes podem criar cotas específicas de usuário para suas equipes de vendas com base em modelos fornecidos pela HubSpot. Os gerentes podem atribuir essas metas no nível do usuário, da equipe ou do pipeline. Use metas em relatórios para visualizar e acompanhar o cumprimento ao longo do tempo, fornecendo melhores insights contextuais sobre o desempenho.

Saiba como criar metas personalizadas a partir do zero.

• O Sales Hub e o Service Hub Starter fornecem acesso apenas à medida da meta de Receita. 
• O Sales Hub Professional e Enterprise fornece acesso a negócios criados, chamadas feitas, receita e reuniões agendadas.
• O Service Hub Professional e Enterprise fornece acesso ao Tempo médio de resolução de ticket, Tempo médio de resposta de ticket, Receita e medidas das metas de Tickets fechados.

Observação: você deve ser um usuário com uma licença paga do Sales ou do Service Hub Professional ou Enterprise ou um Superadministrador para criar, editar e excluir metas de vendas ou de atendimento da sua conta. Para ser atribuído a uma meta, no entanto, você precisa de uma licença paga do Sales ou do Service Hub Professional ou Enterprise. Saiba mais sobre como gerenciar permissões de metas para os usuários. 

Criar metas de vendas para sua equipe

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
• No canto superior direito, clique em Criar meta. 
• Selecione para criar uma meta do zero ou usando um modelo. Saiba mais sobre como criar metas do zero.
• Selecione Criar do modelo.
• No painel esquerdo, em Categoria, selecione Vendas.
• Selecione o tipo de meta que deseja criar e clique em Definir meta. Para criar uma meta prevista, selecione o modelo de meta de Receita prevista.

Observação: se o modelo de Receita for selecionado, a meta for mensal ou trimestral e estiver definida para rastrear Todos os pipelines ou um único pipeline, o modelo de meta será categorizado como Receita prevista. 

• Insira um nome para a meta.
• Na seção Contribuidores , selecione os Usuários ou Equipes a que pretende atribuir a meta e, em seguida, utilize o campo de pesquisa para localizar os usuários ou equipes associadas na sua conta.
• Selecione uma Duração. Clique no menu suspenso Duração e selecione semanal, mensal, trimestral, anual ou personalizado.

  • Ao usar semanalmente, mensalmente, trimestralmente ou anualmente , para alinhar a duração da meta com o ano fiscal da sua conta, marque a caixa de seleção Alinha-se com as configurações do ano fiscal?. 

  • Ao usar uma duração personalizada, insira as datas de início e término.
• Ao criar uma meta de Receita prevista, selecione um Ano e um Pipeline. O ano será alinhado com o ano fiscal da conta escolhida nas configurações.

Observação: ao criar uma meta, a Duração da meta deve corresponder ao período de Previsão a ser exibido na sua previsão. Por exemplo, se a duração da meta for definida como trimestral, o período de previsão também deve ser definido como trimestral.

• Clique em Próximo.
• Estabeleça suas metas para o ano:
  • Para cada usuário ou equipe selecionada, defina e edite valores diferentes para cada mês. Para os usuários do Sales Hub Professional+ e Service Hub Professional+, você pode selecionar as metas de equipe e usuário nessa tela. Se você optou por não usar previsões para sua meta, pode clicar no menu suspenso Pipeline para cada usuário ou equipe e selecionar um pipeline.

Observação: para visualizar ou editar usuários nas metas da Equipe, o usuário deve ter uma licença paga do Sales Hub Starter, Professional ou Enterprise , ou uma licença do Service Hub Enterprise  e permissões de visualização/edição. 

• • Se você deseja estabelecer a mesma meta mensal para o ano inteiro, marque a caixa de seleção à esquerda de um usuário ou equipe e clique em Aplicar metas.
    • Na caixa de diálogo, digite um valor para a meta.
    • Clique em Aplicar.
  • Se você optou por não usar previsões para sua meta e deseja definir o mesmo pipeline para todos os usuários ou equipes selecionados, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e, em seguida, clique em Aplicar pipelines.
    • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e, em seguida, selecione um pipeline.
    • Clique em Aplicar.

• Clique em Próximo.
• Marque a caixa de seleção ao lado de quaisquer marcos de meta para os quais você deseja acionar uma notificação.

• No canto inferior direito, clique em Concluído.

Gerencie seus objetivos

Exibir suas metas por tipo de medida, equipe e pipeline. Para gerenciar metas na sua conta da HubSpot, o usuário deve ter uma licença paga.

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
• Na guia Visão geral, para filtrar suas metas:
  • Modelo de meta: para filtrar as metas por modelo, clique no menu suspenso Modelo de meta.
  • Nome da meta: para filtrar as metas por nome, clique no menu suspenso Nome da meta.
  • Duração: para filtrar as metas por duração, clique no menu suspenso Duração.
  • Equipes: para filtrar suas metas por equipe, clique no menu suspenso Equipes. 
  • Usuários: para filtrar suas metas por usuários, clique no menu suspenso Usuários. 
  • Pipelines: se você estiver monitorando a receita, clique no menu suspenso Pipelines para visualizar as metas de um pipeline específico.

• Para editar a meta de um mês ou alterar as configurações de notificação para alcançar um marco de meta específico, passe o mouse sobre o usuário ou equipe e clique em Editar meta.
  • No painel da direita, efetue as alterações nos valores de meta do contribuidor ou clique na guia Notificações para editar as configurações de notificação.
  • Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar.
• Se quiser remover um usuário do painel de metas, marque a caixa de seleção à esquerda do nome e, na parte superior da tabela, clique em Excluir. TTo.

Observação: o montante doprogresso, o status e o último cálculo nos carimbos temporais são atualizados a cada 24 horas.

Usar metas nos relatórios

As metas de vendas baseadas em negócios podem ser usadas em relatórios para visualizar os dados de metas. Linhas de referência também podem ser adicionadas ao construtor de relatórios para metas de vendas. Saiba mais sobre como gerar relatórios sobre metas.