Luo myyntitavoitteet

Myyntitavoitteiden avulla johtajat voivat luoda myyntitiimeilleen käyttäjäkohtaisia kiintiöitä HubSpotin tarjoamien mallien pohjalta. Johtajat voivat sitten määrittää nämä tavoitteet käyttäjä-, tiimi- tai myyntiputki. Käytä tavoitteita raporteissa visualisoidaksesi ja seurataksesi tavoitteiden saavuttamista ajan mittaan ja antaaksesi paremman kontekstuaalisen näkemyksen suorituskyvystä.

Opi luomaan mukautettuja tavoitteita tyhjästä.

• Sales Hub ja Service Hub Starter tarjoavat pääsyn vain Revenue goal mitta.
• Sales Hub Professional ja Enterprise tarjoavat pääsyn luotuihin sopimuksiin, soitettuihin puheluihin, liikevaihtoon ja varattuihin kokouksiin.
• Service Hub Professional ja Enterprise tarjoavat pääsyn keskimääräiseen lippujen ratkaisuaikaan, keskimääräiseen lippujen vastausaikaan, liikevaihtoon ja suljettuihin lippuihin.

Huomaa: sinun on oltava käyttäjä, jolla on maksullinen Sales tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka , tai Super Admin, jotta voit luoda, muokata ja poistaa myynti- tai palvelutavoitteita tililläsi. Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite, sinulla on kuitenkin oltava joko maksullinen Sales tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka. Lisätietoja tavoitteiden käyttöoikeuksien hallinnoinnista käyttäjille.

Luo tiimillesi myyntitavoitteet

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
• Valitse, haluatko luoda tavoitteen mallin avulla vai alusta alkaen. Lisätietoja tavoitteiden luomisesta tyhjästä.
• Valitse Luo mallista.
• Valitse vasemmassa paneelissa Category (Luokka) -kohdassa Sales (Myynti).
• Valitse luotava tavoitetyyppi ja valitse sitten Aseta tavoite. Jos haluat luoda ennustetun tavoitteen, valitse Ennustetut tulot -tavoitemalli.

Huomaa: jos Tulot-malli on valittu, tavoite on joko kuukausittainen tai neljännesvuosittainen ja tavoite on asetettu seuraamaan Kaikkia putkilinjoja tai yhtä myyntiputki, tavoitemalli luokitellaan Ennustetut tulot-luokkaan.

• Anna tavoitteelle nimi.
• Valitse Contributors -osiossa käyttäjät tai tiimit, joille haluat määrittää tavoitteen, ja käytä hakukenttää löytääksesi siihen liittyvät käyttäjät tai tiimit tililtäsi.
• Valitse kesto. Napsauta Duration (Kesto) -pudotusvalikkoa ja valitse weekly (viikoittain), monthly( kuukausittain), quarterly (neljännesvuosittain), yearly (vuosittain ) tai custom (mukautettu).

  • Kun käytät viikoittaista, kuukausittaista, neljännesvuosittaista tai vuosittaista kestoa, voit yhdenmukaistaa tavoitteen keston tilisi tilivuoden kanssa valitsemalla Align with your fiscal year settings? -valintaruudun.

  • Kun käytät mukautettua kestoa, anna alku- ja loppupäivät.
• Jos käytät Ennustetut tulot -tavoitemallia, valitse Vuosi ja Myyntiputki. Vuosi kohdistetaan asetuksissa valitun tilin verovuoden mukaiseksi.

Huomaa: Kun luot tavoitteen, tavoitteen keston on vastattava ennustejaksoa , jotta se näkyy ennusteessa. Jos esimerkiksi tavoitteen kesto on asetettu neljännesvuosittaiseksi, myös ennustejakson on oltava neljännesvuosittainen.

• Napsauta Seuraava.
• Aseta tavoitteet vuodelle:
  • Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kutakin kuukautta varten. Sales Hub Professional+- ja Service Hub Professional+ -käyttäjille voit valita tässä näytössä sekä tiimi- että käyttäjätavoitteet. Jos olet päättänyt olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi, voit napsauttaa kunkin käyttäjän tai tiimin kohdalla Myyntiputki ja valita myyntiputki.

Huomaa: jotta käyttäjä voi tarkastella tai muokata käyttäjiä Team goalsissa, hänellä on oltava maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka tai Service Hub Enterprise -paikka ja katselu-/muokkausoikeudet.

• • Jos haluat asettaa saman kuukausitavoitteen koko vuodeksi, valitse käyttäjän tai ryhmän vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä tavoitteita.
    • Kirjoita valintaikkunassa tavoitesumma.
    • Napsauta Käytä.
  • Jos päätit olla käyttämättä ennusteita tavoitteessa ja haluat asettaa saman myyntiputki jokaiselle valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja valitse sitten Käytä putkistoja.
    • Napsauta valintaikkunassa Valitse putkistot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten myyntiputki.
    • Napsauta Käytä.

• Napsauta Seuraava.
• Valitse valintaruutu niiden tavoitteiden välitavoitteiden vieressä, joista haluat käynnistää ilmoituksen.

• Napsauta oikeassa alareunassa Done (Valmis).

Hallitse tavoitteitasi

Tarkastele tavoitteitasi mittaustyypeittäin, tiimeittäin ja myyntiputki mukaan. Jotta voit hallita tavoitteita HubSpot-tililläsi, käyttäjällä on oltava maksullinen käyttöoikeus.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
• Yleiskatsaus-välilehdellä, suodattaa tavoitteesi:
  • Tavoitemalli: Jos haluat suodattaa tavoitteesi mallin mukaan, napsauta avattavaa Tavoitemalli-valikkoa.
  • Tavoitteen nimi: voit suodattaa tavoitteesi niiden nimen mukaan napsauttamalla avattavaa Goal name (Tavoitteen nimi ) -valikkoa.
  • Kesto: Voit suodattaa tavoitteesi keston mukaan napsauttamalla Duration (Kesto ) -pudotusvalikkoa.
  • Joukkueet: Voit suodattaa tavoitteesi joukkueen mukaan napsauttamallaJoukkueet-pudotusvalikkoa .
  • Käyttäjät: Jos haluat suodattaa tavoitteesi käyttäjien mukaan, napsauta Users (Käyttäjät ) -pudotusvalikkoa.
  • Putket: Jos seuraat liikevaihtoa, voit tarkastella tietyn myyntiputki tavoitteita napsauttamalla putket-pudotusvalikkoa .

• Jos haluat muokata kuukauden tavoitetta tai muuttaa tietyn tavoitteen saavuttamiseen liittyviä ilmoitusasetuksia, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja valitse sitten Muokkaa.
  • Tee oikeassa paneelissa mahdolliset muutokset osallistujan tavoitearvoihin tai muokkaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä.
  • Kun olet tehnyt muutokset, napsauta Tallenna.
• Jos haluat kloonata tavoitteen, siirrä hiiren kursori tavoitteen päälle ja valitse sitten Kloonaa.
• Jos haluat poistaa käyttäjän tavoitteiden kojelaudalta, valitse hänen nimensä vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten taulukon yläosassa Poista. TT

Käytä tavoitteita raporteissa

Sopimuspohjaisia myyntitavoitteita voidaan käyttää raporteissa tavoitteiden tavoitetietojen visualisoimiseksi. Myyntitavoitteita varten voidaan myös lisätä viiterivejä raportinrakentajaan. Lisätietoja tavoitteiden raportoinnista.