Luo myyntitavoitteet

Myyntitavoitteiden avulla johtajat voivat luoda myyntitiimeilleen käyttäjäkohtaisia kiintiöitä HubSpotin tarjoamien mallien pohjalta. Johtajat voivat sitten määrittää nämä tavoitteet käyttäjä-, tiimi- tai myyntiputki. Käytä tavoitteita raporteissa visualisoidaksesi ja seurataksesi tavoitteiden saavuttamista ajan mittaan ja antaaksesi paremman kontekstuaalisen näkemyksen suorituskyvystä.

Opi luomaan mukautettuja tavoitteita tyhjästä.

• Sales Hub ja Service Hub Starter tarjoavat pääsyn vain Revenue goal mitta.
• Sales Hub Professional ja Enterprise tarjoavat pääsyn luotuihin sopimuksiin, soitettuihin puheluihin, liikevaihtoon ja varattuihin kokouksiin.
• Service Hub Professional ja Enterprise tarjoavat pääsyn keskimääräiseen lippujen ratkaisuaikaan, keskimääräiseen lippujen vastausaikaan, liikevaihtoon ja suljettuihin lippuihin.

Huomaa: sinun on oltava käyttäjä, jolla on maksullinen Sales tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka , tai Super Admin, jotta voit luoda, muokata ja poistaa myynti- tai palvelutavoitteita tililläsi. Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite, sinulla on kuitenkin oltava joko maksullinen Sales tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka. Lisätietoja tavoitteiden käyttöoikeuksien hallinnoinnista käyttäjille.

Luo myyntitavoitteet

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
• Valitse, haluatko luoda tavoitteen mallin avulla vai alusta alkaen. Lisätietoja tavoitteiden luomisesta tyhjästä.
• Valitse Luo mallista.
• Valitse vasemmassa paneelissa Category (Luokka) -kohdassa Sales (Myynti).
• Valitse luotava tavoitetyyppi ja valitse sitten Aseta tavoite. Jos haluat luoda ennustetun tavoitteen, valitse Ennustetut tulot -tavoitemalli.

Huomaa: jos Tulot-malli on valittu, tavoite on joko kuukausittainen tai neljännesvuosittainen ja tavoite on asetettu seuraamaan Kaikkia putkilinjoja tai yhtä myyntiputki, tavoitemalli luokitellaan Ennustetut tulot-luokkaan.

• Kirjoita tavoitteen nimi -kenttään nimi tavoitteelle.
• Tavoitteen rahoittajien määrittäminen:
  • Valitse Contributors-kohdassa joko User goals only (Vain käyttäjätavoitteet ) tai Teams with user goals (Joukkueet ja käyttäjätavoitteet).
  • Valitse valintasi perusteella Käyttäjät tai Tiimit -pudotusvalikosta käyttäjät tai tiimit myyntitavoitteelle.
  • Tiimitavoitteet voivat perustua jokaiseen tiimin yksittäiseen käyttäjään tai koko tiimiin.
  • Jos haluat sisällyttää tiimin lisäjäsenet tiimitavoitteeseen, valitse Include contributions from extra team members (Sisällytä lisäosuudet tiimin jäseniltä ) -valintaruutu.

• • Jos käyttäjä kuuluu useampaan kuin yhteen tiimiin, tavoitekohde voidaan asettaa vain yhteen niistä tiimeistä, joiden jäsen hän on.
  • Jos käyttäjä on ensisijainen jäsen jossakin näistä joukkueista, hänen tavoitteensa voidaan soveltaa vain siihen joukkueeseen.
• Keston määrittäminen:
  • Valitse avattavasta Kesto -valikosta, mitataanko tämä myyntitavoite viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain vai mukautetusti.
  • Jos valitset Mukautettu, anna alku- ja loppupäivä.
  • Jos haluat yhdenmukaistaa keston tilivuosiasetusten kanssa, napsauta Align with your fiscal year settings? -valintaruutua.

• Jos käytät Ennustetut tulot -tavoitemallia, valitse vuosi ja Myyntiputki, joita tämä tavoite koskee. Vuosi vastaa asetuksissa valittua tilin tilivuotta.

Huomaa: Kun luot tavoitteen, tavoitteen keston on vastattava ennustejaksoa , jotta se näkyy ennusteessa. Jos esimerkiksi tavoitteen kesto on asetettu neljännesvuosittaiseksi, myös ennustejakson on oltava neljännesvuosittainen.

• Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
• Aseta vuoden tavoitteet Suorituskyky-sivulla:
  • Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Jos haluat asettaa saman kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen tavoitteen koko vuodelle, valitse käyttäjän tai tiimin vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä tavoitteita.
  • Sales Hub Professional+- ja Service Hub Professional+ -käyttäjille voit valita sekä tiimin että käyttäjän tavoitteet.
  • Jos olet päättänyt olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi, voit napsauttaa kunkin käyttäjän tai tiimin kohdalla Myyntiputki ja valita myyntiputki.

Huomaa: jotta käyttäjä voi tarkastella tai muokata käyttäjiä Team goalsissa, hänellä on oltava maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka tai Service Hub Enterprise -paikka ja katselu-/muokkausoikeudet.

• • Jos päätit olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi ja haluat määrittää saman myyntiputki jokaiselle valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä putkia.
    • Napsauta valintaikkunassa Valitse putkistot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten myyntiputki.
    • Napsauta Käytä.

• Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
• Valitse valintaruutu niiden tavoitteiden välitavoitteiden vieressä, joista haluat käynnistää ilmoituksen.

• Napsauta oikeassa alareunassa Done (Valmis).

Hallitse tavoitteitasi

Tarkastele tavoitteitasi mittaustyypeittäin, tiimeittäin ja myyntiputki. Jotta voit hallita tavoitteita HubSpot-tililläsi, käyttäjällä on oltava maksullinen käyttöoikeus.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
• Yleiskatsaus-välilehdellä, suodattaa tavoitteesi:
  • Tavoitemalli: Jos haluat suodattaa tavoitteesi mallin mukaan, napsauta avattavaa Tavoitemalli-valikkoa.
  • Tavoitteen nimi: Voit suodattaa tavoitteesi niiden nimen mukaan napsauttamalla avattavaa Goal name (Tavoitteen nimi ) -valikkoa.
  • Kesto: Voit suodattaa tavoitteesi keston mukaan napsauttamalla Duration (Kesto ) -pudotusvalikkoa.
  • Joukkueet: Voit suodattaa tavoitteesi joukkueen mukaan napsauttamallaJoukkueet-pudotusvalikkoa .
  • Käyttäjät: Jos haluat suodattaa tavoitteesi käyttäjien mukaan, napsauta Users (Käyttäjät ) -pudotusvalikkoa.
  • Putket: Jos seuraat liikevaihtoa, voit tarkastella tietyn myyntiputki tavoitteita napsauttamalla putket-pudotusvalikkoa .

• Jos haluat muokata kuukauden tavoitetta tai muuttaa tietyn tavoitteen saavuttamiseen liittyviä ilmoitusasetuksia, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja valitse sitten Muokkaa.
  • Tee oikeassa paneelissa mahdolliset muutokset osallistujan tavoitearvoihin tai muokkaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä.
  • Kun olet tehnyt muutokset, napsauta Tallenna.
• Jos haluat kloonata tavoitteen, siirrä hiiren kursori tavoitteen päälle ja valitse sitten Kloonaa.
• Jos haluat poistaa käyttäjän tavoitteiden kojelaudalta, valitse hänen nimensä vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten taulukon yläosassa Poista. TT

Käytä tavoitteita raporteissa

Sopimuspohjaisia myyntitavoitteita voidaan käyttää raporteissa tavoitteiden tavoitetietojen visualisoimiseksi. Myyntitavoitteita varten voidaan myös lisätä viiterivejä raportinrakentajaan. Lisätietoja tavoitteiden raportoinnista.