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创建销售目标
上次更新时间: 二月 27, 2025
可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:
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有了销售目标,经理们就可以根据 HubSpot 提供的模板为销售团队创建特定于用户的配额。然后,经理们可以在用户、团队或管道级别分配这些目标。在报告中使用目标来可视化和跟踪一段时间内的实现情况,从而更好地了解业绩的来龙去脉。
了解如何从零开始创建自定义目标。
不同的订阅级别可以实现不同的目标:- Sales Hub 和Service Hub Starter 只提供对收入目标衡量的访问。
- 销售枢纽 专业版和 企业版可访问创建的交易、拨打的电话、收入和预订的会议。
- Service Hub Professional 和 Enterprise 可访问平均票单解决时间、平均票单响应时间、收入和已完成 票单目标衡量指标。
请注意:您必须是拥有付费销售或服务集线器 专业版或企业 版席位的 用户或超级管理员,才能在您的账户中创建、编辑和删除销售或服务目标。要分配目标,您必须拥有付费的销售或服务集群 专业版或企业版席位。了解有关管理用户目标权限的更多信息。
创建销售目标
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标。
- 在右上角单击 "创建目标"。
- 选择使用模板或从头开始创建目标。了解有关从零开始创建目标的更多信息。
- 选择从模板创建。
- 在左侧面板的类别下,选择销售。
- 选择要创建的目标类型,然后单击设置目标。要创建预测目标,请选择预测收入 目标模板。
请注意: 如果选择了 "收入 "模板,目标为月度或季度目标,且目标设置为跟踪所有管道或单一管道,则目标模板将归类为 "预测收入"。
- 在目标名称字段中,输入目标名称。
- 设置目标贡献者:
- 在贡献者下,选择仅限用户目标或 包含用户目标的团队。
- 根据您的选择,在用户或团队下拉菜单中,选择销售目标的用户或团队。
- 团队目标可以基于团队中的每个用户,也可以基于整个团队。
- 要在团队目标中包括额外的团队成员,请单击包括额外团队成员贡献 复选框。
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- 如果用户是多个团队的成员,目标只能应用于其中一个团队。
- 如果用户是其中一个团队的主要成员,则其目标只能应用于该团队。
- 设置 "持续时间":
- 在 "持续时间 "下拉菜单中,选择是按周、按月、按季度、按年还是自定义来衡量该销售目标。
- 如果选择自定义,请输入开始日期和结束日期。
- 要使持续时间与财政年度设置保持一致,请单击与财政年度设置保持一致复选框。
- 如果使用的是预测收入 目标模板,请 选择目标适用的 年份 和管道。年份将与设置中选择的账户财政年度一致。
请注意:创建目标时,目标持续时间 必须与预测 期一致,才能在预测中显示。例如,如果目标持续时间设置为每季度,那么预测期也必须设置为每季度。
- 在右下角单击 "下一步"。
- 在 "绩效 "页面,设置您的年度目标:
- 对于选择的每个用户或团队,为每个月、每个季度或每年设置和编辑不同的值。如果要为全年设置相同的月度或季度目标,请选择用户或团队左侧的 复选框,然后单击 "应用目标"。
- 对于销售 HubProfessional+和服务 HubProfessional+用户,可以同时选择团队和用户目标。
- 如果您选择不在目标中使用预测,您可以单击每个用户或团队的管道下拉菜单,然后选择管道。
请注意: 要在团队目标中查看或编辑用户,用户必须拥有付费的Sales Hub Starter、Professional 或Enterprise 席位,或Service Hub Enterprise 席位和 查看/编辑权限。
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- 如果您选择不对目标使用预测,并希望为所选的每个用户或团队设置相同的管道,请选择表格左上角的复选框,然后单击 "应用管道"。
- 在对话框中,单击选择管道下拉菜单,然后选择管道。
- 单击应用。
- 如果您选择不对目标使用预测,并希望为所选的每个用户或团队设置相同的管道,请选择表格左上角的复选框,然后单击 "应用管道"。
- 在右下角单击 "下一步"。
- 选择要触发通知的任何目标里程碑旁边的复选框。
- 在右下角单击 "完成"。
管理您的目标
按测量类型、团队和管道查看您的目标。要在 HubSpot 账户中管理目标,用户必须拥有付费席位。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标。
- 在 "概览"选项卡中,筛选您的目标:
- 目标模板:要按模板筛选目标,请单击目标模板下拉菜单。
- 目标名称:要根据目标名称筛选目标,请单击目标名称下拉菜单。
- 持续时间:要根据持续时间筛选目标,请单击持续时间下拉菜单。
- 团队:要按团队筛选目标,请单击团队 下拉菜单。
- 用户:要按用户过滤目标,请单击 "用户 "下拉菜单。
- 管道:如果要跟踪收入,请单击管道 下拉菜单查看特定管道的目标。
- 要编辑某个月的目标或更改达到特定目标里程碑的通知设置,请将鼠标悬停在用户或团队上,然后单击 "编辑"。
- 在右侧面板中,对贡献者的目标值进行任何更改,或单击 "通知"选项卡编辑通知设置。
- 完成更改后,单击保存。
- 要克隆目标,将鼠标悬停在目标上,然后单击克隆。
- 如果要从目标仪表板中删除用户,请选择其姓名左侧的复选框 ,然后在表格顶部单击删除. TT
请注意
- 目标进度每 24 小时更新一次。当目标正在进行时,更改将反映在下一次目标进度更新中。目标到期后对交易所做的更改不会更新目标进度。
- 如果目标的指定用户已停用或删除,目标的 KPI 进度、状态或上次计算的数据将不再主动计算或更新。
在报告中使用目标
可在报告中使用基于交易的销售目标来直观显示目标数据。还可在销售目标报告生成器中添加参考线。了解有关目标报告的更多信息。
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