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创建销售目标

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

销售 Hub   Starter , Professional , Enterprise

有了销售目标,经理们就可以根据 HubSpot 提供的模板为销售团队创建特定于用户的配额。然后,经理们可以在用户、团队或管道级别分配这些目标。在报告中使用目标来可视化和跟踪一段时间内的实现情况,从而更好地了解业绩的来龙去脉。

了解如何从头开始创建自定义目标

不同的订阅层级可以访问不同的目标:
  • Sales Hub Service Hub Starter 仅提供对收入目标措施的访问权限。
  • 销售枢纽 专业版和 企业版可访问创建的交易拨打的电话收入预订的会议
  • Service Hub Professional 和 Enterprise 可访问平均票单解决时间平均票单响应时间收入已完成 票单目标指标。

请注意:您必须是拥有付费销售或服务枢纽 专业版企业 版席位的 用户或超级管理员,才能在您的账户中创建、编辑和删除销售或服务目标。但要分配目标,您必须拥有付费的销售服务集群 专业版企业版席位。了解有关管理用户目标权限的更多信息。

为团队创建销售目标

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标
  • 在右上角单击 "创建目标"。
  • 选择使用模板或从头开始创建目标。了解有关从零开始创建目标的更多信息。
  • 选择从模板创建
  • 在左侧面板的类别下,选择销售
  • 选择要创建的目标类型,然后单击设置目标。要创建预测目标,请选择预测收入 目标模板。

请注意: 如果选择了收入 模板,目标为月度或季度目标,且目标设置为跟踪所有管道或单一管道,则目标模板将归类为预测收入


  • 输入目标名称
  • 在 "贡献者" 部分 ,选择 要将目标分配给的用户团队,然后使用搜索字段查找账户 中的 相关用户或团队。
  • 选择持续时间。单击持续时间 下拉菜单,选择 每周每月每季度每年 自定义
    • 如果使用每周每月每季度 每年 ,要使目标的持续时间与账户的财政年度一致,请选择与财政年度设置一致? 复选框。

    • 使用自定义 期限时,请输入开始 结束日期
  • 如果使用的是预测收入 目标模板,请 选择年份 管道。年份将与设置中选择的账户财政年度一致。

请注意:创建目标时,目标持续时间 必须与预测 期一致,才能显示在预测中。例如,如果目标持续时间设置为季度,则预测期也必须设置为季度。


  • 单击下一步
  • 设置年度目标:
    • 为所选的每个用户或团队设置和编辑每个月的不同值。对于销售 HubProfessional+服务 HubProfessional+用户,你可以在此页面选择团队和用户目标。如果你选择不使用预测来设定目标,你可以点击每个用户或团队的管道下拉菜单并选择管道

请注意: 要查看或编辑团队目标中的用户,用户必须拥有付费的Sales Hub Starter、ProfessionalEnterprise 席位,或Service Hub Enterprise 席位 查看/编辑权限

    • 如果要为全年设置相同的月度目标,请选择用户或团队左侧的复选框,然后单击 "应用目标"。
      • 在对话框中输入 目标金额
      • 单击应用
    • 如果您选择不使用预测来实现目标,并希望为所选的每个用户或团队设置相同的管道,请选择表格左上方的复选框,然后单击应用管道
      • 在对话框中,单击选择管道下拉菜单,然后选择管道
      • 单击应用
  • 单击下一步
  • 选择要触发通知的任何目标里程碑旁边的复选框

  • 在右下角单击完成

管理目标

按测量类型、团队和管道查看您的目标。 要在 HubSpot 账户中管理目标,用户必须拥有付费席位

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标
  • 在 "概览"选项卡中,筛选您的目标:
    • 目标模板:要按模板筛选目标,请单击目标模板下拉菜单。
    • 目标名称:要根据目标名称筛选目标,请单击目标名称下拉菜单。
    • 持续时间:要根据持续时间筛选目标,请单击持续时间下拉菜单。
    • 团队:要按团队筛选目标,请单击团队 下拉菜单。
    • 用户:要按用户过滤目标,请单击 "用户 "下拉菜单。
    • 管道:如果要跟踪收入,请单击管道 下拉菜单查看特定管道的目标。


  • 编辑一个月的目标或更改达到特定目标里程碑的通知设置,将鼠标悬停在用户或团队上,然后单击 "编辑"。
    • 在右侧面板中,对贡献者的目标值进行任何更改,或单击 "通知"选项卡编辑通知设置。
    • 完成更改后,单击保存
  • 要克隆目标,将鼠标悬停在目标上,然后单击克隆
  • 如果要从目标仪表板中删除用户,请选择其姓名左侧的复选框 ,然后在表格顶部单击删除. TT

请注意

  • 目标进度每 24 小时更新一次。当目标正在进行时,更改将反映在下一次目标进度更新中。目标到期对交易的更改不会更新目标进度。
  • 如果目标的指定用户已停用或删除,目标的 KPI 进度、状态或上次计算的数据将不再主动计算或更新。

在报告中使用目标

可以在报告中使用基于交易的销售目标来直观显示目标数据。还可在报告生成器中为销售目标添加参考线。了解有关目标报告的更多信息。

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