使用预测工具

作为经理，您可以使用预测工具来跟踪团队在实现目标方面的进展。默认情况下，预测工具会根据交易的成交可能性，结合交易阶段来预测收入。 如果您设置了预测类别，交易还可以按类别进行分组。这使您和团队能够根据对交易的了解调整预测，同时不会迷失在销售流程的当前阶段。在与销售代表进行一对一沟通时，预测工具非常有用，可帮助确定他们需要将精力集中在哪些方面，以实现月度或季度目标。

当您停用某位用户但保留其 销售 或 服务 席位，其历史销售数据将保留在预测工具中。这确保您能够全面、准确地掌握历史销售情况，从而为当前及未来期间制定有依据的预测。

开始之前

• 请确保您的用户已被分配了“预测”权限。
• 然后，为您的团队分配可预测的收入目标，并根据需要设置预测类别。
• 设置完成后，您可以查看账户中已分配销售或服务席位的用户的收入报告。

设置货币

您账户中的每位用户均可在预测工具中设置其首选货币。设置首选货币后，您即可使用该货币查看预测数据并提交手动预测。请注意：

• 系统会根据需要，依据您账户中的汇率自动进行货币转换。
• 未结交易和目标使用当前汇率。已结“成交”交易则使用交易结案时的汇率，以确保历史数据的准确性。
• 手动提交的预测将保留提交时的汇率。

设置货币的方法：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 预测。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 预测。
2. 在右上角，点击“设置货币”。
3. 点击“首选货币”下拉菜单并选择一种货币。
4. 点击“保存”。

创建预测以查看多种结果（Sales HubProfessional或Enterprise 版）

您可以通过以下方式提交预测，以查看团队在可预测收入方面的多种结果：

• HubSpot 自带或自定义的交易金额属性。
• 一个被标记为货币字段类型的 HubSpot 自有或自定义交易金额属性。

了解有关创建预测以查看多种结果的更多信息。

配置预测提交提醒

如果您是超级管理员，可以为销售代表配置提醒通知。

要设置计划好的预测提交提醒：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 预测。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 预测。
2. 在右上角点击“操作”，然后选择“设置提交计划”。
3. 在右侧面板中，配置以下内容：
   • 选中“设置预测提交计划”复选框。
   • 在“提交计划开始日期”部分，点击日期选择器并选择一个日期。
   • 点击“截止时间”下拉菜单并选择一个值。
   • 点击“重复”下拉菜单并选择一个值。
   • 点击“指派给”下拉菜单并选择团队。该计划适用于所有选定的团队，但如果启用了提醒功能，只有具有预测编辑权限的用户才会通过电子邮件和弹出窗口收到通知。
   • 点击“提醒”下拉菜单并选择一个值。
   • 点击“保存”。

请注意：用户可在“交易”通知部分中选择相应选项，配置其他通知偏好设置（例如 Slack）。超级管理员 可通过通知配置文件进行批量分配。

要编辑或删除计划好的预测提醒：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 预测。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 预测。
2. 在右上角点击“操作”，然后选择“编辑提交计划”。
3. 在右侧面板中，查看并进行修改。
   • 取消勾选“设置预报提交计划”复选框以删除该计划。
   • 完成后，点击“保存”。

提交预测

您可以提交月度或季度自定义预测，向利益相关者提供您对该期间预计成交额的预估。如果您是代表其他用户提交预测，可以考虑将哪些交易纳入提交范围。

您可以在预测工具内提交预测，也可以通过交易索引页面的默认“预测”视图进行提交。

若要通过预测工具提交：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 预测。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 预测。
2. 在“预测提交”列中，点击“提交”。
3. 在右侧面板中，选择“流程”和“预测期间”。您选择的时间段必须与您的预测期间一致（例如，如果您的预测期间设置为按月，则选择特定的月份）。
4. 在“预测金额”字段中输入金额（以贵公司的主要货币为单位）。
   • 如果您要为某位用户提交预测，可在“交易”表格中勾选“添加到预测”列中的复选框。
   • “预测金额”字段将自动显示交易金额的总和。
5. 输入备注。
6. 在“提交”部分，您可以查看过去的提交记录及其关联的交易。
7. 要查看所有过往的预测提交记录，请点击“查看历史记录”或转到“历史记录”选项卡。
   • 点击<、>箭头可更改时间范围。您最多可查看过去一年的数据。
   • 点击“查看随时间变化的提交情况”，可在销售分析中查看预测提交的历史记录。

8. 
   准备提交预测时，请点击“提交预测”。
9. 如需获取更多销售分析报告，您可以使用销售分析工具中的报告。要访问销售分析报告，请在右上角点击“转到销售分析”。

您也可以从交易索引页面导航至预测工具。对于每位被分配了Sales HubProfessional或Enterprise席位且拥有预测权限的用户，此视图将显示该用户被分配的交易及其相关属性。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 在右上角点击“操作”，然后选择“转到预测”。您将被重定向至预测工具，在那里可以提交预测。

在桌面端查看预测

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 预测。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 预测。
2. 若要按交易阶段查看预测，请点击“交易阶段”选项卡。
3. 若要按类别查看预测，请点击“预测类别”选项卡。
4. 使用顶部的下拉菜单，可按销售管道或成交日期进行筛选。
5. 若要按团队查看预测，请点击团队名称。

请注意：如果您的“预测”视图权限设置为“仅团队”，您在团队预测中只能查看自己的目标和预测，而无法查看队友的。

被分配了Sales HubProfessional或Enterprise席位的用户将显示在预测工具中。在左上角，您可以搜索未被分配到任何团队的用户。

在顶部的“团队”表格中，您可以针对已分配到团队的用户分析以下内容：

• 目标： 可预测的收入目标。

请注意：预测工具仅能显示与一个或所有销售管道相关联的目标。

• 已成交：所有交易阶段设置为“已成交”的交易金额之和。
• 缺口： 目标金额与“已成交”金额之间的差额。
• 预测提交：您所在团队的预测提交金额总和。如果没有团队提交，则使用用户的预测提交金额总和。

在顶部的“销售管道”表格中，您可以分析以下内容：

• 开放销售管道：您在所选时间段内有权访问的所有开放交易金额之和。
• 开放销售管道覆盖率： 开放销售管道值除以与目标的差距。

在每位用户姓名旁边，您可以分析以下内容：

• 目标达成率： 与用户收入目标相关的已成交收入。
• 加权销售管道或总销售管道：该时间段内所有预测交易的金额总和。
  • 如果您的“预测交易金额”设置为“加权金额”，则将显示“加权销售管道”。
  • 如果您的“预测交易金额”设置为“总金额”，则将显示“总销售管道”。 
• 预测类别：监控 每个预测类别中的预测交易金额。
• 预测提交：对特定时间段内将达成多少交易金额的预估。

要深入查看特定用户的预测，请点击该用户的姓名。

• 在此处，您可以查看分配给该用户的交易。您可以评估每笔交易在销售管道中的所处阶段，并确定哪些交易需要销售代表投入更多精力以促成成交。
• 使用顶部的选项卡按交易阶段或预测类别筛选交易。使用顶部的下拉菜单按销售管道或成交日期进行筛选。
  • 如果交易是在“成交日期”下拉菜单所选日期范围之前创建的，则交易阶段下方的绿色或红色圆点表示该交易在所选日期范围内向前或向后推进了一个阶段。
  • 如果交易创建时间早于“成交日期”下拉菜单中选定的日期范围，则加权交易金额下方的绿色或红色箭头表示该金额在该日期范围内有所增加或减少。
• 要打开交易记录，请点击交易名称。
• 要编辑显示的列，请点击右上角的“编辑列”。勾选或取消勾选属性旁边的复选框以显示相应属性，然后点击“保存”。
• 要输入用户应采取的下一步操作以将交易推进到下一阶段，请在“下一步”字段中输入备注。您输入的文本将填充交易记录中的“下一步”属性。点击“保存”。
• 要返回预测页面，请点击左上角的“返回预测”。

在 HubSpot 移动应用上查看预测

您可以在 HubSpot 移动应用上查看预测进度。

1. 打开HubSpot 移动应用。
2. 在左上角，轻触展开侧边栏图标，然后轻触“预测”。
3. 您可以通过在“销售管道”或“时间段”下拉菜单中进行选择，对预测视图进行筛选。
4. 轻触某位用户或团队，即可查看其预测进度。

5. 您可以通过轻触屏幕顶部的edit编辑”图标提交预测。
   • 选择“销售流程”和“时间段”下拉菜单，以选择要提交预测的销售流程和时间段。
   • 输入预测金额。
   • 输入与预测提交相关的备注。
   • 查看您的“提交历史记录”。
   • 点击“提交”。

6. 通过选择“预测类别”下拉菜单，并勾选要按其筛选的类别名称旁边的复选框，查看并筛选与该预测相关的交易。
7. 要查看与该预测相关的交易，请点击交易名称。此时将显示交易界面，您可以在其中添加备注、创建任务并记录活动。了解如何在 HubSpot 移动应用上创建和浏览交易。

导出预测数据

您可以从分析套件中导出预测数据：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
2. 在左侧边栏中，点击“销售”旁边的箭头。
3. 在左侧边栏中，点击“预测与收入”旁边的箭头。
4. 点击您要导出的报告（例如，“预测类别”）。
5. 在右上角，点击“操作”，然后选择“导出未汇总数据”。
6. 在对话框中，为导出文件输入名称。
7. 点击“文件格式”下拉菜单，然后选择一种文件格式。
8. 点击“导出”。导出处理完成后，您将通过电子邮件和通知中心收到下载链接。

删除预测

如果您是超级管理员，可以删除用户或团队的预测。删除提交后，将发生以下情况：

• 当当前期间的某项提交被删除时，如果该期间还有其他提交，则会显示其次最近的提交。
• 当团队提交被删除且没有其他提交值时，如果可用，将显示用户提交的汇总值。
• 当删除用户提交且没有其他提交值时，将不显示任何提交。

要删除预测：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 预测。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 预测。
2. 在“预测提交”列中，点击您要删除其自定义预测的用户或团队旁边的“更新”。
3. 在右侧面板中，导航至要删除的预测：
   • 如果预测属于当前期间，请导航至面板底部的提交记录。
   • 如果预测属于过去的时间段，请点击“历史记录”选项卡。点击<、>箭头切换时间段。然后，在面板底部找到该提交。
4. 点击要删除的提交记录旁边的“删除”按钮。在对话框中，点击“删除预测”。