上次更新时间： 2025年10月14日
可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：
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销售 Hub
Professional, Enterprise
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Service Hub
Professional, Enterprise
作为经理，您可以使用预测工具跟踪团队实现目标的进度。默认情况下，预测工具根据交易完成的可能性使用交易阶段来预测收入。如果设置了预测类别，还可以将交易分组。这样，您和您的团队就可以根据对交易的了解调整预测，而不会忘记您在销售流程中所处的位置。在与销售代表进行一对一会谈时，预测工具有助于确定他们需要在哪些方面集中精力，以实现月度或季度目标。
停用用户但保留其Sales Hub或Service HubProfessional或Enterprise席位时，其历史销售数据将保留在预测工具中。这将确保您对历史销售情况有一个完整而准确的了解，从而可以对当前和未来期间做出明智的预测。
开始之前
- 确保为用户分配了预测权限。
- 然后，为您的团队分配可预测的收入目标，并设置您的预测类别（如果您想使用这些类别）。
- 设置完成后，您就可以查看账户中已分配销售集线器或服务集线器专业版或企业版席位的用户的收入报告。
设置货币
您账户中的每个用户都可以在预测工具中设置自己的首选货币。一旦设置了首选货币，您就可以使用首选货币查看预测数据和提交手动预测。请注意
- 货币转换会根据需要按照账户中的汇率自动完成。
- 未结交易和目标使用当前汇率。已完成的交易使用交易完成时的汇率，以保持历史准确性。
- 手动提交的预测使用提交时的汇率。
设置货币：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
- 在右上角单击设置货币。
- 单击首选货币下拉菜单，选择一种货币。
- 单击保存。
创建预测以查看多个结果（Sales Hub专业版或企业版）
您可以为团队提交预测以查看多个结果，这些结果用于衡量可预测的收入：
- HubSpot自有或自定义交易日期属性。
- 标记为货币字段类型的 HubSpot 自有或自定义交易金额属性。
了解有关创建预测以查看多个结果的更多信息。
配置预测提交提醒
如果您是超级管理员，您可以为代表配置提醒通知。
设置计划的预测提交提醒：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
- 在右上角单击 "操作"，然后选择 "设置提交计划"。
- 在右侧面板中，配置以下内容：
请注意：用户可以通过在 "交易通知 "部分下选择其他通知首选项（如 Slack）进行配置。超级管理员可以使用通知配置文件批量分配。
编辑或删除预定的预测提醒：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
- 在右上角单击 "操作"，然后选择 "编辑提交计划"。
- 在右侧面板中，查看并进行更改。
- 清除设置预报提交时间表复选框以删除时间表。
- 完成后，单击保存。
提交预测
您可以提交本月或本季度的自定义预测，以便向您的利益相关者提供您认为在这段时间内会完成多少交易的估计值。如果要为某个用户提交预测，可以考虑在提交时包含哪些交易。
您可以在预测工具中提交预测，也可以在交易索引页面的默认预测视图中提交预测。
从预测工具提交：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
- 在 "预测提交"栏中，单击 "提交"。
- 在右侧面板中，选择管道和预测期。您选择的时间段必须与您的预测期一致（例如，如果您的预测期设置为每月，请选择特定月份）。
- 在预测金额字段中输入金额（以贵公司的主要货币表示）。
- 如果要为某个用户提交预测，可以在 "交易"表中选择 "添加到预测 "列中的复选框。
- 预测金额字段将自动显示交易金额的总和。
- 输入备注。
- 在 "提交 "部分，您可以查看过去的提交和与之相关的交易。
- 要查看所有过去的预测提交历史记录，请单击 "查看历史记录"或导航到 "历史记录"选项卡。
- 单击<, >箭头更改时间段。您最多可以查看一年前的情况。
- 单击查看一段时间内的提交，查看销售分析 中预测提交的历史记录。
准备好提交预测后，单击 "提交预测"。
- 要获取更多销售分析报告，可以使用销售分析工具中的报告。要访问销售分析报告，请在右上角单击转到销售分析。
您也可以从交易索引页面导航到预测工具。对于每个分配了Sales Hub专业版或企业版席位和预测权限的用户，该视图会显示用户分配的交易和相关交易属性。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
- 在右上角单击操作，然后选择转到预测。您将被重定向到预测工具，在那里可以提交预测。
在桌面上查看预测
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
- 要按交易阶段查看预测，请单击交易阶段选项卡。
- 要按类别查看预测，请单击 "预测类别"选项卡。
- 使用顶部的下拉菜单按管道或关闭日期进行筛选。
- 要按团队查看预测，请单击团队名称。
请注意：如果您的 "预测"视图权限设置为 "仅限团队"，则您只能在团队预测中查看自己的目标和预测，而不能查看队友的目标和预测。
已分配Sales Hub专业版或企业版席位的用户将出现在预测工具中。在左上角，你可以搜索未分配给团队的用户。
在顶部的 "团队"表中，你可以对已分配到团队的用户进行以下分析：
- 目标： 可预测的收入目标。
请注意：预测工具只能显示与一个或所有管道相关联的目标。
- 已达成交易：交易阶段设置为 "已达成交易 "的所有交易的金额总和。
- 差距： 目标金额与已完成获胜金额之间的差额。
- 预测提交：您团队的预测提交总和。如果没有团队提交，则使用用户的预测提交总和。
在顶部的管道表中，可以分析以下内容：
- 开放管道：所选时间段内您可以访问的所有开放交易的金额总和。
- 开放管道覆盖率： 开放管道值除以目标差距。
在每个用户姓名旁边，您可以分析以下内容：
- 目标实现情况： 与用户收入目标相关的已完成收入。
- 加权管道或总管道：该时间段内所有预测交易的金额。
- 预测类别： 监控每个预测类别中的预测交易额。
- 预测提交：估计在特定时间段内将完成多少交易。
要深入查看特定用户的预测，请单击用户名。
- 在这里，您可以查看分配给用户的交易。您可以评估每笔交易在管道中的位置，并确定哪些交易需要销售代表给予更多关注才能完成交易。
- 使用顶部的选项卡按交易阶段或预测类别过滤交易。使用顶部的下拉菜单，按管道或成交日期进行筛选。
- 如果交易是在日期范围之前创建的，交易阶段下的绿色或红色圆点表示该阶段在关闭日期下拉菜单中选择的日期范围内向前或向后移动。
- 加权交易金额下的绿色或红色圆点表示，如果交易在日期范围之前创建，则金额在关闭日期下拉菜单中选择的日期范围内增加或减少。
- 要打开交易记录，请单击交易名称。
- 要编辑显示的列，请单击右上角的编辑列。选择或清除显示属性旁边的复选框，然后单击保存。
- 要输入用户将交易推进到下一阶段所应采取的下一步措施，请在下一步字段中输入备注。输入的文本将填充交易记录上的 "下一步"属性。单击保存。
- 要返回预测，请单击左上角的 "返回预测"。
在 HubSpot 移动应用程序上查看预测
您可以在 HubSpot 移动应用程序上查看预测进度。
- 打开HubSpot 移动应用程序。
- 在左上角，点击打开侧边栏图标，然后点击预测。
- 你可以通过在管道或时间段下拉菜单中进行选择来过滤你的预测视图。
- 轻点用户或团队，查看其预测进度。
- 轻按屏幕顶部的 编辑图标，即可提交预测。
- 选择管道和时间段下拉菜单，选择预测提交的管道和时间段。
- 输入预测金额。
- 输入预测提交的备注。
- 查看提交历史记录。
- 点击提交。
- 选择预测类别下拉菜单，然后选择要过滤的类别名称旁边的复选框，即可查看和过滤与预测相关的交易。
- 要查看与预测相关的交易，请轻敲交易名称。交易屏幕就会出现，你可以在这里添加备注、创建任务和记录活动。了解如何在 HubSpot 移动应用程序上创建和浏览交易。
导出预测数据
您可以从分析套件导出预测数据：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
- 在左侧边栏中，单击销售旁边的箭头。
- 在左侧边栏中，单击 "预测与收入 "旁边的箭头。
- 单击要导出的报告（如预测类别）。
- 在右上角单击操作，然后选择导出未汇总数据。
- 在对话框中输入导出的名称。
- 单击文件格式下拉菜单并选择文件格式。
- 单击导出。导出处理完成后，您将通过电子邮件和通知中心收到一个下载链接。
删除预测
如果您是超级管理员，您可以删除用户或团队的预测。删除提交后，会出现以下情况：
- 删除当前期间的提交时，如果有的话，将显示该期间的下一个最新提交。
- 删除团队提交时，如果没有其他提交值，则会显示用户提交的滚动值（如果有）。
- 如果删除的用户提交信息中没有其他提交信息值，则不会显示任何提交信息。
删除预测：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
- 在 "预测提交 "栏中，单击要删除自定义预测的用户或团队旁边的 "更新"。
- 在右侧面板中，导航到要删除的预测：
- 如果预测在当前期间内，则导航到面板底部的提交。
- 如果是过去一段时间的预测，请单击历史选项卡。单击<, >箭头更改时间段。然后，导航到面板底部的提交。
- 单击要删除的提交旁边的 删除。在对话框中，单击删除预测。
