身為經理，您可以使用預測工具來追蹤團隊邁向目標的進度。預設情況下，預測工具會使用交易階段，根據成交的可能性來預測收入。如果您設定了預測類別，交易也可以歸類。這可讓您和您的團隊根據對交易的瞭解調整預測，而不會忘記您在銷售流程中的位置。預測工具有助於在與您的業務代表進行一對一談話時使用，並找出他們需要集中精力的地方，以達成每月或每季的目標。
當您停用使用者，但保留其Sales Hub 或Service Hub Professional或Enterprise付費席位時，他們的歷史銷售資料仍會保留在預測工具中。這可確保您擁有完整且精確的歷史銷售資料，讓您能針對當前和未來期間做出明智的預測。
開始之前
設定貨幣
您帳戶中的每位使用者都可以在預測工具中設定其偏好的貨幣。設定完成後，您就可以使用您偏好的貨幣檢視預測資料和提交手動預測。請記住
- 貨幣轉換會根據您帳戶中的匯率，在需要時自動完成。
- 未完成的交易和目標使用最新的匯率。已結束的贏得交易使用交易結束時的匯率，以維持歷史準確性。
- 手動提交的預測維持提交時的匯率。
設定您的貨幣：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「預測」。
- 在右上方，按一下設定貨幣。
- 按一下首選貨幣下拉式功能表，然後選擇一種貨幣。
- 按一下儲存。
建立預測以檢視多重結果(Sales Hub Professional 或Enterprise) (BETA)
您可以提交預測，以檢視團隊使用下列方式衡量收入的多種結果：
- HubSpot 擁有或自訂的交易日期屬性；
- 以及標示為貨幣欄位類型的 HubSpot 擁有或自訂交易金額屬性、
進一步瞭解如何建立預測以檢視多重結果。
提交預測
您可以針對月份或季度提交自訂預測，讓您的利害關係人預估您在該期間的成交金額。您可以在預測工具或交易索引頁面上的預設預測檢視中提交預測。
若要從預測工具提交，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「預測」。
- 在「預測提交」欄中，按一下您要提交自訂預測的使用者或團隊旁邊的edit 鉛筆圖示 。
- 在右側面板中，選擇管道和預測期間。您選擇的期間必須與您的預測期間 相符（例如，如果您的預測期間設定為每月，請選擇 特定月份 ）。
- 在Forecast amount （ 預測金額 ） 欄位中輸入一個金額 （以您 公司的主要貨幣表示）。
- 輸入備註。
- 若要追蹤預測提交的歷史記錄，請按一下檢視歷史記錄以展開該部分。
- 若要檢視過去的預測提交歷史，請導航至歷史 索引標籤。
- 按一下<, >箭頭來變更時間段。您最多可以檢視一年前的資料。
- 按一下檢視長期提交 ，以檢視銷售分析中的預測提交 歷史。
- 準備好要提交預測時，按一下提交預測。
- 如需其他銷售分析報告，您可以使用銷售分析工具中的報告。若要存取銷售分析報告，請在右上方按一下前往銷售分析。
您也可以從交易索引頁導覽到預測工具。對於每個擁有指定Sales Hub Professional 或Enterprise 席位和預測權限的使用者，此檢視會顯示使用者的指定交易和相關交易屬性。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 在表格檢視中，按一下Forecast 索引標籤。 如果「預測」未顯示為標籤，請按一下+ 新增檢視，然後從下拉式功能表中選擇「預測」。
- 在右上方，按一下前往預測。
請注意：如果您複製「預測」檢視，「 前往預測」功能將無法在複製檢視中使用。
在桌面上檢視預測
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「預測」。
- 若要依交易階段檢閱預測，請按一下 交易階段索引標籤。
- 若要依類別檢閱預測，請按一下預測類別索引標籤。
- 使用頂端的下拉式功能表 ，依管道或結案日期篩選。
- 若要依團隊檢視預測，請按一下團隊 名稱。
請注意：如果您的預測 檢視權限設定為僅限團隊，則您只能在團隊預測中檢視自己的目標和預測，而無法檢視隊友的目標和預測。
擁有指定Sales Hub Professional 或Enterprise 席位的使用者將出現在預測工具中。在左上方，您可以搜尋未指派團隊的使用者。
在上方的團隊表格中，您可以針對已指派團隊的使用者進行下列分析：
請注意： 預測工具只能顯示與一個或所有管道相關聯的目標。
- 已達成交易：交易階段設定為已達成交易的所有交易金額總和。
- 差距 (Gap)：目標與交易階段設定為已完成交易的交易之間的差異。
- 預測提交：您團隊的預測提交總和。如果沒有任何團隊提交，則使用使用者的預測提交總和。
在上方的管道表中，您可以分析下列內容：
- Open pipeline（未結束管道）：在選定時間內，您可以存取的所有未結束交易的金額總和。
- Open pipeline coverage（未結束管道覆蓋率）：未結束管道除以距離目標的差距。
在每個使用者名稱旁邊，您可以分析下列內容：
-
- 目標達成： 與使用者收入目標相關的已完成收入。
- 加權管道 或 總管道：該時段所有預測交易的金額。
- 預測類別： 監控各預測類別中的預測交易金額。
- 預測提交：估計在特定時間內將完成的交易金額。
- 若要深入瞭解特定使用者的預測，請按一下使用者名稱。
- 在此您可以檢視指派給使用者的交易。您可以評估每個交易在管道中的位置，並找出哪些交易需要您的銷售代表多加注意才能完成交易。
- 使用頂端的標籤，依交易階段 或預測類別篩選交易。使用上方的下拉式功能表，依管道或成交日期篩選交易。
- 交易階段下方的綠點或紅點表示，如果交易是在日期範圍之前建立，該階段會在關閉日期下拉選單中選擇的日期範圍內向前或向後移動。
- 如果交易在日期範圍之前建立，加權交易金額下方的綠色或紅色圓點表示該金額在「結束日期」下拉選項中選擇的日期範圍內增加或減少。
-
- 若要開啟交易記錄，按一下交易名稱。
- 若要編輯出現的欄位，按一下右上方的編輯欄位 。選擇或清除顯示屬性旁邊的核取方塊 ，然後按一下儲存。
- 若要輸入使用者將交易移至下一個階段所要採取的下一個步驟，請在下一個步驟 欄位中輸入備註 。輸入的文字將填充交易記錄上的下一步 屬性。按一下儲存。
- 若要導航回到您的預測，請按一下左上方的Back to Forecast（回到預測 ）。
在 HubSpot 行動應用程式上檢視預測
您可以在 HubSpot 行動應用程式上檢視預測進度。
- 開啟HubSpot 行動應用程式。
- 在預測進度下，您可以檢視選取管道的最近預測。若要檢視這些預測，請點選Go to Forecast。您也可以點選底部導覽功能表中的功能表，然後選擇左側欄中的預測，以存取預測。
- 您可以選擇管道或時間段下拉式功能表來篩選預測檢視。
- 點選使用者 或團隊，檢視其預測進度。
- 點選螢幕上方的edit 鉛筆圖示，即可提交預測。
- 選擇管道和時期下拉式功能表，以選擇預測提交的管道和時期。
- 輸入預測金額。
- 輸入預測提交的任何備註。
- 檢視您的提交記錄。
- 點選提交。
- 檢視和篩選與預測相關的交易，方法是選取預測類別下拉式功能表，然後選取您要篩選的類別名稱旁邊的核取方塊。
- 若要檢視與預測相關的交易，請點選交易名稱。交易畫面將會出現，您可以在其中新增備註、建立任務和記錄活動。瞭解如何在 HubSpot 行動應用程式上建立和瀏覽交易。
刪除預測
如果您是超級管理員，您可以刪除使用者或團隊的預測。一旦您刪除提交，將會發生以下情況：
- 當刪除當前期間內的提交時，該期間的下一個最新提交將顯示（如果有）。
- 刪除沒有其他提交值的團隊提交時，如果可用，則會顯示使用者提交的滾動值。
- 如果刪除的使用者提交中沒有其他提交值，則不會顯示任何提交。
若要刪除預測，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「預測」。
- 在預測提交欄中，按一下您要刪除自訂預測的使用者或小組旁邊的edit 鉛筆圖示 。
- 在右側面板中，導覽到要刪除的預測：
- 如果預測位於當前期間，請導航至面板底部的提交。
- 如果預測是過去期間的預測，請按一下歷程 索引標籤。 按一下<, >箭頭以變更時間期間。然後，導覽面板底部的提交。
- 按一下您要刪除的提交旁邊的deleteDelete。在對話方塊中，按一下刪除預測。
Goals
Forecast
銷售 Hub
Professional
,
Enterprise
Service Hub
Professional
,
Enterprise