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Goals

使用預測工具

上次更新時間: 一月 31, 2023

套用至:

銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

作為經理,您可以使用預測工具來跟蹤您的團隊實現目標的進度。 預設情況下,預測工具會使用交易階段根據其關閉的可能性來預測收入。 如果您設定預測類別,交易也可以分類。 這使您和您的團隊能夠根據您對交易的了解來調整您的預測,而不會失去您在銷售過程中的位置。 預測工具有助於在與您的代表一對一期間使用,並確定他們需要集中精力實現每月或季度目標的地方。

在開始之前,請確保您的用戶已分配預測權限。 然後,將收入目標分配給您的團隊, 設置您的預測類別(如果您想使用它們)。 設定完成後,您可以查看帳戶中已分配Sales Hub或Service Hub Professional或Enterprise付費座位的使用者的收入報告。 

提交預測

您可以提交當月或季度的自訂預測,讓您的利益相關者估計您認為在此期間將關閉多少。 您可以在預測工具中提交預測,或在交易索引頁面上的預設預測視圖中提交預測。

若要從預測工具提交:
  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「預測」。
  • 預測提交列中,按一下要提交自訂預測的用戶或團隊旁邊的編輯 鉛筆圖示
  • 管道和預測期間您選擇的時間段必須與您的預測期間相符(例如,如果您的預測期間設定為每月,請選擇特定份)。
  • 金額欄位中輸入金額
  • 檢視歷史記錄以展開該部分。
  • 若要查看過去的預測提交記錄,請前往「歷史」分頁。 按一下<, >箭頭以變更時間段。 您最多可以查看一年前。
  • 按一下檢視一段時間內的提交資料,即可在銷售分析中檢視預測提交資料的歷史記錄。

    custom-forecast-submission
  • 提交預測。
  • 如需其他銷售分析報表,您可以使用銷售分析工具中的報表。 若要存取銷售分析報告,請在右上角按一下前往銷售分析

您還可以在交易索引頁面的預設預測檢視上提交或編輯預測。 對於具有指定Sales Hub ProfessionalEnterprise座位和預測權限的每個用戶,此視圖都會顯示用戶指定的交易和相關的交易屬性。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 在表格檢視中,按一下預測標籤。 如果預測未顯示為標籤,請按一下+ 新增檢視,然後從下拉式選單中選擇預測
  • 按一下編輯提交預測

submit-forecast

  • 在右側面板中,輸入您的預測詳情,然後按一下[提交/更新]預測

請注意:如果您複製預測」視圖,則「提交預測」功能將法在複製視圖中使用。


在桌面上查看預測

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「預測」。
  • 若要按交易階段查看您的預測,請按一下交易階段分頁。
  • 若要按類別查看預測,請按一下「預測類別」分頁。
  • 使用頂部的下拉式選單管道關閉日期篩選。
  • 若要按團隊查看您的預測,請按一下團隊名稱

請注意:如果您的預測檢視權限設定為僅限團隊,您將只能在團隊預測中檢視自己的目標和預測,而不能檢視團隊成員的目標和預測。 

擁有指定Sales Hub ProfessionalEnterprise座位的用戶將出現在預測工具中。 在頂部的團隊表中,您可以分析以下內容:forecast-data-well
  • 目標 收入目標
  • Closed Won :交易階段設定為Closed Won的所有交易的金額總和。
  • 差距:目標和交易階段之間的差異,設定為獲勝。
  • FORECAST SUBMITTION :您團隊FORECAST SUBMITTION總和。

在頂部的管道表中,您可以分析以下內容:

  • 管道值:您在選定的時間段內可以訪問的所有未完成交易的金額總和。
  • 管道覆蓋率:管道值除以目標。
在每個用戶的名稱旁邊,您可以分析以下內容:
    • 目標實現:與用戶收入目標相關的已結束收入。
    • 總計:該時期所有預測交易的金額。 下面,管道覆蓋率是預測金額除以用戶的目標。
    • 預測類別:監控每個預測類別的預測交易金額。
    • 預測提交:估計在特定時間段內將關閉多少。
  • 若要深入了解特定使用者的預測,請按一下使用者的名稱

User

  • 在這裡,您可以查看分配給用戶的交易。 您可以評估每筆交易正在進行中的位置,並確定哪些交易需要銷售代表的更多關注才能完成交易。
    • 使用頂部的分頁按交易階段預測類別過濾交易。 使用頂部的下拉式選單按管道關閉日期過濾。
      • 交易階段下方的綠色或紅色點表示在「關閉日期」下拉列表中選擇的日期範圍內向前或向後移動的階段,如果交易是在日期範圍之前創建的。
      • 加權交易金額下的綠色或紅色插入符號表示在「關閉日期」下拉列表中選擇的日期範圍內增加或減少的金額,如果交易是在日期範圍之前創建的。

Deal_Forecast_Dots

    • 若要開啟交易紀錄,請按一下交易名稱
    • 若要編輯出現的欄位,請按一下右上角的「編輯欄位」。 選取或清除屬性旁邊的核取方塊以顯示它們,然後按一下儲存
    • 若要輸入用戶應採取的下一步步驟,將交易移至下一階段,請在「下一步」欄位中輸入備註 。 您輸入的文字將填充交易記錄中的下一步驟屬性。 按一下儲存

Next_step-1


  • 若要返回預測,請按一下左上角的「返回預測」。

在HubSpot行動應用程式上查看預測

您可以在HubSpot行動應用程式上查看預測進度。

  • 開啟HubSpot行動應用程式
  • 在「預測進度」下,您可以檢視所選管道的最近預測。 若要查看這些預測,請點按前往預測。 您也可以輕按底部導覽選中的「選單」,然後在左側邊欄中選擇「預測」來存取預測。
  • 您可以透過選擇「管道」或「時間段」下拉菜單來篩選預測檢視。
  • 點按使用者團隊以查看其預測進度。

forecasts-menu

  • 點按畫面上方的編輯 鉛筆圖示,即可提交預測。
    • 選擇「管道」和「期間」下拉式選單,以選擇預測提交內容的管道和時段。
    • 輸入預測金額
    • 輸入預測報告的任何備
    • 查看您的提交歷史
    • 點按「提交」
forecasts-submission-mobile
  • 透過選取「預測類別」下拉式選單,並選取您要篩選的類別名稱旁邊的核取方塊,即可查看和篩選與測相關的優惠。
  • 若要查看與預測相關的優惠,請點按優惠名稱。 交易畫面將出現,您可以在其中新增備註、建立任務和記錄活動。 了解如何在HubSpot行動應用程式上建立和瀏覽優惠
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