使用預測工具
上次更新時間: 二月 11, 2025
可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:
|
|
作为经理,您可以使用预测工具跟踪团队实现目标的进度。默认情况下,预测工具根据交易完成的可能性使用交易阶段来预测收入。如果您设置了预测类别,交易也可以按类别分组。这样,您和您的团队就可以根据对交易的了解调整预测,而不会忘记您在销售流程中所处的位置。预测工具有助于在与销售代表进行一对一会谈时使用,并确定他们需要在哪些方面集中精力,以实现月度或季度目标。
在开始之前,请确保您的用户已分配了预测权限。然后,为你的团队分配收入目标 ,并 设置你的预测类别(如果你想使用的话)。设置完成后,您就可以查看账户中已分配Sales Hub 或Service Hub Professional或Enterprise付费席位的用户的收入报告。
停用用户但保留其销售枢纽 或服务枢纽 专业版或企业版付费席位时,其历史销售数据将保留在预测工具中。这可确保您完整、准确地了解历史销售情况,从而对当前和未来期间做出明智的预测。
设置货币
您账户中的每个用户都可以在预测工具中设置自己的首选货币。设置完成后,您就可以使用首选货币查看预测数据和提交手动预测。请注意
- 货币转换根据您账户中的汇率自动完成。
- 未结交易和目标使用最新汇率。已完成的交易使用交易完成时的汇率,以保持历史准确性。
- 手动提交的预测保持提交时的汇率。
设置货币:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「預測」。
- 在右上角单击设置货币。
- 单击首选货币下拉菜单并选择一种货币。
- 单击保存。
创建预测以查看多种结果(销售枢纽 专业版 或企业版)(BETA)
您可以提交预测,以查看团队使用多种成果来衡量收入:
- 一个 HubSpot 自有或自定义的交易日期属性;
- HubSpot 拥有的或自定义的交易金额属性,标记为货币字段类型、
了解有关创建预测以查看多种结果的更多信息。
提交预测
您可以提交本月或本季度的自定义预测,以便向利益相关者提供您认为在这段时间内能完成多少交易的估计值。您可以在预测工具或交易索引页面的默认预测视图中提交预测。
从预测工具提交:- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「預測」。
- 在 "预测提交"栏中,单击要提交自定义预测的用户或团队旁边的edit 铅笔图标 。
- 在右侧面板中,选择管道和预测期。您选择的时间段必须与您的预测期 一致(例如,如果您的预测期设置为每月,请选择 特定月份 )。
- 在预测金额 字段中输入金额 (以贵 公司的主要货币表示) 。
- 要跟踪预测提交的历史记录,请单击 "查看历史记录"展开该部分。
- 要查看过去的预测提交历史,请导航到历史 选项卡。单击<, >箭头更改时间段。您最多可以查看一年前的情况。
- 单击 "查看一段时间内的提交" ,查看销售分析中预测提交 的历史记录。
- 准备好提交预测后,单击提交预测。
- 要获取其他销售分析报告,可以使用销售分析工具中的报告。要访问销售分析报告,请在右上角单击转到销售分析。
您还可以从交易索引页面导航到预测工具。对于每个拥有已分配的Sales Hub Professional 或Enterprise 席位和预测权限的用户,该视图会显示用户的已分配交易和相关交易属性。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 在表格视图中,单击 "预测"选项卡。 如果 "预测"未作为选项卡显示,请单击+ 添加视图,然后从下拉菜单中选择 "预测"。
- 在右上角单击转到预测。
- 您将被重定向到预测工具,在那里您可以提交预测。
请注意:如果克隆了"预测"视图,克隆视图中将无法使用 " 转到预测"功能。
在桌面上查看预测
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「預測」。
- 要按交易阶段查看预测,请单击 " 交易阶段"选项卡。
- 要按类别查看预测,请单击 "预测类别"选项卡。
- 使用顶部的下拉菜单 按管道或关闭日期过滤。
- 要按团队查看预测,请单击团队名称。
请注意:如果您的预测 视图权限设置为 "仅限团队",则您只能在团队预测中查看自己的目标和预测,而不能查看队友的目标和预测。
已分配Sales Hub 专业版 或企业 版席位的用户将出现在预测工具中。在左上角,您可以搜索未指定团队的用户。
在顶部的团队表中,可以对分配给团队的用户进行以下分析:
- 目标:收入目标。
请注意: 预测工具只能显示与一个或所有管道相关联的目标。
- 成交获胜:交易阶段设置为 "成交获胜 "的所有交易的金额总和。
- 差距:目标与交易阶段设置为 "已完成 "的交易之间的差额。
- 预测提交:您所在团队的预测提交总和。如果没有团队提交,则使用用户的预测提交总和。
在顶部的管道表中,您可以分析以下内容:
- 开放管道:在所选时间段内您可以访问的所有开放交易的金额总和。
- 未结管道覆盖率:未结管道除以与目标的差距。
- 要深入查看特定用户的预测,请单击用户名。
- 在这里,您可以查看分配给用户的交易。您可以评估每笔交易在管道中的位置,并确定哪些交易需要销售代表给予更多关注,以便完成交易。
- 使用顶部的选项卡按交易阶段 或预测类别过滤交易。使用顶部的下拉菜单,按管道或成交日期进行筛选。
- 如果交易是在日期范围之前创建的,交易阶段下的绿色或红色圆点表示该阶段在关闭日期下拉菜单中选择的日期范围内向前或向后移动。
- 如果交易在日期范围之前创建,加权交易金额下的绿色或红色圆点表示该金额在关闭日期下拉菜单中选择的日期范围内增加或减少。
- 使用顶部的选项卡按交易阶段 或预测类别过滤交易。使用顶部的下拉菜单,按管道或成交日期进行筛选。
- 要返回预报,请单击左上角的 "返回预报 "。
在 HubSpot 移动应用程序上查看预测
您可以在 HubSpot 移动应用程序上查看预测进度。
- 打开HubSpot 移动应用程序。
- 在"预测进度"下,您可以查看选定管道的近期预测。要查看这些预测,请轻敲转到预测。也可以通过轻按底部导航菜单中的菜单,然后选择左侧边栏中的预测来访问预测。
- 您可以通过选择管道或时间段下拉菜单过滤预测视图。
- 点按用户或团队查看其预测进度。
- 您可以点击屏幕上方的edit 铅笔图标提交预报。
- 选择管道和时段下拉菜单,选择预测提交的管道和时段。
- 输入预测金额。
- 输入预测提交的备注。
- 查看提交历史记录。
- 点击提交。
- 选择预测类别下拉菜单,然后选择要过滤的类别名称旁边的复选框,即可查看和过滤与预测相关的交易。
- 要查看与预测相关的交易,请点击交易名称。交易屏幕就会出现,你可以在这里添加备注、创建任务和记录活动。了解如何在 HubSpot 移动应用程序上创建和浏览交易。