使用預測工具

身為經理，您可以使用預測工具追蹤團隊實現目標的進度。 預設情況下，預測工具會使用交易階段，根據交易結束的可能性來預測收入。 如果您設定了預測類別，交易也可以分組為類別。 這使您和您的團隊能夠根據您對交易的了解來調整預測，而不會忘記您在銷售流程中的位置。 預測工具有助於與您的代表進行一對一會議，並確定他們需要集中精力實現每月或每季目標的地方。

在開始之前，請確保您的用戶已分配預測權限。 然後，將營收目標指派給您的團隊，並 設定您的預測類別（如果您想使用它們）。 設定完成後，你可以查看帳戶中已指派Sales Hub或Service Hub專業版 或 Enterprise版付費席次的使用者的收入報告。

當您停用使用者但保留其Sales Hub或Service Hub專業版 或 Enterprise版付費席次時，其過往銷售資料將保留在預測工具中。 這可確保您完整準確地了解過往銷售情況，以便對當前和未來期間做出明智的預測。

請注意：如果你是超級管理員，請瞭解如何將帳戶加入測試版。

設定貨幣

帳戶中的每位用戶都可以在預測工具中設定偏好的貨幣。 設定完成後，您可以查看預測資料，並以偏好的貨幣提交手動預測。請緊記：

• 系統會根據您帳戶中的匯率，根據需要自動進行貨幣兌換。
• 開放的交易和目標使用最新的匯率。 已成交的交易使用交易完成時的匯率來維持歷史準確性。
• 手動提交的預測會維持提交時的匯率。

若要設定幣別，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「預測」。
• 點擊右上角的「設定貨幣」。
• 點擊偏好貨幣下拉式選單，然後選擇一種貨幣。
• 按一下儲存。

提交預測

您可以提交當月或季度的自訂預測，讓專案關係人知道您認為在這段時間內完成的預測金額。 您可以在預測工具中或從交易索引頁面的預設預測檢視中提交預測。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「預測」。
• 在「預測提交」欄中，按一下您要提交自訂預測的使用者或團隊旁邊的edit 鉛筆圖示 。
• 在右側面板中，選擇管線和預測期間。 您選擇的時段必須與您的預測時段相匹配（例如，如果您的預測時段設置為每月，請選擇特定 月份）。
• 在「預測 金額」欄位中輸入金額（以貴公司的主要貨幣為單位） 。
• 若要追蹤預測提交紀錄，請按一下「檢視紀錄」以展開區段。
• 若要檢視過去的預測提交歷程記錄，請前往「歷程記錄」索引標籤 按一下<, >箭頭以變更時間週期。 您最多可以提前一年查看。
• 按一下「檢視一段時間內的提交內容」，即可在銷售分析中檢視預測提交內容的歷史記錄。
  
  
• 當你準備好提交預測時，請點擊提交預測。
• 如需其他銷售分析報告，您可以使用銷售分析工具中的報告。 若要存取銷售分析報告，請在右上角按一下前往銷售分析。

您也可以從交易索引頁面導覽至預測工具。 對於具有指派的Sales Hub Professional或Enterprise席次和預測權限的每個使用者，此檢視會顯示使用者的指派交易和相關交易屬性。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 在表格檢視中，按一下「預測」索引標籤。 如果預測未顯示為標籤，請按一下+ 新增檢視，然後從下拉式選單中選擇預測。
• 在右上角，按一下前往預測。

• 您將被重定向到預測工具，在那裡您可以提交預測。

請注意：如果您複製「預測」檢視，「前往預測」功能將無法在複製檢視中使用。

在電腦上查看預測

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「預測」。
• 若要按交易階段檢閱您的預測，請按一下「交易階段」索引標籤。
• 若要按類別檢視您的預測，請按一下「預測」類別索引標籤。
• 使用頂部的下拉式選單，依管線或關閉日期篩選。
• 若要按團隊檢閱您的預測，請按一下團隊名稱。

請注意：如果您的預測檢視權限設定為僅限團隊，您將只能在團隊預測中檢視您自己的目標和預測，而不能檢視您的隊友。 

已指派Sales Hub 專業 版或企業版席次的使用者會顯示在預測工具中。 在左上角，你可以搜尋未指派團隊的使用者。

在頂部的團隊表格中，您可以分析以下已分配團隊的使用者：

• 目標： 收益目標。
• Closed Won ：交易階段設定為Closed Won的所有交易的金額總和。
• 差距：目標和交易階段設置為關閉的交易之間的差異。
• 預測提交：您團隊的預測提交總和。 如果沒有任何團隊提交，則使用用戶的預測提交總和。 

在頂部的管線表中，您可以分析以下內容：

• 開啟管線：您在所選時間段內有權存取的所有開啟交易的金額總和。
• 開放管線涵蓋範圍：開放管線除以目標之間的差距。

• • 目標達成率：與用戶收入目標相關的收入。
  • 加權管線或總管線：該期間所有預測交易的金額。
    • 如果您的預測交易金額設定為加權金額，則會顯示加權管線。
    • 如果您的「預測交易金額」設定為「總金額」，則會顯示「總管線」。 
  • 預測類別：監控每個預測類別中的預測交易金額。
  • 預測提交：預估在特定時間段內將關閉的金額。

• 若要深入瞭解特定使用者的預測，請按一下使用者名稱。

• 您可以在此處查看分配給用戶的優惠。 您可以評估每筆交易的進度，並確定哪些交易需要銷售代表更多關注才能完成交易。
  • 使用頂部的標籤按交易階段或預測類別篩選交易。 使用頂部的下拉式選單，依管線或關閉日期篩選。
    • 交易階段下的綠色或紅色點表示，如果交易是在日期範圍之前建立的，則該階段在「關閉日期」下拉式選單中選擇的日期範圍內向前或向後移動。
    • 如果交易是在日期範圍之前建立的，則加權交易金額下的綠色或紅色插入符號表示在關閉日期下拉式選單中選擇的日期範圍內增加或減少的金額。

• • 若要開啟交易記錄，請按一下交易名稱。
  • 若要編輯顯示的欄，請按一下右上角的編輯欄 。 選中或清除屬性旁邊的核取方塊以顯示它們，然後單擊保存。
  • 若要輸入使用者應採取的後續步驟，將交易移至下一階段，請在「下一步」欄位中輸入備註 。 您輸入的文字將填入交易記錄上的「下一步」屬性。按一下「儲存」。

• 若要返回預測，請按一下左上角的「返回預測」。

在HubSpot行動應用程式上查看預測

您可以在HubSpot行動應用程式上查看預測進度。

• 開啟HubSpot行動應用程式。
• 在「預測進度」下，您可以查看所選管線的最新預測。 若要檢視這些預測，請點選前往預測。 您也可以點選底部導覽選單中的「選單」，然後選擇左側邊欄中的「預測」，以存取預測。
• 您可以透過選擇「管線」或「時間週期」下拉式選單來篩選預測檢視。
• 點選使用者或團隊，即可查看預測進度。

• 點選畫面上方的edit 鉛筆圖示，即可提交預測。
  • 選取管線和期間下拉式選單，以選取預測提交管線和期間。
  • 輸入預測金額。
  • 輸入預測提交的任何備註。
  • 查看你的提交紀錄。
  • 點選「送出」。

• 透過選取「預測類別」下拉式功能表，並選取要篩選的類別名稱旁的核取方塊，檢視並篩選與預測相關的交易。



• 若要檢視與預測相關的交易，請點選交易名稱。 交易畫面會顯示，您可以在其中新增備註、建立任務和記錄活動。 瞭解如何在HubSpot行動應用程式上建立和瀏覽優惠。