上次更新時間： 2025年10月14日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
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銷售 Hub
Professional, Enterprise
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Service Hub
Professional, Enterprise
身為經理，您可以使用預測工具來追蹤團隊邁向目標的進度。預設情況下，預測工具會根據交易完成的可能性，使用交易階段來預測收入。如果您設定了預測類別，交易也可以歸類。這可讓您和您的團隊根據對交易的瞭解調整預測，而不會忘記您在銷售流程中所處的位置。預測工具有助於在與您的業務代表進行一對一談話時使用，以確定他們需要在哪些方面集中精力，才能達成每月或每季的目標。
當您停用使用者，但保留其Sales Hub或Service HubProfessional或Enterprise席位時，他們的歷史銷售資料仍會保留在預測工具中。這可確保您擁有完整且精確的歷史銷售資料，以便您能針對當前和未來期間做出明智的預測。
開始之前
- 確保您的使用者已指定預測權限。
- 然後，為您的團隊指定可預測的收入目標，並設定您的預測類別（如果您想使用）。
- 設定完成後，您可以檢視您帳戶中已指定Sales Hub或Service HubProfessional或Enterprise座席的使用者的收入報告。
設定貨幣
您帳戶中的每位使用者都可以在預測工具中設定其偏好的貨幣。一旦設定了偏好的貨幣，您就可以用偏好的貨幣檢視預測資料和提交手動預測。請記住
- 貨幣轉換會依據您帳戶中的匯率，在需要時自動完成。
- 未完成的交易和目標使用目前的匯率。已完成的贏得交易使用交易完成時的匯率，以維持歷史準確性。
- 手動提交的預測會維持提交時的匯率。
要設定您的貨幣：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
- 在右上方，按一下設定貨幣。
- 按一下首選貨幣下拉式功能表，然後選擇一種貨幣。
- 按一下儲存。
建立預測以檢視多個結果(Sales HubProfessional或Enterprise)
您可以為您的團隊提交預測，以檢視使用來衡量可預測收入的多個結果：
- HubSpot 擁有或自訂的交易日期屬性。
- 標示為貨幣欄位類型的 HubSpot 擁有或自訂交易金額屬性。
進一步瞭解如何建立預測以檢視多重結果。
設定預測提交提醒
如果您是超級管理員，您可以為業務代表設定提醒通知。
要設定排程的預測提交提醒：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
- 在右上方按一下「行動」，然後選擇「設定提交排程」。
- 在右側面板中，設定下列內容：
- 選取設定預測提交排程核取方塊。
- 在提交排程開始日期部分，按一下日期選擇器，然後選擇一個日期。
- 按一下到期時間下拉式功能表，然後選擇一個值。
- 按一下重複下拉式功能表並選取一個數值。
- 按一下指派給下拉式功能表，然後選擇團隊。排程適用於所有選取的團隊，但如果開啟提醒，則只有具有預測編輯權限的使用者會透過電子郵件和彈出式視窗收到通知。
- 按一下提醒下拉式功能表，然後選擇一個值。
- 按一下儲存。
請注意：使用者可以在Deals通知區段下選擇其他通知偏好設定，例如 Slack。超級管理員可以使用通知設定檔批量指派。
編輯或刪除排程預測提醒：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
- 在右上方按一下「行動」，然後選擇「編輯提交排程」。
- 在右側面板中，檢視並變更。
- 清除設定預測提交排程核取方塊，以刪除排程。
- 完成後，按一下儲存。
提交預測
您可以提交月份或季度的自訂預測，讓您的利害關係人預估您認為在該時間內會完成多少交易。如果您要為使用者提交預測，您可以考慮要包含在提交中的交易。
您可以在預測工具中或交易索引頁面上的預設預測檢視中提交預測。
從預測工具提交：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
- 在「預測提交」欄中，按一下「提交」。
- 在右側面板中，選擇管道和預測期間。您選擇的期間必須與您的預測期間相符（例如，如果您的預測期間設定為每月，請選擇特定月份）。
- 在Forecast amount（預測金額）欄位中輸入一個金額（以您公司的主要貨幣表示）。
- 如果您要為使用者提交預測，在Deals表中，您可以選擇Add to Forecast列中的核取方塊。
- 預測金額欄位會自動顯示交易金額的總和。
- 輸入備註。
- 在提交部分，您可以檢視過去的提交記錄以及與之相關的交易。
- 若要檢視所有過去的預測提交歷史，請按一下檢視歷史或導覽到歷史索引標籤。
- 按一下<, >箭頭來變更時間段。您最多可以檢視一年前的資料。
- 按一下View submissions over time（檢視歷史提交），以檢視銷售分析 中的預測提交歷史。
當您準備好要提交預測時，按一下提交預測。
- 如需其他銷售分析報告，您可以使用銷售分析工具中的報告。若要存取銷售分析報告，請在右上方按一下前往銷售分析。
您也可以從交易索引頁導覽到預測工具。對於每個擁有指定Sales HubProfessional或Enterprise席位和預測權限的使用者，此檢視會顯示使用者的指定交易和相關交易屬性。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 在右上方，按一下「行動」，然後選擇「前往預測」。您會被重定向到預測工具，在這裡您可以提交預測。
在桌面上檢視預測
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
- 若要依交易階段檢視預測，請按一下交易階段索引標籤。
- 若要按類別檢視預測，請按一下預測類別索引標籤。
- 使用頂端的下拉式功能表，依管道或結案日期篩選。
- 若要依團隊檢視預測，請按一下團隊 名稱。
請注意：如果您的預測檢視權限設定為僅限團隊，您將僅能在團隊預測中檢視自己的目標和預測，而無法檢視隊友的目標和預測。
擁有指定Sales Hub專業或企業席位的使用者將出現在預測工具中。在左上方，您可以搜尋未指派給團隊的使用者。
在上方的團隊表格中，您可以分析已指派給團隊的使用者：
- 目標： 可預測的收入目標。
請注意：預測工具只能顯示與一個或所有管道相關聯的目標。
- 已達成交易：交易階段設定為已達成交易的所有交易金額總和。
- 差距： 目標金額與已結束贏得金額之間的差異。
- 預測提交：您團隊的預測提交總和。如果沒有任何團隊提交，則使用使用者的預測提交總和。
在頂端的管道表中，您可以分析下列內容：
- Open pipeline（開放管道）：在選取的時段內，您可以存取的所有開放交易的總和。
- 開放管道覆蓋率： 開放管道值除以目標差距。
在每個使用者名稱旁邊，您可以分析下列內容：
- 目標達成： 與使用者收入目標相關的已完成收入。
- 加權管道或總管道：該時段所有預測交易的金額。
- 預測類別： 監視各預測類別中的預測交易金額。
- Forecast submission（預測提交）：估計在特定時間內將完成的交易金額。
要深入查看特定使用者的預測，請按一下使用者名稱。
- 您可以在此檢視指派給使用者的交易。您可以評估每筆交易在管道中的位置，並找出哪些交易需要銷售代表多加注意，才能完成交易。
- 使用頂端的索引標籤，依交易階段或預測類別篩選交易。使用上方的下拉式功能表，依管道或成交日期篩選交易。
- 交易階段下方的綠點或紅點表示，如果交易是在日期範圍之前建立，則該階段會在關閉日期下拉式功能表中選擇的日期範圍內向前或向後移動。
- 如果交易在日期範圍之前建立，加權交易金額下方的綠色或紅色滑鼠標表示該金額在關閉日期下拉選單中選擇的日期範圍內增加或減少。
- 若要開啟交易記錄，請按一下交易名稱。
- 若要編輯出現的欄位，按一下右上方的編輯欄位。選擇或清除顯示屬性旁邊的核取方塊，然後按一下儲存。
- 若要輸入使用者將交易移至下一個階段所要採取的下一個步驟，請在下一個步驟欄位中輸入註解。輸入的文字將填充交易記錄上的下一步屬性。按一下「儲存」。
- 要導航回您的預測，請按一下左上方的Back to Forecast。
在 HubSpot 行動應用程式上檢視預測
您可以在 HubSpot 行動應用程式上檢視預測進度。
- 開啟HubSpot 行動應用程式。
- 在左上方，點選開啟側邊欄圖示，然後點選預測。
- 您可以在Pipeline或Time period下拉式功能表中進行選擇，篩選您的預測檢視。
- 點選使用者 或團隊，檢視其預測進度。
- 點選螢幕上方的 編輯圖示，即可提交預測。
- 選擇管道和時期下拉式功能表，以選擇預測提交的管道和時期。
- 輸入預測金額。
- 輸入預測提交的任何備註。
- 檢視您的提交記錄。
- 點選提交。
- 選擇「預測類別」下拉式功能表，然後選擇您要篩選的類別名稱旁邊的核取方塊，即可檢視和篩選與預測相關的交易。
- 若要檢視與預測相關的交易，請點選交易名稱。交易畫面將會出現，您可以在其中新增備註、建立任務和記錄活動。瞭解如何在 HubSpot 行動應用程式上建立和瀏覽交易。
匯出預測資料
您可以從分析套件匯出預測資料：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
- 在左側欄中，按一下銷售旁邊的箭頭。
- 在左側欄中，按一下Forecast & revenue 旁邊的箭頭。
- 按一下您要匯出的報告(例如：預測類別)。
- 在右上方，按一下動作，然後選擇匯出未總結資料。
- 在對話方塊中，輸入匯出的名稱。
- 單擊「檔案格式」下拉菜單並選擇檔案格式。
- 按一下匯出。匯出處理完成後，您會透過電子郵件和通知中心收到下載連結。
刪除預測
如果您是超級管理員，您可以刪除使用者或團隊的預測。一旦您刪除提交，將會發生以下情況：
- 當目前期間的提交被刪除時，如果有的話，會顯示該期間的下一個最新提交。
- 刪除團隊提交時，如果沒有其他提交值，則會顯示使用者提交的滾動值（如果有）。
- 如果刪除的使用者提交沒有其他提交值，則不會顯示任何提交。
若要刪除預測，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
- 在「預測提交」欄中，按一下您要刪除自訂預測的使用者或小組旁邊的「更新」。
- 在右側面板中，導覽到要刪除的預測：
- 如果預測在當前期間內，請導航至面板底部的提交。
- 如果預測是過去期間的預測，請按一下歷史索引標籤。按一下<, >箭頭變更時間期間。然後導航至面板底部的提交。
- 按一下要刪除的提交旁邊的 刪除。在對話方塊中，按一下刪除預測。
