使用預測工具

作為經理，您可以使用預測工具來跟蹤您的團隊實現目標的進度。 預設情況下，預測工具會使用交易階段根據其關閉的可能性來預測收入。 如果您設定預測類別，交易也可以分類。 這使您和您的團隊能夠根據您對交易的了解來調整您的預測，而不會失去您在銷售過程中的位置。 預測工具有助於在與您的代表一對一期間使用，並確定他們需要集中精力實現每月或季度目標的地方。

在開始之前，請確保您的用戶已分配預測權限。 然後，將收入目標分配給您的團隊，並 設置您的預測類別（如果您想使用它們）。 設定完成後，您可以查看帳戶中已分配Sales Hub或Service Hub Professional或Enterprise付費座位的使用者的收入報告。 

提交預測

您可以提交當月或季度的自訂預測，讓您的利益相關者估計您認為在此期間將關閉多少。 您可以在預測工具中提交預測，或在交易索引頁面上的預設預測視圖中提交預測。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
• 在「預測提交」欄中，按一下要提交自訂預測的用戶或團隊旁邊的編輯 鉛筆圖示 。
• 在右側面板中，選擇管道和預測期間。 您選擇的時間段必須與您的預測期間相符（例如，如果您的預測期間設定為每月，請選擇特定的月份）。
• 在「預測金額」欄位中輸入金額（以貴公司的主要貨幣計算） 。
• 若要追蹤預測提交紀錄，請按一下「檢視紀錄」以展開部分。
• 若要查看過去的預測提交記錄，請前往「歷史」分頁。 按一下<, >箭頭以變更時間段。 您最多可以查看一年前。
• 按一下檢視一段時間內的提交資料，即可在銷售分析中檢視預測提交資料的歷史記錄。
  
  
• 當你準備好提交預測時，按一下提交預測。
• 如需其他銷售分析報表，您可以使用銷售分析工具中的報表。 若要存取銷售分析報告，請在右上角按一下前往銷售分析。

您還可以在交易索引頁面的預設預測檢視上提交或編輯預測。 對於具有指定Sales Hub Professional或Enterprise座位和預測權限的每個用戶，此視圖都會顯示用戶指定的交易和相關的交易屬性。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
• 在表格檢視中，按一下預測標籤。 如果預測未顯示為標籤，請按一下+ 新增檢視，然後從下拉式選單中選擇預測。
• 按一下編輯提交預測。

• 在右側面板中，輸入您的預測詳情，然後按一下[提交/更新]預測。

請注意：如果您複製「預測」視圖，則「提交預測」功能將無法在複製視圖中使用。

在桌面上查看預測

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
• 若要按交易階段查看您的預測，請按一下交易階段分頁。
• 若要按類別查看預測，請按一下「預測類別」分頁。
• 使用頂部的下拉式選單按管道或關閉日期篩選。
  
• 若要按團隊查看您的預測，請按一下團隊名稱。

請注意：如果您的預測檢視權限設定為僅限團隊，您將只能在團隊預測中檢視自己的目標和預測，而不能檢視團隊成員的目標和預測。 

• 目標： 收入目標。
• Closed Won ：交易階段設定為Closed Won的所有交易的金額總和。
• 差距：目標和交易階段之間的差異，設定為獲勝。
• FORECAST SUBMITTION ：您團隊的FORECAST SUBMITTION總和。

在頂部的管道表中，您可以分析以下內容：

• 管道值：您在選定的時間段內可以訪問的所有未完成交易的金額總和。
• 管道覆蓋率：管道值除以目標。

• • 目標實現：與用戶收入目標相關的已結束收入。
  • 總計：該時期所有預測交易的金額。 下面，管道覆蓋率是預測金額除以用戶的目標。
  • 預測類別：監控每個預測類別的預測交易金額。
  • 預測提交：估計在特定時間段內將關閉多少。
• 若要深入了解特定使用者的預測，請按一下使用者的名稱。

• 在這裡，您可以查看分配給用戶的交易。 您可以評估每筆交易正在進行中的位置，並確定哪些交易需要銷售代表的更多關注才能完成交易。
  • 使用頂部的分頁按交易階段或預測類別過濾交易。 使用頂部的下拉式選單按管道或關閉日期過濾。
    • 交易階段下方的綠色或紅色點表示在「關閉日期」下拉列表中選擇的日期範圍內向前或向後移動的階段，如果交易是在日期範圍之前創建的。
    • 加權交易金額下的綠色或紅色插入符號表示在「關閉日期」下拉列表中選擇的日期範圍內增加或減少的金額，如果交易是在日期範圍之前創建的。

• • 若要開啟交易紀錄，請按一下交易名稱。
  • 若要編輯出現的欄位，請按一下右上角的「編輯欄位」。 選取或清除屬性旁邊的核取方塊以顯示它們，然後按一下儲存。
  • 若要輸入用戶應採取的下一步步驟，將交易移至下一階段，請在「下一步」欄位中輸入備註 。 您輸入的文字將填充交易記錄中的下一步驟屬性。按一下儲存。

• 若要返回預測，請按一下左上角的「返回預測」。

在HubSpot行動應用程式上查看預測

您可以在HubSpot行動應用程式上查看預測進度。

• 開啟HubSpot行動應用程式。
• 在「預測進度」下，您可以檢視所選管道的最近預測。 若要查看這些預測，請點按前往預測。 您也可以輕按底部導覽選單中的「選單」，然後在左側邊欄中選擇「預測」來存取預測。
• 您可以透過選擇「管道」或「時間段」下拉菜單來篩選預測檢視。
• 點按使用者或團隊以查看其預測進度。

• 點按畫面上方的編輯 鉛筆圖示，即可提交預測。
  • 選擇「管道」和「期間」下拉式選單，以選擇預測提交內容的管道和時段。
  • 輸入預測金額。
  • 輸入預測報告的任何備註。
  • 查看您的提交歷史。
  • 點按「提交」。

• 透過選取「預測類別」下拉式選單，並選取您要篩選的類別名稱旁邊的核取方塊，即可查看和篩選與預測相關的優惠。
• 若要查看與預測相關的優惠，請點按優惠名稱。 交易畫面將出現，您可以在其中新增備註、建立任務和記錄活動。 了解如何在HubSpot行動應用程式上建立和瀏覽優惠。