Użyj narzędzia do prognozowania

Jako menedżer, możesz użyć narzędzia do prognozowania, aby śledzić postępy swojego zespołu w realizacji celów. Domyślnie, narzędzie prognozowania wykorzystuje etapy transakcji do prognozowania przychodów na podstawie prawdopodobieństwa ich zamknięcia. Jeśli ustawisz kategorie prognoz, transakcje mogą być również pogrupowane w kategorie. Pozwala to Tobie i Twojemu zespołowi na dostosowanie prognozy w oparciu o wiedzę na temat transakcji, bez utraty orientacji, w którym miejscu procesu sprzedaży się znajdujesz. Narzędzie do prognozowania jest pomocne podczas rozmów indywidualnych z przedstawicielami handlowymi i pozwala określić, na czym powinni się skupić, aby zrealizować swoje miesięczne lub kwartalne cele.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że Twój użytkownik ma przypisane uprawnienia doPrognozy. Następnie przypisz cele przychodowe do swojego zespołu i ustaw kategorie prognoz, jeśli chcesz ich używać. Po skonfigurowaniu można wyświetlić raporty dotyczące przychodów dla użytkowników na koncie, którzy mają przypisane płatne miejsca Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise.

Prześlij prognozę

Możesz przesłać niestandardową prognozę na dany miesiąc lub kwartał, aby podać swoim interesariuszom szacunkową kwotę, którą według Ciebie zamkniesz w tym czasie. Prognozę można przesłać w narzędziu do prognozowania lub z domyślnego widoku Prognoza na stronie indeksu transakcji.

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
• W kolumnie Składanie prognozy kliknij ikonę ołówka edit obok użytkownika lub zespołu, dla którego chcesz złożyć niestandardową prognozę.
• W prawym panelu wybierz rurociąg i okres prognozy. Wybrany okres musi odpowiadać okresowi prognozy (np. wybierz konkretny miesiąc , jeśli okres prognozy jest ustawiony na miesięczny).
• Wprowadź kwotę (w głównej walucie Twojej firmy) w polu Kwota prognozy.
• Aby prześledzić historię zgłoszeń prognozy, kliknij przycisk Zobacz historię, aby rozwinąć sekcję.
• Aby przejrzeć przeszłą historię składania prognoz, należy przejść do zakładki Historia . Kliknąć strzałki <, >, aby zmienić okres czasu. Można przeglądać do jednego roku wstecz.
• Kliknij Wyświetl zgłoszenia w czasie , aby wyświetlić historię zgłoszeń prognozy w Sales analytics.
  
  
• Gdy będziesz gotowy do przesłania prognozy, kliknij przycisk Prześlij prognozę.
• Aby uzyskać dodatkowe raporty dotyczące analityki sprzedaży, możesz skorzystać z raportów w narzędziach analityki sprzedaży. Aby uzyskać dostęp do raportów analityki sprzedaży, w prawym górnym rogu kliknij Przejdź do Sales Analytics.

Prognozę można również przesłać lub edytować w domyślnym widoku Prognoza na stronie indeksu transakcji. W przypadku każdego użytkownika z przypisanym miejscem Sales Hub Professional lub Enterprise i uprawnieniami do prognozowania, w tym widoku wyświetlane są przypisane użytkownikowi transakcje i odpowiednie właściwości transakcji.

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• W widoku tabeli kliknij kartę Prognoza. Jeśli Prognoza nie jest wyświetlana jako zakładka, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz Prognoza z menu rozwijanego.
• Kliknij edit Prześlij prognozę.

• W prawym panelu wprowadź szczegóły prognozy, a następnie kliknij[Prześlij/aktualizuj] prognozę.

Uwaga: jeśli sklonujesz widok Prognoza, funkcja Prześlij prognozę nie będzie dostępna w sklonowanym widoku.

Przeglądanie prognozy na pulpicie

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
• Aby przejrzeć prognozę według etapu transakcji, kliknij zakładkę Etap transakcji.
• Aby przejrzeć prognozę według kategorii, kliknij zakładkę Kategoria prognozy.
• Użyj rozwijanego menu na górze, aby filtrować według rurociągu lub daty zamknięcia.
  
• Aby przejrzeć prognozę według zespołu, kliknij nazwę zespołu.

Uwaga: jeśli uprawnienia do widoku prognozy są ustawione na Tylko zespół, w prognozie zespołowej będzie można zobaczyć tylko własne cele i prognozy, a nie cele i prognozy kolegów z zespołu .

• Cel: cel dotyczący przychodów.
• Closed Won: suma kwot dla wszystkich transakcji z etapem transakcji ustawionym na Closed won.
• Luka: różnica pomiędzy celem a transakcjami, dla których ustawiono etap Zamknięte wygrane.
• Forecast Submission: suma prognoz przesłanych przez Twój zespół.

W tabeli rurociągu u góry możesz analizować następujące elementy:

• Wartość pipeline: suma kwot dla wszystkich otwartych transakcji, do których masz dostęp dla wybranego okresu czasu.
• Pokrycie rurociągu: wartość rurociągu podzielona przez cel.

• • Realizacja celu: zamknięte przychody istotne dla celu przychodowego użytkownika.
  • Suma: kwota wszystkich prognozowanych transakcji w danym okresie. Wskaźnik pokrycia rurociągu to prognozowana kwota podzielona przez cel użytkownika.
  • Kategorie prognozy: monitorowanie prognozowanej kwoty transakcji w każdej kategorii prognozy.
  • Prognozowanezłożenie: szacunkowa informacja o tym, jaka kwota zostanie zamknięta w danym okresie czasu.
• Aby przejść do prognozy konkretnego użytkownika, kliknij jego nazwę.

• W tym miejscu można przejrzeć transakcje przypisane do danego użytkownika. Możesz ocenić, na jakim etapie znajduje się każda transakcja i określić, które z nich wymagają większej uwagi przedstawiciela handlowego w celu ich zamknięcia.
  • Użyj zakładek na górze, aby filtrować transakcje według etapu transakcji lub kategorii prognozy. Użyj rozwijanego menu na górze, aby filtrować według etapu lub daty zamknięcia.
    • Zielona lub czerwona kropka pod etapem transakcji wskazuje, że etap przesunął się do przodu lub do tyłu w ramach zakresu dat wybranego z rozwijanej listy Data zamknięcia, jeśli transakcja została utworzona przed tym zakresem dat.
    • Zielony lub czerwony haczyk pod ważoną kwotą transakcji wskazuje, że kwota została zwiększona lub zmniejszona w zakresie dat wybranych z rozwijanej listy Data zamknię cia, jeśli transakcja została utworzona przed zakresem dat.

• • Aby otworzyć rekord transakcji, kliknij nazwę transakcji.
  • Aby edytować wyświetlane kolumny, kliknij Edytuj kolum ny w prawym górnym rogu. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru obok właściwości, aby je wyświetlić, a następnie kliknij Zapisz.
  • Aby wprowadzić kolejne kroki, które użytkownik powinien podjąć, aby przenieść transakcję do następnego etapu, wprowadź notatki w polu Następny krok . Wprowadzony tekst wypełni właściwość Następny krok w rekordzie transakcji. Kliknij Zapisz.

• Aby wrócić do prognozy, kliknij przycisk Powrót do prognozy w lewym górnym rogu.

Przeglądanie prognozy w aplikacji mobilnej HubSpot

Postęp prognozy można przejrzeć w aplikacji mobilnej HubSpot.

• Otwórz aplikację mobilną HubSpot.
• W sekcji Postęp prognozy można wyświetlić ostatnie prognozy dla wybranych rurociągów. Aby wyświetlić te prognozy, dotknij opcji Przejdź do prognozy. Dostęp do prognoz można również uzyskać, stukając Menu w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie wybierając Prognoza na lewym pasku bocznym.
• Widok prognozy można filtrować, wybierając z menu rozwijanego opcję Rurociąg lub Okres czasu.
• Stuknij użytkownika lub zespół, aby wyświetlić jego postępy w prognozowaniu.

• Możesz przesłać prognozę, stukając ikonę ołówka edit w górnej części ekranu.
  • Wybierz menu rozwijane Rurociąg i Okres, aby wybrać rurociąg i okres składania prognozy.
  • Wprowadź kwotę prognozy.
  • Wprowadź wszelkie uwagi dotyczące prognozy.
  • Wyświetl historię zgłoszeń.
  • Naciśnij przycisk Prześlij.

• Przeglądaj i filtruj transakcje powiązane z prognozą, wybierając menu rozwijane Kategoria prog nozy i zaznaczając pola wyboru obok nazw kategorii, według których chcesz filtrować.
• Aby wyświetlić umowę powiązaną z prognozą, stuknij nazwę umowy. Pojawi się ekran umowy, na którym można dodawać notatki, tworzyć zadania i rejestrować aktywność. Dowiedz się, jak tworzyć i nawigować transakcje w aplikacji mobilnej HubSpot.