Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Goals

Użyj narzędzia do prognozowania

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 8, 2022

Dotyczy:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Jako menedżer możesz korzystać z narzędzia prognozy, aby śledzić postępy swojego zespołu w realizacji celów. Domyślnie narzędzie prognozowania wykorzystuje etapy transakcji do prognozowania przychodów na podstawie prawdopodobieństwa ich zamknięcia. Jeśli ustawisz kategorie prognoz, transakcje również będą mogły być pogrupowane w kategorie. Dzięki temu Ty i Twój zespół możecie dostosowywać prognozę na podstawie wiedzy o transakcjach, nie tracąc przy tym orientacji, na jakim etapie procesu sprzedaży się znajdujecie. Narzędzie do prognozowania jest pomocne podczas indywidualnych rozmów z przedstawicielami handlowymi i pozwala określić, na czym powinni oni skoncentrować swoje wysiłki, aby osiągnąć miesięczne lub kwartalne cele.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że użytkownik ma przypisane uprawnienia do Prognozy . Następnie przypisz cele przychodowe do swojego zespołu i skonfiguruj kategorie prognoz, jeśli chcesz z nich korzystać. Po skonfigurowaniu możesz przeglądać raporty dotyczące przychodów użytkowników na Twoim koncie, którzy mają przypisane płatne miejsca Sales HublubService HubProfessional albo Enterprise.

Przeglądanie prognozy

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
  • Aby przejrzeć prognozę według etapu transakcji, należy kliknąć kartę Etap transakcji.
  • Aby przejrzeć prognozę według kategorii, kliknij kartę Kategoria prognozy.
  • Użyj menu rozwijanych u góry, aby filtrować według pipeline lub daty zamknięcia.
  • Aby przejrzeć prognozę według zespołu, kliknij nazwę zespołu.

Uwaga:jeśliuprawnienia doprzeglądaniaprognozysą ustawione na Tylko zespół, w prognozie zespołu będzie można przeglądać tylko własne cele i prognozy, a nie cele i prognozy kolegów z zespołu.

  • Użytkownicy z przypisanymi Sales Hub Professional lub Enterprise pojawią się w narzędziu prognozy. Obok ich nazwy można przeanalizować następujące elementy:
    • Osiągnięcie celu: zamknięty przychód odpowiadający celowi przychodowemu użytkownika.
    • Suma: suma wszystkich prognozowanych transakcji w danym okresie czasu. Poniżej, wskaźnik pokrycia rurociąguto prognozowana kwota podzielona przez cel użytkownika.
    • Kategorie prognozy: monitorowanie prognozowanej liczby transakcji w każdej kategorii prognozy.
    • Prognozazłożona: szacunkowa wartość transakcji, które zostaną zamknięte w określonym czasie.
  • Aby zagłębić się w prognozę konkretnego użytkownika, kliknij jego nazwę.

User

  • W tym miejscu można przejrzeć transakcje przypisane do danego użytkownika. Można ocenić, na jakim etapie znajduje się każda transakcja i określić, które z nich wymagają większej uwagi przedstawiciela handlowego, aby mogły zostać zamknięte.
    • Korzystając z menu rozwijanych w górnej części ekranu, można filtrować transakcje według pipeline, daty zamknięcia, etapu transakcji lub kategorii prognozy.
      • Zielona lub czerwona kropka pod etapem transakcji oznacza, że etap przesunął się do przodu lub do tyłu w ramach zakresu dat wybranego w menu rozwijanym Data zamknięcia, jeśli transakcja została utworzona przed tym zakresem dat.
      • Zielona lub czerwona kropka pod ważoną kwotą transakcji wskazuje, że kwota została zwiększona lub zmniejszona w ramach zakresu dat wybranego w rozwijanej zakładce Data zamknięcia, jeśli transakcja została utworzona przed zakresem dat.

Deal_Forecast_Dots

    • Aby otworzyć rekord transakcji, kliknij jej nazwę.
    • Aby edytować wyświetlane kolumny, kliknij przycisk Edytuj kolumny w prawym górnym rogu. Zaznacz/zaznacz pola wyboru obok właściwości, które mają być wyświetlane, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby wprowadzić kolejne kroki, które użytkownik powinien podjąć, aby przenieść transakcję do następnego etapu, wprowadź notatki w polu Następny krok . Tekst wprowadzony w tym miejscu będzie uzupełniał właściwośćNastępny krok w rekordzie transakcji. Kliknij przycisk Zapisz.

Next_step-1


  • Aby powrócić do prognozy, kliknij przycisk Powrót do prog nozy w lewym górnym rogu.

Wysyłanie prognozy

Możesz przesłać niestandardową prognozę na dany miesiąc lub kwartał, aby dać swoim interesariuszom szacunkową informację o tym, ile według Ciebie uda się zamknąć w tym czasie.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
  • W kolumnie Składanie prognozy kliknij ikonę ołówka edycyjnego obok użytkownika lub zespołu, dla którego chcesz złożyć niestandardową prognozę.
  • W prawym panelu wybierz rurociąg i okresprognozy. Wybrany okres musi być zgodny z okresem prognozy (np. wybierzopcję Ostatni miesiąc, Bieżący miesiąc lub Następny miesiąc, jeśli okres prognozy jest ustawiony jako miesięczny).
  • Wprowadź kwotę w polu Kwota prognozy.
  • Aby prześledzić historię zgłoszeń prognozy, kliknij przycisk Wyświetl historię, aby rozwinąć tę sekcję.
  • Aby wyświetlić przeszłą historię przesłania prognozy, przejdź do zakładkiHistoria . Kliknąć strzałki <, >, aby zmienić okres czasu. Można przeglądać okres do jednego roku wstecz.
  • Kliknij przyciskWyświetl zgłoszenia w czasie, aby wyświetlić historię zgłoszeńprognoz wSales analytics.

    custom-forecast-submission
  • Gdy będziesz gotowy do przesłania prognozy, kliknij przycisk Prześlij prognozę.

Aby uzyskać dodatkowe raporty dotyczące analizy sprzedaży, można skorzystać z raportów dostępnych w narzędziach do analizy sprzedaży. Aby uzyskać dostęp do raportów analizy sprzedaży, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Go to Sales Analytics.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.