Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Goals

Użyj narzędzia prognozy

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Sprzedaż Hub Professional, Enterprise
Usługa Hub Professional, Enterprise

Jako menedżer, możesz użyć narzędzia prognozy, aby śledzić postępy swojego zespołu w realizacji celów. Narzędzie prognozowania grupuje transakcje w kategorie prognoz owania w oparciu o prawdopodobieństwo ich zamknięcia, a nie etap, na którym się znajdują. Pozwala to Tobie i Twojemu zespołowi na dostosowanie prognozy w oparciu o wiedzę na temat transakcji, bez utraty orientacji, na jakim etapie procesu sprzedaży się znajdujesz. Jest to przydatne do wykorzystania podczas rozmów indywidualnych z przedstawicielami handlowymi i określenia, na czym powinni się skupić, aby zrealizować swoje miesięczne lub kwartalne cele.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że Twój użytkownik ma przypisane uprawnienia do Prognoz, a następnie ustaw kategorie prognoz i przypisz cele przychodowe do swojego zespołu. Po skonfigurowaniu możesz wyświetlić raporty dotyczące przychodów użytkowników na Twoim koncie, którzy mają przypisane płatne miejsca Sales HublubService HubProfessional albo Enterprise.

Przeglądanie prognozy

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
  • Aby przejrzeć prognozę według zespołu, należy kliknąć przycisk Zespół w lewym górnym rogu. Korzystając z menu rozwijanych u góry, można filtrować według rurociągu lub daty zamknięcia.
  • Aby przejrzeć prognozę według poszczególnych użytkowników, należy kliknąć przycisk Użytkownicy w lewym górnym rogu. Użyj rozwijanego menu na górze, aby filtrować według pipeline, daty zamknięcia lub zespołu.
  • Użytkownicy z przypisanymi Sales Hub W narzędziu prognozy pojawią się użytkownicy z przypisanymi miejscamiProfessional lub Enterprise . Obok ich nazwy można przeanalizować następujące elementy:
    • Osiągnięcie celu: zamknięty przychód odpowiadającycelowi przychodowemu użytkownika.
    • Ogółem: kwota wszystkich prognozowanych transakcji w danym okresie czasu. Poniżej, wskaźnik pokrycia rurociągu to prognozowana kwota podzielona przez cel użytkownika.
    • Kategorie prognozy: monitorowanie prognozowanej kwoty transakcji w każdej kategorii prognozy.
    • Prognozazłożona: szacunkowa wartość transakcji, które zostaną zamknięte w określonym przedziale czasowym.
  • Aby zagłębić się w prognozę konkretnego użytkownika, kliknij jego nazwę.

select-team-to-view-forecast

  • W tym miejscu można przejrzeć transakcje przypisane do danego użytkownika. Możesz ocenić, na jakim etapie znajduje się każda z transakcji i określić, które z nich wymagają więcej uwagi ze strony przedstawiciela handlowego w celu ich zamknięcia.
    • Aby przefiltrować transakcje według rurociągu, daty zamknięcia lub kategorii prognozy, należy użyć rozwijanego menu znajdującego się w górnej części ekranu.
    • Aby otworzyć rekord transakcji, kliknij jej nazwę.
    • Aby edytować wyświetlane kolumny, kliknij przycisk Edytuj kolumny w prawym górnym rogu. Zaznacz/zaznacz pola wyboru obok właściwości, które mają być wyświetlane, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby wprowadzić kolejne kroki, które użytkownik powinien podjąć, aby przenieść transakcję do następnego etapu, należy wprowadzić notatki w polu Następny krok . Tekst wprowadzony w tym miejscu będzie uzupełniał właściwośćNastępny krok w rekordzie transakcji.enter-notes-for-deal
    • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby powrócić do prognozy, kliknij przycisk " Powrót do prognozy" w lewym górnym rogu.

Wysyłanie prognozy

Możesz przesłać niestandardową prognozę na dany miesiąc lub kwartał, aby dać swoim interesariuszom szacunkową informację o tym, ile według Ciebie zamkniesz w tym czasie.

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Sprzedaż > Prognoza.
  • U góry kliknij menu rozwijane Data zamknię cia i wybierz miesiąc, kwartał lub rok, który chcesz prognozować. Aby edytowaćkolumnę składania prognozy , wybrany okres czasu musi być zgodny z okresem prognozy (np. wybierz opcję Ostatni miesiąc, Ten miesiąc lub Następny miesiąc, jeśli okres prognozy jest ustawiony jako miesięczny).
  • W kolumnie Złożenie prognozy kliknij ikonę ołówka edycyjnego obok użytkownika lub zespołu, dla którego chcesz złożyć niestandardową prognozę.
  • W prawym panelu wprowadź kwotę w polu Kwota prognozy.
  • Aby prześledzić historię wysyłania prognoz, kliknij przycisk Historia, aby rozwinąć tę sekcję.

    submit-forecast
  • Gdy prognoza jest gotowa do wysłania, należy kliknąć Submit.

Aby uzyskać dodatkowe raporty dotyczące analizy sprzedaży, można skorzystać z raportów w narzędziach do analizy sprzedaży. Aby uzyskać dostęp do raportów analitycznych sprzedaży, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przejdź do Sales Analytics.