Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Goals

Użyj narzędzia do prognozowania

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 27, 2023

Dotyczy:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Jako menedżer, możesz użyć narzędzia do prognozowania, aby śledzić postępy swojego zespołu w realizacji celów. Domyślnie, narzędzie prognozowania wykorzystuje etapy transakcji do prognozowania przychodów w oparciu o prawdopodobieństwo ich zamknięcia. Jeśli ustawisz kategorie prognoz, transakcje mogą być również pogrupowane w kategorie. Pozwala to Tobie i Twojemu zespołowi na dostosowanie prognozy w oparciu o wiedzę na temat transakcji, bez utraty orientacji, w którym miejscu procesu sprzedaży się znajdujesz. Narzędzie do prognozowania jest pomocne podczas rozmów indywidualnych z przedstawicielami handlowymi i pozwala określić, na czym powinni się skupić, aby zrealizować swoje miesięczne lub kwartalne cele.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że Twój użytkownik ma przypisane uprawnienia doProg noz . Następnie przypisz cele przychodowe swojemu zespołowi i skonfiguruj kategorie prognoz, jeśli chcesz ich używać. Po skonfigurowaniu można wyświetlić raportowanie przychodów dla użytkowników na koncie, którzy mają przypisane płatne miejsca Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise.

Prześlij prognozę

Możesz przesłać niestandardową prognozę na dany miesiąc lub kwartał, aby przedstawić swoim interesariuszom szacunkową kwotę, którą według Ciebie uda Ci się zamknąć w tym czasie. Prognozę można przesłać za pomocą narzędzia do prognozowania lub z domyślnego widoku Prognoza na stronie indeksu transakcji.

Aby złożyć z narzędzia prognozy:
  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
  • W kolumnie Składanie prognozy kliknij ikonę ołówka edycyjnego obok użytkownika lub zespołu, dla którego chcesz złożyć prognozę niestandardową.
  • W prawym panelu wybierz rurociąg i okres prognozy.Wybrany okres musi odpowiadać okresowi prognozy (np. wybierz konkretny miesiąc , jeśli okres prognozy jest ustawiony na miesięczny).
  • Wprowadź kwotę w polu Kwota prognozy .
  • Aby prześledzić historię zgłoszeń prognozy, kliknij Wyświetl historię, aby rozwinąć sekcję.
  • Aby przejrzeć historię składania prognoz w przeszłości, przejdź do zakładki Historia . Kliknij strzałki <, >, aby zmienić okres czasu. Można przeglądać do jednego roku wstecz.
  • Kliknij opcję Wyświetl zgłoszenia w czasie , aby wyświetlić historię zgłoszeń Prognozy w analityce sprzedaży.

    custom-forecast-submission
  • Gdy jesteś gotowy do przesłania prognozy, kliknij przycisk Prześlij prognozę.
  • Aby uzyskać dodatkowe raporty z zakresu analityki sprzedaży, można skorzystać z raportów w narzędziach analityki sprzedaży. Aby uzyskać dostęp do raportów analityki sprzedaży, w prawym górnym rogu kliknij Przejdź do Analityki sprzedaży.

Prognozę można również przesłać lub edytować w domyślnym widoku Prognoza na stronie indeksu transakcji. Dla każdego użytkownika z przypisanym miejscem Sales Hub Professional lub Enterprise i uprawnieniami do prognozowania w tym widoku są wyświetlane przypisane do niego transakcje i odpowiednie właściwości transakcji.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • W widoku tabeli kliknij zakładkę Prognoza. Jeśli Prognoza nie jest wyświetlana jako zakładka, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz Prognoza z menu rozwijanego.
  • Kliknij przycisk edit Submit forecast.

submit-forecast

  • W prawym panelu wprowadź szczegóły swojej prognozy, a następnie kliknij[Prześlij/aktualizuj] prognozę.

Uwaga: jeśli sklonujesz widok Prognoza, funkcja Prześlij prognozę nie będzie dostępna w sklonowanym widoku.

Monitorowanie postępu prognozy (BETA)

Uwaga: możesz zrezygnować z tej funkcji, klikając ikonę beta Forecast insights w lewym dolnym rogu.

Przegląd prognoz i metryk pipeline Twojego zespołu zapewnia wgląd w to, jak wygląda trend Twojego zespołu:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
  • Aby przejrzeć swoje metryki według etapu transakcji, kliknijzakładkę Deal stage.
  • Aby przejrzeć swoje metryki według kategorii, kliknij zakładkęKategoria prognozy.
  • Użyj menu rozwijanego na górze ,aby filtrować według rurociągu lub daty zamknięcia.
  • Aby przejrzeć swoje metryki według zespołu, kliknij nazwę zespołu.

forecast-data-well

W tabeli zespołu u góry możesz przeanalizować następujące elementy:

  • Cel: cel w zakresiedochodów.
  • Closed Won: suma kwot dla wszystkich transakcji z ustawionym etapem transakcji na Closed won.
  • Luka: różnica między celem a transakcjami z etapem transakcji ustawionym na Closed won.
  • Forecast Submission: suma zgłoszeń prognoz dla Twojego zespołu.

W tabeli rurociągów u góry można przeanalizować następujące elementy:

  • Wartość rurociągu: suma kwot dla wszystkich otwartych transakcji oraz transakcji z ustawionym etapem transakcji na Zamknięty wygrany.
  • Pokrycie rurociągu: wartość rurociągu podzielona przez cel.

Zielona lub czerwona kropka pod metryką wskazuje na zmianę w zakresie dat wybranym z rozwijanej listy Data zamknięcia, jeśli zakres dat jest bieżący lub przyszły.

Przeglądaj prognozę na swoim pulpicie

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
  • Aby przejrzeć prognozę według etapu transakcji, kliknij zakładkę Etap transakcji.
  • Aby przejrzeć prognozę według kategorii, kliknij zakładkę Kategoria prog nozy.
  • Użyj rozwijanego menu na górze, aby filtrować według rurociągu lub daty zamknięcia.
  • Aby przejrzeć prognozę według zespołu, kliknij nazwę zespołu.

Uwaga: jeśli uprawnienia do widokuprognozy są ustawione na Tylko zespół , będziesz mógł zobaczyć tylko swoje własne cele i prognozę w prognozie zespołu, a nie kolegów z drużyny.

  • Użytkownicy z przypisanymi miejscami Sales Hub Professional lub Enterprise pojawią się w narzędziu prognozy. Obok ich nazwy można analizować następujące elementy:
    • Realizacja celu: zamknięte przychody istotne dla celu przychodowego użytkownika.
    • Suma: kwota wszystkich prognozowanych transakcji w danym okresie. Wskaźnik pokrycia rurociągu to prognozowana kwota podzielona przez cel użytkownika.
    • Kategorie prognozy: monitorowanie prognozowanej kwoty transakcji w każdej kategorii prognozy.
    • Przedłożenie prognozy: oszacowanie, jaka kwota zostanie zamknięta w danym okresie czasu.
  • Aby przejść do prognozy konkretnego użytkownika, kliknij jego nazwę.

User

  • Tutaj możesz przeglądać transakcje przypisane do danego użytkownika. Możesz ocenić, na jakim etapie znajduje się każda transakcja i określić, które z nich wymagają większej uwagi przedstawiciela handlowego w celu zamknięcia transakcji.
    • Użyj zakładek na górze, aby filtrować transakcje według etapu transakcji lub kategorii prognozy. Użyj rozwijanego menu na górze, aby filtrować według etapu lub daty zamknięcia.
      • Zielona lub czerwona kropka pod etapem transakcji wskazuje, że etap przesunął się do przodu lub do tyłu w ramach zakresu dat wybranego z rozwijanej listy Data zamknięcia, jeśli transakcja została utworzona przed tym zakresem dat.
      • Zielony lub czerwony haczyk pod ważoną kwotą transakcji wskazuje, że kwota została zwiększona lub zmniejszona w zakresie dat wybranych z rozwijanej listy Data zamknię cia, jeśli transakcja została utworzona przed zakresem dat.

Deal_Forecast_Dots

    • Aby otworzyć rekord transakcji, kliknij nazwę transakcji.
    • Aby edytować wyświetlane kolumny, kliknij Edytuj kolum ny w prawym górnym rogu. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru obok właściwości, aby je wyświetlić, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby wprowadzić kolejne kroki, które użytkownik powinien podjąć, aby przenieść transakcję do następnego etapu, wprowadź notatki w polu Następny krok . Wprowadzony tekst wypełni właściwośćNastępny krok w rekordzie transakcji. Kliknij Zapisz.

Next_step-1


  • Aby powrócić do swojej prognozy, kliknij przycisk Powrót do prognozy w lewym górnym rogu.

Przejrzyj prognozę w aplikacji mobilnej HubSpot

Postępy w prognozowaniu można przeglądać w aplikacji mobilnej HubSpot.

  • Otwórz aplikację mobilną HubSpot.
  • W sekcji Postęp prognozy można wyświetlić ostatnie prognozy dla wybranych rurociągów. Aby wyświetlić te prognozy, dotknij przycisku Przejdź do prognozy. Dostęp do prognoz można również uzyskać, stukając Menu w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie wybierając Prognoza na lewym pasku bocznym.
  • Możesz filtrować widok prognozy wybierając z menu rozwijanego Rurociąg lub Okres czasu.
  • Stuknij użytkownika lub zespół, aby zobaczyć ich postępy w prognozowaniu.

forecasts-menu

  • Prognozę można przesłać dotykając ikony ołówka edycyjnego w górnej części ekranu.
    • Wybierz menu rozwijane Potok i Okres, aby wybrać rurociąg i okres, w którym chcesz złożyć prognozę.
    • Wprowadź kwotę prognozy.
    • Wprowadź wszelkie uwagi dotyczące prognozy.
    • Wyświetl historię zgłoszeń.
    • Naciśnij przycisk Prześlij.

forecasts-submission-mobile

  • Przeglądaj i filtruj oferty związane z prognozą wybierając menu rozwijane Kategoria prog nozy i zaznaczając pola wyboru obok nazw kategorii, według których chcesz filtrować.
  • Aby wyświetlić umowę powiązaną z prognozą, stuknij nazwę umowy. Pojawi się ekran umowy, na którym można dodawać notatki, tworzyć zadania i rejestrować aktywność. Dowiedz się, jak tworzyć i nawigować transakcje w aplikacji mobilnej HubSpot.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.