Użyj narzędzia prognozy

Jako menedżer możesz korzystać z narzędzia prognozy, aby śledzić postępy swojego zespołu w realizacji celów. Domyślnie narzędzie prognozy wykorzystuje etapy transakcji do prognozowania przychodów w oparciu o prawdopodobieństwo ich zamknięcia. Jeśli skonfigurujesz kategorie prognozy, transakcje można również pogrupować w kategorie. Pozwala to Tobie i Twojemu zespołowi dostosować prognozę w oparciu o wiedzę o transakcjach, bez utraty kontroli nad tym, gdzie jesteś w procesie sprzedaży. Narzędzie prognozy jest pomocne podczas indywidualnych rozmów z przedstawicielami handlowymi i pozwala określić, na czym powinni skupić swoje wysiłki, aby osiągnąć swoje miesięczne lub kwartalne cele.

Gdy dezaktywujesz użytkownika, ale zachowasz jego płatne miejsca w Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, jego historyczne dane sprzedaży pozostaną w narzędziu do prognozowania. Zapewnia to pełny i dokładny obraz historycznej sprzedaży, dzięki czemu można tworzyć świadome prognozy na bieżące i przyszłe okresy.

Zanim zaczniesz

• Upewnij się, że użytkownik ma przypisane uprawnieniaForecast.
• Następnie przypisz cele przychodów do swojego zespołu i skonfiguruj kategorie prognoz, jeśli chcesz z nich korzystać.
• Po skonfigurowaniu możesz wyświetlać raporty przychodów dla użytkowników na Twoim koncie, którzy przypisali płatne stanowiska Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise.

Ustaw walutę

Każdy użytkownik na koncie może ustawić preferowaną walutę w narzędziu do prognozowania. Po ustawieniu można wyświetlać dane prognozy i przesyłać ręczne prognozy w preferowanej walucie. Należy pamiętać:

• Przeliczanie walut odbywa się automatycznie w razie potrzeby, zgodnie z kursami wymiany na koncie użytkownika.
• Otwarte transakcje i cele korzystają z najbardziej aktualnego kursu wymiany. Zamknięte wygrane transakcje wykorzystują kursy wymiany obowiązujące w momencie zamknięcia transakcji, aby zachować dokładność historyczną.
• Ręcznie przesłane prognozy zachowują kurs wymiany z momentu przesłania.

Aby ustawić walutę:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Prognoza..
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Ustaw walutę.
• Kliknij menu rozwijane Preferowana waluta i wybierz walutę.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie prognozy w celu wyświetlenia wielu wyników(Sales Hub Professional lub Enterprise) (BETA)

Możesz przesłać prognozę, aby wyświetlić wiele wyników dla swojego zespołu, które mierzą przychody za pomocą:

• posiadanej lub niestandardowej właściwości daty transakcji HubSpot;
• oraz posiadanej lub niestandardowej właściwości kwoty transakcji HubSpot, która jest oznaczona jako typ pola waluty,

Dowiedz się więcej o tworzeniu prognozy w celu wyświetlenia wielu wyników.

Prześlij prognozę

Możesz przesłać niestandardową prognozę na miesiąc lub kwartał, aby dać swoim interesariuszom szacunkową kwotę, którą uważasz, że zamkniesz w tym czasie. Prognozę można przesłać w narzędziu prognozy lub z domyślnego widoku prognozy na stronie indeksu transakcji.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Prognoza..
• W kolumnie Przesyłanie prognozy kliknij ikonę ołówka edit obok użytkownika lub zespołu, dla którego chcesz przesłać niestandardową prognozę.
• W prawym panelu wybierz rurociąg i okres prognozy. Wybrany okres musi być zgodny z okresem prog nozy (np. wybierz konkretny miesiąc , jeśli okres prognozy jest ustawiony na miesięczny).
• Wprowadź kwotę (w podstawowej walucie firmy) w polu Kwota prognozy .
• Wprowadź notatkę.
• Aby śledzić historię przesyłanych prognoz, kliknij opcję Wyświetl historię, aby rozwinąć sekcję.
• Aby wyświetlić historię wcześniejszych przesłanych prognoz, przejdź do karty Historia .
  • Kliknij strzałki <, >, aby zmienić okres czasu. Można wyświetlić okres do jednego roku wstecz.
  • Kliknij opcję Wyświetl zgłoszenia w czasie , aby wyświetlić historię zgłoszeń prognoz w Sales Analytics.
    
    
    
• Gdy będziesz gotowy do przesłania prognozy, kliknij opcję Prześlij prognozę.
• Aby uzyskać dodatkowe raporty dotyczące analizy sprzedaży, można skorzystać z raportów w narzędziach do analizy sprzedaży. Aby uzyskać dostęp do raportów analizy sprzedaży, w prawym górnym rogu kliknij Przejdź do analizy sprzedaży.

Do narzędzia Prognoza można również przejść ze strony indeksu transakcji. Dla każdego użytkownika z przypisanym stanowiskiem Sales Hub Professional lub Enterprise i uprawnieniamiForecast, ten widok wyświetla przypisane transakcje użytkownika i odpowiednie właściwości transakcji.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• W widoku tabeli kliknij kartę Prognoza. Jeśli Forecast nie jest wyświetlany jako karta, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz Forecast z menu rozwijanego.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Przejdź do prognozy.

• Nastąpi przekierowanie do narzędzia Prognoza, w którym można przesłać prognozę.

Uwaga: w przypadku sklonowania widoku prognozy funkcja Przejdź do prognozy nie będzie dostępna w sklonowanym widoku.

Przeglądanie prognozy na pulpicie

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Prognoza.
• Aby przejrzeć prognozę według etapu transakcji, kliknij kartę Etap transakcji.
• Aby przejrzeć prognozę według kategorii, kliknij kartę Kategoria prognozy.
• Użyj rozwijanych menu u góry, aby filtrować według potoku lub daty zamknięcia.
• Aby przejrzeć prognozę według zespołu, kliknij nazwę zespołu.

Uwaga: jeśli Twoje uprawnienia do widokuprognozy są ustawione na Tylko zespół, będziesz mógł wyświetlać tylko własne cele i prognozy w prognozie zespołu, a nie kolegów z zespołu.

Użytkownicy z przypisanymi stanowiskami Sales Hub Professional lub Enterprise pojawią się w narzędziu prognozy. W lewym górnym rogu można wyszukać użytkownika, który nie jest przypisany do zespołu.

W tabeli Zespół u góry można analizować następujące elementy dla użytkowników, którzy są przypisani do zespołu:

• Cel:cel przychodów.

Uwaga: narzędzie prognozy może wyświetlać tylko cele powiązane z jednym lub wszystkimi potokami.

• Closed Won: suma kwot dla wszystkich wygranych transakcji z etapem transakcji ustawionym na Closed.
• Gap: różnica między celem a wygranymi transakcjami z etapem transakcji ustawionym na Closed.
• Prognoza przesłana: suma prognoz przesłanych dla Twojego zespołu. Jeśli nie ma żadnych zgłoszeń zespołu, używana jest suma prognoz dla użytkowników.

W tabeli pipeline u góry można analizować następujące elementy:

• Open pipeline: suma kwot dla wszystkich otwartych transakcji, do których masz dostęp w wybranym okresie.
• Pokrycie otwartegopipeline: otwarty pipeline podzielony przez lukę do celu.

• • Osiągnięcie celu: zamknięty przychód związany z celem przychodowym użytkownika.
  • Ważony pipeline lub Całkowity pipeline: kwota wszystkich prognozowanych transakcji w danym okresie.
    • Jeśli w ustawieniach Prognozowana kwota transakcji wybrano opcję Kwota ważona, wyświetlona zostanie wartość Ważony pipeline.
    • Jeśli w ustawieniach Prognozowana kwota transakcji wybrano wartość Łączna kwota, wyświetlona zostanie wartość Łączny pipeline.
  • Kategorie prognozy : monitorowanie prognozowanej kwoty transakcji w każdej kategorii prognozy.
  • Przesłanie prognozy: szacunkowa kwota, która zostanie zamknięta w określonym czasie.

• Aby przejść do prognozy konkretnego użytkownika, kliknij jego nazwę.

• W tym miejscu można przejrzeć transakcje przypisane do użytkownika. Możesz ocenić, gdzie każda transakcja znajduje się w pipeline i określić, które transakcje wymagają większej uwagi ze strony przedstawiciela handlowego w celu zamknięcia transakcji.
  • Użyj zakładek u góry, aby filtrować transakcje według etapu transakcji lub kategorii prognozy. Użyj rozwijanych menu u góry, aby filtrować według pipeline lub daty zamknięcia.
    • Zielona lub czerwona kropka pod etapem transakcji wskazuje, że etap został przesunięty do przodu lub do tyłu w zakresie dat wybranym w menu rozwijanym Data zamknięcia, jeśli transakcja została utworzona przed zakresem dat.
    • Zielona lub czerwona kropka pod ważoną kwotą transakcji wskazuje, że kwota wzrosła lub zmalała w zakresie dat wybranym w menu rozwijanym Data zamknięcia, jeśli transakcja została utworzona przed zakresem dat.

• • Aby otworzyć rekord transakcji, kliknij nazwę transakcji.
  • Aby edytować wyświetlone kolumny, kliknij Edytuj kolumny w prawym górnym rogu. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok właściwości, aby je wyświetlić, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby wprowadzić kolejne kroki, które użytkownik powinien podjąć w celu przeniesienia transakcji do następnego etapu, wprowadź uwagi w polu Następny krok . Wprowadzony tekst wypełni właściwośćNastępny krok w rekordzie transakcji. Kliknij przycisk Zapisz.

• Aby powrócić do prognozy, kliknij przycisk Powrót do prognozy w lewym górnym rogu.

Przeglądanie prognozy w aplikacji mobilnej HubSpot

Postęp prognozy można sprawdzić w aplikacji mobilnej HubSpot.

• Otwórz aplikację mobilną HubSpot.
• W sekcji Postęp prognozy możesz wyświetlić ostatnie prognozy dla wybranych potoków. Aby wyświetlić te prognozy, dotknij opcji Przejdź do prognozy. Dostęp do prognoz można również uzyskać, dotykając opcji Menu w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie wybierając opcję Prognoza na lewym pasku bocznym.
• Widok prognozy można filtrować, wybierając menu rozwijane Rurociąg lub Okres.
• Stuknij użytkownika lub zespół, aby wyświetlić postęp prognozy.

• Prognozę można przesłać, dotykając ikony ołówka edit w górnej części ekranu.
  • Wybierz menu rozwijane Potok i Okres, aby wybrać potok i okres przesłania prognozy.
  • Wprowadź kwotę prognozy.
  • Wprowadź wszelkie uwagi dotyczące przesłanej prognozy.
  • Wyświetl historię przesyłania.
  • Naciśnij przycisk Prześlij.

• Wyświetl i filtruj transakcje powiązane z prognozą, wybierając menu rozwijane Kategoria prognozy i zaznaczając pola wyboru obok nazw kategorii, według których chcesz filtrować.
• Aby wyświetlić transakcję powiązaną z prognozą, dotknij jej nazwy. Pojawi się ekran transakcji, na którym można dodawać notatki, tworzyć zadania i rejestrować aktywność. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje i nawigować po nich w aplikacji mobilnej HubSpot.

Usuwanie prognozy

Jeśli jesteś super administratorem, możesz usunąć prognozę dla użytkownika lub zespołu. Po usunięciu zgłoszenia zostaną wykonane następujące czynności:

• Po usunięciu zgłoszenia w bieżącym okresie wyświetlone zostanie następne najnowsze zgłoszenie dla tego okresu, jeśli jest dostępne.
• Po usunięciu zgłoszenia zespołu, w którym nie ma innej wartości zgłoszenia, wyświetlona zostanie wartość zbiorcza zgłoszeń użytkowników, jeśli jest dostępna.
• W przypadku usunięcia zgłoszenia użytkownika, jeśli nie ma innej wartości zgłoszenia, nie zostanie wyświetlone żadne zgłoszenie.

Aby usunąć prognozę:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Prognoza..
• W kolumnie Zgłoszenie prognozy kliknij ikonę ołówka edit obok użytkownika lub zespołu, dla którego chcesz usunąć prognozę niestandardową.
• W prawym panelu przejdź do prognozy, którą chcesz usunąć:
  • Jeśli prognoza dotyczy bieżącego okresu, przejdź do zgłoszenia w dolnej części panelu.
  • Jeśli prognoza dotyczy minionego okresu, kliknij kartę Historia . Kliknij strzałki <, >, aby zmienić okres. Następnie przejdź do zgłoszenia w dolnej części panelu.
• Kliknij przycisk deleteUsuń obok zgłoszenia, które chcesz usunąć. W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń prognozę.