Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Goals

Użyj narzędzia do prognozowania

Data ostatniej aktualizacji: września 2, 2022

Dotyczy:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Jako menedżer możesz użyć narzędzia do prognozowania, aby śledzić postępy swojego zespołu w realizacji celów. Domyślnie, narzędzie prognozowania wykorzystuje etapy transakcji do prognozowania przychodów w oparciu o prawdopodobieństwo ich zamknięcia. Jeśli ustawisz kategorie prognoz, transakcje mogą być również pogrupowane w kategorie. Pozwala to Tobie i Twojemu zespołowi na dostosowanie prognozy w oparciu o wiedzę na temat transakcji, bez utraty orientacji, w którym miejscu procesu sprzedaży się znajdujesz. Narzędzie do prognozowania jest pomocne podczas rozmów indywidualnych z przedstawicielami handlowymi i pozwala określić, na czym powinni się skupić, aby zrealizować swoje miesięczne lub kwartalne cele.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że Twój użytkownik ma przypisane uprawnienia doProg noz . Następnie przypisz cele przychodowe swojemu zespołowi i skonfiguruj kategorie prognoz, jeśli chcesz ich używać. Po skonfigurowaniu można wyświetlić raportowanie przychodów dla użytkowników na koncie, którzy mają przypisane płatne miejsca Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise.

Prześlij prognozę

Możesz przesłać niestandardową prognozę na dany miesiąc lub kwartał, aby podać swoim interesariuszom szacunkową kwotę, którą według Ciebie zamkniesz w tym czasie.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
  • W kolumnie Składanie prognozy kliknij ikonę ołówka edycyjnego obok użytkownika lub zespołu, dla którego chcesz złożyć prognozę niestandardową.
  • W prawym panelu wybierz rurociąg i okres prognozy. Wybrany okres musi odpowiadać okresowi prognozy (np. wybierz Last Mon th, This Mon th lub Next Month, jeśli okres prognozy jest ustawiony jako miesięczny).
  • Wprowadź kwotę w polu Kwota prognozy .
  • Aby prześledzić historię zgłoszeń prognozy, kliknij Wyświetl historię, aby rozwinąć sekcję.
  • Aby przejrzeć historię składania prognoz w przeszłości, przejdź do zakładki Historia . Kliknij strzałki <, > aby zmienić okres czasu. Można przeglądać do jednego roku wstecz.
  • Kliknij opcję Zobacz zgłoszenia w czasie , aby wyświetlić historię zgłoszeń Prognozy w analityce sprzedaży.

    custom-forecast-submission
  • Gdy jesteś gotowy do przesłania prognozy, kliknij przycisk Prześlij prognozę.

Aby uzyskać dodatkowe raporty z zakresu analityki sprzedaży, można skorzystać z raportów w narzędziach analityki sprzedaży. Aby uzyskać dostęp do raportów analityki sprzedaży, w prawym górnym rogu kliknij Przejdź do Analityki sprzedaży.

Przeglądaj prognozę na swoim pulpicie

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
  • Aby przejrzeć prognozę według etapu transakcji, kliknij zakładkę Etap transakcji.
  • Aby przejrzeć prognozę według kategorii, kliknij zakładkę Kategoria prog nozy.
  • Użyj rozwijanego menu na górze, aby filtrować według rurociągu lub daty zamknięcia.
  • Aby przejrzeć prognozę według zespołu, kliknij nazwę zespołu.

Uwaga: jeśli Twoje uprawnienia do widokuprognozy są ustawione na Tylko zespół , będziesz mógł zobaczyć tylko swoje własne cele i prognozę w prognozie zespołu, a nie kolegów z drużyny.

  • Użytkownicy z przypisanymi Sales Hub Professional lub Enterprise pojawią się w narzędziu prognozy. Obok ich nazwy można analizować następujące elementy:
    • Realizacja celu: zamknięty przychód istotny dla celu przychodowego użytkownika.
    • Suma: kwota wszystkich prognozowanych transakcji w danym okresie. Wskaźnik pokrycia rurociągu to prognozowana kwota podzielona przez cel użytkownika.
    • Kategorie prognozy: monitorowanie prognozowanej kwoty transakcji w każdej kategorii prognozy.
    • Przedłożenie prognozy: szacunkowa informacja o tym, jaka kwota zostanie zamknięta w danym okresie czasu.
  • Aby przejść do prognozy konkretnego użytkownika, kliknij jego nazwę.

User

  • W tym miejscu można przejrzeć transakcje przypisane do danego użytkownika. Możesz ocenić, na jakim etapie znajduje się każda transakcja i określić, które z nich wymagają większej uwagi przedstawiciela handlowego w celu zamknięcia transakcji.
    • Za pomocą rozwijanych menu w górnej części można filtrować transakcje według pipeline, daty zamknięcia, etapu transakcji lub kategorii prognozy.
      • Zielona lub czerwona kropka pod etapem transakcji wskazuje, że etap przesunął się do przodu lub do tyłu w zakresie dat wybranych z rozwijanej listy Data zamknięcia, jeśli transakcja została utworzona przed zakresem dat.
      • Zielony lub czerwony haczyk pod ważoną kwotą transakcji wskazuje, że kwota wzrosła lub zmalała w zakresie dat wybranych z rozwijanej listy Data zamknięcia, jeśli transakcja została utworzona przed zakresem dat.

Deal_Forecast_Dots

    • Aby otworzyć rekord transakcji, kliknij nazwę transakcji.
    • Aby edytować wyświetlane kolumny, kliknij Edytuj kolum ny w prawym górnym rogu. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru obok właściwości, aby je wyświetlić, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby wprowadzić kolejne kroki, które użytkownik powinien podjąć, aby przenieść transakcję do następnego etapu, wprowadź notatki w polu Następny krok . Wprowadzony tekst wypełni właściwośćNastępny krok w rekordzie transakcji. Kliknij Zapisz.

Next_step-1


  • Aby wrócić do swojej prognozy, kliknij przycisk Powrót do prognozy w lewym górnym rogu.

Przejrzyj prognozę w aplikacji mobilnej HubSpot

Postępy w prognozowaniu można przeglądać w aplikacji mobilnej HubSpot.

  • Otwórz aplikację mobilną HubSpot.
  • Dotknij przycisku Menu w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie wybierz opcję Strona główna. W części Postęp prognozy można wyświetlić ostatnie prognozy dla wybranych rurociągów. Aby wyświetlić te prognozy, dotknij przycisku Przejdź do prognozy. Dostęp do prognoz można również uzyskać, stukając Menu w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie wybierając Prognoza na lewym pasku bocznym.
  • Możesz filtrować widok prognozy wybierając z menu rozwijanego Rurociąg lub Okres czasu.
  • Stuknij użytkownika lub zespół, aby zobaczyć ich postępy w prognozowaniu.

forecasts-menu

  • Możesz przesłać prognozę, stukając ikonę ołówka edycyjnego w górnej części ekranu.
    • Wybierz z menu rozwijanego Rurociąg i Okres, aby wybrać rurociąg i okres, którego dotyczy prognoza.
    • Wprowadź kwotę prognozy.
    • Wprowadź wszelkie uwagi dotyczące prognozy.
    • Wyświetl historię zgłoszeń.
    • Naciśnij przycisk Prześlij.

forecasts-submission-mobile

  • Przeglądaj i filtruj oferty związane z prognozą wybierając menu rozwijane Kategoria prog nozy i zaznaczając pola wyboru obok nazw kategorii, według których chcesz filtrować.
  • Aby wyświetlić umowę powiązaną z prognozą, stuknij nazwę umowy. Pojawi się ekran umowy, na którym można dodawać notatki, tworzyć zadania i rejestrować aktywność. Dowiedz się, jak tworzyć i nawigować transakcje w aplikacji mobilnej HubSpot.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.