Użyj narzędzia prognozy

Jako menedżer możesz korzystać z narzędzia prognozy, aby śledzić postępy swojego zespołu w realizacji celów. Domyślnie narzędzie prognozy wykorzystuje etapy transakcji do prognozowania przychodów w oparciu o prawdopodobieństwo ich zamknięcia. Jeśli skonfigurujesz kategorie prognozy, transakcje można również pogrupować w kategorie. Pozwala to tobie i twojemu zespołowi dostosować prognozę na podstawie wiedzy o transakcjach, bez utraty kontroli nad tym, gdzie jesteś w procesie sprzedaży. Narzędzie prognozy jest pomocne podczas indywidualnych rozmów z przedstawicielami handlowymi i pozwala określić, na czym powinni skupić swoje wysiłki, aby osiągnąć cele miesięczne lub kwartalne.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że użytkownik ma przypisane uprawnieniaForecast. Następnie przypisz cele przychodów do swojego zespołu i skonfiguruj kategorie prognoz, jeśli chcesz z nich korzystać. Po skonfigurowaniu możesz wyświetlać raporty przychodów dla użytkowników na Twoim koncie, którzy mają przypisane płatne stanowiska Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise.

Gdy dezaktywujesz użytkownika, ale zachowasz jego płatne stanowiska Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, jego historyczne dane sprzedaży pozostaną w narzędziu do prognozowania. Zapewnia to pełny i dokładny obraz historycznej sprzedaży, dzięki czemu można tworzyć świadome prognozy na bieżące i przyszłe okresy.

Ustaw walutę

Każdy użytkownik na koncie może ustawić preferowaną walutę w narzędziu do prognozowania. Po ustawieniu można przeglądać dane prognozy i przesyłać ręczne prognozy w preferowanej walucie. Należy pamiętać:

• Współczynniki konwersji walut są dokonywane automatycznie w razie potrzeby, zgodnie z kursami wymiany na koncie użytkownika.
• Współczynniki otwartych transakcji i celów używają najbardziej aktualnego kursu wymiany. Zamknięte pomyślnie transakcje używają kursów wymiany obowiązujących w momencie zamknięcia transakcji, aby zachować historyczną dokładność.
• Ręcznie przesłane prognozy zachowują kurs wymiany z momentu przesłania.

Aby ustawić walutę:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Prognoza.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Ustaw walutę.
• Kliknij menu rozwijane Preferowana waluta i wybierz walutę.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie prognozy w celu wyświetlenia wielu wyników(Sales Hub Professional lub Enterprise) (BETA)

Możesz przesłać prognozę, aby wyświetlić wiele wyników dla swojego zespołu, które służą do pomiaru przychodów:

• właściwość daty transakcji należąca do HubSpot lub niestandardowa;
• oraz posiadaną przez HubSpot lub niestandardową Właściwość kwoty transakcji, która jest oznaczona jako typ pola waluty,

Dowiedz się więcej o tworzeniu prognozy, aby wyświetlić wiele wyników.

Prześlij prognozę

Możesz przesłać niestandardową prognozę na miesiąc lub kwartał, aby dać swoim interesariuszom szacunkową kwotę, którą uważasz, że zamkniesz w tym czasie. Prognozę można przesłać w narzędziu do prognozowania lub z domyślnego widoku Prognoza na stronie indeksu transakcji.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Prognoza.
• W kolumnie Przesyłanie prog nozy kliknij ikonę ołówka edit obok użytkownika lub zespołu, dla którego chcesz przesłać niestandardową prognozę.
• W prawym panelu wybierz Proces i Okres prognozy. Wybrany okres musi być zgodny z okresem prog nozy (np. wybierz konkretny miesiąc , jeśli okres prognozy jest ustawiony na miesięczny).
• Wprowadź kwotę (w podstawowej walucie firmy) w polu Kwota prognozy .
• Aby śledzić historię przesłanych prognoz, kliknij Wyświetl historię, aby rozwinąć sekcję.
• Aby wyświetlić historię przesłanych prognoz, przejdź do karty Historia . Kliknij strzałki <, >, aby zmienić okres czasu. Można wyświetlić okres do jednego roku wstecz.
• Kliknij opcję Wyświetl zgłoszenia w czasie , aby wyświetlić historię zgłoszeń prognoz w analityce sprzedaży.
  
  
• Gdy będziesz gotowy do przesłania prognozy, kliknij opcję Prześlij prognozę.
• Aby uzyskać dodatkowe raporty analityki sprzedaży, można skorzystać z raportów w narzędziach analityki sprzedaży. Aby uzyskać dostęp do raportów analityki sprzedaży, w prawym górnym rogu kliknij Przejdź do Analityki sprzedaży.

Do narzędzia Prognoza można również przejść ze strony indeksu transakcji. Dla każdego użytkownika z przypisanym stanowiskiem Sales Hub Professional lub Enterprise i uprawnieniamiForecast, widok ten wyświetla przypisane transakcje użytkownika i odpowiednie właściwości transakcji.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• W widoku tabeli kliknij kartę Prognoza. Jeśli zakładka Prognoza nie jest widoczna, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz opcję Prognoza z menu rozwijanego.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Przejdź do prognozy.

• Nastąpi przekierowanie do narzędzia Prognoza, w którym można przesłać prognozę.

Uwaga: w przypadku sklonowania widoku prognozy funkcja Przejdź do prognozy nie będzie dostępna w sklonowanym widoku.

Przeglądanie prognozy na pulpicie

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Prognoza.
• Aby przejrzeć prognozę według etapu transakcji, kliknij kartę Etap transakcji.
• Aby przejrzeć prognozę według kategorii, kliknij kartę Kategoria prognozy.
• Użyj rozwijanych menu u góry, aby filtrować według procesu lub daty finalizacji.
• Aby przejrzeć prognozę według zespołu, kliknij nazwę zespołu.

Uwaga: jeśli Twoje uprawnienia do widokuprognozy są ustawione na Tylko zespół, będziesz mógł wyświetlać tylko własne cele i prognozy w prognozie zespołu, a nie kolegów z drużyny.

Użytkownicy z przypisanymi stanowiskami Sales Hub Professional lub Enterprise pojawią się w narzędziu do prognozowania. W lewym górnym rogu można wyszukać użytkownika, który nie ma przypisanego zespołu.

W tabeli zespołów u góry można analizować następujące elementy dla użytkowników, którzy są przypisani do zespołu:

• Cel:cel przychodów.

Uwaga: narzędzie prognozy może wyświetlać tylko cele powiązane z jednym lub wszystkimi procesami.

• Wartość zamkniętych pomyślnietransakcji: suma wartościzamkniętychpomyślnie transakcji z etapem transakcji ustawionym na Zamknięte pomyślnie.
• Gap: różnica między celem a transakcjami z etapem transakcji ustawionym na Zamknięte pomyślnie.
• Forecast Submission: suma prognoz przesłanych dla Twojego zespołu. Jeśli nie ma żadnych zgłoszeń zespołu, używana jest suma prognoz dla użytkowników.

W tabeli procesów u góry można przeanalizować następujące elementy:

• Open pipeline: suma kwot wszystkich otwartych transakcji, do których masz dostęp w wybranym okresie.
• Pokrycie otwartegoprocesu: otwarty proces podzielony przez lukę do celu.

• • Osiągnięcie celu: zamknięty przychód związany z celem przychodowym użytkownika.
  • Weighted pipelinelub Total pipeline: kwota wszystkich prognozowanych transakcji w danym okresie.
    • Jeśli w ustawieniach Prognozowana kwota transakcji wybrano wartość Ważona, wyświetlony zostanie ważony proces.
    • Jeśli ustawienia Prognozowanej kwoty transakcji są ustawione na Łączną kwotę, wyświetlony zostanie Łączny proces.
  • Kategorie prognozy: monitorowanie prognozowanej kwoty transakcji w każdej kategorii prognozy.
  • Przesłanie prognozy: szacunkowa kwota, która zostanie zamknięta w określonym czasie.

• Aby przejść do prognozy konkretnego użytkownika, kliknij jego nazwę.

• Tutaj można przeglądać transakcje przypisane do użytkownika. Możesz ocenić, gdzie każda transakcja znajduje się w procesie sprzedaży i określić, które transakcje wymagają większej uwagi ze strony przedstawiciela handlowego w celu zamknięcia transakcji.
  • Użyj zakładek u góry, aby filtrować transakcje według etapu transakcji lub kategorii prognozy. Użyj rozwijanych menu u góry, aby filtrować według procesu lub daty finalizacji.
    • Zielona lub czerwona kropka pod etapem transakcji wskazuje, że etap został przesunięty do przodu lub do tyłu w ramach zakresu dat wybranego w menu rozwijanym Data finalizacji, jeśli transakcja została utworzona przed zakresem dat.
    • Zielony lub czerwony znacznik pod ważoną kwotą transakcji wskazuje, że kwota transakcji wzrosła lub zmalała w zakresie dat wybranym w menu rozwijanym Data finalizacji, jeśli transakcja została utworzona przed tym zakresem dat.

• • Aby otworzyć Rekord transakcji, kliknij nazwę transakcji.
  • Aby edytować wyświetlone kolumny, kliknij Edytuj kolumny w prawym górnym rogu. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok właściwości, aby je wyświetlić, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby wprowadzić kolejne kroki, które użytkownik powinien podjąć w celu przeniesienia transakcji do następnego etapu, wprowadź notatki w polu Następny krok . Wprowadzony tekst wypełni właściwośćNastępny krok w rekordzie transakcji. Kliknij przycisk Zapisz.

• Aby powrócić do prognozy, kliknij przycisk Powrót do prognozy w lewym górnym rogu.

Przegląd prognozy w aplikacji mobilnej HubSpot

Postępy w prognozowaniu można przeglądać w aplikacji mobilnej HubSpot.

• Otwórz aplikację mobilną HubSpot.
• W sekcji Postęp prognozy możesz wyświetlić ostatnie prognozy dla wybranych procesów. Aby wyświetlić te prognozy, dotknij opcji Przejdź do prognozy. Dostęp do prognoz można również uzyskać, dotykając opcji Menu w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie wybierając opcję Prognoza na lewym pasku bocznym.
• Widok prognozy można filtrować, wybierając menu rozwijane Proces lub Okres.
• Stuknij użytkownika lub zespół, aby wyświetlić postęp prognozy.

• Prognozę można przesłać, dotykając ikony ołówka edit w górnej części ekranu.
  • Wybierz menu rozwijane Proces i Okres, aby wybrać proces i okres, którego dotyczy przesyłana prognoza.
  • Wprowadź kwotę prognozy.
  • Wprowadź wszelkie uwagi dotyczące przesłanej prognozy.
  • Wyświetl historię przesyłania.
  • Naciśnij przycisk Prześlij.

• Transakcje powiązane z prognozą można wyświetlać i filtrować, wybierając menu rozwijane Kategoria prognozy i zaznaczając pola wyboru obok nazw kategorii, według których chcesz filtrować.
• Aby wyświetlić transakcję powiązaną z prognozą, dotknij jej nazwy. Pojawi się ekran transakcji, na którym można dodawać notatki, tworzyć zadania i dzienniki aktywności. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje i nawigować po nich w aplikacji mobilnej HubSpot.