Brug prognoseværktøjet

Som leder kan du bruge prognoseværktøjet til at holde styr på dit teams fremskridt i forhold til deres mål. Som standard bruger prognoseværktøjet dealstadier til at forudsige indtægter baseret på deres sandsynlighed for at blive lukket. Hvis du opretter prognosekategorier, kan deals også grupperes i kategorier. Det giver dig og dit team mulighed for at justere jeres prognose baseret på jeres viden om aftalerne, uden at I mister overblikket over, hvor I er i salgsprocessen. Prognoseværktøjet er nyttigt at bruge under en-til-en-samtaler med dine sælgere og identificere, hvor de skal fokusere deres indsats for at nå deres månedlige eller kvartalsvise mål.

Før du går i gang, skal du sørge for, at din bruger har Forecast-tilladelser. Derefter skal du tildele omsætningsmål til dit team og opsætte dine prognosekategorier, hvis du vil bruge dem. Når det er sat op, kan du se omsætningsrapportering for brugere på din konto, som har tildelt Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise betalte sæder.

Når du deaktiverer en bruger, men beholder deres Sales Hub -eller Service Hub Professional- eller Enterprise-betalte sæder, vil deres historiske salgsdata forblive i prognoseværktøjet. Det sikrer, at du har et komplet og præcist billede af det historiske salg, så du kan lave kvalificerede prognoser for nuværende og fremtidige perioder.

Indsend en prognose

Du kan indsende en brugerdefineret prognose for måneden eller kvartalet for at give dine interessenter et skøn over, hvor meget du tror, du vil lukke i løbet af den tid. Du kan indsende en prognose i prognoseværktøjet eller fra standardvisningen Prognose på din indeksside for deals.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Prognose.
• I kolonnen Indsendelse af prognose skal du klikke på blyantikonet edit ud for den bruger eller det team, du vil indsende en tilpasset prognose for.
• I højre panel skal du vælge Pipeline og Forecast-periode. Den tidsperiode, du vælger, skal matche din prognoseperiode (vælg f.eks. en bestemt måned , hvis din prognoseperiode er indstillet til månedlig).
• Indtast et beløb (i din virksomheds primære valuta) i feltet Forecast amount .
• Klik på Vis historik for at udvide sektionen og se historikken for prognoseafgivelser.
• Gå til fanen Historik for at se historikken for tidligere prognoseindsendelser. Klik på pilene <, > for at ændre tidsperioden. Du kan se op til et år tilbage.
• Klik på Vis indsendelser over tid for at se historikken for prognoseindsendelser i Sales analytics.
  
  
• Når du er klar til at indsende din prognose, skal du klikke på Indsend prognose.
• For yderligere salgsanalyserapportering kan du bruge rapporterne i dine salgsanalyseværktøjer. For at få adgang til Sales Analytics-rapporterne skal du klikke på Go to Sales Analytics øverst til højre.

Du kan også navigere til Forecast-værktøjet fra deals-indeks-siden. For hver bruger med et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde og Forecast-tilladelser, viser denne visning brugerens tildelte aftaler og relevante aftaleegenskaber.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på fanen Forecast i tabelvisningen. Hvis Forecast ikke vises som en fane, skal du klikke på + Tilføj visning og derefter vælge Forecast i dropdown-menuen.
• Klik på Gå til prognose øverst til højre.

• Du vil blive omdirigeret til prognoseværktøjet, hvor du kan indsende en prognose.

Bemærk: Hvis du kloner Forecast-visningen, vil funktionen Gå til Forecast ikke være tilgængelig i den klonede visning.

Gennemgå en prognose på dit skrivebord

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Prognose.
• Klik på fanen Deal stage for at se din prognose efter deal stage.
• Hvis du vil gennemgå din prognose efter kategori, skal du klikke på fanen Prognosekategori.
• Brug dropdown-menuerne øverst til at filtrere efter pipeline eller lukningsdato.
• Klik på teamnavnet for at se din prognose efter team.

Bemærk: Hvis dine tilladelser tilprognosevisning er indstillet til Kun team, vil du kun kunne se dine egne mål og prognoser i teamets prognose, ikke dine teamkollegers .

Brugere med tildelte Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæder vil blive vist i prognoseværktøjet. Øverst til venstre kan du søge efter en bruger, der ikke er tildelt et team.

I teamtabellen øverst kan du analysere følgende for brugere, der er tildelt et team:

• Mål:omsætningsmålet.
• Closed Won: summen af beløb for alle deals, hvor deal-stadiet er sat til Closed Won.
• Gap: Forskellenmellem målet og deals med deal stage indstillet til Closed won.
• Forecast Submission: summen af forecast-indsendelser for dit team.

I pipeline-tabellen øverst kan du analysere følgende:

• Åben pipeline: summenaf beløb for alle åbne deals, som du har adgang til i den valgte tidsperiode.
• Åben pipeline-dækning: den åbne pipeline divideret med afstanden til målet.

• • Målopfyldelse: den lukkede omsætning, der er relevant for brugerens omsætningsmål.
  • Vægtet pipeline eller samlet pipeline: mængden af alle forventede aftaler for tidsperioden.
    • Hvis dine indstillinger for Forecast deal amount er indstillet til weighted amount, vises Weighted pip eline.
    • Hvis dine indstillinger for Forecast deal amount er indstillet til Total amount, vises Total pipeline.
  • Prognosekategorier: overvåg det forventede dealbeløb i hver prognosekategori.
  • Forecast submission: et estimat af, hvor meget der vil blive lukket i en bestemt tidsperiode.

• Klik på brugerens navn for at se en specifik brugers prognose.

• Her kan du gennemgå de aftaler, der er tildelt brugeren. Du kan vurdere, hvor hver aftale er i pipelinen, og identificere, hvilke aftaler der kræver mere opmærksomhed fra din salgsrepræsentant for at lukke aftalen.
  • Brug fanerne øverst til at filtrere tilbuddene efter tilbudsfase eller prognosekategori. Brug dropdown-menuerne øverst til at filtrere efter pipeline eller lukkedato.
    • En grøn eller rød prik under en deals stadie indikerer, at stadiet er rykket frem eller tilbage inden for det datointerval, der er valgt i dropdown-menuen Lukningsdato, hvis aftalen blev oprettet før datointervallet.
    • En grøn eller rød karet under et vægtet deal-beløb angiver, at beløbet er steget eller faldet inden for det datointerval, der er valgt i dropdown-menuen Lukningsdato, hvis handlen blev oprettet før datointervallet.

• • Klik på aftalens navn for at åbne aftalen.
  • Klik på Rediger kolonner øverst til højre for at redigere de kolonner , der vises. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af egenskaberne for at vise dem, og klik derefter på Gem.
  • For at indtaste de næste skridt, brugeren skal tage for at flytte aftalen til næste fase, skal du indtaste noter i feltet Næste skridt . Den tekst, du indtaster, vil udfylde egenskabenNæste trin på deal-recorden. Klik på Gem.

• For at navigere tilbage til din prognose skal du klikke på Tilbage til prognose øverst til venstre.

Gennemgå en prognose på HubSpots mobilapp

Du kan gennemgå forløbet af en prognose i HubSpots mobilapp.

• Åbn HubSpot-mobilappen.
• Under Forecast Progress kan du se de seneste forecasts for udvalgte pipelines. For at se disse prognoser skal du trykke på Gå til prognose. Du kan også få adgang til forecasts ved at trykke på Menu i den nederste navigationsmenu og derefter vælge Forecast i venstre sidebjælke.
• Du kan filtrere din prognosevisning ved at vælge dropdown-menuerne Pipeline eller Tidsperiode.
• Tryk på en bruger eller et team for at se deres prognosefremskridt.

• Du kan indsende en prognose ved at trykke på blyantsikonet edit øverst på skærmen.
  • Vælg dropdown-menuerne Pipeline og Periode for at vælge pipeline og tidsperiode for din prognoseindsendelse.
  • Indtast prognosebeløbet.
  • Indtast eventuelle noter til prognoseafgivelsen.
  • Se din indsendelseshistorik.
  • Tryk på Send.

• Se og filtrer de tilbud, der er knyttet til prognosen, ved at vælge rullemenuen Prognosekategori og markere afkrydsningsfelterne ud for de kategorinavne, du vil filtrere efter.
• For at se en aftale, der er forbundet med prognosen, skal du trykke på aftalens navn. Aftaleskærmen kommer frem, hvor du kan tilføje noter, oprette opgaver og logge aktivitet. Lær, hvordan du opretter og navigerer i aftaler i HubSpots mobilapp.