Brug prognoseværktøjet

Som leder kan du bruge prognoseværktøjet til at holde styr på dit teams fremskridt i forhold til deres mål. Som standard bruger prognoseværktøjet aftalefaser til at forudsige indtægter baseret på deres sandsynlighed for at blive lukket. Hvis du opretter prognosekategorier, kan aftaler også grupperes i kategorier. Det giver dig og dit team mulighed for at justere din prognose ud fra din viden om aftalerne uden at miste overblikket over, hvor du er i din salgsproces. Prognoseværktøjet er nyttigt at bruge under en-til-en-samtaler med dine sælgere og identificere, hvor de skal fokusere deres indsats for at nå deres månedlige eller kvartalsvise mål.

Når du deaktiverer en bruger, men beholder deres betalte Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sæder, vil deres historiske salgsdata forblive i prognoseværktøjet. Det sikrer, at du har et komplet og præcist billede af det historiske salg, så du kan lave informerede prognoser for nuværende og fremtidige perioder.

Før du går i gang

• Sørg for, at din bruger har fået tildelt Forecast-rettigheder.
• Tildel derefter indtægtsmål til dit team, og opsæt dine prognosekategorier, hvis du vil bruge dem.
• Når du er klar, kan du se omsætningsrapportering for brugere på din konto, der har tildelt Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise betalte sæder.

Indstil en valuta

Hver bruger på din konto kan indstille deres foretrukne valuta i prognoseværktøjet. Når den er indstillet, kan du se prognosedata og indsende manuelle prognoser i din foretrukne valuta. Vær opmærksom på dette:

• Valutakonvertering sker automatisk efter behov i overensstemmelse med valutakurserne på din konto.
• Åbne aftaler og mål bruger den mest aktuelle valutakurs. Lukkede, vundne aftaler bruger de valutakurser, der var gældende, da aftalen blev lukket, for at bevare den historiske nøjagtighed.
• Manuelt indsendte prognoser opretholder valutakursen på indsendelsestidspunktet.

Sådan indstiller du din valuta:

• På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
• Klik på Indstil valuta øverst til højre.
• Klik på rullemenuen Foretrukken valuta, og vælg en valuta.
• Klik på Gem.

Opret en prognose for at se flere resultater(Sales Hub Professional eller Enterprise)

Du kan indsende en prognose for at se flere resultater for dit team, der måler indtægter ved hjælp af:

• en HubSpot-ejet eller brugerdefineret egenskab for aftaledato;
• og en HubSpot-ejet eller brugerdefineret egenskab for aftalebeløb, der er markeret som en valutafeltype,

Få mere at vide om at oprette en prognose for at se flere resultater.

Indsend en prognose

Du kan indsende en brugerdefineret prognose for måneden eller kvartalet for at give dine interessenter et skøn over, hvor meget du tror, du vil lukke i løbet af den tid. Hvis du indsender en prognose for en bruger, kan du overveje, hvilke aftaler du vil medtage i indsendelsen.

Du kan indsende en prognose i prognoseværktøjet eller fra standardvisningen Prognose på siden med deals-indekset.

For at indsende fra prognoseværktøjet:

• På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
  • For teams skal du klikke på redigeringsikonet edit ved siden af teamet i kolonnen for indsendelse af prognoser.
  • For brugere skal du klikke på navnet . Klik derefter på ikonet edit edit ud for brugeren i kolonnen Forecast submission.

• I højre panel skal du vælge Pipeline og Forecast-periode. Den tidsperiode, du vælger, skal svare til din prognoseperiode (vælg f.eks. en bestemt måned , hvis din prognoseperiode er sat til månedlig).

• Indtast et beløb ( i din virksomheds primære valuta) i feltet Forecast-beløb .
  • Hvis du indsender en prognose for en bruger, kan du i tabellen Deals markere afkrydsningsfelterne i kolonnen Add to Forecast.

  • Feltet Prognosebeløb vil automatisk vise summen af aftalebeløbene.

• Indtast en note.
• I afsnittet Indsendelse kan du se tidligere indsendelser og de aftaler, der er knyttet til dem.
• Hvis du vil se alle tidligere indsendelser af prognoser, skal du klikke på Vis historik eller gå til fanen Historik .

• Klik på pilene <, > for at ændre tidsperioden. Du kan se op til et år tilbage.
• Klik på Vis indsendelser over tid for at se historikken for prognoseindsendelser i Sales analytics.

• Når du er klar til at indsende din prognose, skal du klikke på Indsend prognose.
• For yderligere salgsanalyserapportering kan du bruge rapporterne i dine salgsanalyseværktøjer. For at få adgang til salgsanalyserapporterne skal du klikke på Gå til salgsanalyse øverst til højre.

Du kan også navigere til Forecast-værktøjet fra deals-indeks-siden. For hver bruger med et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde og Forecast-tilladelser viser denne visning brugerens tildelte aftaler og relevante aftaleegenskaber.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Gå til prognose. Du bliver omdirigeret til Forecast-værktøjet, hvor du kan indsende en prognose.

Gennemgå en prognose på dit skrivebord

• På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
• Klik på fanen Deal stage for at gennemgå din prognose efter deal stage.
• For at gennemgå din prognose efter kategori skal du klikke på fanen Prognosekategori.
• Brug rullemenuerne øverst til at filtrere efter pipeline eller slutdato.
• Klik på teamnavnet for at se din prognose efter team.

Bemærk: Hvis dine tilladelser til at se prognoser er indstillet til Kun team, kan du kun se dine egne mål og prognoser i teamprognosen, ikke dine teamkollegers.

Brugere med tildelte Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæder vil blive vist i prognoseværktøjet. Øverst til venstre kan du søge efter en bruger, der ikke er tildelt et team.

I Team-tabellen øverst kan du analysere følgende for brugere, der er tildelt et team:

• Mål:indtægtsmålet.

Bemærk: Prognoseværktøjet kan kun vise mål, der er knyttet til en eller alle pipelines .

• Lukket vundet: summen af beløb for alle aftaler med aftalestadiet indstillet til Lukket vundet.
• Gap: Forskellen mellem målet og aftaler, hvor aftalestadiet er sat til Closed won.
• Forecast Submission: summen af forecast-indsendelser for dit team. Hvis der ikke er nogen teamindsendelser, bruges summen af prognoseindsendelser for brugere.

I pipeline-tabellen øverst kan du analysere følgende:

• Åben pipeline: summen af beløb for alle åbne aftaler, som du har adgang til i den valgte tidsperiode.
• Dækningafåben pipeline: den åbne pipeline divideret med afstanden til målet.

• • Målopfyldelse: den lukkede omsætning, der er relevant for brugerens omsætningsmål.
  • Vægtet pipelineeller samlet pipeline: mængden af alle forventede aftaler for tidsperioden.
    • Hvis indstillingerne for Forecast deal amount er sat til weighted amount, vises Weighted pipeline.
    • Hvis indstillingerne for Forecast deal amount er sat til Total amount, vises Total pipeline.
  • Prognosekategorier: Overvåg det forventede transaktionsbeløb i hver prognosekategori.
  • Forecast submission: et skøn over, hvor meget der vil blive lukket i en bestemt tidsperiode.

• Klik på brugerens navn for at dykke ned i en bestemt brugers prognose.

• Her kan du gennemgå de aftaler, der er tildelt brugeren. Du kan vurdere, hvor hver aftale er i pipelinen, og identificere, hvilke aftaler der kræver mere opmærksomhed fra din sælger for at lukke aftalen.
  • Brug fanerne øverst til at filtrere tilbuddene efter tilbudsstadie eller prognosekategori. Brug rullemenuerne øverst til at filtrere efter pipeline eller lukkedato.
    • En grøn eller rød prik under et forhandlingsstadie angiver, at stadiet er flyttet frem eller tilbage inden for det datointerval, der er valgt i rullemenuen Lukningsdato, hvis forhandlingen blev oprettet før datointervallet.
    • En grøn eller rød caret under et vægtet aftalebeløb angiver, at beløbet er steget eller faldet inden for det datointerval, der er valgt i rullemenuen Lukningsdato, hvis aftalen blev oprettet før datointervallet.

• • Klik på aftalens navn for at åbne aftalen.
  • Klik på Rediger kolonner øverst til højre for at redigere de kolonner, der vises. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af egenskaberne for at få dem vist, og klik derefter på Gem.
  • Indtast noter i feltet Næste trin for at angive de næste skridt, som brugeren skal tage for at flytte aftalen til næste trin. Den tekst, du indtaster, vil udfylde egenskabenNæste trin på aftaleposten. Klik på Gem.

• For at navigere tilbage til din prognose skal du klikke på Tilbage til prognose øverst til venstre.

Gennemgå en prognose i HubSpot-mobilappen

Du kan gennemgå prognosens fremskridt i HubSpot-mobilappen.

• Åbn HubSpot-mobilappen.
• Under Forecast Progress kan du se de seneste prognoser for udvalgte pipelines. For at se disse prognoser skal du trykke på Gå til prognose. Du kan også få adgang til prognoser ved at trykke på Menu i den nederste navigationsmenu og derefter vælge Prognose i venstre sidepanel.
• Du kan filtrere din prognosevisning ved at vælge dropdown-menuerne Pipeline eller Tidsperiode.
• Tryk på en bruger eller et team for at se deres prognoseforløb.

• Du kan indsende en prognose ved at trykke på ikonet edit edit øverst på skærmen.
  • Vælg rullemenuerne Pipeline og Periode for at vælge pipeline og tidsperiode for din indsendelse af prognose.
  • Indtast prognosebeløbet.
  • Indtast eventuelle noter til prognosen.
  • Se din indsendelseshistorik.
  • Tryk på Send.

• Se og filtrer tilbud, der er knyttet til prognosen, ved at vælge rullemenuen Prognosekategori og markere afkrydsningsfelterne ved siden af de kategorinavne, du vil filtrere efter.
• For at se en aftale, der er knyttet til prognosen, skal du trykke på aftalens navn. Aftaleskærmen vises, hvor du kan tilføje noter, oprette opgaver og logge aktivitet. Lær, hvordan du opretter og navigerer i aftaler i HubSpot-mobilappen.

Slet en prognose

Hvis du er superadministrator, kan du slette en prognose for en bruger eller et team. Når du sletter en indsendelse, sker der følgende:

• Når en indsendelse i den aktuelle periode slettes, vises den næstnyeste indsendelse for perioden, hvis den er tilgængelig.
• Når en teamindberetning slettes, hvor der ikke er nogen anden indberetningsværdi, vises rollup-værdien af brugerindberetninger, hvis den er tilgængelig.
• Når en brugerindsendelse slettes, hvor der ikke er nogen anden indsendelsesværdi, vises ingen indsendelse.

Sådan slettes en prognose:

• På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
• I kolonnen Forecast submission skal du klikke på ikonet edit edit ud for den bruger eller det team, du vil slette en brugerdefineret prognose for.
• I højre panel skal du navigere til den prognose, du vil slette:
  • Hvis prognosen er inden for den aktuelle periode, skal du navigere til indsendelsen nederst i panelet.
  • Hvis prognosen er for en tidligere periode, skal du klikke på fanen Historik . Klik på pilene <, > for at ændre tidsperioden. Naviger derefter til indsendelsen nederst i panelet.
• Klik på deleteDelete ved siden af den indsendelse, du vil slette. Klik på Slet prognose i dialogboksen.