Brug prognoseværktøjet

Som leder kan du bruge prognoseværktøjet til at holde styr på dit teams fremskridt i forhold til deres mål. Som standard bruger prognoseværktøjet aftalefaser til at forudsige indtægter baseret på en aftales sandsynlighed for at blive lukket. Hvis du opretter prognosekategorier, kan aftaler også grupperes i kategorier. Det giver dig og dit team mulighed for at justere din prognose ud fra din viden om aftalerne uden at miste overblikket over, hvor du er i din salgsproces. Prognoseværktøjet er nyttigt at bruge under en-til-en-samtaler med dine sælgere for at identificere, hvor de skal fokusere deres indsats for at nå deres månedlige eller kvartalsvise mål.

Når du deaktiverer en bruger, men beholder deres Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sæder, vil deres historiske salgsdata forblive i prognoseværktøjet. Det sikrer, at du har et komplet og præcist billede af det historiske salg, så du kan lave informerede prognoser for nuværende og fremtidige perioder.

Før du går i gang

• Sørg for, at din bruger har fået tildelt Forecast-tilladelser.
• Tildel derefter dit team prognosticerbare indtægtsmål, og opret dine prognosekategorier, hvis du gerne vil bruge dem.
• Når det er gjort, kan du se omsætningsrapportering for brugere på din konto, som har tildelt Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sæder.

Indstil en valuta

Hver bruger på din konto kan indstille sin foretrukne valuta i prognoseværktøjet. Når den foretrukne valuta er indstillet, kan du se prognosedata og indsende manuelle prognoser i din foretrukne valuta. Vær opmærksom på dette:

• Valutakonvertering sker automatisk efter behov i overensstemmelse med valutakurserne på din konto.
• Åbne aftaler og mål bruger den aktuelle valutakurs. Lukkede, vundne aftaler bruger de valutakurser, der var gældende, da aftalen blev lukket, for at bevare den historiske nøjagtighed.
• Manuelt indsendte prognoser opretholder valutakursen på indsendelsestidspunktet.

Sådan indstiller du din valuta:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
2. Klik på Indstil valuta øverst til højre.
3. Klik på rullemenuen Foretrukken valuta, og vælg en valuta.
4. Klik på Gem.

Opret en prognose for at se flere resultater(Sales Hub Professional eller Enterprise)

Du kan indsende en prognose for at se flere resultater for dit team, som måler den forventede omsætning ved hjælp af:

• En HubSpot-ejet eller brugerdefineret egenskab for aftaledato.
• En HubSpot-ejet eller brugerdefineret egenskab for aftalebeløb, der er markeret som en valutafeltype.

Få mere at vide om at oprette en prognose for at se flere resultater.

Konfigurer påmindelser om indsendelse af prognoser

Hvis du er superadministrator, kan du konfigurere påmindelsesmeddelelser til dine repræsentanter.

For at konfigurere de planlagte påmindelser om indsendelse af prognoser:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
2. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Indstil indsendelsesplan.
3. I det højre panel skal du konfigurere følgende:
   • Marker afkrydsningsfeltet Indstil en tidsplan for indsendelse af prognoser.
   • I afsnittet Startdato for indsendelsesplan skal du klikke på datovælgeren og vælge en dato.
   • Klik på dropdown-menuen Due time, og vælg en værdi.
   • Klik på rullemenuen Gentagelser, og vælg en værdi.
   • Klik på rullemenuen Tildelt til, og vælg hold. Tidsplanen gælder for alle valgte teams, men kun brugere med redigeringsrettigheder til prognoser får besked via e-mail og pop-up, hvis der er slået en påmindelse til.
   • Klik på rullemenuen Påmindelse, og vælg en værdi.
   • Klik på Gem.

Bemærk: Brugere kan konfigurere yderligere meddelelsespræferencer, f.eks. Slack, ved at vælge dem under afsnittet Meddelelser om tilbud. Superadministratorer kan massetildele ved hjælp af en notifikationsprofil.

Sådan redigerer eller sletter du de planlagte påmindelser om prognoser:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
2. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Rediger indsendelsesplan.
3. I højre panel kan du gennemgå og foretage ændringer.
   • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Set a forecast submission schedule for at slette tidsplanen.
   • Klik på Gem, når du er færdig.

Indsend en prognose

Du kan indsende en brugerdefineret prognose for måneden eller kvartalet for at give dine interessenter et skøn over, hvor meget du tror, du vil lukke i løbet af den tid. Hvis du indsender en prognose for en bruger, kan du overveje, hvilke aftaler du vil inkludere i indsendelsen.

Du kan indsende en prognose i prognoseværktøjet eller fra standardvisningen Prognose på siden med deals-indekset.

Sådan sender du fra prognoseværktøjet:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
2. Klik på Submit i kolonnen Forecast Submission.
3. I højre panel skal du vælge Pipeline og Prognoseperiode. Den tidsperiode, du vælger, skal svare til din prognoseperiode (vælg f.eks. en bestemt måned, hvis din prognoseperiode er indstillet til månedligt).
4. Indtast et beløb (i din virksomheds primære valuta) i feltet Forecast amount.
   • Hvis du indsender en prognose for en bruger, kan du i tabellen Tilbud vælge afkrydsningsfelterne i kolonnen Tilføj til prognose.
   • Feltet Prognosebeløb vil automatisk vise summen af aftalebeløbene.
5. Indtast en note.
6. I afsnittet Indsendelse kan du se tidligere indsendelser og de aftaler, der er knyttet til dem.
7. Hvis du vil se alle tidligere indsendelser af prognoser, skal du klikke på Vis historik eller gå til fanen Historik.
   • Klik på pilene <, > for at ændre tidsperioden. Du kan se op til et år tilbage.
   • Klik på Vis indsendelser over tid for at se historikken for prognoseindsendelseri Salgsanalyse.

8. 

   Når du er klar til at indsende din prognose, skal du klikke på Indsend prognose.
9. Hvis du vil have yderligere salgsanalyserapporter, kan du bruge rapporterne i dine salgsanalyseværktøjer. For at få adgang til salgsanalyserapporterne skal du klikke på Gå til salgsanalyse øverst til højre.

Du kan også navigere til prognoseværktøjet fra siden med tilbudsindekset. For hver bruger med et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde og Forecast-tilladelser viser denne visning brugerens tildelte aftaler og relevante aftaleegenskaber.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Gå til prognose. Du bliver omdirigeret til prognoseværktøjet, hvor du kan indsende en prognose.

Gennemgå en prognose på dit skrivebord

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
2. Klik på fanen Deal stage for at gennemgå din prognose efter deal stage.
3. Hvis du vil gennemgå din prognose efter kategori, skal du klikke på fanen Prognosekategori.
4. Brug rullemenuerne øverst til at filtrere efter pipeline eller slutdato.
5. Klik på teamnavnet for at se din prognose efter team.

Bemærk: Hvis dine tilladelser tilprognosevisning er indstillet til Kun team, vil du kun kunne se dine egne mål og prognoser i teamets prognose, ikke dine holdkammeraters.

Brugere med tildelte Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæder vil blive vist i prognoseværktøjet. Øverst til venstre kan du søge efter brugere, som ikke er tilknyttet et team.

I Team-tabellen øverst kan du analysere følgende for brugere, der er tilknyttet et team:

• Mål: Det forventede indtægtsmål.

Bemærk: Prognoseværktøjet kan kun vise mål, der er knyttet til en eller alle pipelines.

• Lukket vundet: summen af beløb for alle aftaler med aftalestadiet indstillet til Lukket vundet.
• Gap: forskellen mellem Goal-beløbet og Closed Won-beløbet.
• Forecast Submission: summen af forecast-indsendelser for dit team. Hvis der ikke er nogen teamindgivelser, bruges summen af prognoseindgivelser for brugere.

I Pipeline-tabellen øverst kan du analysere følgende:

• Åben pipeline: Summen af beløb for alle åbne aftaler, som du har adgang til i den valgte tidsperiode.
• Dækning afåben pipeline: Værdien af åben pipeline divideret med afstanden til målet.

Ved siden af hver brugers navn kan du analysere følgende:

• Målopfyldelse: den lukkede omsætning, der er relevant for brugerens omsætningsmål.
• Vægtet pipeline eller samlet pipeline: beløbet for alle forventede aftaler for tidsperioden.
  • Hvis indstillingerne for Forecast deal amount er sat til Weighted amount, vises Weighted pipeline.
  • Hvis indstillingerne for Forecast deal amount er sat til Total amount, vises Total pipeline.
• Prognosekategorier: Overvåg det forventede transaktionsbeløb i hver prognosekategori.
• Forecast submission: et skøn over, hvor meget der vil blive lukket i en bestemt tidsperiode.

Klik på brugerens navn for at dykke ned i en bestemt brugers prognose.

• Her kan du gennemgå de aftaler, der er tildelt brugeren. Du kan vurdere, hvor hver aftale er i pipelinen, og identificere, hvilke aftaler der kræver mere opmærksomhed fra din sælger for at lukke aftalen.
• Brug fanerne øverst til at filtrere tilbuddene efter tilbudsstadie eller prognosekategori. Brug rullemenuerne øverst til at filtrere efter pipeline eller lukkedato.
  • En grøn eller rød prik under et forhandlingsstadie angiver, at stadiet er flyttet frem eller tilbage inden for det datointerval, der er valgt i rullemenuen Lukningsdato, hvis forhandlingen blev oprettet før datointervallet.
  • En grøn eller rød caret under et vægtet aftalebeløb angiver, at beløbet er steget eller faldet inden for det datointerval, der er valgt i rullemenuen Lukningsdato, hvis aftalen blev oprettet før datointervallet.
• Klik på aftalens navn for at åbne aftalen.
• Klik på Rediger kolonner øverst til højre for at redigere de kolonner, der vises. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af egenskaberne for at få dem vist, og klik derefter på Gem.
• Indtast noter i feltet Næste trin for at angive de næste skridt, som brugeren skal tage for at flytte aftalen til næste trin. Den tekst, du indtaster, vil udfylde egenskabenNæste trin på aftaleposten. Klik på Gem.
• For at navigere tilbage til din prognose skal du klikke på Tilbage til prognose øverst til venstre.

Gennemgå en prognose i HubSpot-mobilappen

Du kan gennemgå prognosens fremskridt i HubSpot-mobilappen.

1. Åbn HubSpot-mobilappen.
2. Tryk på ikonet for den åbne sidebjælke øverst til venstre, og tryk derefter på Forecast.
3. Du kan filtrere din prognosevisning ved at foretage valg i rullemenuerne Pipeline eller Tidsperiode.
4. Tryk på en bruger eller et team for at se deres forecast-fremskridt.

5. Du kan indsende en prognose ved at trykke på ikonet edit edit øverst på skærmen.
   • Vælg rullemenuerne Pipeline og Periode for at vælge pipeline og tidsperiode for indsendelse af prognosen.
   • Indtast prognosebeløbet.
   • Indtast eventuelle noter til prognosen.
   • Se din indsendelseshistorik.
   • Tryk på Send.

6. Se og filtrer aftaler, der er knyttet til prognosen, ved at vælge rullemenuen Prognosekategori og markere afkrydsningsfelterne ud for de kategorinavne, du vil filtrere efter.
7. For at se en aftale, der er knyttet til prognosen, skal du trykke på aftalens navn. Aftaleskærmen vises, hvor du kan tilføje noter, oprette opgaver og logge aktivitet. Lær, hvordan du opretter og navigerer i aftaler i HubSpot-mobilappen.

Eksportér prognosedata

Du kan eksportere prognosedata fra analysesuiten:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på pilen ved siden af Salg i venstre sidepanel.
3. Klik på pilen ud for Forecast & revenue i venstre sidepanel.
4. Klik på den rapport, du vil eksportere (f.eks. Prognosekategori).
5. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Eksporter ikke-summerede data.
6. Indtast et navn til eksporten i dialogboksen.
7. Klik på rullemenuen Filformat, og vælg et filformat.
8. Klik på Eksporter. Når eksporten er behandlet, modtager du et downloadlink via e-mail og i meddelelsescentret.

Slet en prognose

Hvis du er superadministrator, kan du slette en prognose for en bruger eller et team. Når du sletter en indsendelse, sker der følgende:

• Når en indsendelse i den aktuelle periode slettes, vises den næstnyeste indsendelse for perioden, hvis den er tilgængelig.
• Når en teamindlevering slettes, og der ikke er nogen anden indleveringsværdi, vises rollup-værdien af brugerens indleveringer, hvis den er tilgængelig.
• Når en brugerindsendelse slettes, hvor der ikke er nogen anden indsendelsesværdi, vises ingen indsendelse.

Sådan sletter du en prognose:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
2. I kolonnen Forecast Submission skal du klikke på Update ved siden af den bruger eller det team, du vil slette en brugerdefineret prognose for.
3. I højre panel skal du navigere til den prognose, du vil slette:
   • Hvis prognosen er inden for den aktuelle periode, skal du navigere til indsendelsen nederst i panelet.
   • Hvis prognosen er for en tidligere periode, skal du klikke på fanen Historik. Klik på pilene <, > for at ændre tidsperioden. Naviger derefter til indsendelsen nederst i panelet.
4. Klik på delete delete ved siden af den indsendelse, du vil slette. Klik på Slet prognose i dialogboksen.