フォーキャストツールの使用

マネージャーとして、フォーキャストツールを使用して目標に向けたチームの進捗状況を追跡できます。デフォルトでは、フォーキャストツールでは 取引ステージ を使用し、取引の成立確率に基づいて収益をフォーキャストします。 フォーキャストカテゴリーをセットアップしている場合、取引をカテゴリーにグループ分けすることもできます。これにより、マネージャーやチームは取引の情報に基づいてフォーキャストを調整でき、営業プロセスのどこにいるかを常に把握できます。フォーキャストツールは、月次または四半期ごとの目標を達成するために、担当者との1対1の面談で、どこに力を入れるべきかを特定するのに役立ちます。

ユーザーを無効化 したが、 Sales Hub または Service Hub Professional / Enterprise シートは保持すると、過去のセールスデータはフォーキャストツールに残ります。これにより、過去の売上を完全かつ正確に把握し、現在および将来のフォーキャスト（予測）に役立てることができます。

始める前に

• ユーザーに フォーキャスト 権限 が割り当てられていることを確認してください。
• 続いて、 フォーキャスト可能な収益目標 をチームに割り当て、必要に応じて フォーキャストカテゴリーをセットアップし ます。
• セットアップが完了すると、チームの収益レポートを表示できるようになります。レポートの対象となるのは、アカウント内で Sales Hub または Service Hub Professional / Enterprise のシートを割り当てられているユーザーです。

通貨の設定

アカウント内の各ユーザーは、フォーキャストツールで優先通貨を設定できます。優先通貨を設定すると、フォーキャストデータを表示し、優先通貨で手動のフォーキャストを送信できます。次の点に注意してください：

• 通貨の換算は、 アカウントの為替レートに従って、必要に応じて自動的に行われます。
• 進行中の取引と目標では、現在の為替レートが使用されます。成約した取引では、履歴の正確性を保つ目的で、取引成立時の為替レートが使用されます。
• 手動で送信されたフォーキャストでは、送信時の為替レートが維持されます。

通貨を設定するには：

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
2. 右上の［通貨を設定］をクリックします。
3. [優先通貨 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 通貨を選択します。
4. ［保存］をクリックします。

フォーキャストを作成して複数の成果を表示します(Sales Hub Professional または Enterprise)

フォーキャストを送信して、以下を使用してフォーキャスト可能な収益を測定するチームの複数の結果を表示できます。

• HubSpotが担当する取引またはカスタムの取引の日付プロパティー。
• 通貨フィールドタイプとしてマークされているHubSpotが担当する取引金額 プロパティーまたはカスタム。

複数の結果を表示するにはフォーキャストの作成について詳細をご確認ください。

送信リマインダー設定 フォーキャスト

スーパー管理者は、担当者のリマインダー通知を設定することができます。

スケジュール済みフォーキャスト送信のリマインダーを設定するには:

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
2. 右上の [アクション]をクリックし、[ 送信スケジュールを設定]を選択します。
3. 右側のパネルで、次の項目を設定します。
   • [ フォーキャストの送信スケジュールを設定 ]チェックボックスをオンにします。
   • [送信スケジュールの開始日 ]セクションで日付 入力 をクリックし、 日付を選択します。
   • [期限の時間 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 値を選択します。
   • [繰り返し ]ドロップダウンメニューをクリックし、 値を選択します。
   • [割り当て先 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ チーム]を選択します。スケジュールは選択された全てのチームに適用されますが、リマインダーがオンになっている場合、Eメールとポップアップで通知を受け取るのは フォーキャストの編集 権限を持つ ユーザーのみです。
   • [リマインダー ]ドロップダウンメニューをクリックし、値を選択します。
   • ［保存］をクリックします。

注: Slackなどの追加の通知設定は、[ 取引 通知]セクションで選択することにより、設定できます。スーパー管理者は 、通知プロファイルを使用して一括で割り当てることができます。

スケジュール済みフォーキャストリマインダーを編集または削除するには:

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
2. 右上の [アクション]をクリックし、[ 送信スケジュールを編集]を選択します。
3. 右側のパネルで、確認して変更を加えます。
   • スケジュールを削除するには、[ フォーキャスト送信スケジュールを設定 ]チェックボックスをオフにします。
   • 完了したら、[ 保存]をクリックします。

フォーキャストを送信

月または四半期のカスタム予測を送信して、当該期間の推定収益額を関係者に知らせることができます。ユーザーの予測を送信する場合は、送信に含める取引を検討できます。

フォーキャストツール内で、または取引のインデックスページ上の既定の［フォーキャスト］ビューから、フォーキャストを送信できます。

フォーキャストツール内で送信するには：

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
2. [フォーキャストの送信 ]列で、[ 送信]をクリックします。
3. 右側のパネルで、［パイプライン］と［フォーキャスト期間］を選択します。選択する期間は フォーキャスト期間 に一致している必要があります(例えば、フォーキャスト期間が 月間に設定されている場合は特定の月を選択します)。
4. [フォーキャスト金額 ]フィールドに 金額 ( 会社のプライマリー通貨)を入力します。
   • ユーザーのフォーキャストを送信する場合は、[ 取引 ]テーブルの[ フォーキャストに追加 ]列 のチェックボックスをオンにします 。
   • [フォーキャスト金額 ]フィールドには、取引金額の合計が自動的に表示されます。
5. メモを入力します。
6. 提出 セクションでは、過去の提出物とそれらに関連付けられた取引を表示できます。
7. 過去のフォーキャスト送信履歴をすべて表示するには、[ 履歴を表示 ]をクリックするか、[ 履歴 ]タブに移動します。
   • ［<］矢印と［>］矢印をクリックして、期間を変更します。1年前まで遡って確認できます。
   • 「 セールスアナリティクス」での 「フォーキャスト送信」の履歴を表示するには、[経 時的な送信数 を表示]をクリックします。

8. 

   フォーキャストを送信する準備ができたら、［フォーキャストを送信］をクリックします。
9. 追加のセールス アナリティクス レポートを作成する場合は、 セールス アナリティクス ツールのレポートを使用できます。セールスアナリティクスレポートにアクセスするには、右上の［セールスアナリティクスに移動］をクリックします。

また、取引インデックスページからフォーキャストツールに移動することもできます。 「Sales Hub Professional 」または 「Enterprise 」シートが割り当てられていて、「 フォーキャスト 」権限が付与されている各ユーザーには、このビューで、そのユーザーに割り当てられた取引および関連する取引プロパティーが表示されます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 右上の [アクション]をクリックし、[ フォーキャストに移動]を選択します。フォーキャストツールにリダイレクトされ、 そこでフォーキャストを送信できます。

デスクトップでフォーキャストを確認する

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
2. 取引ステージ別にフォーキャストを確認するには、[ 取引ステージ ]タブをクリックします。
3. フォーキャストをカテゴリー別に確認するには、［フォーキャストカテゴリー］タブをクリックします。
4. 上部にあるドロップダウンメニューを使用して、パイプラインまたは閉鎖日で絞り込みします。
5. チーム別にフォーキャストを確認するには、 チーム名をクリックします。

注: フォーキャスト 表示権限 が [チームのみ]に設定されている場合、チームフォーキャストでは自分の目標とフォーキャストしか表示できず、チームメイトのは表示されません。

Sales Hub Professional または Enterprise のシートが割り当てられているユーザーがフォーキャストツールに表示されます。左上で、チームに割り当てられていないユーザーを検索できます。

上部にある [チーム ]テーブルでは、チームに割り当てられているユーザーについて次の分析を行うことができます。

• 目標: 予測可能な収益目標。

注:フォーキャストツールには、 1つ または 全ての パイプラインに関連付けられた目標のみが表示されます。

• 成約: 取引ステージが [成約]に設定された全ての取引の合計額。
• ギャップ: 目標 金額と 成約 金額の差。
• フォーキャストの送信: チームのフォーキャスト送信数の合計。チーム送信がない場合は、ユーザーのフォーキャスト送信の合計が使用されます。

上部の [パイプライン ]テーブルでは、次の分析を行うことができます。

• 進行中のパイプライン: 選択した期間にアクセス可能な全てのオープン取引の合計金額。
• オープンパイプラインカバー率: オープンパイプライン の値を目標とのギャップで割ったもの。

各ユーザーの名前の横では、次の分析を行うことができます。

• 目標の達成：ユーザーの収益目標に関連するクローズ済み収益。
• 加重パイプラインまたは合計パイプライン: その期間についてフォーキャストされた全ての取引の金額。
  • フォーキャスト 取引金額 設定が [加重金額]に設定されている場合、[ 加重パイプライン ]が表示されます。
  • フォーキャスト 取引金額 設定が [合計金額]に設定されている場合、[ 合計パイプライン ]が表示されます。 
• フォーキャストカテゴリー：各フォーキャストカテゴリー内の予測済み取引金額を監視します。
• フォーキャストの送信：特定の期間にクローズされる金額の推定。

特定のユーザーのフォーキャスを詳しく調べるには、ユーザーの名前をクリックします。

• ここでは、ユーザーに割り当てられた取引を確認することができます。パイプラインの各取引の進捗を評価し、営業担当者が取引をクローズするためにさらに注力する必要がある取引を特定することができます。
• 上部のタブを使用して、取引ステージ、またはフォーキャストカテゴリー別に取引を絞り込むことができます。パイプラインまたはクローズ日で絞り込むには、上部のドロップダウンメニューを使用します。
  • 取引ステージの下に表示される緑または赤のドットは、その取引が[ クローズ日 ]ドロップダウンメニューで選択された日付範囲より前に作成された場合、その日付範囲内でステージが前進または後退したことを示します。
  • 加重取引金額の下に表示される緑または赤のキャレットは、その取引が［クローズ日］ドロップダウンで選択された日付範囲より前に作成された場合、その日付範囲内で金額が増加または減少したことを示します。
• 取引レコードを開くには、 取引名をクリックします。
• 表示される列を編集するには、右上の[ 列を編集 ]をクリックします。各プロパティーの横にある チェックボックス をオン/オフにして、そのプロパティーを表示するかどうかを選択してから、[ 保存]をクリックします。
• ユーザーが取引を次のステージに進めるために実行する次のステップを入力するには、［次のステップ］フィールドにメモを入力します。入力したテキストは、取引レコードの[ 次のステップ ]プロパティー に取り込まれます。［保存］をクリックします。
• フォーキャストに戻るには、左上の［フォーキャストに戻る］をクリックします。

HubSpotモバイルアプリでフォーキャストを確認する

HubSpotモバイルアプリで、フォーキャストの進捗状況を確認できます。

1. HubSpotモバイルアプリを開きます。
2. 左上の オープンサイドバーアイコンをタップし、[ フォーキャスト]をタップします。
3. [ パイプライン ]または[ 期間 ]のドロップダウンメニューで選択することにより、フォーキャストビューを絞り込むことができます。
4. ユーザーまたはチームをタップすると、そのユーザー／チームのフォーキャストの進捗状況が表示されます。

5. フォーキャストを送信するには、画面上部の edit editアイコン をタップします。
   • [ パイプライン ]ドロップダウンメニューと[ 期間 ]ドロップダウンメニューで、パイプラインとフォーキャスト送信の対象期間を選択します。
   • フォーキャスト金額を入力します。
   • 必要に応じて、フォーキャストの送信に関する メモ を入力します。
   • [送信履歴]を確認します。
   • [送信]をタップします。

6. フォーキャストに関連付けられている取引を表示して絞り込むには、[ フォーキャストカテゴリー ]ドロップダウンメニューを選択し、フィルター基準にするカテゴリー名の横にある チェックボックスをオンにします 。
7. フォーキャストに関連付けられている取引を表示するには、取引名をタップします。これにより、取引画面が表示されます。この画面で、メモを追加したり、タスクを作成したり、アクティビティーを記録したりできます。HubSpotモバイルアプリで 取引を作成して操作する方法 をご確認ください。

フォーキャストデータをエクスポート

アナリティクススイートからフォーキャストデータをエクスポートできます。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. 左のサイドバーで、[ セールス]の横にある 矢印 をクリックします。
3. 左のサイドバーで、[ フォーキャスト & 収益]の横にある 矢印 をクリックします。
4. エクスポートする レポート ( [フォーキャストカテゴリー]など)をクリックします。
5. 右上の [アクション]をクリックし、[ 非要約データをエクスポート]を選択します。
6. ダイアログボックス にエクスポートの名前を入力します。
7. [ ファイル形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ファイル形式を選択します。
8. ［エクスポート］をクリックします。エクスポートが処理されると、Eメール経由と通知センターでダウンロードリンクが届きます。

フォーキャストを削除する

スーパー管理者である場合は、ユーザーまたはチームのフォーキャストを削除できます。送信を削除すると、次のことが行われます。

• 現在の期間の送信が削除されると、その期間の次の最新の送信がある場合は表示されます。
• 他に送信値がない状態でチーム送信が削除されると、ユーザーの送信のロールアップ値があれば表示されます。
• 他の送信値がないユーザー送信が削除されると、送信は表示されません。

フォーキャストを削除するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
2. [ フォーキャストの送信 ]列で、カスタムフォーキャストを削除するユーザーまたはチームの横にある[ 更新 ]をクリックします。
3. 右側のパネルで、削除するフォーキャストに移動します。
   • フォーキャストが現在の期間内のものである場合は、パネルの下部にある送信に移動します。
   • フォーキャストが過去の期間のものである場合は、[ 履歴 ]タブをクリックします。［<］矢印と［>］矢印をクリックして、期間を変更します。次に、パネルの下部にある提出物に移動します。
4. 削除する送信の横にある[ delete 削除 ]をクリックします。ダイアログボックスで、[ フォーキャストを削除]をクリックします。