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Goals

フォーキャストツールの使用

更新日時 2023年 1月 30日

対象製品

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

マネージャーとして、フォーキャストツールを使用して目標に向けたチームの進捗状況を追跡できます。既定では、フォーキャストツールでは取引ステージを使用してクローズの確率に基づいて収益が予測されます。予測カテゴリを設定すると、取引もカテゴリに分類することができます。これにより、マネージャーやチームは取引の情報に基づいてフォーキャストを調整でき、営業プロセスのどこにいるかを常に把握できます。フォーキャストツールは営業担当との1対1のやり取りで使用し、月間目標や四半期目標を達成するためにどの活動に集中する必要があるかを特定するのに役立ちます。

使用を開始する前に、ユーザーにフォーキャスト権限が割り当てられていることを確認してください。続いて、チームに収益目標を割り当て、必要に応じてフォーキャストカテゴリーをセットアップします。セットアップが完了したら、アカウント内でSales HubまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseの有料シートが割り当てられているユーザーの収益レポートを表示できます。

フォーキャストの送信

月または四半期のカスタムフォーキャストを送信して、関係者にその期間中にクローズすると予測される金額の推定を提示することができます。予測ツール内で、または取引インデックスページのデフォルトの予測ビューから、予測を提出することができます。

予測ツールから投稿する場合。
  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [フォーキャスト]の順に進みます。
  • [フォーキャストの送信]列で、カスタムフォーキャストを送信するユーザーまたはチームの横にある編集鉛筆アイコンをクリックします。
  • 右側のパネルで、「パイプライン」と「予測期間」を選択します。T選択する期間は、予測期間と一致している必要があります(例:予測期間が月単位に設定されている場合、特定の月を選択します)。
  • Forecast amount 欄に金額を入力します。
  • 予測送信の履歴を追跡するには、「履歴を見る」をクリックしてセクションを展開します。
  • 過去の予測送信履歴を見るには、「履歴」タブに移動します。をクリックします。< , >の矢印をクリックして、期間を変更します。1年前まで見ることができます。
  • View submissions over time ]をクリックすると、Sales analyticsのForecast提出の履歴が表示されます。

    カスタムフォーキャストサブミッション
  • 予測を提出する準備ができたら、Submit forecastをクリックします。
  • 追加のセールス アナリティクス レポートをを行うために、セールス アナリティクス ツールでレポートを使用できます。販売分析レポートにアクセスするには、右上の「Go to Sales Analytics」をクリックします

取引インデックスページのデフォルトのフォーキャスト・ビューでも、フォーキャストの提出や編集が可能です。が割り当てられている各ユーザーのセールスハブプロフェッショナルまたはエンタープライズのシートとフォーキャストパーミッションを持つユーザーごとに、そのユーザーに割り当てられた取引と関連する取引プロパティーが表示されます。

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • テーブルビューで、「予測」タブをクリックします。Forecastがタブとして表示されていない場合は、「Add view」をクリックし、ドロップダウンメニューからForecastを選択します。
  • Edit Submit forecastをクリックします。

submit-forecast

  • 右側のパネルで、予測の詳細を入力し、[Submit/Update] forecastをクリックします。

注意:予測ビューを複製した場合、複製したビューでは予測の送信機能は利用できません

予測の進捗をモニターする

ご注意ください。左下にあるForecast insights betaのアイコンをクリックすると、この機能を停止することができます。

チームのフォーキャストとパイプラインの指標を概観することで、チームの傾向を把握することができます。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [フォーキャスト]の順に進みます。
  • メトリクスの確認取引段階別指標を確認するにはをクリックします。取引ステージ ] タブをクリックします。
  • 指標を確認するにはカテゴリをクリックします。予想カテゴリタブをクリックします。
  • 使用するドロップダウンメニューで絞り込むことができます。パイプラインまたは終了日.
  • チームごとの指標を確認するにはチームをクリックします。チーム名.

フォーキャストデータウエル

上部のチーム表では、以下のような分析が可能です。

  • 目標収益目標.
  • クローズドウォン: 取引ステージがクローズドウォンに設定されているすべての取引の金額の合計です。
  • ギャップ: 取引ステージをClosedに設定した場合のゴールと取引の差分を獲得。
  • フォーキャスト・サブミッション:あなたのチームのフォーキャスト・サブミッションの合計です。

上部のパイプラインの表では、次のような分析ができます。

  • パイプラインの値: 選択した期間にアクセス可能なすべてのオープン取引の金額の合計です。
  • パイプラインカバレッジ: パイプラインの値を目標値で割ったもの。

デスクトップで予報を確認する

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [フォーキャスト]の順に進みます。
  • フォーキャストを取引ステージ別に確認するには、[取引ステージ]タブをクリックします。
  • フォーキャストをカテゴリー別に確認するには、[フォーキャストカテゴリー]タブをクリックします。
  • 上部のドロップダウンメニューを使用してパイプラインまたはクローズ日で絞り込みます。
  • フォーキャストをチーム別に確認するには、チーム名をクリックします。

ご注意:フォーキャストの表示権限[チームのみ]に設定されている場合、チームフォーキャストで表示できるのは自分の目標およびフォーキャストのみであり、チームメイトの目標およびフォーキャストは表示できません。

  • Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートが割り当てられているユーザーがフォーキャストツールに表示されます。名前の横で、次の内容を分析できます。
    • 目標の達成:ユーザーの収益目標に関連したクローズ済み収益。
    • 合計:期間のすべての予測済み取引の金額。以下のパイプラインカバー率は予測金額をユーザーの目標で割ったものです。
    • フォーキャストカテゴリー:各フォーキャストカテゴリー内の予測済み取引金額を監視します。
    • フォーキャストの送信:特定の期間にクローズされる金額の推定。
  • 特定のユーザーのフォーキャスを詳しく調べるには、ユーザーの名前をクリックします。

ユーザー

  • ここでは、ユーザーに割り当てられた取引を確認することができます。各取引がパイプラインのどの位置にあるかを評価し、契約を締結するために営業担当者がもっと注意を払う必要がある取引を特定することができます。
    • 上部のタブを使い、取引段階や予測カテゴリーで取引を絞り込むことができます。上部のドロップダウンメニューで、パイプラインやクローズ日による絞り込みが可能です。
      • 取引ステージの下にある緑または赤の点は、取引がその日付範囲より前に作成された場合、Close dateドロップダウンで選択した日付範囲内でステージが前または後ろに移動したことを示します。
      • 加重取引額の下にある緑または赤のキャレットは、取引が日付範囲より前に作成された場合、Close dateドロップダウンで選択した日付範囲内で増加または減少した金額を示しています。

Deal_Forecast_Dots

    • 取引レコードを開くには、取引名をクリックします。
    • 表示される列を編集するには、右上の[列を編集]をクリックします。プロパティの横にあるチェックボックスをオンまたはオフにしてプロパティを表示し、[保存]をクリックします。
    • 次のステップを入力するには、取引を次のステージに移動させ、[次のステップ]フィールドにメモを入力します。入力されたテキストは、取引記録の「次のステップ」プロパティーに入力されます。[保存]をクリックします。

Next_step-1


  • フォーキャストに戻るには、左上の[フォーキャストに戻る]をクリックします。

HubSpotモバイルアプリで予測を確認する

予測の進捗はHubSpotモバイルアプリで確認することができます。

  • HubSpot のモバイルアプリを開きます。
  • Forecast Progress ]では、選択したパイプラインの最近の予測を見ることができます。これらの予報を表示するには、「Go to Forecast」をタップします。また、下部ナビゲーションメニューの「メニュー」をタップし、左サイドバーの「予報」を選択することでも、予報にアクセスすることができます。
  • パイプラインまたは期間のドロップダウンメニューを選択することで、予測ビューをフィルタリングすることができます。
  • ユーザーやチームをタップすると、予測の進捗状況が表示されます。

フォーキャストメニュー

  • 画面上部の編集用鉛筆のアイコンをタップすると、予報を送信することができます。
    • PipelineとPeriodのドロップダウンメニューを選択し、予測提出のパイプラインと期間を選択します。
    • 予想金額を入力します。
    • 提出された予測に関するメモを入力します。
    • 投稿履歴を見る
    • 送信」をタップします。

フォーキャスト・サブミッション・モバイル

  • Forecast Categoryドロップダウンメニューを選択し、フィルタリングしたいカテゴリー名の横にあるチェックボックスを選択することで、予測に関連付けされた取引を表示し、フィルタリングすることができます。
  • 予測に関連付けされた取引を表示するには、取引名をタップします。取引画面が表示され、メモを追加したり、タスクを作成したり、アクティビティを記録したりすることができます。HubSpotモバイルアプリで取引を作成し、ナビゲートする方法について説明します。
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