フォーキャストツールの使用

マネージャーとして、フォーキャストツールを使用して目標に向けたチームの進捗状況を追跡できます。既定では、フォーキャストツールでは 取引ステージ を使用して成立の確率に基づいて収益が予測されます。予想カテゴリーを設定すれば、取引もカテゴリーにグループ化できる。これにより、あなたやチームは、販売プロセスのどこにいるかを見失うことなく、取引の知識に基づいてフォーキャストを調整できます。フォーキャストツールは営業担当との1対1のやり取りで使用し、月間目標や四半期目標を達成するためにどの活動に集中する必要があるかを特定するのに役立ちます。

ユーザーを非アクティブ化した場合、そのユーザーのSales HubまたはService Hub ProfessionalまたはEnterprise有料シートを保持すると、そのユーザーの過去の販売データはフォーキャストツールに残ります。これにより、過去の売上を完全かつ正確に把握し、現在および将来のフォーキャスト（予測）に役立てることができます。

始める前に

• ユーザーに 「フォーキャスト 」権限 が割り当てられていることを確認します。
• 次に、 チームに収益目標を割り当てる 、 必要に応じて フォーキャストカテゴリーを設定します 。
• 設定後、 Sales HubまたはService Hubまたは Enterprise有料シートを割り当てた自分のアカウントのユーザーの収益レポートを見ることができます。

通貨の設定

アカウント内の各ユーザーは、フォーキャストツールで優先通貨を設定できます。一度設定すれば、優先通貨に基づいてフォーキャストデータを表示したり、手動によるフォーキャストを送信したりできます。次の点に注意してください：

• ご使用のアカウントの為替レートに従い、必要に応じて通貨の換算が自動的に行われます。
• 進行中の取引と目標では、最新の為替レートが使用されます。成約した取引では、履歴の正確性を保つ目的で、取引成立時の為替レートが使用されます。
• 手動で送信されたフォーキャストでは、送信時の為替レートが維持されます。

通貨を設定するには：

• HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
• 右上の［通貨を設定］をクリックします。
• ［優先通貨］ドロップダウンメニューをクリックし、1つの通貨を選択します。
• ［保存］をクリックします。

フォーキャストを作成して複数の結果を表示する(Sales Hub Professionalまたは Enterprise)  

フォーキャストを送信すると、次を使用して収益を測定するチームの複数の結果を表示できます。

• HubSpot所有またはカスタム取引の日付プロパティー。
• 通貨フィールドタイプとして設定されているHubSpot所有の取引金額 プロパティーまたはカスタム 

複数の結果を表示するにはフォーキャストの作成について詳細をご確認ください。

フォーキャストを送信する

月または四半期のカスタム予測を送信して、当該期間の推定収益額を関係者に知らせることができます。ユーザーの予測を送信する場合は、送信に含める取引を検討できます。

フォーキャストツール内で、または取引のインデックスページ上のデフォルトの［フォーキャスト］ビューから、フォーキャストを送信できます。

フォーキャストツール内で送信するには：

• HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
  • チームの場合は、[ フォーキャスト送信 ]列で、チームの横にある edit 編集アイコンをクリックします。
  • ユーザーの場合は、 名をクリックします。次に、[ フォーキャスト送信 ]列で、ユーザーの横にある edit 編集アイコンをクリックします。

• 右側のパネルで、［パイプライン］と［フォーキャスト期間］を選択します。選択する期間は、フォーキャスト期間と一致している必要があります（例えば、フォーキャスト期間が「月間」に設定されている場合は、特定の月を選択する必要があります）。

• フォーキャスト金額フィールドに金額（会社のプライマリー通貨）を入力する。
  • ユーザーのフォーキャストを送信する場合は、[ 取引 ]テーブルで、[ フォーキャストに追加]列の チェックボックス を選択できます。 

  • 予測金額 フィールドには、取引金額の合計が自動的に表示されます。

• メモを入力します。
• 提出 セクションでは、過去の提出物とそれらに関連付けられた取引を表示できます。 
• 過去のフォーキャスト送信履歴をすべて表示するには、[ 履歴を表示 ]をクリックするか、[ 履歴 ]タブに移動します。

• ［<］矢印と［>］矢印をクリックして、期間を変更します。1年前まで遡って確認できます。
• [経時的な送信を表示]をクリックして、セールス 分析でのフォーキャスト送信の履歴を表示します。

• フォーキャストを送信する準備ができたら、［フォーキャストを送信］をクリックします。
• 追加のセールス アナリティクス レポートを作成する場合は、セールス アナリティクス ツール内のレポートを使用できます。セールス アナリティクス レポートにアクセスするには、右上の［セールスアナリティクスに移動］をクリックします。

取引 一覧ページからフォーキャストツールに移動することもできます。Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートおよび「フォーキャスト」権限が割り当てられた各ユーザーについて、このビューにはユーザーの割り当て取引および関連取引プロパティーが表示されます。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• 右上の[アクション]をクリックし、[ フォーキャストへ]を選択します。フォーキャストツールにリダイレクトされ、そこで フォーキャストを送信できます。

デスクトップでフォーキャストを確認する

• HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
• フォーキャストを 取引ステージ別に確認するには、[取引ステージ ]タブをクリックします。
• フォーキャストをカテゴリー別に確認するには、［フォーキャストカテゴリー］タブをクリックします。
• 上部にあるドロップダウンメニューを使用して、パイプラインまたは閉鎖日で絞り込みします。
• フォーキャストをチーム別に確認するには、チーム名をクリックします。

注：予想表示権限がチームのみに設定されている場合、チームフォーキャストでは自分の担当分のみ目標やフォーキャストを表示することができ、チームメンバーの目標やフォーキャストは表示できません。

「Sales Hub Professional」または「Enterprise」のシートが割り当てられているユーザーがフォーキャストツールに表示されます。左上では、チームに割り当てられていないユーザーを検索できます。

上部の [ チーム] テーブルでは、チームが割り当てられているユーザーについて、次の分析を行うことができます。

• 目標 :the収益目標.

注:フォーキャストツールで表示できるのは 、1つ または 全て のパイプラインに関連付けられた目標のみです。

• 「成約」 :取引ステージが成約に設定されている全取引の金額の合計。
• Gap :取引ステージを成約に設定した場合の目標と取引の差。
• フォーキャスト送信:自分のチームのフォーキャスト送信の合計。チーム送信がない場合は、ユーザー別のフォーキャスト送信の合計が使用される。

上部のパイプラインテーブルでは、次の分析を行うことができます。

• オープンしているパイプライン：選択した期間でアクセス可能な全ての進行中の取引の合計金額。
• オープンしているパイプラインカバー率：オープンしているパイプラインを目標との差で割った数値。

• • 目標の達成：ユーザーの収益目標に関連するクローズ済み収益。
  • 加重パイプラインまたはパイプラインの合計：期間における全ての予測済み取引の金額。
    • フォーキャスト取引金額設定が［加重金額］に設定されている場合は、加重パイプラインが表示されます。
    • フォーキャスト取引金額設定が［合計金額］に設定されている場合は、パイプラインの合計が表示されます。 
  • フォーキャストカテゴリー：各フォーキャストカテゴリー内の予測済み取引金額を監視します。
  • フォーキャストの送信：特定の期間にクローズされる金額の推定。

• 特定のユーザーのフォーキャスを詳しく調べるには、ユーザーの名前をクリックします。

• ここでは、ユーザーに割り当てられた取引を確認することができます。パイプラインの各取引の進捗を評価し、営業担当者が取引をクローズするためにさらに注力する必要がある取引を特定することができます。
  • 上部のタブを使用して、取引ステージ、またはフォーキャストカテゴリー別に取引を絞り込むことができます。パイプラインまたはクローズ日で絞り込むには、上部のドロップダウンメニューを使用します。
    • 取引ステージの下に表示される緑または赤のドットは、その取引が［クローズ日］ドロップダウンで選択された日付範囲より前に作成された場合、その日付範囲内でステージが前進または後退したことを示します。
    • 加重取引金額の下に表示される緑または赤のキャレットは、その取引が［クローズ日］ドロップダウンで選択された日付範囲より前に作成された場合、その日付範囲内で金額が増加または減少したことを示します。

• • 取引レコードを開くには、取引名をクリックします。
  • 表示される列を編集するには、右上の［列を編集］をクリックします。各プロパティーの横にあるチェックボックスをオン／オフにして、そのプロパティーを表示するかどうかを選択してから、［保存］をクリックします。
  • ユーザーが取引を次のステージに進めるために実行する次のステップを入力するには、［次のステップ］フィールドにメモを入力します。入力したテキストは、取引レコードの次のステッププロパティーに入力されます。［保存］をクリックします。

• フォーキャストに戻るには、左上の［フォーキャストに戻る］をクリックします。

HubSpotモバイルアプリでフォーキャストを確認する

HubSpotモバイルアプリで、フォーキャストの進捗状況を確認できます。

• HubSpotモバイルアプリを開きます。
• ［フォーキャストの進捗状況］で、選択したパイプラインに対する最近のフォーキャストを確認できます。これらのフォーキャストを表示するには、［フォーキャストに移動］をタップします。また、下部のナビゲーションメニューの［メニュー］をタップし、左側のサイドバーで［フォーキャスト］を選択することでも、フォーキャストにアクセスできます。
• ［パイプライン］または［期間］のドロップダウンメニューを選択することで、フォーキャストビューを絞り込みできます。
• ユーザーまたはチームをタップすると、そのユーザー／チームのフォーキャストの進捗状況が表示されます。

• フォーキャストを送信するには、画面上部の edit editアイコン をタップします。
  • ［パイプライン］ドロップダウンメニューでパイプラインを選択し、［期間］ドロップダウンメニューで送信するフォーキャストの対象期間を選択します。
  • ［フォーキャスト金額］に値を入力します。
  • 必要に応じて、フォーキャストの送信に関するメモを入力します。
  • ［送信履歴］を確認します。
  • ［送信］をタップします。

• フォーキャストに関連付けられている取引を表示して絞り込むには、［フォーキャストカテゴリー］ドロップダウンメニューを選択し、フィルター基準にするカテゴリー名の横にあるチェックボックスをオンにします。
• フォーキャストに関連付けられている取引を表示するには、取引名をタップします。これにより、取引画面が表示されます。この画面で、メモを追加したり、タスクを作成したり、アクティビティーを記録したりできます。、HubSpotモバイルアプリで、取引を作成し、開く方法をご紹介します。

フォーキャストを削除する

スーパー管理者である場合は、ユーザーまたはチームのフォーキャストを削除できます。送信を削除すると、次のことが行われます。 

• 現在の期間の送信が削除されると、その期間の次の最新の送信がある場合は表示されます。
• チーム、チームの送信が削除され、他に送信値がない場合、ユーザーの送信のロールアップ値がある場合は表示されます。
• 他の送信値がないユーザー送信が削除されると、送信は表示されません。

フォーキャストを削除するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
• [フォーキャスト送信 ]列で、カスタムフォーキャストを削除するユーザーまたはチームの横にある edit 編集アイコンをクリックします。
• 右側のパネルで、削除するフォーキャストに移動します。 
  • フォーキャストが現在の期間内のものである場合は、パネルの下部にある送信に移動します。
  • フォーキャストが過去の期間のものである場合は、[ 履歴 ]タブをクリックします。［<］矢印と［>］矢印をクリックして、期間を変更します。次に、パネルの下部にある送信に移動します。
• 削除する送信の横にある[delete削除 ]をクリックします。ダイアログボックスで、[ フォーキャストを削除]をクリックします。