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Goals

フォーキャストツールの使用

更新日時 2022年 9月 2日

対象製品

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

マネージャーとして、フォーキャストツールを使用して目標に向けたチームの進捗状況を追跡できます。既定では、フォーキャストツールでは取引ステージを使用してクローズの確率に基づいて収益が予測されます。フォーキャストカテゴリーをセットアップしている場合、取引をカテゴリーにグループ分けすることもできます。これにより、マネージャーやチームは取引の情報に基づいてフォーキャストを調整でき、営業プロセスのどこにいるかを常に把握できます。フォーキャストツールは営業担当との1対1のやり取りで使用し、月間目標や四半期目標を達成するためにどの活動に集中する必要があるかを特定するのに役立ちます。

使用を開始する前に、ユーザーにフォーキャスト権限が割り当てられていることを確認してください。続いて、チームに収益目標を割り当て、必要に応じてフォーキャストカテゴリーをセットアップします。セットアップが完了したら、アカウント内でSales HubまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseの有料シートが割り当てられているユーザーの収益レポートを表示できます。

フォーキャストの送信

月または四半期のカスタムフォーキャストを送信して、関係者にその期間中にクローズすると予測される金額の推定を提示することができます。

追加のセールス アナリティクス レポートをを行うために、セールス アナリティクス ツールでレポートを使用できます。販売分析レポートにアクセスするには、右上の[販売分析に移動]をクリックします。

デスクトップで予測を確認する

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [フォーキャスト]の順に進みます。
  • フォーキャストを取引ステージ別に確認するには、[取引ステージ]タブをクリックします。
  • フォーキャストをカテゴリー別に確認するには、[フォーキャストカテゴリー]タブをクリックします。
  • 上部のドロップダウンメニューを使用してパイプラインまたはクローズ日で絞り込みます。
  • フォーキャストをチーム別に確認するには、チーム名をクリックします。

ご注意:フォーキャストの表示権限[チームのみ]に設定されている場合、チームフォーキャストで表示できるのは自分の目標およびフォーキャストのみであり、チームメイトの目標およびフォーキャストは表示できません。

  • Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートが割り当てられているユーザーがフォーキャストツールに表示されます。名前の横で、次の内容を分析できます。
    • 目標の達成:ユーザーの収益目標に関連したクローズ済み収益。
    • 合計:期間のすべての予測済み取引の金額。以下のパイプラインカバー率は予測金額をユーザーの目標で割ったものです。
    • フォーキャストカテゴリー:各フォーキャストカテゴリー内の予測済み取引金額を監視します。
    • フォーキャストの送信:特定の期間にクローズされる金額の推定。
  • 特定のユーザーのフォーキャスを詳しく調べるには、ユーザーの名前をクリックします。

ユーザー

  • ここでは、ユーザーに割り当てられた取引を確認できます。各取引がパイプラインのどこにあるかを評価し、取引を成立させるために営業担当者からより注意を払う必要がある取引を特定することができます。
    • 上部のドロップダウンメニューを使用してパイプラインクローズ日取引ステージ、またはフォーキャストカテゴリーで取引を絞り込みます。
      • 取引ステージの下の緑または赤のドットは、取引が日付範囲の前に作成された場合に[クローズ日]ドロップダウンで選択された日付範囲内でステージが進んだか戻ったかを示します。
      • 加重取引金額の下の緑または赤のキャレットは、取引が日付範囲の前に作成された場合に[クローズ日]ドロップダウンで選択された日付範囲内で金額が増えたか減ったかを示します。

Deal_Forecast_Dots

    • 取引レコードを開くには、取引名をクリックします。
    • 表示される列を編集するには、右上の[列を編集]をクリックします。プロパティの横にあるチェックボックスを選択またはクリアして表示し、[保存]をクリックします。
    • 次のステップを入力するには、取引を次のステージに移動させ、[次のステップ]フィールドにメモ(コメント)を入力します。入力したテキストは、取引レコードの[次のステップ]プロパティに入力されます。[保存]をクリックします。

Next_step-1


  • フォーキャストに戻るには、左上の[フォーキャストに戻る]をクリックします。

HubSpotモバイルアプリで予測を確認する

HubSpotモバイルアプリで進捗予測を確認できます。

  • HubSpotモバイルアプリを開きます。
  • 下部のナビゲーションメニューで[メニュー]をタップし、[ホーム]を選択します。[予測の進捗]で、選択したパイプラインの最近の予測を表示できます。これらの予測を表示するには、[予測に移動]をタップします。また、下部のナビゲーションメニューで[メニュー]をタップし、左側のサイドバーで[予測]を選択して、予測にアクセスすることもできます。
  • パイプラインまたは期間のドロップダウンメニューを選択して、予測ビューをフィルタリングできます。
  • ユーザーまたはチームをタップして、予測の進捗状況を表示します。

forecasts - menu

  • 画面上部の編集用 鉛筆アイコンをタップして、予測を送信できます。
    • パイプライン期間のドロップダウンメニューを選択して、予測送信のパイプラインと期間を選択します。
    • 予測金額を入力します。
    • 予測サブミッションのメモを入力します。
    • 提出履歴を表示します。
    • [送信]をタップします。

forecasts - submit - mobile

  • [予測カテゴリ]ドロップダウンメニューを選択し、フィルタリングするカテゴリ名の横にあるチェックボックスを選択して、予測に関連付けられた取引を表示およびフィルタリングします。
  • 予測に関連付けられた取引を表示するには、取引名をタップします。取引画面が表示され、メモを追加したり、タスクを作成したり、アクティビティを記録したりできます。HubSpotモバイルアプリで取引を作成してナビゲートする方法について説明します。