Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Goals

Gebruik het voorspellingshulpmiddel

Laatst bijgewerkt: april 28, 2021

Geldt voor:

Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Als manager kunt u de prognosetool gebruiken om de voortgang van uw team op weg naar hun doelstellingen bij te houden. De prognosetool groepeert deals in prognosecategorieën op basis van de waarschijnlijkheid dat ze worden gesloten, in plaats van op basis van het stadium waarin de deal zich bevindt. Hierdoor kunnen u en uw team uw prognose aanpassen op basis van uw kennis van de deals, zonder uit het oog te verliezen waar u zich in uw verkoopproces bevindt. Dit is handig om te gebruiken tijdens één-op-één gesprekken met uw vertegenwoordigers en te bepalen waar zij hun inspanningen op moeten richten om hun maandelijkse of driemaandelijkse doelstellingen te halen.

Voordat u aan de slag gaat, dient u ervoor te zorgen dat uw gebruiker Forecast-rechten heeft toegewezen, vervolgens uw forecast-categorieën in te stellen en omzetdoelstellingen aan uw team toe te wijzen. Eenmaal ingesteld, kunt u de omzetrapportage bekijken voor gebruikers in uw account aan wie Sales Hub ofService HubProfessional ofEnterprise betaalde seats zijn toegewezen.

Let op: als een teamlid met een toegewezen Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise betaalde seat niet in uw prognosetool verschijnt, controleert u of er deals aan hun gebruiker zijn toegewezen voor de geselecteerde periode.

Een voorspelling bekijken

  • Om uw forecast per team te bekijken, klikt u linksboven op de knop Team . Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenaan om te filteren op pijplijn of sluitingsdatum.
  • Om uw prognose per individuele gebruiker te bekijken, klikt u linksboven op de knop Gebruikers . Gebruik de vervolgkeuzemenu 's bovenaan om te filteren op pijplijn, afsluitdatum of team.
  • Gebruikers met toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise seats zullen in de prognosetool verschijnen. Naast hun naam kunt u het volgende analyseren:
    • Doelbereiking: de gesloten omzet die relevant is voor het omzetdoel van de gebruiker.
    • Dekking: de verhouding van alle voorspelde deals tot de omzetdoelstelling.
    • Prognosecategorieën: controleer het geprognosticeerde dealbedrag in elke prognosecategorie.
    • Prognose indiening: een schatting van hoeveel er zal worden gesloten in een specifieke tijdsperiode.
  • Om in de prognose van een specifieke gebruiker te duiken, klikt u op de naam van de gebruiker.

select-team-to-view-forecast

  • Hier kunt u de deals bekijken die aan de gebruiker zijn toegewezen. U kunt beoordelen waar elke deal zich in de pijplijn bevindt en vaststellen welke deals meer aandacht van uw verkoper nodig hebben om te worden gesloten.
    • Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenaan om de deals te filteren op pijplijn, afsluitdatum of prognosecategorie.
    • Klik op de naamvan de deal om het dealrecord te openen.
    • Klik rechtsboven op Kolommen bewerken om de kolommen die verschijnen te bewerken. Schakel de selectievakjes naast de weer te geven eigenschappen in of uit en klik vervolgens op Opslaan.
    • Om de volgende stappen in te voeren die de gebruiker moet nemen om de deal naar de volgende fase te brengen, voert u opmerkingen in het veld Volgende stap in. De tekst die u hier invoert zal de eigenschapVolgende stap in het dealrecord vullen.enter-notes-for-deal
    • Klik op Opslaan.
  • Om terug te navigeren naar uw prognose, klikt u linksboven op Terug naar prognose .

Een prognose indienen

U kunt een aangepaste prognose voor de maand of het kwartaal indienen om uw stakeholders een schatting te geven van het bedrag dat u in die periode denkt te zullen sluiten.

  • Ga in uw HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
  • Klik bovenaan op het vervolgkeuzemenu Sluitingsdatum en selecteer de maand, het kwartaal ofhet jaar dat u wilt voorspellen. Om dekolom Indiening prognose te bewerken, moet de periode die u selecteert overeenkomen met uw prognoseperiode (selecteer bijvoorbeeld Vorige maand, Deze maand of Volgende maand als uw prognoseperiode is ingesteld op maandelijks).
  • Klik in de kolom Indiening pro gnose op het potloodje naast de gebruiker of het team waarvoor u een aangepaste prognose wilt indienen.
  • In het rechterpaneel voert u een bedrag in het veld Prognosebedrag in.
  • Om de geschiedenis van uw voorspellingsverzendingen te volgen, klikt u op Geschiedenis om de sectie uit te breiden.

    submit-forecast
  • Wanneer u klaar bent om uw prognose in te dienen, klikt u op Indienen.

Voor aanvullende verkoopanalyserapporten kunt u gebruik maken van de rapporten in uw verkoopanalysetools. Om toegang te krijgen tot de verkoopanalyserapporten, klikt u rechtsboven op Ga naar Verkoopanalyse.