Gebruik de voorspellingstool

Als manager kun je de prognosetool gebruiken om de voortgang van je team naar hun doelen bij te houden. Standaard gebruikt de prognosetool dealstadia om omzet te voorspellen op basis van de waarschijnlijkheid dat een deal wordt gesloten. Als je prognosecategorieën instelt, kunnen deals ook worden gegroepeerd in categorieën. Hierdoor kunnen jij en je team je prognose aanpassen op basis van je kennis van de deals, zonder uit het oog te verliezen waar je je in je verkoopproces bevindt. De prognosetool is handig om te gebruiken tijdens een-op-een gesprekken met uw vertegenwoordigers om te bepalen waar ze hun inspanningen op moeten richten om hun maand- of kwartaaldoelen te halen.

Wanneer je een gebruiker deactiveert, maar zijn Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise seats behoudt, blijven zijn historische verkoopgegevens in de prognosetool staan. Dit zorgt ervoor dat je een volledig en nauwkeurig beeld hebt van de historische verkopen, zodat je weloverwogen prognoses kunt maken voor de huidige en toekomstige periodes.

Voordat je aan de slag gaat

• Zorg ervoor dat uw gebruiker Prognose-machtigingen heeft toegewezen.
• Wijs vervolgens prognosedoelen toe aan uw team en stel uw prognosecategorieën in als u deze wilt gebruiken.
• Eenmaal ingesteld, kun je de omzetrapportage bekijken voor gebruikers in je account die Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise seats hebben toegewezen.

Valuta instellen

Elke gebruiker in je account kan zijn eigen voorkeursvaluta instellen in de prognosetool. Zodra de voorkeursvaluta is ingesteld, kun je prognosegegevens bekijken en handmatige prognoses indienen in de valuta van je voorkeur. Denk eraan:

• Valutaomrekeningen worden indien nodig automatisch uitgevoerd, in overeenstemming met de wisselkoersen in je account.
• Openstaande deals en doelen gebruiken de huidige wisselkoers. Gesloten gewonnen deals gebruiken de wisselkoersen die golden toen de deal werd gesloten om de historische nauwkeurigheid te behouden.
• Handmatig ingediende prognoses gebruiken de wisselkoers op het moment van indienen.

Om uw valuta in te stellen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Klik rechtsboven op Valuta instellen.
3. Klik op het keuzemenu Gewenste valuta en selecteer een valuta.
4. Klik op Opslaan.

Een prognose maken om meerdere uitkomsten te bekijken(Sales Hub Professional of Enterprise)

U kunt een prognose indienen om meerdere uitkomsten voor uw team te bekijken die de te voorspellen inkomsten meten:

• Een HubSpot-eigendom of aangepaste dealdatum eigenschap.
• Een HubSpot-eigendom of aangepaste deal bedrag eigenschap die is gemarkeerd als een valuta veldtype.

Meer informatie over het maken van een forecast om meerdere uitkomsten te bekijken.

Herinneringen voor het indienen van prognoses configureren

Als u een Super Admin bent, kunt u herinneringen configureren voor uw vertegenwoordigers.

Om de geplande herinneringen voor het indienen van prognoses in te stellen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Klik rechtsboven op Acties en selecteer Indieningsschema instellen.
3. Configureer het volgende in het rechterpaneel:
   • Schakel het selectievakje Een schema voor het indienen van prognoses instellen in.
   • Klik in de sectie Begindatum indieningsschema op de datumkiezer en selecteer een datum.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Due time (Due tijd) en selecteer een waarde.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Herhalen en selecteer een waarde.
   • Klik op het keuzemenu Toegewezen aan en selecteer de teams. De planning geldt voor alle geselecteerde teams, maar alleen gebruikers met bewerkingsrechten voor prognoses krijgen een melding via e-mail en pop-up als er een herinnering is ingeschakeld.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Herinnering en selecteer een waarde.
   • Klik op Opslaan.

Let op: gebruikers kunnen aanvullende meldingsvoorkeuren configureren, zoals Slack, door deze te selecteren in de sectie Meldingenoverals. Superadmins kunnen bulk toewijzen met behulp van een meldingsprofiel.

Om de geplande prognoseherinneringen te bewerken of te verwijderen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Klik rechtsboven op Acties en selecteer Indieningsschema bewerken.
3. Bekijk het schema in het rechterpaneel en breng wijzigingen aan.
   • Schakel het selectievakje Een schema voor het indienen van prognoses instellen uit om het schema te verwijderen.
   • Klik op Opslaan als u klaar bent.

Een prognose indienen

Je kunt een aangepaste prognose voor de maand of het kwartaal indienen om je stakeholders een schatting te geven van hoeveel je denkt af te sluiten in die periode. Als u een prognose indient voor een gebruiker, kunt u zelf bepalen welke deals u in de prognose wilt opnemen.

U kunt een prognose indienen in de prognosetool of vanuit de standaardprognoseweergave op uw deals indexpagina.

Een prognose indienen vanuit de prognosetool:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Klik in de kolom Prognose indienen op Indienen.
3. Selecteer in het rechterpaneel de pijplijn en de prognoseperiode. De periode die u selecteert moet overeenkomen met uw prognoseperiode (selecteer bijvoorbeeld een specifieke maand als uw prognoseperiode is ingesteld op maandelijks).
4. Voer een bedrag in (in de primaire valuta van uw bedrijf) in het veld Forecastbedrag.
   • Als u een prognose voor een gebruiker indient, kunt u in de tabel Deals de selectievakjes in de kolom Toevoegen aan prognose inschakelen.
   • Het veld Prognosebedrag geeft automatisch de som van de transactiebedragen weer.
5. Voer een opmerking in.
6. In het gedeelte Indieningen kunt u indieningen uit het verleden en de bijbehorende deals bekijken.
7. Om alle eerdere indieningsgeschiedenis van prognoses te bekijken, klikt u op Geschiedenis weergeven of navigeert u naar het tabblad Geschiedenis.
   • Klik op de pijlen <, > om de tijdsperiode te wijzigen. U kunt tot één jaar terug bekijken.
   • Klik op Indieningen in de tijd weergeven om de geschiedenis van prognose-indieningen in Verkoopanalyse te bekijken.

8. 

   Wanneer u klaar bent om uw prognose in te dienen, klikt u op Prognose indienen.
9. Voor aanvullende verkoopanalyserapportage kun je de rapporten in je verkoopanalysetools gebruiken. Om de verkoopanalyserapporten te openen, klikt u rechtsboven op Ga naar Verkoopanalyse.

Je kunt ook naar de prognosetool navigeren vanuit de deals-indexpagina. Voor elke gebruiker met een toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise-vestiging en Forecast-machtigingen, toont deze weergave de aan de gebruiker toegewezen deals en relevante deal-eigenschappen.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik rechtsboven op Acties en selecteer Ga naar Forecast. U wordt doorgestuurd naar de prognosetool waar u een prognose kunt indienen.

Een prognose bekijken op uw bureaublad

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Klik op het tabblad Deal stage om uw prognose op deal stage te bekijken.
3. Om uw prognose per categorie te bekijken, klikt u op het tabblad Prognosecategorie.
4. Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenaan om te filteren op pijplijn of sluitingsdatum.
5. Om uw prognose per team te bekijken, klikt u op de naam van het team.

Let op: als je Prognose weergave rechten hebt ingesteld op Alleen team, kun je alleen je eigen doelen en prognose bekijken in de teamprognose, niet die van je teamgenoten.

Gebruikers met een Sales Hub Professional of Enterprise-stoel verschijnen in de prognosetool. Linksboven kun je zoeken naar gebruikers die niet zijn toegewezen aan een team.

In de teamtabel bovenaan kun je het volgende analyseren voor gebruikers die zijn toegewezen aan een team:

• Doel: het te voorspellen omzetdoel.

Let op: de voorspellingstool kan alleen doelen tonen die zijn gekoppeld aan één of alle pijplijnen.

• Gesloten gewonnen: de som van de bedragen voor alle deals waarvan het dealstadium is ingesteld op Gesloten gewonnen.
• Gap: het verschil tussen het Goal-bedrag en het Closed Won-bedrag.
• Forecast Submission: de som van de prognose-inzendingen voor je team. Als er geen team-inzendingen zijn, wordt de som van de prognose-inzendingen voor gebruikers gebruikt.

In de tabel Pipeline bovenaan kun je het volgende analyseren:

• Open pijplijn: de som van de bedragen voor alle open deals waartoe u toegang hebt voor de geselecteerde periode.
• Dekking open pijplijn: de waarde van de open pijplijn gedeeld door het gat naar het doel.

Naast de naam van elke gebruiker kun je het volgende analyseren:

• Doel bereikt: de gesloten omzet die relevant is voor het omzetdoel van de gebruiker.
• Gewogen pijplijn of Totale pijplijn: het bedrag van alle voorspelde deals voor de tijdsperiode.
  • Als uw instellingenvoor Forecast deal amount zijn ingesteld op Gewogen bedrag, wordt Gewogen pijplijn weergegeven.
  • Als uw instellingenvoor Forecast deal amount zijn ingesteld op Total amount (Totaal bedrag), wordt Total pipeline ( Totale pijplijn ) weergegeven.
• Prognosecategorieën: monitor het voorspelde transactiebedrag in elke prognosecategorie.
• Prognose indienen: een schatting van hoeveel er in een specifieke periode zal worden afgesloten.

Om naar beneden te drillen in de voorspelling van een specifieke gebruiker, klik je op de naam van de gebruiker.

• Hier kun je de deals bekijken die aan de gebruiker zijn toegewezen. Je kunt beoordelen waar elke deal zich in de pijplijn bevindt en bepalen welke deals meer aandacht van je verkoper nodig hebben om de deal te sluiten.
• Gebruik de tabbladen bovenaan om de deals te filteren op dealfase of prognosecategorie. Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenaan om te filteren op pijplijn of afsluitdatum.
  • Een groene of rode stip onder een dealfase geeft aan dat de fase naar voren of naar achteren is verplaatst binnen het datumbereik dat is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu Afsluitdatum als de deal vóór het datumbereik is aangemaakt.
  • Een groene of rode punt onder een gewogen dealbedrag geeft aan dat het bedrag is verhoogd of verlaagd binnen het datumbereik dat is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Afsluitdatum als de deal is aangemaakt vóór het datumbereik.
• Om het dealrecord te openen, klik je op de naam van de deal.
• Om de kolommen die verschijnen te bewerken, klik je op Kolommen bewerken in de rechterbovenhoek. Schakel de selectievakjes naast de eigenschappen in of uit om ze weer te geven en klik vervolgens op Opslaan.
• Om de volgende stappen in te voeren die de gebruiker moet nemen om de deal naar de volgende fase te brengen, voer je notities in het veld Volgende stap in. De tekst die u invoert, wordt ingevuld in de eigenschapVolgende stap op het record van de deal. Klik op Opslaan.
• Om terug te gaan naar je prognose, klik je linksboven op Terug naar prognose.

Een forecast bekijken op de HubSpot mobiele app

Je kunt de voortgang van een forecast bekijken op de HubSpot mobiele app.

1. Open de HubSpot mobiele app.
2. Tik linksboven op het pictogram van de open zijbalk en tik vervolgens op Forecast.
3. Je kunt je prognoseweergave filteren door selecties te maken in de vervolgkeuzemenu's Pijplijn of Tijdsperiode.
4. Tik op een gebruiker of team om de voortgang van de prognose te bekijken.

5. U kunt een prognose indienen door te tikken op het pictogram edit bewerken bovenaan het scherm.
   • Selecteer de vervolgkeuzemenu 's Pijplijn en Periode om de pijplijn en de tijdsperiode voor het indienen van uw prognose te selecteren.
   • Voer het prognosebedrag in.
   • Voer eventuele notities in voor de ingediende prognose.
   • Bekijk uw indieningsgeschiedenis.
   • Tik op Indienen.

6. Bekijk en filter deals die aan de prognose zijn gekoppeld door het vervolgkeuzemenu Prognosecategorie te selecteren en de selectievakjes naast de categorienamen waarop u wilt filteren aan te vinken.
7. Om een deal te bekijken die aan de voorspelling is gekoppeld, tikt u op de naam van de deal. Het dealscherm verschijnt waar je notities kunt toevoegen, taken kunt aanmaken en activiteiten kunt vastleggen. Leer hoe je deals kunt maken en navigeren op de HubSpot mobiele app.

Prognosegegevens exporteren

Je kunt prognosegegevens exporteren vanuit de analysesuite:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik in de linkerzijbalk op de pijl naast Verkoop.
3. Klik in de linkerzijbalk op de pijl naast Prognose & omzet.
4. Klik op het rapport dat u wilt exporteren (bijv. Prognosecategorie).
5. Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Ongenummerde gegevens exporteren.
6. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de export.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling en selecteer een bestandsindeling.
8. Klik op Exporteren. Zodra de export is verwerkt, ontvang je een downloadlink via e-mail en in het meldingscentrum.

Een prognose verwijderen

Als je een Super Admin bent, kun je een voorspelling voor een gebruiker of team verwijderen. Zodra je een prognose verwijdert, gebeurt het volgende:

• Als een inzending in de huidige periode wordt verwijderd, wordt de eerstvolgende inzending voor die periode weergegeven, indien beschikbaar.
• Als een teaminzending wordt verwijderd en er is geen andere inzendingswaarde, dan wordt de rollupwaarde van de inzendingen van de gebruiker weergegeven, indien beschikbaar.
• Als een inzending van een gebruiker wordt verwijderd en er is geen andere inzendingswaarde, dan wordt er geen inzending weergegeven.

Om een prognose te verwijderen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Klik in de kolom Prognoseverzending op Update naast de gebruiker of het team waarvoor u een aangepaste prognose wilt verwijderen.
3. Navigeer in het rechterpaneel naar de voorspelling die u wilt verwijderen:
   • Als de voorspelling binnen de huidige periode valt, navigeert u naar de indiening onderaan het paneel.
   • Als de voorspelling betrekking heeft op een afgelopen periode, klikt u op het tabblad Geschiedenis. Klik op de pijlen <, > om de periode te wijzigen. Navigeer vervolgens naar de indiening onderaan het paneel.
4. Klik op delete verwijderen naast de inzending die u wilt verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Voorspelling verwijderen.