Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Goals

Gebruik het voorspellingshulpmiddel

Laatst bijgewerkt: september 2, 2022

Geldt voor:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Als manager kunt u de prognose-tool gebruiken om de voortgang van uw team naar hun doelstellingen bij te houden. Standaard gebruikt de prognosetool dealstadia om de omzet te voorspellen op basis van de waarschijnlijkheid dat ze worden gesloten. Als u prognosecategorieën instelt, kunnen deals ook in categorieën worden gegroepeerd. Hierdoor kunnen u en uw team uw prognose aanpassen op basis van uw kennis van de deals, zonder uit het oog te verliezen waar u zich in uw verkoopproces bevindt. De prognosetool is handig om te gebruiken tijdens één-op-één gesprekken met uw vertegenwoordigers en vast te stellen waar zij hun inspanningen op moeten richten om hun maand- of kwartaaldoelstellingen te halen.

Voordat u aan de slag gaat, moet u ervoor zorgen dat uw gebruiker Forecast-rechten heeft toegewezen. Wijs vervolgens omzetdoelstellingen toe aan uw team en stel uw prognosecategorieën in als u deze wilt gebruiken. Eenmaal ingesteld, kunt u omzetrapportages bekijken voor gebruikers in uw account die betaalde Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise seats toegewezen hebben gekregen.

Een voorspelling indienen

U kunt een aangepaste prognose voor de maand of het kwartaal indienen om uw belanghebbenden een raming te geven van hoeveel u in die periode denkt te zullen sluiten.

  • Klik in de kolom Voorspelling indienen op het pictogram met het bewerkingspotlood naast de gebruiker of het team waarvoor u een aangepaste voorspelling wilt indienen.
  • In het rechterpaneel selecteert u de pijplijn en de prognoseperiode. De periode die u selecteert moet overeenstemmen met uw prognoseperiode (selecteer bijvoorbeeld Vorige maand, Deze maand of Volgende maand indien uw prognoseperiode is ingesteld op maandelijks).
  • Voer een bedrag in het veld Prognosebedrag in.
  • Om de historiek van de ingediende voorspellingen te volgen, klikt u op Historiek bekijken om de sectie uit te breiden.
  • Om de geschiedenis van de ingediende voorspellingen te bekijken, navigeert u naar het tabblad Geschiedenis . Klik op de pijlen <, > om de tijdsperiode te wijzigen. U kunt tot één jaar vooruit kijken.
  • Klik op Inzendingen in de tijd bekijken om de geschiedenis van Forecast-inzendingen in Verkoopanalyses te bekijken.

    custom-forecast-submission
  • Wanneer u klaar bent om uw voorspelling in te dienen, klikt u op Indienen voorspelling.

Voor aanvullende verkoopanalyserapporten kunt u gebruik maken van de rapporten in uw verkoopanalysetools. Om toegang te krijgen tot de verkoopanalyserapporten, klikt u rechtsboven op Ga naar Verkoopanalyse.

Een voorspelling bekijken op uw desktop

  • Klik op het tabblad Deal stage om uw prognose per deal fase te bekijken.
  • Om uw prognose per categorie te bekijken, klikt u op het tabblad Prognosecategorie.
  • Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenaan om te filteren op pijplijn of sluitingsdatum.
  • Om uw prognose per team te bekijken, klikt u op de teamnaam.

Let op: als je Voorspelling rechten zijn ingesteld op Alleen Team , dan zal je alleen je eigen doelen en voorspellingen kunnen zien in de team voorspellingen, niet die van je teamgenoten.

  • Gebruikers met toegewezen Verkoophub Professional of Enterprise seats zullen verschijnen in de prognose tool. Naast hun naam kunt u het volgende analyseren:
    • Doelbereiking: de gesloten omzet die relevant is voor het omzetdoel van de gebruiker.
    • Totaal: het bedrag van alle voorspelde deals voor de tijdsperiode. Hieronder is de pijplijndekkingsratio het voorspelde bedrag gedeeld door het doel van de gebruiker.
    • Prognosecategorieën: controleer het geprognosticeerde dealbedrag in elke prognosecategorie.
    • Prognose indiening: een schatting van hoeveel er zal worden gesloten in een specifieke tijdsperiode.
  • Om de prognose van een specifieke gebruiker te bekijken, klikt u op de naam van de gebruiker.

User

  • Hier kunt u de deals bekijken die aan de gebruiker zijn toegewezen. U kunt beoordelen waar elke deal zich in de pijplijn bevindt en vaststellen welke deals meer aandacht van uw verkoper nodig hebben om de deal te sluiten.
    • Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenaan om de deals te filteren op pijplijn, sluitingsdatum, dealfase of prognosecategorie.
      • Een groene of rode stip onder een transactiefase geeft aan dat de fase naar voren of naar achteren is verplaatst binnen het datumbereik dat is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Gesloten datum als de deal vóór het datumbereik is gemaakt.
      • Een groen of rood caret onder een gewogen dealbedrag geeft aan dat het bedrag is gestegen of gedaald binnen het datumbereik dat is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Gesloten datum als de deal vóór het datumbereik is gemaakt.

Deal_Forecast_Dots

    • Om het transactierecord te openen, klikt u op de transactienaam.
    • Om de kolommen die verschijnen te bewerken, klikt u op Kolommen bewerken in de rechterbovenhoek. Vink de vakjes naast de eigenschappen aan of uit om ze weer te geven, en klik dan op Opslaan.
    • Om de volgende stappen in te voeren die de gebruiker moet nemen om de deal naar de volgende fase te brengen, voert u notities in het veld Volgende stap in. De tekst die u invoert zal de eigenschapVolgende stap in het dealrecord vullen. Klik op Opslaan.

Next_step-1


  • Om terug te navigeren naar uw voorspelling, klikt u links bovenaan op Terug naar voorspelling .

Een voorspelling bekijken op de HubSpot mobiele app

U kunt de voortgang van de prognose bekijken op de HubSpot mobiele app.

  • Open de HubSpot mobiele app.
  • Tik op Menu in het onderste navigatiemenu en selecteer vervolgens Home. Onder Voorspellingsvoortgang kunt u recente voorspellingen bekijken voor geselecteerde pijpleidingen. Om deze prognoses te bekijken, tikt u op Ga naar prognose. U kunt de weersverwachtingen ook bekijken door in het onderste navigatiemenu op Menu te tikken en vervolgens in de linkerzijbalk Voorspelling te selecteren.
  • U kunt uw voorspellingsweergave filteren door de vervolgkeuzemenu's Pijplijn of Tijdsperiode te selecteren.
  • Tik op een gebruiker of team om de voortgang van hun prognose te bekijken.

forecasts-menu

  • U kunt een prognose indienen door te tikken op het bewerkingspotlood icoon bovenaan het scherm.
    • Selecteer de vervolgkeuzemenu's Pijplijn en Periode om de pijplijn en de periode van uw prognose te selecteren.
    • Voer het prognosebedrag in.
    • Voer eventuele opmerkingen over de ingediende prognose in.
    • Bekijk uw Indieningsgeschiedenis.
    • Tik op Indienen.

forecasts-submission-mobile

  • Bekijk en filter deals die geassocieerd zijn met de voorspelling door het Prognose Categorie dropdown menu te selecteren en de selectievakjes te selecteren naast de categorienamen waarop u wilt filteren.
  • Om een aan de voorspelling gekoppelde deal te bekijken, tikt u op de dealnaam. Het dealscherm verschijnt waar u notities kunt toevoegen, taken kunt aanmaken en activiteit kunt loggen. Leer hoe je deals aanmaakt en er doorheen navigeert op de HubSpot mobiele app.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.