Gebruik de voorspellingstool

Als manager kunt u de prognosetool gebruiken om de voortgang van uw team bij te houden. Standaard gebruikt de prognosetool dealstadia om inkomsten te voorspellen op basis van de waarschijnlijkheid dat ze worden gesloten. Als u prognosecategorieën instelt, kunnen deals ook worden gegroepeerd in categorieën. Zo kunnen u en uw team uw prognose aanpassen op basis van uw kennis van de deals, zonder uit het oog te verliezen waar u zich in uw verkoopproces bevindt. De prognosetool is handig om te gebruiken tijdens een-op-een gesprekken met uw vertegenwoordigers en om vast te stellen waar zij hun inspanningen op moeten richten om hun maandelijkse of driemaandelijkse doelstellingen te halen.

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat uw gebruiker Prognose-rechten heeft toegewezen. Wijs vervolgens omzetdoelstellingen toe aan uw team en stel uw prognosecategorieën in als u die wilt gebruiken. Eenmaal ingesteld, kunt u omzetrapportage bekijken voor gebruikers in uw account die Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise betaalde seats hebben toegewezen.

Een prognose indienen

U kunt een aangepaste prognose voor de maand of het kwartaal indienen om uw belanghebbenden een schatting te geven van hoeveel u denkt af te sluiten in die periode. U kunt een prognose indienen binnen de prognosetool of vanuit de standaardprognoseweergave op uw deals-indexpagina.

• Klik in de kolom Prognose indienen op het potloodpictogram edit naast de gebruiker of het team waarvoor u een aangepaste prognose wilt indienen.
• Selecteer in het rechterpaneel de pijplijn en de prognoseperiode. De periode die u selecteert moet overeenkomen met uw prognoseperiode (selecteer bijvoorbeeld een specifieke maand als uw prognoseperiode is ingesteld op maandelijks).
• Voer een bedrag in (in de primaire valuta van uw bedrijf) in het veld Forecastbedrag .
• Om de historie van prognose-inzendingen te volgen, klikt u op Geschiedenis weergeven om de sectie uit te breiden.
• Om de historie van ingediende prognoses te bekijken, navigeert u naar het tabblad Geschiedenis . Klik op de pijlen <, > om de tijdsperiode te wijzigen. U kunt tot één jaar terug bekijken.
• Klik op Inzendingen in de tijd weergeven om de geschiedenis van prognose-indiening in Verkoopanalyse te bekijken.
  
  
• Wanneer u klaar bent om uw prognose in te dienen, klikt u op Prognose indienen.
• Voor aanvullende rapportage over verkoopanalyse kunt u de rapporten in uw tools voor verkoopanalyse gebruiken. Voor toegang tot de verkoopanalyserapporten klikt u rechtsboven op Ga naar Verkoopanalyse.

U kunt ook een prognose indienen of bewerken in de standaardprognoseweergave van de deals-indexpagina. Voor elke gebruiker met een toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise-vestiging en Forecast-machtigingen, toont deze weergave de aan de gebruiker toegewezen deals en relevante deal-eigenschappen.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik in de tabelweergave op het tabblad Forecast. Als Forecast niet als tabblad wordt weergegeven, klikt u op + Weergave toevoegen en selecteert u Forecast in het vervolgkeuzemenu.
• Klik op edit Prognose indienen.

• Voer in het rechterpaneel uw prognosegegevens in en klik vervolgens op[Submit/Update] prognose.

Let op: als u de prognoseweergave kloont, is de functie Prognose indienen niet beschikbaar in de gekloonde weergave.

Een voorspelling bekijken op uw bureaublad

• Om uw prognose per deal fase te bekijken, klikt u op het tabblad Deal fase.
• Om uw forecast per categorie te bekijken, klikt u op het tabblad Forecast categorie.
• Gebruik de dropdown menu's bovenaan om te filteren op pijplijn of sluitingsdatum.
  
• Om uw prognose per team te bekijken, klikt u op de naam van het team.

Let op: als uw Forecast view rechten zijn ingesteld op Team only, kunt u alleen uw eigen doelen en forecast in de team forecast bekijken, niet die van uw teamgenoten.

• Doel: het omzetdoel.
• Closed Won: de som van de bedragen voor alle deals met het dealstadium ingesteld op Closed won.
• Gap: het verschil tussen het doel en de deals met het dealstadium ingesteld op Closed won.
• Forecast Submission: de som van de forecast submissions voor uw team.

In de pijplijn-tabel bovenaan kunt u het volgende analyseren:

• Pijplijnwaarde: de som van de bedragen voor alle open deals waartoe u toegang hebt voor de geselecteerde periode.
• Pijplijndekking: de pijplijnwaarde gedeeld door het doel.

• • Doelbereiking: de gesloten omzet die relevant is voor het omzetdoel van de gebruiker.
  • Totaal: het bedrag van alle voorspelde deals voor de periode. De dekkingsgraad van de pijplijn is het voorspelde bedrag gedeeld door het doel van de gebruiker.
  • Prognosecategorieën: volg het voorspelde dealbedrag in elke prognosecategorie.
  • Prognose indienen: een schatting van hoeveel er in een specifieke periode zal worden afgesloten.
• Om in de prognose van een specifieke gebruiker te duiken, klikt u op de naam van de gebruiker.

• Hier kunt u de deals bekijken die aan de gebruiker zijn toegewezen. U kunt beoordelen waar elke deal zich in de pijplijn bevindt en vaststellen welke deals meer aandacht van uw verkoper nodig hebben om de deal te sluiten.
  • Gebruik de tabbladen bovenaan om de deals te filteren op dealfase of prognosecategorie. Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenaan om te filteren op pijplijn of sluitingsdatum.
    • Een groene of rode stip onder een deal stage geeft aan dat de stage naar voren of naar achteren is verplaatst binnen het datumbereik dat is geselecteerd in de Close date dropdown als de deal is aangemaakt vóór het datumbereik.
    • Een groene of rode punt onder een gewogen dealbedrag geeft aan dat het bedrag is gestegen of gedaald binnen het datumbereik dat is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Afsluitdatum als de deal vóór het datumbereik is aangemaakt.

• • Om het dealrecord te openen, klikt u op de dealnaam.
  • Om de weergegeven kolommen te bewerken, klikt u rechtsboven op Kolommen bewerken . Selecteer of wis de selectievakjes naast de eigenschappen om ze weer te geven en klik op Opslaan.
  • Om de volgende stappen in te voeren die de gebruiker moet nemen om de deal naar de volgende fase te brengen, voert u notities in het veld Volgende stap in. De tekst die u invoert vult de eigenschapVolgende stap op de dealrecord. Klik op Opslaan.

• Om terug te gaan naar uw prognose, klikt u linksboven op Terug naar prognose .

Een prognose bekijken op de HubSpot mobiele app

Je kunt de voortgang van de forecast bekijken op de HubSpot mobiele app.

• Open de HubSpot mobiele app.
• Onder Forecast Progress kun je recente voorspellingen voor geselecteerde pijplijnen bekijken. Om deze prognoses te bekijken, tik je op Ga naar Prognose. Je hebt ook toegang tot voorspellingen door te tikken op Menu in het onderste navigatiemenu en vervolgens Forecast te selecteren in de linker zijbalk.
• U kunt uw voorspellingsweergave filteren door de keuzemenu's Pijplijn of Tijdsperiode te selecteren.
• Tik op een gebruiker of team om de voortgang van de prognose te bekijken.

• U kunt een prognose indienen door te tikken op het edit potloodpictogram bovenaan het scherm.
  • Selecteer de keuzemenu's Pijplijn en Periode om de pijplijn en de tijdsperiode van uw prognose-indiening te selecteren.
  • Voer het prognosebedrag in.
  • Voer eventuele opmerkingen over de ingediende prognose in.
  • Bekijk uw indieningsgeschiedenis.
  • Tik op Indienen.

• Bekijk en filter deals die aan de voorspelling zijn gekoppeld door het vervolgkeuzemenu Forecast Category te selecteren en de selectievakjes naast de categorienamen aan te vinken waarop u wilt filteren.
• Om een aan de voorspelling gekoppelde deal te bekijken, tikt u op de naam van de deal. Het dealscherm verschijnt waar u notities kunt toevoegen, taken kunt aanmaken en activiteiten kunt vastleggen. Leer hoe je deals maakt en navigeert op de HubSpot mobiele app.