Goals

Gebruik de voorspellingstool

Laatst bijgewerkt: november 24, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Professional, Enterprise

Als salesmanager kunt u de verkoopvoorspellingstool gebruiken om de voortgang van uw team in de richting van hun doelen bij te houden. De prognose tool groepeert in prognosecategorieën op basis van hun waarschijnlijkheid dat ze zullen sluiten, in plaats van hun dealfase. Dit stelt u en uw team in staat om uw prognose aan te passen op basis van uw kennis van de deals, zonder dat u het overzicht verliest over waar u zich bevindt in uw verkoopproces. Dit is handig om te gebruiken tijdens één-op-één gesprekken met uw vertegenwoordigers en om vast te stellen waar ze hun inspanningen moeten richten om hun maandelijkse of driemaandelijkse doelstellingen te halen.

Voordat u aan de slag gaat, moet u uw prognosecategorieën opstellen en de omzetdoelstellingen aan uw team toewijzen. Eenmaal ingesteld, kunt u de inkomstenrapportage bekijken voor gebruikers in uw account die Sales Hub Professional of Enterprise paid seats hebben toegewezen.

Let op: als een teamlid met een toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise betaalde zitplaats niet in uw prognosetool verschijnt, zorg er dan voor dat zij deals hebben toegewezen aan hun gebruiker voor de geselecteerde periode.

  • Gebruik de dropdown menu's bovenaan om te filteren op pijpleiding, team of sluitingsdatum.
  • Bekijk uw gebruikers met toegewezen Sales Hub Zitplaatsen voorprofessionals of voor ondernemingen . Bekijk naast hun naam ook hun doel, of hun gesloten omzet ten opzichte van hun doel. U kunt ook het geprognosticeerde dealbedrag in elke prognosecategorie bekijken.
  • Om in een specifieke gebruikersprognose te boren, klikt u op de naam van de gebruiker.

select-team-to-view-forecast

  • Hier kunt u de aan de gebruiker toegewezen deals bekijken. U kunt beoordelen waar elke deal in de pijplijn zit en bepalen welke deals meer aandacht van uw verkoper nodig hebben om te sluiten.
    • Gebruik de dropdown menu's bovenaan om de aanbiedingen te filteren op pijplijn, sluitingsdatum of voorspellingscategorie.
    • Om het dealrecord te openen, klikt u op de naam van de deal.
    • Om de kolommen die verschijnen te bewerken, klikt u op Kolommen bewerken in de rechterbovenhoek. Selecteer/verwijder de selectievakjes naast de weer te geven eigenschappen en klik vervolgens op Opslaan.
    • Om de volgende stappen in te voeren die de gebruiker moet nemen om de deal naar de volgende stap te verplaatsen, voert u aantekeningen in het veld Volgende stap in. De tekst die u hier invoert, vult de eigenschap"Volgende stap " in op het dealrecord.enter-notes-for-deal
    • Klik op Opslaan.
  • Om terug te navigeren naar uw voorspelling, klik op Terug naar voorspelling in de linkerbovenhoek.

Voor extra verkoopanalyserapporten kunt u de rapporten in uw verkoopanalysetools gebruiken. Om toegang te krijgen tot de verkoopanalyserapporten klikt u in de rechterbovenhoek op Ga naarVerkoopanalyse.