Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Goals

Gebruik het voorspellingshulpmiddel

Laatst bijgewerkt: april 8, 2022

Geldt voor:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Als manager kunt u de prognose-tool gebruiken om de voortgang van uw team naar hun doelstellingen bij te houden. Standaard gebruikt de prognosetool dealstadia om de omzet te voorspellen op basis van de waarschijnlijkheid dat ze worden gesloten. Als u prognosecategorieën instelt, kunnen deals ook in categorieën worden gegroepeerd. Hierdoor kunnen u en uw team uw prognose aanpassen op basis van uw kennis van de deals, zonder uit het oog te verliezen waar u zich in uw verkoopproces bevindt. De prognosetool is handig om te gebruiken tijdens één-op-één gesprekken met uw vertegenwoordigers en vast te stellen waar zij hun inspanningen op moeten richten om hun maand- of kwartaaldoelen te halen.

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat uw gebruiker Forecast-rechten heeft toegewezen. Wijs vervolgens omzetdoelstellingen toe aan uw team en stel uw prognosecategorieën in als u deze wilt gebruiken. Eenmaal ingesteld, kunt u omzetrapportages bekijken voor gebruikers in uw account aan wie Sales HubofService HubProfessional of Enterprise betaalde seats zijn toegewezen.

Een prognose bekijken

  • { local.navForecast }}
  • Klik op het tabblad Deal stage om uw prognose per dealfase te bekijken.
  • Om uw prognose per categorie te bekijken, klikt u op het tabblad Prognosecategorie.
  • Gebruik de vervolgkeuzemenu 's bovenaan om te filteren op pijplijn of afsluitdatum.
  • Om uw prognose per team te bekijken, klikt u op de teamnaam.

Let op:als uwprognose-permissies zijn ingesteld op Alleen team, dan kunt u alleen uw eigen doelen en prognose bekijken in de teamprognose, niet die van uw teamgenoten.

  • Gebruikers met toegewezen Verkoophub Professional of Enterprise seats zullen verschijnen in de prognosetool. Naast hun naam kunt u het volgende analyseren:
    • Doelbereiking: de afgesloten omzet die relevant is voor het omzetdoel van de gebruiker.
    • Totaal: het bedrag van alle voorspelde deals voor de tijdsperiode. Hieronder is de pijplijndekkingsratiohet voorspelde bedrag gedeeld door het doel van de gebruiker.
    • Prognosecategorieën: controleer het geprognosticeerde dealbedrag in elke prognosecategorie.
    • Prognose indiening: een schatting van hoeveel er zal worden gesloten in een specifieke tijdsperiode.
  • Om in de prognose van een specifieke gebruiker te duiken, klikt u op de naam van de gebruiker.

User

  • Hier kunt u de deals bekijken die aan de gebruiker zijn toegewezen. U kunt beoordelen waar elke deal zich in de pijplijn bevindt en vaststellen welke deals meer aandacht van uw verkoper nodig hebben om te worden gesloten.
    • Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenaan om de deals te filteren op pijplijn, sluitingsdatum, dealfase of prognosecategorie.
      • Een groene of rode stip onder een dealstadium geeft aan dat het stadium naar voren of naar achteren is verplaatst binnen het datumbereik dat is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Gesloten datum als de deal vóór het datumbereik is gemaakt.
      • Een groen of rood caret onder een gewogen dealbedrag geeft aan dat het bedrag is gestegen of gedaald binnen het datumbereik dat is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Gesloten datum als de deal vóór het datumbereik is gemaakt.

Deal_Forecast_Dots

    • Om het dealrecord te openen, klikt u op de dealnaam.
    • Klik rechtsboven op Kolommen bewerken om de kolommen die verschijnen te bewerken. Schakel de selectievakjes naast de weer te geven eigenschappen in of uit en klik vervolgens op Opslaan.
    • Om de volgende stappen in te voeren die de gebruiker moet nemen om de deal naar de volgende fase te brengen, voert u opmerkingen in het veld Volgende stap in. De tekst die u hier invoert zal de eigenschapVolgende stap in het dealrecord vullen. Klik op Opslaan.

Next_step-1


  • Om terug te navigeren naar uw prognose, klikt u linksboven op Terug naar prognose .

Een prognose indienen

Je kunt een aangepaste prognose voor de maand of het kwartaal indienen om je stakeholders een schatting te geven van het bedrag dat je in die periode denkt af te sluiten.

  • { local.navForecast }}
  • Klik in de kolom Indienen van prognoses op het pictogram met het bewerkingspotlood naast de gebruiker of het team waarvoor u een aangepaste prognose wilt indienen.
  • In het rechterpaneel selecteert u de pijplijn en de prognoseperiode. De periode die u selecteert moet overeenkomen met uw prognoseperiode (selecteer bijvoorbeeld Vorige maand, Deze maand of Volgende maand als uw prognoseperiode is ingesteld op maandelijks).
  • Voer een bedrag in het veld Prognosebedrag in.
  • Om de historiek van ingediende voorspellingen te bekijken, klikt u op Historiek bekijken om het gedeelte uit te breiden.
  • Om de geschiedenis van ingediende voorspellingen te bekijken, navigeert u naar het tabbladGeschiedenis . Klik op de pijlen <, > om de tijdsperiode te wijzigen. U kunt tot één jaar teruggaan.
  • Klik opInzendingen in de tijd bekijkenom de geschiedenis vanForecast-inzendingen inVerkoopanalyses te bekijken.

    custom-forecast-submission
  • Wanneer u klaar bent om uw forecast in te dienen, klikt u op .

Voor aanvullende verkoopanalyserapporten kunt u gebruikmaken van de rapporten in uw verkoopanalysetools. Om toegang te krijgen tot de verkoopanalyserapporten, klikt u rechtsboven op Ga naar Verkoopanalyse.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.