HubSpotモバイルアプリでレコードを作成して管理する

モバイルデバイスをお使いの場合、HubSpotモバイルアプリでコンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトレコードを操作することができます。これにより、外出先でもデータにアクセスして管理できます。例えば、対面でのセールスミーティングからコンタクトを追加したり、カフェで行った通話をログに記録したりできます。以下に示すナビゲーションを使ってレコードに移動するか、携帯電話の他のアプリからレコードへの直接リンクをクリックすることで移動できます。

パソコンでHubSpotをお使いの方は、デスクトップアプリで、レコードを操作する方法をご覧ください。

注: インターネットまたはデータ接続がないと、モバイルアプリでレコードを作成、編集、または表示することはできません。

モバイルアプリでレコードを絞り込む

1. モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。

2. レコードに移動します。

   • コンタクト:左上の メニューアイコン をタップし、左サイドバーの [コンタクト ]をタップします。
   • 会社:左上の メニューアイコン をタップし、左のサイドバーの [会社 ]をタップします。
   • 取引:左上の メニューアイコン をタップし、左のサイドバーで [取引 ]をタップします。
   • チケット:左上の メニューアイコン をタップし、左サイドバーの [チケット ]をタップします。
   • カスタムオブジェクト :左上の メニューアイコン をタップしてから、左サイドバーの カスタムオブジェクト をタップします。
3. [ビューを追加]をタップし、 表示したいビューを選択します。保存したビューは最大5つまで表示できます。
4. タブ をタップすると、 既存の保存済みビューに移動します。
5. [ 並べ替え順]ドロップダウンメニューをタップし、 特定のプロパティー に基づいてレコードを整理するプロパティーを選択します。
   • プロパティー をもう一度タップして、並べ替えの方向を昇順から降順に変更します。 
   • [ [オブジェクト]のプロパティーを全て表示 ]をタップすると、並べ替えの基準にする他のプロパティーを選択できます。適用をタップする。
6. 特定のプロパティー値に基づいてレコードを絞り込むには、次の手順に従います。
   • プロパティーのドロップダウンメニューをタップすると、そのプロパティーの値（例：取引担当者、作成日、最終アクティビティー日、取引終了日）に基づきレコードを絞り込みできます。条件を選択し、「適用」をタップします。
   • 特定のフィルターを削除するには、プロパティーのドロップダウンメニューをタップし、「クリア」をタップします。全てのフィルターを解除するには、「リセット」をタップします。

7. [パイプライン]をタップし、取引、チケット、カスタムオブジェクトレコードについて表示する パイプライン を選択します。
8. 右上の bulletListIcon リストアイコン をタップしてリストビュータイプを使用するか、 gridIcon グリッドアイコン をタップしてボードビュータイプを使用します。
   • リストビューでは、パイプライン内の全レコードの一覧を表示することができます。
   • ボードビューでは、スワイプで各ステージ/ステータスのレコードを表示することができます。

モバイルアプリでレコードを作成する

モバイルアプリで新しいレコードを手動で作成することができます。コンタクトの場合、 デバイスからコンタクトをインポートしたり、名刺をスキャンしたり、QRコードをスキャンしたりすることもできます。 

1. モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
2. 右下の [+作成 ]をタップし、レコードを作成する オブジェクト を選択します。 
3. スライドパネルで、次の操作を行います。
   • 必須 のプロパティー と 関連付け ( Eメール、 条件付きロジック列挙プロパティーなど)を入力します。レコードを作成する際に必要な関連付けについて詳細をご確認ください。
   • 完了したら、右上の[保存 ]をタップします。

注: オブジェクトのインデックスページを表示している場合は、[+[オブジェクト]]をタップしてレコードを作成できます。

モバイルアプリでレコードを編集または削除する

モバイルアプリで既存のレコードを編集または削除できます。

1. モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。

2. レコードに移動します。

3. 個々のレコードを表示または編集するには、レコード の名前 をタップします。
4. 取引またはチケットレコードの名前の下にある [ステージ/ステータス] をタップし、取引またはチケットの移動先となる [ステージ/ステータス] をタップします。
5. プロパティー値を編集するには:

• 右上の verticalMenu メニューアイコンをタップし、[ [オブジェクト]プロパティーを編集 ]をタップします([ 取引プロパティーを編集]など)。
• 表示されている プロパティー をタップします。
• 最下部までスクロールして[ 全プロパティーを表示 ]をタップすると、表示されていない他のプロパティーを編集することができます。
• フィールドタイプに応じて 、値 を入力するか オプションを選択します 。 
• X をタップして値をクリアします。
• 完了したら、右上の[ 保存 ]をタップします。

6. レコードを削除するには、次の手順に従います。
   • 右上の verticalMenu メニューアイコンをタップし、[[レコード]を削除 ]をタップします(例: [取引を削除])。
   • ダイアログボックスで、[削除]をタップします。

モバイルアプリで個々のレコードを設定する

モバイルアプリでは、プロパティー、アクティビティー、関連付け(取引、見積もり、商品項目など)を表示して管理できます。

モバイルアプリでレコードのプロパティーを表示

1. レコードの名前をタップします。
2. [概要 ]タブをタップします。
3. 目的のプロパティーが表示されていない場合は、最下部までスクロールして[全プロパティーを表示]をタップします。

モバイルアプリで記録を関連付ける

モバイルアプリケーションでは、レコードの既存の関連付けを表示・編集したり、新しいレコードを関連付けたりすることができます。また、デスクトップアプリで 関連付けラベルを設定した後に管理することもできます(「Professional」および「Enterprise 」のみ)。

注：モバイルアプリでは、レコードに最大99関連付けを表示できます。レコードに99以上の関連付けがある場合、追加の関連レコードは表示されず、検索結果にも表示されません。

レコードを関連付けたり、既存の関連付けを削除することができます。

1. レコードに移動します。

2. 関連付けを追加または編集したいレコードの名前をタップします。
3. ［関連付け］タブをタップします。
4. 関連付けされたレコードの名前をタップすると、そのレコードが表示されます。

5. [ [オブジェクト]を追加 ]をタップして新しいレコードを関連付けます。
   • 上部で、「新規作成[レコード] 」をタップして、関連付けするレコードを新規作成します。
   • 検索またはスクロールして、レコードを関連付けたい既存のレコードの横にあるチェックボックスをタップします。完了したら、右上の「完了」をタップします。 
6. 既存の関連付けを編集するには verticalMenu メニューアイコンをタップします。
   • 関連付けラベルを追加:関連付けラベルを追加または削除する場合に選択します。モバイルでラベルの追加や削除を行うには、パソコンでラベルを設定する必要があります。
   • プライマリーにする（プライマリーの会社のみ）: この会社の関連付けをプライマリーにするを選択します。ポップアップボックスで、「更新」をタップします。
   • 「プライマリーを変更」（プライマリーの会社のみ）：プライマリーとして別の会社の関連付けを設定する場合に選択します。主会社の変更」画面で、新しい主会社の名前をタップします。以前の会社はまだレコードに関連付けられますが、主要な会社ではなくなります。

• 関連付けの削除：レコードから関連付けを削除する場合に選択します。もう一度削除をタップして確認します。削除する関連付けが一次会社の場合、新しい一次会社を選択します。

モバイルアプリで取引の見積もりと商品項目を管理する

取引レコードで既存の見積もりと商品項目の関連付けを管理できます。商品項目の場合、新しい商品項目を追加できます。

1. 取引に移動し、見積もりタブをタップします。
2. 見積もりをタップするとプレビューが表示されます。下書きの見積書をタップすると、デスクトップから見積書を編集するよう促されます。 
3. verticalMenuメニューアイコンをタップすると、PDFダウンロード、リンク先コピー、共有、呼び出し、商品項目表示、削除ができます。見積もりの下書きをタップすると、商品項目を削除または表示できます。

1. [商品項目 ]タブをタップします。
2. [+商品項目を追加]をタップして、新しい商品項目を追加します。製品を選択し、[次へ]をタップします。数量を入力し、[保存]をタップします。
3. 商品項目をタップすると、その詳細情報が表示されます。

• • verticalMenuメニューアイコンをタップし、[数量を編集]をタップします 。 数量 を編集し、 保存をタップします。
  • verticalMenuメニューアイコンをタップし、[ 削除]をタップします。 ダイアログボックスで、「削除」をタップして確定します。

モバイルアプリでレコードのアクティビティーを管理する

また、各レコードのアクティビティータイムライン内で、アクティビティーの追加、表示、編集、削除が可能です。

アクティビティーを追加するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。

2. レコードの名前をタップします。
3. コンタクト、会社、取引のレコード最上部にある アイコン をタップして、アクティビティーを追加します。 
   • コンタクトレコードと会社レコードで、[ コール ]をタップしてコンタクトまたは会社にコールします。
   • コンタクトレコードで、[ Eメール ]または [テキスト]をタップし、Eメールまたはテキストメッセージを送信します。
   • Androidアプリの取引レコードとチケットレコードで、[ コール ]をタップすると、取引またはチケットに関連付けられたコンタクトにコールします。

4. アクティビティータイムラインの上部にある アイコン をタップして、メモ、タスク、その他のアクティビティーをレコードに追加します。
   • [ メモを追加 ]をタップすると、レコードにメモを追加できます。
   • [ タスクを追加 ]をタップすると、レコードにタスクを追加できます。
   • [ アクティビティーを記録 ]をタップすると、ミーティング、SMS、郵便などの他のアクティビティーがログに記録されます。

タイムラインにどのアクティビティーを表示するかを絞り込むには、次の手順に従います。

1. レコードの名前をタップします。
2. [アクティビティーを絞り込み ]ドロップダウンメニューをタップし、特定の アクティビティータイプをタップして選択またはクリアします。左側に success チェックマークがあると、特定のアクティビティータイプがタイムラインに含まれます。
3. 終了したら、右上の「完了」をタップしてください。レコードタイムラインに表示するアクティビティーを選択すると、そのオブジェクトのすべてのレコードに適用されます。

アクティビティーの詳細を編集または表示するには:

1. レコードの名前をタップします。
2. アクティビティー ーをタップすると、その内容を編集したり、詳細、関連付け、コメントを表示したりできます。

• • アクティビティーを編集するには、右上の「編集」をタップします。変更し、［保存］をタップします。
  • メモ、通話、Eメール、ミーティングにコメントするには、画面下部のコメントを追加をタップします。コメントの中で、以下のように入力すると、ユーザーについて言及することもできます。@を入力し、名前を検索してください。iOSでは、既存のコメントを編集・削除することはできません。

メモを編集：モバイルアプリでアクティビティー添付ファイルを編集することはできません。

アクティビティーを削除または共有するには:

1. レコードの名前をタップします。
2. アクティビティータイムラインで、アクティビティーの右上にある verticalMenu メニューアイコンをタップします。
   • 削除するには、「削除」をタップし、ダイアログボックスで「削除」をタップします。
   • 共有するには、[共有]をタップし、ポップアップボックスでオプション (メッセージ、Eメールなど)を選択します。

モバイルアプリでアクティビティーの添付ファイルを管理する