HubSpotモバイルアプリでのレコードの表示と編集

モバイルアプリでレコードの作成、編集、削除が可能

モバイルアプリで新しいレコードを作成したり、既存のレコードを編集・削除したりすることができます。インターネットまたはデータ接続がない場合、モバイルアプリでレコードの作成、編集、表示はできません。

• モバイル端末でHubSpotアプリを起動します。

• レコードに移動します。

  • コンタクト：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「コンタクト」をタップします。
  • 会社：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「会社」をタップします。
  • 取引情報：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「取引情報」をタップします。
  • チケット：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「チケット」をタップします。
  • カスタムオブジェクト : 「メニュー」をタップし、左サイドバーのカスタムオブジェクトをタップします。

• をタップしてください。search検索アイコンをタップすると、レコードを検索できます。

• 既存の 保存済みビューで絞り込むには、 タブ をタップしてそのビューに移動します。ビューをタブとして追加するには、「ビューの追加」をクリックし、表示させたいビューを選択します。保存したビューは最大5つまで表示できます。
• 特定のプロパティーに基づいてレコードを整理するには、「「表示順」 」ドロップダウンメニューをタップし、ソートするプロパティーを選択します。昇順から降順に表示順を変更するには、プロパティーをもう一度タップするか、[オブジェクト] プロパティーを全て表示をタップして、表示順を変更する他のプロパティーを選択します。適用をタップする。
• Androidモバイルアプリでは、特定のプロパティー値に基づいてレコードを絞り込むことができます：
  • プロパティーのドロップダウンメニューをタップすると、そのプロパティーの値（例：取引担当者、作成日、最終アクティビティー日、取引終了日）に基づきレコードを絞り込みできます。条件を選択し、「適用」をタップします。
  • 特定のフィルターを削除するには、プロパティーのドロップダウンメニューをタップし、「クリア」をタップします。すべてのフィルターを解除するには、「リセット」をタップします。
• 取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードを別のパイプラインで表示するには、パイプラインをタップし、表示したいパイプラインを選択します。
• 取引、チケット、カスタムオブジェクトのボードビューとリストビューを切り替えるには、リストアイコンをタップしてリストビューにアクセスするか、グリッドアイコンをタップしてボードビューにアクセスします。リストビューでは、パイプライン内の全レコードの一覧を表示することができます。ボードビューでは、スワイプで各ステージ/ステータスのレコードを表示することができます。
• 新しいレコードを追加するには、画面下部の＋プラスアイコンをタップします。コンタクト］［コンタクト］については、デバイスからコンタクトをインポート、名刺をスキャン、または QR コードをスキャンすることができます。必要なプロパティーを入力し、右上の「保存」をタップします。

• 個々のレコードを表示または編集するには、そのレコードの名前をタップします。
• 取引ステージやチケットのステータスを編集するには、レコード名の下にある［ステージ／ステータス］をタップし、レコードを移動させたい［ステージ／ステータス］をタップしてください。
• レコードのプロパティーを表示・編集するには、「バージョン情報」タブをタップします：

• • Android端末では、プロパティーをタップすると、その値を編集することができます。タイプして値を入力するか、選択タイプのプロパティーでは、オプションを選択します。
  • その他のプロパティーを編集するには、「この[レコード]について」の横にある「編集」をタップします。

iOSアプリのスクリーンショット

• • • 上部の検索バーを使って特定のプロパティーを検索したり、プロパティーグループをタップしてそのグループのプロパティーをすべて表示することができます。
    • プロパティーの値を編集するには、プロパティーをタップし、タイプして値を入力するか、オプションを選択します。
    • 既存のプロパティー値をクリアするには、プロパティーをクリックし、右側の「 X」をクリックします。
    • 完了したら、右上の「保存」をタップします。

• レコードを削除するには、「About」タブをタップし、「About this [record]」の横にある「「編集」 」をタップしてください。下部で、「削除」をタップします。ポップアップボックスで、「OK」をタップして確認します。

モバイルアプリで記録を関連付ける

モバイルアプリケーションでは、レコードの既存の関連付けを表示・編集したり、新しいレコードを関連付けたりすることができます。

注：モバイルアプリでは、レコードに最大99関連付けを表示できます。レコードに99以上の関連付けがある場合、追加の関連レコードは表示されず、検索結果にも表示されません。

レコードを関連付けたり、既存の関連付けを削除することができます。

• レコードに移動します。

• • コンタクト：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「コンタクト」をタップします。
  • 会社：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「会社」をタップします。
  • 取引情報：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「取引情報」をタップします。
  • チケット：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「チケット」をタップします。
  • カスタムオブジェクト : 「メニュー」をタップし、左サイドバーのカスタムオブジェクトをタップします。

• 関連付けを追加または編集したいレコードの名前をタップします。
• ［関連付け］タブをタップします。

• 関連付けされたレコードの名前をタップすると、そのレコードが表示されます。

iOSアプリのスクリーンショット

• 新しいレコードを関連付けるには、［オブジェクト］を追加するをタップします。
  • 上部で、「新規作成[レコード] 」をタップして、関連付けするレコードを新規作成します。
  • 検索またはスクロールして、レコードを関連付けたい既存のレコードの横にあるチェックボックスをタップします。完了したら、右上の「Done」をタップします。 
• 既存の関連付けを編集するには、メニューアイコンをタップします。verticalMenuメニューアイコンをタップします。
  • 関連付けラベルを追加 ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ): 関連付けラベルを追加または削除する場合に選択します。モバイルでラベルの追加や削除を行うには、パソコンでラベルを設定する必要があります。
  • プライマリーにする（プライマリーの会社のみ）: この会社の関連付けをプライマリーにするを選択します。ポップアップボックスで、「更新」をタップします。
  • 「プライマリーを変更」（プライマリーの会社のみ）：プライマリーとして別の会社の関連付けを設定する場合に選択します。主会社の変更」画面で、新しい主会社の名前をタップします。以前の会社はまだレコードに関連付けられますが、主要な会社ではなくなります。

• • 関連付けの削除：レコードから関連付けを削除する場合に選択します。もう一度削除をタップして確認します。削除する関連付けが一次会社の場合、新しい一次会社を選択します。

iOSアプリからのGIF

モバイルアプリでのレコードに対するアクティビティー

また、各レコードのアクティビティータイムライン内で、アクティビティーの追加、表示、編集、削除が可能です。

• レコードに移動します。

• • コンタクト：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「コンタクト」をタップします。
  • 会社：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「会社」をタップします。
  • 取引情報：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「取引情報」をタップします。
  • チケット：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「チケット」をタップします。
  • カスタムオブジェクト : 「メニュー」をタップし、左サイドバーのカスタムオブジェクトをタップします。

• レコードの名前をタップします。
• コンタクト、会社、取引レコードの上部で、通話、テキスト、Eメールを開始します：
  • コンタクトや会社のレコードで、 をタップします。callingコンタクトや会社に電話をかけるには、「電話」をタップします。
  • コンタクトレコードで、 をタップします。email E メールまたはbubbleをタップして、Eメールまたはテキストメッセージを送信します。
  • Androidアプリの取引レコードやチケットレコードで、次の項目をタップします。calling 通話をタップして、取引やチケットに関連付けされたコンタクトに電話をかけます。

Androidアプリの画面

• タイムラインに表示するアクティビティーを絞り込むには、「アクティビティーを絞り込む」ドロップダウンメニューをタップし、特定のアクティビティータイプをタップして選択またはクリアします。特定のアクティビティーは、右側にチェックマークがある場合、タイムラインに含まれます。success のチェックマークがある場合、タイムラインに含まれます。終了したら、右上の「完了」をタップしてください。レコードタイムラインに表示するアクティビティーを選択すると、そのオブジェクトのすべてのレコードに適用されます。
• アクティビティータイムラインの上部で、アイコンをタップして、メモ、タスク、その他のアクティビティーをレコードに追加します。デバイスで写真を撮って添付ファイルを追加することも、アクティビティー結果を設定してタイプすることもできる。Androidでモバイルアプリを使用している場合、スニペットを使用して、再利用可能なテキストブロックをアクティビティー詳細に素早く入力することができます。
• アクティビティーをタップすると、アクティビティーを編集したり、その詳細、関連付け、コメントを見ることができます。
  • アクティビティーを編集するには、右上の「編集」をタップします。変更し、［保存］をタップします。
  • メモ、通話、Eメール、ミーティングにコメントするには、画面下部のコメントを追加をタップします。コメントの中で、以下のように入力すると、ユーザーについて言及することもできます。@を入力し、名前を検索してください。iOSでは、既存のコメントを編集・削除することはできません。

メモを編集：モバイルアプリでアクティビティー添付ファイルを編集することはできません。

Androidアプリの画面

• アクティビティーを削除または共有するには、アクティビティーのタイムラインで、アクティビティーの右上のメニューアイコンをタップします。verticalMenuアクティビティー右上のメニューアイコンをタップします。削除するには、「削除」をタップし、ダイアログボックスで「削除」をタップします。

iOSアプリからのGIF

• 見積もり取引で表示、共有、呼び出し、または削除するには：
  • 取引に移動し、見積もりタブをタップします。
  • 見積もりをタップするとプレビューが表示されます。下書きの見積書をタップすると、デスクトップから見積書を編集するよう促されます。 
  • verticalMenuメニューアイコンをタップすると、PDFダウンロード、リンク先コピー、共有、呼び出し、商品項目表示、削除ができます。下書きをタップすると、商品項目の削除やビューを表示することができます。
• 商品項目取引で表示するには、商品項目タブをタップします。
  • 新規商品項目を追加するには、+商品項目を追加をタップします。製品を選択し、次へをクリックします。数量を入力し、保存をタップします。
  • 既存の商品項目の詳細を表示するには、商品項目をタップします。

• • 商品項目の数量を変更するには、verticalMenuメニューアイコンをタップし、数量編集をタップします。数量 を編集し、 保存をタップします。
  • 商品項目を削除するには、verticalMenuメニューアイコンをタップし、削除をタップします。ダイアログボックスで、「削除」をタップして確定します。

• 添付ファイルを表示するにはレコードアクティビティーに含まれる。
  • Androidアプリで、「添付ファイル」タブをタップします。
  • iOSアプリで、アクティビティーのattachをタップすると、アクティビティーに添付されたファイルが表示されます。

• また、特定のプロパティーをタップしてアクティビティーを開始することができます。レコードの「バージョン情報」タブをタップし、次のプロパティーを 1つ選択して操作を完了します：
  • 携帯電話番号または電話番号のプロパティーをタップすると、その番号への通話が開始されます。インターネットやデータ接続がなくても、これらのプロパティーを経由してコンタクトや会社への発信通話を開始することができます。
  • メール」プロパティーをタップすると、新しい追跡メールを送信できます。
  • ［ウェブサイトURL］プロパティーをタップすると、そのウェブページが開きます。
  • ［番地］プロパティーをタップすると、その住所をAppleマップまたはGoogleマップで検索できます。