HubSpotモバイルアプリでレコードを作成して管理する

HubSpotモバイルアプリを使用すると、モバイル端末から連絡先、企業、商談、チケット、見込み客、およびカスタムオブジェクトのレコードを表示・管理できます。例えば、対面での営業ミーティングの直後に電話の記録を残したり、その場で新しい連絡先を作成したりすることで、デスクに戻ることなくCRMの情報を最新の状態に保つことができます。

パソコンでHubSpotをお使いの方は、デスクトップアプリで、レコードを操作する方法をご覧ください。

モバイルアプリでレコードを絞り込む

モバイルアプリでオブジェクトのインデックスページを表示し、レコードのフィルタリングや保存済みのビューを利用します。デスクトップで作成された保存済みビューの設定（クイックフィルター、ボードカードレイアウト、テーブルの列など）はモバイルに同期され、テーブルビューでは最初の20列が表示されます。について、モバイル専用のビューの作成方法（）や、ボードカードのレイアウトのカスタマイズ方法（、）の詳細をご覧ください。

1. モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。

2. レコードに移動します。

   • 連絡先： 左上の メニューアイコンをタップし、左サイドバーの [コンタクト ]をタップします。
   • 会社:左上の メニューアイコンをタップし、左のサイドバーで [会社 ]をタップします。
   • 取引:左上の メニューアイコンをタップし、左のサイドバーで [取引 ]をタップします。
   • チケット:左上の メニューアイコンをタップし、左サイドバーの [チケット ]をタップします。
   • カスタムオブジェクト:左上の メニューアイコンをタップし、左サイドバーの カスタムオブジェクト をタップします。
     
     
3. [検索 ]テキストフィールドに 名前 を入力すると、特定のレコードを検索できます。保存済みビューを使用している場合、検索ではビューのフィルター内でのみレコードが見つかります。
4. [ビューを追加]をタップし、 表示したいビューを選択します。
5. 「」タブをタップし、から、に保存済みのビューに移動します。
   
   
   
6. [ 並べ替え順]ドロップダウンメニューをタップし、 特定のプロパティー に基づいてレコードを整理するプロパティーを選択します。
   • プロパティー をもう一度タップして、並べ替えの方向を昇順から降順に変更します。 
   • [ [オブジェクト]のプロパティーを全て表示 ]をタップすると、並べ替えの基準にする他のプロパティーを選択できます。適用をタップする。
7. 特定のプロパティ値に基づいてレコードをフィルタリングするには、のプロパティのドロップダウンメニューをタップします。（例：取引の所有者、作成日、最終アクティビティ日、または成約日など）。条件を選択し、「」をタップして、「Done」をタップし、「」をタップします。
   • 特定のフィルターを削除するには、のプロパティのドロップダウンメニューをタップし、「」をタップして「Clear all」を選択し、最後に「」をタップして「Done」を選択します。
   • 全てのフィルターを解除するには、「リセット」をタップします。 

7. 右上の[パイプライン]をタップし、取引、チケット、カスタムオブジェクトレコードについて表示する パイプライン を選択します。
8. 右上の「bulletListIcon」リストアイコンをタップしてテーブルビューを使用するか、「gridIcon」ボードアイコンをタップしてボードビューを使用します。
   • テーブルビューでは、パイプライン内のすべてのレコードの一覧を確認できます。これは、選択された保存済みビューの表示プロパティを反映したものです。
   • ボードビューでは、スワイプで各ステージ/ステータスのレコードを表示することができます。これは、デスクトップ版で設定されたボードカードのレイアウトを反映したものです。

モバイルアプリで手動で新しいレコードを作成します。コンタクトの場合、 デバイスからコンタクトをインポートしたり、名刺をスキャンしたり、QRコードをスキャンしたりすることもできます。追加のプロパティが表示されるタイミングを制御するには、の設定方法や、列挙型プロパティの条件分岐ロジックの設定方法についてご確認ください。レコード作成時にの必須関連付けを設定する方法については、をご覧ください。

1. モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
2. 右上にある add 作成アイコンをタップし、作成するオブジェクト の名前 をタップします。
3. スライドパネルで、次の操作を行います。
   • のプロパティをに指定してください。フィールドの種類に応じて、オプションを選択するか、値を入力するか、ファイルをアップロードしてください。
   • タップして、必要なの関連付けを選択してください。
   • 右上の「」をタップし、作業が完了したら「」をタップして保存してください。

注: オブジェクトのインデックスページを表示している場合は、[+[オブジェクト]]をタップしてレコードを作成できます。

モバイルアプリでレコードを編集または削除する

モバイルアプリで既存のレコードを編集し、パソコンから離れている間もCRMを最新の状態に保ちましょう。

レコードのプロパティー値を編集するには、次の手順に従います。

1. モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。

2. レコードに移動します。

3. 個々のレコードを表示または編集するには、レコード の名前 をタップします。
4. 取引またはチケットレコードの名前の下にある [ステージ/ステータス] をタップし、取引またはチケットの移動先となる [ステージ/ステータス] をタップします。
5. プロパティー値を編集するには:

• [概要 ]タブをタップします。
• 表示されている プロパティー をタップします。
• フィールドタイプに応じて 、値 を入力するか オプションを選択します 。 
• X をタップして値をクリアします。
• 目的のプロパティーが表示されていない場合は、一番下までスクロールして[ 全プロパティーを表示 ]をタップし、表示されていない他のプロパティーを編集します。

6. レコードを削除するには、次の手順に従います。
   • 右上の verticalMenu 縦に並んだ 3つのドットのアイコンをタップし、[ [レコード]を削除 ]をタップします(例: [取引を削除])。
   • ダイアログボックスで、レコードの削除 を確定 します。

モバイルアプリで個々のレコードを設定する

モバイルアプリで、プロパティ、アクティビティ、および関連項目（取引、見積、明細など）を表示・管理できます。

1. 「attach」をタップし、添付アイコンを選択してから、お使いのデバイスにあるファイルまたはHubSpot ファイルからファイルを選択してください。

モバイルアプリでレコードのアクティビティーを管理する

各レコードのアクティビティタイムライン内で、アクティビティを追加、表示、編集、または削除します。

モバイルアプリにアクティビティを追加する

アクティビティーを追加するには、次の手順に従います。

1. [あなたの] に移動してください 記録。

2. レコードの名前をタップします。
3. 中央上のセクションで、 アイコン をタップしてアクティビティを追加します。表示しているオブジェクトに応じて、さまざまなオプションが表示されます：
   • コンタクトレコードと会社レコードで、[ コール ]をタップしてコンタクトまたは会社にコールします。
   • コンタクトレコードで、[ Eメール ]または [テキスト]をタップし、Eメールまたはテキストメッセージを送信します。
   • Androidアプリの取引レコードとチケットレコードで、[ コール ]をタップすると、取引またはチケットに関連付けられたコンタクトにコールします。

4. アクティビティのタイムラインの上部にある「」アイコンをタップして、メモやタスク、その他のアクティビティを追加します：
   • [ メモを追加 ]をタップすると、レコードにメモを追加できます。詳細を入力し、「」をタップして、「」を保存します。
   • [ タスクを追加 ]をタップすると、レコードにタスクを追加できます。詳細を入力し、「」をタップして、「」を保存します。
   • [ アクティビティーを記録 ]をタップすると、ミーティング、SMS、郵便などの他のアクティビティーがログに記録されます。アクティビティタイプ「」を選択し、詳細を入力してから、「」をタップし、「」を保存します。

 

モバイルアプリでアクティビティのタイムラインを絞り込む

タイムラインにどのアクティビティーを表示するかを絞り込むには、次の手順に従います。

1. にアクセスしてください。
2. レコードの名前をタップします。
3. [アクティビティーを絞り込み ]ドロップダウンメニューをタップし、特定の アクティビティータイプをタップして選択またはクリアします。特定のアクティビティタイプは、以下の条件を満たす場合にタイムラインに表示されます。 success 左側のチェックマーク。
4. 終了したら、右上の「完了」をタップしてください。レコードのタイムラインに表示するように選択したアクティビティは、そのオブジェクトのすべてのレコードに適用されます。

モバイルアプリでアクティビティを編集または表示する

アクティビティーの詳細を編集または表示するには:

1. にアクセスしてください。
2. レコードの名前をタップします。
3. アクティビティー ーをタップすると、その内容を編集したり、詳細、関連付け、コメントを表示したりできます。

• • アクティビティーを編集するには、右上の「編集」をタップします。変更し、［保存］をタップします。
  • 宛先 メモ、通話、メール、または会議にコメントを追加するには、をタップし、画面下部の「Add a comment」をタップします。コメントでは、@と入力して、そのユーザーの名をで検索することで、ユーザーをメンションすることもできます。あなた iOS版では、で既存のコメントを編集または削除することはできません。

ご注意：モバイルアプリでは、アクティビティの添付ファイルを編集することはできません。

 

モバイルアプリでアクティビティを削除または共有する

アクティビティーを削除または共有するには:

1. レコードの名前をタップします。
2. アクティビティのタイムラインで、[ verticalMenu アクティビティの右上にある、縦に並んだ3つの点のアイコン（）。
3. アクティビティを削除するには、「」をタップし、「」をタップして削除します。ダイアログボックスで、「削除」をタップして確定します。 
4. アクティビティを共有するには、「」をタップし、「」を選択してから、ポップアップボックスで「」のオプション（）から、メッセージやメールなどを選択します。 

 

モバイルアプリでアクティビティーの添付ファイルを管理する