Records maken en beheren in de HubSpot mobiele app

Gebruik de mobiele HubSpot-app om je contacten, bedrijven, deals, tickets, leads en aangepaste objecten vanaf je mobiele apparaat te bekijken en te beheren. Je kunt bijvoorbeeld direct na een persoonlijk verkoopgesprek een gesprek vastleggen of ter plekke een nieuw contact aanmaken, zodat je je CRM up-to-date houdt zonder terug te hoeven gaan naar je bureau.
Als je HubSpot op je computer gebruikt, lees dan hier hoe je met records in de desktop-app kunt werken.

Records filteren in de mobiele app

Bekijk een objectindexpagina in de mobiele app om records te filteren en opgeslagen weergaven te gebruiken. Instellingen voor opgeslagen weergaven (bijvoorbeeld snelfilters, indeling van bordkaarten, tabelkolommen) die op de desktop zijn aangemaakt, worden gesynchroniseerd met het mobiele apparaat, waarbij in de tabelweergave de eerste twintig kolommen worden weergegeven. Lees meer over het maken van weergaven die specifiek voor mobiele apparaten zijn bedoeld en het aanpassen van de lay-out van de bordkaarten.

1. Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.

2. Ga naar je records:

   • Contacten: Tik linksboven op het pictogram Menu en vervolgens op Contacten in de linker zijbalk.
   • Bedrijven: Tik linksboven op het pictogram Menu en vervolgens op Bedrijven in de linker zijbalk.
   • Aanbiedingen: Tik linksboven op het pictogram Menu en vervolgens op Deals in de linkerzijbalk.
   • Tickets: Tik linksboven op het pictogram Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
   • Aangepaste objecten: Tik linksboven op het menupictogram en vervolgens op het aangepaste object in de linkerzijbalk.
     
     
3. Voer in het tekstveld Zoeken een naam in om een specifieke record te vinden. Als je een opgeslagen weergave gebruikt, zoekt de zoekopdracht alleen records binnen de filters van de weergave.
4. Tik op ‘Weergaven toevoegen’ en selecteer vervolgens de weergaven die u wilt weergeven. 
   
   
5. Tik op een tabblad om naar een bestaande opgeslagen weergave te gaan.
6. Tik op het vervolgkeuzemenu Gesorteerd op en selecteer een eigenschap om je records te ordenen op basis van een specifieke eigenschap.
   • Tik nogmaals op de eigenschap om de sorteerrichting te wijzigen van oplopend naar aflopend. 
   • Raak Bekijk alle [object] eigenschappen aan om andere eigenschappen te selecteren om op te sorteren. Tik op Toepassen.
7. Records filteren op basis van bepaalde waarden van eigenschappen:
   • Tik op een keuzemenu voor eigenschappen om records te filteren op basis van de waarden van die eigenschap (bijv. Deal-eigenaar, Aanmaakdatum, Datum laatste activiteit of Afsluitdatum voor deals). Selecteer je criteria en tik op Toepassen.
   • Om een specifiek filter te verwijderen, tik je op het vervolgkeuzemenu van de eigenschap en vervolgens op Wissen. Tik op Reset om alle filters te wissen.

7. Tik rechtsboven op Pijplijn en selecteer de pijplijn die je wilt bekijken voor deal-, ticket- en aangepaste objectrecords.
8. Tik rechtsboven op het bulletListIcon lijstpictogram om de tabelweergave te gebruiken, of tik op het gridIcon bordpictogram om de bordweergave te gebruiken.
   • In de tabelweergave kun je een lijst bekijken van alle records in de pijplijn. Dit geeft de weergegeven eigenschappen van de geselecteerde opgeslagen weergave weer.
   • In de bordweergave kun je vegen om de records in elke fase/status te bekijken. Dit komt overeen met de indeling van de besturingskaart die op de desktop is geconfigureerd.

Records maken in de mobiele app

Maak handmatig nieuwe records aan in de mobiele app. Voor contactpersonen kun je ook contactpersonen van je apparaat importeren, een visitekaartje scannen of een QR-code scannen. 

1. Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.
2. Tik rechtsboven op het add pictogram ‘Aanmaken’ en tik vervolgens op de naam van het object dat je wilt aanmaken.
3. In het schuifpaneel:
   • Voer de vereiste eigenschappen en koppelingen in, zoals Email, conditionele logica en opsommingseigenschappen. Meer informatie over vereiste koppelingen bij het maken van records.
   • Tik op Opslaan rechtsboven als je klaar bent.

Let op: als je op de indexpagina van een object bent, kun je op + [Object] tikken om een record te maken.

Records bewerken of verwijderen in de mobiele app

Pas bestaande records aan in de mobiele app om je CRM up-to-date te houden terwijl je niet achter je computer zit.

Om de waarden van eigenschappen voor een record te bewerken:

1. Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.

2. Navigeer naar je gegevens.

3. Tik op de naam van de record om een individuele record te bekijken of te bewerken.
4. Tik op [Stage/Status] onder de naam van de deal of het ticketrecord en tik vervolgens op de [stage/status] waarnaar je de deal of het ticket wilt verplaatsen.
5. Een waarde van een eigenschap bewerken:

• Tik op het tabblad Over .
• Tik op een getoonde eigenschap .
• Voer een waarde in of selecteer een optie , afhankelijk van het veldtype. 
• Tik op de X om de waarde te wissen.
• Als je een gewenste eigenschap niet ziet, scroll dan naar beneden en tik op Bekijk alle eigenschappen om andere eigenschappen te bewerken die niet worden getoond.

6. Een record verwijderen:
   • Tik rechtsboven op het verticalMenu drie verticale stippen en tik vervolgens op Verwijder [record] (bijv. Verwijder deal).
   • Bevestig in het dialoogvenster om de record te verwijderen.

Individuele records configureren in de mobiele app

Bekijk en beheer eigenschappen, activiteiten en koppelingen (bijv. deals, offertes, regelitems) in de mobiele app.

Beheer activiteiten op records in de mobiele app

Je kunt ook activiteiten toevoegen, bekijken, bewerken of verwijderen binnen de activiteitentijdlijn van elke record.

Beheer bijlagen bij activiteiten in de mobiele app