Records maken en beheren in de HubSpot mobiele app

Als je een mobiel apparaat gebruikt, kun je contact opnemen met je contactpersonen, bedrijf, deal, ticket en aangepaste objectrecords in de HubSpot mobiele app. Hierdoor kun je je gegevens onderweg openen en beheren. Je kunt bijvoorbeeld contacten toevoegen van een persoonlijk verkoopgesprek of een gesprek in een café vastleggen. Je kunt naar je records navigeren met de onderstaande navigatie of door te klikken op een directe koppeling naar een record vanuit een andere app op je telefoon.

Als je HubSpot op je computer gebruikt, leer dan hoe je met records werkt in de desktop app.

Let op: records kunnen niet worden aangemaakt, bewerkt of bekeken in de mobiele app zonder internet- of dataverbinding.

Records filteren in de mobiele app

1. Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.

2. Navigeer naar je records:

   • Contactpersonen: tik op het menupictogram linksboven en vervolgens op Contactpersonen in de linker zijbalk.
   • Bedrijven: tik op het menupictogram linksboven en vervolgens op Bedrijven in de linker zijbalk.
   • Transacties: tik op het menupictogram linksboven en vervolgens op Transacties in de linker zijbalk.
   • Tickets: tik op het menupictogram linksboven en vervolgens op Tickets in de linker zijbalk.
   • Aangepaste objecten: tik op het menupictogram linksboven en tik vervolgens op het aangepaste object in de linkerzijbalk.
3. Om te filteren op een van je bestaande opgeslagen weergaven, tik je op een tabblad om naar dat overzicht te navigeren. Om een weergave als tabblad toe te voegen, tikt u op Weergaven toevoegen en selecteert u de weergaven die u wilt weergeven. U kunt maximaal vijf opgeslagen weergaven weergeven.
4. Om uw records te ordenen op basis van een specifieke eigenschap, tikt u op het vervolgkeuzemenu Gesorteerd op en selecteert u een eigenschap om op te sorteren. Tik nogmaals op de eigenschap om de sorteerrichting te wijzigen van oplopend naar aflopend, of tik op Bekijk alle [object] eigenschappen om andere eigenschappen te selecteren om op te sorteren. Tik op Toepassen.
5. In de mobiele Android app, om records te filteren op basis van bepaalde waarden van eigenschappen:
   • Tik op een eigenschap dropdown menu om records te filteren op basis van de waarden van die eigenschap (bijv. Deal eigenaar, Aanmaakdatum, Laatste activiteit datum, of Sluitdatum voor deals). Selecteer uw criteria en tik op Toepassen.
   • Om een specifieke filter te verwijderen, tikt u op het vervolgkeuzemenu van de eigenschap en vervolgens op Wissen. Om alle filters te wissen, tikt u op Reset.

6. Om een andere pijplijn te bekijken voor records van deals, tickets en aangepaste objecten, tikt u op Pijplijn en selecteert u de pijplijn die u wilt bekijken.
7. Om te schakelen tussen bord- en lijstweergave voor deals, tickets en aangepaste objecten, tikt u op het lijstpictogram om de lijstweergave te openen of op het rasterpictogram om naar de bordweergave te gaan. In lijstweergave kunt u een lijst van alle records in de pijplijn bekijken. In de bordweergave kunt u vegen om de records in elke fase/status te bekijken.

Records maken in de mobiele app

Je kunt handmatig nieuwe records aanmaken in de mobiele app. Voor contactpersonen kun je ook contactpersonen importeren vanaf je apparaat, een visitekaartje scannen of een QR-code scannen.

1. Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.
2. Als je op het beginscherm bent, tik je rechtsonder op + Maken en selecteer je het object waarvoor je een record wilt maken. Als je op de indexpagina van een object bent, tik dan op + [Object].
3. Voer de vereiste eigenschappen (bijv. E-mail, opsommingseigenschappen voor voorwaardelijke logica) en associaties (bijv. E-mail, opsommingseigenschappen voor voorwaardelijke logica) in. Meer informatie over vereiste koppelingen bij het maken van records(alleenStarter, Professional of Enterprise ).
4. Tik op Opslaan in de rechterbovenhoek.

Records bewerken of verwijderen in de mobiele app

Je kunt bestaande records bewerken of verwijderen in de mobiele app.

1. Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.

2. Navigeer naar je records.

3. Om een individueel record te bekijken of te bewerken, tik je op de naam van het record.
4. Om het stadium van een deal of de status van een ticket te bewerken, tik je op [Stadium/Status] onder de naam van het record en vervolgens op het [stadium/status] waar je het record naartoe wilt verplaatsen.
5. Een waarde voor een eigenschap bewerken:

• • Tik rechtsboven op het menupictogram verticalMenu en vervolgens op Bewerk [object] eigenschappen (bijv. Bewerk deal eigenschappen).
  • Voor de eigenschappen die in secties worden getoond, tikt u op een eigenschap.
  • Om andere eigenschappen te bewerken die niet worden getoond, scrol je naar beneden en tik je op Bekijk alle eigenschappen.
  • Voer een waarde in of selecteer een optie, afhankelijk van het veldtype.
  • Om een bestaande waarde te wissen, tik je op de X.
  • Als je klaar bent, tik je rechtsboven op Opslaan.

6. Een record verwijderen:
   • Tik rechtsboven op het menupictogram verticalMenu en tik vervolgens op Verwijder [record] (bijv. Verwijder deal).
   • Tik in het dialoogvenster op Verwijderen.

Individuele records configureren in de mobiele app

Je kunt eigenschappen, activiteiten en koppelingen (bijv. deals, offertes, regelitems) bekijken en beheren in de mobiele app.

Eigenschappen van records bekijken in de mobiele app

1. Tik op de naam van het record.
2. Tik op de tab Over.
3. Als een gewenste eigenschap niet zichtbaar is, scroll dan naar beneden en tik op Bekijk alle eigenschappen.

Records koppelen in de mobiele app

U kunt de bestaande koppelingen van een record bekijken en bewerken, maar ook nieuwe records koppelen in de mobiele app. Je kunt ook koppelingslabels beheren nadat je ze hebt geconfigureerd in de desktop app( alleenProfessional en Enterprise ).

Let op: de mobiele app kan maximaal 99 koppelingen van een record weergeven. Als een record meer dan 99 koppelingen heeft, worden extra gekoppelde records niet getoond en verschijnen ze niet in de zoekresultaten.

Records koppelen of bestaande koppelingen verwijderen:

1. Navigeer naar uw records.

2. Tik op de naam van de record waarvoor je associaties wilt toevoegen of bewerken.
3. Tik op het tabblad Associaties.
4. Tik op de naam van een gekoppelde record om de bijbehorende record te bekijken.

5. Om een nieuwe record te koppelen, tikt u op Toevoegen [objecten].
   • Tik bovenaan op Maak nieuw [record] om een nieuw record te maken om te koppelen.
   • Zoek of blader en tik op de selectievakjes naast bestaande records waaraan u uw record wilt koppelen. Als u klaar bent, tikt u rechtsboven op Gereed.
6. Om een bestaande koppeling te bewerken, tikt u op het verticalMenu menupictogram.
   • Associatielabels toevoegen ( alleenProfessional en Enterprise ): selecteer om associatielabels toe te voegen of te verwijderen. Labels moeten worden ingesteld op desktop voordat ze kunnen worden toegevoegd of verwijderd op mobiel.
   • Maak primair (alleen Bedrijven): selecteer deze bedrijfsassociatie primair te maken. Tik in het pop-upvenster op Bijwerken.
   • Primair wijzigen (alleen bedrijven): selecteer deze optie om een andere bedrijfsassociatie als primair in te stellen . Tik in het scherm Primair wijzigen op de naam van het nieuwe primaire bedrijf. Het vorige bedrijf is nog steeds gekoppeld aan de record, maar is niet langer primair.

• • Associatie verwijderen: selecteer om de associatie uit de record te verwijderen. Tik nogmaals op Verwijderen om te bevestigen. Als de associatie die je verwijdert een primair bedrijf is, kies dan een nieuw primair bedrijf.

Beheer offertes en regelitems op deals in de mobiele app

Je kunt offertes en regelitems op dealrecords beheren.

1. Navigeer naar de deal en tik op het tabblad Offertes.
2. Tik op een offerte om een voorbeeld te zien. Als u op een conceptofferte tikt, wordt u gevraagd om de offerte vanaf uw bureaublad te bewerken.
3. Tik op het verticalMenu menupictogram om PDF te downloaden, link te kopiëren, te delen, op te roepen, regelitems te bekijken of te verwijderen. Als u op een conceptofferte tikt, kunt u regelitems verwijderen of bekijken.

1. Tik op het tabblad Regelitems.
2. Om een nieuw lijnitem toe te voegen, tik je op + Voeg lijnitem toe. Selecteer de producten en tik op Volgende. Voer een hoeveelheid in en tik op Opslaan.
3. Om meer details over een bestaand lijnitem te bekijken, tik je op het lijnitem.

• • Om de producthoeveelheid voor een regelitem te wijzigen, tik je op het menupictogram verticalMenu en vervolgens op Hoeveelheid bewerken. Bewerk de hoeveelheid en tik op Opslaan.
  • Om een regelitem te verwijderen, tikt u op het menupictogram verticalMenu en vervolgens op Verwijderen. Tik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.

Beheer activiteiten op records in de mobiele app

Je kunt ook activiteiten toevoegen, bekijken, bewerken of verwijderen binnen de activiteitentijdlijn van elke record.

Een activiteit toevoegen:

1. Navigeer naar je records.

2. Tik op de naam van de record.
3. Tik bovenin contact-, bedrijfs- en dealrecords op een pictogram om een activiteit toe te voegen:
   • Tik in contact- en bedrijfsrecords op Bellen om de contactpersoon of het bedrijf te bellen.
   • Tik in contactrecords op E-mail of Tekst om een e-mail of tekstbericht te verzenden.
   • Op deal- en ticketrecords in de Android app, tikt u op Bellen om een contact te bellen die aan de deal of het ticket is gekoppeld.

4. Tik bovenaan de tijdlijn van activiteiten op de pictogrammen om een notitie, taak of andere activiteit aan een record toe te voegen:
   • Tik op Notitie toevoegen om een notitie aan het record toe te voegen.
   • Tik op Taak toevoegen om een taak aan het record toe te voegen.
   • Tik op Activiteit vastleggen om andere activiteiten vast te leggen, zoals vergaderingen, SMS of post.

Om te filteren welke activiteiten in de tijdlijn verschijnen:

1. Tik op de naam van de record.
2. Tik op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren en tik vervolgens op om een bepaald type activiteit te selecteren of te wissen. Een bepaald activiteitstype wordt opgenomen in de tijdlijn als er links een success vinkje staat.
3. Tik op Gereed rechtsboven als je klaar bent. De activiteiten die je selecteert om op de tijdlijn van een record te verschijnen , zijn van toepassing op alle records van dat object.

Om de details van een activiteit te bewerken of te bekijken:

1. Tik op de naam van de record.
2. Tik op een activiteit om deze te bewerken of de details, koppelingen en opmerkingen te bekijken.

• • Om de activiteit te bewerken, tik je rechtsboven op Bewerken. Breng wijzigingen aan en tik op Opslaan.
  • Om een opmerking te maken over een notitie, gesprek, e-mail of vergadering, tikt u op Voeg een opmerking toe onderin het scherm. In de opmerking kunt u ook een gebruiker vermelden door @ te typen en zijn naam te zoeken. Op iOS kunt u bestaande opmerkingen niet bewerken of verwijderen.

Let op: je kunt geen bijlagen van activiteiten bewerken in de mobiele app.

Een activiteit verwijderen of delen:

1. Tik op de naam van de record.
2. Tik in de tijdlijn van de activiteit op het menupictogram verticalMenu rechtsboven de activiteit.
   • Om te verwijderen, tikt u op Verwijderen en vervolgens in het dialoogvenster op Verwijderen.
   • Om te delen, tikt u op Delen en in het pop-upvenster selecteert u een optie (bijv. bericht, e-mail, enz.).

Beheer associaties op records in de mobiele app

Je kunt bijlagen toevoegen door een foto te maken op je apparaat, of een resultaat en type van de activiteit instellen. Als je de mobiele app op een Android gebruikt, kun je snippets gebruiken om snel een herbruikbaar blok tekst in te voeren bij de details van de activiteit.

Om bijlagen toe te voegen in de mobiele app:

1. Tik op de naam van een record.
2. Een activiteit toevoegen.
3. Tik op het pictogram attach en selecteer een bestand op uw apparaat.

Om bijlagen bij recordactiviteiten te bekijken:

1. Tik op de naam van een record.
2. Tik op een activiteit in de tijdlijn van de activiteit.