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HubSpot 모바일 앱에서 기록 생성 및 관리

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

모든 제품 및 플랜

모바일 기기를 사용하는 경우에는 HubSpot 모바일 앱에서 연락처, 회사, 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체 레코드와 상호 작용할 수 있습니다. 아래 표시된 탐색 기능을 사용하거나 휴대폰의 다른 앱에서 레코드로 바로 연결되는 링크를 클릭하여 레코드로 이동할 수 있습니다.

컴퓨터에서 HubSpot을 사용하는 경우 데스크톱 앱에서 레코드로 작업하는 방법을 알아보세요.

참고: 인터넷이나 데이터 연결 없이는 모바일 앱에서 기록을 생성, 편집 또는 볼 수 없습니다.

모바일 앱에서 기록 보기 및 필터링

  • 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.

  • 기록으로 이동합니다:

    • 연락처: 왼쪽 상단의 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 연락처를 탭합니다.
    • 회사: 왼쪽 상단의 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 회사를 탭합니다.
    • 거래: 왼쪽 상단의 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 거래를 탭합니다.
    • 티켓: 왼쪽 상단의 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 티켓을 탭합니다.
    • 사용자 지정 개체: 왼쪽 상단의 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 사용자 지정 개체를 탭합니다.
  • 기존에 저장된 보기 중 하나를 기준으로 필터링하려면 탭을 탭 하여 해당 보기로 이동합니다. 보기를 탭으로 추가하려면 보기 추가를 탭한 다음 표시하려는 보기를 선택합니다. 저장된 보기는 최대 5개까지 표시할 수 있습니다.
  • 특정 속성을 기준으로 레코드를 정리하려면 정렬 기준 드롭다운 메뉴를 탭하고 정렬할 속성을 선택합니다. 속성을 다시 탭하여 정렬 방향을 오름차순에서 내림차순으로 변경하거나 모든 [객체] 속성 보기를 탭하여 정렬할 다른 속성을 선택합니다. 적용을 탭합니다.
  • Android 모바일 앱에서 특정 속성 값을 기준으로 레코드를 필터링합니다:
    • 속성 드롭다운 메뉴를 탭하여 해당 속성의 값(예: 거래 소유자, 생성 날짜, 마지막 활동 날짜 또는 거래의 마감 날짜 )을 기준으로 레코드를 필터링합니다. 기준을 선택한 다음 적용을 탭합니다.
    • 특정 필터를 제거하려면 속성 드롭다운 메뉴를 탭한 다음 지우기를 탭합니다. 모든 필터를 지우려면 재설정을 탭합니다.
  • 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체 레코드에 대한 다른 파이프라인을 보려면 파이프라인을 탭한 다음 보려는 파이프라인을 선택합니다.
  • 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체에 대한 보드 보기와 목록 보기 간에 전환하려면 목록 아이콘을 탭하여 목록 보기에 액세스하거나 그리드 아이콘을 탭하여 보드 보기로 이동합니다. 목록 보기에서는 파이프라인에 있는 모든 레코드 목록을 볼 수 있습니다. 보드 보기에서 스와이프하여 각 단계/상태의 레코드를 볼 수 있습니다.

모바일 앱에서 기록 만들기

모바일 앱에서 수동으로 새 레코드를 만들 수 있습니다. 연락처의 경우 장치에서 연락처를 가져오거나 명함을 스캔하거나 QR 코드를 스캔할 수도 있습니다.

  • 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.
  • 홈 화면에서 오른쪽 하단의 + 만들기를 누른 다음, 기록을 만들려는 객체를 선택합니다. 객체의 색인 페이지에 있는 경우 + [객체]를 누릅니다.
  • 필요한 속성을 입력한 다음 오른쪽 상단의 저장을 탭합니다.

모바일 앱에서 레코드 편집 또는 삭제

모바일 앱에서 기존 기록을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

  • 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.

  • 기록으로 이동합니다.

  • 개별 기록을 보거나 수정하려면 기록의 이름을 탭합니다.
  • 거래의 단계 또는 티켓의 상태를 편집하려면 레코드 이름 아래의 [ 단계/상태 ] 를 탭한 다음 레코드를 이동하려는 [단계/상태] 를 탭합니다.
  • 레코드의 속성을 확인 및 편집하거나 레코드를 삭제하려면 정보 탭을 탭합니다.
  • 속성 값을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
    • 섹션에 표시된 속성의 경우 Android 디바이스에서는 속성을 탭하고, iOS 디바이스에서는 [기록] 편집을 탭합니다.
    • 표시되지 않은 다른 속성을 편집하려면 하단으로 스크롤하여 모든 속성 보기를 탭합니다. 오른쪽 상단에서 편집을 탭한 다음 편집할 속성을 탭합니다.
    • 값을 입력하거나 옵션을 선택하거나 기존 값을 지우려면 X를 탭합니다.
    • 완료했으면 오른쪽 상단의 저장을 탭합니다.
  • 레코드를 삭제하려면 하단으로 스크롤하여 모든 속성 보기를 탭합니다. 오른쪽 상단에서 수정을 탭한 다음 하단으로 스크롤하여 삭제를 탭합니다. 팝업 상자에서 확인을 탭하여 확인합니다.

모바일 앱에서 레코드 연결

모바일 앱에서 레코드의 기존 연결을 보고 편집할 수 있을 뿐만 아니라 새 레코드를 연결할 수도 있습니다.

참고: 모바일 앱은 하나의 레코드에 최대 99개의 연관성을 표시할 수 있습니다. 레코드에 99개 이상의 연결이 있는 경우, 추가로 연결된 레코드는 표시되지 않으며 검색 결과에도 나타나지 않습니다.

레코드를 연결하거나 기존 연결을 제거합니다:

  • 연결을 추가하거나 편집하려는 레코드의 이름을 탭합니다.
  • 연결 탭을 탭합니다.
  • 연결된 레코드의 이름을 탭하면 해당 레코드를 볼 수 있습니다.

iOS 앱 스크린샷

  • 새 레코드를 연결하려면 [개체] 추가를 탭 합니다 .
    • 상단에서 새 [레코드] 만들기를 탭하여 연결할 새 레코드를 만듭니다.
    • 레코드를 연결하려는 기존 레코드 옆의 확인란을 검색하거나 스크롤하여 탭합니다. 완료했으면 오른쪽 상단의 완료를 탭합니다.
  • 기존 연결을 편집하려면 verticalMenu 메뉴 아이콘을 탭합니다.
    • 연결 레이블 추가 (Professional Enterprise만 해당): 연결 레이블을 추가하거나 제거하려면 선택합니다. 모바일에서 라벨을 추가하거나 제거하려면 먼저 데스크톱에서 라벨을 설정해야 합니다.
    • 기본으로 설정(회사만 해당): 이 회사 연동을 기본으로 설정하려면 선택합니다. 팝업 상자에서 업데이트를 탭합니다.
    • 기본 설정 변경(회사만 해당): 다른 회사 연결을 기본으로 설정하려면 선택합니다 . 기본 회사 변경 화면에서 새 기본 회사의 이름을 탭합니다. 이전 회사는 여전히 레코드에 연결되지만 더 이상 기본 회사가 되지 않습니다.
    • 연결 제거: 레코드에서 연결을 제거하려면 선택합니다. 제거를 다시 탭하여 확인합니다. 제거하려는 연결이 기본 회사라면 새 기본 회사를 선택합니다.

iOS 앱의 GIF

모바일 앱에서 기록에 대한 활동

각 레코드의 활동 타임라인 내에서 활동을 추가, 보기, 수정 또는 삭제할 수도 있습니다.

  • 기록의 이름을 탭합니다.
  • 연락처, 회사 및 거래 기록 상단에서 통화, 문자 또는 이메일을 시작하세요:
    • 연락처 및 회사 기록에서 calling 통화를 탭하여 연락처나 회사에 전화를 겁니다.
    • 연락처 기록에서 email 이메일 또는 bubble 문자를 탭하여 이메일이나 문자 메시지를 보냅니다.
    • Android 앱의 거래 및 티켓 기록에서 calling 통화를 탭하여 거래 또는 티켓과 연결된 연락처에게 전화를 걸 수 있습니다.

Android 앱 스크린샷

  • 타임라인에 표시할 활동을 필터링하려면 활동 필터링 드롭다운 메뉴를 탭한 다음 특정 활동 유형을 선택하거나 지우려면 탭합니다. 오른쪽에 success 확인 표시가 있는 경우 특정 활동 유형이 타임라인에 포함됩니다. 완료했으면 오른쪽 상단의 완료를 탭합니다. 레코드 타임라인에 표시되도록 선택한 활동은 해당 개체의 모든 레코드에 적용됩니다.
  • 활동 타임라인 상단에서 아이콘을 눌러 노트, 작업 또는 기타 활동을 기록에 추가합니다. 장치에서 사진을 찍어 첨부파일을 추가하거나 활동 결과와 유형을 설정할 수 있습니다. Android에서 모바일 앱을 사용 중인 경우, 스니펫을 사용해 재사용 가능한 텍스트 블록을 활동 세부 정보에 빠르게 입력할 수 있습니다.
  • 활동을 탭하여 활동을 수정하거나 세부 정보, 연관성 및 댓글을 확인합니다.
    • 활동을 수정하려면 오른쪽 상단에서 수정을 탭합니다. 변경한 다음 저장을 누릅니다.
    • 노트, 통화, 이메일, 회의에 댓글을 달려면 화면 하단에서 댓글 추가를 누릅니다. 댓글에 @를 입력하고 사용자 이름을 검색해 사용자를 멘션할 수도 있습니다. iOS에서는 기존 댓글을 수정하거나 삭제할 수 없습니다.

참고: 모바일 앱에서는 활동 첨부 파일을 편집할 수 없습니다.

Android 앱 스크린샷

  • 활동을 삭제하거나 공유하려면 활동 타임라인에서 활동 오른쪽 상단의 verticalMenu 메뉴 아이콘을 탭합니다. 삭제하려면 삭제를 탭한 다음 대화 상자에서 삭제를 탭합니다.

iOS 앱의 GIF

  • 거래에 대한 견적을 확인, 공유, 회수 또는 삭제하려면 다음과 같이 하세요:
    • 거래로 이동하여 견적 탭을 탭합니다.
    • 견적을 탭하여 미리 보기를 확인합니다. 초안 견적을 탭하면 데스크톱에서 견적을 편집하라는 메시지가 표시됩니다.
    • verticalMenu 메뉴 아이콘을 탭하여 PDF 다운로드, 링크 복사, 공유, 불러오기, 항목 보기 또는 삭제를 수행합니다. 견적서 초안을 탭하면 라인 항목을 삭제하거나 볼 수 있습니다.
  • 거래의 품목을 보려면 품목 탭을 탭합니다.
    • 새 품목을 추가하려면 + 품목 추가를 탭합니다. 제품을 선택한 후 다음을 탭합니다. 수량을 입력한 다음 저장을 탭합니다.
    • 기존 품목에 대한 자세한 내용을 보려면 품목을 탭합니다.
    • 품목의 제품 수량을 변경하려면 verticalMenu 메뉴 아이콘을 탭한 다음 수량 편집을 탭 합니다 . 수량을 편집한 다음 저장을 탭합니다.
    • 쪽지 항목을 삭제하려면 verticalMenu 메뉴 아이콘을 탭한 다음 삭제를 탭합니다. 대화 상자에서 삭제를 탭하여 확인합니다.
  • 기록 활동에 포함된 첨부 파일을 보려면 다음과 같이 하세요.
    • Android 앱에서는 첨부 파일 탭을 탭합니다.
    • iOS 앱에서는 활동에서 attach 첨부 아이콘을 탭하여 첨부 파일을 확인합니다.
  • 특정 속성을 탭하여 활동을 시작할 수도 있습니다. 레코드에서 정보 탭을 탭한 다음 다음 속성 중 하나를 선택하여 작업을 완료합니다:
    • 휴대폰 번호 또는 전화 번호 속성을 탭하여 해당 번호로 통화를 시작합니다. 인터넷이나 데이터 연결 없이도 이러한 속성을 통해 연락처나 회사로 아웃바운드 통화를 시작할 수 있습니다.
    • 새 추적 이메일을 보내려면 이메일 속성을 탭합니다.
    • 웹사이트 URL 속성을 탭하여 해당 웹 페이지를 엽니다.
    • 주소 속성을 탭하여 Apple 지도 또는 Google 지도에서 해당 주소를 검색합니다.
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