HubSpot 모바일 앱에서 기록 생성 및 관리

모바일 기기를 사용하는 경우 HubSpot 모바일 앱에서 연락처, 회사, 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체 레코드와 상호 작용할 수 있습니다. 이를 통해 이동 중에도 데이터에 액세스하고 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 대면 영업 회의의 연락처를 추가하거나 카페에서 통화한 내용을 기록할 수 있습니다. 아래 표시된 탐색 기능을 사용하거나 휴대폰의 다른 앱에서 기록으로 바로 연결되는 링크를 클릭하여 기록으로 이동할 수 있습니다.

컴퓨터에서 HubSpot을 사용하는 경우 데스크톱 앱에서 레코드로 작업하는 방법을 알아보세요.

참고: 인터넷이나 데이터 연결 없이는 모바일 앱에서 기록을 생성, 편집 또는 볼 수 없습니다.

모바일 앱에서 기록 필터링

1. 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.

2. 기록으로 이동합니다:

   • 연락처: 왼쪽 상단의 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 연락처를 탭합니다.
   • 회사: 왼쪽 상단의 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 회사를 탭합니다.
   • 거래: 왼쪽 상단의 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 거래를 탭합니다.
   • 티켓: 왼쪽 상단의 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 티켓을 탭합니다.
   • 사용자 지정 개체: 왼쪽 상단의 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 사용자 지정 개체를 탭합니다.
3. 보기 추가를 탭한 다음 표시할 보기를 선택합니다. 저장된 보기를 최대 5개까지 표시할 수 있습니다.
4. 탭을 탭 하여 기존 저장된 보기로 이동합니다.
5. 정렬 기준 드롭다운 메뉴를 탭하고 속성을 선택하여 특정 속성을 기준으로 레코드를 정리할 수 있습니다.
   • 속성을 다시 탭하여 정렬 방향을 오름차순에서 내림차순으로 변경합니다. 
   • 모든 [개체] 속성 보기를 탭하여 정렬할 다른 속성을 선택합니다. 적용을 탭합니다.
6. 특정 속성 값을 기준으로 레코드를 필터링합니다:
   • 속성 드롭다운 메뉴를 탭하여 해당 속성의 값(예: 거래 소유자, 생성 날짜, 마지막 활동 날짜 또는 거래의 마감 날짜 )을 기준으로 레코드를 필터링합니다. 기준을 선택한 다음 적용을 탭합니다.
   • 특정 필터를 제거하려면 속성 드롭다운 메뉴를 탭한 다음 지우기를 탭합니다. 모든 필터를 지우려면 재설정을 탭합니다.

7. 파이프라인을 탭한 다음 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체 레코드에 대해 보려는 파이프라인을 선택합니다.
8. 오른쪽 상단에서 bulletListIcon 목록 아이콘을 탭하여 목록 보기 유형을 사용하거나, 보드 보기 유형을 사용하려면 gridIcon 그리드 아이콘을 탭하여 보드 보기 유형을 사용합니다.
   • 목록 보기에서 파이프라인에 있는 모든 레코드 목록을 볼 수 있습니다.
   • 보드 보기에서 스와이프하여 각 단계/상태의 기록을 볼 수 있습니다.

모바일 앱에서 기록 만들기

모바일 앱에서 수동으로 새 레코드를 만들 수 있습니다. 연락처의 경우 장치에서 연락처를 가져오거나 명함을 스캔하거나 QR 코드를 스캔할 수도 있습니다. 

1. 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.
2. 오른쪽 하단의 + 만들기를 탭한 다음 레코드를 만들려는 개체를 선택합니다. 
3. 슬라이드업 패널에서:
   • 이메일, 조건부 논리 열거 속성 등 필수 속성 및 연결을 입력합니다. 레코드를 만들 때 필요한 연결에 대해 자세히 알아보세요.
   • 완료하면 오른쪽 상단의 저장을 탭합니다.

참고: 객체의 색인 페이지에 있는 경우 + [객체]를 탭하여 레코드를 만들 수 있습니다.

모바일 앱에서 레코드 편집 또는 삭제

모바일 앱에서 기존 기록을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

1. 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.

2. 기록으로 이동합니다.

3. 개별 기록을 보거나 편집하려면 기록의 이름을 탭합니다.
4. 거래 또는 티켓 기록의 이름 아래에서 [단계/상태] 를 탭한 다음 거래 또는 티켓을 이동하려는 [단계/상태 ]를 탭합니다.
5. 속성 값을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

• 오른쪽 상단에서 verticalMenu 메뉴 아이콘을 탭한 다음 [개체] 속성 편집 (예: 거래 속성 편집)을 탭합니다.
• 표시된 속성을 탭합니다.
• 하단으로 스크롤하여 모든 속성 보기를 탭하여 표시되지 않은 다른 속성을 편집합니다.
• 필드 유형에 따라 값을 입력하거나 옵션을 선택합니다. 
• X를 탭하여 값을 지웁니다.
• 완료하면 오른쪽 상단의 저장을 탭합니다.

6. 기록을 삭제하려면 다음과 같이 하세요:
   • 오른쪽 상단에서 verticalMenu 메뉴 아이콘을 탭한 다음 [기록] 삭제 (예: 거래 삭제)를 탭합니다.
   • 대화 상자에서 삭제를 탭합니다.

모바일 앱에서 개별 레코드 구성

모바일 앱에서 속성, 활동 및 연결(예: 거래, 견적, 품목)을 보고 관리할 수 있습니다.

모바일 앱에서 레코드의 속성 보기

1. 기록의 이름을 탭합니다.
2. 정보 탭을 탭합니다.
3. 원하는 속성이 표시되지 않으면 하단으로 스크롤하여 모든 속성 보기를 탭합니다.

모바일 앱에서 레코드 연결

모바일 앱에서 레코드의 기존 연결을 보고 편집할 수 있을 뿐만 아니라 새 레코드를 연결할 수도 있습니다. 데스크톱 앱에서 연결 레이블을 구성한 후 관리할 수도 있습니다(Professional 및 Enterprise에만 해당).

참고: 모바일 앱은 레코드에 최대 99개의 연결을 표시할 수 있습니다. 레코드에 99개 이상의 연결이 있는 경우, 추가로 연결된 레코드가 표시되지 않으며 검색 결과에도 나타나지 않습니다.

레코드를 연결하거나 기존 연결을 제거합니다:

1. 기록으로 이동합니다.

2. 연결을 추가하거나 편집하려는 레코드의 이름을 탭합니다.
3. 연결 탭을 탭합니다.
4. 연결된 레코드의 이름을 탭하면 해당 레코드를 볼 수 있습니다.

5. 개체 추가]를 탭하여 새 레코드를 연결합니다.
   • 상단에서 새 [레코드] 만들기를 탭하여 연결할 새 레코드를 만듭니다.
   • 레코드를 연결하려는 기존 레코드 옆의 확인란을 검색하거나 스크롤하여 탭합니다. 완료했으면 오른쪽 상단의 완료를 탭합니다. 
6. 메뉴 아이콘을 탭하여 verticalMenu 메뉴 아이콘을 탭하여 기존 연결을 편집합니다.
   • 연결 레이블 추가: 연결 레이블을 추가하거나 제거하려면 선택합니다. 모바일에서 레이블을 추가하거나 제거하려면 먼저 데스크톱에서 레이블을 설정해야 합니다.
   • 기본으로 설정(회사만 해당): 이 회사 연결을 기본으로 설정하려면 선택합니다. 팝업 상자에서 업데이트를 탭합니다.
   • 기본 변경 (회사만 해당): 다른 회사 연결을 기본으로 설정하려면 선택합니다. 기본 회사 변경 화면에서 새 기본 회사의 이름을 탭합니다. 이전 회사는 여전히 레코드에 연결되지만 더 이상 기본 회사는 아닙니다.

• 연결 제거: 레코드에서 연결을 제거하려면 선택합니다. 제거를 다시 탭하여 확인합니다. 제거하려는 연결이 기본 회사인 경우 새 기본 회사를 선택합니다.

모바일 앱에서 거래의 견적 및 품목을 관리합니다

거래 레코드에서 기존 견적 및 품목 연결을 관리할 수 있습니다. 항목의 경우 새 항목을 추가할 수 있습니다.

1. 거래로 이동하여 견적 탭을 탭합니다.
2. 견적을 탭하면 미리 보기를 볼 수 있습니다. 견적서 초안을 탭하면 데스크톱에서 견적서를 편집하라는 메시지가 표시됩니다. 
3. 메뉴 아이콘을 탭하여 verticalMenu 메뉴 아이콘을 탭하여 PDF 다운로드, 링크 복사, 공유, 불러오기, 항목 보기 또는 삭제합니다. 견적서 초안을 탭하면 라인 항목을 삭제하거나 볼 수 있습니다.

1. 라인 항목 탭을 탭합니다.
2. 를 탭하여 + 새 줄 항목을 추가하려면줄 항목 추가 . 제품을 선택한 후 다음 을 탭합니다 . 수량을 입력한 다음 저장을 탭합니다 .
3. 해당 항목에 대한 자세한 내용을 보려면 해당 항목을 탭합니다.

• • 메뉴 아이콘을 탭한 다음 verticalMenu 메뉴 아이콘을 탭한 다음 수량 수정을 탭합니다. 수량을 수정한 다음 저장을 탭합니다.
  • 메뉴 아이콘을 탭한 다음 verticalMenu 메뉴 아이콘을 탭한 다음 삭제를 탭합니다. 대화 상자에서 삭제를 탭하여 확인합니다.

모바일 앱에서 기록에 대한 활동 관리

각 레코드의 활동 타임라인 내에서 활동을 추가, 보기, 수정 또는 삭제할 수도 있습니다.

활동을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. 기록으로 이동합니다.

2. 기록의 이름을 탭합니다.
3. 연락처, 회사, 거래 기록의 상단에서 아이콘을 탭하여 활동을 추가합니다: 
   • 연락처 및 회사 기록에서 통화를 탭하여 연락처 또는 회사에 전화를 걸 수 있습니다.
   • 연락처 기록에서 이메일 또는 문자를 탭하여 이메일 또는 문자 메시지를 보냅니다.
   • Android 앱의 거래 및 티켓 기록에서 통화를 탭하여 거래 또는 티켓과 연결된 연락처로 전화를 걸 수 있습니다.

4. 활동 타임라인 상단에서 아이콘을 눌러 노트, 작업 또는 기타 활동을 레코드에 추가합니다:
   • 노트 추가를 눌러 레코드에 노트를 추가합니다.
   • 작업 추가를 탭하여 레코드에 작업을 추가합니다.
   • 활동 로그를 탭하여 회의, SMS 또는 우편 등의 기타 활동을 기록합니다.

타임라인에 표시되는 활동을 필터링하려면 다음과 같이 하세요:

1. 기록의 이름을 탭합니다.
2. 활동 필터링 드롭다운 메뉴를 탭한 다음 탭하여 특정 활동 유형을 선택하거나 선택 취소합니다. 특정 활동 유형이 타임라인에 포함되는 경우 왼쪽에 success 체크 표시가 있는 경우 특정 활동 유형이 타임라인에 포함됩니다.
3. 완료했으면 오른쪽 상단의 완료를 탭합니다. 레코드 타임라인에 표시되도록 선택한 활동은 해당 개체의 모든 레코드에 적용됩니다.

활동의 세부 정보를 편집하거나 보려면 다음과 같이 하세요:

1. 기록의 이름을 탭합니다.
2. 활동을 탭하여 수정하거나 세부 정보, 연관성 및 댓글을 확인합니다.

• • 활동을 편집하려면 오른쪽 상단의 편집을 탭합니다. 변경한 다음 저장을 탭합니다.
  • 노트, 통화, 이메일, 회의에 댓글을 달려면 화면 하단의 댓글 추가를 누릅니다. 댓글에 @를 입력하고 사용자 이름을 검색하여 사용자를 멘션할 수도 있습니다. IOS에서는 기존 댓글을 수정하거나 삭제할 수 없습니다 .

참고: 모바일 앱에서는 활동 첨부 파일을 편집할 수 없습니다 .

활동을 삭제하거나 공유하려면

1. 기록의 이름을 탭합니다.
2. 활동 타임라인에서 오른쪽 상단의 verticalMenu 메뉴 아이콘을 탭합니다.
   • 삭제하려면 삭제를 탭한 다음 대화 상자에서 삭제를 탭합니다.
   • 공유하려면 공유를 탭한 다음 팝업 상자에서 옵션 (예: 메시지, 이메일 등)을 선택합니다.

모바일 앱에서 활동의 첨부 파일을 관리합니다