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HubSpot 기술 자료
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HubSpot 모바일 앱에서 기록 생성 및 관리

마지막 업데이트 날짜: 2026년 7월 31일

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

HubSpot 모바일 앱을 사용하면 모바일 기기에서 연락처, 기업, 거래, 티켓, 리드 및 사용자 정의 개체 레코드를 확인하고 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 대면 영업 미팅이 끝난 직후 바로 통화 내역을 기록하거나, 그 자리에서 바로 새로운 연락처를 생성하여 책상으로 돌아가지 않고도 CRM 정보를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

컴퓨터에서 HubSpot을 사용하는 경우 데스크톱 앱에서 레코드로 작업하는 방법을 알아보세요.

참고하세요:
  • 인터넷이나 데이터 연결이 없으면 모바일 앱에서 기록을 생성, 수정 또는 조회할 수 없습니다.
  • 계정은 각 개체에 대해 맞춤화된 이름을 사용할 수 있습니다(예: 회사 대신 계정). 이 문서에서는 개체를 HubSpot 기본 이름으로 지칭합니다.

모바일 앱에서 기록 필터링

모바일 앱에서 개체 색인 페이지를 열어 레코드를 필터링하고 저장된 보기를 사용하세요. 데스크톱에서 생성된 저장된 보기의 설정(예: 빠른 필터, 보드 카드 레이아웃, 테이블 열)은 모바일과 동기화되며, 테이블 보기에서는 처음 20개의 열이 표시됩니다. 모바일 전용 뷰를 생성하고 보드 카드 레이아웃을 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

  1. 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.

  2. 기록으로 이동합니다:

    • 연락처로 이동합니다: 왼쪽 상단에서 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 연락처를 탭합니다.
    • 회사: 왼쪽 상단에서 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 회사를 탭합니다.
    • 거래: 왼쪽 상단에서 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 거래를 탭합니다.
    • 티켓을 탭합니다: 왼쪽 상단에서 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 티켓을 탭합니다.
    • 사용자 지정 객체: 왼쪽 상단에서 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 사용자 지정 개체를 탭합니다.
  3. 검색 텍스트 필드에 이름을 입력하여 특정 레코드를 찾습니다. 저장된 보기를 사용하는 경우 검색은 보기의 필터 내에 있는 레코드만 찾습니다.
  4. 보기 추가를 탭한 다음 표시할 보기를 선택합니다.
  5. 탭을 탭하여 기존에 저장된 보기로 이동하세요.
     
  6. 정렬 기준 드롭다운 메뉴를 탭하고 속성을 선택하여 특정 속성을 기준으로 레코드를 정리할 수 있습니다.
    • 속성을 다시 탭하여 정렬 방향을 오름차순에서 내림차순으로 변경합니다. 
    • 모든 [개체] 속성 보기를 탭하여 정렬할 다른 속성을 선택합니다. 적용을 탭합니다.
  7. 특정 속성 값을 기준으로 레코드를 필터링하려면 속성 드롭다운 메뉴 (예: 거래의 ‘거래 소유자’, ‘생성 날짜’, ‘최종 활동 날짜’ 또는 ‘종료 날짜’ )를 탭하세요. 조건을 선택한 다음 ‘완료’를 탭하세요.
    • 특정 필터를 제거하려면 속성 드롭다운 메뉴를 탭한 다음, ‘모두 지우기’를 탭하고, ‘완료’를 탭하세요.
    • 모든 필터를 지우려면 재설정을 탭합니다. 

  1. 오른쪽 상단에서 파이프라인을 탭한 다음 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체 레코드에 대해 보려는 파이프라인을 선택합니다.
  2. 오른쪽 상단에서 bulletListIcon 목록 아이콘을 탭하여 표 보기 유형을 사용하거나, gridIcon 보드 아이콘을 탭하여 보드 보기 유형을 사용하세요.
    • 테이블 보기에서는 파이프라인에 있는 모든 레코드의 목록을 확인할 수 있습니다. 이는 선택된 저장된 보기의 표시된 속성을 그대로 반영합니다.
    • 보드 보기에서 스와이프하여 각 단계/상태의 기록을 볼 수 있습니다. 이는 데스크톱에서 설정된 보드 카드 배치를 그대로 반영한 것입니다.

모바일 앱에서 기록 만들기

구독 필요 레코드를 만들 때 필수 연결을 사용하려면 스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 구독이 필요합니다.

모바일 앱에서 수동으로 새 레코드를 생성합니다. 연락처의 경우 장치에서 연락처를 가져오거나 명함을 스캔하거나 QR 코드를 스캔할 수도 있습니다. 추가 속성이 표시되는 시점을 제어하려면,열거형 속성에 대한 조건부 논리를설정하는 방법을 확인해 보세요.. 레코드를 생성할 때 ‘ ’에서 요구하는 연관 관계를 설정하는 방법을 알아보세요.

  1. 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.
  2. 오른쪽 상단에서 add 만들기 아이콘을 탭한 다음 만들려는 개체의 이름을 탭합니다.
  3. 슬라이드업 패널에서:
    • 필요한 속성을 입력하십시오. 필드 유형에 따라 옵션을 선택하거나, 값을 입력하거나, 파일을 업로드하십시오.
    • 탭하여 필요한 연결을 선택하세요.
    • 작업을 마친 후 오른쪽 상단의 ‘저장’을탭하세요.

참고: 객체의 색인 페이지에 있는 경우 + [객체]를 탭하여 레코드를 만들 수 있습니다.

모바일 앱에서 레코드 편집 또는 삭제

컴퓨터를 사용할 수 없는 상황에서도 모바일 앱에서 기존 레코드를 수정하여 CRM을 최신 상태로 유지하세요.

레코드의 속성 값을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

  1. 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.

  2. 기록으로 이동합니다.

  3. 개별 기록을 보거나 편집하려면 기록의 이름을 탭합니다.
  4. 거래 또는 티켓 기록의 이름 아래에서 [단계/상태] 를 탭한 다음 거래 또는 티켓을 이동하려는 [단계/상태 ]를 탭합니다.
  5. 속성 값을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
    • 정보 탭을 탭합니다.
    • 표시된 속성을 탭합니다.
    • 필드 유형에 따라 값을 입력하거나 옵션을 선택합니다. 
    • X를 탭하여 값을 지웁니다.
    • 원하는 속성이 보이지 않으면 하단으로 스크롤하여 모든 속성 보기를 탭하여 표시되지 않은 다른 속성을 편집합니다.
  1. 기록을 삭제하려면 다음과 같이 하세요:
    • 오른쪽 상단에서 verticalMenu 세로점 3개 아이콘을 탭한 다음 [기록] 삭제 (예: 거래 삭제)를 탭합니다.
    • 대화 상자에서 레코드 삭제를 확인합니다 .

모바일 앱에서 개별 레코드 구성

모바일 앱에서 속성, 활동 및 연관 항목(예: 거래, 견적, 세부 항목)을 확인하고 관리할 수 있습니다.

  1. ' attach 첨부 아이콘을 탭한 다음, 기기에서파일을 선택하거나 HubSpot 파일에서파일을 선택하세요.

모바일 앱에서 기록에 대한 활동 관리

각 레코드의 활동 타임라인에서 활동을 추가, 조회, 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

모바일 앱에서 활동의 첨부 파일을 관리합니다
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