레코드 페이지 레이아웃 이해 및 사용

레코드는 팀이 고객 및 비즈니스 프로세스에 대한 정보를 보고, 편집하고, 검색하여 조직 전체에서 일관성을 유지할 수 있는 곳입니다(예: 연락처, 거래, 약속 또는 사용자 지정 개체). 일단 생성되면 관련 정보를 저장하고 기록과 상호 작용하여 기록 간의 관계를 유지할 수 있습니다. 예를 들어 거래와 연결된 모든 구매를 보려면 거래 레코드로 이동하여 오른쪽 사이드바에서 관련된 모든 항목을 검토할 수 있습니다.

레코드에는 왼쪽 사이드바, 가운데 열, 오른쪽 사이드바의 세 가지 주요 섹션이 있습니다. 이 레이아웃은 레코드에 대한 개요를 제공하며, 유형별로 정보를 별개의 섹션으로 구성합니다.

다음 정보는 기본적으로 레코드에 적용되지만 레코드 레이아웃 및 정보를 사용자 지정할 수 있습니다. 즉, 보기가 기본값과 다를 수 있습니다. 모바일 장치를 사용하는 경우에는 HubSpot 모바일 앱에서 레코드로 작업하는 방법을 알아보세요.

레코드 보기

1. 레코드로 이동합니다:
• 연락처 HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
• 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
• 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
• 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
• 약속 ( 활성화된 경우):
• 코스 ( 활성화된 경우):
• 리스팅 ( 활성화된 경우):
• 서비스 ( 활성화된 경우):

• 사용자 지정 객체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.

2. 레코드 색인 페이지에서 작업하려는 레코드의 이름을 클릭합니다.

왼쪽 사이드바

레코드의 왼쪽 패널에는 활동을 기록하거나 레코드를 팔로우하여 변경 사항에 대한 알림을 받는 등의 작업이 포함되어 있습니다. 또한 레코드에 대한 세부 정보가 있는 속성 카드도 포함되어 있습니다. 특히 연락처 레코드의 경우 커뮤니케이션 구독 및 웹사이트 활동 카드도 표시됩니다.

각 카드는 접을 수 있으며,계정 관리자가 허용한 경우에는 카드를 끌어서 다시 정렬할 수 있습니다. 모든 사용자 및 팀에 맞게 왼쪽 사이드바를 사용자 지정하는 방법에 대해 알아보세요.

레코드에 대한 작업 수행

왼쪽 사이드바 상단에서 다음을 수행할 수 있습니다:

1. 작업하려는 레코드의 이름을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 상단에서 작업을 클릭한 다음 다음 중에서 선택합니다:
   • 팔로우/언팔로우: 레코드를 팔로우하거나 언팔로우하려면 클릭합니다. 기본적으로 내가 소유한 모든 레코드를 팔로우합니다. 레코드를 팔로우하면 해당 레코드에 대한 업데이트 알림을 받을 수 있습니다.
   • 모든 속성 보기: 레코드의 속성 목록을 보려면 클릭합니다. 목록은 속성 구성 (예: 연락처 정보, 이메일 정보)에 따라 그룹화됩니다.
   • 속성 기록 보기: 레코드의 속성 값 이력을 표시하는 표를 보려면 클릭합니다. 이 테이블에는 속성 이름, 변경 소스(예: 사용자 이름 또는 워크플로 이름), 타임스탬프 등의 데이터가 포함됩니다.
   • 연결 내역 보기: 클릭하면 레코드와 연결된 레코드 및 참여의 이력이 표시된 표를 볼 수 있습니다.
   • Google에서 검색: 연락처 및 회사의 경우, 클릭하여 Google에서 레코드의 이름을 검색합니다.
   • 이메일 수신 거부: 연락처의 경우 연락처의 이메일 주소로 이메일 통신을 해제 하려면 클릭합니다.
   • 활동 복원: 지난 90일 이내에 삭제된 관련 참여를 보고 복원하려면 클릭합니다.
   • 레코드액세스 권한 보기: 레코드를 보거나 편집할 수 있는 사용자 및 팀을 보려면 클릭합니다(Professional 및 Enterprise만 해당). 레코드 액세스 권한 관리에 대해 자세히 알아보세요.
   • 병합: 레코드를 다른 레코드와 병합하려면 클릭합니다. 레코드를 병합하면 어떤 일이 발생하는지 자세히 알아보세요.
   • 복제: 레코드를 복제하려면 클릭합니다. 레코드 복제에 대해 자세히 알아보세요.
   • 삭제: 레코드를 삭제하려면 클릭합니다. 삭제 시 손실되는 데이터에 대해 자세히 알아보세요.
   • 연락처데이터 내보내기: 연락처의 경우 클릭하여 연락처의 개인 데이터를 내보내려면 클릭합니다.

기본 속성 보기 및 편집

레코드의 기본 및 보조 속성은 왼쪽 사이드바 상단에 있습니다. 예를 들어 이름, 성, 직책은 연락처의 기본 속성입니다.

기본 표시 속성을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. 작업하려는 레코드의 이름을 클릭합니다.
2. 속성 위로 마우스를 가져가 edit 연필 아이콘 또는 값을 클릭합니다.
3. 값을 입력합니다.
4. 완료했으면 저장을 클릭합니다.

레코드에 활동 추가하기

1. 작업하려는 레코드의 이름을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 상단에서 아이콘을 클릭합니다. 기본적으로 노트, 이메일, 통화, 작업, 회의 아이콘이 표시됩니다. 활동 아이콘을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:
   
   • 더 보기 ellipse··· 더보기 버튼을 클릭한 다음, 활동 버튼 재정렬을 선택합니다.
   • 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭해 모든 레코드에 아이콘이 표시될 순서를 선택합니다. 특정 아이콘을 제거하려면 비우기를 선택할 수도 있습니다.
   • 저장을 클릭합니다.

다른 속성 보기 및 편집하기

기본 표시 속성 외에도 이 [레코드] 정보 카드에서 레코드의 속성 값을 보고 편집할 수 있습니다. 레코드 페이지 레이아웃 사용자 지정 또는 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 사용자 지정 카드를 추가하고 계정의 모든 사용자에 대한 기본값도 설정할 수 있습니다.

이 섹션에 표시되는 속성을 편집하는 방법에 대해 알아보세요.

속성 값을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. 작업하려는 레코드의 이름을 클릭합니다.
2. 이 [레코드] 카드 정보에서 속성 위로 마우스를 가져가서 edit 연필 아이콘을 클릭합니다.
3. 값을 입력합니다.

속성의 기록을 보려면 다음과 같이 하세요:

1. 작업하려는 레코드의 이름을 클릭합니다.
2. 이 [레코드] 정보 섹션에서 속성 위에 마우스를 갖다 대고세부 정보를 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에서 이전 값, 변경 소스(예: 워크플로 또는 사용자) 및 타임스탬프를 검토합니다.

레코드에 대한 전체 속성 기록을 검토하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

커뮤니케이션 수신 설정 및 웹사이트 활동 보기

연락처 레코드의 왼쪽 사이드바에는 추가 카드가 있습니다:

1. 작업하려는 연락처의 이름을 클릭합니다.
2. 커뮤니케이션 구독 카드에서 연락처의 구독을 보고 편집합니다. 이 섹션은 데이터 개인정보 보호 설정이 켜져 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 연락처에 대한 구독을 추가하는 방법에 대해 알아보세요.
3. 웹사이트 활동 카드에서 연락처와 웹사이트의 상호 작용을 봅니다.

가운데 열

레코드의 가운데 패널에는 활동 타임라인, 레코드의 연결 및 중요 속성 개요, 사용자 지정 탭(Enterprise만 해당)이 표시되는 탭이 있습니다. 레코드를 처음 보면 기본적으로 개요 탭으로 이동합니다. 앞으로는 활동 또는 개요 중 가장 최근에 방문한 탭으로 이동하게 됩니다.

개요 탭 사용

이 탭에는 최근 또는 예정된 활동, 속성 및 연결과 같은 레코드의 개략적인 개요가 표시됩니다. 레코드 페이지 레이아웃 사용자 지정 또는 최고 관리자 권한이 있는 사용자는 계정의 모든 사용자에게 적용되는 사용자 지정 카드를 다시 정렬하고 추가할 수 있습니다.

레코드 개요에 액세스하려면 다음과 같이 하세요:

1. 작업하려는 기록의 이름을 클릭합니다.
2. 가운데 열에서 개요 탭을 클릭합니다.
3. 표시된 카드 목록을 탐색합니다.
4. 가운데 열의 오른쪽 상단에서 사용자 지정을 클릭하여 표시되는 카드를 편집합니다.

활동 타임라인 사용

이 탭에는 레코드와 관련된 활동이 시간순으로 표시되며, 예정된 활동이 맨 위에 표시됩니다.

활동 타임라인 개요에 액세스하려면 다음과 같이 하세요:

1. 작업하려는 레코드의 이름을 클릭합니다.
2. 가운데 열에서 활동 탭을 클릭합니다.

3. 기록 상단에서 모두 접기 버튼을 클릭한 다음 모두 펼치기 또는 모두 접기를 선택하여 모든 타임라인 활동의 세부 정보를 펼치거나 접습니다.

4. 레코드 상단의 활동 검색 필드에 검색어를 입력하여 특정 활동을 검색합니다. 다음 활동 필드에 있는 용어를 기준으로 검색 결과가 표시됩니다: 이메일 제목, 작업 제목, 작업 본문, 노트 본문, 통화 본문, 회의 본문입니다.

5. 상단의 탭을 클릭하거나 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 사용하여 활동을 필터링합니다.

6. 이메일 탭에서 일대일 이메일을 기록해 보내거나 이전에 주고받은 일대일 이메일을 검토할 수 있습니다. 마케팅 이메일은 이메일 탭에 표시되지 않습니다.
   • 이메일 답장 스레드를 클릭하여 이메일 답장을 하나의 스레드로 축소하면 가장 최근의 메시지가 스레드 상단에 표시됩니다.
   • 모든 이메일 회신 표시를 클릭하여 타임라인에서 각 개별 이메일을 펼칩니다.

7. 활동을 클릭하여 세부정보 및 댓글을 수정합니다.

8. 다른 작업을 하려면 활동을 마우스로 가리키고 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
   • 고정: 활동을 타임라인 상단에 고정합니다.
   • 기록: 활동의 기록을 봅니다.
   • 링크 복사: 활동에 대한 직접 링크를 복사합니다. 이 링크는 해당 계정의 사용자만 열 수 있습니다.
   • 삭제: 활동을 삭제합니다.

오른쪽 사이드바

레코드의 오른쪽 패널에는 연결된 레코드와 첨부파일의 미리보기가 포함되어 있습니다. 개체 및 HubSpot 구독에 따라 이 패널에는 멤버십, 플레이북, Salesforce 동기화 및 어트리뷰션과 같은 다른 도구가 포함될 수 있습니다.

각 카드는 접을 수 있으며,계정 관리자가 허용한 경우 카드를 끌어서 다시 정렬할 수 있습니다.

연결된 레코드 보기

레코드 연결은 오른쪽 사이드바의 각 레코드 카드(예: 회사, 거래, 티켓) 아래에 미리 보기 카드로 표시됩니다. 레코드를 사용자 지정 하여 사용자 지정 연결 카드를 만들고 연결된 레코드에 표시되는 세부 정보를 편집할 수 있습니다.

연결된 레코드 카드의 표시를 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. 작업하려는 기록의 이름을 클릭합니다.
2. 오른쪽 사이드바에서 down 아래쪽 화살표를 클릭하여 카드를 축소하거나 rightIcon 오른쪽 화살표를 클릭하여 확장합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 카드를 마우스로 가리킨 다음 dragHandleIcon 핸들 아이콘을 클릭하고 끌어서 다시 정렬합니다.

레코드에 연동을 추가하고 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

대화

티켓이 대화 수신함이나 헬프 데스크의 스레드에 연결된 경우에는 대화 카드가 티켓 레코드의 오른쪽 사이드바에 표시됩니다. 대화 이름을 클릭하면 헬프 데스크의 대화로 바로 이동합니다. 대화가 다른 브라우저 탭에서 열리므로 필요에 따라 스레드를 검토하거나 후속 조치를 취할 수 있습니다.

받은 편지함이나 헬프 데스크의 티켓 작업에 대해 자세히 알아보세요.

상담 항목

거래 레코드의 오른쪽 사이드바에 거래 항목 카드가 표시됩니다. 거래 항목은 라이브러리에 있는 제품의 인스턴스이거나 별도로 만든 일회성 제품입니다. 거래에 품목을 연결할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 거래에서 판매되는 품목과 금액을 파악할 수 있습니다.

견적

견적 카드는 거래 레코드의 오른쪽 사이드바에 표시됩니다 . 판매가 마감되면 거래와 관련된 연락처로 보낼 수 있는 견적 문서를 만들 수 있습니다. 견적 카드에서 추가를 클릭하여 보고 있는 거래와 관련된 견적을 생성합니다.

다른 오른쪽 사이드바 카드 사용

오른쪽 사이드바에 표시되는 도구는 작업 중인 개체에 따라 다르며, 아래 목록에서 각 도구에 대해 지정되어 있습니다.

계정 개요

계정 개요 카드는 회사 기록의 오른쪽 사이드바에 표시되어 회사에 대한 개략적인 요약을 보여줍니다. 개요에는 회사가 대상 계정인지 여부, 회사와 연결된 연락처 수, 구매자 역할에 대한 정보, 기본 회사 속성을 기반으로 한 회사 기록의 마지막 참여 및 마지막 접촉이 포함됩니다.

Sales Hub Professional 또는 Enterprise 시트를 배정받은 사용자는 계정 세부 정보 보기를 클릭하여 오른쪽 패널에서 다음을 볼 수 있습니다:

• 회사와관련된 활동
• 회사와관련된 연락처
• 내부 이해관계자(회사와 관련된 활동을 만들었거나 참여한 모든 HubSpot 사용자 )
• 회사와관련된 거래
• 회사와 연결된 연락처에서사이트의 페이지 조회수를 추적합니다 .

첨부 파일

기록에 파일을 첨부할 수 있습니다. 또한 기록된 이메일의 일부로 연락처에 전송된 비인라인 첨부파일을 볼 수도 있습니다.

기여 보고서

마케팅 허브 또는 콘텐츠 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정의 사용자는 어트리뷰션 보고서를 볼 수 있습니다. 이 카드는 연락처 레코드 및 거래 레코드의 오른쪽 사이드바에 표시되며, 기존 어트리뷰션 보고서를 보거나 멀티터치 어트리뷰션 보고서를 생성할 수 있습니다.

연락처 레코드에서 멀티터치 연락처 생성 기여 보고서를 만든 경우 연락처가 생성된 시점을 기준으로 연락처와 비즈니스의 상호 작용에 대한 보고서를 볼 수 있습니다.

• 어트리뷰션 모델 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보려는 모델 유형을 선택합니다.
• 거래 레코드에서 거래와 연결된 연락처 활동과 관련된 콘텐츠 또는 상호 작용 보고서를 보려면 클릭합니다.
• 모든 상호 작용 표시를 클릭하여 연락처와 관련된 모든 상호 작용의 세부 정보를 봅니다.
• 보고서 빌더에서 직접 보고서를 보고 편집하려면 어트리뷰션 보고서 빌더 열 기를 클릭합니다.

목록 및 워크플로 멤버십

목록 및 워크플로 멤버십 카드는 연락처 레코드의 오른쪽 사이드바에 표시됩니다 . 레코드의 목록 멤버십 및 워크플로 멤버십 (Professional 및 Enterprise만 해당) 섹션에는 연락처가 속한 목록 및 워크플로의 수가 표시됩니다.

• 목록 멤버십 관리를 클릭하여 연락처가 속한 모든 목록을 확인합니다. 리스트 멤버십 페이지에서 비공개 콘텐츠에 대한 연락처의 등록을 관리할 수 있습니다.
• 워크플로 멤버십 관리를 클릭하여 연락처가 등록되어 있고 등록되어 있는 모든 워크플로를 봅니다. 워크플로 멤버십 페이지에서 연락처를 워크플로에 등록할 수 있습니다(Professional 및 Enterprise만 해당).

플레이북

Sales Hub 또는 Service Hub Professional 및 Enterprise 계정의 사용자는 플레이북 카드를 볼 수 있습니다. 모든 레코드의 오른쪽 사이드바에 표시됩니다. 레코드와 상호작용할 때 플레이북을 클릭하면 미리 정해진 특정 질문이나 단계를 표시하여 대화를 안내할 수 있습니다.

Salesforce 동기화

Professional 및 Enterprise 계정의사용자는 Salesforce 동기 화 카드를 볼 수 있습니다. 이 카드는 모든 레 코드에 표시되며, 레코드가 HubSpot-Salesforce 연동을 통해 Salesforce와 동기화되고 있는 경우 표시됩니다. 레코드가 Salesforce와 동기화되지 않거나 레코드가 Salesforce 레코드와 계속 동기화되도록 하려면 지금 동기화를 클릭합니다.