기록 및 활동에 첨부 파일을 추가하고 관리하기
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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관련 리소스를 포함하고 유용한 컨텍스트를 제공하기 위해 파일을 업로드하여 연락처, 회사, 거래, 티켓, 사용자 지정 개체 레코드 및 관련 활동에 첨부할 수 있습니다. 기존 첨부 파일의 이름을 바꾸거나, 필터링하거나, 제거할 수도 있습니다.
첨부 파일을 보는 데 필요한 권한은 첨부 파일을 추가한 방식에 따라 다릅니다:
- 레코드에 첨부파일이 추가된 경우, 사용자에게 노트 보기 권한이 있어야 첨부파일을 볼 수 있습니다. 노트 보기 권한이 모두로 설정된 사용자는 모든 첨부파일을 볼 수 있고, 팀 전용으로 설정된 사용자는 팀의 사용자가 업로드한 첨부파일을 볼 수 있으며, 소유로만 설정된 사용자는 자신이 업로드한 첨부파일만 볼 수 있습니다.
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기록된 활동에 파일을 첨부하면 관련 레코드의 오른쪽 패널에 있는 첨부파일 섹션에 파일이 표시됩니다. 첨부파일을 보는 데 필요한 권한은 첨부파일이 추가된 활동에 따라 다릅니다:
- 기록된 노트를 통해 첨부파일이 추가된 경우, 해당 첨부파일을 보려면 사용자에게 노트 보기 권한이 있어야 합니다. 노트 보기 권한이 모두로 설정된 사용자는 이러한 첨부파일을 모두 볼 수 있고, 팀 전용으로 설정된 사용자는 팀의 사용자가 만든 노트의 첨부파일을 볼 수 있으며, 소유로만 설정된 사용자는 자신이 만든 노트의 첨부파일만 볼 수 있습니다.
- 작업을 통해 첨부파일이 첨부된 경우, 사용자에게 작업 보기 권한이 있어야 이러한 첨부파일을 볼 수 있습니다. 작업 보기 권한이 모두로 설정된 사용자는 모든 첨부파일을 볼 수 있고, 팀 전용으로 설정된 사용자는 팀의 사용자가 만든 작업의 첨부파일을 볼 수 있으며, 소유로만 설정된 사용자는 자신이 만든 작업의 첨부파일만 볼 수 있습니다.
- 일대일 이메일, 통화, 회의 또는 기타 활동을 통해 첨부파일이 추가되면 해당 레코드에 액세스할 수 있는 모든 사용자가 첨부파일을 볼 수 있습니다.
레코드에 첨부파일 추가하기
레코드에 첨부파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다:
- 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 사용자 지정 객체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
- 레코드 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 첨부 파일 섹션까지 아래로 스크롤합니다.
- 첨부파일을 추가하려면 추가를 클릭한 다음 선택합니다:
- 내 컴퓨터: 컴퓨터에서 새 파일을 업로드합니다.
- HubSpot의 기존 파일: HubSpot 계정에 있는 기존 파일을 선택합니다. 오른쪽 패널에서 첨부하려는 파일의 이름을 클릭합니다.
- 첨부파일을 제거하려면 첨부파일 오른쪽에 있는 X를 클릭합니다. 대화 상자에서 삭제 또는 분리됨을 클릭합니다. 레코드 또는 활동에 업로드된 첨부 파일은 영구적으로 삭제됩니다. 파일 도구에서 레코드에 추가된 첨부 파일은 레코드에서 제거되지만 파일 도구에서 계속 액세스할 수 있습니다.
활동에 첨부 파일 추가
활동에 첨부 파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다:
- 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 사용자 지정 객체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
- 레코드 이름을 클릭합니다.
- 새 활동을 만들고 첨부 파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 왼쪽 패널에서 활동 아이콘을 클릭합니다.
- 활동 편집기에서 attach 첨부 아이콘을 클릭한 다음 새로 업로드를 선택하여 컴퓨터에서 파일을 추가하거나 기존 선택을 선택하여 HubSpot에 이미 추가된 파일을 선택합니다.
- 파일을 선택하고 활동 세부 정보 추가를 완료한 다음 활동 로그 또는 노트 저장을 클릭합니다.
- 기존 활동에 첨부 파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 활동 위로 마우스를 가져가서 텍스트 상자를 클릭합니다.
- 텍스트 편집기에서 attach 첨부 아이콘을 클릭한 다음 새로 업로드를 선택하여 컴퓨터에서 파일을 추가하거나 기존 선택을 선택하여 HubSpot에 이미 추가된 파일을 선택합니다.
- 파일을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
참고: HubSpot에서 일대일 이메일을 보내거나 HubSpot Sales를 사용하여 이메일을 기록할 때 인라인이 아닌 첨부 파일은 자동으로 기록의 첨부 파일 섹션에 추가됩니다. 인라인 첨부 파일은 추가되지 않습니다.
첨부 파일 관리
첨부 파일을 추가한 후에는 각 레코드에서 첨부된 모든 파일을 보고, 필터링하여 필요한 첨부 파일을 찾고, 이름을 바꾸거나 제거할 수 있습니다.
- 레코드로 이동합니다:
- 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 사용자 지정 객체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
- 레코드 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 첨부 파일 섹션까지 아래로 스크롤합니다.
- 첨부파일이 5개 이상인 경우 더 보기를 클릭하여 5개 파일을 추가로 표시합니다.
- 전체 첨부파일 목록을 보고 관리하려면 모든 첨부파일 보기를 클릭합니다.
- 이름이나 유형별로 파일을 검색하려면 검색창에 텍스트를 입력합니다.
- 첨부 파일의 유형별로 필터링하려면 파일 유형을 클릭한 다음 보려는 파일 유형의 확인란을 선택합니다.
- 첨부파일의 출처를 기준으로 필터링하려면 출처를 클릭한 다음 포함하려는 출처의 확인란을 선택합니다. 예를 들어 통화 활동을 통해 추가된 첨부파일을 보려면 통화를 선택하고, 첨부파일 섹션에서 추가된 파일을 보려면 수동 업로드를 선택합니다.
- 첨부파일의 정렬 순서를 변경하려면 열 헤더를 클릭합니다. 예를 들어 업로드한 날짜 열을 클릭하여 가장 오래된 첨부파일 또는 가장 최근 첨부파일을 기준으로 정렬합니다.
- 첨부파일을 미리 보려면 첨부파일의 이름을 클릭합니다. 미리 보기에서 다음을 수행할 수 있습니다:
- 파일을 다운로드하려면 다운로드를 클릭합니다. 파일이 컴퓨터에 다운로드됩니다.
- HubSpot에서 파일 미리 보기에 대한 링크를 공유하려면 내부 링크 공유를 클릭합니다. 링크가 클립보드에 복사되어 계정의 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.
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- 24시간 후에 만료되는 링크를 공유하려면 24시간 링크 공유를 클릭합니다. 주소 표시줄에서 링크를 복사합니다. 이 파일 링크는 외부에서 공유할 수 있으며 최대 24시간 동안 액세스할 수 있습니다.
- 개별 첨부파일의 이름을 바꾸거나, 다운로드하거나, 보거나, 제거하려면 파일 위에 마우스를 갖다 대고 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
- 여러 개의 첨부파일을 다운로드하려면 첨부파일 옆의 확인란을 선택한 다음 다운로드를 클릭합니다. 파일이 컴퓨터에 다운로드됩니다.
- 여러 첨부파일을 제거하려면 첨부파일 옆의 확인란을 선택한 다음 제거를 클릭합니다. 대화 상자에서 첨부 파일을 삭제 또는 제거할 것인지 확인합니다:
- 레코드 또는 활동에 업로드된 첨부 파일의 경우 삭제를 클릭하여 파일을 영구적으로 삭제합니다.
- 파일 도구에서 레코드에 추가된 첨부 파일의 경우 분리를 클릭합니다. 파일은 기록에서 제거되지만 파일 도구에서 계속 액세스할 수 있습니다.
- 두 가지 유형의 파일이 모두 포함된 경우 모두 제거를 클릭합니다. 파일이 추가된 방식에 따라 파일이 삭제되거나 제거됩니다.
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