기록 및 활동에 첨부 파일을 추가하고 관리하기

관련 리소스를 포함하고 유용한 컨텍스트를 제공하기 위해 파일을 업로드하여 기록(예: 연락처, 거래, 서비스) 및 관련 활동에 첨부할 수 있습니다. 기존 첨부 파일의 이름을 바꾸거나, 필터링하거나, 제거할 수도 있습니다.

요구 사항 이해하기

첨부파일을 보는 데 필요한 권한은 첨부파일이 추가된 방식에 따라 다릅니다:

• 레코드에 첨부파일이 추가되면 사용자에게 노트 보기 권한이 있어야 첨부파일을 볼 수 있습니다. 노트 보기 권한 옵션을 참고하세요:
  • 모든 노트: 모든 첨부파일을 볼 수 있습니다.
  • 팀의 노트: 팀의 사용자가 업로드한 첨부파일을 볼 수 있습니다(Professional 및 Enterprise만 해당).
  • 자신의 노트: 자신이 업로드한 첨부파일만 볼 수 있습니다.

• 기록된 활동에 첨부파일이 추가될 때 필요한 권한은 첨부파일이 추가된 활동에 따라 달라집니다:

  • 기록된 노트: 사용자에게 노트 보기 권한이 있어야 이러한 첨부파일을 볼 수 있습니다. 노트 보기 권한 옵션
    • 모든 노트: 모든 첨부파일을 볼 수 있습니다.
    • 팀의 노트: 팀의 사용자가 만든 노트의 첨부파일을 볼 수 있습니다(Professional과 Enterprise만 해당).
    • 자신의 노트: 자신이 업로드한 첨부파일만 볼 수 있습니다.
  • 작업: 사용자에게 작업 보기 권한이 있어야 이러한 첨부파일을 볼 수 있습니다. 작업 보기 권한 옵션
    • 모든 작업: 모든 첨부파일을 볼 수 있습니다.
    • 팀의 작업: 팀에 속한 사용자가 만든 작업의 첨부파일을 볼 수 있습니다(Professional 및 Enterprise만 해당).
    • 자신의 작업: 자신이 업로드한 첨부파일만 볼 수 있습니다.

• • 기타 활동 (예: 일대일 이메일, 통화, 회의): 영향을 받는 레코드에 액세스할 수 있는 사용자는 첨부파일을 볼 수 있습니다.

레코드에서 첨부파일 추가 또는 제거

레코드에 첨부파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드 (예: 연락처, 프로젝트) 로 이동합니다:
   • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • 프로젝트: HubSpot 계정에서 CRM > 프로젝트로 이동합니다.
2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 첨부파일 카드까지 아래로 스크롤합니다.
4. 추가를 클릭한 다음 선택합니다:
   • 내 컴퓨터: 컴퓨터에서 새 파일을 업로드합니다.
   • HubSpot의 기존 파일: HubSpot 계정에 있는 기존 파일을 선택합니다. 오른쪽 패널에서 첨부하려는 파일의 이름을 클릭합니다.

레코드에서 첨부 파일을 제거하려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드 (예: 연락처, 프로젝트)로 이동합니다:
   • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • 프로젝트: HubSpot 계정에서 CRM > 프로젝트로 이동합니다.
2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 첨부파일 카드까지 아래로 스크롤합니다.
4. 첨부파일의 오른쪽 상단에 있는 X를 클릭합니다. 대화 상자에서 다음 중에서 선택합니다:
   • 삭제: 기록의 첨부 파일과 기록된 활동을 영구적으로 삭제합니다. 이 옵션은 일대일 이메일 또는 HubSpot 영업 확장 프로그램을 통해 기록된 이메일에 대해 표시됩니다.
   • 분리: 레코드에 추가된 첨부 파일을 제거하지만 파일 도구에는 유지합니다. 이 옵션은 파일 도구를 통해 추가된 첨부 파일에 대해 표시됩니다.

활동에 첨부 파일 추가

활동을 만들고 여기에 첨부 파일을 추가합니다:

1. 레코드 (예: 연락처, 프로젝트) 로 이동합니다:
   • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • 프로젝트: HubSpot 계정에서 CRM > 프로젝트로 이동합니다.
2. 레코드의 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바에서 활동 아이콘을 클릭합니다.
   • 활동 편집기에서 attach 첨부 아이콘을 클릭한 다음 새로 업로드를 선택하여 컴퓨터에서 파일을 추가하거나 기존 선택을 선택하여 HubSpot에 이미 추가된 파일을 선택합니다.
   • 파일을 선택하고 활동 세부 정보 추가를 완료한 다음 [활동 이름] 로그 또는 메모 만들기를 클릭합니다.

1. 기록 (예: 연락처, 프로젝트) 으로 이동합니다:
   • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • 프로젝트: HubSpot 계정에서 CRM > 프로젝트로 이동합니다.
2. 기록의 이름을 클릭합니다.
3. 활동 탭을 클릭합니다.
   
   • 활동 위로 마우스를 가져가 텍스트 상자를 클릭합니다.
   • 텍스트 편집기에서 attach 첨부 아이콘을 클릭한 다음 새로 업로드를 선택하여 컴퓨터에서 파일을 추가하거나 기존 선택을 선택하여 HubSpot에 이미 추가된 파일을 선택합니다.
   • 파일을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.

참고: HubSpot에서 일대일 이메일을 보내거나 HubSpot Sales를 사용하여 이메일을 기록할 때 인라인이 아닌 첨부 파일은 자동으로 기록의 첨부 파일 섹션에 추가됩니다. 인라인 첨부 파일은 추가되지 않습니다.

첨부 파일 관리

첨부 파일을 추가한 후에는 각 레코드에서 첨부된 모든 파일을 보고, 필터링하여 필요한 첨부 파일을 찾고, 이름을 바꾸거나 제거할 수 있습니다.

1. 레코드 (예: 연락처, 프로젝트)로 이동합니다:
   • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • 프로젝트: HubSpot 계정에서 CRM > 프로젝트로 이동합니다.
2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에서 첨부파일 섹션까지 아래로 스크롤합니다.
4. 첨부파일이 5개 이상인 경우 더 보기를 클릭하여 5개 파일을 추가로 표시합니다.
5. 전체 첨부파일 목록을 보고 관리하려면 모든 첨부파일 보기를 클릭합니다.
6. 오른쪽 패널에서
   • 검색 이름 및 파일 유형 텍스트 필드에 텍스트를 입력하여 이름 또는 유형별로 파일을 검색합니다.
   • 파일 유형을 클릭한 다음 보려는 파일 유형의 확인란을 선택합니다.
   • 소스를 클릭한 다음 필터링하려는 소스의 확인란을 선택합니다. 예를 들어 통화 활동을 통해 추가된 첨부파일을 보려면 통화를 선택하고, 첨부파일 섹션에서 추가된 파일을 보려면 수동 업로드를 선택합니다.

• 열 헤더를 클릭하여 첨부파일의 정렬 순서를 변경합니다. 예를 들어 업로드한 날짜 열을 클릭하여 가장 오래된 첨부파일 또는 최신 첨부파일을 기준으로 정렬합니다.
• 첨부파일의 이름을 클릭하여 미리 봅니다. 미리 보기에서 다음을 수행할 수 있습니다:
  • 다운로드. 파일이 컴퓨터에 다운로드됩니다.
  • 내부 링크 공유: HubSpot에서 파일 미리 보기에 대한 링크를 공유합니다. 링크가 클립보드에 복사되어 계정의 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.

• 24시간 링크 공유: 24시간 후에 만료되는 링크를 공유합니다. 주소 표시줄에서 링크를 복사합니다. 이 파일 링크는 외부에서 공유할 수 있으며 최대 24시간 동안 액세스할 수 있습니다.
• 파일 위에 마우스를 갖다 대고 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
  • 이름 바꾸기: 대화 상자에 새 이름을 입력한 다음 이름 바꾸기를 클릭하여 확인합니다.
  • 다운로드: 파일을 컴퓨터에 다운로드합니다.
  • 보기: 새 탭에서 파일을 미리 봅니다.
  • 제거: 대화 상자에서 첨부파일을 삭제하거나 제거할 것인지 확인합니다.
    • 레코드 또는 활동에 업로드된 첨부 파일의 경우 삭제를 클릭하여 파일을 영구적으로 삭제합니다.
    • 파일 도구에서 레코드에 추가된 첨부 파일의 경우 분리를 클릭합니다. 파일은 기록에서 제거되지만 파일 도구에서 계속 액세스할 수 있습니다.
• 첨부 파일 옆의 확인란을 선택한 다음 옵션을 선택합니다:
  • 다운로드: 여러 파일을 컴퓨터에 다운로드합니다.

• 제거: 여러 파일을 제거합니다. 대화 상자에서 첨부파일을 삭제 또는 제거할 것인지 확인한 다음 모두 제거를 클릭합니다. 파일이 추가된 방식에 따라 파일이 삭제되거나 제거됩니다. 삭제 및 분리에 대해 자세히 알아보세요.