일대일 이메일 전송 및 관리

연락처 레코드 또는 관련 회사, 거래, 티켓 또는 사용자 지정 개체 레코드에서 HubSpot의 개별 연락처로 이메일을 보낼 수 있습니다. 레코드 타임라인에서 개인 이메일이나 대화 받은 편지함 또는 헬프 데스크에 연결된 팀 이메일 주소로 전송된 이메일에 답장할 수도 있습니다.

일대일 이메일 보내기

CRM을 통해 이메일을 보내려면 받은 편지함이 연결되어 있어야 합니다. 받은 편지함을 연결하는 방법에 대해 알아보세요.

• 기록으로 이동합니다:
  • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
  • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
  • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
  • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
  • 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 연락처 > [사용자 지정 개체]로 이동합니다. 계정에 사용자 지정 개체가 두 개 이상 있는 경우 사용자 지정 개체 위로 마우스를 가져간 다음 보려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.

• 레코드 이름을 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에서 email 이메일 아이콘을 클릭합니다.
• 팝업 상자에 이메일을 입력합니다. 데이터 개인정보 보호 설정이 켜져 있고연락할연락처의 법적 근거가 확인되지 않은 경우에는 이메일을 보내기 전에 반드시 확인해야 합니다.
  • 특정 이메일 주소로 이메일을 보내려면 받는 사람 필드에서 이름 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 연락처와 연결된 다른 이메일 주소를 선택합니다.
  • 연결된 다른 개인 이메일 주소나 팀 이메일 주소에서 이메일을 보내려면 받는 사람 필드에서 이메일 주소를 클릭한 다음 보낼 다른 연결된 이메일 주소를 선택합니다. 받는 사람 필드의 이름은 프로필 및 환경설정에서 설정한 사용자 이름입니다.

• • 연결을 편집하려면 오른쪽 아래에 있는 연결 대상 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이메일 참여가 기록되도록 하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.이메일 활동이 이 드롭다운 메뉴에서 선택한 연락처, 회사, 거래 또는 티켓 레코드에 기록됩니다.

• • 이메일 제목을 입력합니다.
  • 메시지 본문을 입력합니다. 상단 도구 모음에 입력합니다:
    • 템플릿을 클릭하여 이메일 템플릿을 삽입합니다.
    • 시퀀스를 클릭하여 연락처를 시퀀스에 등록합니다.
    • 문서를 클릭하여 영업 문서를 삽입합니다.
    • 미팅을 클릭하여 예약 링크 또는 제안된 미팅 시간을 삽입합니다.
    • 견적을 클릭하여 가격 정보를 공유합니다.
  • 텍스트를 수정하려면 편집 창 하단에 있는 서식 옵션을 사용합니다.
  • 글꼴 스타일과 크기 또는 텍스트 정렬을 편집하려면 더 보기 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
  • 하이퍼링크된 텍스트를 추가하려면 link 링크 아이콘을 클릭합니다.
  • 이미지를 추가하려면 insertImage 이미지 아이콘을 클릭합니다.
  • 파일을 첨부하려면 attach 종이 클립 아이콘을 클릭합니다.
  • 스니펫을 삽입하거나, 지식창고에 링크를 추가하거나(서비스 허브만 해당), 동영상을 삽입하거나, 서명을 편집 또는 변경하려면 삽입 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.

• 보내기를 클릭합니다.

일대일 이메일에 답장하기

개인 이메일로 보낸 일대일 이메일이나 대화 받은 편지함 또는 헬프 데스크의 스레드의 일부로 팀 이메일 주소로 보낸 이메일에 답장할 수 있습니다.

• 기록으로 이동합니다:
• 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
• 회사 HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
• 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
• 티켓 HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
• 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 연락처 > [사용자 지정 개체]로 이동합니다. 계정에 사용자 지정 개체가 두 개 이상 있는 경우 사용자 지정 개체 위로 마우스를 가져간 다음 보려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.

• 레코드 이름을 클릭합니다.
• 기록 타임라인에서 이메일을 찾아 댓글을 클릭합니다. 스레드에 다른 팀원이 포함된 경우 모두 댓글 달기를 클릭하여 두 팀원에게 모두 댓글을 달 수 있습니다.

참고: 팀원이 연락처에게 보내는 이메일인 경우 답장을 클릭하면 연락처가 아닌 팀원에게만 이메일이 전송됩니다.

• 특정 이메일 주소로 이메일을 보내려면 받는 사람 필드에서 이름을 클릭한 다음 다른 이메일 주소를 선택합니다.
• 연결된 다른 개인 이메일 주소 나 팀 이메일 주소에서 이메일을 보내려면 보낸 사람 필드에서 내 이메일 주소를 클릭한 다음 보낼 다른 연결된 이메일 주소를 선택합니다. 받는 사람 필드의 이름은 프로필 및 환경설정에서 설정한 사용자 이름입니다.
• 연결을 편집하려면 오른쪽 아래에 있는 연결 대상 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이메일 참여가 기록되도록 하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.이메일 활동이 이 드롭다운 메뉴에서 선택한 연락처, 회사, 거래 또는 티켓 레코드에 기록됩니다.
• 전체 스레드를 보려면 왼쪽 하단에 있는 점 세 개를 클릭하세요.

참고: 대화 받은 편지함에서 스레드의 일부인 이메일에 답장하고 팀 이메일 주소를 사용하여 답장하는 경우 연결된 대상 드롭다운 메뉴에서 티켓을 선택하면 이메일 활동이 티켓 레코드에 기록되고 받은 편지함에 스레드의 일부로 표시됩니다. 따라서 스레드의 모든 이전 이메일도 티켓 레코드와 연결됩니다.

• 답장을 작성하고 서식을 지정한 다음 보내기를 클릭합니다.

일대일 이메일 전달

연락처의 답장을 다른 팀원이나 조직 외부의 다른 사람에게 보내야 하는 경우 CRM에서 이메일을 전달할 수 있습니다.

• 기록으로 이동합니다:
• 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
• 회사 HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
• 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
• 티켓 HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
• 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 연락처 > [사용자 지정 개체]로 이동합니다. 계정에 사용자 지정 개체가 두 개 이상 있는 경우 사용자 지정 개체 위로 마우스를 가져간 다음 보려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.

• 레코드 이름을 클릭합니다.
• 기록 타임라인에서 이메일을 찾아 전달을 클릭합니다.

• 받는 사람 필드에 받는 사람의 이메일 주소를 입력합니다.
• 전체 스레드를 보려면 왼쪽 하단에 있는 점 세 개를 클릭하세요.
• 앞으로를 클릭합니다.

전달된 이메일은 연락처의 타임라인에 제목 앞에 '이메일 - 전달'이 표시된 상태로 표시됩니다.

HubSpot 모바일 앱에서 일대일 이메일 보내기 및 답장하기

HubSpot 모바일 앱에서 연락처에게 새 이메일을 보내려면 다음과 같이 하세요:

• 기기에서 HubSpot 앱을 엽니다.
• HubSpot 앱 홈 페이지의 예정된 작업 목록에 있는 작업이 이메일 주소가 있는 연락처와 연결된 이메일 작업인 경우 이메일 아이콘 email 을 탭하여 연결된 연락처에게 이메일을 작성할 수 있습니다.

• 특정 연락처에게 새 이메일을 보내려면 다음과 같이 하세요:
  • 메뉴를 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 연락처를 탭합니다.
  • 연락처의 이름을 탭하여 해당 연락처의 기록을 엽니다.
  • 연락처의 사진 아래에서 email 이메일 아이콘을 탭합니다.
  • 이메일 작성 창에서 이메일 제목을 입력하고 CC/BCC 필드에 추가 연락처를 입력합니다.
  • 이메일 메시지를 처음부터 새로 입력하거나 계정에 있는 영업 이메일 템플릿을 사용할 수 있습니다. 템플릿을 사용하려면 상단의 템플릿 사용을 클릭한 다음 목록에서 템플릿을 선택합니다.
  • 화면 하단에서 장치 또는 HubSpot 계정의 추가 콘텐츠를 포함할 수 있습니다:
    • 장치에서 파일, 문서, 이미지 또는 기타 콘텐츠를 첨부하려면 attach 첨부 파일 아이콘을 탭한 다음 장치 갤러리에서 콘텐츠를 선택합니다.
    • 영업 템플릿 중 하나를 사용하려면 salesTemplates 템플릿 아이콘을 탭합니다.
    • 이메일에 미팅 링크를 추가하려면 meetings 미팅 링크 아이콘을 탭한 다음 목록에서 미팅 링크를 선택합니다.

• • • 이메일에 스니펫을 포함하려면 textSnippet 스니펫 아이콘을 탭합니다.

• • • dynamicFilter 번개 아이콘을 탭하여 이메일용 콘텐츠를 생성하는 데 도움을 주는 AI 어시스턴트를 사용하세요.
• 
  • 이메일을 보낼 준비가 되면 이메일을 즉시 보낼지 아니면 나중에 날짜와 시간을 예약할지 결정합니다:
    • 이메일을 즉시 보내려면 오른쪽 상단의 보내기를 탭합니다.
    • 이메일을 예약하려면 오른쪽 상단의 보내기 옆의 down 아래쪽 아이콘을 탭한 다음 옵션 중 하나를 탭합니다. 몇 가지 일반적인 전송 시간을 기본 옵션으로 사용하거나 사용자 지정을 탭하여 이메일 전송 날짜와 시간을 수동으로 지정할 수 있습니다.

또한 기록 타임라인에서 바로 답장, 전체 답장 또는 이메일 전달을 할 수도 있습니다:

• 메뉴를 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 기록 유형(예: 연락처, 거래, 회사, 티켓)을 탭합니다.
• 레코드 이름을 탭합니다.
• 타임라인에서 이메일을 찾은 다음 바로 답장하거나 먼저 이메일을 검토하세요:
  • 이메일에 바로 답장하려면 이메일 카드의 오른쪽 위에 있는 세로점 3개( verticalMenu )를 탭한 다음 답장 또는 모두 답장을 탭합니다.

• • 답장을 작성하거나 전달하기 전에 먼저 원본 이메일을 검토하려면 이메일을 탭합니다. 그런 다음 화면 하단에서 답장, 전체 답장 또는 전달을 탭합니다.

(Android)

연락을 위한 연락처의 법적 근거 확인

데이터 개인정보 보호 설정이 켜져 있으면 연락처의 법적 근거를 확인해야만 HubSpot을 통해 일대일 이메일을 보낼 수 있습니다. 이를 위해 구독을 추가하거나 일회성 법적 근거를 제공하면 됩니다.

참고: 2018년 5월 25일에 GDPR이 시행되었으므로 연락처가 전 세계적으로 이메일 수신 거부를 한 경우 사용자는 연락처가 보내는 계정에서 데이터 개인정보 보호 설정이 켜져 있지 않더라도 CRM에서 일대일 이메일을 보내기 전에 연락처에게 한 번만 연락할 수 있는 법적 근거를 제공해야 합니다. 티켓 기록에서 이메일을 보내는 경우에는 티켓 기록에서 보낸 이메일이 거래 이메일이라고 간주되므로 법적 근거가 없는 수신 거부된 연락처에게 이메일을 보낼 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
• 레코드 이름을 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에서 email 이메일 아이콘을 클릭합니다.
• 팝업 상자에서 연락할 연락처의 법적 근거를 확인합니다:
  • 구독 추가: 클릭하여 구독 유형을 설정합니다. 이렇게 하면 연락을 주고받을 수 있는 법적 근거가 마련되고 연락처에 대한 일대일 구독을 추가할 수 있으므로 앞으로 CRM에서 일대일 이메일을 보낼 수 있습니다.
  • 참고: 연락처가 모든 이메일 커뮤니케이션을 수신 거부한 경우에는 구독 추가 옵션을 사용할 수 없습니다. 이러한 경우에는 거래용, 비상업적 이메일에 대해서만 법적 근거를 한 번만 제공할 수 있습니다.
  • 일회성 법적 근거 제공: 법적 근거를 할당하고 연락처와 연락을 주고받을 수 있는 이유를 설명하여 이메일을 보낼 수 있도록 하려면 클릭합니다. 이 옵션은 계약서나 송장을 이메일로 보낼 때처럼 이 연락처와 한 번만 소통해야 하는 경우에 유용합니다.

• 법적 근거가 확인되면 이메일을 계속 작성할 수 있습니다.