傳送和管理一對一電子郵件
上次更新時間: 一月 28, 2025
您可以从联系人记录或关联的公司、交易、票据或自定义对象记录向 HubSpot 中的单个联系人发送电子邮件。您还可以从记录时间线回复发送到个人邮箱或连接到会话收件箱或帮助台的团队邮箱的电子邮件。
发送一对一电子邮件
您必须连接收件箱才能通过 CRM 发送电子邮件。了解如何连接收件箱。
- 导航至您的记录:
- 联系人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 门票 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自定义对象: 在您的 HubSpot 账户中,导航至联系人 >[自定义对象]。如果您的账户有多个自定义对象,请将鼠标悬停在自定义对象上,然后选择要查看的自定义对象。
- 单击记录名称。
- 在左侧面板中,单击email 电子邮件图标。
- 在弹出框中写入您的电子邮件。如果数据隐私设置已打开,且联系人 通信的法律依据 尚未验证,则必须在发送电子邮件之前进行验证。
- 要向特定电子邮件地址发送电子邮件,请在 "收件人 "字段中单击 "姓名"下拉菜单,然后选择与联系人关联的另一个电子邮件地址。
- 要从另一个已连接的个人电子邮件地址或团队电子邮件地址发送电子邮件,请在 "发件人 "字段中单击您的电子邮件地址 ,然后选择另一个已连接的电子邮件地址。发件人"字段中的名称是在 "个人资料和首选项 "设置中设置的用户名。
请注意
- 从自定义对象记录发送一对一电子邮件时,收件人字段不会自动填充任何相关记录。了解有关向自定义对象记录活动的更多信息。
- Office 365 连接的收件箱不支持发件人名称功能。
- 使用连接到帮助台的电子邮件从记录发送一对一电子邮件时,将自动创建一个票单。了解有关在帮助台中创建和回复票单的更多信息。
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- 要编辑关联,请单击右下角的 "与关联 "下拉菜单,然后选择希望电子邮件活动记录到的记录旁边的复选框 。电子邮件活动将登录到从下拉菜单中选择的联系人、公司、交易或票据记录。
- 点击发送。
回复一对一电子邮件
您可以回复发送到个人电子邮箱的一对一电子邮件,或作为会话收件箱或帮助台线程的一部分发送到团队电子邮箱的电子邮件。
- 导航至您的记录:
- 联系人:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 门票在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自定义对象:在您的 HubSpot 账户中,导航至联系人 >[自定义对象]。如果您的账户有多个自定义对象,请将鼠标悬停在自定义对象上,然后选择要查看的自定义对象。
- 单击记录名称。
- 在记录时间轴上找到电子邮件,然后单击回复。如果主题包括团队中的另一名成员,单击全部回复即可同时回复两人。
请注意:如果电子邮件是从您的团队成员发送给联系人的,单击 "回复 " 将只把电子邮件发送给您的团队成员,而不是联系人。
- 要向特定电子邮件地址发送电子邮件,请在 "收件人 "字段中单击该名称,然后选择另一个电子邮件地址。
- 要从另一个已连接的个人电子邮件地址或团队电子邮件地址发送电子邮件,请在 "发件人 "字段中单击您的电子邮件地址 ,然后选择另一个已连接的电子邮件地址。发件人"字段中的名称是在 "个人资料和首选项 "设置中设置的用户名。
- 要编辑关联,请单击右下角的 "与关联 "下拉菜单,然后选择希望电子邮件活动记录到的记录旁边的复选框 。电子邮件活动将登录到从下拉菜单中选择的联系人、公司、交易或票据记录。
请注意:如果您回复的电子邮件是会话收件箱中线程的一部分,并且使用团队电子邮件地址回复,那么如果您从 "与之关联 "下拉菜单中选择了票单,则电子邮件活动将记录到票单记录中,并作为线程的一部分出现在收件箱中。因此,该主题中所有以前的电子邮件也将与票单记录相关联。
- 撰写回复并设置格式,然后点击发送。
转发一对一电子邮件
如果需要将联系人的回复发送给团队中的其他成员或组织外的其他人,可以从客户关系管理中转发电子邮件。
- 导航至您的记录:
- 联系人:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 门票在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自定义对象:在您的 HubSpot 账户中,导航至联系人 >[自定义对象]。如果您的账户有多个自定义对象,请将鼠标悬停在自定义对象上,然后选择要查看的自定义对象。
- 单击记录名称。
- 在记录时间轴上找到电子邮件,然后单击转发。
- 在收件人 字段中,输入收件人的电子邮件地址。
- 单击转发。
转发的电子邮件将出现在联系人的时间轴上,并在主题行前注明 "Email - Fwd"。
在 HubSpot 移动应用程序中发送和回复一对一电子邮件
在 HubSpot 移动应用程序中向联系人发送新电子邮件:
- 打开设备上的HubSpot应用程序。
- 如果 HubSpot 应用程序主页上的 "近期任务 "列表中的任何任务是与有电子邮件地址的联系人相关联的电子邮件任务,你可以轻点电子邮件图标 email ,给相关联的联系人撰写电子邮件。
- 向特定联系人发送新电子邮件:
- 轻按功能表,然后轻按左侧边栏中的联系人。
- 轻按联系人姓名 打开其记录。
- 在联系人照片下方,轻按email 电子邮件图标。
- 在电子邮件组成窗口中,输入电子邮件的主题行,并在抄送/密送字段中输入任何其他联系人。
- 您可以从头开始输入电子邮件信息,也可以使用账户中的销售电子邮件模板。要使用模板,请单击顶部的使用模板 ,然后从列表中选择一个模板 。
- 你可以在屏幕底部添加设备或 HubSpot 账户中的其他内容:
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- 点击textSnippet 片段图标,在电子邮件中加入片段。
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- 点击dynamicFilter 闪电图标 ,使用人工智能助手帮你生成电子邮件内容。
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- 准备好发送电子邮件时,确定是立即发送电子邮件,还是安排在稍后的日期和时间发送:
- 要立即发送电子邮件,点击右上角的 "发送" 。
- 要安排电子邮件的发送时间,请轻按右上角发送旁边的down 向下图标,然后轻按其中一个选项。默认选项中有几个常用的发送时间,也可以轻按 "自定义 " 手动指定电子邮件的发送日期和时间。
- 准备好发送电子邮件时,确定是立即发送电子邮件,还是安排在稍后的日期和时间发送:
您还可以直接从记录时间轴回复、全部回复或转发电子邮件:
- 点按菜单,然后点按左侧边栏中的记录类型(例如,联系人、交易、公司或票务)。
- 点按记录名称。
- 在时间轴上找到电子邮件,然后直接回复或先查看电子邮件:
- 要直接回复电子邮件,请轻按电子邮件卡片右上方的三个竖点verticalMenu ,然后轻按回复 或全部回复。
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- 如果想在撰写回复或转发之前先查看原始电子邮件,请轻点电子邮件。然后在屏幕底部轻点回复、全部回复或转发。
验证联系人通信的法律依据
打开数据隐私设置后, 在通过 HubSpot 向联系人 发送一对一电子邮件之前,必须验证联系人 进行沟通的法律依据 。您可以通过添加订阅或提供一次性法律依据来实现这一点。
请注意:自 GDPR 于 2018 年 5 月 25 日生效以来,如果联系人已在全球范围内选择退出电子邮件,则用户在从 CRM 向其发送一对一电子邮件之前,需要向该联系人提供一次性的通信法律依据,即使在其发送的账户中未打开数据隐私设置也是如此。如果您从票单记录中发送电子邮件,则有可能向未订阅的联系人发送没有法律依据的电子邮件,因为从票单记录中发送的电子邮件被视为事务性电子邮件。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 单击记录名称 。
- 在左侧面板中,单击email 电子邮件图标。
- 在弹出框中,验证联系人通信的法律依据:
- 添加订阅:单击以设置订阅类型。这将为您提供通信的法律依据,并允许您为联系人添加 "一对一 "订阅,这样您就可以从 CRM 向其发送 "一对一 "电子邮件。
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请注意 添加订阅选项。在这种情况下,您只能向他们提供一次性的法律依据,并且只能用于事务性、非商业性电子邮件。
- 提供一次性法律依据:点击指定一个法律依据,并解释为什么允许您与联系人通信,这样您就可以向他们发送电子邮件。当您只需与该联系人联系一次时,如向其发送合同或发票电子邮件时,此选项很有帮助。
- 一旦法律依据得到确认,您就可以继续撰写电子邮件。