Inviare e gestire e-mail one-to-one

È possibile inviare un'e-mail a singoli contatti in HubSpot dal record del contatto o dal record dell'azienda, dell'accordo, del ticket o dell'oggetto personalizzato associato. È anche possibile rispondere alle e-mail inviate a un'e-mail personale o a un indirizzo e-mail del team collegato alla casella di posta delle conversazioni dalla timeline del record.

Nota bene: per inviare e-mail tramite il CRM è necessario avere una casella di posta collegata. Scoprite come collegare la vostra casella di posta.

Inviare e-mail one-to-one

• Navigare verso i propri record:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.

• Fare clic sul nome di un record.
• Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona email Email.
• Nel riquadro a comparsa, scrivere l'e-mail. Se le impostazioni sulla privacy dei dati sono attivate e labase giuridicadel contatto per comunicare non è stata convalidata, è necessario convalidarla prima di inviare l'e-mail.
  • Per inviare l'e-mail a un indirizzo e-mail specifico, nel campo A , fare clic sul menu a discesa del nome e selezionare un altro indirizzo e-mail associato al contatto.
  • Per inviare l'e-mail da un altro indirizzo e-mail personale collegato o da un indirizzo e-mail del team, nel campo Da , fare clic sul proprio indirizzo e-mail , quindi selezionare un altro indirizzo e-mail collegato da cui inviare. Il nome nel campo Da è il nome utente impostato nelle impostazioni di Profilo e preferenze.

• • Per modificare le associazioni, fare clic sul menu a discesa Associated with (Associato con) in basso a destra, quindi selezionare la casella di controllo accanto ai record a cui si desidera che l'attività e-mail venga registrata. L'attività e-mail verrà registrata nei record del contatto, dell'azienda, dell'affare o del biglietto selezionati da questo menu a tendina.

• • Inserite un oggetto per la vostra e-mail.
  • Digitare il corpo del messaggio. Nella barra degli strumenti superiore:
    • Fare clic su Modelli per inserire un modello di e-mail.
    • Fare clic su Sequenze per inserire il contatto in una sequenza.
    • Fare clic su Documenti per inserire un documento di vendita.
    • Fare clic su Riunioni per inserire un link di pianificazione o una proposta di orario di riunione.
    • Fare clic su Preventivi per condividere informazioni sui prezzi.
  • Per modificare il testo, utilizzare le opzioni di formattazione nella parte inferiore della finestra di modifica.
  • Per modificare lo stile e la dimensione dei caratteri o l'allineamento del testo, fare clic sul menu a discesa Altro .
  • Per aggiungere un testo con collegamento ipertestuale, fare clic sull' icona link.
  • Per aggiungere un'immagine, fare clic sull' icona insertImage.
  • Per allegare un file, fare clic sull' icona della graffetta attach.
  • Per inserire snippet, aggiungere link alla vostra knowledge base( soloService Hub ), inserire un video o modificare la vostra firma, fate clic sul menu a discesa Inserisci .

• Fare clic su Invia.

Rispondere alle e-mail one-to-one

È possibile rispondere alle e-mail individuali inviate a un'e-mail personale o a quelle inviate a un indirizzo e-mail del team come parte di un thread nella casella di posta delle conversazioni.

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se il vostro account ha più di un oggetto personalizzato, passate il mouse su Oggetti personalizzati e selezionate l'oggetto personalizzato che desiderate visualizzare.

• Fare clic sul nome di un record.
• Individuare l'e-mail nella timeline del record e fare clic su Rispondi. Se la discussione include un altro membro del team, fare clic su Rispondi a tutti per rispondere a entrambi.

Nota bene: se l'e-mail è inviata da un membro del team al contatto, facendo clic su Rispondi si invierà l'e-mail solo al membro del team e non al contatto.

• Per inviare l'e-mail a un indirizzo e-mail specifico, nel campo A fare clic sul nome e selezionare un altro indirizzo e-mail.
• Per inviare l'e-mail da un altro indirizzo e-mail personale collegato o da un indirizzo e-mail del team, nel campo Da , fare clic sul proprio indirizzo e-mail , quindi selezionare un altro indirizzo e-mail collegato da cui inviare. Il nome nel campo Da è il nome utente impostato nelle impostazioni di Profilo e preferenze.

• Per modificare le associazioni, fare clic sul menu a discesa Associated with (Associato con) in basso a destra, quindi selezionare la casella di controllo accanto ai record a cui si desidera che l'attività e-mail venga registrata. L'attività e-mail verrà registrata nei record del contatto, dell'azienda, dell'affare o del biglietto selezionati da questo menu a tendina.

Nota bene: se si risponde a un'e-mail che fa parte di una discussione nella casella di posta elettronica delle conversazioni e si utilizza un indirizzo e-mail del team per rispondere, se si seleziona un ticket dal menu a discesa Associated with (Associato a) , l'attività dell'e-mail verrà registrata nel record del ticket e apparirà come parte della discussione nella casella di posta. Pertanto, tutte le e-mail precedenti sulla discussione saranno associate anche al record del ticket.

• Comporre e formattare la risposta, quindi fare clic su Invia.

Inoltro di e-mail one-to-one

Se è necessario inviare la risposta di un contatto a un altro membro del team o a una persona esterna all'organizzazione, è possibile inoltrare l'e-mail dal CRM.

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se il vostro account ha più di un oggetto personalizzato, passate il mouse su Oggetti personalizzati e selezionate l'oggetto personalizzato che desiderate visualizzare.

• Fare clic sul nome di un record.
• Individuare l'e-mail nella timeline del record e fare clic su Inoltra.

• Nel campo A , inserire l'indirizzo e-mail del destinatario.
• Fare clic su Avanti.

L'e-mail inoltrata apparirà nella timeline del contatto, con la dicitura "Fwd" prima dell'oggetto.

Inviare e rispondere alle e-mail one-to-one nell'app mobile di HubSpot

Per inviare una nuova e-mail a un contatto nell'app mobile di HubSpot:

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo.
• Se le attività presenti nell'elenco Prossime attività della home page dell'app HubSpot sono attività di posta elettronica associate a un contatto con un indirizzo e-mail, è possibile toccare l'icona dell'e-mail email per comporre un'e-mail al contatto associato.

• Per inviare una nuova e-mail a un contatto specifico:
  • Toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
  • Toccare il nome di un contatto per aprire la sua scheda.
  • Sotto la foto del contatto, toccare l'icona email.
  • Nella finestra di composizione dell'e-mail, inserire un oggetto per l'e-mail e inserire eventuali altri contatti nel campo CC/BCC.
  • È possibile inserire un messaggio e-mail ex novo o utilizzare un modello di e-mail di vendita dal proprio account. Per utilizzare un modello, fare clic su Usa modello in alto e selezionare un modello dall'elenco.
  • Nella parte inferiore della schermata è possibile includere contenuti aggiuntivi dal dispositivo o dall'account HubSpot:
    • Per allegare file, documenti, immagini o altri contenuti dal dispositivo, toccare l'icona dell'allegato attach, quindi selezionare il contenuto dalla galleria del dispositivo.
    • Toccare l'icona salesTemplates per utilizzare uno dei modelli di vendita.
    • Per aggiungere un collegamento a una riunione all'e-mail, toccare l'icona meetings e selezionare un collegamento a una riunione dall'elenco.

• • • Toccare l'icona textSnippet snippets per includere uno snippet nell'e-mail.

• • • Toccare l'icona del fulmine dynamicFilter per utilizzare l'assistente AI che vi aiuterà a generare contenuti per le vostre e-mail.
• 
  • Quando siete pronti a inviare l'e-mail, decidete se inviarla immediatamente o se programmarla per una data e un'ora successive:
    • Per inviare immediatamente l'e-mail, toccare Invia in alto a destra.
    • Per programmare l'e-mail, toccare l'icona down in basso accanto a Invia in alto a destra, quindi toccare una delle opzioni. Sono disponibili diversi orari di invio comuni come opzioni predefinite, oppure è possibile toccare Personalizzato per specificare manualmente la data e l'ora di invio dell'e-mail.

È anche possibile rispondere, rispondere a tutti o inoltrare un'e-mail direttamente dalla timeline di un record:

• Toccare Menu, quindi toccare il tipo di record nella barra laterale sinistra (ad esempio, Contatti, Offerte, Aziende o Biglietti).
• Toccare il nome del record.
• Individuare l'e-mail nella timeline, quindi rispondere direttamente o rivedere prima l'e-mail:
  • Per rispondere direttamente all'e-mail, toccare i tre punti verticali verticalMenu in alto a destra della scheda e-mail, quindi toccare Rispondi o Rispondi a tutti.

• • Se si desidera rivedere l'e-mail originale prima di comporre la risposta o inoltrarla, toccare l'e-mail. Quindi, nella parte inferiore dello schermo, toccare Rispondi, Rispondi a tutti o Inoltra.

(Android)

Convalidare la base giuridica del vostro contatto per comunicare

Quando le impostazioni sulla privacy dei dati sono attivate, è necessario convalidarela base giuridicadel contatto per comunicare prima di poter inviare un'e-mail one-to-one attraverso HubSpot. È possibile farlo aggiungendo un abbonamento o fornendo una base giuridica unica.

Nota bene: dall'entrata in vigore del GDPR il 25 maggio 2018, se un contatto ha optato globalmente per la disiscrizione dalle e-mail, l'utente deve fornire al contatto una base legale una tantum per comunicare prima di inviargli un'e-mail one-to-one dal CRM, anche se le impostazioni sulla privacy dei dati non sono attivate nell'account da cui si sta inviando. Se si invia un'e-mail da un record di ticket, è possibile inviare un'e-mail a un contatto non iscritto che non ha una base legale, perché le e-mail inviate dai record di ticket sono considerate e-mail transazionali.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Fare clic sul nome del record.
• Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona email Email.
• Nel riquadro a comparsa, convalidare la base giuridica del contatto per la comunicazione:
  • Aggiungi abbonamento: fare clic per impostare un tipo di abbonamento. In questo modo si ottiene una base legale per la comunicazione e si può aggiungere l'abbonamento Uno a uno per il contatto, in modo da poter inviare loro email individuali dal CRM in futuro.
  • Nota bene: l'opzione Aggiungi abbonamento non sarà disponibile se il contatto ha scelto di non ricevere più comunicazioni via e-mail. In questi casi, è possibile fornire loro solo una base legale una tantum e solo per email transazionali e non commerciali.
  • Fornisci una base legale una tantum: fare clic per assegnare una base legale e spiegare perché si è autorizzati a comunicare con il contatto, in modo da poter inviare l'e-mail. Questa opzione è utile quando è necessario comunicare con questo contatto una sola volta, ad esempio quando si invia un contratto o una fattura via e-mail.

• Una volta convalidata la base giuridica, potete continuare a scrivere la vostra e-mail.